Taille du marché FPSO, partage, croissance et analyse de l'industrie, par capacité de stockage (moins de 1 MMBBL, 1-2 MMBBL et plus de 2 MMBBL) par la profondeur de l'eau (eau peu profonde, en eau profonde et en ultra-profondeur), par le type de construction (converti et une nouvelle construction), par type de coque (Organigrot Détenu {entrepreneur géré et géré par l'opérateur}) et les prévisions régionales, 2020-2032

La taille mondiale du marché FPSO était évaluée à 13,06 milliards USD en 2019 et devrait passer de 6,78 milliards USD en 2020 à 34,65 milliards USD en 2032, présentant un TCAC de 14,56% au cours de la période de prévision. Le Moyen-Orient et l'Afrique ont dominé le marché mondial avec une part de 36,37% en 2019. L'impact mondial de Covid-19 a été sans précédent et stupéfiant, avec des unités de stockage de production et de déchargement flottantes ayant un choc de demande négatif dans toutes les régions au milieu de la pandémie. Sur la base de notre analyse, le marché affichera une énorme baisse de plus de -48% en 2020. L'augmentation soudaine du TCAC est attribuable à la demande et à la croissance de ce marché, en revenant aux niveaux pré-pandemiques une fois la pandémie terminée.

Le stockage et le déchargement flottants ou l'unité FPSO sont un type spécial de navires utilisés dans l'industrie pétrolière et gazière pour produire et stocker une énorme quantité d'hydrocarbures à partir de bassins offshore. Le navire est largement utilisé sur différentes profondeurs d'eau pour stocker et traiter l'huile brute produite à partir des puits. Il est fabriqué soit en utilisant un navire existant grâce aux modifications nécessaires, soit en construisant un nouveau navire spécial à partir de zéro. L'unité contient différents types d'équipements pour effectuer des actions telles que le traitement et la séparation du pétrole brut pour aider les entrepreneurs à une gestion efficace et à un déchargement de la production, réduisant la dépendance à l'infrastructure externe des pipelines.

Réduction de la demande mondiale de pétrole et de gaz au milieu de Covid-19 pour entraver la croissance

La propagation rapide de Covid-19, un type de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), a considérablement aggravé les situations de différentes industries. Diverses nations ont introduit des actions sévères pour atténuer l'impact du coronavirus tel que le verrouillage du niveau national ou de l'État. Par conséquent, la pandémie a entravé l'industrie pétrolière et gazière quittant le marché dans la tourmente. Divers facteurs tels qu'une baisse de la demande mondiale et une guerre des prix en cours ont évolué par la crise internationale ont eu un impact sur la santé financière de différentes industries. De plus, les pénuries d'investissement dans les projets sous-terminés et les problèmes importants à travers la chaîne de transport de pétrole brut et de produits pétroliers devraient jouer un rôle central tant que la propagation de l'infection virale n'est pas contenue.

Par exemple, en mars 2020, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a estimé que la demande mondiale de pétrole brut en 2020 s'élève à environ 99,9 millions de barils par jour, en baisse d'environ 90 000 barils par jour par rapport à l'année précédente.

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Dernières tendances

Imposition de contrats à long terme parmi les entreprises une tendance clé à propulser la croissance

Le marché mondial connaît un grand nombre d'accords à long terme entre divers participants de l'industrie. Ces contrats impliquent la construction et l'exploitation des navires tels que l'ingénierie frontale et la conception (alimentation), les opérations et l'entretien, la mise en service et la mise à niveau technologique. Par exemple, en septembre 2020, SRO Solutions, une société de technologie basée au Royaume-Uni, a annoncé la numérisation complète de quelques navires de stockage et de déchargement flottants appartenant à Modec au Ghana.

Effort de collaboration des acteurs de l'industrie pour développer des domaines de grande capacité pour favoriser le paysage de l'industrie

Différentes sociétés pétrolières et gazières font des efforts pour intégrer les offres de technologie et produire à partir de divers actifs. Les partenariats devraient offrir la possibilité de générer des investissements importants pour le déploiement de différentes plates-formes et équipements. Par exemple, en octobre 2020, deux principaux acteurs de l'industrie des hydrocarbures, BP et Equinor, ont collectivement annoncé pour trouver deux nouvelles réserves de pétrole à Offshore Canada. Les deux ressources nommées Cambriol et Cappahayden sont situées respectivement au 600 mètres et à 1 000 mètres de profondeur d'eau.

Facteurs moteurs

Augmentation de la demande d'énergie à l'échelle mondiale pour aider à la croissance du marché

Divers pays émergents et développés ont observé une augmentation significative de la consommation d'énergie au fil des ans. Le besoin croissant de sources de carburant fiables telles que le pétrole, le gaz et autrespétrochimiqueDes stations de production d'électricité au fonctionnement de diverses machines sont définies pour stimuler le marché flottant de stockage et de déchargement de production. Par exemple, en septembre 2019, l'EIA américaine prévoyait que plus de la moitié de la consommation mondiale de consommation d'énergie proviendrait de l'Inde et de la Chine non organisationnelles pour la coopération et le développement économiques (OCDE), l'Inde et la Chine étant en outre des contributeurs significatifs à la demande de la demande.

