Taille du marché, part et analyse de l’industrie de l’Aquafeed, par type (poissons (carpes, tilapias, poissons-chats, saumons et autres), crustacés, mollusques et autres), ingrédient (soja, farine de poisson, huile de poisson, maïs, additifs et autres), forme (sèche et humide) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des aliments aquacoles s’élevait à 71,28 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 75,42 milliards USD en 2026 à 131,07 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 7,15 % au cours de la période de prévision 2026-2034. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des aliments pour l’aquaculture avec une part de marché de 73,88 % en 2025. De plus, la taille du marché des aliments pour l’aquaculture aux États-Unis devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée à 2,85 milliards de dollars d’ici 2032, grâce à la présence d’acteurs de premier plan tels que Cargill Incorporated, Archer Daniels Midland Company et Alltech Inc.

L’impact mondial du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, le marché des aliments pour animaux aquacoles étant témoin d’un impact négatif sur la chaîne d’approvisionnement à travers le monde au milieu de la pandémie. L’augmentation du TCAC est attribuable à la demande et à la croissance de ce marché, qui revient aux niveaux d’avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

La consommation de fruits de mer augmente considérablement depuis des années et devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision. Par exemple, selon l’Organisation américaine pour l’alimentation et l’agriculture, d’ici 2030, la consommation mondiale de produits de la mer devrait atteindre plus de 20 kg par habitant. Ainsi, l’augmentation de la consommation de fruits de mer par habitant serait l’un des principaux facteurs alimentant la demande d’aliments pour l’aquaculture. La popularité croissante des aliments pour poissons incorporés à des ingrédients bénéfiques offre des opportunités de croissance constantes pour le marché. De plus, une augmentation du commerce des fruits de mer due à la consommation mondiale croissante de poisson devrait stimuler le marché mondial. Plusieurs initiatives et programmes gouvernementaux ont été mis en œuvre pour encourager les agriculteurs à utiliser des aliments pour animaux de haute qualité. Par exemple, le gouvernement indien a alloué 73,84 millions de dollars pour la poursuite du « Blue Revolution Scheme » au cours de l’exercice 2020-21. Ce programme entreprend divers programmes de développement de la pêche en cours, notamment la pêche maritime, la mariculture etpisciculture.  

L’épidémie de COVID-19 a provoqué une onde de choc dans presque tous les secteurs d’activité. Elle a perturbé les chaînes d’approvisionnement, entraînant la fermeture de nombreuses installations de fabrication dans le monde, de graves perturbations du trafic aérien et maritime et la fermeture de routes aériennes vitales. Avec toutes les activités industrielles suspendues, les voyages internationaux arrêtés et seuls les services commerciaux essentiels autorisés à fonctionner ; ces actions ont eu un impact significatif sur la production d’aliments pour animaux, les usines étant confrontées à des interruptions de la chaîne d’approvisionnement et à des pénuries de main-d’œuvre.

L’industrie s’appuie sur des ingrédients marins, dont la plupart sont importés. Par exemple, la population chinoise dépend principalement des farines de poisson chiliennes, généralement importées d’Amérique du Sud et dont l’expédition nécessite des semaines. Avec la pandémie, trouver des navires ou des avions pour expédier les matières premières s’est avéré un défi qui a entraîné une perturbation de la chaîne d’approvisionnement.

Aperçu et faits saillants du marché Aquafeed

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2025 : 71,28 milliards de dollars
• Taille du marché 2026 : USD75.42milliard
• Taille du marché prévue pour 2034 : USD131.07milliard
• TCAC : 7,15 % de 2026 à 2034

Part de marché :

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des aliments pour l'aquaculture avec une part de marché de73,88%en 2026.
• La taille du marché des aliments pour l’aquaculture aux États-Unis devrait atteindre 2,85 milliards de dollars d’ici 2032, grâce à la présence d’acteurs de premier plan tels que Cargill Incorporated, Archer Daniels Midland Company et Alltech Inc.

Faits saillants du pays :

• États-Unis : Croissance alimentée par des acteurs clés et une consommation croissante de produits de la mer.
• Inde : allocation gouvernementale de 73,84 millions de dollars « Blue Revolution Scheme » pour soutenir le développement de la pêche.
• Chine : plus grand producteur mondial de produits de la mer, fortement dépendant des farines de poisson importées.
• Japon : parmi les principaux consommateurs de fruits de mer et principal importateur des États-Unis.
• Brésil : popularité croissante des ingrédients biologiques pour aliments pour animaux.
• Europe : L’augmentation de la production de saumon stimule la demande régionale.

