Taille, part et analyse de l’industrie du marché des groupes d’instruments de moto, par type de groupe (groupe d’instruments analogiques, groupe d’instruments semi-numériques, groupe d’instruments LCD entièrement numérique et groupe d’instruments TFT), par niveau de connectivité (groupe d’instruments non connecté, groupe connecté Bluetooth, groupe activé par la navigation, groupe d’instruments intelligent télématique et entièrement connecté), par propulsion (motos à glace et électriques), par type de moto (motos standard, sportives, de croisière, de tourisme, tout-terrain), par canal de vente

La taille du marché des combinés d’instruments de moto était évaluée à 1,71 milliard USD en 2025. Le marché devrait passer de 1,83 milliard USD en 2026 à 3,25 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 7,5 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des combinés d’instruments pour motos avec une part de marché de 72,51 % en 2025.

Un groupe d'instruments de moto est un système de tableau de bord intégré qui affiche la vitesse, l'état du moteur, le niveau de carburant, la distance, les avertissements, la navigation, la connectivité et d'autres informations de conduite essentielles au pilote pendant le fonctionnement. La croissance du marché est tirée par l'augmentation de la production de deux-roues, l'adoption des écrans TFT et LCD,téléphone intelligentconnectivité, intégration de la navigation, premiumisation, fonctionnalités de sécurité et mises à niveau du marché secondaire à travers le monde.

Les principaux acteurs du marché comprennent Robert Bosch GmbH, Denso Corporation, Visteon Corporation, Nippon Seiki Co., Ltd. et Pricol Limited, qui rivalisent grâce aux technologies TFT et LCD, aux tableaux de bord connectés, à l'intégration de la navigation, aux interfaces personnalisables et aux fonctionnalités de sécurité du pilote.

TENDANCES DU MARCHÉ DES GROUPES D'INSTRUMENTS DE MOTO

L'adoption croissante du TFT couleur transforme les interfaces d'information des passagers en train de remodeler le marché

Les constructeurs de motos remplacent les jauges analogiques conventionnelles par des interfaces TFT couleur et LCD avancées sur les modèles haut de gamme et de plus en plus milieu de gamme. Des écrans plus grands, des thèmes configurables, une luminosité améliorée, une liaison optique et des dispositions en écran partagé aident les conducteurs à visualiser plus clairement la vitesse, la navigation, les avertissements et l'état du véhicule. Ce changement renforce les tendances du marché en augmentant la valeur d'affichage par véhicule et en encourageant les fournisseurs à développer des plates-formes évolutives capables de prendre en charge différentes tailles d'écran, résolutions et catégories de motos sans repenser l'architecture électronique complète à l'échelle mondiale.

• En juillet 2025, Suzuki a lancé sa gamme de motos 2026, dirigée par les GSX-8T et GSX-8TT, comprenant des tableaux de bord TFT couleur de cinq pouces, des revêtements antireflet, un réglage automatique de la luminosité, un affichage des informations sur la moto en temps réel, une intégration de l'assistance au pilotage et une connectivité USB Type-C pour une utilisation améliorée à l'échelle mondiale.

La connectivité croissante des smartphones convertit les clusters en cockpits numériques est une tendance émergente du marché

Les groupes d'instruments évoluent de panneaux d'information isolés vers des interfaces de pilote connectées liées aux smartphones, aux applications, aux plates-formes de navigation, à la musique, aux appels et aux notifications de messages. L'intégration Bluetooth, Wi-Fi, USB et réseau du véhicule permet aux fabricants de proposer des fonctionnalités plus riches tout en conservant les commandes basées sur le guidon. L'interaction vocale et les capacités logicielles en direct font également leur apparition dans les systèmes avancés de groupes d'instruments. Cette tendance étend le rôle du cluster au sein du cockpit numérique et augmente la demande de logiciels, de cybersécurité, de compatibilité des applications et de développement continu d’interfaces utilisateur tout au long du cycle de vie des motos au fil du temps à l’échelle mondiale.

