Taille du marché des scanners intraoraux, analyse des actions et de l'industrie, par type de produit (câblées et sans fil), par application (implantologie, orthodontie, prosthodontie et autres), par l'utilisateur final (pratiques solo, DSO / groupes de groupe, et autres), et les prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des scanners intraorales était évaluée à 582,1 millions USD en 2024. Le marché devrait passer de 641,1 millions USD en 2025 à 1 229,4 millions USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 9,7% au cours de la période de prévision.

Les scanners intraoraux sont des dispositifs dentaires utilisés en dentisterie pour créer des modèles 3D précis de la cavité buccale d'un patient. Ces instruments portables utilisent une technologie optique avancée pour capturer des images détaillées des dents et des tissus mous en temps réel, éliminant le besoin de moules traditionnels désordonnés. En fournissant des impressions numériques rapidement et avec précision, ces scanners améliorent l'efficacité de diversdentaireProcédures, des couronnes et des ponts aux traitements orthodontiques, y compris les aligneurs. Ils améliorent le confort des patients en minimisant l'inconfort associé aux techniques d'impression conventionnelles, ce qui en fait un outil indispensable dans les pratiques dentaires modernes.

La croissance du marché est attribuée à une transition croissante vers la dentisterie numérique en raison de plusieurs progrès technologiques qui ont amélioré les résultats des patients et l'efficacité du flux de travail dans les établissements de soins dentaires. De plus, la charge croissante des troubles dentaires propulse l'utilisation de ces dispositifs en raison de la sensibilisation élevée à la détection précoce de ces conditions pour prévenir les complications.

Les principaux acteurs opérant sur le marché comprennent Dentsply Sirona, 3Shape A / S et Align Technology, Inc. Ces sociétés se concentrent sur les lancements de nouveaux produits, les collaborations et l'élargissement de la portée géographique pour obtenir une partie importante du marché.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

Intégration des systèmes CAO / CAM en dentisterie pour stimuler la croissance du marché

La technologie CAD / CAM a révolutionné l'industrie dentaire en permettant la conception numérique et la fabrication de restaurations dentaires telles que les couronnes, les ponts etimplants dentaires. Dans ce contexte, ces scanners jouent un rôle central comme étape initiale dans le flux de travail numérique, capturant des impressions numériques précises des dents d'un patient et des tissus oraux. En outre, l'intégration de ces scanners avec des systèmes CAO / CAM permette une communication et une collaboration en temps réel entre les dentistes et les laboratoires dentaires.

• Par exemple, selon le blog publié par l'Institut de dentisterie numérique, l'adoption de scanners intraoraux (iOS) a été accélérée en 2021 et s'est poursuivie en 2022. De plus, la pénétration a déjà atteint 30,0 à 35,0% aux États-Unis et des marchés matures.

Les impressions numériques peuvent être transmises instantanément par voie électronique, permettant aux techniciens de commencer à concevoir des restaurations immédiatement sans avoir besoin d'expédition physique. Cela a rationalisé le processus de production, réduisant les délais de redressement et améliorant la communication, conduisant à une administration de traitement plus rapide et à une amélioration de la satisfaction des patients.

Alors que la demande de traitements réparateurs esthétiques et mini-invasifs continue d'augmenter, l'intégration des systèmes CAD / CAM avec de tels scanners a positionné les pratiques dentaires pour répondre efficacement à ces besoins en évolution des patients.

Dans l'ensemble, l'intégration transparente de ces scanners avec les systèmes CAD / CAM devrait stimuler l'efficacité, la précision et l'innovation dans les soins dentaires, alimentant ainsi la croissance du marché mondial des scanners intra-oraux.

La population vieillissante et la demande de restauration dentaire pour augmenter la croissance du marché

La population vieillissante dans le monde est essentielle pour l'augmentation de la prévalence des problèmes dentaires, tels que la carie dentaire, la maladie des gencives et la perte de dents. De plus, les personnes âgées nécessitent souvent des traitements dentaires plus étendus, y compris les couronnes, les ponts, les implants etdentiers, pour restaurer la fonction orale et l'esthétique. Par conséquent, la demande de scanners intraoraux devrait également augmenter afin de répondre à la nécessité de solutions de restauration dentaire.

