Taille, part et analyse de l’industrie de la farine au Moyen-Orient, par type (farine contenant du gluten [farine tout usage {farine n° 2, farine brevetée et autres}, farine Atta {farine n° 2, multigrains et autres}], farine sans gluten [farine d’amande, farine de noix de coco, farine de pois chiches, farine de riz, farine de maïs et autres] et prémélanges de farine [mélange à gâteau, mélange à biscuits, pain Mix et autres]), par nature (biologique et conventionnel), par canal de distribution (vente au détail [supermarchés/hypermarchés, dépanneurs, détaillants en ligne et autres] et restaurati

La taille du marché de la farine au Moyen-Orient était évaluée à 16,19 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 16,85 milliards USD en 2025 à 22,56 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 4,26 % au cours de la période de prévision. 

La farine est un ingrédient fin et poudreux utilisé pour faire des gâteaux et du pain. Il est généralement fabriqué en broyant du blé ou d’autres céréales. Le type le plus courant est la farine de blé, qui est l’ingrédient principal du pain, un aliment de base pour de nombreuses cultures. La consommation de farine au Moyen-Orient est principalement dominée par la Turquie, les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite, qui détiennent les plus grandes parts de marché. Les Émirats arabes unis se distinguent par leurs taux de consommation élevés, tandis que l'Arabie saoudite et Israël devraient connaître une croissance prometteuse au cours de la période de prévision.

En outre, la croissance rapide de la population dans la région, associée à l'urbanisation, a entraîné une demande croissante d'aliments de base, tels que le pain,produits de boulangerie, nouilles et autres produits à base de farine. La population urbaine en expansion conduit également à une plus grande dépendance à l’égard d’aliments transformés et prêts à consommer qui nécessitent de la farine comme ingrédient principal. Ces facteurs ont collectivement contribué à la croissance globale du marché.

Certains des principaux fabricants de farine comprennent Agthia Group PJSC, Ulusoy Flour Mills, Oman Flour Mills S.A.O.G et First Mills.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

Popularité croissante des produits de boulangerie auprès des consommateurs pour favoriser la croissance du marché

Les produits de boulangerie revêtent une importance culturelle considérable au Moyen-Orient, les aliments traditionnels, tels que le pain pita, les pains plats et les pâtisseries salées, étant des produits de base dans de nombreux ménages. Selon le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada, les ventes au détail de produits de boulangerie aux Émirats arabes unis ont atteint 671,7 millions de dollars en 2022. Les liens culturels étroits qui unissent ces produits garantissent une demande constante de farine, car ils font partie intégrante des repas quotidiens et des occasions festives. L'adoption des habitudes alimentaires occidentales a entraîné une augmentation de la consommation de produits de boulangerie tels que les gâteaux,cookies, et des pâtisseries. Cette tendance est particulièrement populaire auprès des jeunes consommateurs, qui sont plus enclins à essayer de nouveaux produits et de nouvelles saveurs, augmentant ainsi la demande de farine utilisée dans ces produits de boulangerie.

La demande croissante de produits sans gluten stimule la croissance du marché

Récemment, on a constaté une augmentation des diagnostics de maladie cœliaque et de sensibilité au gluten dans la région. Selon l'étude publiée par la Faculté de Médecine de l'Université Alfaisal de Riyad, en Arabie Saoudite, la maladie cœliaque a la prévalence la plus élevée parmi la population adulte générale, soit environ 3,2 %, où les femmes ont une prévalence plus élevée que les hommes. Le mouvement plus large en faveur de la santé et du bien-être, l’innovation croissante en matière de produits, l’expansion de la distribution au détail et la demande croissante d’alternatives alimentaires ont conduit de nombreux consommateurs à consommer des produits sans gluten comme alternatives plus saines. Ce changement de perception des consommateurs alimente la demande de farine et de produits dérivés sans gluten dans le cadre d’une alimentation équilibrée.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Les limitations agricoles limitent considérablement la croissance du marché

La région est confrontée à d'importantes limitations agricoles en raison de son climat sec et de la rareté de l'eau. Ces conditions limitent la production locale de blé, ce qui rend difficile l’autosuffisance en farine. Les événements météorologiques extrêmes et les conditions climatiques changeantes exacerbent encore ces défis, ayant un impact sur les rendements agricoles et la durabilité agricole. Selon le ministère du Changement climatique et de l'Environnement des Émirats arabes unis, les Émirats arabes unis sont situés dans une zone aride, où l'environnement désertique représente plus des trois quarts de la superficie totale du pays. Le pays se caractérise par des températures élevées, de faibles précipitations, des sols pauvres et un manque de voies navigables naturelles, affectant le secteur agricole du pays.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Adoption de technologies modernes dans la minoterie pour étendre les capacités de production

