Taille, part et analyse de l’industrie du marché des camions à hydrogène, par composant (réservoir d’hydrogène, système de pile à combustible, batterie, moteur et autres), par groupe motopropulseur (FCEV et H2-ICE), par type de véhicule (léger, moyen, lourd et autres), par application (logistique et fret, services municipaux et publics, tout-terrain et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des camions à hydrogène était évaluée à 0,91 milliard USD en 2024. Le marché devrait passer de 1,09 milliard USD en 2025 à 3,88 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 19,9 % au cours de la période de prévision.

Les camions à hydrogène sont des véhicules qui utilisent l'hydrogène comme source d'énergie, soit via une pile à combustible qui produit de l'électricité pour entraîner un moteur électrique, soit via un moteur à combustion interne modifié (ICE) qui brûle directement de l'hydrogène. Ils sont conçus pour supporter des charges lourdes et de longues distances tout en offrant une alternative aux camions conventionnels qui fonctionnent généralement au diesel, au gaz naturel ou à d'autres carburants. Les émissions d'échappement sont minimes puisque les camions équipés de la technologie des piles à combustible ne rejettent que de la vapeur d'eau, tandis que les camions à hydrogène ICE peuvent produire de très faibles niveaux d'oxydes d'azote (NOx) par rapport au diesel.

L’attrait des camions à hydrogène vient de leurs temps de ravitaillement rapides, par rapport au diesel, et de leur capacité à décarboniser le fret sans compromettre la charge utile ou la disponibilité. Cela les rend adaptés aux secteurs tels que la logistique, le fret longue distance et la construction, où la fiabilité et les délais d'exécution sont essentiels.

Le marché se développe à mesure que les gouvernements renforcent les normes d’émission, que les principaux acteurs de l’industrie souhaitent des chaînes d’approvisionnement plus vertes et que les infrastructures pour l’hydrogène se développent lentement. Du côté industriel, les entreprises mettent en avant des stratégies différentes. Toyota travaille avec Hino Motors au Japon pour produire de l'hydrogènepile à combustiblecamions pour le transport de marchandises. Daimler Truck a développé le prototype GenH2 destiné au fret long-courrier. Hyundai a déjà déployé ses camions à hydrogène XCIENT en Suisse pour les exploitants de flottes. Aux États-Unis, Nikola construit des camions à pile à combustible associés à ses propres stations de ravitaillement en hydrogène. Ces évolutions montrent que le secteur passe du stade pilote à celui des opérations réelles.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ :

Des normes d'émission plus strictes stimulent la demande de camions à hydrogène

Les gouvernements du monde entier resserrent les normes d’émissions pour réduire le dioxyde de carbone et l’oxyde d’azote provenant du transport de marchandises. Les camions à hydrogène offrent une solution à émissions nulles ou quasi nulles, avec un ravitaillement rapide et une capacité de charge lourde, ce qui les rend plus attractifs que les alternatives diesel. Les flottes se tournent vers l'hydrogène pour atteindre les objectifs de développement durable.

• Par exemple, en juin 2024, Hyundai a déployé ses camions XCIENT Fuel Cell en Suisse, soutenus par des incitations gouvernementales et des objectifs de réduction des émissions pour les flottes logistiques.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ :

La production élevée d’hydrogène et les coûts des véhicules limitent l’adoption

Les systèmes à hydrogène et à pile à combustible restent bien plus chers que le diesel ou le diesel.batterie-les alternatives électriques. Ces coûts élevés augmentent le coût total de possession des flottes, ralentissant l’adoption commerciale jusqu’à ce que la production à grande échelle fasse baisser les prix.

• Par exemple, en décembre 2023, Daimler Truck a signalé que ses prototypes de pile à combustible GenH2 sont encore nettement plus coûteux à construire que les modèles diesel, et que des réductions de coûts à grande échelle ne se produiront qu’une fois que les chaînes d’approvisionnement en hydrogène seront arrivées à maturité.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ :

Le soutien du gouvernement crée des voies pour les corridors d’hydrogène

Les financements publics et les partenariats accélèrent le déploiement des infrastructures et des flottes de ravitaillement en hydrogène. Les incitations réduisent les coûts initiaux et créent des projets de démonstration qui renforcent la confiance des opérateurs. Ces premiers corridors d’hydrogène permettront aux entreprises de fret et de logistique long-courriers d’adopter des camions à grande échelle.