• En décembre 2023, NXP a lancé une plateforme de référence de tableau de bord numérique connecté pour les deux-roues grand public, combinant des graphiques TFT, le Wi-Fi 6, le Bluetooth, les mises à jour OTA, la connectivité cloud, l'accès sécurisé, la navigation, la gestion de flotte et les capacités de localisation des véhicules pour accélérer le développement de systèmes intelligents.moto

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

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L’augmentation du contenu d’assistance aux passagers stimule la croissance du marché

Les motos intègrent désormais des microcontrôleurs pour adopter davantage de fonctions électroniques, notamment les modes de conduite, l'antipatinage, l'état de l'ABS, le régulateur de vitesse, le système de surveillance de la pression des pneus (TPMS), les alertes d'angle mort et les avertissements de collision. Les pilotes ont besoin que ces fonctions soient présentées rapidement et sans distraction, ce qui rend un groupe d'instruments performant essentiel plutôt qu'facultatif. L’intégration croissante des technologies d’assistance et de sécurité augmente donc le contenu de l’affichage, les exigences de traitement et la complexité de l’interface. Cela soutient la croissance du marché des combinés d’instruments de moto grâce à des écrans haute résolution, des capacités graphiques plus puissantes, une priorisation intuitive des avertissements et une communication avec plusieurs unités de commande et capteurs.

• En décembre 2025, Pioneer a annoncé Pioneer Ride Connect, une plate-forme UX de moto connectée intégrant HERE SDK, une projection d'écran basée sur BLE, une commande vocale, une IA de pointe, une navigation, un trafic en temps réel, une capacité hors ligne et des mises à jour logicielles pour améliorer la sécurité, le confort, la connectivité et l'abordabilité du pilote.

L’adoption croissante des deux-roues électriques augmente l’expansion du marché

L’expansion des motos et scooters électriques crée des besoins d’information qui favorisent les groupes d’instruments numériques. Les deux-roues électriques doivent communiquer l'état de charge de la batterie, l'autonomie restante, la consommation d'énergie, la régénération, l'état de charge, le mode d'alimentation et les avertissements du système dans un format clair. Contrairement aux jauges analogiques de base, les écrans LCD et TFT configurables peuvent présenter ces variables de manière dynamique. À mesure que l’électrification s’étend à la mobilité urbaine et aux motos, les fournisseurs de clusters bénéficient d’opportunités de contenu grâce à des interfaces dédiées aux véhicules électriques, des graphiques de gestion de l’énergie et une intégration avec les écosystèmes de recharge et de services connectés.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les ventes de deux-roues en Inde ont atteint 1,3 million d'unités en 2024, contre 0,9 million d'unités en 2024. Cette demande de deux-roues électriques, en hausse de 44 % sur un an, entraîne le besoin d'un tableau de bord avancé dans les deux-roues.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Les coûts élevés des composants et de la validation limitent la pénétration du niveau d’entrée et la croissance du marché

Les clusters TFT avancés nécessitent des écrans, des processeurs, de la mémoire, des logiciels graphiques, des modules de connectivité, une liaison optique, un verre de protection et une validation coûteux. Ces exigences augmentent la nomenclature et les dépenses d'ingénierie par rapport aux unités LCD analogiques ou segmentées de base. L'impact est particulièrement important dans le cas des motos de banlieue sensibles au prix, où une légère augmentation du coût du véhicule peut affecter les décisions d'achat. Par conséquent, les fabricants peuvent limiter les groupes haut de gamme à des versions supérieures ou à des modèles sélectionnés, ralentissant ainsi la pénétration dans les catégories d'entrée de gamme à volume élevé malgré l'intérêt croissant des consommateurs pour les fonctionnalités numériques.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Les plates-formes modulaires évolutives offrent des opportunités de marché lucratives

Les fournisseurs peuvent aller au-delà des motos haut de gamme en développant des familles de clusters modulaires pour les modèles de banlieue et de moyenne capacité. Le matériel partagé, les logiciels évolutifs, l'interface utilisateur standardisée adaptative au véhicule et les fonctionnalités sélectionnables peuvent aider les équipementiers à proposer des affichages numériques sans absorber le coût d'un système entièrement personnalisé. Les menus, la navigation, les rappels et le couplage de smartphones en langue locale peuvent améliorer la pertinence sur les marchés à volume élevé. Cela crée une opportunité de croissance du marché grâce à des solutions LCD et TFT compactes abordables conçues pour les niveaux de prix régionaux et les préférences des conducteurs.

