Taille du marché des ingrédients et produits pour préparations pour nourrissons, part et analyse de l’industrie, par type d’ingrédient (glucides, graisses, protéines, prébiotiques et probiotiques, vitamines et minéraux et autres), par type de produit (formules biologiques, formules à base de lait de chèvre, produit enrichi en OPO, formule à base de soja, formule spécialisée, formule enrichie en HMO, formule protéique A2, formule enrichie en lactoferrine et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des ingrédients et produits pour préparations pour nourrissons était évaluée à 77,64 milliards de dollars en 2025 et devrait passer de 81,02 milliards de dollars en 2026 à 124,29 milliards de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 6,06 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des ingrédients et des produits pour préparations pour nourrissons avec une part de marché de 63,89 % en 2025.

Parmi les principaux fabricants d'ingrédients et de produits de préparations pour nourrissons opérant à l'échelle mondiale figurent Nestlé S.A., Abbott, Danone et Reckitt Benckiser Group plc.

Les préparations pour nourrissons sont des produits destinés aux bébés âgés de 0 à 3 ans en remplacement du lait maternel. C'est l'une des formes essentielles de nutrition pour les nourrissons. Ces produits sont dérivés du lait de vache, mais des formules dérivées de chèvre et de soja sont également disponibles sur le marché. Dans le parcours parental, assurer une bonne nutrition et une bonne santé aux nourrissons est d’une importance vitale. Bien que le lait maternel soit considéré comme la meilleure source de nutrition infantile, des circonstances telles qu'un mode de vie rapide et des problèmes médicaux peuvent nécessiter des substituts tels quelait maternisé.

Marché des ingrédients et des produits pour préparations pour nourrissons Points clés à retenir

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2025 : 77,64 milliards de dollars
• Taille du marché en 2026 : 81,02 milliards USD
• Taille du marché prévue pour 2034 : 124,29 milliards de dollars
• TCAC : 6,06 % de 2026 à 2034

Part de marché :

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des ingrédients et des produits pour préparations pour nourrissons avec une valeur marchande de 49,61 milliards de dollars en 2024, stimulé par la participation croissante de la main-d'œuvre féminine, l'urbanisation rapide et la sensibilisation croissante à la nutrition infantile. La région bénéficie également d’initiatives gouvernementales encourageant des taux de natalité plus élevés et des produits nutritionnels de qualité supérieure.
• Par type de produit, les préparations spéciales détenaient la plus grande part de marché en 2024, s'adressant aux nourrissons souffrant d'allergies, de sensibilités ou de besoins médicaux, tandis que les préparations enrichies en HMO sont apparues comme la catégorie connaissant la croissance la plus rapide en raison de leur similitude avec la composition du lait maternel.

Faits saillants du pays :

• Chine : Les réformes politiques encourageant l’accouchement et la demande croissante des consommateurs pour des produits avancés de nutrition infantile, notamment les HMO et les probiotiques, stimulent la croissance du marché.
• États-Unis : les fabricants font face aux ruptures d’approvisionnement passées en renforçant les réglementations de sécurité et en localisant la production à la suite de la pénurie de préparations pour nourrissons de 2022.
• Inde : L’augmentation de la population de la classe moyenne et l’adoption par les femmes qui travaillent d’options pratiques d’alimentation des nourrissons soutiennent une solide expansion du marché.
• France : La préférence croissante pour les formules biologiques et premium, y compris les variantes A2 et sans lactose, stimule la croissance du marché européen.
• Brésil : des taux de natalité stables et la préférence des consommateurs pour les formules à base de soja fonctionnelles à base de plantes soutiennent la croissance des ventes.
• Émirats arabes unis : L’augmentation de la population expatriée et la demande croissante de préparations pour nourrissons importées de qualité supérieure alimentent le développement du marché régional.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

La sensibilisation croissante des parents à la nutrition infantile stimule les ventes de préparations pour nourrissons

La nutrition infantile pendant la petite enfance est un indicateur important de bien-être et de santé. Aujourd’hui, les parents, notamment ceux du Moyen-Orient et d’Asie, sont très conscients des avantages et de l’importance des préparations pour nourrissons. Pour soutenir le bon développement et la croissance de leurs nourrissons, de nombreux parents, en particulier les mères, se tournent vers les préparations pour nourrissons, parallèlement à l'allaitement. Semblables au lait maternel, les préparations pour nourrissons offrent un mélange équilibré de vitamines, de glucides, de minéraux et de protéines, conçu pour reproduire le lait maternel. Ces produits répondent également à des conditions médicales spécifiques telles que les sensibilités digestives, les allergies et autres problèmes métaboliques. De plus, les aliments pour nourrissons enrichis en nutriments favorisent le développement cognitif et physique. Ainsi, de tels avantages stimulent le taux d’acceptabilité, augmentant finalement les ventes de préparations pour nourrissons et soutenant la croissance du marché mondial des ingrédients et des produits pour préparations pour nourrissons.