Découvertes continues de nouvelles réserves offshore avec un potentiel de production élevé pour augmenter la croissance

Différentes sociétés d'exploration pétrolière et gazière ont démontré leurs efforts pour rencontrer de nouveaux réservoirs de capacité en vrac qui débloquent un nouveau potentiel de l'industrie. Les entreprises ont foré divers puits sauvages dans différents bassins pour étayer leurs résultats et quantifier la capacité de production des zones. Par exemple, en décembre 2020, la société brésilienne Petrobras a confirmé sa découverte d'une nouvelle réserve de pétrole dans le champ Buzios dans le bassin de Santos situé au Brésil offshore. Le puits est situé dans une profondeur ultra-profonde d'environ 1 850 mètres avec un réservoir d'huile d'excellente qualité.

Facteurs de contenus

Coût de construction initial élevé pour entraver la croissance du marché

La construction de navires flottants de production, de stockage et de déchargement nécessite de construire et d'intégrer divers composants et structures, ce qui entraîne une somme d'argent importante. De plus, certains facteurs de sélection et de conception sont pris en compte pour le déploiement de FPSO dans l'industrie pétrolière et gazière, y compris la capacité de production, les réserves d'hydrocarbures, le nombre de puits, la profondeur de l'eau et l'infrastructure existante contraignant le bâtiment et la flexibilité opérationnelle. Ces facteurs sont susceptibles d'avoir un impact sur la croissance du marché FPSO.

SEGMENTATION

Par analyse de capacité de stockage

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Le segment 1-2 MMBBLS prévoyait

Sur la base de la capacité de stockage, le marché est trifurqué en moins de 1 MMBBL, 1-2 MMBBL et plus de 2 MMBBL.

Les unités FPSO avec une capacité de stockage inférieure à 1 million de barils (MMBBL) devraient présenter une augmentation significative au cours de la période de prévision, car les navires aident grandement à des profondeurs proches de l'offre d'opérations moins complexes.

Le segment 1-2 MMBBLS devrait connaître une croissance considérable en raison de l'attribution de nouveaux contrats de navires avec une grande capacité et de la détection de nouvelles réserves en vrac.

Par analyse de la profondeur de l'eau

Segment en eau profonde pour dominer la découverte de nouvelles réserves dans des formations plus profondes

Sur la base de la profondeur de l'eau, cette industrie peut être principalement séparée en eau peu profonde, en eau profonde et en eau ultra-profonde.

La découverte continue des réserves en eau profonde, couplée à l'inclinaison croissante des entreprises E&P à produire à partir de réservoirs plus profonds, devrait propulser le segment en eau profonde.

Le segment de l'eau peu profonde devrait détenir une part de marché importante, car diverses régions se concentrent actuellement sur la production à partir des étagères continentales et des pentes continentales.

Par analyse de type de construction

Nouveau segment de construction prévu pour générer un TCAC le plus élevé

Sur la base du type de construction, le marché est segmenté en une construction convertie et nouvelle.

Le segment de la nouvelle construction devrait contenir une croissance substantielle en raison du coût de construction plus élevé des nouveaux navires et d'une large gamme d'options de configuration, et de la flexibilité de conception optimale selon les exigences de l'entrepreneur.

Le segment converti devrait augmenter considérablement en raison de ses faibles dépenses en capital, ainsi que de courts cycles d'approvisionnement.

Par analyse de type coque

La demande du segment à double coque est augmentée par divers avantages de conception soutenant les opérations faciles

Sur la base du type de coque, le marché est bifurqué en une seule coque et double coque.

Le segment à double coque est susceptible d'assister à une croissance significative sur le délai de prévision car la conception offre une zone de confinement dédiée et réduit les risques de déversements de pétrole.

Un seul type de coque donne plus de stabilité de conception au système car il équilibre la hauteur méta-centrique et le centre de gravité des vaisseaux de manière optimale. Cela devrait entraîner une croissance segmentaire au cours de la période de prévision.

Par analyse de propriété

Segment possédé par l'opérateur pour contenir une position dominante

Sur la base de la propriété, le marché peut être largement classé en entrepreneurs et appartenant à l'opérateur, avec d'autres partitions dans des sous-catégories centrées sur la gestion des navires.

Divers entrepreneurs participent dans toute l'industrie pour fournir des navires aux opérateurs de terrain dans un peu de temps, propulsant la taille du segment appartenant à l'entrepreneur.

La présence d'opérateurs clés et une présence de longue date dans le développement de réservoirs offshore complètent la croissance du segment appartenant à l'opérateur.

Idées régionales

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Le marché a été analysé dans cinq régions clés, notamment l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine et le Moyen-Orient et l'Afrique.

L'Asie-Pacifique devrait être l'une des principales régions du marché mondial du stockage de la production et du déchargement en raison de l'augmentation rapide de la demande d'énergie parmi les économies en développement. De plus, l'augmentation des activités d'exploration et de production dans la région devrait favoriser la croissance du marché. Par exemple, en décembre 2017, China National Petroleum Corporation (CNPC) a annoncé la découverte de nouvelles réserves dans le bassin de Junggar située dans la province du Xinjiang avec une capacité de réservoir estimée totale entre 0,52 et 1,24 milliard de tonnes de pétrole brut récupérable.

L'Amérique du Nord a une présence de longue date dans l'industrie flottante de stockage et de déchargement et exploite l'une des unités éprouvées dans le temps dans ses conditions d'eau difficiles. En outre, les objectifs de production élevés des agences régionales et la présence de divers géants de l'industrie devraient favoriser la croissance régionale. Par exemple, en novembre 2019, la U.S. Energy Information Administration a indiqué qu'environ 19% de la production totale de pétrole brut du pays en 2018 avait été obtenue à partir des eaux fédérales du golfe du Mexique. L'organisation a en outre déclaré qu'environ 3% du gaz sec national provenait des mêmes domaines.

Le Moyen-Orient et l'Afrique devraient être la région la plus importante dans le monde en raison de l'augmentation des investissements dans l'exploration des actifs offshore et la découverte de nouvelles réserves en vrac. La région s'élevait à 4,75 milliards USD en 2019. Divers pays régionaux, dont l'Angola, le Nigéria et le Ghana, ont des réservoirs offshore de manière significative et non prouvée et présentent une présence établie dans le déploiement d'unités FPSO à différentes profondeurs. Les efforts de collaboration de divers acteurs pour explorer ces réserves sont un autre facteur augmentant la croissance régionale. Par exemple, en novembre 2020, une entreprise nigériane du pétrole et du gaz First E&P a annoncé l'initiation de la production de pétrole via le navire de stockage et de déchargement Abigail-Joseph situé dans les eaux peu profondes du bassin offshore du pays. La société a affrété le navire de Yinson en février 2019 avec l'accord de sept ans et une option pour la prolonger jusqu'à 15 ans.

Jouants clés de l'industrie

Modec pour faire progresser sa propriété de la flotte et lancer plusieurs contrats pour fortifier son industrie à pied

Diverses entreprises régionales et mondiales participent activement à l'industrie pour fournir différents composants, équipements, services et solutions. Les entreprises se concentrent sur l'amélioration de leurs offres pour fournir des solutions de fonctionnement rentables et favoriser les capacités de production et de traitement. Modec, Inc. est une entreprise japonaise traitant de l'ingénierie, de l'approvisionnement, de la construction et de l'installation d'unités flottantes de stockage de production et de déchargement. La société fournit un large éventail de services principalement liés à la coque FPSO et à l'amarrage, ainsi qu'aux solutions d'opérations et de maintenance, pour obtenir divers accords à long terme.

Par exemple, en décembre 2020, Modec Inc. a obtenu un contrat de Woodside pour livrer le contrat d'exploitation et de maintenance pour les navires de stockage de production et de déchargement de Sangomar au Sénégal. Le New Deal devrait couvrir les opérations d'installation et de mise en service, ainsi que O&M, pendant une décennie avec une prolongation facultative jusqu'à 10 années supplémentaires après la période initiale.

Liste des principales sociétés profilé:

• Petrobras (Brésil)
• CNOOC (Chine)
• Total(France)
• Royal Dutch Shell (Pays-Bas)
• Chevron (États-Unis)
• ExxonMobil (États-Unis)
• BP (Royaume-Uni)
• Equinor (Norvège)
• Woodside Energy (Australie)
• Aker Solutions (Norvège)
• Dana Petroleum Limited (Royaume-Uni)
• Vår Energi (Norvège)
• Vietsovpetro (Vietnam)
• Eni (Italie)
• Dommo Energia (Brésil)
• Keppel Offshore & Marine (Singapour)
• BW Offshore (Norvège)
• Teekay (Bermuda)
• Bumi Armada Berhad (Malaisie)
• SBM Offshore (Pays-Bas)
• Yinson Holdings Berhad (Malaisie)
• Bluewater (Pays-Bas)
• Divers Berhad (Malaisie)
• Modec Inc.(Japon)
• Rubicon Offshore (Singapour)
• Saipem (Italie)

Développements clés de l'industrie:

• Décembre 2020 -SBM Offshore a étendu son contrat en vigueur avec Shell pour la location d'Espirito Santo FPSO situé au Brésil. La prolongation durera cinq ans, avec la nouvelle période opérationnelle de décembre 2023 à décembre 2028.
• Novembre 2020 -Keppel Offshore & Marine a obtenu une commande d'une valeur d'environ 75 millions USD d'un client inconnu pour livrer des travaux de conversion pour un navire FPSO. Le contrat implique des opérations de fabrication et d'intégration pour des composants tels que les balcons de colonne montante, les modules Topside et le support d'amarrage réparti, entre autres services.

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