Analyse de la taille du marché des fournitures orthodontiques, de la part et de l'industrie, par type de produit (fixes {supports, bandes et tubes buccaux, archwires et autres} et amovibles {aligneurs, retenus et autres}), par groupe d'âge (adolescents et adultes), par fin de présertion (Dentist et Orthodontiste Practices et autres), et les prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des fournitures orthodontiques était évaluée à 7,46 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 8,29 milliards USD en 2025 à 25,64 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 17,5% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des fournitures orthodontiques, représentant une part de marché de 44,64% en 2024.

L'orthodontie, qui se concentre sur le diagnostic et le traitement des dents et des mâchoires mal alignées, est l'un des segments à la croissance la plus rapide du marché dentaire. Le marché est tiré par la forte prévalence de la malocclusion chez les patients, la sensibilisation croissante aux avantages du traitement précoce de la malocclusion chez les enfants et de la demande croissante deorthodontiquetraitements, soutenant ainsi l'adoption croissante de ces produits sur le marché.

• La prévalence mondiale de la malocclusion chez les enfants et les adultes a été estimée à environ 56% sur la base de l'examen complet de plusieurs études publiées au cours de la dernière décennie.
• Le nombre moyen de patients actifs observés par les membres de l'American Association of Orthodontistes (AAO) est passé de 506 en 2010 à 574 en 2022.

Le marché est prévu pour une croissance robuste, tirée par les progrès des technologies numériques, l'augmentation de la demande de traitements esthétiques et l'accès croissant aux soins orthodontiques dans le monde. L'augmentation de la demande stimule également l'objectif de grands acteurs tels que Dentsply Sirona, Align Technology, Inc., entre autres, vers des initiatives de R&D pour lancer des produits avancés, qui devrait en outre soutenir leur part croissante sur le marché. Cependant, des défis tels que le protectionnisme du commerce, les obstacles réglementaires et le coût élevé du traitement doivent être navigués pour une expansion prolongée du marché. L'industrie continue d'évoluer avec la montée en puissance des modèles directs aux consommateurs, des innovations technologiques et la popularité croissante decreux des aligneurs, positionnant le marché pour une croissance à long terme.

Instantané et points forts du marché des fournitures orthodontiques mondiales

Taille et prévisions du marché:

• 2024 Taille du marché: 7,46 milliards USD
• 2025 Taille du marché: 8,29 milliards USD
• 2032 Taille du marché des prévisions: 25,64 milliards USD
• CAGR: 17,5% de 2025 à 2032

Part de marché:

• Région: L'Amérique du Nord a dominé le marché avec une part de 44,64% en 2024. La croissance de la région est tirée par un niveau élevé de sensibilisation aux troubles dentaires, à une acceptation plus large des traitements orthodontiques, à une infrastructure de santé dentaire bien établie et à un revenu disposable important.
• Par type de produit: le segment amovible détenait une part considérablement plus importante du marché mondial. Cela est dû à la préférence croissante pour les aligneurs clairs en tant que choix de traitement chez les patients et les orthodontistes, tirés par les progrès technologiques et les lancements de nouveaux produits.

Faits saillants du pays clé:

• Japon: En tant que pays clé dans la région de l'Asie-Pacifique à la croissance la plus rapide, le marché du Japon est motivé par une croissance économique rapide, une augmentation du revenu disponible et l'adoption de solutions orthodontiques numériques avancées.
• États-Unis: Le marché est alimenté par un nombre élevé de patients actifs et d'orthodontistes, avec plus de 11 000 orthodontistes du pays. Les États-Unis ont également été le premier marché du lancement de grandes innovations comme Invisalign Clear Aligners.
• Chine: La croissance en Chine est propulsée par sa population naissante de la classe moyenne et l'amélioration de l'accès aux soins de santé. Le pays est un objectif majeur pour les acteurs mondiaux, qui élargissent leur présence pour répondre à la demande croissante de traitements orthodontiques.
• Europe: Le marché est soutenu par de solides systèmes et politiques de santé publique qui améliorent l'accès aux soins. Par exemple, au Royaume-Uni, le National Health Service (NHS) offre un traitement orthodontique gratuit aux patients jusqu'à 18 ans.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

Une croissance considérable du nombre d'adultes à la recherche de traitement orthodontique entraîne une croissance du marché

Traditionnellement, il y avait une résistance chez les adultes pour subir un traitement orthodontique pour diverses raisons telles que le manque de conscience, la longue durée du traitement, l'inconfort et la perception que les accolades sont principalement pour les enfants. La perception que de plus en plus d'adultes a commencé à rechercher un traitement orthodontique pour des raisons esthétiques est erronée. La sensibilisation croissante selon laquelle le redressement des dents peut résoudre de nombreux problèmes, tels que la douleur et les troubles du sommeil, a été l'un des principaux facteurs motrices. Une autre raison de la croissance de l'adoption chez les adultes a été les développements technologiques, qui ont conduit à la disponibilité d'options de traitement telles queaccolades en céramique, Orcers linguaux et aligneurs clairs, qui sont discrets par rapport aux accolades métalliques.

