Taille du marché des services de santé MENA, analyse des actions et de l'industrie, par type de service (soins hospitaliers, services médicaux et cliniques, services dentaires, services de diagnostic, soins infirmiers et autres), par source de financement (assurance maladie publique, assurance maladie privée et extérieur), par type de soins (soins de diagnostic de soins ambulsifs, laboratoires de pathologie, et autres) Prévisions, 2025-2032

La taille du marché des services de santé MENA était évaluée à 241,13 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 256,52 milliards USD en 2025 à 412,25 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 7,0% au cours de la période de prévision.

Le marché des services de santé MENA se compose de services fournis pour la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies. Ces services sont généralement fournis dans les établissements de santé, tels que les hôpitaux, les cliniques, les centres de santé primaires et dans les milieux à domicile. Il comprend les services fournis par l'assurance et les méthodes de paiement inconditionnelles.

Le marché des services de santé MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) est très fragmenté. Le financement, le paiement, les réglementations et le comportement des prestataires et des consommateurs sont des facteurs qui affectent directement le marché. Le marché MENA augmente en raison de l'augmentation des dépenses de santé, de la demande croissante de ces services, de la prévalence solide des maladies et d'une population âgée en croissance. De plus, les initiatives du gouvernement pour améliorer l'accès aux soins de santé, l'augmentation des investissements privés dans l'infrastructure des soins de santé et une prise de conscience croissante de l'importance des soins de santé préventifs augmentent l'adoption de ces services dans la région. En outre, les progrès technologiques, l'adoption desanté numériqueLes services et l'augmentation des partenariats public-privé améliorent l'accès aux soins de santé à la population générale.

Les initiatives de privatisation des gouvernements des pays MENA entraînent également une croissance du nombre d'hôpitaux, de cliniques et d'autres établissements de santé. En plus de la privatisation, de l'assurance maladie obligatoire et de la croissance du tourisme médical entrant sont les facteurs supplémentaires qui devraient stimuler la croissance du marché dans un avenir proche. De plus, les collaborations croissantes dans le secteur des soins de santé pour équiper les établissements de santé devraient en outre stimuler le marché.

De plus, la pandémie Covid-19 a considérablement augmenté l'adoption des services de santé dans la région. La pandémie a entraîné une augmentation de la demande de ces services, en particulier pour les tests, le traitement et la vaccination pour l'infection Covid-19 en 2020 et 2021. Le marché est revenu au niveau pré-pandemique en 2022 et devrait augmenter régulièrement au cours de la période de prévision.

Tendances du marché des services de santé MENA

Adoption de la santé numérique dans la région pour augmenter la croissance du marché

La santé numérique comprend la santé mobile, les technologies de l'information sur la santé,télésantéet les appareils portables de télémédecine et la médecine personnalisée. Ces technologies sont utilisées dans diverses applications, telles que les consultations, les diagnostics et la surveillance des patients, entre autres.

L'évolution numérique des soins de santé dans de nombreuses nations du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord a été observée récemment. Les organismes de réglementation de ces comtés collaborent avec des organisations privées pour mettre en œuvre des technologies numériques, telles que les dossiers de santé électroniques, la consultation virtuelle et les applications mobiles pour engager les patients.

• En mars 2022, le gouvernement saoudien a lancé l'hôpital virtuel SEHA, le fournisseur de réseaux électroniques de la région. Il soutient à distance 130 hôpitaux à travers le pays et fournit plus de 30 services spécialisés.

De plus, la télésanté connaît une croissance rapide en termes de l'industrie des soins de santé dans la région MENA. Il aide à combler les lacunes géographiques et donne accès aux personnes dans des zones éloignées ou mal desservies. La présence accrue de fournisseurs de télémédecine alimente le développement de ce secteur à travers la MENA. La pandémie Covid-19 a en outre souligné l'importance de la télésanté dans le secteur des soins de santé.

• Par exemple, en octobre 2022, le MOH de l'Arabie saoudite a exigé que la télésanté soit incluse dans la couverture d'assurance des soins de santé par le secteur public et les secteurs privés.

