Taille du marché indien de la location de véhicules commerciaux, part et analyse de l’industrie, par type de véhicule (LCV, HCV, MCV et trois roues), par propulsion (ICE et électrique), par durée de location (court terme (2-5 ans) et long terme (plus de 5 ans)), par utilisateur final (entreprises et institutionnels, particuliers/propriétaires-exploitants et gouvernement/secteur public) et prévisions nationales, 2025-2032

La taille du marché indien de la location de véhicules commerciaux était évaluée à 11,12 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 12,13 milliards USD en 2025 à 23,79 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 10,1 % au cours de la période de prévision.

La location de véhicules commerciaux est un accord commercial dans le cadre duquel des véhicules tels que des camions, des bus ou des fourgonnettes sont fournis à des particuliers, des PME ou des entreprises pour une période fixe et un paiement convenu, sans transfert de propriété. Le bailleur (société de leasing) conserve la propriété des actifs, gère l'enregistrement, l'entretien et l'assurance, tandis que le locataire (exploitant de flotte ou entreprise) utilise le véhicule pour des opérations commerciales. Les modèles de location offrent de la flexibilité, réduisent les coûts initiaux et incluent souvent des services à valeur ajoutée tels que la maintenance et la conformité de la flotte, ce qui les rend idéaux pour les entreprises qui recherchent une efficacité opérationnelle, des dépenses d'investissement réduites et des flux de trésorerie prévisibles.

Les tendances du marché indien de la location de véhicules commerciaux ont connu une évolution robuste, propulsée par la numérisation, la conformité réglementaire et la montée en puissance des solutions de flotte basées sur la technologie. Le secteur offre une facilité opérationnelle et une flexibilité financière aux opérateurs de logistique, de livraison du dernier kilomètre et de flotte d'entreprise en transformant les investissements en capital en un service de location gérable. L'adoption de la télématique, des plateformes MaaS et des services groupés (tels que la facturation des services)VÉ) a rendu le leasing attractif pour les PME et les startups. Les principaux acteurs leaders du marché sont Orix India, Ayvens India (anciennement ALD Automotive/LeasePlan), SMAS Auto Leasing, Quiklyz by Mahindra Finance, Sundaram Finance, Alt Mobility, Tata Capital, Tata Motors Finance, LeasePlan India, Poonawalla Fincorp, Volkswagen Finance (Fleet Solutions), Mahindra Finance, Cholamandalam Investments et FirstLease, tous proposant des locations spécialisées dans des segments variés.

Tendances du marché indien de la location de véhicules commerciaux

Adoption de prêts et de baux verts spécialement structurés et adaptés aux véhicules commerciaux électriques et respectueux de l'environnement

Cette tendance accélère considérablement la capacité du marché du leasing à promouvoir une modernisation durable de la flotte en réduisant considérablement les obstacles financiers à l’acquisition de véhicules utilitaires électriques (e-CV) et d’autres actifs à faibles émissions.

Le financement vert fait référence à des mécanismes de financement dédiés tels que des prêts à faible taux d'intérêt, des subventions, des avantages fiscaux et des produits financiers groupés destinés aux véhicules et aux actifs qui contribuent à la durabilité environnementale. Dans le secteur indien du crédit-bail de véhicules utilitaires, le financement vert facilite l’acquisition de véhicules e-CV plus facilement et à moindre coût en réduisant les coûts d’investissement initiaux et en offrant des structures de remboursement flexibles alignées sur les flux de trésorerie des exploitants de flotte.

Les prestataires de services de crédit-bail intègrent de plus en plus d'options de financement vert dans leurs offres, en travaillant avec des banques, des sociétés financières non bancaires (NBFC) et des programmes de subventions gouvernementaux tels que FAME (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid & Electric Vehicles). Ces modèles de financement réduisent le risque économique pour les locataires en atténuant les inquiétudes concernant la dépréciation des véhicules,batteriel’évolution technologique et l’incertitude de la valeur de revente, hésitations majeures à l’adoption d’un parc électrique.