• En juillet 2022, TVS Motor a mis à jour la moto de banlieue Radeon en Inde avec un premier groupe d'instruments LCD inversé multicolore du segment affichant le kilométrage en temps réel, l'horloge, la vitesse maximale et les alertes de batterie faible, renforçant ainsi l'adoption du tableau de bord numérique sur les modèles de motos d'entrée de gamme abordables et à grand volume dans tout le pays.

Les services logiciels créent un potentiel de revenus après-vente pour le marché

Les clusters connectés peuvent devenir des plateformes de services après-vente plutôt que de rester des composants matériels fixes. Les mises à jour logicielles sécurisées, les thèmes d'affichage téléchargeables, les améliorations de la navigation, les fonctions de diagnostic, les alertes de service, les notifications de vol et les informations sur les véhicules liées au cloud peuvent accroître la valeur du produit après-vente. Les fournisseurs et les équipementiers peuvent utiliser ces capacités pour renforcer l’engagement des clients et créer des revenus de services. Cette approche permet une amélioration plus rapide des fonctionnalités sans remplacer le cluster, à condition que les fabricants maintiennent la compatibilité des applications, la protection des données et la prise en charge logicielle tout au long du cycle de vie du véhicule.

• En juin 2025, Royal Enfield a détaillé son Flying Flea défini par logicielmotos électriques, comprenant un groupe d'instruments connectés interactifs, 4G, Bluetooth, Wi-Fi, des touches pour smartphone, des modes de conduite personnalisables, des mises à jour en direct, une commande vocale, une surveillance à distance, une navigation, des diagnostics du véhicule et une personnalisation basée sur le cloud pour les conducteurs du monde entier.

LES DÉFIS DU MARCHÉ   

Des conditions de fonctionnement difficiles compliquent la fiabilité et la lisibilité de l’affichage

Les groupes moto fonctionnent dans des conditions plus difficiles que de nombreuses technologies d'affichage de véhicules de tourisme, confrontés à la lumière directe du soleil, à la pluie, à la poussière, aux vibrations, aux variations de température du moteur, à l'exposition aux produits chimiques et aux stationnements extérieurs fréquents. Les fabricants doivent préserver la lisibilité, la réactivité du toucher ou des interrupteurs, l’étanchéité, la stabilité des couleurs et la fiabilité électronique sans rendre l’appareil excessivement encombrant. Atteindre ces objectifs nécessite du verre spécialisé, une liaison optique, des boîtiers robustes, une gestion thermique et des tests rigoureux. Trouver l’équilibre entre durabilité, style fin, luminosité élevée, faible consommation d’énergie et coût compétitif reste un défi d’ingénierie majeur pour les fournisseurs de clusters.

Analyse de segmentation

Par canal de vente

L'installation en usine et les cockpits numériques intégrés conduisent à la domination du segment OEM

En fonction du canal de vente, le marché est segmenté en OEM et marché secondaire.

Le segment OEM détenait la plus grande part de marché des groupes d'instruments de moto en 2025. Cette croissance est soutenue par l'adoption en usine de groupes d'instruments LCD et TFT numériques, l'augmentation de la production de motos, l'intégration de l'électronique au niveau de la plate-forme et une demande plus forte en matière de connectivité, de navigation, de diagnostic et d'affichages d'assistance au pilotage. Les accords d'approvisionnement à long terme, les exigences de validation spécifiques aux véhicules et le contrôle des constructeurs sur l'architecture du tableau de bord soutiennent davantage les volumes, tandis que les deux-roues haut de gamme et électriques augmentent la valeur du contenu par moto dans tous les secteurs manufacturiers.

