Taille du marché des semi-conducteurs pour téléphones mobiles, part et analyse de l'industrie, par composant (processeurs et SoC, puces de bande de base et RF, circuits intégrés de connectivité, mémoire et stockage, circuits intégrés d'alimentation et analogiques et autres), par nœud technologique (avancé (≤ 10 nm, y compris 5 nm/3 nm), mature (16 à 65 nm) et hérité (≥ 90 nm)), par type d'appareil (smartphones, téléphones multifonctions et autres), et prévisions régionales, 2025 – 2032

La taille du marché mondial des semi-conducteurs pour téléphones mobiles était évaluée à 37,37 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 40,88 milliards USD en 2025 à 79,11 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 9,9 % au cours de la période de prévision.

Le marché des semi-conducteurs pour téléphones mobiles comprend la conception, la fabrication et la fourniture de circuits intégrés et de composants qui alimentent les smartphones, les téléphones multifonctions et autres appareils mobiles. Ces semi-conducteurs comprennent des processeurs et SoC, des puces bande de base et RF, des circuits intégrés de connectivité, de la mémoire et du stockage, de l'alimentation etCI analogiques, et d'autres, qui sont essentiels à la fonctionnalité, aux performances et à la connectivité de l'appareil. Les innovations continues dans les nœuds de processus de semi-conducteurs, les technologies d'emballage et les conceptions économes en énergie, ainsi que la forte demande dans les économies émergentes, positionnent ce marché comme un catalyseur essentiel de l'écosystème mobile mondial.

• Par exemple, en août 2025, le Conseil pour la recherche scientifique et industrielle a lancé le Centre de recherche opto-microélectronique au CSIO de Chandigarh, pour faire progresser les technologies d'affichage et optiques à base de semi-conducteurs pour les secteurs stratégiques et commerciaux. L’industrie des semi-conducteurs, évaluée à 627 milliards de dollars en 2024, devrait atteindre 697 milliards de dollars en 2025 et 1 000 milliards de dollars d’ici 2030.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

L’expansion de la 5G accélère la demande de semi-conducteurs avancés pour téléphones mobiles

L’expansion mondiale de la technologie 5G est un moteur majeur de la croissance du marché des semi-conducteurs pour téléphones mobiles, créant une demande accrue de processeurs, de puces RF et de solutions de connectivité de pointe pour offrir des vitesses plus rapides et une latence plus faible.

• Selon 5G Americas, le nombre de connexions 5G mondiales a dépassé 2,25 milliards en 2024.

Les fabricants de smartphones réagissent en ajoutant des modems à bande de base plus puissants et des antennes multibandes capables de gérer différents spectres 5G. Ce changement augmente la quantité de contenu semi-conducteur de téléphone mobile dans chaque appareil tout en améliorant l'efficacité énergétique et les performances de traitement. De plus, la 5G permet de nouvelles applications telles que l'AR/VR, le streaming vidéo ultra-HD etjeu en nuage, augmentant encore le besoin de semi-conducteurs pour téléphones mobiles hautes performances.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Les défis de la chaîne d’approvisionnement et la hausse des coûts freinent la croissance du marché

Le marché est confronté à des contraintes dues aux vulnérabilités de la chaîne d’approvisionnement, notamment à la pénurie de matières premières et à la forte dépendance à l’égard de centres de fabrication limités en Asie. Le coût élevé du développement de nœuds avancés tels que 3 nm et 2 nm restreint également une participation plus large, ne laissant que quelques acteurs capables d'investir à cette échelle. En outre, la saturation du marché dans les régions développées ralentit les cycles de remplacement des smartphones, réduisant ainsi le rythme de croissance de la demande de semi-conducteurs pour téléphones mobiles. En outre, la complexité croissante de l’intégration de la 5G multibande, du traitement de l’IA et de la mémoire avancée augmente les défis de production, entraînant des coûts et des risques de retards plus élevés.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

La 6G, les appareils compatibles avec l'IA et les marchés émergents libèrent un potentiel de croissance

Le marché présente de fortes opportunités avec le développement prochain de la technologie 6G, qui augmentera encore la demande de processeurs avancés et de solutions RF.

• Par exemple, IDTechEx prévoit que la technologie 6G commencera à émerger vers 2028, avec une commercialisation complète attendue d’ici 2030.

L'adoption croissante des smartphones compatibles avec l'IA crée de nouvelles exigences en matière d'intelligence sur les appareils, ce qui stimule la demande de SoC et d'unités de traitement neuronal puissants. L'expansion des cas d'utilisation tels que l'AR/VR, l'intégration de l'IoT, la connectivité par satellite et les expériences mobiles ultra-HD devraient stimuler l'innovation et l'adoption des semi-conducteurs pour téléphones mobiles. En outre, les marchés émergents, en haussetéléphone intelligentLa pénétration offre un potentiel de croissance important, élargissant encore la part de marché des semi-conducteurs pour téléphones mobiles.

TENDANCES DU MARCHÉ

Transition vers des nœuds avancés et des SoC intégrésFaçonne l’évolution du marché

Une tendance majeure du marché est la transition vers des nœuds avancés tels que 5 nm et 3 nm, les entreprises investissant massivement dans les technologies de processus de nouvelle génération. Cette transition permet des performances supérieures, une consommation d’énergie réduite et la prise en charge des applications basées sur l’IA et compatibles 5G. Une autre tendance notable est l’intégration croissante de fonctions multiples dans les systèmes sur puces (SoC), réduisant ainsi la taille des appareils tout en améliorant l’efficacité. En parallèle, la demande de puces spécialisées telles que les accélérateurs d’IA, les processeurs de signaux d’image et les circuits intégrés de connectivité augmente à mesure que les smartphones évoluent vers des appareils multifonctionnels et hautes performances. Par exemple,

• En 2025, la base mondiale d’utilisateurs de smartphones a atteint près de 7,42 milliards, grâce à des appareils dotés de fonctions basées sur l’IA, d’écrans pliables et d’une connectivité 5G.

Télécharger un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par composant

Les processeurs et les SoC dominent en tant que noyau des semi-conducteurs pour téléphones mobiles

En fonction des composants, le marché est divisé en processeurs et SoC, puces bande de base et RF, connectivitéCI, mémoire et stockage, circuits intégrés d'alimentation et analogiques, etc.

Les processeurs et les SoC dominent le marché et devraient croître au TCAC le plus élevé car ils intègrent des fonctions critiques telles que le CPU, le GPU, l'IA et la connectivité, ce qui les rend essentiels aux performances avancées des smartphones.

Les puces bande de base et RF détiennent la deuxième plus grande part, car les déploiements de la 5G et de la 6G à venir nécessitent des modems complexes et des modules frontaux RF pour permettre une connectivité multibande à haut débit.

Par nœud technologique

Les nœuds avancés (≤ 10 nm) dominent le marché avec le potentiel de croissance le plus élevé

Sur la base du nœud technologique, le marché est divisé en avancé (≤ 10 nm, dont 5 nm/3 nm), mature (16 à 65 nm) et existant (≥ 90 nm).

Advanced (≤10 nm, dont 5 nm/3 nm) est en tête du marché et devrait connaître une croissance au TCAC le plus élevé en raison de la demande croissante de puces hautes performances et économes en énergie dans les smartphones haut de gamme et basés sur l'IA.

Les circuits matures (16 à 65 nm) occupent la deuxième place, car ils sont largement utilisés pour les circuits intégrés RF, de gestion de l'alimentation et de connectivité, qui restent essentiels sur les appareils de milieu de gamme et bas de gamme.

Par type d'appareil

Pour savoir comment notre rapport peut optimiser votre entreprise, Parler à un analyste

Les smartphones restent le segment le plus important et à la croissance la plus rapide

En fonction du type d’appareil, le marché est divisé en smartphones, téléphones multifonctions et autres.

Les smartphones détiennent la plus grande part et devraient croître au TCAC le plus élevé en raison de leur adoption mondiale massive, des tendances de premiumisation et de la demande croissante deIA, 5G et fonctionnalités hautes performances.

Les Feature Phones occupent la deuxième place, car ils servent toujours les marchés sensibles aux coûts et les économies émergentes, bien que leur croissance soit relativement limitée par rapport aux smartphones.

Perspectives régionales du marché des semi-conducteurs pour téléphones mobiles

Par région, le marché est classé en Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Moyen-Orient, Afrique et Asie-Pacifique.

Asie-Pacifique

[alias QpuyX7D]

L’Asie-Pacifique détenait la part dominante en 2023, évaluée à 22,44 milliards USD, et a également pris la première part en 2024, avec 24,69 milliards USD.  Elle domine en raison de la forte présence de grandes fonderies (TSMC, Samsung et SMIC) et de grands constructeurs de smartphones (Samsung, Xiaomi, Oppo et Vivo) concentrés dans la région. En outre, la demande croissante des consommateurs, la capacité de fabrication à grande échelle et le soutien du gouvernement aux écosystèmes de semi-conducteurs renforcent encore son leadership.

Amérique du Nord

Au cours de la période de prévision, l'Amérique du Nord connaît une croissance à un TCAC de 9,2 %, ce qui est le deuxième plus élevé parmi toutes les régions, et atteindra une valorisation de 6,83 milliards de dollars en 2025. La région bénéficie d'importants investissements en R&D, de capacités de conception avancées et de la demande des marchés des smartphones haut de gamme, les États-Unis étant l'un des plus grands consommateurs d'appareils mobiles hautes performances.

Europe

Le marché européen devrait croître à un TCAC de 8,1 % et devrait atteindre 3,87 milliards de dollars en 2025. En outre, la force de l’Europe réside dans son économie avancée.semi-conducteurla recherche, les initiatives soutenues par le gouvernement telles que la loi européenne sur les puces et son rôle en tant que fournisseur clé d'équipements semi-conducteurs et de matériaux spéciaux.

Moyen-Orient, Afrique et Amérique du Sud

Le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique du Sud devraient connaître une croissance plus lente sur le marché, avec un TCAC de 6,8 % et 5,6 % respectivement. Cette lente croissance est due à une pénétration plus faible des smartphones par rapport aux marchés matures et à une infrastructure locale limitée de fabrication de semi-conducteurs. Les défis économiques, la forte dépendance aux importations et le déploiement plus lent des réseaux avancés tels que la 5G freinent encore davantage la croissance.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Des acteurs clés lancent de nouveaux produits pour renforcer leur positionnement sur le marché

Les acteurs lancent de nouveaux portefeuilles de produits pour améliorer leur positionnement sur le marché en tirant parti des avancées technologiques dans le domaine mobile, en répondant aux divers besoins des consommateurs et en gardant une longueur d'avance sur leurs concurrents. Ils donnent la priorité à l’amélioration de leur portefeuille et aux collaborations, acquisitions et partenariats stratégiques pour renforcer leur offre de produits. De tels lancements de produits stratégiques aident les entreprises à maintenir et à accroître leur part de marché dans un paysage en évolution rapide.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE SEMI-CONDUCTEURS DE TÉLÉPHONE MOBILE PROFILÉES

• Samsung Electronics Co., Ltd.(Corée du Sud)
• Qualcomm Technologies, Inc. (États-Unis)
• MédiaTek Inc.(Taïwan)
• Arm Holdings plc (Royaume-Uni)
• Skyworks Solutions, Inc. (États-Unis)
• NXP Semiconductors N.V.(Pays-Bas)
• Broadcom Inc. (États-Unis)
• Intel Corporation (États-Unis)
• Micron Technology, Inc.(NOUS.)
• Qorvo, Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Dansseptembre 2025, Intel Corporation a annoncé des nominations à la haute direction pour soutenir sa stratégie visant à renforcer ses produits de base, à construire une fonderie de confiance et à améliorer la culture de l'ingénierie. Kevork Kechichian a été nommé vice-président exécutif et directeur général deCentre de donnéesGroup, leader dans le secteur des processeurs Xeon pour le cloud et les entreprises d'Intel.
• Dansaoût 2025, MediaTek a annoncé le lancement prochain du Dimensity 9500, stratégiquement programmé un jour avant les débuts du Snapdragon 8 Gen 2 Elite de Qualcomm. Cette décision met en évidence le positionnement concurrentiel de MediaTek sur le segment des chipsets mobiles haut de gamme.
• Dansaoût 2025, Qualcomm Technologies a annoncé le Dragonwing Q-6690 qui intègre Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 6.0 et UWB, prenant en charge les ordinateurs de poche robustes, les points de vente au détail et les kiosques intelligents avec des packs logiciels évolutifs en direct.
• Dansjuin 2025, Samsung a présenté l'Exynos 2500, sa première puce fabriquée à l'aide d'une technologie de processus avancée de 3 nm. Ce lancement représente une mise à niveau remarquable, visant à améliorer les performances, l'efficacité et l'intelligence des smartphones de nouvelle génération.
• Dansmai 2025, Qualcomm a présenté le Snapdragon 7 Gen 4, un chipset mobile de milieu de gamme conçu pour offrir des expériences de niveau phare aux smartphones abordables. La puce offre des performances améliorées, une optimisation des jeux et une IA sur l'appareil, les appareils Honor et Vivo étant attendus d'ici fin mai 2025.

COUVERTURE DU RAPPORT

Pour obtenir des informations approfondies sur le marché, Télécharger pour la personnalisation

PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT