Taille du marché des fournitures orthodontiques, part et analyse de l’industrie, par type de produit (fixes {supports, bandes et tubes buccaux, arcs et autres} et amovibles {aligneurs, dispositifs de retenue et autres}), par groupe d’âge (adolescents et adultes), par utilisateur final (cabines appartenant à des dentistes et orthodontistes et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des fournitures orthodontiques était évaluée à 8,45 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 9,50 milliards USD en 2026 à 35,43 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 17,88 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des fournitures orthodontiques, représentant une part de marché de 43,37 % en 2025.

L'orthodontie, qui se concentre sur le diagnostic et le traitement des dents et des mâchoires mal alignées, est l'un des segments du marché dentaire à la croissance la plus rapide. Le marché est stimulé par la forte prévalence des malocclusions chez les patients, la prise de conscience croissante des avantages d'un traitement précoce des malocclusions chez les enfants et la demande croissante deorthodontiquetraitements, soutenant ainsi l’adoption croissante de ces produits sur le marché.

• La prévalence mondiale des malocclusions chez les enfants et les adultes a été estimée à environ 56 % sur la base d'un examen complet de plusieurs études publiées au cours de la dernière décennie.
• Le nombre moyen de patients actifs vus par les membres de l'Association américaine des orthodontistes (AAO) est passé de 506 en 2010 à 574 en 2022.

Le marché devrait connaître une croissance robuste, tirée par les progrès des technologies numériques, la demande croissante de traitements esthétiques et l’accès croissant aux soins orthodontiques dans le monde entier. La demande croissante incite également des acteurs majeurs tels que Dentsply Sirona, Align Technology, Inc., entre autres, à se tourner vers des initiatives de R&D visant à lancer des produits avancés, qui devraient en outre soutenir leur part croissante sur le marché. Cependant, des défis tels que le protectionnisme commercial, les obstacles réglementaires et le coût élevé des traitements doivent être surmontés pour une expansion durable du marché. L'industrie continue d'évoluer avec la montée en puissance des modèles de vente directe au consommateur, les innovations technologiques et la popularité croissante desaligneurs clairs, positionnant le marché pour une croissance à long terme.

Aperçu et faits saillants du marché mondial des fournitures orthodontiques

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2025 : 8,45 milliards de dollars
• Taille du marché en 2026 : 9,50 milliards de dollars
• Taille du marché prévue pour 2034 : 35,43 milliards de dollars
• TCAC : 17,88 % de 2026 à 2034

Part de marché :

• Région : L'Amérique du Nord a dominé le marché avec une part de 43,37 % en 2025. La croissance de la région est tirée par un niveau élevé de sensibilisation aux troubles dentaires, une acceptation plus large des traitements orthodontiques, une infrastructure de soins dentaires bien établie et un revenu disponible important.
• Par type de produit : Le segment amovible détenait une part considérablement plus importante du marché mondial. Cela est dû à la préférence croissante des patients et des orthodontistes pour les aligneurs transparents comme choix de traitement, motivée par les progrès technologiques et les lancements de nouveaux produits.

Faits saillants du pays :

• Japon : en tant que pays clé dans la région Asie-Pacifique à la croissance la plus rapide, le marché japonais est tiré par une croissance économique rapide, une augmentation du revenu disponible et l'adoption de solutions orthodontiques numériques avancées.
• États-Unis : le marché est alimenté par un nombre élevé de patients et d’orthodontistes actifs, avec plus de 11 000 orthodontistes dans le pays. Les États-Unis ont également été le premier marché à lancer des innovations majeures telles que les aligneurs transparents Invisalign.
• Chine : La croissance en Chine est stimulée par l’essor de sa population de classe moyenne et par l’amélioration de l’accès aux soins de santé. Le pays constitue une cible majeure pour les acteurs mondiaux, qui étendent leur présence pour répondre à la demande croissante de traitements orthodontiques.
• Europe : le marché est soutenu par des systèmes de santé publique solides et des politiques qui améliorent l’accès aux soins. Par exemple, au Royaume-Uni, le National Health Service (NHS) propose des traitements orthodontiques gratuits aux patients de moins de 18 ans.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

La croissance considérable du nombre d’adultes recherchant un traitement orthodontique stimule la croissance du marché

Traditionnellement, les adultes étaient réticents à suivre un traitement orthodontique pour diverses raisons telles que le manque de sensibilisation, la longue durée du traitement, l'inconfort et la perception que les appareils orthodontiques sont principalement destinés aux enfants. L’impression selon laquelle de plus en plus d’adultes ont commencé à recourir à un traitement orthodontique pour des raisons esthétiques est erronée. La prise de conscience croissante que le redressement des dents peut résoudre de nombreux problèmes, tels que les douleurs à la mâchoire et les troubles du sommeil, a été l'un des principaux facteurs déterminants. Une autre raison de la croissance de l'adoption chez les adultes est l'évolution technologique, qui a conduit à la disponibilité d'options de traitement telles queappareils dentaires en céramique, les appareils orthodontiques linguaux et les aligneurs transparents, qui sont discrets par rapport aux appareils orthodontiques métalliques.