L'effet combiné du financement vert et du crédit-bail crée une proposition puissante pour les entreprises, en particulier les PME et les prestataires de services logistiques, qui peuvent rapidement passer à des véhicules respectueux de l'environnement tout en préservant leur fonds de roulement et leur flexibilité opérationnelle. De plus, le financement vert encourage la mise à niveau régulière de la flotte, garantissant ainsi le respect des normes d’émissions et des politiques environnementales de plus en plus strictes.

Par exemple, en mai 2024, Mufin Green Finance s'est associé à Roadcast pour louer des trois-roues électriques compatibles GPS et équipés d'un suivi des véhicules IoT. Ce partenariat met en évidence comment le financement vert, associé à l'intégration technologique, peut atténuer les risques opérationnels liés à la gestion du parc électrique et accélérer l'adoption par les opérateurs de locations commerciales.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

La préférence des propriétaires de flotte pour l’efficacité des coûts opérationnels et la réduction du capital initial contribue à gagner du terrain

L’une des principales forces qui dirigent la croissance du marché indien de la location de véhicules commerciaux est la préférence croissante des exploitants de flottes pour des modèles qui réduisent les dépenses en capital initiales et déplacent l’exposition aux coûts de la propriété vers l’exploitation. De nombreuses entreprises de transport et de logistique, en particulier les petites et moyennes entreprises, sont confrontées à des flux de trésorerie serrés et à des risques réglementaires et technologiques en évolution rapide (par exemple, les mandats de mise à niveau des moteurs, les transitions vers les carburants alternatifs et les exigences en matière de télématique/flotte connectée). Le crédit-bail permet d'éviter un investissement initial lourd dans l'achat d'actifs et de conserver une flotte plus flexible. Par exemple, Tata Capital propose des produits de location de véhicules commerciaux adaptés aux entreprises, aux PME et aux MPME, ce qui correspond au facteur de rentabilité. Ce changement est particulièrement prononcé dans le domaine des véhicules électriques et des nouvelles technologies, mais la logique s'étend aux véhicules commerciaux ICE conventionnels, les flottes cherchant à optimiser le coût total de possession.

Le facteur de rentabilité gagne en poids du fait que le marché plus large des véhicules commerciaux en Inde connaît une croissance saine. L'ICRA a rapporté qu'au quatrième trimestre de l'exercice 2023, les expéditions en gros de véhicules utilitaires moyens et lourds ont augmenté de 17 % par rapport à l'année précédente, et que l'exercice 2023 s'est terminé avec une croissance d'environ 40 % dans ce segment. Avec l’augmentation de la disponibilité et de l’utilisation du fret, les propriétaires de flottes sont sous pression pour évoluer rapidement sans bloquer de grandes quantités de capital dans l’achat de véhicules. De plus, les nouveaux régimes réglementaires (émissions, sécurité et télématique) peuvent accroître les risques de revente pour les modèles de propriété. Une autre illustration est le lancement du partenariat entre Tata Motors et Vertelo pour proposer du leasing de véhicules utilitaires électriques, qui met en valeur le modèle. Le protocole d'accord stipule que les solutions de location personnalisées aideront les propriétaires de flottes à effectuer une transition en douceur vers une mobilité durable, en répartissant efficacement les coûts et les risques liés à l'adoption de nouvelles technologies. Ces évolutions confirment cumulativement que la gestion des coûts opérationnels et la réduction de l’intensité capitalistique sont des facteurs clés du modèle de location dans le secteur indien des véhicules utilitaires. Ainsi, la volonté des exploitants de flotte de contrôler l’investissement initial, de gérer le risque d’obsolescence des actifs et de tirer parti du crédit-bail pour l’évolutivité est un moteur sous-jacent essentiel à l’adoption croissante devéhicule utilitairelocation en Inde.