Tendances du marché des aliments aquatiques

La production de poisson biologique connaîtra une trajectoire de croissance élevée et favorisera la croissance du marché

La pisciculture biologique est une idée nouvellement développée et en est encore aux premiers stades de développement. La production de poisson biologique met l’accent sur les produits et pesticides génétiquement modifiés et sans produits chimiques. Il garantit également le bien-être des animaux en diminuant la densité de peuplement. L’utilisation d’aliments biologiques pour poissons contribue à élever les animaux aquatiques de manière humaine et appropriée. Ces dernières années, il a été observé que l’inclination des acheteurs vers les aliments biologiques a considérablement augmenté et, par conséquent, l’augmentation de la production d’aliments biologiques devrait favoriser la croissance du marché des aliments pour animaux aquacoles. L'Asie-Pacifique a connu une croissance de l'USD52,66Milliards en 2025 en USD55,89Milliards en 2026.

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Facteurs de croissance du marché Aquafeed

L’augmentation du commerce des fruits de mer jouera un rôle crucial dans la croissance du marché

La consommation croissante de produits de la mer et l'augmentation des dépenses de consommation en poisson et en produits à base de poisson tels quel'huile de poisson,la farine de poisson et l’ensilage de poisson devraient augmenter la production aquacole, ce qui devrait stimuler la croissance du marché. En outre, la demande accrue de protéines animales dans les économies occidentales bien établies et l’augmentation du commerce des produits de la mer dans plusieurs économies mondiales devraient stimuler davantage la croissance du marché dans les années à venir.

Augmenter les investissements dans les activités de R&D pour soutenir la croissance du marché

Les investissements croissants des acteurs du marché et des associations dans la recherche et le développement de produits innovants devraient avoir un impact positif sur la croissance du marché. Par exemple, en août 2020, le projet de recherche, de développement et de vulgarisation (RDEP) Milkfish Aquafeeds a été lancé à Guiuan. Ce nouveau projet vise à développer des substituts aux ingrédients des aliments pour poissons afin de lutter contre les coûts élevés des aliments pour poissons sur le marché. Un nouveau substitut consiste à utiliser des protéines végétales comme ingrédient clé dans l’alimentation des poissons.

Les entreprises se lancent dans des fusions et acquisitions pour diversifier leur portefeuille de produits et leurs offres grand public. Par exemple, en novembre 2019, Wilbur-Ellis, une société d'aliments et d'ingrédients basée à Washington, a annoncé l'acquisition de Renger Inc., un producteur et distributeur d'aliments pour animaux basé aux États-Unis. Cette acquisition devrait aider Wilbur-Ellis à renforcer sa présence sur ce marché.

FACTEURS DE RETENUE

La volatilité des prix des matières premières pourrait restreindre la croissance du marché

La forte volatilité des prix associée aux matières premières utilisées dans la préparation des aliments pour animaux peut freiner la croissance du marché. Par exemple, une hausse significative du prix du soja, du maïs ou d’autres matières premières peut avoir un impact direct sur le prix final du produit, ce qui peut entraver ses ventes. En outre, un nombre croissant de personnes optant pour un régime végétarien et excluant les aliments non végétariens devrait réduire la demande de poisson, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur le marché.

Analyse de la segmentation du marché des aliments aquatiques

Analyse par type

Le segment du poisson dominera le marché tout au long de la période de prévision

Le segment du poisson détenait la plus grande part du marché mondial des aliments pour poissons en 2020. L’augmentation considérable de la pisciculture pour combler l’écart entre la demande et l’offre globales de poisson devrait avoir un impact positif sur les ventes d’aliments pour poissons. Un aliment pour poissons de bonne qualité est un excellent moyen de soutenir la base de la chaîne alimentaire et de contribuer au maintien d’une communauté de poissons en bonne santé. Cela peut stimuler la demande d’aliments pour poissons dans les années à venir. Parmi les poissons, le tilapia et la carpe comptent parmi les principaux consommateurs d'aliments. Les carpes sont considérées comme une source élevée de protéines et sont également largement utilisées dans la pisciculture et la riziculture. En conséquence, la demande de carpes devrait augmenter dans les années à venir, ce qui pourrait stimuler la demande du marché.

À l’heure actuelle, le segment des mollusques occupe la deuxième place sur le marché mondial. La popularité croissante des huîtres et des palourdes en tant que source importante de nutrition pour les humains a conduit à une augmentation de la production de palourdes et d'huîtres, ce qui devrait stimuler la demande d'aliments pour poissons de la part des éleveurs de mollusques.

Par analyse des ingrédients

Le segment du soja dominera le marché mondial entre 2025 et 2032

Le soja est l'une des sources de protéines et de protéines autres que le poisson les moins chères et les plus bénéfiques.acides gras oméga-3. Désormais, il est largement utilisé dans la préparation des aliments pour favoriser la croissance et le développement global des espèces aquatiques. L’utilisation croissante de tourteaux et de tourteaux de soja dans la préparation d’aliments biologiques devrait stimuler la demande de soja dans l’industrie.

• Le segment du soja devrait détenir une part de 26,13 % en 2024.

Le segment des additifs devrait croître au TCAC le plus élevé du marché mondial. Les additifs Aquafeed, en particulier les acides aminés, sont des macromolécules cruciales nécessaires à la croissance, au développement et au maintien global de l’aquaculture. La tendance croissante des pisciculteurs à adopter des aliments de haute qualité devrait accroître la demande d’additifs de la part des fabricants.

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Par analyse de formulaire

La forme sèche du produit connaîtra une forte demande jusqu’en 2032

La forme sèche du produit a généré une part importante des revenus en 2024, et le segment devrait croître à un rythme significatif tout au long de la période de prévision. La demande d’aliments en granulés est élevée dans l’industrie aquacole du monde entier, en raison de leur potentiel à améliorer le taux de conversion alimentaire des poissons. Les aliments pour poissons disponibles sous forme sèche sont de plus en plus acceptés en raison de leur appétence exceptionnelle et de leur efficacité à améliorer les performances des poissons. En outre, la facilité de stockage et de transport du produit et la durée de conservation plus longue des produits secs par rapport aux produits humides devraient avoir un impact positif sur les ventes de produits.

APERÇU RÉGIONAL

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L’Asie-Pacifique va proliférer grâce à l’augmentation du taux de production de poisson

L’Asie-Pacifique est actuellement un marché important pour les aliments aquacoles et devrait détenir une part importante de la part de marché mondiale au cours de la période de prévision.

L’Asie-Pacifique est l’une des principales régions productrices de poisson grâce à des pays comme l’Inde, le Japon, la Thaïlande, la Chine et d’autres, connus pour leur consommation et leur production plus élevées de fruits de mer de haute qualité. Par exemple, selon le ministère américain de l’Agriculture, en 2022, le Japon était l’un des principaux consommateurs de fruits de mer au monde et l’un des principaux importateurs de fruits de mer en provenance des États-Unis. De plus, selon l’USDA, en 2022, la Chine était le plus grand producteur de fruits de mer au monde. La production du pays s’élève à environ 67,5 millions de tonnes. En outre, la région a connu une croissance significative des progrès technologiques dans le domaine de l’aquaculture, ce qui a alimenté la demande d’aliments aquacoles dans la région Asie-Pacifique. Par exemple, en février 2023, le ministère indien de la Pêche, de l’élevage et de la production laitière a lancé trois nouveaux programmes phares relevant du Département de la pêche pour alimenter la croissance de l’aquaculture dans le pays. Le programme comprend des facteurs tels que l'amélioration génétique du Penaeus Indicus, également appelé crevette blanche, la surveillance et l'étude des maladies des poissons avec le Programme national de surveillance et des produits d'assurance pour l'aquaculture.

Le marché de l'Asie-Pacifique s'est développé rapidement au cours de la dernière décennie, la Chine et l'Inde occupant plus de la moitié des ventes régionales. La demande d’aliments pour poissons en Chine et en Inde devrait rester prometteuse au cours des prochaines années en raison de l’augmentation considérable du taux de production de poisson. En conséquence, plusieurs acteurs clés du marché mondial étendent leurs activités en Inde et en Chine. Par exemple, en janvier 2018, Cargill Inc. a inauguré sa première usine dédiée à la fabrication d'aliments pour poissons en Inde. L'usine est stratégiquement située dans l'Andhra Pradesh, car c'est l'une des principales régions d'aquaculture en Inde. Le marché britannique devrait atteindre 0,67 milliard de dollars d'ici 2026. Le marché du Japon devrait atteindre 4,3 milliards de dollars d'ici 2026, le marché chinois devrait atteindre 40,23 milliards de dollars d'ici 2026 et le marché indien devrait atteindre 3,98 milliards de dollars d'ici 2026.

• En Chine, le segment du soja devrait détenir une part de marché de 25,97 % en 2024.

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L’augmentation de la production aquacole due à l’augmentationfruit de merla demande et la tendance croissante à la production de saumon propulseront la croissance du marché en Europe. L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance considérable sur le marché mondial. La présence d’acteurs de premier plan tels que Cargill Incorporated, Archer Daniels Midland Company et Alltech Inc. aux États-Unis est susceptible de stimuler la croissance du marché dans la région. En outre, les bénéfices élevés associés à l’exportation de produits aquacoles sont une autre raison attribuée à la croissance latente de l’industrie des aliments pour poissons de qualité dans la région. Le marché américain devrait atteindre 2,05 milliards de dollars d’ici 2026.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Investissements dans le développement de nouveaux produits pour favoriser la croissance du marché

Une consommation élevée de poisson a un impact positif sur la production aquacole ; en conséquence, la demande d’aliments pour l’aquaculture devrait augmenter à un rythme plus rapide. La demande croissante pour ce produit incite les acteurs du marché à diversifier leur portefeuille de produits et leur réseau de distribution afin d’augmenter leur portée sur le marché et leur base de consommateurs. Archer Daniels Midland Company est l'un des leaders sur le marché des aliments pour animaux. Les innovations et les fusions et acquisitions font partie des stratégies clés adoptées par l’entreprise pour rivaliser sur le marché mondial.

• Décembre 2019–Archer Daniels Midland Company a inauguré son nouveau centre technologique de nutrition animale. L'entreprise se concentre sur la production d'ingrédients alimentaires et de produits nutritionnels pour l'aquaculture. Le nouveau centre aidera l'entreprise à étendre sa présence sur le marché mondial.
• Février 2019– Archer Daniels Midland Company a annoncé l'acquisition complète de Neovia. Cette acquisition devrait offrir une plate-forme solide pour la croissance future de la société Archer Daniels Midland.

Liste des principales entreprises d’alimentation aquatique :

• Cargill Incorporée (Minnesota, États-Unis)
• Archer Daniels Midland Company (Illinois, États-Unis)
• Alltech Inc., (États-Unis)
• Purina Animal Nutrition (Missouri, États-Unis)
• Ridley Corp.(Australie)
• Nutreco N.V. (Amersfoort, Pays-Bas)
• Aller Aqua A/S (Christiansfeld, Danemark)
• BioMar A/S (Danemark)
• Dibaq Aquaculture (Espagne)
• Beneo GmbH(Allemagne)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2024 :Skretting, l'une des principales sociétés norvégiennes de production d'aliments pour l'aquaculture, a annoncé le lancement de sa toute nouvelle usine de production à Surat, en Inde. La nouvelle installation serait équipée d'une technologie de pointe avec trois lignes de production, qui devraient avoir une capacité de production d'environ 50 000 tonnes par an.
• Décembre 2023 :Le gouvernement indien a lancé un tout nouvel aliment aquatique lors de son événement Global Bio-India 2023. Le nouvel aquafeed est le premier aquafeed végétalien d’Inde et s’appelle Bio Guru 3F Pro : Bio-fermented Fish Feed. Ce lancement est considéré comme l'entrée de l'Inde dans l'aquaculture sans cruauté.
• Juin 2021 :l'Aquaculture Stewardship Council (ASC) a lancé une nouvelle norme Aquafeed pour lutter contre toute pratique irresponsable et non durable dans l'ensemble de l'industrie.
• août 2021: L'Institut central de technologie de la pêche (CIFT) a développé une nouvelle technologie pour surmonter le risque de transformation des déchets de pêche en aliments pour poissons tout en offrant également des opportunités de revenus réalisables. 
• Février 2020 :Aller Aqua A/S a annoncé le lancement d'une nouvelle série d'aliments aquatiques fonctionnels, qui comprennent des ingrédients qui favorisent la croissance et la survie d'une gamme d'espèces de poissons.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché mondial fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le marché des aliments pour poissons et une analyse détaillée de la taille du marché et du taux de croissance pour tous les segments possibles du marché. Parallèlement à cela, le rapport d’étude de marché fournit une analyse détaillée de la dynamique du marché, une analyse SWOT et le paysage concurrentiel. Diverses informations clés fournies dans le rapport sont un aperçu des marchés connexes, les développements récents du secteur tels que les fusions et acquisitions, le scénario réglementaire dans les pays clés et les principales tendances du secteur.

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Portée et segmentation du rapport