• En janvier 2025, Honda a lancé la moto de banlieue Livo mise à jour en Inde avec un groupe d'instruments entièrement numérique affichant le kilométrage en temps réel, la distance jusqu'à vider, les rappels d'entretien, la position du rapport et les indicateurs écologiques, renforçant ainsi l'adoption de tableaux de bord avancés dans les segments de motos abordables et à grand volume à travers le pays.

Le segment du marché secondaire est le canal de vente qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 8,2 % entre 2026 et 2034. Cette demande est motivée par le remplacement des groupes endommagés, les préférences des consommateurs en matière de modernisation numérique, la personnalisation, le parc de motos vieillissant et la disponibilité de solutions LCD et TFT compatibles avec les modèles.

Par type de cluster

L'adoption généralisée du numérique et la rentabilité conduisent à une croissance du groupe d'instruments LCD entièrement numérique

En fonction du type de cluster, le marché est segmenté en groupe d’instruments analogiques, groupe d’instruments semi-numériques, groupe d’instruments LCD entièrement numérique et groupe d’instruments TFT.

Le segment des combinés d’instruments LCD entièrement numériques représentait la plus grande part de marché en 2025. Sa domination est soutenue par une adoption croissante sur les motos de banlieue, de milieu de gamme et haut de gamme, où les systèmes LCD offrent une visibilité, des informations et des coûts inférieurs à ceux des alternatives TFT. L'intégration des indicateurs de carburant, des données de trajet, de la position du rapport, des diagnostics et de la connectivité renforce la compatibilité OEM, tandis que les conceptions évolutives permettent aux fabricants d'utiliserafficherplates-formes sur les modèles de motos et les catégories de prix.

• En mars 2025, Microchip a lancé son écosystème de deux-roues électriques, comprenant des conceptions de référence pré-validées pour la gestion de la batterie, la charge, le contrôle du moteur, la télématique, la sécurité et un tableau de bord LCD connecté 720 x 720, aidant les fabricants à accélérer le développement de scooters et de vélos électriques intelligents et efficaces de nouvelle génération à l'échelle mondiale.

Le groupe d'instruments TFT est le segment qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 8,6 % entre 2026 et 2034. La croissance reflète l'augmentation des ventes de motos haut de gamme, les interfaces en couleur, la navigation, le couplage des smartphones, les mises en page personnalisables et l'adoption croissante des deux-roues connectés et électriques dans le monde.

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Par niveau de connectivité

Une large base installée et des modèles sensibles aux coûts soutiennent la demande de groupes d'instruments non connectés

En fonction du niveau de connectivité, le marché est segmenté en groupe d'instruments non connectés, groupe d'instruments connectés par Bluetooth, groupe d'instruments compatible avec la navigation, groupe d'instruments télématique et groupe d'instruments intelligent entièrement connecté.

Le segment des combinés d'instruments non connectés détenait la plus grande part de marché en 2025. Sa domination est soutenue par un équipement étendu sur les motos d'entrée de gamme et de banlieue, en particulier sur les marchés sensibles aux coûts où les informations de base sur la vitesse, le carburant, le trajet et les avertissements restent suffisantes. Des coûts de composants inférieurs, une intégration plus simple des véhicules, un fonctionnement fiable et une large compatibilité avec les architectures électriques de motos conventionnelles continuent de soutenir des volumes OEM élevés et une demande de remplacement dans les flottes de deux-roues établies.

Le segment des groupes d’instruments intelligents entièrement connectés est la catégorie qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 10,9 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est tirée par la navigation, la connectivité cloud, les applications pour smartphones, les diagnostics à distance, les mises à jour en direct et l'adoption croissante des motos haut de gamme et électriques.

• En avril 2024, NXP et Tessolve ont lancé une plate-forme de cluster numérique connectée prête à la production pour les deux et trois roues, combinant graphiques TFT, Wi-Fi 6, Bluetooth, accès sécurisé, connectivité smartphone, mises à jour OTA, navigation, gestion de flotte et informations axées sur les véhicules électriques dans une conception évolutive et rentable.

Par propulsion

Une base installée importante et une demande continue pour les navetteurs soutiennent la croissance du segment des motos ICE

Basé sur la propulsion, le marché est divisé en motos ICE et motos électriques.