L'adoption de technologies modernes dans la minoterie révolutionne l'industrie, permettant aux minoteries d'étendre leurs capacités de production et de répondre aux demandes changeantes des consommateurs. La minoterie dans la région est passée des moulins à pierre traditionnels aux moulins à rouleaux automatisés sophistiqués. Ces usines modernes utilisent des systèmes informatisés qui optimisent le processus de broyage, conduisant à une plus grande efficacité, une meilleure qualité de produit et une capacité de production accrue. Par exemple, en août 2019, Al Hazaa Investment Group, l'un des principaux acteurs de l'industrie de la minoterie au Moyen-Orient, a étendu ses opérations en Égypte avec l'ajout d'une deuxième minoterie. Le nouveau moulin a une capacité de production de farine de 460 tonnes par jour, portant la capacité totale de production de farine des deux moulins à 920 tonnes par jour avec un taux d'extraction de 72 %. À mesure que l'industrie continue d'évoluer, l'intégration de technologies de pointe sera cruciale pour que les usines restent compétitives et répondent aux exigences changeantes des consommateurs.

TENDANCES DU MARCHÉ DE LA FARINE AU MOYEN-ORIENT

Popularité croissante des produits fonctionnels et Clean Label pour alimenter la croissance du marché

Les consommateurs adoptent de plus en plus des modes de vie plus sains, ce qui entraîne une augmentation de la demande de farines fonctionnelles offrant des avantages nutritionnels accrus, tels qu'une teneur plus élevée en protéines et une teneur plus faible en matières grasses. Ce changement est particulièrement notable chez les personnes ayant des restrictions alimentaires, notamment celles atteintes de la maladie cœliaque, qui recherchent des options sans gluten. Cette prise de conscience est en outre alimentée par la prévalence croissante de problèmes de santé liés au mode de vie, tels que l'obésité et les maladies cardiovasculaires, qui ont conduit les consommateurs à rechercher des alternatives plus saines. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 34 % des décès causés par des maladies non transmissibles au Moyen-Orient sont dus à des maladies cardiovasculaires. La pandémie de COVID-19 a encore accéléré cette tendance, les consommateurs recherchant des produits qui soutiennent leur santé et leur bien-être.

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IMPACT DU COVID-19

La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur la croissance du marché de la farine au Moyen-Orient, à la fois positif et négatif. La pandémie a provoqué un ralentissement économique au Moyen-Orient, avec une baisse de la production pétrolière, du tourisme et des envois de fonds. Cette réduction du pouvoir d’achat des consommateurs a eu un impact sur la demande de farine et d’autres produits alimentaires. Les restaurants, cafés et boulangeries étant fermés ou fonctionnant à capacité réduite, la demande de farine du secteurrestaurationLe secteur a fortement diminué.

La région du Moyen-Orient dépend des importations de blé pour répondre à sa demande en farine, de nombreux pays important une part substantielle de leurs céréales. La pandémie a exacerbé cette dépendance, les perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales ayant entraîné une augmentation des importations de blé.

Cependant, la pandémie a eu un impact significatif sur le marché, créant diverses opportunités de croissance et d’adaptation. La pandémie a accéléré l’adoption du commerce électronique et des services de livraison de nourriture en ligne. Les entreprises de farine ont bénéficié de cette tendance en améliorant leur présence en ligne et leurs canaux de distribution, facilitant ainsi l'accès des consommateurs à leurs produits.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type

Le segment de la farine contenant du gluten est en tête en raison de sa large disponibilité et de son prix abordable

En fonction du type, le marché de la farine est segmenté en farine contenant du gluten, farine sans gluten et prémélanges de farine.