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Facteurs de croissance du marché des services de santé MENA

Nombre croissant de population assurée pour accroître l'accès aux services de santé dans la région MENA

L'un des principaux moteurs de croissance du secteur des services de santé est une augmentation de la population assurée. La pénétration progressive des initiatives d'assurance maladie obligatoires dans la région devrait stimuler la compréhension de l'utilité des services de santé. Par exemple, l'assurance médicale est obligatoire pour renouveler la résidence pour les expatriés, les travailleurs privés et les touristes dans certaines parties du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Cette pratique des polices d'assurance maladie obligatoires pour diverses personnes augmente la pénétration de l'assurance dans la région et augmente l'adoption des services de santé. 

En outre, les initiatives gouvernementales visant à augmenter le nombre d'assureurs privés et les investissements étrangers dans la région devraient augmenter l'adoption des polices d'assurance santé, et le marché devrait croître.

• Par exemple, en 2023, Cigna Worldwide Insurance Co., une compagnie d'assurance maladie basée aux États-Unis, a obtenu une licence pour opérer en tant qu'assureur santé en Arabie saoudite. Il est devenu la première compagnie d'assurance étrangère à opérer dans la région. Ces initiatives augmentent la pénétration de l'assurance et offrent une meilleure couverture, ce qui pourrait augmenter la croissance du marché dans la région.

Prévalence croissante des maladies pour promouvoir l'adoption des services de santé

Les facteurs socioéconomiques, notamment l'urbanisation rapide, l'industrialisation, les modes de vie sédentaires, les régimes malsains et la consommation de tabac plus élevés, augmentent le fardeau des maladies cardiovasculaires, du diabète, des cancers, des maladies respiratoires et d'autres.

De même, les taux d'obésité et d'hypertension sont élevés dans la région MENA, ce qui augmente encore le risque de conditions chroniques, telles que les maladies cardiovasculaires.

Par exemple, selon une étude publiée dans le Journal of Obésité en février 2022, environ 21% de la population du Moyen-Orient est obèse et 33% est en surpoids.

Le fardeau croissant des maladies a stimulé les gouvernements de la région à se concentrer sur l'amélioration des services de santé pour contrôler ces maladies. Les pays investissent davantage dans le système de santé aiguë, les centres de santé primaires et les réformes des soins de santé pour améliorer la qualité des services et relever ce défi. L'augmentation de la population de patients, la sensibilisation des populations et le nombre croissant de projets de soins de santé dans toutes les régions devraient stimuler la croissance du marché des services de santé MENA dans un avenir proche.

Facteurs de contenus

Manque de professionnels de la santé et d'installations entravent la croissance du marché

Le secteur de la santé au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) s'est considérablement amélioré au cours de la dernière décennie. Cependant, il y a une pénurie importante dans le nombre de professionnels de la santé dans la région. Il y a un nombre limité de médecins, d'infirmières et d'autres professionnels de la santé de la région. Divers facteurs, tels que la croissance démographique, la capacité de formation inadéquat et la migration internationale, sont les principales raisons qui contribuent à la pénurie du professionnel de la santé dans la région.

• Conformément à la liste de soutien et de garanties de la santé de l'Organisation mondiale de la santé, la liste 2023 de l'Office de la santé de la santé 2023, à l'échelle mondiale, 55 pays ont une pénurie importante du personnel de santé. Ces pays ont moins que la médiane de 49 agents de santé pour 10 000 personnes, et plus de 40 pays de la liste sont situés au Moyen-Orient et en Afrique.

De plus, les pays de la région, comme le Liban et le Soudan, n'ont pas les infrastructures de santé primaires, et il y a un nombre limité d'hôpitaux, de cliniques et de centres de diagnostic. Ces facteurs réduisent l'accessibilité de ces services dans la région et limitent la croissance du marché.

Analyse de segmentation du marché des services de santé MENA

Par type d'analyse de service

Le segment de l'hôpital a dominé en raison d'une prestation de services complètes

Sur la base du type de service, le marché est classé en soins hospitaliers, médecins et services cliniques,services dentaires, Services de diagnostic, soins infirmiers et autres.

Le segment des soins hospitaliers représentait la plus grande part des revenus de la région. L'augmentation progressive du nombre d'hôpitaux due à des initiatives de privatisation dans la région et aux progrès des installations médicales et des offres de services complètes, telles que les consultations chez le médecin, les diagnostics et les traitements dans les mêmes installations, augmentent l'adoption des services hospitaliers. En outre, l'adoption des technologies numériques dans les hôpitaux pour la gestion des patients devrait augmenter le nombre de visites aux patients dans le segment de l'hôpital.