La demande croissante de préparations spéciales pour nourrissons stimule le potentiel croissant de l’industrie

Les allergies alimentaires chez les nourrissons constituent un problème de santé publique croissant et sont reconnues comme l’une des affections chroniques les plus courantes de l’enfance. Ces dernières années, sa prévalence a augmenté à un rythme plus rapide dans les pays développés et en développement. Surtout chez les nourrissons,lactosel'intolérance est très courante et crée des symptômes tels que des vomissements, de la diarrhée et des problèmes respiratoires. Pour minimiser ces problèmes de santé, les producteurs de préparations pour nourrissons explorent des produits spécialisés destinés aux bébés qui ne peuvent pas tolérer les préparations riches en lactose. Ces produits finis sont plus faciles à digérer et contribuent à réduire le risque de sensibilités/réactions allergiques.

• Par exemple, en septembre 2024, Perrigo Company plc, une société pharmaceutique irlandaise, a conclu un partenariat avec Dr. Brown's Company, une entreprise basée aux États-Unis, et Good Start, une marque de Perrigo, pour lancer des préparations pour nourrissons sans lactose, produites à partir de protéines 100 % végétales. Cette formule peut être achetée auprès de détaillants tels que Walmart, Kroger et Amazon aux États-Unis.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Le coût de fabrication élevé des ingrédients des préparations pour nourrissons pourrait entraver la croissance du marché

Les coûts de fabrication croissants des ingrédients des préparations pour nourrissons constituent un obstacle important pour l’industrie. Les ingrédients utilisés et leur coût d’approvisionnement déterminent tous le prix final des produits finaux. La formule alimentaire comprend des huiles végétales,lait en poudre, vitamines, glucides et autres, qui ont tous des prix différents et fluctuent en fonction des conditions du marché. De plus, le prix des ingrédients d’approvisionnement, en particulier des ingrédients biologiques et autres ingrédients spécialisés, est plus élevé que celui des ingrédients conventionnels, ce qui freine la croissance du marché. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et la hausse des coûts énergétiques continuent également d’entraver la production de préparations pour nourrissons.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Les progrès technologiques dans la production de préparations pour nourrissons offrent des opportunités d’expansion

Au cours des dernières années, les percées en matière de nutrition pédiatrique et infantile ont permis de mieux comprendre ce dont les bébés ont besoin pour une croissance saine. En réponse, les fabricants de produits alimentaires se concentrent sur la production d’articles utilisant des technologies de pointe pour soutenir la santé des nourrissons. L'utilisation de telles technologies permet le développement de préparations pour nourrissons qui reproduisent le lait maternel et satisfont des besoins nutritionnels particuliers. En conséquence, pour améliorer le processus de production et la qualité, les entreprises peuvent utiliser des méthodes d’extraction par fluide supercritique et de microfiltration pour isoler les membranes des globules gras du lait de vache. De plus, les entreprises peuvent utiliser des techniques de synthèse enzymatique et de fermentation pour produire des ingrédients essentiels rentables. Par exemple, en avril 2020, Conagen, une entreprise de biotechnologie basée aux États-Unis, a développé la lactoferrine, une importante protéine nutritionnelle pour nourrissons produite par fermentation.

Tendances du marché des ingrédients et des produits pour préparations pour nourrissons

Popularité croissante des ingrédients imitant les propriétés du lait maternel auprès des parents

Les produits qui imitent étroitement le lait maternel sont populaires parmi les consommateurs dans la catégorie des ingrédients émergents. Les ingrédients renforçant la santé et l’immunité, tels que l’OPO, le HMO et la protéine A2, connaissent une demande croissante sur les marchés asiatiques. Par exemple, en octobre 2023, International Flavors and Fragrance (IFF), DSM-Firmenich et Mengniu ont reçu l'autorisation d'utiliser des HMO etprobiotiquesdans leurs préparations pour nourrissons, qui sont fabriquées et vendues en Chine. Ce permis réglementaire a permis à d'autres fabricants d'étendre leur présence sur le marché de la région.