Le segment de la farine contenant du gluten devrait dominer le marché. Les produits à base de blé, en particulier le pain, font partie intégrante de la cuisine du Moyen-Orient. Les aliments traditionnels tels que le pita, les pains plats et diverses pâtisseries dépendent fortement du gluten pour leur texture et leur élasticité. Cette préférence culturelle assure une demande soutenue de farines contenant du gluten. L’accessibilité économique de la farine de blé par rapport aux alternatives joue également un rôle important dans sa domination. La farine de blé est souvent considérée comme une source alimentaire de base rentable, ce qui la rend plus répandue que les options sans gluten, qui peuvent être plus chères et moins accessibles, contribuant ainsi à la croissance segmentaire.

Le segment de la farine sans gluten est celui qui connaît la croissance la plus rapide du marché. L'évolution des modes de vie dans la région, y compris les changements alimentaires influencés par la mondialisation, ont contribué à une popularité croissante des problèmes de santé liés au gluten. Alors que de plus en plus de gens prennent conscience des effets néfastes du gluten, ils optent pour des alternatives sans gluten. L’urbanisation rapide au Moyen-Orient a entraîné une modification des habitudes alimentaires, avec un nombre croissant de personnes dépendant d’aliments transformés et prêts à consommer. Les prémélanges de farine s’inscrivent bien dans cette tendance, offrant une solution simple aux citadins occupés.

Par nature

Le segment conventionnel a obtenu une position de premier plan grâce à sa large viabilité économique

Sur la base de la nature, le marché est réparti en bio et conventionnel.

Le segment conventionnel devrait détenir une part importante du marché de la farine. La domination du segment de la farine conventionnelle sur le marché est renforcée par son rôle établi dans les pratiques traditionnelles de boulangerie et de cuisson, ainsi que par l'intérêt croissant pour les produits axés sur la santé qui incluent des variantes fonctionnelles. La viabilité économique de la production de farine conventionnelle, notamment ses coûts inférieurs à ceux des farines de spécialité, en fait une option attrayante tant pour les consommateurs que pour les fabricants. Ce facteur financier soutient sa domination continue sur le marché malgré l’intérêt croissant pour les farines alternatives.

Le segment biologique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Le segment des farines biologiques au Moyen-Orient est stimulé par une prise de conscience croissante en matière de santé, la tendance sans gluten, le soutien du gouvernement à l'agriculture biologique et l'occidentalisation des régimes alimentaires, qui entraînent une demande accrue d'aliments biologiques emballés. Ces facteurs devraient continuer à alimenter la croissance du marché de la farine biologique dans la région.

Par canal de distribution

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La restauration est devenue un segment dominant en raison de sa forte utilisation dans le secteur de la restauration.

Le marché par canal de distribution est réparti entre le commerce de détail (supermarchés/hypermarchés, dépanneurs, détaillants en ligne et autres) et la restauration.

Le segment de la restauration domine le marché. La demande de pain et de produits de boulangerie est le moteur principal du marché. Ce segment est essentiel car le pain est un aliment de base dans de nombreux pays du Moyen-Orient, et divers types traditionnels sont consommés quotidiennement. Le segment commercial, en particulier les boulangeries et les exploitants de services alimentaires, influence considérablement cette demande. Le nombre croissant d'établissements de restauration, associé à l'augmentation des revenus disponibles et à l'évolution des préférences des consommateurs en faveur des aliments prêts à l'emploi, a entraîné une augmentation de la consommation de farine. L’urbanisation et l’exposition aux pratiques culinaires occidentales renforcent encore cette tendance alors que les consommateurs recherchent de plus en plus de produits de boulangerie et de restauration rapide.

Le canal de vente au détail de farine au Moyen-Orient devrait connaître une croissance significative en raison d’une tendance croissante vers les aliments pratiques et prêts à consommer, ce qui remodèle le comportement des consommateurs. Alors que de plus en plus de consommateurs recherchent des repas faciles à préparer, la demande de produits à base de farine, tels que les produits de boulangerie et les snacks, augmente. Cette tendance est particulièrement évidente dans les zones urbaines où prévaut un mode de vie rapide. La prolifération des supermarchés et des hypermarchés améliore l’accès des consommateurs à une variété de produits à base de farine. Ces géants de la vente au détail proposent une sélection complète, répondant aux divers besoins et préférences des consommateurs, ce qui est crucial pour stimuler les ventes sur le marché.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DE LA FARINE AU MOYEN-ORIENT

Géographiquement, le marché est segmenté en pays comprenant Israël, le Qatar, l’Arabie saoudite, la Turquie, les Émirats arabes unis et le reste du Moyen-Orient.