• Par exemple, selon une étude publiée par BMC Oral Health en janvier 2024, la proportion d'Iraniens âgés de 60 ans et plus est d'environ 10,0%, ce qui devrait augmenter à 21,7% d'ici 2050. Dans la même étude, il a été analysé qu'il y avait une forte prévalence de l'aménagement et de l'utilisation de la dentité parmi les participants à 50 ans et plus.

Les scanners intraoraux offrent plusieurs avantages par rapport aux méthodes d'impression traditionnelles, ce qui les rend de plus en plus populaires auprès des dentistes et des prosthodontistes. Ces scanners permettent des impressions numériques rapides et précises des dents et des tissus oraux des patients, éliminant la nécessité de vieux matériaux d'impression et de procédures inconfortables. De plus, ces scanners fournissent des images 3D haute résolution qui peuvent être facilement manipulées et partagées avec des laboratoires dentaires pour la fabrication de restaurations personnalisées.

L'efficacité et la précision offertes par les scanners intraorales sont particulièrement précieuses dans le contexte d'une population vieillissante ayant des besoins dentaires complexes. En conséquence, les dentistes utilisent ces appareils pour rationaliser le processus de restauration, réduire le temps de chaise et améliorer les résultats globaux de traitement pour les patients âgés. Ces avantages offerts par ces appareils dans le traitement réparateur de la population âgée devraient augmenter sa demande dans un avenir proche.

Contraintes de marché

Coût élevé des scanners intraoraux pour entraver la croissance du marché

Malgré de nombreux avantages et des capacités innovantes, les scanners intraoraux nécessitent un investissement initial élevé et une maintenance continue. Ces coûts élevés devraient entraver leur adoption parmi les milieux limitées en ressources, en particulier dans les pays à faible revenu, en raison d'une capacité d'investissement inadéquate.

• Par exemple, selon l'Institut de dentisterie numérique, Itero Lumina (Align Technology, Inc.) est au prix d'environ 45 000 à 50 000 USD sur le marché américain pour l'utilisateur final.

En outre, il existe des remboursements limités pour les procédures dentaires, et certaines procédures dentaires nécessitent un diagnostic et des traitements supplémentaires, ce qui augmente les coûts globaux pour les patients. Ceci, à son tour, limite l'utilisation de produits avancés, tels que les scanners intraoraux, qui devraient entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Opportunités de marché

Pays inexploités et émergents pour offrir des opportunités lucratives

Ces dernières années, il y a eu un changement rapide vers l'adoption dedentisterie numériqueDes produits tels que des scanners intraoraux dans des pays émergents tels que la Chine, le Brésil et l'Inde en raison de la sensibilisation accrue aux options de diagnostic innovantes. Ce changement vers la numérisation transforme les workflows dentaires en remplaçant les impressions traditionnelles. Une telle demande élevée de produits avancés dans ces pays influence les principaux acteurs pour entrer dans ces marchés avec de nouveaux lancements.

• En février 2023, Launca Medical a lancé le scanner intraoral Launca équipé des dernières technologies, dans le but de renforcer son portefeuille de produits à l'exposition internationale dentaire de la Chine du Sud 2023 en Chine.

De plus, les pays en développement comme le Brésil et la Corée du Sud conduisent également à l'adoption de scanners intra-oraux en raison de la croissance des dépenses de santé par habitant dans les pays. De plus, le tourisme médical croissant dans ces pays exige également la disponibilité de l'imagerie numérique chaise et des scanners intraoraux alimentés par l'IA pour diverses applications, telles que la fabrication de produits dentaires personnalisés et la détection d'anomalies, notamment des caries et des désalignements. Cela devrait représenter des opportunités lucratives pour les acteurs éminents de signer des accords stratégiques avec des établissements de soins dentaires et d'élargir leur présence sur le marché.

Défis de marché

Des professionnels qualifiés limités pour entraver l'utilisation optimale des scanners intra-oraux

Dans plusieurs pays, en particulier les zones rurales, il y a eu une pénurie de professionnels qualifiés, tels que des cliniciens qualifiés, des assistants dentaires et des techniciens de laboratoire qui peuvent opérer, interpréter et utiliser pleinement la technologie de pointe dans le secteur dentaire.

