Taille, part et analyse de l’industrie du marché des équipements de construction en Amérique du Nord, par type d’équipement (équipement de terrassement, équipement de manutention et grues, équipement en béton, équipement de construction de routes, équipement de génie civil, équipement de concassage et de criblage et autres équipements), par application (résidentiel, commercial et industriel) et prévisions nationales, 2025-2032

La taille du marché des équipements de construction en Amérique du Nord valait 33,30 milliards USD en 2024 et devrait croître à 35,40 milliards USD en 2025 et atteindre 56,24 milliards USD d’ici 2032. Le marché devrait croître à un TCAC de 6,8 % au cours de la période de prévision.

Le marché nord-américain des équipements de construction, y compris les équipements de terrassement et de manutention, connaît une forte croissance en raison d'investissements lourds dans les infrastructures, de mégaprojets planifiés, de l'expansion des installations de fabrication et du développement de parcs industriels. La diversification des économies et les investissements dans les infrastructures de transport stimulent la croissance du marché des équipements de construction.

• Par exemple, en février 2025, le gouvernement canadien a prévu un réseau ferroviaire à grande vitesse entre Québec et Toronto avec un investissement d'environ 2,74 milliards de dollars.

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Les nouvelles constructions mises en place aux États-Unis en 2023 étaient évaluées à près de 2 000 milliards de dollars. Dans les années à venir, la valeur de l’industrie des équipements de construction devrait continuer de croître, pour atteindre environ 2 300 milliards de dollars en 2028, ce qui indique un impact positif sur la part de marché des équipements de construction en Amérique du Nord.

Tendances du marché des équipements de construction en Amérique du Nord

Investissement dans des mégaprojets à long terme dans des usines d’énergie, de semi-conducteurs et de batteries pour stimuler le marché

Plusieurs initiatives soutenues par le gouvernement, dépenses dans les infrastructures énergétiques et politiques réglementaires soutenant l’adoption de carburants propres gagnent du terrain dans tous les pays. Les investissements dans les secteurs émergents, notamment les énergies renouvelables et les projets de stockage par batteries, permettent une demande importante en matière d’excavation, d’équipement de lignes électriques, de tranchées et autres. De tels facteurs influencent l'Amérique du Nordmarché des équipements de constructioncroissance dans toute la région.

• Par exemple, le gouvernement du Québec au Canada a alloué plus d’un milliard de dollars à la modernisation des infrastructures et à la modernisation industrielle.

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Les types de logements résidentiels au Canada représentaient environ 17,16 millions d’unités, dont une part importante était détenue par des unités d’habitation individuelles en 2024.

Facteurs de croissance du marché des équipements de construction en Amérique du Nord

Industrialisation croissante et transition énergétique parallèlement au marché locatif, pour stimuler la croissance du marché

Plusieurs secteurs émergents, notamment le pétrole et le gaz, l’automobile, la logistique, les entrepôts et autres usines de fabrication, sur le marché nord-américain connaissent une croissance significative. Les plans d’expansion du pétrole et du gaz, des terminaux GNL et de l’expansion du réseau stimulent la croissance du marché. Les projets d'infrastructure tels que le corridor interocéanique (CII) génèrent une demande importante en volume pour les applications de terrassement, de construction de routes et de fabrication.

• Par exemple, selon l’Association canadienne des producteurs pétroliers (CAPP), le Canada a investi plus de 25 milliards de dollars américains dans le secteur pétrolier de l’Alberta.Pétrole et Gazsecteurs en 2024.

Restrictions du marché des équipements de construction en Amérique du Nord

Pressions de conformité réglementaire et perturbations de la chaîne d’approvisionnement pour limiter la croissance du marché

Dépendance considérable à l’égard des composants et des machines, notamment des excavatrices et des systèmes hydrauliques, provenant des marchés internationaux pour limiter la croissance du marché des équipements de construction. De plus, des scénarios politiques incertains et des stratégies d’approvisionnement perturbées en raison des tarifs douaniers pourraient limiter la croissance du marché.

Analyse de segmentation

Par type d'équipement

En fonction du type d’équipement, le marché est divisé en équipements de terrassement, équipements de manutention et grues, équipements de béton, équipements de construction de routes, équipements de génie civil, concassage etéquipement de dépistage, et autres équipements.