• Par exemple, en janvier 2023, le Sheba Medical Center a collaboré avec l'hôpital King Hamad American Mission (AMH) de Bahreïn pour intégrer les technologies numériques dans les hôpitaux bahreïnites. Ces investissements devraient améliorer les résultats du traitement du patient et augmenter le nombre de visites de patients, ce qui augmentera la croissance segmentaire de la région.

Le segment des services médicaux et cliniques devrait croître à un taux de croissance annuel composé élevé. Le nombre croissant de cliniques spécialisés et la demande croissante de cosmétologie devraient augmenter l'adoption des services cliniques dans la région.

En 2024, les services dentaires détenaient une part importante du marché en raison des cas croissants de caries dentaires et de la poussée des procédures réparatrices dans les cliniques dentaires.

Les services de diagnostic détenaient une part substantielle du marché en raison des cas croissants de maladies qui nécessitent un examen et un diagnostic primaires. En outre, les visites croissantes des patients dans ces installations devraient propulser la croissance segmentaire au cours de la période de prévision.

Les autres segments, y comprissoins à domicileServices, services de soins à long terme, physiothérapie devraient augmenter considérablement dans les années à venir. La croissance du segment est attribuée à la prévalence croissante des maladies chroniques qui nécessitent des soins de longue durée et la transition vers les milieux domestiques pour réduire les soins de longue durée dans les milieux cliniques. 

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En finançant l'analyse des sources

Avant le gouvernement de l'assurance du gouvernement pour alimenter la croissance du segment d'assurance maladie publique

En termes de source de financement, le marché est classé en assurance maladie publique, assurance maladie privée et à pied.

Le segment de l'assurance publique représentait la part de marché des services de santé MENA maximale. Le principal facteur qui augmente la part de marché du segment d'assurance maladie publique est l'accent mis par le gouvernement sur l'offre de services de santé abordables à sa population. Les polices d'assurance maladie obligatoires et l'amélioration de la couverture d'assurance maladie devraient augmenter la croissance du segment.

• Par exemple, le ministère de la Santé de l'Arabie saoudite a annoncé une couverture sanitaire complète financée par l'État dans le pays d'ici 2026.

Le segment privé de l'assurance maladie devrait croître au plus haut TCAC de la région. L'augmentation de la pénétration de l'assurance maladie privée et des investissements étrangers devrait stimuler l'utilité des services de santé en améliorant les infrastructures de santé et en faisant progresser les services médicaux. Le segment direct assistera à une croissance positive de la période de prévision en raison de la croissance de cette source de financement en Égypte et en Jordanie, où le publicassurance maladieLa couverture est relativement limitée.

Par type d'analyse des soins

La prévalence croissante des maladies chroniques augmente la demande de soins aux patients hospitalisés

Sur la base du type de soins, le marché est divisé en soins aux patients hospitalisés et en soins ambulatoires.

Le segment des soins aux patients hospitalisés a dominé le marché en 2024. L'augmentation de la prévalence des maladies chroniques telles que le diabète, le cancer et les maladies cardiovasculaires contribue à la demande de soins aux patients hospitalisés dans la région. Comme ces maladies nécessitent des soins de longue durée, le segment devrait croître dans les années à venir.

• Selon les données de la Fondation internationale du diabète, 59,3 millions d'adultes en Égypte souffraient de diabète en 2021. Une telle prévalence et augmentation élevées des complications micro et vasculaires associées au diabète devraient augmenter l'hospitalisation dans les années à venir.

Le segment des soins ambulatoires devrait croître avec un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision. L'accent croissant sur les soins préventifs parmi la population générale devrait augmenter les visites en clinique et l'adoption des tests de diagnostic, qui devrait augmenter rapidement le segment dans la région. De plus, la pénétration des centres chirurgicaux ambulatoires dans les pays du CCG devrait augmenter la croissance du segment dans un avenir proche.

• Par exemple, en novembre 2022, Mubadala Health a ouvert une chirurgie et une clinique ambulatoire multispécialisées à Dubaï. Cela pourrait augmenter l'adoption de la chirurgie du jour et devrait augmenter la demande de soins ambulatoires dans la région.

