Taille du marché des tubes laminés, part et analyse de l’industrie, par matériau (plastiques, aluminium et autres), par capacité (inférieure à 50 ml, 51 à 100 ml, 101 à 150 ml et supérieure à 150 ml), par application (soins personnels et cosmétiques, biens de consommation, produits pharmaceutiques, alimentaires et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des tubes laminés était évaluée à 1 721,00 millions de dollars en 2025. Le marché devrait passer de 1 820,01 millions de dollars en 2026 à 2 978,64 millions de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 6,35 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des tubes laminés englobe le secteur impliqué dans la fabrication, la distribution et l’utilisation de tubes multicouches composés de diverses combinaisons de films plastiques, de feuilles d’aluminium ou de stratifiés monomatériaux. Ils trouvent de nombreuses applications dans les soins personnels, les cosmétiques, les soins bucco-dentaires, médicamentset les industries alimentaires, en raison de leur capacité à maintenir l'intégrité des produits, à prolonger la durée de conservation et à améliorer l'image de marque haut de gamme grâce à des techniques d'impression et de finition sophistiquées.

En outre, le marché est dominé par plusieurs acteurs clés, dont Amcor Plc, CCL Industries Inc. et Huhtamäki Oyj au premier plan. Un large portefeuille, des lancements de produits innovants et une forte expansion de la présence géographique ont soutenu la domination de ces entreprises sur les marchés mondiaux.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ :

La demande croissante d’emballages haut de gamme et à barrière renforcée stimule la croissance du marché

Le marché mondial des tubes laminés est propulsé par la demande croissante d’emballages à haute barrière, haut de gamme et esthétiques dans les secteurs des soins personnels, des cosmétiques, des soins bucco-dentaires et des produits pharmaceutiques. Les tubes laminés offrent une protection robuste contre l'oxygène, l'humidité, les rayons UV et la contamination, garantissant ainsi une durée de conservation prolongée et la stabilité du produit. Leur capacité à prendre en charge des graphiques de haute qualité, une impression à 360 degrés et des finitions métalliques ou mates renforce l'attractivité de la marque, ce qui en fait une option privilégiée pour les segments de marché haut de gamme. De plus, la consommation croissante de soins de la peau et les produits cosmétiques dans les économies en développement contribuent à la croissance du marché des tubes laminés.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ :

La complexité du recyclage et la volatilité des matières premières entravent la croissance du marché

Une limitation importante pour le marché est le défi de la recyclabilité associé aux stratifiés multicouches, en particulier ceux qui incluent des barrières en aluminium, qui compliquent les efforts de tri et de recyclage. Cette situation génère une pression de conformité alors que les réglementations internationales soutiennent progressivement les emballages mono-matériaux et recyclables. De plus, les fluctuations des prix des matières premières telles que les résines plastiques et les feuilles d’aluminium ont un impact direct sur les dépenses de production. La concurrence posée par les tubes, sachets et divers autres formats d'emballage flexibles en plastique extrudé intensifie encore les défis rencontrés par l'adoption de tubes laminés dans des applications spécifiques.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ :

La transition vers des tubes laminés recyclables et mono-matériaux génère des opportunités lucratives

L’accent croissant mis sur la durabilité offre aux fabricants des opportunités substantielles de développer des tubes laminés en PE et PP mono-matériau recyclables qui s’alignent sur les efforts mondiaux d’économie circulaire. Il existe une demande croissante d'emballages écologiques dans des secteurs tels que les cosmétiques, les produits pharmaceutiques, produits nutraceutiques, et l'alimentation, qui ouvre la voie à de nouvelles opportunités commerciales. L’expansion rapide des marchés émergents, portée par la hausse des revenus disponibles et l’augmentation de la consommation de soins personnels, présente également un potentiel de croissance considérable. De plus, les progrès de l’impression numérique et de la personnalisation à court terme permettent aux marques d’introduire des éditions limitées et des emballages personnalisés, générant ainsi des sources de revenus supplémentaires.