Les mégaprojets croissants, l’urbanisation, le développement des infrastructures et les activités minières devraient stimuler les ventes unitaires d’excavatrices, de bulldozers, de chargeuses et autres. L’augmentation des investissements dans le développement des infrastructures publiques est en outre soutenue par des initiatives et des investissements gouvernementaux visant à stimuler le segment des équipements de terrassement. Pour plusieurs de ces raisons, les équipements de terrassement représentaient la plus grande part de marché dans la région nord-américaine.

Les équipements de manutention et les grues devraient connaître le taux de croissance le plus élevé en raison de l'expansion rapide des centres de distribution, des entrepôts, des parcs logistiques et de l'expansion des usines de production. Dépenses d'investissement dans les usines de fabrication de semi-conducteurs,Batteries pour véhicules électriques, et les infrastructures énergétiques devraient accélérer la croissance du segment des équipements de manutention et des grues. 

Par candidature

Sur la base de l’application, le marché est divisé en résidentiel, commercial et industriel.

Le secteur résidentiel devrait dominer le marché. L’augmentation des investissements dans les projets de développement de logements et les programmes gouvernementaux de soutien stimulent la demande d’équipements de construction compacts et de taille moyenne. La demande croissante de machines de location dans le secteur de la construction résidentielle aux États-Unis et au Canada devrait soutenir la croissance du marché des équipements de construction dans le secteur résidentiel.

• Selon le Bureau du recensement, les États-Unis ont enregistré environ 1,41 million de nouveaux lotissements en 2023.
• Le Canada a lancé plus de 100 000 nouveaux logements dans le cadre de son Fonds d'accélération du logement dans plusieurs villes, dont Toronto et Vancouver.

Par pays

En fonction du pays, le marché est segmenté entre les États-Unis et le Canada.

Sur le marché américain, des investissements importants dans les infrastructures, les dépenses de construction, la croissance de l'activité commerciale et résidentielle, ainsi que la concentration croissante du marché locatif devraient accroître la part des revenus du marché. La croissance des dépenses logistiques et des investissements dans le secteur manufacturier devrait également stimuler le marché américain. Plusieurs acteurs clés du marché étendent leur présence grâce à des stratégies de collaboration et d’acquisition.

• Par exemple, United Rentals a acquis H&E Equipment Services avec un investissement d'environ 4,8 milliards de dollars pour étendre sa flotte et son empreinte.

Liste des entreprises clés sur le marché nord-américain des équipements de construction

Caterpillar Inc., Deere & Company et Komatsu sont quelques acteurs clés du marché générant des revenus considérables dans la région. Large gamme d'offres de produits, d'applications industrielles diversifiées et de nouvelles offres de produits au profit du marché des équipements de construction en Amérique du Nord. L’investissement dans des machines à technologie intégrée et à énergie propre pour atteindre les objectifs de durabilité alimente également la demande du marché dans la région.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES

• Caterpillar Inc. (États-Unis)
• Deere & Compagnie(NOUS.)
• Komatsu(Japon)
• Équipement de construction Volvo(Suède)
• Doosan Bobcat (Corée du Sud)
• CNH Industrial (États-Unis)
• Hyster-Yale Materials Handling, Inc. (États-Unis)
• Toyota Material Handling (États-Unis)
• Manitowoc Company, Inc. (États-Unis)
• Société Terex(NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Juin 2025 :Volvo Construction Equipment a prévu la fabrication de chenillesexcavatriceet des chargeuses sur pneus en Pennsylvanie, aux États-Unis. L'investissement total représente environ 261 millions de dollars pour produire des pelles de taille moyenne à grande.
• Juin 2024 :Doosan Bobcat a prévu un investissement d'environ 300 millions de dollars dans une nouvelle installation de production. Le développement de la nouvelle installation de chargeuses compactes devrait commencer en 2026.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché des équipements de construction en Amérique du Nord fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur la dynamique du marché et les développements clés du secteur, tels que les fusions et acquisitions. De plus, il comprend des informations sur la croissance des équipements de terrassement, du béton et du béton.matériel de manutention, et les applications. En plus de cela, le rapport offre également un aperçu des dernières tendances du secteur et de l’impact de divers facteurs sur la demande d’équipements de construction.

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Portée et segmentation du rapport