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Impact de la guerre tarifaire

Alors que de lourds droits de douane sont imposés sur les produits importés pour le marché américain, le pays dépend de plus en plus des unités de production nationales pour répondre à sa demande. Cependant, une dépendance excessive à l’égard de la production nationale peut entraîner des problèmes de chaîne d’approvisionnement, des pénuries de produits dans les magasins, une augmentation des prix et une réduction de la demande. Des problèmes similaires se sont produits lors de la pénurie de préparations pour nourrissons aux États-Unis en 2022, où des problèmes liés aux produits fabriqués dans le pays ont conduit à des rappels de produits et à une pénurie de préparations pour nourrissons dans le pays. Pour faire face à l’urgence, le gouvernement américain a dû importer des préparations pour nourrissons des pays de l’Union européenne afin de répondre à la demande intérieure. Si des droits de douane sont imposés sur les préparations pour nourrissons, il pourrait devenir plus difficile pour le gouvernement d'atténuer toute volatilité future des prix sur le marché des préparations pour nourrissons.

Analyse de segmentation

Par type d'ingrédient

Le segment des glucides détient la plus grande part car il s’agit d’une source majeure d’énergie pour les nourrissons

Par type, le marché est segmenté en glucides, graisses, protéines,prébiotiqueset probiotiques, vitamines et minéraux, et autres.

Le segment des ingrédients glucidiques devrait détenir une part de 10,26 % du marché mondial en 2026, car ils constituent la principale source d’énergie pour les nourrissons. Le lactose présent dans le lait favorise le développement du cerveau, l’absorption des nutriments et la croissance globale du bébé. C'est l'un des éléments essentiels de l'alimentation des bébés.

Les graisses représentent la deuxième plus grande part du marché des ingrédients des préparations pour nourrissons. Environ 40 à 45 % de l’apport calorique quotidien d’un nourrisson devrait provenir des graisses pour assurer un développement sain. Avec les glucides, ils contribuent à fournir de l’énergie, à stimuler la croissance et le développement et à améliorer le développement du système nerveux.

Les protéines contribuent à la croissance musculaire, à la réparation des tissus et à la récupération musculaire du corps. Il est nécessaire à la croissance et au développement de l’enfant et représente donc la troisième plus grande part de marché.

Le segment des prébiotiques et des probiotiques devrait connaître la plus forte croissance au cours de la période de prévision. Ces ingrédients soutiennent la santé intestinale et la fonction immunitaire. Alors que les recherches se multiplient dans cette catégorie, les entreprises continuent de déployer de nouveaux produits contenant des prébiotiques et des probiotiques dans leurs formulations.   

Par type de produit

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Le segment des préparations spécialisées domine en raison de sa capacité à fournir une nutrition spécialisée aux nourrissons

Par type, le marché des produits est segmenté en formules biologiques, formules à base de lait de chèvre, produits enrichis en OPO, formules à base de soja, formules spéciales, formules enrichies en HMO, formules protéiques A2, enrichies en lactoferrine et autres.

Les préparations spéciales ont dominé le marché mondial des préparations pour nourrissons et détenaient une part de marché considérable en 2024. Les préparations spéciales sont conçues pour les nourrissons présentant des conditions médicales et des exigences alimentaires particulières que les produits pour nourrissons conventionnels ne peuvent pas facilement satisfaire. De telles préparations peuvent être utilisées pour les nourrissons souffrant de troubles métaboliques, les nourrissons prématurés ou de faible naissance et les allergies/sensibilités. En réponse à la demande croissante, des acteurs de premier plan sur la scène mondiale introduisent de nouvelles préparations pour répondre aux besoins croissants des nourrissons spécialisés.

Par exemple, en mars 2023, Danone, une entreprise française de transformation alimentaire, a annoncé le lancement de sa nouvelle formule hypoallergénique, « Pepticate », sur le marché américain. Ce produit est une préparation en poudre hydrolysée formulée pour soulager les nourrissons souffrant d'allergies au lait de vache. 

Le segment des formules enrichies en HMO est la catégorie qui connaît la croissance la plus rapide et devrait maintenir cette dynamique dans les années à venir. Les HMO sont considérés comme le troisième composant le plus abondant du lait maternel, après les graisses et le lactose. Pour stimuler le mécanisme de santé, les entreprises incorporent des HMO dans les préparations pour nourrissons, en particulier le 2'-fucosyllactose (2'FL), pour reproduire le lait maternel. 

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DES INGRÉDIENTS ET DES PRODUITS POUR PRÉPARATIONS POUR NOURRISSONS

Géographiquement, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.

Asie

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L’emploi croissant des femmes en Asie-Pacifique contribue à la croissance de la région

L’Asie-Pacifique représentait 49,61 milliards de dollars en 2025. L’industrialisation rapide des pays asiatiques est un moteur clé de la croissance du marché des préparations et des produits pour nourrissons. La proportion de femmes dans la population active, comparée à celle des hommes dans plusieurs pays asiatiques, est encore faible, et il existe une opportunité d'élargir et d'accroître la participation des femmes à la population active. À mesure que de plus en plus de jeunes femmes rejoignent le marché du travail, elles ont moins de temps à passer à la maison, ce qui les incite à opter pour des préparations pour nourrissons plutôt que d'allaiter leur bébé. Cette tendance devrait entraîner un changement majeur dans la nutrition infantile dans la région. Par exemple, selon une mise à jour de 2024 réalisée par le Département de développement de l'Asie du Sud de la Banque mondiale, l'augmentation de la participation des femmes au marché du travail pourrait augmenter le PIB régional de 51 %.

En outre, le gouvernement chinois a mis en œuvre d’importantes réformes politiques en raison de la baisse du taux de natalité. De plus, des études menées par plusieurs organisations nationales et internationales réputées ont indiqué que la population pourrait s'effondrer en raison de sa politique stricte de l'enfant unique. En 2015, le pays a abandonné la politique de l'enfant unique et a encouragé les jeunes parents à avoir 2 enfants. Cela a conduit à une légère augmentation des naissances infantiles en 2024. En conséquence, les fabricants de préparations pour nourrissons s’attendent à ce que la demande pour ces produits augmente à l’avenir.

Amérique du Nord

Il existe une grande volatilité dans le prix et la disponibilité des ingrédients et des produits de préparations pour nourrissons sur le marché nord-américain. La pénurie de préparations pour nourrissons aux États-Unis en 2022, causée par une contamination bactérienne, a entraîné des rappels généralisés de produits et une disponibilité réduite sur le marché. Cela a également eu un impact sur la chaîne d’approvisionnement mondiale des préparations pour nourrissons fabriquées aux États-Unis, entraînant des restrictions à l’importation et des pénuries de préparations pour nourrissons, en particulier sur le marché américain. Cela a incité les pays à adopter des mesures strictes d’inspection de la sécurité et de la qualité des ingrédients et des produits des préparations pour nourrissons.     

Europe

Les consommateurs des marchés européens manifestent une forte préférence pour les ingrédients produits et d'origine biologique, sans additifs. Par conséquent, la demande de produits labellisés biologiques augmente régulièrement dans la région. Parmi les offres premium vendues dans la région, les produits HMO et A2 gagnent en popularité. En outre, il existe une forte demande de produits spécialisés pour la nutrition infantile, en particulier pour les populations intolérantes au lactose, ou les bébés souffrant de malnutrition sont également populaires dans la région.

Amérique du Sud

Le marché en Amérique du Sud connaît une croissance substantielle, principalement alimentée par l’augmentation du revenu disponible et un taux de natalité stable dans la région. Les produits fonctionnels à base d'ingrédients qui apportent des avantages nutritionnels supplémentaires aux nourrissons sont particulièrement populaires sur le marché. Les fabricants de préparations pour nourrissons utilisent des allégations marketing telles que « doux pour l'estomac », « soutient la santé des os » et d'autres étiquettes similaires liées à la santé pour attirer les consommateurs et augmenter leurs ventes. La popularité des préparations pour nourrissons à base de soja à base de plantes connaît également une croissance rapide dans la région.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique est connue pour sa société culturellement diversifiée et est reconnue comme le foyer d’un grand nombre de personnes de diverses nationalités. En raison de l’afflux de travailleurs migrants, d’étudiants et d’expatriés, la région connaît un afflux massif de personnes en provenance de diverses nations. Bien que le nombre de naissances de bébés dans la région soit lent, avec l’afflux croissant de résidents fortunés, la demande de préparations pour nourrissons de qualité supérieure devrait augmenter.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Les principales entreprises se concentrent sur le lancement de nouveaux produits et l'expansion de leur capacité de production pour répondre à la demande mondiale

Le marché est très concurrentiel en raison de la présence d'un grand nombre d'acteurs établis et régionaux. Des sociétés clés, telles qu'ARLA FOODS AMBA, Fonterra Co-operative Group Limited, Abbott, Nestlé S.A., sont les principaux acteurs de ce marché. Ces acteurs se concentrent sur l’augmentation de la capacité de production et le lancement de nouvelles préparations pour nourrissons à base d’ingrédients afin de mieux répondre à la demande régionale.