• Par exemple, selon les données publiées par l'American Dental Association en 2021, la Health Resources and Services Administration (HRSA) a estimé une pénurie de 10 877 dentistes aux États-Unis au cours de l'année respective.

L'exploitation d'un scanner intraoral nécessite une compréhension des flux de travail numériques, de l'intégration des logiciels et de la communication avec les laboratoires. En conséquence, dans plusieurs cliniques, le personnel dentaire insuffisamment formé entraîne une sous-utilisation ou une utilisation incorrecte de scanners intraoraux, entraînant une mauvaise qualité de scan et des résultats insatisfaisants. De plus, cette pénurie de professionnels qualifiés devrait également entraîner des retards de procédures dentaires, ce qui entraîne une diminution de l'adoption des produits. Un tel scénario devrait poser un défi majeur pour l'expansion du marché.

Tendances du marché des scanners intraoraux

Avancement technologiques dans les scanners intraoraux pour améliorer le diagnostic et le traitement en dentisterie, ce qui stimule l'expansion du marché

Les progrès technologiques des scanners intraoraux, en particulier l'émergence de capacités sans fil, sont devenus une tendance importante sur le marché, révolutionnant la pratique dentaire. Les scanners sans fil ont éliminé le besoin de câbles, offrant une plus grande mobilité et une plus grande flexibilité aux praticiens dentaires pendant les procédures. Cette innovation améliore le confort des patients et permet une maniabilité plus facile, conduisant à des processus de numérisation plus efficaces et précis. En outre, les entreprises développent continuellement de nouveaux produits technologiquement avancés et les présentent dans divers événements pour faire connaître ces progrès sur le marché.

• Par exemple, en novembre 2023, Owandy Radiology Inc. a présenté son tout nouveau scanner intra-oral numérique amélioré AI-AI, Owandy-IOS, lors de la réunion dentaire du Greater New York 2023 (GNYDM).

De plus, les scanners sans fil intègrent souvent des capteurs d'imagerie avancés et de l'optique, ce qui entraîne une résolution plus élevée et des images plus nettes. Cette amélioration de la qualité de l'image permet aux professionnels dentaires de capturer des impressions numériques précises avec des détails et une clarté plus élevés, facilitant la planification et la fabrication de traitements dentaires plus précis.

En outre, les progrès technologiques ont élargi la portée des applications de ces scanners au-delà de la dentisterie réparatrice traditionnelle. Ils sont de plus en plus utilisés dansorthodontie, l'implantologie et la conception du sourire numérique, stimulant la demande de solutions de numérisation plus polyvalentes et sophistiquées.

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Analyse de segmentation

Par type

Scanners câblés pour tenir leLa plus grande part en raison de ses divers avantages

Sur la base du type, le marché est segmenté en câblé et sans fil.

En 2024, le segment câblé détenait la plus grande part de marché des scanners intraoraux en raison de sa fiabilité et de sa stabilité. De plus, sa préférence augmente en raison de leur abordabilité par rapport aux sans fil. Ces avantages influencent les principaux acteurs pour augmenter l'introduction de nouveaux appareils sur le marché, augmentant ainsi la disponibilité et l'accessibilité des produits.

• Par exemple, en juin 2023, Dexis iOS Solutions a élargi ses offres de dentisterie numérique avec de nouveaux flux de travail de bout en bout. En outre, il est lancé 3800 scanners câblés, qui offrent des performances à grande vitesse.

Le segment sans fil devrait croître au plus haut TCAC au cours de la période de prévision, en raison de ses avantages en matière de mobilité et de commodité. Ces scanners offrent aux professionnels dentaire la liberté de mouvement lors des procédures de numérisation, permettant un confort et une flexibilité accrus des patients en milieu clinique. Ces caractéristiques avancées de ces appareils ont augmenté leur adoption dans les pratiques de groupe et les hôpitaux, où il est facile de déplacer l'appareil parmi diverschaises dentairespour le traitement. 

Par demande

Orthodontie pour détenir une part majeureEn raison de cas élevés de malocclusion

Par application, le marché est segmenté en implantologie, orthodontie, prosthodontie et autres.