• À l'heure actuelle, environ un patient sur trois cherche un traitement orthodontique en Amérique du Nord est des adultes (plus de 18 ans), sur la base des données publiées par l'American Association of Orthodontistes (AAO).

Autres conducteurs de premier plan

• Demande esthétique croissante:Alors que la dentisterie esthétique et l'attrait esthétique deviennent une priorité pour les patients, des aligneurs clairs et des options orthodontiques discrètes deviennent de plus en plus populaires parmi la population de patients.
• Accès croissant aux soins de santé:À l'échelle mondiale, la hausse des dépenses de santé et l'amélioration de l'abordabilité des procédures orthodontiques contribuent également à la croissance du marché.

Contraintes de marché

Coût élevé associé au traitement orthodontique pour limiter l'expansion du marché

L'un des facteurs clés qui limite l'adoption du traitement orthodontique est le coût élevé associé aux produits. La disponibilité du remboursement et le coût du traitement sont considérées comme parmi les facteurs les plus importants affectant les services exploités par les patients du monde entier. Cependant, le coût élevé dedentaireLe traitement et le remboursement limité restreignent considérablement la croissance du marché, en particulier dans les pays à faible revenu.

• Par exemple, selon les données publiées par ValuePenguin, le prix moyen des accolades est de 6 000 USD aux États-Unis
• Le coût des produits orthodontiques tels que les accolades linguaux et les aligneurs clairs peut varier entre 2 000 et 7 000 USD au Royaume-Uni.

Les prix élevés associés au traitement orthodontique devraient restreindre son adoption parmi la population dans le monde.

Opportunités de marché

Initiatives croissantes pour accroître la sensibilisation aux patients et aux praticiens pour avoir un impact positif sur la croissance du marché

Le gouvernement et les associations entreprennent plusieurs initiatives pour faire connaître les troubles orthodontiques, l'hygiène buccale et les soins parmi la population d'économies développées et en développement, qui devraient offrir des opportunités de croissance lucratives pour le marché orthodontique.

• Par exemple, des campagnes sur le Web et des médias sociaux telles que «Hold That Smile», «Votre chirurgie de la mâchoire», «#keepstokesmiling» et «Saind Smiles» sont gérées par la British Orthodontic Society.

En outre, les fabricants de produits orthodontiques prennent des mesures à travers des conférences, des sommets, des campagnes médiatiques et des mentions de célébrités pour éduquer les patients et les médecins sur les avantages du traitement orthodontique.

• Aligner la technologie mène chaque année un sommet ortho pour éduquer les patients, les dentistes et les orthodontistes sur les développements technologiques, la disponibilité de nouveaux produits et l'adoption de technologies numériques dans l'espace orthodontique.

Défis de marché

Augmentation du protectionnisme du commerce pour perturber la chaîne d'approvisionnement

Le protectionnisme du commerce peut perturber la chaîne d'approvisionnement des fournitures orthodontiques, en particulier des composants tels que les polymères, les supports et les fils de qualité médicale, qui proviennent souvent de pays comme la Chine. Les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, ainsi que la hausse des tarifs sur certaines marchandises, ont entraîné des fluctuations de prix pour ces matériaux critiques. Cela peut augmenter le coût global des fournitures orthodontiques et entraver la capacité des fabricants à répondre à la demande mondiale.

Autres défis importants

• Barrières réglementaires:L'industrie orthodontique est soumise à des réglementations strictes qui varient entre différentes régions. L'obtention de l'approbation des nouveaux produits orthodontiques d'organismes de réglementation tels que la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA) et l'Agence européenne des médicaments (EMA) peut être un processus long et coûteux. Les retards réglementaires peuvent ralentir l'introduction de nouvelles technologies et innovations.
• Pénurie de professionnels orthodontiques qualifiés:Bien que la demande de services orthodontiques augmente, l'offre de professionnels orthodontiques formés n'a pas suivi le rythme. Cette pénurie, en particulier dans les pays en développement, peut restreindre l'expansion des soins orthodontiques dans des régions en développement telles que l'Amérique latine et d'autres, restreignant ainsi la croissance du marché.