Acteurs majeurs du marché des ingrédients et des produits pour préparations pour nourrissons

Le marché est semi-consolidé, les 5 principaux acteurs représentant environ une part limitée de la part de marché mondiale des ingrédients et des produits pour préparations pour nourrissons.

LISTE DES PRINCIPAUX INGRÉDIENTS ET PRODUITS DES PRÉPARATIONS POUR NOURRISSONS PROFILÉS PAR LES ENTREPRISES

• Groupe Coopératif Fonterra Limitée(Nouvelle-Zélande)
• Abbott (États-Unis)
• Nestlé S.A. (Suisse)
• Ingredion Incorporated (États-Unis)
• DSM-Firmenich (Pays-Bas)
• Compagnie Almarai(Arabie Saoudite)
• Cargill, incorporée(NOUS.)
• Danone S.A.(France)
• Novonesis (Danemark)
• AAK (Suède)
• Royal FrieslandCampina N.V. (Pays-Bas)
• Reckitt Benckiser Group plc (Royaume-Uni)
• Groupe laitier Junlebao (Chine)
• Groupe Hero (Suisse)
• ARLA FOODS AMBA (Danemark)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Mai 2025 :ArlaIngrédients alimentaires, une filiale d'Arla Foods, a collaboré avec Brenntag Group, un distributeur allemand, pour étendre sa distribution à toute l'Asie du Sud-Est. Grâce à cette collaboration, Brenntag a commercialisé le portefeuille d'ingrédients protéiques d'Arla Foods pour la nutrition sportive et la nutrition infantile en Indonésie, au Vietnam et en Thaïlande.
• Décembre 2024 :Novonesis a annoncé le lancement de son dernier ingrédient commercialisé, les « oligosaccharides du lait maternel 2'-FL ». Cet ingrédient a été approuvé pour une utilisation dans les préparations pour nourrissons, les jeunes enfants et les nourrissons plus âgés sur le marché chinois.
• Octobre 2023 :ARLA FOODS AMBA a annoncé un investissement dans son usine existante en Argentine, en se concentrant sur les applications de préparations pour nourrissons et d'ingrédients protéiques. De plus, Arla Food Ingredients a révélé son intention d'ajouter une tour de séchage à son site de Portena, en Argentine.
• Novembre 2022 :FrieslandCampina a élargi sa gamme d'ingrédients pour préparations pour nourrissons en lançant sur le marché de nouveaux produits sans huile de poisson. Deux produits sont à base d'huile d'algues et contiennent de l'acide docosahexaénoïque (DHA), l'algue Vana-Sana DHA 20L et l'algue Vana-Sana DHA 11N. L'autre produit est l'acide arachidonique (ARA), Vana-Sana ARA 20L, dérivé de l'huile fongique.
• Novembre 2022 :Hero Group a investi 16,5 millions de dollars dans une nouvelle usine, située dans les locaux actuels de l'entreprise en Espagne. Cette installation de 6 000 mètres carrés a créé 100 emplois et renforcé l’engagement de l’entreprise envers son pays d’origine. Hero Group vise à renforcer sa position en Espagne et à stimuler l'innovation dans les nouvelles préparations pour nourrissons etnourriture pour bébésdéveloppement de produits.
• Août 2022 :Junlebao Dairy Group a lancé sa nouvelle préparation pour nourrissons enrichie de la plus haute teneur en lactoferrine. Ce produit a été développé pour renforcer la santé immunitaire des nourrissons chinois.
• Novembre 2019 :Enfamil, une marque acquise par Reckitt, a lancé une campagne pour améliorer la sensibilisation au DHA et a exhorté d'autres producteurs de préparations pour nourrissons à développer et à commercialiser des préparations pour nourrissons à base de DHA à travers les États-Unis.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché mondial des ingrédients et produits pour préparations pour nourrissons fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le marché. Il propose également une analyse détaillée de la taille du marché et du taux de croissance pour tous les segments possibles du marché. Diverses informations clés présentées dans le rapport sont un aperçu des marchés connexes, des développements récents de l’industrie, des tendances du marché mondial des préparations pour nourrissons et des ingrédients, des développements récents tels que les fusions et acquisitions, le scénario réglementaire dans les pays critiques et les principales tendances de l’industrie.

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Portée et segmentation du rapport