Le segment des motos ICE représentait la plus grande part de marché en 2025. Cela est dû à la vaste base installée mondiale, aux volumes de production élevés, aux chaînes d’approvisionnement matures et à la demande continue de motos de banlieue et de performance. Une large disponibilité dans toutes les catégories de prix, des réseaux de services établis et une forte adoption sur les marchés émergents soutiennent les volumes d'installation et de remplacement de clusters OEM. La numérisation en cours des motos conventionnelles prend en charge l’intégration avancée du groupe d’instruments LCD et TFT.

• En mai 2026, Hero MotoCorp a lancé le Super Splendor XTEC 2.0 avec un groupe d'instruments entièrement numérique compatible Bluetooth, offrant des alertes d'appel et SMS, l'identification de l'appelant, l'état de la batterie du téléphone, le kilométrage en temps réel, une jauge de carburant pour un avertissement de faible niveau de carburant, un chargement USB Type-C et des fonctionnalités de connectivité améliorées axées sur les navetteurs.

Les motos électriques constituent le segment qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 10,1 % au cours de la période de prévision. La croissance est tirée par les politiques d'électrification, la demande de mobilité urbaine,batterie-Visualisation de l'état, fonctionnalités connectées et interfaces numériques conçues pour les informations sur l'autonomie et la charge.

Par type de moto

Des volumes de production élevés et une large adoption par les navetteurs renforcent la croissance du segment des motos standard

En fonction du type de moto, le marché est segmenté en motos standard, motos de sport, motos de croisière, motos de tourisme et motos tout-terrain.

Le segment des motos standard a dominé le marché en 2025. Sa domination est soutenue par des volumes de production élevés, une utilisation généralisée pour les navetteurs, des prix de véhicule abordables et une forte demande en Asie-Pacifique, en Amérique latine et sur d'autres marchés en développement. Un équipement OEM étendu de clusters analogiques, semi-numériques et LCD, combiné à une large base de motos installées et à des exigences de remplacement récurrentes, soutient une demande constante sur les modèles d'entrée de gamme et de milieu de gamme.

Les motos de tourisme constituent le segment qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 9,9 % entre 2026 et 2034. Cette croissance est tirée par la demande croissante de tourisme haut de gamme, la conduite sur de longues distances, l'intégration de la navigation, les écrans TFT plus grands, la connectivité et les fonctionnalités avancées d'information du pilote.

Perspectives régionales du marché des groupes d’instruments de moto

Par géographie, le marché est classé en Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Europe, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique.

Asie-Pacifique

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L’Asie-Pacifique a dominé le marché en 2025 et est également la région à la croissance la plus rapide au monde. Son leadership reflète une production et une propriété de motos exceptionnellement élevées en Chine, en Inde, en Indonésie, au Vietnam, en Thaïlande et sur d'autres marchés régionaux. Les volumes importants de motos de banlieue soutiennent la demande de clusters analogiques, semi-numériques et LCD, tandis que la hausse des revenus et la premiumisation accélèrent l'adoption des écrans TFT et connectés. L’expansion de la production de deux-roues électriques, la fabrication localisée de composants et les chaînes d’approvisionnement rentables renforcent encore la position de la région tout au long de la période de prévision, à l’échelle mondiale.

• En avril 2026, Bajaj a présenté le groupe d'instruments numériques du Discover 125 au Bangladesh, offrant la vitesse, le niveau de carburant, la position du rapport, l'état de la batterie, les données de trajet, les informations sur le kilométrage et le guidage des changements de vitesse, améliorant ainsi la conscience de conduite, l'efficacité, la visibilité et la convivialité quotidienne pour les navetteurs axés sur la famille.

Marché chinois du groupe d’instruments de moto

Le marché chinois en 2026 est estimé à environ 0,44 milliard de dollars, ce qui représente environ 23,9 % des revenus du marché mondial. La croissance est tirée par une production importante de motos, l’adoption rapide des deux-roues électriques, l’intégration croissante des écrans TFT et LCD, la fabrication électronique localisée, la demande de mobilité connectée et l’augmentation des ventes de motos de milieu de gamme dans les villes.

