Taille du marché des prêts sur valeur domiciliaire, part et analyse de l’industrie, par type de prêt (lignes de crédit sur valeur domiciliaire (HELOC) et prêts sur valeur domiciliaire fermée), par type de taux d’intérêt (taux variable/flottant et taux fixe), par type de fournisseur (banques, coopératives de crédit et sociétés de crédit immobilier, et institutions financières non bancaires), par canal de distribution (prêts directs et prêts intermédiaires) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des prêts sur valeur domiciliaire était évaluée à 30,35 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 31,66 milliards USD en 2026 à 48,40 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 5,4 % au cours de la période de prévision.

Le marché comprend des services financiers dans lesquels les prêteurs fournissent des fonds aux propriétaires sur la valeur nette accumulée dans leur maison. Dans le cadre des prêts sur valeur domiciliaire, les fonds fournis par le prêteur correspondent à la différence entre la valeur marchande actuelle de la propriété et le solde hypothécaire total impayé. Les prêts sur valeur domiciliaire donnent accès à une partie de la valeur nette accumulée par les emprunteurs dans leur propriété résidentielle tout en conservant la propriété et l'occupation de la maison. Ces services de prêt sont couramment utilisés par les propriétaires individuels, les riches propriétaires fonciers, les propriétaires et les propriétaires de petites entreprises disposant de suffisamment d'argent.immobilieréquité.

La hausse des coûts de l’immobilier résidentiel, associée à des dépenses plus élevées en projets de rénovation et de rénovation domiciliaire, stimule la croissance du marché. L’évolution de la demande des clients vers la consolidation de dettes, ainsi que la préférence des emprunteurs importants de conserver leurs prêts hypothécaires à faible taux existants plutôt que de refinancer leur prêt immobilier, contribuent également au développement du marché. L'expansion du marché est également tirée par la croissance des plateformes numériques d'octroi de prêts, l'évaluation automatisée des propriétés, la notation rapide du crédit, les services de prélèvement et l'implication croissante des banques, des coopératives de crédit, des sociétés de crédit immobilier et des prêteurs non bancaires.

Le marché est très compétitif et fragmenté en raison de l'existence de grandes banques commerciales, de banques régionales, de coopératives de crédit, de sociétés de crédit immobilier, de prêteurs numériques et de prêteurs spéciaux de financement immobilier. Bank of America Corporation, The PNC Financial Services Group, Inc., Citizens Financial Group, Inc. et U.S. Bancorp sont quelques-uns des principaux acteurs du marché.

TENDANCES DU MARCHÉ DES PRÊTS SUR VALEUR IMMOBILIÈRE

L’expansion de la distribution HELOC intégrée via des partenariats bancaires et Fintech est l’une des principales tendances du marché

Les prêteurs sur valeur domiciliaire élargissent de plus en plus leur portée sur le marché en intégrant les offres HELOC dans les plateformes des banques, des coopératives de crédit, des fournisseurs de prêts hypothécaires, des sociétés de technologie financière, des sociétés de financement de rénovation domiciliaire et des portails immobiliers. Cela permet aux organisations partenaires de fournir des services de financement sur valeur immobilière via leurs propres canaux sans mettre en œuvre le processus complet qui comprend des solutions d'origination, de souscription, de financement et de gestion. Cela aide les prêteurs HELOC à économiser sur les coûts d'acquisition, à accélérer le processus de prêt, à étendre leur présence géographique et à atteindre les propriétaires ayant besoin de financement. De plus, cette tendance permet à un plus grand nombre de banques régionales et d'IFNB/NBFC d'entrer sur un marché qui a toujours été dominé par les grandes banques et la distribution en succursales.

• Par exemple, en mars 2025, Figure Technology Solutions a enregistré une croissance de 60 % de son activité d'une année sur l'autre pour 2024, soutenue par l'ajout de plus de 50 partenaires à son réseau HELOC intégré. Sa technologie HELOC était disponible auprès de plus de 140 partenaires et avait facilité l'octroi de plus de 13 milliards USD de prêts immobiliers.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

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L’accumulation croissante de valeur nette immobilière et la préférence pour conserver les prêts hypothécaires existants stimulent la croissance du marché

L'augmentation de la valeur de l'immobilier résidentiel a amélioré la situation financière des propriétaires et a créé davantage d'emprunteurs pouvant accéder à des prêts hypothécaires. Cela est dû à la disponibilité d’un pool de capitaux propres qui peut être exploité via des prêts sur valeur immobilière et HELOC. Selon les données de l'ICE Mortgage Monitor publiées en mars 2026, les propriétaires américains continuent de détenir près de 17 000 milliards de dollars de valeur nette immobilière, dont environ 11 000 milliards de dollars étaient considérés comme exploitables, tout en conservant au moins 20 % de coussin de valeur nette dans la propriété sous-jacente.