Turquie

La Turquie est en tête du marché et détenait la plus grande part de marché de la farine, soit 27,54 % en 2024. L'autosuffisance en blé joue un rôle crucial dans l'industrie turque de la farine, contribuant de manière significative à sa position de premier exportateur mondial. Selon le Département américain de l’Agriculture (USDA), la production de blé de la Turquie est passée de 17 250 (000 tonnes) en 2022/2023 à 21 000 (000 tonnes) en 2023/2024. Cette autosuffisance en blé permet aux minoteries turques d'utiliser des céréales nationales de haute qualité, essentielles à la production de divers types de farine répondant aux normes internationales. La possibilité de mélanger du blé importé pour des améliorations de qualité spécifiques garantit que la farine turque reste compétitive à l'échelle mondiale.

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Arabie Saoudite

La demande de farine en Arabie Saoudite dépend de plusieurs facteurs clés qui reflètent à la fois les tendances socio-économiques et les préférences des consommateurs. La privatisation des minoteries en Arabie Saoudite a considérablement transformé le paysage du marché, reflétant des réformes économiques et des objectifs stratégiques plus larges. En outre, la privatisation des minoteries publiques a également favorisé la concurrence et l’efficacité au sein du secteur. Ce changement a permis aux entreprises privées d’innover et de diversifier leur offre de produits, en répondant à l’évolution des préférences des consommateurs tout en améliorant la dynamique globale du marché.

Émirats arabes unis

Les Émirats arabes unis sont un important pays importateur de farine, principalement en raison de leur incapacité à répondre à la demande intérieure par la seule production locale. Selon l’Autorité de développement des exportations de produits alimentaires transformés agricoles, environ 92 % des importations de blé des Émirats arabes unis sont des produits bruts sous forme de produits à base de blé tels que la farine, les pâtes et le couscous. Le gouvernement des Émirats arabes unis met en œuvre des mesures de contrôle des prix pour stabiliser les prix de la farine sur le marché local, ce qui contribue à atténuer les effets de la volatilité des prix mondiaux. Ce système favorise l’abordabilité des consommateurs et l’accès aux produits alimentaires essentiels tels que la farine.

Israël

Israël est connu pour être un important importateur de farine de blé, et seul un faible pourcentage de celle-ci est produit au niveau national ; cependant, son rôle sur le marché régional est important. La farine de blé est un aliment de base en Israël et est principalement utilisée dans le pain, les produits de boulangerie et autres produits alimentaires.

Qatar

Au Qatar, la demande de farine est stimulée par des facteurs tels qu’une population immigrée croissante, une économie de produits disponibles forte et un afflux de touristes. La forte économie du pays et son rôle majeur en tant que plaque tournante du commerce mondial contribuent également à une consommation accrue de produits alimentaires, notamment de farine.

Récemment, un nombre croissant de consommateurs du pays recherchent des substituts à la farine blanche, car celles-ci sont considérées comme moins saines que le blé entier ou d'autres produits.

Reste du Moyen-Orient

Le reste du Moyen-Orient connaît une croissance démographique et une urbanisation rapides, ce qui augmente considérablement la demande de produits à base de farine. Les zones urbaines telles que l'Égypte, le Maroc, le Koweït et Oman au Moyen-Orient connaissent une croissance rapide en raison de l'augmentation du tourisme. Cette urbanisation entraîne des changements dans les habitudes alimentaires, avec une préférence croissante pour les plats cuisinés utilisant la farine comme ingrédient principal. L’Égypte est connue pour être l’un des principaux consommateurs de blé, car de grandes quantités de blé sont importées chaque année pour répondre à sa forte demande. La forte consommation de blé dans le pays est en outre motivée par les programmes de pain subventionnés, la demande croissante de produits de boulangerie et de céréales et une large population exigeante pour ce produit. Selon l'Agence centrale de mobilisation publique et de statistiques, en Égypte, les ventes de céréales et de produits de boulangerie ont augmenté de 14,2 % en février 2024 par rapport à février 2023.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés du marché

Les leaders du marché se lancent dans l'expansion de leur base, suivie d'une participation croissante aux expositions alimentaires