Tendances du marché des fournitures orthodontiques

La numérisation numérique et l'impression 3D en orthodontie est une tendance de marché proéminente

Alors que la révolution de l'orthodontie se déroule, des solutions personnalisées en dentisterie devraient augmenter l'adoption de la numérisation numérique etImpression 3D. La numérisation numérique et l'impression 3D améliorent la précision, améliorent l'expérience des patients et permettent la personnalisation. Les analyses numériques créent des impressions précises, éliminant les moules traditionnels inconfortables, tandis que l'impression 3D permet la production de dispositifs orthodontiques sur mesure, facilitant les ajustements rapides pendant le traitement. Ces technologies augmentent la satisfaction des patients et rationalisent les flux de travail, conduisant à la rentabilité des pratiques.

Conformément à cela, de nombreuses sociétés clés et acteurs émergents élargissent leurs offres avec ces technologies pour un meilleur confort et satisfaction des patients, qui devraient stimuler la croissance du marché mondial des fournitures orthodontiques au cours de la période de prévision.

• Par exemple, en février 2025, 3D Systems a lancé l'imprimante 3D 3D MultiJet Next 300 et de nouvelles solutions pour les gardes de nuit et les aligneurs imprimés directs au LMT Lab Day 2025 à Chicago. De tels lancements favorisent la croissance du marché pendant le délai de prévision.

De plus, l'intégration des solutions numériques à l'IA etapprentissage automatiqueOptimise la planification du traitement, tandis que l'impression 3D favorise la durabilité en réduisant les déchets de matériaux. À mesure que le marché se développe avec plus de praticiens adoptant ces innovations, l'avenir de l'orthodontie semble prometteur pour les prestataires et les patients.

Autres tendances importantes

• Défendre vers des modèles directs aux consommateurs (D2C):La montée en puissance des services orthodontiques D2C, illustrés par des marques telles que SmiledirectClub, déplace la façon dont les consommateurs accèdent aux soins orthodontiques. Ces entreprises offrent des aligneurs clairs directement sur les consommateurs, en contournant le modèle de bureau orthodontiste traditionnel. Cette tendance est particulièrement populaire en Amérique du Nord mais gagne également du terrain dans d'autres régions.
• Expansion sur les marchés émergents:Avec l'augmentation du revenu disponible dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Brésil, les soins orthodontiques deviennent plus accessibles aux populations à revenu intermédiaire. Le marché des fournitures orthodontiques dans ces régions devrait se développer rapidement car de plus en plus de consommateurs recherchent des solutions orthodontiques.
• Autorisation des aligneurs clairs:Les aligneurs clairs gagnent une traction importante sur le marché en raison de leur attrait esthétique, de leur confort et de leur commodité par rapport aux accolades métalliques traditionnelles.

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Analyse de segmentation

Par type de produit

La préférence croissante pour les aligneurs clairs entraîne une croissance du segment amovible

En fonction du type de produit, le marché est classé en fixe et amovible. 

Le segment amovible est divisé en aligneurs, en dispositifs de file d'attente et autres. En outre, le segment fixe est en outre classé en supports, bandes et tubes buccaux, archhiches et autres.

Le segment amovible représentait une part considérablement plus importante du marché mondial, les aligneurs clairs devenant le choix préféré du traitement chez les patients et les orthodontistes. Les progrès technologiques, les lancements de nouveaux produits et la collaboration entre les fabricants et les prestataires de soins de santé pour améliorer les résultats pour les patients devraient continuer à stimuler la popularité du segment amovible.

• Par exemple, en novembre 2024, Align Technology a reçu la marque CE en Europe pour le système d'expandage palatin Invisalign, qui est le premier dispositif orthodontique imprimé en 3D à aborder l'élargissement de l'arc supérieur chez les patients. 

D'un autre côté, le segment fixe devrait assister à une croissance régulière au cours de la période de prévision en raison de l'adoption croissante des accolades en céramique et lingual.

Par groupe d'âge

Disponibilité de multiples options de traitement orthodontique pour stimuler la croissance du segment des adultes

Sur la base du groupe d'âge, le marché est divisé en adultes et adolescents.

Le segment des adultes a dominé le marché en 2024. La disponibilité et la préférence pour des options de traitement plus discrètes telles que les aligneurs clairs, les accolades en céramique et les accolades linguaux chez les adultes, et le coût considérablement plus élevé de ces options de traitement par rapport aux accolades métalliques traditionnelles, sont responsables de la part principale du segment des adultes.

• Plus de 75% des orthodontistes ont déclaré avoir vu une augmentation des patients adultes à la recherche d'un traitement au cours de la période 2021-2023 dans une enquête menée par la British Orthodontic Society.

Le segment des adolescents devrait croître avec un TCAC considérable au cours de la période de prévision. La croissance est due à la prévalence croissante des dents mal alignées, des problèmes de mâchoire, des dents tordues et d'autres problèmes dentaires parmi la population adolescente, ce qui stimule davantage la demande de traitement orthodontique sur le marché.

• Selon l'Orthodontics Australia, environ 7 des 10 patients orthodontiques sont des adolescents.

Par l'utilisateur final

Augmentation du nombre de pratiques dentaire et orthodontique pour stimuler la croissance du marché

Sur la base de l'utilisateur final, le marché est segmenté en pratiques possédées de dentiste et orthodontiste et autres. D'autres comprennent les hôpitaux publics, les hôpitaux privés multispécialisés, les hôpitaux dentaires, les hôpitaux d'enseignement, etc.

Le segment des pratiques possédé par le dentiste et l'orthodontiste a dominé le marché des fournitures d'orthodontie en 2024. Une augmentation du nombre de cliniques, en particulier les pratiques appartenant à un dentiste et à l'orthodontiste, stimule la demande de produits orthodontiques. De plus, le partenariat entre les fabricants et ces cliniques pour améliorer l'accessibilité de produits tels que des aligneurs clairs devrait stimuler la croissance du segment.

• Au dernier trimestre de 2024, Align Technology avait formé environ 272 000 praticiens.

Fournitures orthodontiques Marché des perspectives régionales

Par géographie, le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

Amérique du Nord

Pour obtenir plus d'informations sur l'analyse régionale de ce marché, Télécharger un échantillon gratuit

L'Amérique du Nord domine le marché mondial avec une part de marché de 45%. La région a généré des revenus de 3,33 milliards USD en 2024. La sensibilisation aux troubles dentaires et l'acceptation plus large du traitement orthodontique, en particulier chez les adultes, est plus élevée en Amérique du Nord par rapport à d'autres régions. Ceci, ainsi que l'infrastructure de santé dentaire bien établie, la sensibilisation aux consommateurs croissants des traitements orthodontiques, le revenu disponible significatif et l'augmentation des fabricants de produits orthodontiques, sont quelques-uns des facteurs supplémentaires qui contribuent à la domination de la région sur le marché mondial. 

Le marché américain, évalué à 2,97 milliards USD en 2024, représentait environ 89% du marché de l'Amérique du Nord. Le pays a l'un des plus élevés d'orthodontistes par habitant, ce qui est l'une des principales raisons pour lesquelles le pays est le plus grand marché dans le monde. En outre, le pays a été le premier marché du lancement de nouveaux produits par la majorité des grandes entreprises. Par exemple, Align Technology a introduit ses aligneurs Clear Invisalign sur le marché américain en 1999.

• Aux États-Unis, il y avait un peu plus de 11 000 orthodontistes en 2024.

Europe

L'Europe est le deuxième marché des fournitures orthodontiques en raison de la grande demande de produits dans des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et d'autres. La sensibilisation et la concentration croissantes sur les soins dentaires holistiques et la mise en place de politiques et d'initiatives solides pour promouvoir la santé bucco-dentaire stimulent la croissance de la région. Ceci est complété par le fait que de nombreux pays ont de solides systèmes de santé publique, améliorant l'accessibilité de la population aux soins orthodontiques.

• Par exemple, les patients jusqu'à 18 ans sont offerts un traitement orthodontique gratuit par le National Health Service (NHS).

Asie-Pacifique

Le marché des fournitures orthodontiques en Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC d'environ 23% au cours de la période de prévision. De plus en plus, davantage de patients subissent un traitement orthodontique avec une croissance économique rapide, une croissance du revenu disponible et une population naissante de la classe moyenne. L'adoption croissante des solutions orthodontiques traditionnelles et numériques dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon offre également un énorme potentiel pour les entreprises opérant sur ce marché. En particulier, la Chine est devenue un acteur majeur, en raison de sa population croissante de la classe moyenne et de l'amélioration de l'accès aux soins de santé. L'abordabilité et la popularité croissante des aligneurs clairs poussent également la demande de traitements orthodontiques dans cette région.

• Align Technology, Inc. a ouvert le Align Innovation Center (AIC) à Hyderabad, en Inde, en mars 2023 dans le but de développer davantage sa plate-forme numérique align.

Reste du monde

Le marché du reste de la région mondiale devrait assister à une croissance considérable dans un avenir proche. La population de patients croissante optant pour des procédures esthétiques dentaires, associées à des collaborations croissantes entre les acteurs nationaux et internationaux, a complété la croissance du marché dans ces pays.