En outre, de nombreux propriétaires détiennent leur première hypothèque à des taux d’intérêt relativement bas, ce qui rend le refinancement hypothécaire peu attrayant. Par conséquent, les produits sur valeur domiciliaire permettent à ces emprunteurs d’accéder à de l’argent supplémentaire sans refinancer leur prêt hypothécaire actuel. Ces facteurs contribuent collectivement à la croissance du marché des prêts sur valeur domiciliaire. Avec l’utilisation croissante des facilités de valeur immobilière pour financer les rénovations, le remboursement des dettes, l’éducation et de nombreux autres besoins des ménages, la demande de prêts augmentera à l’échelle mondiale.

• Par exemple, en mars 2026, Citizens Financial Group a indiqué qu'il se classait au premier rang des émissions nationales de HELOC et avait enregistré une croissance annuelle d'environ 11 % des prêts sur valeur domiciliaire depuis 2022, démontrant une demande soutenue d'emprunts adossés à des biens immobiliers.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Les taux d’intérêt élevés et la sensibilité aux taux variables limitent l’expansion du marché

Les prêts sur valeur domiciliaire et les HELOC sont très vulnérables aux variations des taux d’intérêt, car les paiements d’intérêts influencent le coût de l’emprunt et les échéanciers de paiement mensuels. La sensibilité est particulièrement élevée dans le cas des HELOC qui proposent généralement des taux liés aux frais d’intérêt de référence. Des paiements d’intérêts plus élevés peuvent décourager les propriétaires de rechercher un crédit sur valeur domiciliaire, réduire les montants d’emprunt et restreindre les prélèvements sur les marges de crédit sur valeur domiciliaire. Les emprunteurs peuvent également retarder le financement des rénovations domiciliaires, de l’éducation, du remboursement de la dette et d’autres dépenses en cas de coûts plus élevés d’emprunt sur valeur domiciliaire. Ainsi, les taux d’intérêt élevés et soutenus pourraient décourager les consommateurs d’accéder à la valeur nette de leur logement, ce qui réduirait le recours au crédit et freinerait par conséquent la croissance du marché.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

L’expansion sur les marchés de l’Asie-Pacifique offre des opportunités de croissance lucratives

Les prêteurs sur valeur immobilière disposent d'opportunités de croissance significatives en Asie-Pacifique en raison du nombre important de propriétaires, de la croissance des portefeuilles de prêts résidentiels et du niveau élevé de pénétration du crédit. L’augmentation du revenu des ménages, associée à l’urbanisation continue dans les principaux pays asiatiques tels que la Chine, le Japon, l’Inde, l’Australie et plusieurs pays d’Asie du Sud-Est, contribue à la demande de prêts sur valeur domiciliaire.  Avec le nombre croissant de propriétaires dans cette région, il y a une augmentation constante de la demande de compléments hypothécaires, de prêts immobiliers, de facilités de retirage et d'autres produits de crédit garantis par la propriété.

En outre, il existe également un nombre important d’employés salariés, d’entrepreneurs et de propriétaires d’entreprises dans les pays asiatiques qui utilisent l’immobilier pour obtenir davantage de crédit. Cela permet aux banques et aux institutions non bancaires d’étendre leur portefeuille de produits hypothécaires complémentaires, de prêts immobiliers et d’autres formes de prêts liés à l’immobilier à des zones où leur pénétration du marché est encore relativement faible.

• Par exemple, en juillet 2026, la banque ICICI en Inde proposait un prêt immobilier pré-approuvé avec une facilité d'approbation instantanée, une facilité de complément et des salariés, des travailleurs indépendants et des médecins en tant que clients éligibles.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Les exigences complexes en matière de souscription et d’évaluation des propriétés resteront un défi clé du marché

Le processus de prêt sur valeur domiciliaire implique l’évaluation de la valeur de la propriété, des montants hypothécaires, du ratio prêt/valeur, des revenus, du profil de crédit et de la position du privilège avant de prendre toute décision concernant le prêt de fonds ou HELOC. Cela rend le processus beaucoup plus long et plus compliqué que les prêts non garantis en raison de la nécessité d'évaluer la propriété, de vérifier les revenus, de rechercher des titres et de documenter, entre autres processus impliqués. Les délais de traitement sont susceptibles d'entraîner une augmentation des coûts de montage du prêt et des retards de décaissement du prêt, ainsi qu'un abandon des clients pendant le processus de demande de prêt. Par conséquent, la complexité du processus de souscription et de garantie restera un défi pour les prêteurs.

Analyse de segmentation

Par type de prêt

Les marges de crédit sur valeur domiciliaire (HELOC) ont dominé le marché en raison de leur adoption généralisée en Amérique du Nord

En fonction du type de prêt, le marché est segmenté en lignes de crédit sur valeur domiciliaire (HELOC) et en prêts sur valeur domiciliaire à capital fixe.

Les lignes de crédit sur valeur domiciliaire (HELOC) sont devenues le segment leader du marché, avec une forte présence aux États-Unis et au Canada. Un avantage clé associé au HELOC est qu’il permet à l’emprunteur d’accéder aux fonds et de payer des intérêts uniquement sur le montant utilisé, créant ainsi une préférence plus élevée des propriétaires pour les HELOC. De plus, de nombreux propriétaires ont tendance à opter pour les HELOC plutôt que pour le refinancement hypothécaire, car cela les aide à maintenir leur premier taux hypothécaire et à accéder à des liquidités.

Les prêts sur valeur domiciliaire fermée sont des prêts dans lesquels un propriétaire emprunte un montant fixe en utilisant la valeur nette de sa maison et rembourse ce montant sur une période, généralement avec des versements mensuels réguliers. Le segment devrait croître à un TCAC de 5 % au cours de la période de prévision. Cela est attribué au désir croissant des propriétaires de financer des dépenses importantes, telles querénovation domiciliaire, consolidation de dettes et autres avec financement à taux fixe. La demande est également alimentée par l'incertitude quant au niveau du taux d'intérêt, dans la mesure où les lignes de crédit immobilier à taux fixe protègent l'emprunteur de toute modification du taux de référence. Le produit est idéal pour les clients qui ont des besoins financiers clairement identifiés et préfèrent le remboursement au crédit renouvelable.

Par type de taux d'intérêt

Le taux variable/flottant domine en raison de la flexibilité des prix et des structures d'intérêt liées à des indices de référence.

Par type de taux d’intérêt, le marché est segmenté en taux variable/flottant et taux fixe.

Les produits à taux variable/flottant dominent le marché car ils sont généralement proposés à des taux d'intérêt similaires aux références du marché et peuvent changer de temps à autre en fonction de la situation du marché. Une telle flexibilité permet aux institutions financières de réagir aux changements dans les coûts de financement, les politiques monétaires, la qualité des antécédents de crédit des emprunteurs et les ratios prêt/valeur. En outre, la croissance de ce segment est également stimulée par l’adoption généralisée de modèles de tarification basés sur le risque parmi les banques et les établissements de crédit.  

Le segment des types d'intérêts à taux fixe devrait croître à un TCAC de 5 % entre 2026 et 2034, car un nombre croissant d'emprunteurs privilégient la stabilité de leurs mensualités et l'élimination de tout risque associé aux fluctuations des taux d'intérêt. Les emprunteurs de prêts sur valeur domiciliaire à taux fixe ont l’avantage de bloquer le taux d’intérêt du prêt pendant toute la durée du prêt. Cela est particulièrement vrai lorsque les taux d’intérêt restent incertains, car les emprunteurs tentent de se protéger contre l’augmentation future des coûts de financement.

Par canal de distribution

Le prêt direct domine le marché grâce à des relations clients établies

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en prêts directs et prêts par intermédiaire.

Les prêts directs constituent la plus grande part du marché puisque les banques, les coopératives de crédit et les institutions non bancaires prêtent directement aux consommateurs via des succursales, des sites Web,applications mobiles, et les représentants du service client. La présence d’une relation hypothécaire permet aux prêteurs d’obtenir des informations sur les dossiers de paiement des emprunteurs, les détails de la propriété et d’autres détails de compte, ce qui permettra une évaluation plus rapide de l’éligibilité des emprunteurs, favorisant ainsi la demande de prêts directs. L'utilisation de canaux directs garantit également des frais de courtage inférieurs, un meilleur contrôle des prix et une gestion de bout en bout de l'expérience client par les prêteurs. Les développements ultérieurs dans l'utilisation d'outils numériques, l'automatisation des procédures de vérification et les services en ligne favorisent la demande de canaux de distribution directs.

Les prêts intermédiaires devraient connaître le taux de croissance le plus élevé, soit 6 %, entre 2026 et 2034. Les courtiers hypothécaires, les conseillers financiers, les prêteurs fintech et les prêteurs du marché gagnent en popularité auprès des emprunteurs en raison de leur capacité à fournir une gamme de services, notamment une aide pour comparer les offres de différents prêteurs, choisir les options d'emprunt les plus rentables en fonction des cotes de crédit, et autres. Une augmentation du nombre total de prêteurs et l’utilisation de la technologie pour recommander des produits financiers spécifiques aux consommateurs devraient stimuler la croissance du segment.