• Par exemple, en mai 2023, les gouvernements de Victoria et de Nouvelle-Galles du Sud ont lancé l’initiative Hume Hydrogen Highway, soutenue par un investissement conjoint de 20 millions AUD. Le projet permettra d'établir plusieurs stations de ravitaillement en hydrogène le long de la route de fret très fréquentée Melbourne-Sydney et de déployer environ 25 camions lourds fonctionnant à l'hydrogène. 

TENDANCES DU MARCHÉ DES CAMIONS À HYDROGÈNE

Les équipementiers investissant dans des méthodes de production d'hydrogène à faible coût constituent une tendance importante

Les leaders du marché se concentrent sur un hydrogène moins cher grâce à l’électrolyse à partir d’énergies renouvelables (hydrogène vert) et au gaz naturel capté de carbone (hydrogène bleu). En réduisant les coûts de carburant, les équipementiers eténergie renouvelableles fournisseurs visent à rendre les camions à hydrogène compétitifs par rapport au diesel en termes de prix et de performances.

• Par exemple, en février 2024, Reliance Industries a affirmé convertir 5 000 de ses camions diesel internes en camions thermiques à hydrogène, tout en renforçant simultanément une capacité de production d'hydrogène vert, afin de réduire les coûts de carburant d'exploitation et d'améliorer les références de performance par rapport aux flottes diesel existantes.

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LES DÉFIS DU MARCHÉ

L’infrastructure limitée de ravitaillement en hydrogène ralentit l’expansion du marché

Le manque de stations de ravitaillement en hydrogène à grande échelle constitue un obstacle majeur pour les exploitants de flottes. Sans accès fiable aux stations-service, les camions long-courriers sont confrontés à des limites d’autonomie, ce qui limite l’adoption à des itinéraires pilotes et à des régions spécifiques.

• Par exemple, en octobre 2024, aux États-Unis, la plupart des stations d’hydrogène sont concentrées en Californie, ce qui limite les opérations de camions commerciaux en dehors de l’État malgré l’intérêt croissant des équipementiers.

Analyse de segmentation

Par composant

Le réservoir d'hydrogène domine en raison de l'efficacité du stockage et des exigences de sécurité

Sur la base des composants, le marché est segmenté en réservoirs d’hydrogène, systèmes de piles à combustible, batteries, moteurs et autres.

En 2024, le marché était dominé par le segment des réservoirs d’hydrogène, car il joue un rôle essentiel dans le stockage en toute sécurité de l’hydrogène comprimé à haute pression et dans la garantie d’un approvisionnement constant en carburant du groupe motopropulseur. Les fabricants se concentrent sur les réservoirs composites légers pour améliorer la capacité de stockage tout en répondant à des normes de sécurité strictes.

• Par exemple, en novembre 2024, Hexagon Purus a fourni des réservoirs de stockage d’hydrogène avancés pour des camions équipés de la technologie des piles à combustible, permettant de longues autonomies sans compromettre la charge utile.

Par groupe motopropulseur

Les véhicules électriques à pile à combustible sont en tête grâce à leurs performances zéro émission

Basé sur le groupe motopropulseur, le marché est classé en pile à combustiblevéhicules électriques(FCEV) et les camions à moteur à combustion interne à hydrogène (ICE).

En 2024, les FCEV détenaient la plus grande part de marché des camions à hydrogène, grâce à leur capacité à fournir zéro émission d’échappement, un rendement élevé et une autonomie plus longue par rapport aux camions électriques à batterie. Les exploitants de flottes adoptent les FCEV pour s'aligner sur les obligations en matière d'émissions et réduire les temps d'arrêt opérationnels grâce à un ravitaillement plus rapide.