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Le marché est fragmenté et compte un certain nombre d’acteurs de grande, moyenne et petite taille. Il s'agit notamment d'Agthia Group PJSC, d'Ulu soy Flour Mills, d'Oman Flour Mills S.A.O.G, de First Mills et d'International Foodstuffs Co. (IFFCO), qui détenaient près de 13,96 % de la part de marché de la farine au Moyen-Orient en 2024. Les principaux acteurs du marché se lancent dans deux stratégies : l'expansion de leur base, suivie d'une participation accrue aux expositions alimentaires pour élargir leur offre de farine et renforcer leur présence dans la région. Les entreprises lancent également activement de nouveaux produits afin de renforcer leur présence sur le marché. Par exemple, en décembre 2023, Modern Mills Company SJSC, l'un des plus grands fabricants de farine et d'aliments pour animaux du Royaume d'Arabie saoudite, a lancé une nouvelle gamme de farine sans gluten dans le cadre de son portefeuille diversifié et croissant de produits nutritionnels.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU MARCHÉ DE LA FARINE AU MOYEN-ORIENT PROFILÉES

• Agthia Group PJSC (Abu Dhabi)
• Moulins arabes(Arabie Saoudite)
• Bob's Red Mill Natural Foods, Inc. (États-Unis)
• Premiers moulins(Arabie Saoudite)
• Ferme verte (EAU)
• International Foodstuffs Co. (IFFCO) (EAU)
• Société de moulins à farine et de boulangeries du Koweït(Koweit)
• Oman Moulins à Farine S.A.O.G(Oman)
• Moulins à farine du Qatar (Qatar)
• Moulins à farine d'Ulusoy (Turquie)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Mars 2025 :Guri, une entreprise basée en Israël, a lancé une nouvelle catégorie de farine composée de 5 types de farines composées à 100 % de légumes. Le nouveau produit est sans gluten, sans conservateur et végétalien.
• Janvier 2025 :First Milling Company (First Mills), l'un des principaux acteurs de l'industrie de la minoterie en Arabie Saoudite, a investi 32,76 millions de dollars dans la construction d'une nouvelle unité de minoterie, Mill C, dans son usine d'Al Qassim. Cet investissement contribuerait à augmenter considérablement la capacité de production de farine.
• Octobre 2024 :Union Coop a collaboré avec Sharjah Agriculture & Livestock Production EST. (Ektifa), et a lancé de nouveaux produits biologiques, notamment la farine Saba Sanabel et le lait de Mleiha Dairy. Ces nouveaux produits ont été mis à disposition dans tout Dubaï.
• Juin 2024 :First Mills a obtenu une facilité de financement de 39,98 millions de dollars auprès du Fonds saoudien de développement industriel (SIDF). Ce financement sera consacré à la restructuration du fonds de roulement et à l'amélioration des opérations commerciales de l'entreprise.
• Avril 2024 :First Mills a démarré ses opérations commerciales dans son nouveau broyeur de blé dur situé dans son usine de Djeddah. Ce moulin a été une décision importante car il s'agit du premier du genre en Arabie Saoudite, conçu pour produire de la semoule pour les pâtes, les sucreries et d'autres produits.
• Février 2024 :International Foodstuffs Co. (IFFCO) a annoncé sa participation à la prochaine exposition Gulfood au Dubai World Trade Centre. L'entreprise présenterait ses principales marques, telles que Al Baker, London Dairy, Tiffany, Noor et d'autres.

ANALYSE D'INVESTISSEMENT ET OPPORTUNITÉS

Gamme de produits diversifiée et innovations technologiques pour offrir des opportunités de marché

De nos jours, les farines spéciales suscitent un intérêt croissant, notamment la farine d’amande, de noix de coco et de quinoa. Les investisseurs ont des domaines potentiels à explorer dans ces marchés de niche, en particulier compte tenu des tendances en matière de santé qui façonnent les habitudes de consommation. L’utilisation des plateformes en ligne comme mode de vente et de distribution devient de plus en plus populaire. Les entreprises qui ont recours au commerce électronique sont en mesure d’élargir leur portée commerciale et leur efficacité opérationnelle.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché comprend un aperçu du marché ainsi que des informations quantitatives et qualitatives. Il propose également une analyse détaillée de la taille du marché et du taux de croissance pour tous les segments possibles. Diverses informations clés présentées dans le rapport sont un aperçu des marchés connexes, du paysage concurrentiel, des développements récents du secteur tels que les fusions et acquisitions, le scénario réglementaire dans les pays critiques et les tendances du marché.

Demande de personnalisation  pour acquérir une connaissance approfondie du marché.

PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT