Taille du marché des logiciels de gestion de flotte, part et analyse de l’industrie, par type (gestion des opérations, maintenance et diagnostic des véhicules, gestion des performances, analyse et reporting de flotte, et autres), par type de flotte (flotte commerciale et voitures particulières), par déploiement (cloud et sur site), par industrie (fabrication, logistique, transport, pétrole et gaz, produits chimiques et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché des logiciels de gestion de la flotte était évaluée à 27,55 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 32,34 milliards USD en 2025 à 116,56 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 19,76% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial avec une part de 38,98% en 2024.

Le logiciel de gestion de flotte aide les gestionnaires de flotte à surveiller efficacement leur équipement, leurs chauffeurs et leurs véhicules à partir d'une seule application. La solution offre aux entreprises l'accès aux données pertinentes dans un format facile à comprendre. La solution basée sur le cloud offre aux décideurs les informations requises, des informations de localisation et des diagnostics de véhicule au comportement du conducteur et à d'autres données.

Actuellement, les principaux acteurs opérant sur le marché incorporent les technologies émergentes, telles que l'IA générative et l'apprentissage automatique pour permettre aux entreprises de repérer et de résoudre les anomalies. Dans les années à venir, le marché devrait s'épanouir en raison de l'augmentation de l'adoption des véhicules électriques, de l'utilisation croissante de la mobilité en tant que service, de la hausse des investissements dans les flottes de véhicules d'entreprise et des entreprises qui exécutent des stratégies commerciales pertinentes.

IMPACT GÉNÉRATIF DE L’IA

Augmentation de l'inclinaison des gestionnaires de flotte vers des applications génératrices d'IA pour stimuler la croissance du marché

L'IA générative a eu un impact positif sur la croissance du marché des logiciels de gestion de la flotte. L'année 2022 a été témoin d'une énorme vague d'investissements dans la technologie générative de l'IA à travers le monde. Les gestionnaires de flotte ont également commencé à accéder à ses applications pour améliorer leurs services. Les principaux acteurs du marché, tels que Uber Freight et Geotab, ont commencé à fournir des solutions génératives compatibles AI. Par exemple,

Décembre 2023 : TomTom et Microsoft ont collaboré pour exploiter les capacités d'IA générative dans l'industrie automobile. Grâce à cette collaboration, les sociétés développeront un assistant conversationnel de bout en bout basé sur l'IA qui améliore l'interaction vocale avec les systèmes de recherche de localisation, d'infodivertissement et de commande des véhicules.
Juin 2023: Geotab a amélioré son expérience de données en tirant parti de l'expertise de l'IA générative. La société a lancé un projet bêta qui introduit des modèles d'IA génératifs sur sa plate-forme. Le nouveau lancement devrait révolutionner l'industrie du transport connecté.

Tendances du marché des logiciels de gestion de flotte

Augmentation de l'adoption des véhicules électriques et de l'utilisation croissante de la mobilité en tant que service pour stimuler la croissance du marché

L'accent accru sur la durabilité stimule l'adoption des véhicules électriques. Actuellement, le marché EV en est encore à ses balbutiements et devrait prospérer dans les années à venir et stimuler davantage la demande de logiciels de gestion de flotte. De plus, plusieurs fournisseurs de flotte de véhicules électriques en tant que service sont engagés dans l'exécution de diverses stratégies commerciales pour soutenir la croissance du marché. Par exemple,

Mars 2023: Revolv, un fournisseur électrique de flotte commerciale moyen à lourde, a obtenu 15 millions USD dans un tour de financement de série A mené par Greenacker. Avec ce financement, la société a l'intention d'étendre ses opérations à travers l'Amérique du Nord pour soutenir l'adoption croissante des flottes commerciales décarbonées avec des camions moyens, légers et lourds.

Parallèlement à cela, l'utilisation croissante de la mobilité en tant que service (MAAS) façonne les perspectives du marché. Le principal facteur stimulant cette adoption est l'innovation et l'avancement que Maas apporte à un logiciel traditionnel de gestion de la flotte. De plus, l'amélioration de la sécurité des données fournie par MAAS devrait créer un avenir sain pour le marché dans les années à venir.

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Facteurs de croissance du marché des logiciels de gestion de flotte

Investissements réalisés dans les flottes de véhicules d’entreprise pour accélérer la croissance du marché

Un facteur majeur stimule le marché est les investissements réalisés dans les flottes de véhicules d'entreprise pour les employés. Dans le passé, les entreprises géraient et possédaient leurs voitures et flottes. Cependant, ce scénario change et la pertinence de la gestion de la flotte augmente à un rythme fort. Cette externalisation des solutions conduit à la croissance de l'activité de location de véhicules, entraînant une augmentation des investissements dans la technologie.

De plus, pour répondre à la demande croissante de systèmes de gestion de flotte, les entreprises mènent des opérations commerciales stratégiques, telles que des partenariats et des collaborations avec des acteurs établis et l'acquisition d'entreprises innovantes. Par exemple,

Décembre 2023: Procurship, une plate-forme de production électronique pour les acheteurs et fournisseurs de marines, est entré dans un partenariat stratégique avec Bassnet, qui se spécialise dans la fourniture de solutions maritimes ERP. Ce partenariat a été établi pour mener des processus d'approvisionnement de manière transparente entre les achats et le schéma Bassnet.

Facteurs de contenus

Un signal faible et le refus des employés peuvent entraver la croissance du marché

Le mécanisme des logiciels de gestion de la flotte fonctionne en interprétant les signaux de divers satellites. Les chances que ces signaux soient affectés par les grands bâtiments, les tempêtes et les autres obstructions sont élevés. Dans ce scénario, les composants utilisés dans ce logiciel, tels que les GPs deviennent faibles et inefficaces. Cela peut créer des ravages si un conducteur se rend à un nouvel endroit et nécessite une assistance continue du fournisseur de services.

En outre, un employé peut avoir du mal à se familiariser avec de nouveaux logiciels. Il pourrait prendre beaucoup de temps pour comprendre et se renseigner sur le logiciel, surtout si l'employé n'a jamais utilisé de système de gestion de flotte auparavant. Ce sont quelques-uns des facteurs qui pourraient entraver la croissance du marché des logiciels de gestion de la flotte.

Analyse de segmentation du marché des logiciels de gestion de flotte

Par analyse de type

Gestion des opérations pour gagner du terrain car elle garantit une gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement

Par type, le marché est classé en gestion des opérations, maintenance et diagnostic des véhicules, gestion des performances, analyse et reporting de flotte, etc. Le segment de gestion des opérations est en outre segmenté en suivi de flotte et géolocalisation, ainsi qu'en routage et planification, et le segment de gestion des performances est divisé en gestion des chauffeurs et gestion du carburant.

Le segment de la gestion des opérations devrait détenir la plus grande part de marché des logiciels de gestion de flotte. De nombreuses industries se concentrent fortement sur la bonne gestion opérationnelle de leurs flottes afin de garantir une gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement. Ce facteur devrait stimuler la croissance du segment. Le segment a dominé le marché avec une part de 40,40 % en 2024.

Dans les années à venir, le segment de la gestion des performances devrait également dominer le marché en raison de la popularité croissante des technologies de maintenance prédictive qui contribuent à réduire les risques d'arrêt des moteurs. Par exemple, les capteurs intégrés fournissent des données opérationnelles sur les composants, tels que le système hydraulique, les pneus, les moteurs et autres.

Par analyse du type de flotte

Les propriétaires de flottes commerciales vont augmenter l'utilisation des logiciels en raison de leur forte dépendance à l'égard des chaînes d'approvisionnement

Sur la base du type de flotte, le marché est classé en flotte commerciale et en voitures particulières.

Le segment commercial a dominé le marché en 2023 et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. Les secteurs tels que la fabrication, la logistique, les transports et autres dépendent fortement de réseaux de chaîne d'approvisionnement solides et de livraisons à temps. Ce segment devrait capturer 57,68 % de part de marché en 2025. Le maintien des horaires de flotte est essentiel pour garantir le bon échange du suivi et de la planification des matériaux. De nombreuses industries adoptent à grande échelle des logiciels de gestion de flotte dans leurs flottes commerciales pour répondre à ces exigences.

De même, la demande croissante de voitures de tourisme avancées, comme les véhicules connectés et les véhicules électriques, offrira d'énormes opportunités pour que le marché se développe. Le logiciel peut améliorer les capacités autonomes de la voiture, tout en améliorant la sécurité routière avec des technologies innovantes, telles que l'évitement des collisions. Le segment des voitures particulières devrait croître avec un TCAC considérable de 19,21% au cours de la période de prévision (2024-2032).

Par analyse de déploiement

Le segment de déploiement sur site a dominé en raison de ses caractéristiques bénéfiques

Par déploiement, le marché est classé en cloud et sur site.

Le segment sur site a capturé la part de marché maximale en raison de la capacité du modèle à aider les utilisateurs à faire un investissement initial, à minimiser les dépenses mensuelles et à offrir un contrôle de données et de sécurité en interne, entre autres. Ce segment est prévu pour gagner 41,41% de la part de marché en 2025.

Dans les années à venir, le segment du cloud devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 21,20 % au cours de la période de prévision (2024-2032), en raison de ses capacités d'intégration simples et rentables. La connectivité basée sur le cloud offre des moyens efficaces de gérer l'activité de la flotte. Par exemple, le suivi GPS est devenu plus efficace grâce à la connexion au cloud et peut fonctionner correctement dans les zones à faible connectivité. En outre, les principaux acteurs développent des solutions logicielles avancées basées sur le cloud. Par exemple,

Mars 2023 : Pro-Vision, un fournisseur de solutions vidéo mobiles, a progressé dans sa solution de gestion vidéo de flotte avec CloudConnect, un logiciel basé sur le cloud. Le nouveau lancement devrait simplifier l’accès, la gestion, le stockage et le partage des données vidéo.

Par analyse de l'industrie

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L'industrie manufacturière pour augmenter l'utilisation des produits en raison des retards de production minimisés

Par secteur, le marché est classé en fabrication, logistique, transport, pétrole et gaz, produits chimiques et autres.

Le segment manufacturier devrait dominer le marché en raison de la forte dépendance du secteur à l’égard de la livraison en temps opportun des matériaux et des composants afin de minimiser les retards de production. De plus, la gestion de flotte aide à planifier des itinéraires efficaces, à réduire les coûts et à améliorer encore la productivité. Le logiciel facilite le suivi en temps réel des flottes, ce qui garantit la sécurité des conducteurs, les livraisons en temps opportun et la productivité globale. Le segment devrait atteindre 23,06 % de part de marché en 2025.

L'adoption de ce logiciel devrait prendre de l'ampleur dans l'industrie de la logistique, ainsi qu'en raison de la préférence croissante des gestionnaires de flotte pour les solutions de suivi en temps réel. Comme l'industrie est entièrement basée sur le transport de marchandises, toute perturbation dans ce flux peut perturber le travail. Ce facteur devrait augmenter la demande du logiciel dans l'industrie de la logistique. Le segment logistique devrait croître avec un TCAC substantiel de 21,42% au cours de la période de prévision (2024-2032).

Par exemple, en octobre 2023, Loginext a annoncé qu'elle avait aidé plusieurs entreprises à atteindre plus de 95% des exigences de conformité de la gestion de la flotte, réduit les primes d'assurance de 50% et réduit les accidents de 30% avec l'aide de leur système de suivi de véhicule.

De même, le transport de l'huile, du gaz et des produits chimiques nécessite une efficacité, une distribution en temps opportun et une sécurité. Ce logiciel gère et coordonne avec la flotte en améliorant l'efficacité, en réduisant les coûts opérationnels et en aidant les opérateurs de la flotte à suivre les réglementations gouvernementales. Ce facteur est susceptible de créer des opportunités de croissance pour le marché.

Idées régionales

En fonction de la région, le marché est étudié dans cinq régions clés, telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, ainsi que l’Asie-Pacifique. Ils sont ensuite classés par pays.

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L'Amérique du Nord a dominé le marché avec une évaluation de 9,28 milliards USD en 2023 et 10,74 milliards USD en 2024. La région domine la part de marché des logiciels de gestion de la flotte en raison du déploiement à grande échelle de solutions de suivi en temps réel dans toutes les industries pour effectuer des opérations commerciales transparentes. L'adoption de systèmes de suivi des véhicules a également augmenté parmi les entreprises automobiles aux États-Unis, comme General Motors, Ford et Fiat-Chrysler. De plus, la région est connue pour faire partie des premiers adoptants de technologies innovantes, qui contribueront encore à la croissance du marché dans cette région. Le marché américain devrait atteindre 6,78 milliards USD en 2025.

L'Europe est la deuxième région principale qui devrait détenir 9,90 milliards USD en 2025, documentant un TCAC de 20,28% au cours de la période de prévision (2024-2032). La région détient une part de marché importante car l'Allemagne est le plus grand centre automobile au monde. Les flottes de véhicules commerciaux jouent un rôle important dans l'économie européenne. Le marché du Royaume-Uni devrait croître avec une valeur de 2,21 milliards USD en 2025. En outre, les facteurs augmentant l'adoption de solutions de gestion de la flotte dans la région comprennent une forte baisse de la pertinence de posséder une voiture pour le statut social et l'urbanisation croissante. L'Allemagne devrait acquérir 1,71 milliard USD en 2025, tandis que la France devrait atteindre 1,96 milliard USD la même année.

L'Asie-Pacifique est le troisième plus grand marché et devrait gagner 6,32 milliards de dollars en 2025. La région devrait dominer le marché mondial dans les années à venir en raison de l'expansion du secteur des taxis radio et de la demande croissante de services de mobilité dans cette région. La Chine devrait atteindre 1,62 milliard de dollars en 2025. La présence d’un grand nombre d’installations de fabrication en Chine, au Japon et en Inde devrait renforcer encore la croissance du marché en Asie-Pacifique. L'Inde connaîtra probablement une croissance rapide en raison de ses politiques strictes en matière d'émissions et de combustibles fossiles. De nombreuses start-up, telles que LocoNov et AerisCommunications, collaborent avec des acteurs mondiaux pour fournir des solutions de flotte en Inde. L’Inde devrait peser 1,36 milliard de dollars en 2025, tandis que celle du Japon devrait atteindre 1,30 milliard de dollars la même année.

Le Moyen-Orient et l'Afrique sont le quatrième marché en importance, qui devrait atteindre 1,90 milliard de dollars en 2025. Cependant, les régions MEA et Amérique du Sud ont affiché un taux de croissance plus lent que d'autres régions du monde. Cela est dû à l’adoption modérée de solutions logicielles de gestion de flotte par les principaux constructeurs automobiles. Cependant, dans les années à venir, l'Amérique du Sud devrait connaître un TCAC prometteur en raison de l'adoption croissante de ce logiciel par des industries telles que le pétrole et le gaz, la chimie et autres. Le marché du CCG devrait atteindre une valeur marchande de 0,77 milliard de dollars en 2025.

Jouants clés de l'industrie

Acteurs clés pour s'associer avec les constructeurs automobiles pour cimenter leurs positions de marché

Les principaux acteurs opérant sur le marché sont constamment engagés dans l’élargissement de leur portefeuille de produits en investissant dans le développement de logiciels et dans des processus de recherche avancés. Ces acteurs concluent des partenariats et des collaborations stratégiques avec des acteurs du marché établis et innovants pour offrir une gestion améliorée de la flotte avec un suivi amélioré, un GPS précis et un meilleur soutien aux conducteurs. Par ailleurs, les petites et moyennes entreprises lèvent des fonds pour développer leurs solutions de gestion de flotte. Ces fournisseurs apportent des améliorations à leurs produits pour obtenir un avantage sur les autres concurrents du marché.

Liste des meilleures sociétés de logiciels de gestion de flotte:

Motive Technologies, Inc. (États-Unis)

Verizon Communications Inc. (États-Unis)

Samsara Inc. (États-Unis)

Azuga (Société Bridgestone) (États-Unis)

Rarestep, Inc. (États-Unis)

Lytx Inc. (États-Unis)

Onfleet (États-Unis)

Trimble Inc. (États-Unis)

Teletrac Navman U.S. Ltd. (États-Unis)

GPSWOX (Royaume-Uni)

Développements clés de l'industrie:

Décembre 2023: Komatsu a terminé l'acquisition d'Ivolve Holdings par le biais de sa filiale en propriété exclusive en Australie. Avec cette acquisition, la société prévoit de répondre aux clients d'Ivolve en Amérique du Nord et en Australie et cibler les opérations de niveau intermédiaire.

Décembre 2023 : Traxall International, société sœur de Fleet Operations, finalise l'acquisition de Fleet Logistics Group. Cette acquisition a été réalisée pour développer l'un des plus grands fournisseurs indépendants de mobilité et de gestion de flotte avec plus de 400 000 contrats sous gestion en Europe.

Juin 2023: Zevx, un fournisseur de systèmes EV, a introduit Openzevx, un logiciel de gestion de flotte SaaS dédié aux solutions de mobilité et aux groupes motopropulseurs électriques. Le nouveau lancement devrait permettre aux gestionnaires de flotte d'améliorer les groupes motopropulseurs et les systèmes de charge EV pour optimiser la gamme EV, les performances et la sécurité des conducteurs.

Juin 2023 : Webfleet, le logiciel de gestion de flotte de Bridgestone, introduit une solution de gestion de remorques, nommée Webfleet Trailer. La nouvelle solution est dédiée au support des entreprises de transport et de logistique disposant de flottes de remorques opérant sur de longues distances.

Octobre 2022: Pocket Box a introduit une solution de gestion de la flotte de PME pour maintenir la conformité, réduire les risques et économiser le coût et le temps. La nouvelle solution sera utilisée pour rationaliser les tâches et les processus liés à la flotte pour s'assurer que les véhicules sont sûrs et gardés augal de la route.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport donne un aperçu du marché et se concentre sur les aspects importants qui ont un impact sur la croissance du marché. Ces aspects clés incluent les principales entreprises opérant sur le marché, leurs différents types de solutions/services et les principales applications de ces solutions. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. De plus, le rapport donne une image complète des différents facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Portée et segmentation du rapport