Par type de fournisseur

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Le segment des banques domine en raison de relations hypothécaires établies et de solides capacités de financement

Sur la base du type de fournisseur, le marché est segmenté en banques, coopératives de crédit et sociétés de crédit immobilier, et institutions financières non bancaires.

Le segment des banques détenait la plus grande part de marché des prêts sur valeur domiciliaire, soit 62,7 % en 2025, en raison de leur large clientèle, de leur accès facile aux dépôts, de leur expertise en matière de souscription et de leurs vastes réseaux via des succursales et des opérations en ligne.  Une relation établie avec les clients hypothécaires permet aux banques de connaître les détails des revenus des emprunteurs, l'historique des paiements, le solde hypothécaire et les détails de la propriété, facilitant ainsi le processus d'analyse de crédit et la vente croisée de produits sur valeur domiciliaire.

Les institutions financières non bancaires devraient constater un taux de croissance significatif de 6,8 % au cours de la période de prévision, car elles se concentrent davantage sur la numérisation, l'automatisation, l'approbation rapide des prêts et des conditions d'éligibilité flexibles aux prêts. Cette croissance est également due à une augmentation de leurs collaborations avec des fintechs, des courtiers, des solutions financières intégrées, ainsi qu'à l'acquisition de clients basée sur la technologie, leur permettant d'étendre leurs opérations sans avoir besoin de vastes réseaux de succursales.

Perspectives régionales du marché des prêts sur valeur domiciliaire

Sur la base de la géographie, le marché est classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique.

Amérique du Nord

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Le marché nord-américain devrait détenir la plus grande part, soit 20,61 milliards USD en 2026, et atteindre 31,92 milliards USD d'ici 2034. Cela est dû à l'utilisation accrue de la valeur nette de leur logement par les propriétaires pour consolider les soldes de leurs cartes de crédit et autres.prêts personnelsavec des taux d’intérêt élevés dans toute la région. Les États-Unis et le Canada possèdent des marchés matures pour le crédit à la consommation. Le coût croissant des emprunts pour les prêts à la consommation non garantis a pour conséquence que les propriétaires éligibles convertissent une partie de leur dette en dette garantie en utilisant la propriété. Les prêteurs tels que les banques et les coopératives de crédit proposent activement des prêts sur valeur domiciliaire et des marges de crédit sur valeur domiciliaire à leurs emprunteurs hypothécaires pour consolider leurs dettes et autres dépenses importantes.

Marché américain des prêts sur valeur domiciliaire

En 2026, le marché américain devrait atteindre 17,14 milliards de dollars, soit environ 54,15 % des revenus mondiaux.

Europe

Le marché européen devrait atteindre 5,70 milliards de dollars en 2026 et 8,34 milliards de dollars d'ici 2034. L'Europe est l'une des régions clés du marché, en croissance en raison de l'augmentation de la demande renouvelée de prêts au logement, de l'augmentation de la richesse des ménages et de la baisse des coûts d'emprunt. Le besoin de rénovation et d’amélioration des maisons plus anciennes, notamment en matière d’isolation, d’améliorations éconergétiques et de nouveaux systèmes de chauffage, crée également des opportunités de croissance pour les prêts hypothécaires de deuxième charge et les compléments hypothécaires. De plus, le marché est soutenu par la présence de banques et de sociétés de crédit immobilier établies, fournissant une infrastructure de distribution étendue.

Marché britannique des prêts sur valeur domiciliaire

Le marché britannique devrait atteindre 1,56 milliard de dollars en 2026, soit 4,95 % du chiffre d'affaires mondial.

Marché allemand des prêts sur valeur immobilière

Le marché allemand devrait atteindre 1,22 milliard de dollars en 2026, soit environ 3,88 % du chiffre d'affaires mondial.

Marché français des prêts sur valeur domiciliaire

Le marché français devrait atteindre 0,82 milliard de dollars en 2026, soit environ 2,59 % du chiffre d’affaires mondial.

Asie-Pacifique

En 2026, le marché de la région Asie-Pacifique devrait atteindre 3,78 milliards de dollars, ce qui le placerait au troisième rang mondial. La région devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation des services de prêts sur valeur domiciliaire offerts aux travailleurs indépendants, aux professionnels, aux entrepreneurs et aux propriétaires de petites entreprises par les institutions financières bancaires et non bancaires. En outre, l’augmentation de la formalisation des petites entreprises, l’amélioration du processus d’évaluation du crédit et l’adoption du traitement et de la souscription numériques des demandes de prêt stimuleront le marché régional. En outre, l’augmentation du nombre de ménages possédant une propriété ainsi que la disponibilité accrue du crédit formel contribuent à élargir le bassin d’emprunteurs éligibles. Par conséquent, cela devrait alimenter la demande de financements adossés à l’immobilier et stimuler la croissance du marché dans la région Asie-Pacifique.

Marché chinois des prêts sur valeur immobilière

Le marché chinois devrait atteindre près de 0,84 milliard de dollars en 2026, soit 2,67 % des revenus mondiaux.

Marché japonais des prêts sur valeur immobilière

Le marché japonais devrait atteindre 0,56 milliard de dollars en 2026, soit 1,77 % des revenus mondiaux.

Marché indien des prêts sur valeur domiciliaire

Le marché indien devrait atteindre 0,46 milliard de dollars en 2026, soit 1,45 % des revenus mondiaux.

Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique

L’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique devraient connaître une croissance modérée dans les années à venir. Le marché sud-américain devrait atteindre 0,78 milliard de dollars en 2026. Cela est dû aux coûts élevés associés aux emprunts personnels et aux dettes de carte de crédit, qui incitent les propriétaires à emprunter au moyen de prêts hypothécaires utilisant la propriété comme garantie. Les prêts hypothécaires permettent à l’emprunteur d’accéder à des montants de prêt plus élevés et à des périodes de remboursement plus longues avec des frais d’intérêt moins élevés. De plus, les gouvernements et les organisations financières de la région Moyen-Orient et Afrique proposent de plus en plus de programmes d'accession à la propriété, de financements hypothécaires et de logements conformes à la charia. Ces activités se traduiront par une augmentation du nombre de familles formellement impliquées dans le financement immobilier et le développement des prêts immobiliers.

Marché des prêts sur valeur domiciliaire du CCG

En 2026, le marché du CCG devrait atteindre 0,34 milliard de dollars, soit 1,09 % des revenus totaux.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Création numérique, structures de produits flexibles et relations hypothécaires existantes pour renforcer les positions des entreprises sur le marché

Des sociétés de premier plan opérant sur le marché des prêts sur valeur domiciliaire, notamment Bank of America Corporation, JPMorgan Chase & Co. et Citizens Financial Group, Inc., renforcent leurs positions sur le marché en élargissant les lignes de crédit sur valeur domiciliaire et les offres de prêts sur valeur domiciliaire à capital fixe.

Ces institutions bénéficient d’une large clientèle hypothécaire, de systèmes de souscription établis, de solides capacités de prêt financé par les dépôts et de vastes réseaux de succursales et de distribution numérique. De plus, les banques exploitent leurs bases de données existantes pour trouver des clients éligibles et commercialiser efficacement leurs produits sur valeur domiciliaire. Les coopératives de crédit et les prêteurs non bancaires se font concurrence sur la base d'un service personnalisé, de critères d'éligibilité assouplis, d'un processus de documentation simple, de relations avec les courtiers et de produits personnalisés pour les consommateurs mal desservis.

LISTE DES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DE PRÊT SUR VALEUR IMMOBILIÈRE PROFILÉES

• Société Banque d'Amérique(NOUS.)
• JPMorgan Chase & Co. (États-Unis)
• Groupe Financier Citoyens, Inc.. (NOUS.)
• Le groupe de services financiers PNC, Inc.. (NOUS.)
• S. Bancorp (États-Unis)
• Truist Financial Corporation (États-Unis)
• Huntington Bancshares Incorporée(NOUS.)
• KeyCorp (États-Unis)
• Union de crédit fédérale de la Marine(NOUS.)
• La Banque Toronto-Dominion (Canada)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Juillet 2026 :Bank of America a annoncé qu'elle avait amélioré son offre pour les propriétaires HELOC pour recevoir des applications numériques, des services mobiles et en ligne, des remises relationnelles sur les tarifs et une chance de convertir la partie variable d'un HELOC en jusqu'à trois parties à taux fixe.
• Mai 2026 :La Banque Toronto-Dominion a dévoilé une nouvelle ligne FlexLine sur valeur domiciliaire offrant la possibilité de choisir entre une ligne de crédit renouvelable avec la possibilité d'emprunter jusqu'à 80 % de la valeur de sa maison principale et d'utiliser des tranches à terme avec des taux d'intérêt fixes ou variables.
• Février 2026 :Citizens Financial Group a annoncé que ses prêts sur valeur domiciliaire ont augmenté de 16 % en glissement annuel pour atteindre environ 19,07 milliards de dollars à partir de 2025, grâce à l'augmentation des HELOC et des montages hypothécaires.
• Août 2025 :S. Bancorp a annoncé des fonctionnalités mises à jour pour les emprunteurs recherchant un financement sur valeur domiciliaire pour inclure un calculateur de taux et de paiement sur valeur nette de la propriété et un service mobile, de succursale et de téléphone des HELOC.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché des prêts sur valeur domiciliaire fournit une évaluation détaillée de tous les segments de marché, mettant en évidence les principaux moteurs, tendances, opportunités, contraintes et défis qui façonnent la croissance de l’industrie. Il couvre également les avancées technologiques, les tendances en matière d’incidence des maladies, les développements majeurs du secteur, l’analyse des parts de marché et les profils complets des principales entreprises.

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Portée et segmentation du rapport

Méthodologie de recherche

1.Approches ascendantes

Approche 1 : Revenus et part de marché des principaux prêteurs sur valeur domiciliaire

• Les entreprises analysées comprendront :
• Société Banque d'Amérique
• JPMorgan Chase & Co.
• Groupe Financier Citoyens, Inc.
• Le groupe de services financiers PNC, Inc.
• S. Bancorp
• Société financière Truist
• Huntington Bancshares Incorporée
• KeyCorp
• Union de crédit fédérale de la Marine
• La Banque Toronto-Dominion
• Banque Royale du Canada
• Banque de Montréal
• Banque Canadienne Impériale de Commerce
• Banque du Commonwealth d'Australie
• Société bancaire Westpac
• Banque nationale d'Australie
• Banque HDFC
• Banque ICICI
• Itau Unibanco
• FirstRand Limitée
• L’estimation des revenus prendra en compte :
• Prêt sur valeur domiciliaire et portefeuilles encours HELOC
• Exposition aux prêts sur valeur domiciliaire fermée
• Exposition du portefeuille de marge de crédit sur valeur domiciliaire
• Soldes moyens des prêts impayés
• Soldes HELOC moyens utilisés
• Revenus d'intérêts générés par les portefeuilles de prêts sur valeur domiciliaire
• Marge nette d'intérêt attribuable aux produits sur valeur domiciliaire
• Frais de montage de prêt
• Frais annuels et de service
• Clôture anticipée et autres frais de prêt applicables
• Volumes de montage de prêts sur valeur domiciliaire
• Volumes d’émission HELOC
• Taille moyenne du prêt et taille de la ligne de crédit
• Utilisation moyenne de la ligne de crédit
• Taux de remboursement des prêts et de liquidation du portefeuille
• Coûts de financement du fournisseur
• Pertes sur prêts et ajustements pour risque de crédit
• Présence géographique et couverture des prêts sur valeur domiciliaire
• Contribution des prêts sur valeur domiciliaire aux revenus des services bancaires de détail et de consommation

Approche 2 : analyse du portefeuille de prêts sur valeur domiciliaire, du rendement et des revenus de frais

• La méthodologie estimera la taille du marché en utilisant :
• Soldes impayés de prêts sur valeur domiciliaire à capital fixe
• Soldes HELOC impayés
• Solde HELOC moyen utilisé
• Créations annuelles de prêts sur valeur domiciliaire
• Créations annuelles de HELOC
• Montant moyen du prêt
• Ligne de crédit HELOC moyenne approuvée
• Taux d’utilisation moyen des HELOC
• Taux d'intérêt moyen par type de prêt
• Écart moyen du prêteur sur le coût de financement
• Rendement net moyen des intérêts
• Revenus des commissions de montage
• Produits des comptes annuels et des commissions de gestion
• Clôture du prêt et autres revenus de commissions connexes
• Durée moyenne du prêt
• Taux de remboursement du portefeuille
• Ajustements pour impayés et imputations
• Marges de prêt régionales
• Calcul des revenus : volume annuel d'émission × taille moyenne du prêt × rendement des revenus applicables

Approche 3 : clientèle de prêts hypothécaires, valeur nette du propriétaire et modèle d'emprunteur éligible

• Le modèle évaluera :
• Nombre de ménages occupés par leur propriétaire
• Nombre de ménages hypothéqués
• Comptes hypothécaires résidentiels impayés
• Valeur moyenne des propriétés résidentielles
• Solde moyen impayé du premier prêt hypothécaire
• Avoir moyen du propriétaire
• Part des propriétaires disposant d’une valeur nette exploitable suffisante
• Ratio prêt/valeur moyen
• Ratio prêt/valeur combiné moyen
• Part des propriétaires répondant aux exigences LTV du prêteur
• Part des propriétaires répondant aux exigences de solvabilité
• Proportion de propriétaires satisfaisant aux exigences de revenu et d’endettement par rapport au revenu
• Pénétration des prêts sur valeur domiciliaire existants
• Pénétration HELOC existante
• Nombre moyen d'installations sur valeur domiciliaire par ménage éligible
• Solde moyen du prêt sur valeur domiciliaire
• Solde HELOC moyen utilisé
• Pénétration annuelle des nouveaux emprunteurs
• Activité de refinancement et de remboursement de prêts
• L’analyse prendra en compte :
• Croissance de la valeur nette des propriétaires
• Mouvements des prix de l’immobilier résidentiel
• Remboursement du capital hypothécaire
• Assaisonnement hypothécaire
• Blocage du taux hypothécaire
• Nombre de propriétaires conservant leur première hypothèque existante
• Exigences de financement pour la rénovation domiciliaire
• Demande de consolidation de la dette
• Exigences de financement de l’éducation et des soins de santé
• Demande des emprunteurs des petites entreprises et des travailleurs indépendants
• Utilisation moyenne de la ligne de crédit
• Taux de remboursement et de refinancement des prêts
• Différences régionales dans l’adoption des prêts sur valeur domiciliaire
• Disponibilité de produits de prêt de deuxième privilège
• Compléments hypothécaires et pénétration des prêts contre propriété en dehors des marchés HELOC matures

2.Approches descendantes

Approche 1 : Analyse du marché des prêts hypothécaires résidentiels et des prêts garantis aux ménages

• Le modèle analysera :
• Marché mondial des prêts hypothécaires résidentiels
• Prêts hypothécaires résidentiels en cours
• Marché des prêts garantis aux ménages
• Marché des prêts à la consommation
• Marché du crédit aux ménages
• Marché hypothécaire de deuxième privilège
• Marché du refinancement hypothécaire
• Marché du financement de l’amélioration de l’habitat
• Marché des prêts à la consommation garantis par l'immobilier
• Prêt contre le marché immobilier

• L'allocation du marché prendra en compte :
  • Part des emprunteurs hypothécaires résidentiels ayant une valeur nette positive du propriétaire
  • Proportion de propriétaires répondant aux exigences minimales de capitaux propres
  • Part des emprunteurs hypothécaires éligibles au crédit de deuxième rang
  • Pénétration des prêts sur valeur domiciliaire parmi les clients hypothécaires
  • Pénétration HELOC parmi les clients hypothécaires
  • Part des soldes hypothécaires représentée par les produits sur valeur domiciliaire
  • Ratio prêt/valeur combiné moyen
  • Avoir moyen exploitable du propriétaire
  • Montant moyen du prêt sur valeur domiciliaire
  • Limite de crédit HELOC moyenne
  • Taux d’utilisation moyen des HELOC
  • Part des prêts sur valeur domiciliaire dans les prêts garantis aux ménages
  • Pénétration des prêts sur valeur domiciliaire fermés et renouvelables
  • Banque versus coopérative de crédit/société de construction versus participation non bancaire
  • Origination directe ou intermédiaire
  • Différences régionales dans la pénétration des prêts hypothécaires
  • Différences régionales en matière de propriété foncière
  • Différences régionales dans la réglementation des prêts sur valeur domiciliaire
  • Différences régionales dans la disponibilité des prêts de deuxième rang

Approche 2 : Analyse de la richesse immobilière des ménages et des capitaux propres exploitables

• Le modèle analysera :
• Valeur totale du logement résidentiel
• Valeur totale des propriétés résidentielles appartenant au propriétaire
• Encours de la dette hypothécaire résidentielle
• Avoir brut du propriétaire
• Valeur nette estimée du propriétaire exploitable
• Nombre de propriétaires sans hypothèque
• Nombre de propriétaires hypothéqués
• Avoir moyen du propriétaire par ménage
• Croissance des prix de l’immobilier résidentiel
• Tendances en matière de remboursement hypothécaire
• Ratios prêt/valeur moyens
• Part des propriétaires dont le LTV est inférieur aux seuils des prêteurs