Marché indien du groupe d’instruments de moto

Le marché indien devrait représenter environ 0,47 milliard de dollars en 2026, soit environ 25,7 % des ventes du marché mondial. L’expansion du marché est due aux volumes élevés de motos de banlieue, à l’augmentation du nombre de clusters numériques, à la croissance des scooters électriques, à l’adoption abordable des écrans LCD, aux capacités des fournisseurs nationaux, à la premiumisation et à la demande croissante de fonctionnalités connectées parmi les jeunes conducteurs urbains.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détenait la troisième plus grande part de marché en 2025. Cette croissance est soutenue par l’adoption croissante de motos haut de gamme, de tourisme et de sport équipées d’écrans TFT, de navigation, de connectivité Bluetooth et d’interfaces d’assistance au pilotage. La forte demande de motos connectées aux États-Unis et au Canada encourage les équipementiers à introduire des tableaux de bord plus grands et personnalisables. Le remplacement des clusters analogiques vieillissants et la personnalisation croissante du marché secondaire soutiennent également la demande de produits.

• En novembre 2024, NXP a dévoilé un concept avancé de cluster connecté numérique pour les deux-roues haut de gamme, alimenté par son processeur i.MX 95 et intégrant l'IA, la sécurité multi-caméras, les commandes vocales, la projection sur smartphone, la communication avec le casque, la détection de chute, la connectivité sans fil et les écrans de sécurité partitionnés à l'échelle mondiale.

Marché américain des groupes d’instruments pour motos

Le marché américain en 2026 est estimé à environ 0,07 milliard de dollars, ce qui représente environ 3,7 % des revenus du marché mondial. Le développement du marché est stimulé par la demande de motos de croisière et de tourisme haut de gamme, les installations TFT de grande valeur, les mises à niveau du marché secondaire, la connectivité des smartphones, l'adoption de la navigation et l'intérêt croissant pour les systèmes avancés d'information du pilote à l'échelle nationale.

Europe

L’Europe a obtenu la deuxième plus grande part de marché en 2025 et devrait connaître une croissance à un TCAC de 6,4 % entre 2026 et 2034. La croissance régionale est tirée par une forte demande de motos haut de gamme, de tourisme, de sport et électriques dotées d’écrans TFT avancés et d’une navigation intégrée. Des attentes strictes en matière de sécurité, l’adoption généralisée des systèmes d’assistance au conducteur et la forte préférence des consommateurs pour les fonctionnalités connectées soutiennent la croissance de la valeur. Les marques de motos et les fournisseurs de technologies établis accélèrent encore l’intégration du cockpit numérique sur les nouvelles plates-formes et segments de véhicules.

• En mai 2026, Hero MotoCorp a lancé les XPulse 200 4V et XPulse 200 Pro au Royaume-Uni, dotés de groupes d'instruments LCD compatibles Bluetooth avec navigation étape par étape, trois modes ABS, un éclairage LED et un matériel axé sur l'aventure, élargissant ainsi l'offre de motos connectées sur les marchés européens.

Marché allemand des groupes d’instruments de moto

Le marché allemand en 2026 est estimé à environ 0,03 milliard de dollars, ce qui représente environ 1,4 % de la part de marché mondiale. Cette demande est soutenue par la fabrication de motos haut de gamme, la solidité des segments tourisme et sport, l'adoption avancée du TFT, l'intégration de l'assistance au pilotage, les préférences de connectivité et les investissements soutenus dans les technologies de cockpit numérique des grandes marques.

Marché britannique des groupes d’instruments pour motos

Le marché britannique en 2026 est estimé à environ 0,01 milliard de dollars, ce qui représente environ 0,8 % des ventes du marché mondial. La croissance bénéficie de la forte possession de motos de tourisme, des ventes de modèles haut de gamme, de la personnalisation du marché secondaire, des clusters compatibles avec la navigation, de la connectivité des smartphones et de la préférence des consommateurs pour les tableaux de bord riches en fonctionnalités lors des voyages de loisirs longue distance.

Amérique du Sud

L’Amérique du Sud représentait la part de marché la plus faible en 2025. La croissance du marché régional est soutenue par l’importance des motos en tant que véhicules de mobilité personnelle et de livraison commerciale abordables, en particulier au Brésil et en Argentine. L'utilisation intensive des motos pour les déplacements domicile-travail soutient la demande de clusters LCD analogiques, semi-numériques et économiques durables. La modernisation progressive de la flotte, l'expansion des services de livraison basés sur des applications et la disponibilité croissante des motos de milieu de gamme créent des opportunités de mises à niveau numériques. Cependant, la volatilité économique, les coûts d’importation et le pouvoir d’achat inégal freinent l’adoption de clusters avancés au niveau régional.

Marché du groupe d'instruments de moto au Brésil

Le marché brésilien en 2026 est estimé à environ 0,06 milliard de dollars, ce qui représente environ 3,5 % des ventes du marché mondial. L'expansion découle des grandes flottes de motos de banlieue, de la croissance des services de livraison, de l'augmentation du nombre d'appareils LCD numériques, de la production locale, de la demande de remplacement et de l'accessibilité accrue des groupes d'instruments dotés de fonctionnalités pour les conducteurs commerciaux urbains.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique détenait la quatrième plus grande part de marché en 2025. La croissance est façonnée par l’utilisation croissante de la moto pour les déplacements domicile-travail, la livraison, le tourisme et la conduite récréative en Turquie, en Afrique du Sud, dans les pays du Golfe et sur les marchés africains en développement. Les clusters analogiques et LCD de base restent importants en raison de leur prix abordable et de leurs exigences de fonctionnement strictes, tandis que les motos haut de gamme prennent en charge l'adoption sélective du TFT. L’urbanisation croissante, l’augmentation des flottes de livraison et l’électrification progressive des deux-roues améliorent la demande de produits à long terme, même si la fragmentation des réseaux de distribution freine une expansion régionale plus rapide.

Marché des groupes d’instruments de moto en Turquie

Le marché turc en 2026 est estimé à environ 0,05 milliard de dollars, ce qui représente environ 2,5 % des ventes du marché mondial. La croissance est encouragée par l'utilisation croissante des motos pour les déplacements urbains et les livraisons, l'expansion de la production locale, l'adoption croissante des clusters LCD, la conduite liée au tourisme et la demande progressive de fonctionnalités avancées et de fonctionnalités connectées dans les villes.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

L'innovation en matière d'affichage, la connectivité et l'intégration OEM par les principaux acteurs définissent le paysage concurrentiel

Le marché est modérément fragmenté, avec des fournisseurs mondiaux d'électronique, des filiales OEM de motos et des fabricants de clusters régionaux en concurrence sur les plates-formes analogiques, LCD et TFT. Des acteurs clés tels que Robert Bosch GmbH, Denso Corporation, Visteon Corporation, Nippon Seiki Co., Ltd. et Pricol Limited se différencient grâce à des tableaux de bord connectés, à la navigation, à l'intégration de smartphones, à des interfaces personnalisables et à la visualisation de l'assistance au pilotage. Pour renforcer leur compétitivité, les entreprises développent des plates-formes modulaires, améliorent les capacités logicielles et localisent la production pour les marchés sensibles aux coûts. Partenariats OEM, contrats d'approvisionnement à long terme,cybersécuritéles mises à niveau et les interfaces spécifiques aux motos électriques façonnent davantage le positionnement concurrentiel sur les segments haut de gamme et à volume élevé au cours de la période de prévision du marché mondial.

• En juillet 2023, FPT Software s'est associé à Nippon Seiki pour développer des plates-formes logicielles et des applications pour les groupes d'instruments de motos, combinant l'expertise logicielle automobile de FPT avec les capacités matérielles de Nippon Seiki pour accélérer l'innovation en matière d'IHM, remédier aux pénuries d'ingénierie et prendre en charge les programmes OEM.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU GROUPE D'INSTRUMENTS DE MOTO PROFILÉES

• Nippon Seiki Co., Ltd.(Japon)
• Pricol Limited (Inde)
• Robert Bosch GmbH (Allemagne)
• AUMOVIO SE (Allemagne)
• Société Viséon(NOUS.)
• Minda Corporation Limited - Spark Minda (Inde)
• DENSO Corporation (Japon)
• JNS Instruments Ltd. - JP Minda Group (Inde)
• Tong Yah Electronic Technology Co., Ltd. - KOSO (Taïwan)
• Groupe COBO (Italie)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Octobre 2025 :AUMOVIO a annoncé son portefeuille technologique de moto EICMA, comprenant un groupe d'instruments LCD TFT de 6,3 pouces avec liaison optique, des interfaces personnalisables, un revêtement antireflet et une commande Traveo II, ainsi qu'un infodivertissement connecté, des mises à jour OTA, une navigation, une assistance vocale et des capacités de connectivité indépendantes des smartphones.
• Mai 2025 :Revolt Motors a mis en avant le groupe d'instruments numériques du RV400, affichant la vitesse, le niveau de la batterie, le mode de conduite, l'heure, la température ambiante et la température du moteur, ainsi que le suivi GPS, la géolocalisation, le verrouillage intelligent, la connectivité des applications, la surveillance de la batterie et les fonctionnalités de prévention du vol pour la mobilité électrique connectée.
• Février 2025 :NXP a présenté son cluster connecté numérique avancé basé sur i.MX 95 pour les deux-roues haut de gamme, intégrant l'IA, la sécurité multicaméra, l'interaction vocale, Android Auto, Apple CarPlay, la communication avec le casque, la détection de chute, le Wi-Fi, le Bluetooth, l'accès sécurisé et les écrans de sécurité cloisonnés pour une conduite améliorée.
• Novembre 2024 :Bosch a présenté sa plate-forme de moto TFT Connect à l'EICMA, offrant des écrans haute luminosité de 7 et 10,25 pouces, une commande tactile compatible avec des gants, des commandes vocales, une intégration de smartphone, Apple CarPlay sans fil, une navigation, des mises à jour OTA, des interfaces personnalisables et une architecture de passerelle centrale avancée axée sur la cybersécurité à l'échelle mondiale.
• Octobre 2023 :NXP a introduit une plate-forme de référence de cluster numérique connectée pour les deux-roues grand public, combinant graphiques TFT, Wi-Fi 6, Bluetooth, mises à jour OTA, projection de smartphone, connectivité cloud, accès sécurisé, suivi des véhicules, gestion de flotte, navigation, audio et capacités d'information sur la recharge des véhicules électriques à l'échelle mondiale.
• Octobre 2023 :Harman a annoncé son intention de fournir des groupes d'instruments et des solutions d'infodivertissement aux constructeurs indiens de deux-roues électriques, en tirant parti de la navigation, de la connectivité, de la télématique, de l'expertise en IHM et des capacités logicielles pour améliorer la sécurité et la commodité du conducteur tout en se développant sur le marché indien en pleine croissance des véhicules électriques.
• Juillet 2021 :Cerence et Visteon ont annoncé une solution intégrée de cockpit de moto à commande vocale combinant l'IA conversationnelle, la compréhension du langage naturel, la synthèse vocale et la technologie Visteon SmartCore pour alimenter le groupe d'instruments, l'infodivertissement, la télématique, les applications connectées, les mises à jour OTA et un écran de 12 pouces pour un déploiement mondial.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’analyse du marché du groupe d’instruments de moto fournit une étude approfondie de la taille et des prévisions du marché pour tous les segments de marché inclus dans le rapport de marché. Il comprend des détails sur la dynamique et les tendances du marché qui devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision. Il offre des informations sur les avancées technologiques, les lancements de nouveaux produits, les développements clés de l'industrie automobile et des détails sur les partenariats, les fusions et les acquisitions. La portée du rapport sur le marché englobe également un paysage concurrentiel détaillé avec des informations sur la part de marché et les profils des principaux acteurs opérationnels.

Demande de personnalisation  pour acquérir une connaissance approfondie du marché.

Portée et segmentation du rapport