En 2024, le segment de l'orthodontie a représenté la plus grande part de marché et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance segmentaire est attribuée à l'adoption croissante des flux de travail orthodontiques numériques. Ces scanners jouent un rôle crucial dans la planification du traitement orthodontique en capturant des images 3D précises de la dentition d'un patient, facilitant la conception et la personnalisation des appareils orthodontiques tels que les accolades, les aligneurs et les réparateurs.

• Par exemple, en 2021, Align Technology, Inc. a presque doublé ses revenus pour les systèmes d'imagerie et les services CAD / CAM, générant une part de 705,5 millions USD. La majorité des cas Invisalign ont commencé au quatrième trimestre ont été soumis via une analyse intra-orale.

De plus, la numérisation des flux de travail orthodontiques réduit la dépendance aux impressions physiques traditionnelles, offrant aux patients une expérience de traitement plus confortable et plus efficace. En outre, une augmentation du nombre de traitements d'alignement clairs devrait augmenter l'utilisation de ces dispositifs dans un tel traitement au cours de la période de prévision.  

Le segment de la prothèse a représenté une part de marché importante en 2024 et devrait croître à un TCAC substantiel au cours de la période de prévision. La croissance segmentaire est attribuée à des traitements de prothèse croissants, tels que les couronnes, les ponts et les prothèses dentaires, qui nécessitent des scanners pour les impressions pour fabriquer ces solutions. Les prothodontistes comptent fortement sur ces scanners pour rationaliser leur flux de travail, optimiser les résultats du traitement et offrir des restaurations personnalisées et de haute qualité à leurs patients.

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Par l'utilisateur final

Les pratiques en solo dominent avec l'augmentation des visites de patients dans ces contextes

Selon l'utilisateur final, le marché est segmenté en pratiques en solo, aux pratiques DSO / groupe et autres.

En 2024, le segment des pratiques solo a détenu la plus grande part de marché et devrait croître à un TCAC substantiel au cours de 2025-2032. La croissance est attribuée à un grand nombre d'orthodontistes et de prosthodontistes travaillant dans ces pratiques. De plus, le nombre croissant de maladies bucco-dentaires clés associées à une augmentation des visites de patients dans ces pratiques pour opter pour des solutions devrait propulser la croissance segmentaire au cours de la période de prévision.

Le segment des pratiques DSO / groupe devrait croître au plus haut TCAC au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la surtension des scanners sans fil à coût élevé dans ces contextes, associés à une augmentation des visites aux patients en raison des avantages offerts par un groupe par rapport aux pratiques en solo. Par conséquent, les revenus générés par le segment DSO / groupes de groupe devraient augmenter au cours de la période de prévision.

Le segment des autres comprend les hôpitaux dentaires, les centres de santé et les instituts de recherche universitaire. Le segment devrait croître à un TCAC modéré au cours de la période de prévision. La croissance segmentaire est attribuée à un grand nombre de personnes obtenantsoins buccauxdans ces types de paramètres. Par exemple, selon l'étude publiée par «The Journal of the American Dental Association» en juillet 2022, aux États-Unis de 2001 à 2020, le nombre de personnes obtenant des soins de santé bucco-dentaire dans les centres de santé qualifiés fédéralement (FQHC) est passé de 1,4 million à 5,2 millions.

Les scanners intraoraux marché des perspectives régionales

Géographiquement, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique.

Amérique du Nord

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L'Amérique du Nord a dominé le marché avec un chiffre d'affaires de 271,2 millions USD en 2024 et devrait poursuivre sa domination au cours de la période de prévision. La croissance de la région est due à la pénétration importante de ces appareils dans les cliniques dentaires et aux politiques de remboursement favorables. De plus, une sensibilisation croissante à la santé bucco-dentaire et à l'esthétique parmi la population, associée à l'augmentation des revenus jetables, contribue à la demande de technologies dentaires avancées.

• Par exemple, selon les données AAO Economics of Orthodontics and Patient Census Survey publié en septembre 2023, le nombre estimé de patients totaux en traitement orthodontique actif entre les membres des États-Unis et du Canada est d'environ 5,51 millions.

Aux États-Unis, des dépenses dentaires élevées par habitant et la disponibilité de milieux de soins dentaires hautement équipés conduisent à une adoption généralisée d'outils avancés tels que les scanners intra-oraux, qui devraient alimenter la croissance du marché régional.