3.Liste des sources clés

• Rapports annuels de l'entreprise
• Dépôts 10-K et 20-F de la société
• États financiers trimestriels
• Présentations investisseurs
• Divulgations bancaires aux consommateurs
• Informations sur le portefeuille de prêts hypothécaires résidentiels
• Divulgations du portefeuille de prêts sur valeur domiciliaire
• Informations sur le portefeuille HELOC
• Informations sur l'octroi de prêts
• Informations sur les revenus nets d’intérêts
• Présentations sur les prêts à la consommation
• Brochures sur les produits sur valeur domiciliaire
• Feuilles de taux de prêts sur valeur domiciliaire
• Barèmes de prix HELOC
• Documents d'éligibilité au prêt
• Lignes directrices relatives au rapport prêt-valeur
• Lignes directrices combinées en matière de rapport prêt/valeur
• Lignes directrices en matière de souscription de crédit
• Calculateurs de prêt sur valeur domiciliaire
• Calculateurs de paiement HELOC
• Sites Internet des entreprises
• Annonces de lancement de produits
• Annonces de la plateforme de prêt numérique
• Annonces de partenariats Fintech
• Annonces de partenariats de prêts intégrés
• Annonces de partenariats avec des courtiers hypothécaires
• Annonces d’expansion des produits sur valeur domiciliaire
• Réserve fédérale
• Banque de réserve fédérale de New York
• Conseil d'examen des institutions financières fédérales
• Société fédérale d'assurance-dépôts
• Bureau du contrôleur de la monnaie
• Bureau de la protection financière des consommateurs
• Agence fédérale de financement du logement
• Fannie Maé
• Freddie Mac
• Bureau du recensement de S.
• S. Bureau d'analyse économique
• Statistique Canada
• Banque du Canada
• Banque centrale européenne
• Eurostat
• Banque d'Angleterre
• Finances au Royaume-Uni
• Office britannique des statistiques nationales
• Autorité bancaire européenne
• Banque de réserve d'Australie
• Bureau australien des statistiques
• Autorité australienne de réglementation prudentielle
• Banque de réserve de l'Inde
• Banque nationale du logement de l'Inde
• Banque populaire de Chine
• Banque du Japon
• Banque de Corée
• Banque centrale du Brésil
• Banque centrale du Chili
• Banque de réserve sud-africaine
• Banque centrale saoudienne

4.Entretiens primaires

Entretiens côté offre : 60 %

• Répondants clés :
• Banques prêteuses sur valeur domiciliaire
• Banques commerciales
• Banques de détail
• Prêteurs hypothécaires
• Les coopératives de crédit
• Sociétés de construction
• Institutions financières non bancaires
• Prêteurs hypothécaires spécialisés de deuxième charge
• Prêteurs immobiliers
• Chefs de produits de prêts sur valeur domiciliaire
• Chefs de produits prêts à la consommation
• Chefs de produits hypothécaires
• Chefs de produits HELOC
• Responsables des prêts aux particuliers
• Dirigeants de banque grand public
• Chefs d’entreprise de prêts immobiliers
• Gestionnaires de prêts régionaux
• Gestionnaires de souscription sur valeur domiciliaire
• Gestionnaires du risque de crédit
• Équipes de risque de crédit hypothécaire
• Gestionnaires de tarification des prêts
• Responsables de trésorerie et de financement
• Équipes de gestion de portefeuille
• Gestionnaires de services de prêts
• Responsables des prêts numériques
• Équipes de transformation numérique
• Responsables de partenariats Fintech
• Gestionnaires de relations avec les courtiers hypothécaires
• Responsables du développement commercial
• Directeurs des ventes de prêts sur valeur domiciliaire
• Équipes d'analyse de données
• Spécialistes de la souscription automatisée
• Spécialistes en évaluation immobilière
• Courtiers hypothécaires
• Intermédiaires de prêt
• Plateformes de prêt numérique
• Fournisseurs de technologies hypothécaires
• Bureaux de crédit
• Prestataires de services d’évaluation immobilière

Entretiens côté demande : 40 %

• Répondants clés :
• Emprunteurs existants de prêts sur valeur domiciliaire
• Emprunteurs HELOC existants
• Emprunteurs hypothécaires résidentiels
• Propriétaires disposant d’une valeur nette foncière disponible
• Les propriétaires envisagent de financer la rénovation de leur maison
• Emprunteurs utilisant la valeur nette de leur logement pour consolider leurs dettes
• Propriétaires indépendants
• Propriétaires de petites entreprises utilisant une propriété résidentielle comme garantie
• Propriétaires immobiliers fortunés
• Propriétaires et investisseurs immobiliers résidentiels
• Propriétaires salariés
• Clients de refinancement hypothécaire
• Emprunteurs de compléments hypothécaires
• Prêt contre emprunteurs immobiliers
• Conseillers financiers
• Conseillers hypothécaires
• Courtiers hypothécaires indépendants
• Conseillers en finances personnelles
• Entrepreneurs en rénovation domiciliaire
• Fournisseurs de financement pour la rénovation domiciliaire
• Professionnels de l'immobilier résidentiel
• Évaluateurs immobiliers
• Planificateurs financiers des ménages
• Conseillers en crédit à la consommation