• À l'heure actuelle, environ un patient sur trois recherchant un traitement orthodontique en Amérique du Nord est un adulte (âgé de plus de 18 ans), selon les données publiées par l'American Association of Orthodontists (AAO).

Autres facteurs importants

• Demande esthétique croissante :Alors que la dentisterie esthétique et l’esthétique deviennent une priorité pour les patients, les aligneurs transparents et les options orthodontiques discrètes deviennent de plus en plus populaires parmi la population de patients.
• Accroître l’accès aux soins de santé :À l’échelle mondiale, l’augmentation des dépenses de santé et l’accessibilité croissante des procédures orthodontiques contribuent également à la croissance du marché.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Coût élevé associé au traitement orthodontique pour limiter l’expansion du marché

L’un des principaux facteurs limitant l’adoption d’un traitement orthodontique est le coût élevé associé aux produits. La disponibilité du remboursement et le coût du traitement sont considérés comme parmi les facteurs les plus importants affectant les services utilisés par les patients du monde entier. Cependant, le coût élevé dedentairele traitement et le remboursement limité limitent considérablement la croissance du marché, en particulier dans les pays à faible revenu.

• Par exemple, selon les données publiées par ValuePenguin, le prix moyen des appareils orthodontiques est de 6 000 USD aux États-Unis.
• Le coût des produits orthodontiques tels que les appareils linguaux et les aligneurs transparents peut varier entre 2 000 et 7 000 USD au Royaume-Uni.

Les prix élevés associés au traitement orthodontique devraient restreindre son adoption au sein de la population mondiale.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Initiatives croissantes pour accroître la sensibilisation des patients et des praticiens afin d’avoir un impact positif sur la croissance du marché

Le gouvernement et les associations entreprennent plusieurs initiatives pour sensibiliser la population des économies développées et en développement aux troubles orthodontiques, à l’hygiène bucco-dentaire et aux soins, ce qui devrait offrir des opportunités de croissance lucratives pour le marché de l’orthodontie.

• Par exemple, des campagnes sur le Web et sur les réseaux sociaux telles que « Hold that Smile », « Your Jaw Surgery », « #KeepStokeSmiling » et « Safe Smiles » sont menées par la British Orthodontic Society.

En outre, les fabricants de produits orthodontiques prennent des mesures par le biais de conférences, de sommets, de campagnes médiatiques et de soutiens de célébrités pour sensibiliser les patients et les médecins aux avantages du traitement orthodontique.

• Align Technology organise chaque année un Ortho Summit pour informer les patients, les dentistes et les orthodontistes sur les développements technologiques, la disponibilité de nouveaux produits et l'adoption des technologies numériques dans l'espace orthodontique.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Accroître le protectionnisme commercial pour perturber la chaîne d'approvisionnement

Le protectionnisme commercial peut perturber la chaîne d’approvisionnement des fournitures orthodontiques, en particulier des composants tels que les polymères, les brackets et les fils de qualité médicale, qui proviennent souvent de pays comme la Chine. Les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, ainsi que la hausse des droits de douane sur certains produits, ont entraîné des fluctuations des prix de ces matériaux essentiels. Cela pourrait augmenter le coût global des fournitures orthodontiques et entraver la capacité des fabricants à répondre à la demande mondiale.

Autres défis importants

• Obstacles réglementaires :Le secteur de l’orthodontie est soumis à des réglementations strictes qui varient selon les régions. L'obtention de l'approbation de nouveaux produits orthodontiques auprès d'organismes de réglementation tels que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et l'Agence européenne des médicaments (EMA) peut être un processus long et coûteux. Les retards réglementaires peuvent ralentir l’introduction de nouvelles technologies et innovations.
• Pénurie de professionnels orthodontiques qualifiés :Bien que la demande de services orthodontiques soit croissante, l’offre de professionnels orthodontiques qualifiés n’a pas suivi le rythme. Cette pénurie, en particulier dans les pays en développement, peut restreindre l’expansion des soins orthodontiques dans les régions en développement comme l’Amérique latine et d’autres, limitant ainsi la croissance du marché.