Europe

L'Europe a tenu la deuxième part de marché la plus élevée en 2024, car ces scanners sont largement intégrés dans les pratiques dentaires et les institutions de la région, facilitant les impressions numériques efficaces et précises pour diverses procédures dentaires. De plus, le grand nombre de couronnes et de procédures d'implant ainsi que de surtension dans le développement de ces appareils stimulent davantage la croissance du marché. Par exemple, en septembre 2023, Neoss Group, basé au Royaume-Uni, a annoncé le scanner intraoral sans fil rapide et facile à utiliser Neoscan 2000. Cela suit le succès du lancement de l'an dernier du Neoscan 1000.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique devrait croître dans un TCAC le plus élevé au cours des années prévues. La croissance est attribuée à l'adoption croissante des technologies dentaires avancées, à l'augmentation du tourisme dentaire et à une sensibilisation croissante aux soins de santé bucco-dentaire. Le Japon, la Chine, la Corée du Sud et l'Inde ont connu une croissance importante de la demande de ces scanners en raison de l'expansion des cliniques dentaires, de l'augmentation du revenu disponible et des initiatives gouvernementales favorisant la santé dentaire.

Amérique latine et Moyen-Orient et Afrique

Les marchés de l'Amérique latine et du Moyen-Orient et de l'Afrique devraient croître à un TCAC significatif au cours de la période de prévision. La croissance est due à l'augmentation de la prévalence des troubles dentaires et à une sensibilisation croissante à l'esthétique dentaire. De plus, les investissements dans les infrastructures de santé, les progrès technologiques et les initiatives gouvernementales favorisant les soins dentaires ont renforcé la croissance du marché dans la région.

Paysage compétitif

Acteurs du marché clés

Les entreprises avec des scanners filaires dans leurs portefeuilles de produits pour détenir une part de marché clé

Le marché est consolidé avec la présence de quelques sociétés éminentes avec une part de marché substantielle. Align Technology, Inc. a dominé le marché avec une part importante de marché mondial des scanner intra-oral en 2024. La position de premier plan de la société est dirigée par son portefeuille de produits avancé et sa grande clientèle. En outre, un accent sur l'introduction de nouveaux produits devrait renforcer sa position.

Les autres sociétés opérant sur ce marché comprennent Medit, Dentsply Sirona, 3Shape A / S et d'autres petits et moyens joueurs de taille moyenne. Ces entreprises participent à une gamme d'initiatives stratégiques, notamment l'introduction continue de solutions innovantes pour répondre aux exigences changeantes des professionnels de la santé et des patients. Cette initiative devrait accroître la présence de sa marque au sein de l'industrie.

Liste des principales sociétés de scanners intraoraux profilés

• Align Technology, Inc.(NOUS.)
• Méditer(Corée du Sud)
• Dentsply Sirona(NOUS.)
• 3Shape A / S (Danemark)
• Planmeca oy(Finlande)
• Dental Imaging Technologies Corporation (États-Unis)
• imes-icore gmbh(Allemagne)
• Carestream Dental LLC(NOUS.)
• 3m (États-Unis)

Développements clés de l'industrie

• Mars 2025-Dentsply Sirona s'est associée à Biotech Dental pour développer un nouveau scanner intra-oral 3D très précis.
• Mars 2025-DENTSPLY SIRONA a collaboré avec la FEDE de la Fédération dentaire mondiale pour sensibiliser à la santé bucco-dentaire lors de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire, augmentant ainsi la demande de scanners intra-oraux.
• Mars 2025-Planmeca oy a présenté son portefeuille de CAD /CAMEProduits à IDS 2025, ainsi que le scanner intraoral Planmeca Onyx.
• Janvier 2024 -Align Technology, Inc. a annoncé le lancement du scanner intra-oral Itero Lumina avec un champ de capture 3x plus large dans une baguette plus petite et 45% plus légère. L'appareil offre une vitesse de balayage plus rapide, une plus grande précision et une visualisation supérieure.
• Avril 2024 -Medit a annoncé la prochaine évolution de la technologie de balayage intra-oral avec le lancement de Medit I900. Le Medit I900 possède une nouvelle interface de contrôle innovante, une ergonomie améliorée, un balayage plus fluide et une technologie de capture de matériaux améliorée.

Reporter la couverture

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Rapport Portée et segmentation