LES DÉFIS DU MARCHÉ :

Équilibrer la croissance du marché en matière de performances, de réglementation et de coûts

Le marché des tubes laminés est confronté à des défis pour équilibrer la demande de performances de barrière supérieures et les exigences de durabilité. Pour obtenir des caractéristiques de barrière idéales, il faut souvent des constructions multicouches, ce qui entre en conflit avec les objectifs de recyclabilité et les normes réglementaires promouvant les emballages mono-matériaux. Les exigences croissantes de conformité associées aux emballages alimentaires et pharmaceutiques introduisent une complexité supplémentaire et augmentent les dépenses de certification. De plus, la nécessité de technologies avancées de laminage, d’impression et de formage constitue une barrière à l’entrée pour les petits et moyens fabricants, limitant ainsi l’évolutivité au sein de l’industrie.

TENDANCES DU MARCHÉ DES TUBES LAMINÉS :

La durabilité, la premiumisation et l’impression numérique apparaissent comme des tendances clés

Les tendances importantes qui influencent le marché incluent une transition vers des conceptions durables, telles que des tubes à teneur réduite en aluminium, entièrement en plastique et intégrés au PCR. Les marques adoptent de plus en plus de finitions haut de gamme, notamment des textures mates, des revêtements doux au toucher, des accents métalliques et des designs holographiques, pour améliorer leur présence visuelle en rayon. L'impression numérique gagne en popularité en raison de son adaptabilité, de ses coûts initiaux inférieurs et de sa capacité à prendre en charge de courts tirages de production, la personnalisation et les tests de marché rapides. De plus, l'allègement, les fonctionnalités d'inviolabilité et l'incorporation de emballage intelligent Des éléments tels que les codes QR apparaissent comme des tendances cruciales qui façonnent les stratégies d'emballage.

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Analyse de segmentation

Par matériau

L’excellent équilibre des caractéristiques des matières plastiques alimente sa domination

En termes de matériaux, le marché est classé en plastiques, aluminium et autres.

Le segment des plastiques a capturé la plus grande part de marché des tubes laminés en 2025 avec une part de 52,60 %. Le segment des matières plastiques domine le marché principalement en raison de sa combinaison exceptionnelle de flexibilité, de durabilité, de performances de barrière et de rentabilité, ce qui le rend idéal pour la production à grande échelle dans les domaines des soins personnels, des cosmétiques, des soins bucco-dentaires et des produits pharmaceutiques. Des matériaux tels que polyéthylène (PE) et le polypropylène (PP) offrent une intégrité structurelle robuste tout en facilitant les conceptions légères, réduisant ainsi les dépenses de transport et de manutention pour les fabricants et les marques. De plus, leur compatibilité avec les technologies d’impression de pointe permet des graphismes de haute qualité, des finitions haut de gamme et une personnalisation de la marque, autant d’éléments cruciaux sur les marchés de consommation concurrentiels.

Le segment des matériaux en aluminium devrait croître à un TCAC de 6,09 % au cours de la période de prévision. 

Par capacité

Marché dominé par le segment de 51 à 100 ml en raison de l’utilisation croissante dans divers secteurs d’utilisation finale

En termes de capacité, le marché est classé en moins de 50 ml, 51 à 100 ml, 101 à 150 ml et au-dessus de 150 ml.

Le segment des 51 à 100 ml était leader en 2025, avec une part de 38,43 %. Le segment de 51 à 100 ml domine le marché en raison de sa combinaison optimale de quantité de produit, de portabilité et de rentabilité, ce qui en fait l'option privilégiée dans les applications essentielles telles que les soins de la peau, les cosmétiques, les soins bucco-dentaires et les produits pharmaceutiques. Cette catégorie de taille est particulièrement adaptée aux articles d'usage quotidien tels que les crèmes pour le visage, les gels, les lotions, dentifrice, et les traitements topiques, offrant un volume suffisant pour une utilisation courante tout en restant compact.

Le segment de capacité inférieure à 50 ml devrait croître à un TCAC de 6,98 % au cours de la période de prévision. 

Par candidature

Le segment des soins personnels et des cosmétiques domine le marché en raison d’exigences élevées en matière de barrière et d’esthétique

En fonction des applications, le marché est segmenté en soins personnels et cosmétiques, biens de consommation, produits pharmaceutiques, aliments et autres.