• Anglealign Technology prévoit d'entrer sur le marché du Brésil avec deux marques - Angel Aligners et Self (détenue par l'acquisition d'Aditek).

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie 

Le développement continu et l'introduction de nouveaux produits par des sociétés clés ont abouti à leurs positions dominantes sur le marché

Le marché est concentré avec des sociétés telles que Align Technology, Inc., Ormco Corporation, Institut Straumann AG et 3M, représentant une part importante.

La technologie Align est le plus grand acteur du marché des aligneurs clairs, qui représente la plus grande part du marché global. La domination de l'entreprise peut être attribuée à l'accent mis par l'entreprise sur l'expansion de sa présence de marque grâce à diverses initiatives stratégiques, telles que la collaboration, les acquisitions et autres. L'entreprise est bien connue pour son système Invisalign, une solution d'aligneur claire de premier plan disponible sur le marché.

Ormco Corporation (Envista Holdings Corporation) et l'Institut Straumann AG ont représenté une part notable du marché mondial en 2024. L'Institut Straumann AG a acquis ClearCorrect en 2017 pour étendre son portefeuille de produits orthodontitiques pour effacer les aligneurs. Ormco Corporation propose une gamme complète de produits orthodontiques, y compris le système d'alignement Spark Clear.

De plus, Dentsply Sirona, 3M (Solventtum) et Henry Schein Inc. sont parmi les autres acteurs éminents du marché. L'accent mis sur des investissements importants dans la recherche et le développement de produits innovants a soutenu la part de marché mondiale des fournitures orthodontiques.

• Par exemple, en avril 2024, Dentsply Sirona a introduit diverses innovations liées à leur marque Suresmile d'aligneurs clairs, tels que la fonctionnalité de Trimbline adaptative à AAO 2024.

Liste de clés Sociétés de fournitures orthodontiques profilées

• Dentsply Sirona(NOUS.)
• Orthodontie américaine(NOUS.)
• Institut Straumann AG(Suisse)
• Align Technology, Inc. (États-Unis)
• Solventtum (États-Unis)
• Henry Schein, Inc.(NOUS.)
• Orthodontie DB (États-Unis)
• Envista Holdings Corporation (États-Unis)
• AngelAlign Technology Inc. (Chine)
• TP Orthodontics, Inc. (États-Unis)
• Braces On Demand (États-Unis)
• Lightforce (États-Unis)
• Candid Care Co. (États-Unis)
• Klowen (États-Unis)

Développements clés de l'industrie

• Novembre 2024:L'International Orthodontics Foundation et l'Ada Forsyth Institute ont collaboré pour stimuler l'innovation mondiale dans cet espace.
• Août 2024:AngelAlign Technology Inc. a signé un accord de collaboration stratégique avec Lubrizol Corporation pour soutenir les innovations dans l'espace de marché clair des aligneurs.
• Janvier 2024:Henry Schein, Inc. a introduit le correcteur de la piqûre Carriere Motion Pro, conçu pour traiter les occlusions de classe II et de classe III, visant à réduire le temps de traitement orthodontique.
• Décembre 2023:Braces On Demand a annoncé une collaboration avec Easyrx pour aider les pratiques orthodontiques à obtenir une efficacité de flux de travail importante. La société est impliquée dans l'impression 3D et l'imagerie numérique pour fournir des accolades personnalisées.
• Novembre 2023: Vivos Therapeutics, Inc. a annoncé son accord stratégique avec ORMCO et son produit, Spark Clear Aligners. Ce partenariat visait à améliorer le temps de traitement en intégrant les appareils de soins IVOS avec les aligneurs Spark.
• Février 2023:Koninklijke Philips N.V. s'est associé à Candid Care Co. pour fournir une gamme étendue de produits de santé bucco-dentaire intégrés, y compris les traitements orthodontiques etblanchiment des dentssolutions.

Reporter la couverture

Le rapport sur le marché mondial des fournitures orthodontiques fournit la taille du marché et les prévisions par tous les segments inclus dans le rapport. Il comprend des détails sur la dynamique du marché et les tendances du marché qui devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision. Il offre des informations sur la prévalence de la malocclusion dans les régions / pays clés, les développements clés de l'industrie, les lancements de nouveaux produits, les détails sur les partenariats, les fusions et acquisitions et le nombre d'orthodontistes dans les pays clés. Il couvre un paysage concurrentiel détaillé avec des informations sur la part de marché et les profils des acteurs clés.

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Rapport Portée et segmentation