• Par exemple, en novembre 2022, le prototype GenH2 de Daimler Truck a été conçu comme un FCEV long-courrier, visant à offrir une autonomie de 1 000 km avec uniquement de la vapeur d’eau comme émissions.

Par type de véhicule

Les camions lourds dominent, soutenus par les applications longue distance

Sur la base du type de véhicule, le marché est divisé en camions légers, moyens et lourds.

En 2024, le segment des poids lourds a dominé en raison du besoin d'alternatives propres dans les opérations de fret long-courrier, de construction et d'exploitation minière. Les camions lourds à hydrogène offrent des capacités de charge utile plus élevées et des autonomies plus longues, ce qui les rend bien adaptés aux industries où les moteurs diesel constituent traditionnellement l'épine dorsale.

• Par exemple, en mai 2024, Volvo a développé des camions lourds fonctionnant à l’hydrogène pour le transport longue distance, ciblant les clients de flotte qui ont besoin à la fois d’endurance et de durabilité.

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Par candidature

Responsable de la logistique et du fret en raison des efforts de décarbonation de la flotte

En fonction des applications, le marché est segmenté en logistique et fret, services municipaux, tout-terrain et autres.

En 2024, la logistique et le fret sont devenus le segment leader, soutenus par la demande rapide de décarbonisation des chaînes d'approvisionnement et d'atteinte des objectifs de développement durable des entreprises. Les exploitants de flotte préfèrent les camions à hydrogène pour leur ravitaillement rapide et leur fonctionnement fiable sur de longues distances.

• Par exemple, en mai 2025, Adani a dévoilé un camion à hydrogène de 40 tonnes, doté d'une autonomie d'environ 200 km, conçu pour transportercharbonde l'îlot Gare Pelma III à une centrale électrique à proximité, ciblant les opérations de logistique et de fret.

Perspectives régionales du marché des camions à hydrogène

Par région, le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

La région Asie-Pacifique détenait la part dominante en 2023 et a maintenu son leadership en 2024. Cette domination est soutenue par des initiatives gouvernementales fortes, une capacité de fabrication de véhicules à grande échelle et des programmes d’adoption précoce de l’hydrogène. La Chine, le Japon et la Corée du Sud mènent la charge, avec des feuilles de route nationales, des subventions et des investissements dans les corridors de ravitaillement en hydrogène pour promouvoir l’adoption des véhicules commerciaux. La présence d’équipementiers nationaux combinée à des partenariats mondiaux renforce encore le leadership de la région dans le domaine des camions à hydrogène.

• Par exemple, en avril 2025, la Chine a lancé un corridor de transport routier d’hydrogène de 1 150 km (Chongqing → Qinzhou) avec des stations de ravitaillement, pour les camions lourds à pile à combustible.

D’autres régions, comme l’Europe et l’Amérique du Nord, connaissent également une croissance significative du marché des camions à hydrogène. Le marché européen est stimulé par des objectifs stricts de réduction des émissions et des investissements dans les corridors de l’hydrogène, avec des pays comme l’Allemagne, la France et les Pays-Bas pilotant des flottes de camions lourds à hydrogène. En Amérique du Nord, les États-Unis progressent avec des projets pilotes de camions à hydrogène dirigés par des acteurs tels que Nikola et PACCAR, soutenus par le financement du ministère de l’Énergie et des programmes de transport propre au niveau des États.

Au cours de la période de prévision, les marchés du reste du monde, notamment de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique, devraient se développer à un rythme progressif. Les stratégies gouvernementales en matière d’hydrogène dans des pays comme le Chili et l’Arabie saoudite devraient créer des opportunités, même si leur adoption restera plus limitée qu’en Asie-Pacifique, en Europe et en Amérique du Nord.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l’industrie :

Les collaborations et la diversification technologique renforcent la position sur le marché

Le marché des camions à hydrogène présente une structure en développement mais semi-concentrée, avec des équipementiers mondiaux, des spécialistes des piles à combustible et des fabricants régionaux qui pilotent la commercialisation. Les principaux acteurs se concentrent sur les alliances stratégiques, les déploiements de flottes pilotes et les infrastructures de carburant intégrées pour garantir un avantage concurrentiel. Leurs stratégies combinent le développement de véhicules avec des partenariats d’approvisionnement en hydrogène, les positionnant ainsi fortement pour une future adoption à grande échelle.

Daimler Truck, Hyundai Motor Company et Toyota Motor Corporation comptent parmi les principaux leaders qui façonnent ce marché. Daimler développe ses camions à pile à combustible GenH2 destinés au fret longue distance. Hyundai a déjà déployé ses camions XCIENT Fuel Cell en Suisse et en Corée du Sud. Toyota, en collaboration avec Hino Motors, développe des camions à pile à hydrogène pour la logistique urbaine. Ces acteurs renforcent leur leadership grâce à une R&D solide, des partenariats mondiaux et des déploiements précoces dans le monde réel.

En outre, d'autres acteurs actifs incluent Nikola Corporation, Volvo Group, Iveco et PACCAR Inc. Ces sociétés investissent dans des centres de production régionaux, des partenariats avec des fournisseurs d'énergie renouvelable et des solutions de ravitaillement dédiées pour accélérer l'adoption.

• Par exemple, en mars 2023, Nikola a déployé ses camions Tre FCEV sur le marché américain tout en construisant simultanément une infrastructure de ravitaillement en hydrogène via sa marque HYLA, garantissant à la fois l'approvisionnement en véhicules et la disponibilité du carburant pour les clients.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE CAMIONS À HYDROGÈNE PROFILÉES :

• Compagnie automobile Hyundai(Corée du Sud)
• Daimler Truck AG (Allemagne)
• Volvo Trucks (Suède)
• Moteurs Hyzon(NOUS.)
• H2X Global Limitée(Australie)
• Toyota Motor Corporation (Japon) 
• Dongfeng Motor Corporation (Chine)
• Groupe FAW (Chine)
• Renault (France)
• Ashok Leyland (Inde)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Août 2025 :Le groupe Rockcheck (Mongolie intérieure, Chine) a signé un accord pour déployer 1 000 camions lourds fonctionnant à l'hydrogène d'ici 2026 dans un corridor de fret sans carbone à Baotou, signalant une adoption à grande échelle.
• Juillet 2025 :Hyundai Motor a annoncé l'expansion de ses camions XCIENT Fuel Cell sur le marché américain, avec les premières livraisons prévues en Californie dans le cadre des programmes de transport propre soutenus par l'État.
• Juin 2025 :Toyota Motor Europe et le groupe VDL ont lancé des opérations logistiques sans émissions d'échappement en utilisant le système de pile à combustible de Toyota intégré aux camions lourds à Bruxelles, soulignant ainsi l'essor de l'Europe dans le transport routier commercial à hydrogène.
• Juin 2025 :Le camion GenH2 de Daimler Truck parcourt plus de 225 000 km lors d'essais réels avec des clients tels qu'Amazon, Holcim et INEOS en Allemagne, démontrant que les camions à hydrogène peuvent fonctionner dans la logistique lourde.
• mars 2025: Un lot de 100 camions lourds fonctionnant à l'hydrogène et d'une puissance de 200 kW est sorti de la chaîne de production de Tianjin, en Chine. Ces camions offrent une autonomie supérieure à 700 km et marquent une avancée vers la production en série de véhicules lourds à hydrogène.

COUVERTURE DU RAPPORT 

L’analyse du marché mondial des camions à hydrogène fournit une étude approfondie de la taille et des prévisions du marché pour tous les segments de marché inclus dans le rapport. Il comprend des détails sur la dynamique du marché et les tendances du marché qui devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision. Il offre des informations sur les avancées technologiques, les lancements de nouveaux produits, les développements clés de l'industrie et des détails sur les partenariats, les fusions et acquisitions. Le rapport de recherche englobe également un paysage concurrentiel détaillé avec des informations sur la part de marché et les profils des principaux acteurs opérationnels.  

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Portée et segmentation du rapport