Par analyse de type d'installation

La croissance des segments des hôpitaux est attribuée à l'investissement substantiel dans les hôpitaux

Sur la base du type d'installation, le marché est classé comme les hôpitaux, les cliniques, les centres d'imagerie diagnostique, les laboratoires de pathologie et autres.

Le segment des hôpitaux a détenu une part de marché majeure en 2024 et devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. Le pipeline robuste pour les projets hospitaliers et les initiatives de privatisation, associés à la prévalence croissante des maladies chroniques, devrait stimuler la croissance du segment dans la région.

• Par exemple, en mai 2023, le ministère de la Santé d'Oman a lancé la construction de 11 nouveaux hôpitaux à travers Oman. Dans le cadre du projet, l'hôpital Al Suwaiq de North Al Batinah, le nouvel hôpital Sultan Qaboos de Salalah, le New Khasab Hospital et le centre de santé Mad'ha sont parmi les principaux hôpitaux, et tous les hôpitaux devraient être fonctionnels d'ici 2025. Cela augmenterait la capacité de prestation de services du pays.

Le segment des cliniques devrait croître rapidement dans la région. La croissance du segment est attribuée à la croissance du nombre de cliniques spécialisées dans la région. De plus, l’accent mis par les acteurs de l’hôpital clé sur le lancement des cliniques spécialisées en collaboration avec des médecins de la région devrait stimuler la croissance du marché.

• Par exemple, en janvier 2023, Burjeel Holdings a lancé une clinique orthopédique aux Émirats arabes unis (EAU) en collaboration avec le docteur orthopédique Dr. Dror Paley.

Le segment des centres d'imagerie diagnostique et des laboratoires de pathologie détenait une part importante du marché. La croissance segmentaire est due à la prévalence croissante des maladies chroniques dans la région, ce qui augmente la demande de diagnostic et d'examen dans ces contextes. En outre, le nombre croissant de ces installations dans la région devrait propulser la croissance segmentaire.

Idées de pays

En termes de géographie, le marché est étudié à travers l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Égypte, le Koweït, le Qatar, l'Algérie, Israël, le Maroc et le reste du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord.

L'Arabie saoudite a détenu la plus grande part de marché en 2024, générant un chiffre d'affaires de 64,76 milliards USD et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. La croissance de la région est attribuée à une augmentation des investissements des soins de santé par le gouvernement pour stimuler la participation privée et les nouveaux lancements de projets de soins de santé. Les infrastructures à croissance rapide et l'augmentation de la prévalence des maladies de style de vie sont les facteurs supplémentaires qui renforcent la croissance du marché.

• Par exemple, en mai 2024, le ministère saoudien de la santé en Arabie a annoncé que le gouvernement approuverait 100 projets de soins de santé supplémentaires dans la région d'ici 2027 pour accroître la participation privée.

Les EAU devraient croître au plus haut TCAC pendant la période de prévisiontourisme médicalAux EAU est un facteur important stimulant la croissance du marché. La croissance du tourisme médical augmente l'investissement dans les infrastructures de santé avancées, ce qui renforce encore les visites de soins de santé dans le pays. De plus, les initiatives numériques dans les consultations et les diagnostics devraient améliorer l'efficacité du secteur des soins de santé pour répondre à la demande croissante de ces services, ce qui pourrait augmenter les revenus de la prestation des services de santé.

• Par exemple, selon un rapport de Dubai Health Authority (DHA), Dubaï a été témoin de 674 000 touristes médicaux en 2022. Il a généré un revenu de 270,0 millions USD en 2022, témoin d'une croissance considérable de 71,3 millions USD en 2021.

L'Égypte a tenu un chiffre d'affaires considérable sur le marché des services de santé MENA. Une croissance rapide de la population et la prévalence croissante de diverses maladies chroniques dans le pays augmentent la demande de services de santé. De plus, les initiatives gouvernementales visant à améliorer les infrastructures de santé et le nombre croissant de projets de soins de santé dans le pays devraient accroître l'adoption des services de santé.

Le Koweït et le Qatar devraient assister à une croissance considérable au cours des prochaines années en raison de la couverture d'assurance maladie obligatoire et d'un solide pipeline de projets de soins de santé. En outre, un nombre croissant de prestataires de services de santé à domicile devraient augmenter les revenus de ces pays dans le segment. 