En 2024, le marché mondial était dominé par les soins personnels et les cosmétiques en termes d’application. En outre, le segment détenait une part de 33,68 % en 2025. Le secteur des soins personnels et des cosmétiques domine le marché, car ces articles nécessitent un emballage qui allie esthétique de haute qualité, caractéristiques de barrière robustes et convivialité, ce que les tubes laminés fournissent efficacement. De plus, ce secteur est soutenu par la demande mondiale croissante de soins de la peau, de beauté et de soins. produits de soins personnels, particulièrement alimenté par l’urbanisation, la hausse des revenus disponibles et l’impact des médias sociaux et du commerce électronique.

De plus, l’application des biens de consommation devrait croître à un TCAC de 6,49 % au cours de la période d’étude.

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Perspectives régionales du marché des tubes laminés

Par géographie, le marché est classé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord détenait la part dominante en 2024, évaluée à 543,72 millions de dollars, et a maintenu sa position de leader en 2025, avec une valeur de 576,19 millions de dollars. En Amérique du Nord, le marché est principalement tiré par les produits de soins personnels, cosmétiques et pharmaceutiques haut de gamme, ainsi que par les fortes préférences des consommateurs en matière d’hygiène et d’emballage pratique. Les tendances en matière de développement durable sont à la hausse, alors que les marques adoptent progressivement des tubes laminés recyclables et à teneur réduite en aluminium pour se conformer aux normes réglementaires et répondre aux attentes des consommateurs.

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En 2025, le marché américain est évalué à 473,74 millions de dollars. Le marché des tubes laminés aux États-Unis connaît une croissance significative, propulsée par la demande de durabilité, l'expansion des secteurs des soins personnels et pharmaceutiques et les progrès technologiques. Les tendances actuelles mettent l'accent sur l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement tels que le recyclage post-consommation (PCR) et l'ABL/PBL, la haute définition. impression numérique, des solutions d'emballage intelligentes comprenant des codes QR et RFID, ainsi que des méthodes de distribution sophistiquées visant la premiumisation. Cette évolution répond à des réglementations de plus en plus strictes et aux exigences du e-commerce.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique a atteint une valorisation de 355,04 millions de dollars en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance de 7,48 %, le deuxième plus élevé parmi toutes les régions. La région Asie-Pacifique connaît la croissance la plus rapide du marché des tubes laminés, tirée par une urbanisation rapide, l’augmentation des revenus disponibles et une démographie croissante de la classe moyenne. L’expansion des secteurs des soins personnels, de la beauté et des soins bucco-dentaires est particulièrement remarquable, notamment dans des pays comme la Chine, l’Inde et ceux d’Asie du Sud-Est. Dans la région, la Chine et l’Inde ont toutes deux atteint une valorisation de 114,29 millions de dollars et 95,86 millions de dollars respectivement en 2025.

Europe

Le marché européen est évalué à 450,73 millions de dollars en 2025 et a assuré la position de troisième plus grande région du marché. La croissance du marché en Europe est principalement tirée par des réglementations environnementales strictes et la demande de solutions d'économie circulaire, qui favorise l'utilisation de tubes laminés mono-matériaux recyclables. De plus, le marché bénéficie des avancées technologiques en matière d’impression et des améliorations de la technologie des barrières, permettant aux marques d’intégrer de manière transparente la durabilité à l’esthétique haut de gamme.

Forts de ces facteurs, des pays comme l’Allemagne sont évalués à 95,55 millions de dollars, le Royaume-Uni à 81,40 millions de dollars et la France à 71,08 millions de dollars en 2025.

l'Amérique latine

Le marché de l'Amérique latine est évalué à 193,10 millions de dollars en 2025. En Amérique latine, les facteurs qui propulsent le marché sont l'expansion produits de beauté et l'industrie des soins de la peau, le secteur pharmaceutique en pleine croissance et une prise de conscience croissante des solutions d'emballage axées sur l'hygiène.