L'essor exponentiel des secteurs du commerce électronique et de la logistique a généré une demande de solutions de mobilité flexibles et rentables

Le paysage commercial indien a connu une transformation radicale ces dernières années, en grande partie grâce à la numérisation et au boom du commerce électronique. Ce changement a précipité un changement fondamental dans la manière dont les entreprises, les grandes sociétés de logistique, les start-ups et les agrégateurs abordent l’acquisition et la gestion de flotte. Le besoin de flexibilité opérationnelle et d’optimisation des coûts est devenu une priorité absolue, orientant les organisations vers la location plutôt que vers l’achat pur et simple de véhicules.

Le marché du crédit-bail correspond au passage des entreprises de la propriété CapEx à des modèles de flotte basés sur OpEx. Les entreprises et les exploitants de flottes préfèrent de plus en plus la location, car elle remplace un achat initial important de véhicule par des paiements d'exploitation mensuels prévisibles. Cet échange abaisse les barrières à l’entrée pour les petits transporteurs, permettant aux grands acteurs de la logistique d’augmenter rapidement leur capacité lors des pics de demande, et réduit le risque financier lié à la détention d’actifs plus anciens dont la valeur de revente peut se détériorer rapidement.

Le leasing permet aux entreprises d'augmenter ou de réduire rapidement leurs capacités en fonction des fluctuations de la demande en temps réel, particulièrement pertinent dans les secteurs caractérisés par des cycles opérationnels saisonniers ou très dynamiques. Par exemple, les plateformes de commerce électronique et leurs partenaires de livraison du dernier kilomètre ont souvent besoin de renforcer leur flotte pendant les saisons de festivals ou d'événements commerciaux. Le crédit-bail offre aux entreprises une solution optimale pour augmenter rapidement leur capacité opérationnelle sans dépenses d'investissement lourdes ni risque de sous-utilisation des actifs en périodes creuses.

De plus, les flottes louées sont généralement modernes et respectent les dernières normes d’émissions et de sécurité. Ceci est vital pour les entreprises qui cherchent à se conformer à des réglementations environnementales strictes tout en réduisant les coûts globaux de maintenance. Une telle flexibilité et un accès moderne aux véhicules sont particulièrement attrayants pour les entreprises opérant dans les secteurs indiens compétitifs et en évolution rapide de la logistique, de la chaîne d’approvisionnement et des agrégateurs.

L'engagement des prestataires de services de location établis et émergents a joué un rôle déterminant dans la canalisation de ces forces du marché vers des solutions tangibles pour les utilisateurs finaux. 

Restrictions du marché

La nature à forte intensité de capital du leasing CV pour entraver l’expansion du marché

La nature à forte intensité de capital du leasing de véhicules utilitaires constitue un obstacle important, en particulier pour les nouveaux arrivants et les petites et moyennes entreprises. Démarrer une opération de leasing nécessite des investissements substantiels, non seulement pour acquérir de grandes flottes de véhicules, mais également pour entretenir les infrastructures, former le personnel et respecter la conformité réglementaire. Ces coûts exercent une pression financière considérable sur les petites entreprises, limitant leur capacité à innover ou à étendre efficacement leurs opérations. Par conséquent, le marché reste dominé par une poignée d’acteurs bien capitalisés, ce qui restreint la concurrence et la prolifération d’options de location diversifiées à travers le pays.

De plus, le marché de la location de véhicules utilitaires en Inde est très fragmenté, caractérisé par de nombreux petits acteurs régionaux opérant dans des poches localisées. Cette fragmentation conduit à une qualité de services incohérente, à un manque de pratiques standardisées et à une reconnaissance minimale de la marque, qui affectent collectivement la confiance des clients. Sans présence consolidée sur le marché ni stratégies unifiées, les sociétés de leasing ont du mal à investir dans des mises à niveau technologiques ou de vastes plateformes numériques qui pourraient autrement améliorer l’efficacité opérationnelle et l’expérience client. Cet écosystème fragmenté diminue également le pouvoir de fixation des prix, ce qui rend difficile pour les entreprises d'atteindre une échelle rentable et de réinvestir dans la croissance.