• En août 2021, Royale Home Health, une filiale de l'hôpital Royale Hayat à Koweït, a lancé Home Healthcare Services pour les services d'accueil à distance et les soins cliniques holistiques.

Liste des principales entreprises du marché des services de santé MENA

En 2024, des acteurs nationaux tels que le Dr Sulaiman Al Habib et Mouwasat Dammam ont dominé le marché en raison de la présence d'une grande chaîne d'hôpitaux et de cliniques

Le marché des services de santé MENA est très fragmenté. Les principaux prestataires de soins de santé de la région comprennent un mélange d'entités publiques et privées qui jouent un rôle crucial dans la prestation des soins de santé. Certains des principaux acteurs du marché sont le Dr Sulaiman Al Habib et Mouwasat Dammamin en Arabie saoudite, Aster DM Healthcare & Middle East Healthcare Company, Saudi German Health aux EAU, Cleopatra Hospitals Group et diagnostics intégrés en Égypte.

Les principaux acteurs de l'Arabie saoudite, des EAU, de l'Égypte et du Koweït, ont une grande chaîne d'hôpitaux et de cliniques dans la région. Par exemple, le Dr Sulaiman Al Habib, qui est l'un des principaux acteurs de l'Arabie saoudite, a 20 hôpitaux dans le pays. De plus, les principaux acteurs tels que Dallah Healthcare se concentrent sur l'incorporation d'installations médicales avancées et de technologies numériques grâce à des collaborations pour améliorer leur prestation de soins de santé. Ces facteurs améliorent collectivement la présence du marché de ces acteurs dans les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord.

Liste des principales sociétés profilé:

• Dr Sulaiman Al Habib (Arabie Saoudite)
• Aster DM Healthcare(ÉMIRATS ARABES UNIS)
• Moyen-Orient Healthcare Company (Saudi German Health) (EAU)
• Burjeel Holdings (EAU)
• groupe ELAJ(Arabie Saoudite)
• Mouwasat Dammam (Arabie saoudite)
• Cléopatra Hospitals Group (Egypte)
• Dallah Health (EAU)
• Intégration de diagnostics intégrés (Royaume-Uni)
• Pure santé (EAU)

Développements clés de l'industrie

• Avril 2024 -L'hôpital du Cleopatra Hospitals Group, Al Shorouk Hospital, a reçu l'autorité générale pour l'accréditation des soins de santé et de la réglementation (GAAR). L'hôpital offre les normes les plus élevées de soins de santé et de sécurité.
• Octobre 2023 -Aster DM Healthcare a lancé l'hôpital multispécialisé Aster Royal Al Raffah à Muscat, Oman. Il s'agit d'un hôpital multispécialité avec un hôpital multispécialité de 175 lits à Muscat.
• Octobre 2023 -Le Dr Sulaiman Al Habib a créé un projet d'hôpital dans la ville de Tabuk, en Arabie saoudite, afin d'offrir divers services dans différentes spécialités médicales.
• Avril 2023 -Dallah Health a ouvert un nouvel hôpital à Riyad afin d'étendre sa présence géographique en Arabie saoudite.
• Octobre 2022 -Integrated Diagnostics Holding a signé une coentreprise avec Izhoor Holding Medical Company LLC ("Izhoor") et Al Makhbaryoun Al Arab LLC ("Biolab"). L'objectif était de lancer une nouvelle entreprise de diagnostic en Arabie saoudite.

Reporter la couverture

Le rapport d'étude de marché des services de santé MENA fournit une analyse approfondie de l'industrie des soins de santé. Il se concentre sur les segments de marché, tels que le type de service, la source de financement, le type de soins et le type d'installation. En outre, il offre les prévisions du marché par rapport à la dynamique actuelle du marché, à l'impact de Covid-19 et aux dernières statistiques du marché. De plus, le rapport comprend la part de marché par divers segments et les facteurs qui stimulent le marché et la croissance. Le rapport fournit également le paysage concurrentiel du marché et des informations clés pour l'aperçu des établissements de santé, la prévalence des maladies, les principaux projets de soins de santé dans la région.

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Rapport Portée et segmentation