Moyen-Orient et Afrique

Au Moyen-Orient et en Afrique, l'Afrique du Sud est évaluée à 41,67 millions de dollars en 2025. Le marché est principalement tiré par l'expansion des industries de la vente au détail et pharmaceutique, l'évolution des modes de vie urbains et la notoriété croissante des marques cosmétiques internationales.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l’industrie :

Une large gamme d'offres de produits, associée à un solide réseau de distribution d'entreprises clés, a soutenu leurs positions de leader

Le marché mondial des tubes laminés présente une structure semi-concentrée, avec de nombreuses petites et moyennes entreprises opérant activement dans le monde entier. Ces acteurs sont activement impliqués dans l’innovation de produits, les partenariats stratégiques et l’expansion géographique.

Amcor Plc, CCL Industries Inc. et Huhtamäki Oyj comptent parmi les principaux acteurs du marché. Une gamme complète de produits de tubes laminés, une présence mondiale grâce à un solide réseau de distribution et des collaborations avec des institutions de recherche et universitaires sont quelques caractéristiques qui soutiennent la domination de ces acteurs.

En dehors de cela, d’autres acteurs importants du marché incluent Albea S.A., EPL Limited, Alltub SAS et d’autres. Ces sociétés entreprennent diverses initiatives stratégiques, notamment des investissements en recherche et développement (R&D) et des partenariats avec des sociétés pharmaceutiques, pour renforcer leur présence sur le marché.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE TUBES LAMINÉS PROFILÉES :

• Amcor Plc (Suisse)
• Industries CCL inc. (Canada)
• Huhtamäki Oyj (Finlande)
• Albéa S.A. (France)
• EPL Limitée (Inde)
• Alltub SAS (France)
• Hoffmann Neopac AG (Suisse)
• San Ying Packaging (Jiangsu) Co., Ltd (Chine)
• REGO (Chine)
• Emballage Montebello Inc. (Canada)
• STS Pack Holding (Bulgarie)
• Emballage Perfektüp (Italie)
• Solutions Adsorbtek (Canada)
• Pirlo GmbH & Co KG (Autriche)
• Antilla Propack Inc. (Inde)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Août 2025 : Uflex a introduit un film holographique anti-contrefaçon dans ses tubes stratifiés multicouches. UFlex a annoncé qu'elle intègre son film holographique anti-contrefaçon comme composant fondamental de la conception stratifiée multicouche des tubes. Ce processus va au-delà de la simple impression d’une feuille ou d’une étiquette à froid ; cela implique d'intégrer un film holographique personnalisé spécifique à la marque directement dans la structure du tube, rendant ainsi la duplication presque impossible, comme l'affirme la société.
• Octobre 2024 : Berry Global Group, Inc., leader mondial de l'emballage, a déclaré un investissement substantiel visant à étendre et à améliorer les capacités de fabrication de tubes de l'entreprise grâce à l'utilisation de son nouveau processus technologique hybride breveté DecoFusion. Ce processus de pointe crée un tube de construction sans couture qui présente une décoration graphique haute résolution à fort impact, tout en préservant un rebond et une expérience tactile haut de gamme.
• Mars 2024 : Colgate-Palmolive avait pour objectif de développer un stratifié plastique recyclable pour les tubes de dentifrice. Au cours de cette période, la majorité des tubes de dentifrice étaient fabriqués à partir de couches de divers plastiques, recouvrant généralement une fine couche d'aluminium.
• Avril 2023 : Kimpai Lamitube Company Limited, un important fabricant de emballage en tubes, s'est associé au groupe Dow Thailand pour créer un tube laminé révolutionnaire et recyclable composé de plastique mono-matériau. Ce tube est destiné à être utilisé avec du dentifrice, de la mousse pour le visage, un après-shampooing, une crème pour les mains, un sérum et une lotion. Kimpai Lamitube est la première et la seule entreprise en Thaïlande, et l'une des cinq entreprises au monde, à recevoir la reconnaissance de l'Association des recycleurs de plastique dans la catégorie des emballages en tubes.
• Octobre 2019 : L’Oréal a dévoilé la création du premier tube cosmétique intégrant un matériau certifié à base de papier, visant à remplacer progressivement le plastique. Cette innovation pionnière permettra aux marques du groupe L’Oréal de remplacer une partie importante du plastique actuellement utilisé dans leurs tubes par un nouveau matériau biosourcé et certifié semblable au papier.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Portée et segmentation du rapport