Orix India, l'une des principales sociétés de location et de gestion de flotte, a commenté publiquement les défis posés par l'intensité du capital et la fragmentation du marché, mentionnant combien de petits opérateurs de location souffrent de sous-capitalisation, ce qui affecte la qualité de leur flotte et la cohérence de leurs services. L’entreprise souligne que ce problème constitue un frein important à la capacité du marché global à se professionnaliser et à s’étendre uniformément dans les diverses régions de l’Inde.

Par exemple, en 2025, Tata Motors Mobility Solutions (TMMS) a souligné en interne que même si ses investissements dans les plateformes de location numériques et les flottes de véhicules électriques sont ambitieux, le capital initial et l'investissement continu dans la formation et la conformité ont constitué des obstacles opérationnels majeurs. Ils ont noté que cela est particulièrement grave lors de l’expansion sur les marchés semi-urbains et ruraux où la demande est croissante, mais où le risque financier reste élevé en raison d’une moindre sensibilisation et de lacunes infrastructurelles.

Opportunités de marché

Expansion rapide des infrastructures de recharge publiques et privées pour alimenter la croissance du marché

Les efforts politiques rapides de l’Inde en faveur des véhicules électriques, la croissance des infrastructures de recharge publiques et privées, ainsi que les besoins opérationnels du commerce électronique et de la logistique réfrigérée créent ensemble une ouverture importante et pratique permettant aux bailleurs de véhicules utilitaires de proposer du TaaS : des flottes de véhicules électriques à service complet et à prix OpEx plutôt que des ventes ponctuelles de véhicules électriques. Les sociétés de leasing peuvent proposer des véhicules avec une installation de recharge en dépôt, une gestion de la recharge, une télématique, une maintenance prédictive et des garanties sur les performances de la batterie, transférant ainsi la complexité et les risques liés à la possession de VE (état de la batterie, logistique de recharge, optimisation du dépôt) des opérateurs de flotte vers des bailleurs spécialisés. C’est précisément là que la location transforme l’adoption des véhicules électriques d’un casse-tête financier et opérationnel en un élément mensuel prévisible tout en préservant la disponibilité de la flotte. Les récentes évolutions des fournisseurs montrent que le marché s’aligne déjà sur ce modèle. 

L'Inde œuvre de manière ambitieuse vers des transports plus propres et plus écologiques en encourageant l'adoption des véhicules électriques (VE), en particulier dans le segment commercial. Des réglementations plus strictes en matière d'émissions, la hausse des coûts du carburant et une conscience environnementale croissante parmi les exploitants de flottes sont les moteurs de cette transition. Cependant, le coût initial devéhicules utilitaires électriquesreste un défi important pour de nombreuses entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME). Les modèles de crédit-bail présentent une solution idéale en réduisant considérablement la mise de fonds initiale et en répartissant les coûts dans le temps.

Sur le plan opérationnel, TaaS résout trois problèmes bien ancrés pour les utilisateurs de CV indiens. Premièrement, de nombreuses flottes de PME ne disposent pas du capital et de l’expertise nécessaires pour installer et gérer la recharge en dépôt ; les bailleurs peuvent amortir l’infrastructure de recharge sur de nombreux contrats et proposer la recharge en tant que service. Deuxièmement, le risque lié aux batteries effraie les opérateurs face aux grosses commandes de BEV ; les bailleurs qui centralisent la télémétrie de la flotte et le classement des batteries peuvent mieux gérer les risques résiduels et proposer des SLA sur les performances des batteries. Troisièmement, pour les secteurs à forte utilisation (commerce électronique du dernier kilomètre, chaîne du froid, distribution urbaine), les gains de disponibilité grâce à la maintenance centralisée et à la planification des recharges améliorent considérablement la rentabilité par rapport à la propriété. Les récents services de recharge et de dépôt clé en main de Volvo et d’autres équipementiers prouvent que l’industrie intègre exactement ces capacités aux flottes. 

Défis du marché

Valeur résiduelle et risque de recommercialisation des actifs associés aux véhicules de flotte

L’un des défis les plus cruciaux auxquels est confronté le marché de la location de véhicules commerciaux en Inde est la valeur résiduelle et le risque de recommercialisation des actifs associés aux véhicules de flotte. Dans le cadre du leasing, les loueurs basent les loyers mensuels et les conditions de restitution sur une prévision de la valeur de fin de location du véhicule. Si cette prévision s’avère trop optimiste, le loueur subira des pertes matérielles lors de la restitution du véhicule et devra être vendu ou redéployé. Dans l’écosystème indien des véhicules commerciaux (CV), ces risques sont accrus par des changements réglementaires rapides (émissions, sécurité, télématique), des marchés secondaires incertains et des modèles d’utilisation qui varient considérablement. Les commentaires de l'industrie soulignent que de nombreux contrats de location rencontrent des difficultés parce que les hypothèses de valeur résiduelle ne correspondent pas à l'utilisation réelle ou au comportement de revente du marché. Une analyse récente indique que toute incertitude quant au montant de la valeur résiduelle, estimée au début du bail, est appelée risque de valeur résiduelle. Cela est particulièrement pertinent dans le domaine de la location de véhicules commerciaux en Inde, où l'utilisation de la flotte, les pratiques d'entretien et l'état des véhicules varient considérablement.

Analyse de segmentation 

Par type de véhicule

Le segment HVC domine en raison de la présence de grands acteurs de la logistique

Le marché est segmenté par type de véhicule en LCV, HCV, MCV et trois roues.

La location de VHC domine, principalement grâce aux grands acteurs de la logistique, aux projets d'infrastructure et au mouvement des marchandises en vrac. Le segment est important dans les corridors à fort trafic de fret tels que le corridor industriel Delhi-Mumbai et dans les principaux ports maritimes, où la location offre aux opérateurs des flottes plus récentes et conformes aux émissions sans la charge initiale de CAPEX. Bien que la pénétration de la location augmente dans les HVC, la propriété reste privilégiée par les entreprises logistiques traditionnelles. Cependant, une surveillance réglementaire accrue, des normes d'émission strictes et le coût du renouvellement de la flotte conduisent à l'adoption progressive de modèles de location, en particulier pour les entreprises qui cherchent à étendre leurs opérations de manière flexible.

Les véhicules utilitaires sont les segments de marché qui connaissent la croissance la plus rapide dans les prévisions du marché indien de la location de véhicules commerciaux, en raison de leur polyvalence et de leur demande en matière de logistique urbaine, de livraisons de commerce électronique et de besoins de transport des PME. Ces véhicules sont privilégiés pour la connectivité du dernier kilomètre et le transport intra-urbain en raison de leurs coûts opérationnels inférieurs, de leur facilité de réglementation et de leur adéquation aux itinéraires urbains étroits. Les grands fournisseurs de leasing et les sociétés régionales signalent des mises à niveau constantes de leur flotte et une pénétration élevée de la location de véhicules utilitaires, en particulier dans les régions métropolitaines et les villes de premier niveau. La prolifération du commerce en ligne et la croissance rapide du commerce de détail organisé continuent de stimuler la demande de location de véhicules utilitaires. Selon des sources du secteur, la popularité de ce segment est encore renforcée par les efforts du gouvernement en faveur d’un mouvement efficace des marchandises au sein des villes et de la viabilité de cycles de location plus courts.

Les MCV représentent une plus petite partie du marché de la location et connaissent une croissance constante à mesure que les entreprises recherchent des options rentables entre les VUL et les VHC pour le transport régional, la distribution et les services spécialisés. Les sociétés de leasing ciblant les entreprises de taille moyenne ont élargi leur offre MCV dans les ceintures industrielles (notamment dans l'ouest et le sud de l'Inde), ce qui en fait un segment prometteur mais actuellement sous-pénétré.

Les véhicules à trois roues observent une augmentation de la demande de location pour la livraison urbaine du dernier kilomètre, le transport de passagers et la micrologistique. De nombreux programmes gouvernementaux et privés encouragent désormais les flottes de véhicules électriques à trois roues, et les fournisseurs de leasing signalent une augmentation des contrats avec les agrégateurs et les entreprises de livraison de nourriture. Le leasing a rendu le segment des trois-roues accessible à des milliers de propriétaires-conducteurs qui, autrement, auraient du mal à payer les coûts d'achat initiaux, en particulier dans les villes métropolitaines et les villes émergentes de niveau 2.

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Par propulsion

Un coût initial réduit et un vaste réseau de ravitaillement disponible contribuent à la croissance du segment ICE

En propulsion, le marché est divisé en ICE et électrique.

Les véhicules ICE conservent la part dominante dans le paysage actuel de la location, en particulier pour les VHC et les VUL opérant sur de longues distances ou dans les régions où la recharge des véhicules électriques est limitée. L'adoption généralisée de la technologie ICE, les écosystèmes de services établis et la baisse des coûts initiaux maintiennent leur volume de location, en particulier dans les régions du Nord et du Centre. Cependant, la croissance est modérée alors que le marché commence à s’orienter vers l’électrification.

Les véhicules utilitaires électriques constituent le segment de la propulsion qui connaît la croissance la plus rapide, en particulier parmi les flottes de trois-roues et de véhicules utilitaires desservant les zones urbaines et les itinéraires court-courriers. Les fournisseurs de leasing, soutenus par des programmes gouvernementaux tels que FAME-II, développent leurs flottes électriques sur les marchés métropolitains (Delhi NCR, Bengaluru, Hyderabad, Mumbai). L'installation groupée du modèle Transport-as-a-Service (TaaS) avec des garanties de charge, de maintenance et de disponibilité soutient cette augmentation, rendant la location d'e-CV ​​attrayante pour les opérateurs se méfiant des risques liés à la batterie, à la maintenance ou aux infrastructures. Des informations récentes soulignent que plusieurs organismes municipaux et géants de la livraison du dernier kilomètre ont adopté des flottes électriques louées pour atteindre leurs objectifs de développement durable, reflétant à la fois la dynamique des utilisateurs finaux et celle des politiques.

Par durée de location

L'approvisionnement assuré de la flotte et les projections de coûts stables aident la location à long terme (plus de 5 ans) à devenir leader

En termes de durée de location, le marché est sous-segmenté en court terme (2 à 5 ans) et long terme (plus de 5 ans).

La location à long terme est dominante parmi les grandes entreprises, les contrats gouvernementaux et les entreprises du secteur public (chemins de fer, sociétés de transports publics) qui préfèrent un approvisionnement assuré de leur flotte et des projections de coûts stables. Le modèle à long terme est particulièrement pertinent pour les clients institutionnels qui exploitent des itinéraires stables et très fréquentés (par exemple, bus interurbains, services municipaux). Les fournisseurs de leasing personnalisent leurs contrats avec des services à valeur ajoutée (maintenance, disponibilité garantie) pour attirer ces clients. L’attention renouvelée du gouvernement de l’État sur les projets d’infrastructure a commencé à ouvrir des opportunités de locations à long terme, en particulier pour les HVC. 

La location à court terme est le segment qui connaît la croissance la plus rapide dans le paysage indien, tiré par les entreprises, les opérateurs logistiques et les startups qui préfèrent la flexibilité de leur flotte dans un contexte d'évolution des besoins commerciaux et des changements technologiques. Ce segment permet des mises à niveau fréquentes des véhicules et s'aligne sur les cycles de rafraîchissement technologique, en particulier pour les flottes opérant sur les marchés urbains et les secteurs vulnérables aux évolutions réglementaires/technologiques rapides (commerce électronique et mobilité à la demande). Les sociétés de leasing notent que la plupart des contrats d'entreprise et des adoptions de flottes par les PME se regroupent autour de 3 à 4 ans, soutenant des opérations agiles et réduisant les risques liés à la propriété à long terme.

Par utilisateur final

Les entreprises et les institutionnels sont les principaux utilisateurs finaux en raison de leur flexibilité, de leur financement hors bilan et de leur capacité à rationaliser leurs opérations. 

Par utilisateur final, le marché est classé en entreprises et institutions, particuliers/propriétaires-exploitants et gouvernement/secteur public.

Les entreprises et les institutions constituent le segment dominant des utilisateurs finaux, représentant la part dominante du marché indien de la location de véhicules commerciaux. Les entreprises des secteurs informatique, pharmaceutique, BFSI, e-commerce et logistique tierce dominent la demande de location, attirées par la flexibilité, le financement hors bilan et la capacité à rationaliser les opérations et la maintenance. Les récents appels d’offres gouvernementaux et les contrats d’entreprise majeurs (tels que l’intégration à grande échelle par MG Motor India pour Orix) reflètent la croissance du secteur. Les villes métropolitaines (Mumbai, Delhi, Bengaluru) connaissent un taux de pénétration particulièrement élevé, car les utilisateurs de flottes d'entreprises recherchent les véhicules les plus récents, conformes aux normes d'émission et entièrement entretenus.

Le segment des particuliers/propriétaires exploitants est en pleine expansion, notamment auprès des conducteurs de trois-roues, des petits transporteurs de marchandises et des prestataires de services urbains. Le leasing permet aux particuliers de surmonter l’obstacle des dépenses d’investissement élevées et d’accéder à des CV bien entretenus, souvent flambant neufs. Les initiatives d’entreprises telles que Mufin Green Finance, axées sur la location de véhicules électriques à trois roues avec suivi intégré de la flotte, ont élargi la portée de la location aux marchés de niveau 2/3 et aux régions semi-urbaines.

Le secteur gouvernemental/public, représentant un pourcentage plus faible des volumes totaux, la demande du gouvernement et du secteur public en matière de location de véhicules utilitaires est en augmentation. Les principaux facteurs sont les mandats de modernisation de la flotte, les objectifs de conformité en matière d'émissions et l'optimisation budgétaire. Les municipalités, les entreprises de transport publiques et les flottes de services publics optent de plus en plus pour des modèles de location, principalement pour les bus, les véhicules de gestion des déchets et les fourgons de service, souvent dans le cadre de contrats pluriannuels. L’adoption est particulièrement forte là où les gouvernements locaux reçoivent un soutien incitatif central en faveur de la mobilité verte et de l’efficacité opérationnelle.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Des entreprises clés déploient plusieurs initiatives pour consolider leur position sur le marché intérieur

ORIX India est le pilier du secteur indien du leasing CV aux côtés d'Ayvens (ALD+LeasePlan India) dans le domaine de la location à service complet. Les acteurs liés aux équipementiers tels que Tata Motors Mobility Solutions / TMFSL et Hinduja Leyland Finance se concentrent sur les locations simples et les cessions-bails de M&HCV. Quiklyz (Mahindra Finance) propose des abonnements centrés sur les véhicules électriques en VUL/dernier kilomètre. Les spécialistes émergents de l'eMaaS pilotent des contrats de paiement au km et de batteries groupées. La différenciation repose sur la facilité d'entretien à l'échelle nationale, les garanties de disponibilité basées sur la télématique, l'analyse de la valeur résiduelle et les lignes de financement vertes. Le marché indien de la location de véhicules commerciaux est compétitif et les acteurs dotés d’entonnoirs captifs OEM et d’une planification de maintenance basée sur les données remportent des programmes pluriannuels de remplacement de corridors et de flottes. Des secteurs tels que les produits pharmaceutiques et les aliments transformés s'attendent à une adoption plus rapide des parcours du dernier kilomètre, de la chaîne du froid et des couloirs dédiés, avec des SLA structurés, une maintenance basée sur l'analyse et un financement lié au développement durable guidant les achats. 

LISTE DES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DE LOCATION DE VÉHICULES COMMERCIAUX EN INDE

• Orix Inde(Inde)
• Ayvens Inde(Inde)
• SMAS Auto Leasing Inde (Inde)
• Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.(Inde)
• Poonawalla Fincorp (Inde)
• Sundaram Finance Limited (Inde)
• Alt Mobility (Inde)
• Capitale Tata(Inde)
• Société d'investissement et de financement Cholamandalam Ltd.(Inde)
• Bajaj Finserv (Inde)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• novembre 2025: L'Economic Times a couvert la cotation des activités de véhicules commerciaux de Tata Motors après la scission, ainsi que des commentaires sur l'accès mondial à la technologie après l'acquisition d'Iveco. Les nouveaux cycles de produits et les mises à niveau de plates-formes tirent souvent parti des programmes de location pour accélérer la pénétration sur le terrain, en particulier pour des fonctionnalités telles que l'ADAS, la télématique et les groupes motopropulseurs alternatifs. Les sociétés financières captives ont collaboré avec des bailleurs indépendants pour proposer des paiements progressifs liés à l'utilisation, facilitant ainsi l'adoption par les transporteurs de petite et moyenne taille. Les mesures prises par l'entreprise témoignent d'une concentration accrue sur les CV, le crédit-bail étant positionné comme un outil permettant de lancer rapidement des modèles de nouvelle génération dans les corridors clés, favorisant une diffusion plus rapide de la technologie à travers la flotte. 
• mars 2025: ORIX Corporation a investi environ 3 milliards USD dans sa filiale indienne pour soutenir l'expansion des services de location, de mobilité et financiers. L'investissement contribuera également àtransformation numérique, le développement des infrastructures et les initiatives gouvernementales en matière de développement durable, y compris la location de véhicules électriques.
• mars 2025: Rilox EV, un constructeur indien de véhicules électriques, a annoncé le lancement de Rilox E-Mobility, une division dédiée à la location de véhicules électriques. La nouvelle initiative, qui devrait démarrer ses activités le 1er avril 2025, vise à fournir des solutions de location rentables aux entreprises et aux particuliers, rendant ainsi la mobilité électrique plus accessible.
• Février 2024: ALD Automotive et LeasePlan ont dévoilé Ayvens, leur nouvelle marque mondiale de mobilité en Inde, qui réunit les deux sociétés sous une seule identité commune. Ayvens est positionné pour devenir le premier acteur mondial de la mobilité durable. Avec la plus grande flotte de véhicules électriques multimarques au monde, comprenant un total de 3,4 millions de véhicules gérés dans le monde, l’entreprise vise à ouvrir la voie vers le zéro émission nette et à façonner davantage la transformation numérique du secteur.
• Février 2024: Electrifi Mobility, une société de location et de gestion d'actifs de véhicules électriques commerciaux (VE), a obtenu un financement de démarrage d'environ 3,02 millions de dollars dirigé par la Banque asiatique de développement (BAD) Ventures, les fondateurs d'AdvantEdge et d'autres investisseurs. Le financement aidera Electrifi à intensifier le déploiement de ses actifs, à étendre son infrastructure de services de remise à neuf des actifs et à alimenter ses plans visant à couvrir de nouvelles villes.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'analyse du marché indien de la location de véhicules commerciaux fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de véhicules, la conception et la technologie. En outre, le rapport offre un aperçu des dernières tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Portée et segmentation du rapport