TENDANCES DU MARCHÉ DES FOURNITURES ORTHODONTIQUES

La numérisation numérique et l'impression 3D en orthodontie sont une tendance importante du marché

Alors que la révolution en orthodontie se poursuit, les solutions personnalisées en dentisterie devraient accroître l'adoption de la numérisation et du numérique.impression 3D. La numérisation numérique et l'impression 3D améliorent la précision, améliorent l'expérience du patient et permettent la personnalisation. Les numérisations numériques créent des empreintes précises, éliminant les moules traditionnels inconfortables, tandis que l'impression 3D permet la production de dispositifs orthodontiques sur mesure, facilitant des ajustements rapides pendant le traitement. Ces technologies augmentent la satisfaction des patients et rationalisent les flux de travail, conduisant à une rentabilité pour les cabinets.

Conformément à cela, de nombreuses entreprises clés et acteurs émergents élargissent leur offre avec ces technologies pour améliorer le confort et la satisfaction des patients, ce qui devrait stimuler la croissance du marché mondial des fournitures orthodontiques au cours de la période de prévision.

• Par exemple, en février 2025, 3D Systems a lancé l'imprimante 3D NextDent 300 MultiJet et de nouvelles solutions pour les protections de nuit et les aligneurs à impression directe lors du LMT Lab Day 2025 à Chicago. De tels lancements favorisent la croissance du marché au cours de la période de prévision.

De plus, l’intégration de solutions numériques avec l’IA etapprentissage automatiqueoptimise la planification du traitement, tandis que l’impression 3D favorise la durabilité en réduisant le gaspillage de matériaux. À mesure que le marché se développe et que de plus en plus de praticiens adoptent ces innovations, l’avenir de l’orthodontie semble prometteur tant pour les prestataires que pour les patients.

Autres tendances marquantes

• Passage à des modèles de vente directe au consommateur (D2C) :L’essor des services orthodontiques D2C, illustrés par des marques telles que SmileDirectClub, modifie la manière dont les consommateurs accèdent aux soins orthodontiques. Ces entreprises proposent des aligneurs transparents directement aux consommateurs, contournant le modèle traditionnel du cabinet d’orthodontiste. Cette tendance est particulièrement populaire en Amérique du Nord, mais gagne également du terrain dans d’autres régions.
• Expansion sur les marchés émergents :Avec l’augmentation du revenu disponible dans des pays comme la Chine, l’Inde et le Brésil, les soins orthodontiques deviennent de plus en plus accessibles aux populations à revenu intermédiaire. Le marché des fournitures orthodontiques dans ces régions devrait se développer rapidement à mesure que de plus en plus de consommateurs recherchent des solutions orthodontiques.
• Augmentation des aligneurs transparents :Les aligneurs transparents gagnent du terrain sur le marché en raison de leur attrait esthétique, de leur confort et de leur commodité par rapport aux appareils orthodontiques métalliques traditionnels.

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Analyse de segmentation

Par type de produit

La préférence croissante pour les aligneurs transparents stimule la croissance du segment amovible

En fonction du type de produit, le marché est classé en fixe et amovible. 

Le segment amovible est ensuite divisé en aligneurs, dispositifs de rétention et autres. En outre, le segment fixe est ensuite classé en brackets, bandes et tubes buccaux, arcs et autres.

Le segment amovible représentait une part considérablement plus importante du marché mondial, les aligneurs transparents devenant le choix de traitement préféré des patients et des orthodontistes. Les progrès technologiques, les lancements de nouveaux produits et la collaboration entre les fabricants et les prestataires de soins de santé pour améliorer les résultats pour les patients devraient continuer à stimuler la popularité du segment amovible.

• Par exemple, en novembre 2024, Align Technology a reçu le marquage CE en Europe pour le système Invisalign Palatal Expander, qui est le premier dispositif orthodontique imprimé en 3D à traiter l'élargissement de l'arcade supérieure chez les patients. 

D’autre part, le segment fixe devrait connaître une croissance constante au cours de la période de prévision en raison de l’adoption croissante des appareils orthopédiques en céramique et linguales.

Par tranche d'âge

Disponibilité de plusieurs options de traitement orthodontique pour stimuler la croissance du segment des adultes

En fonction de la tranche d’âge, le marché est divisé en adultes et adolescents.

Le segment des adultes a dominé le marché en 2024. La disponibilité et la préférence pour des options de traitement plus discrètes telles que les aligneurs transparents, les appareils orthodontiques en céramique et les appareils orthodontiques linguals chez les adultes, ainsi que le coût considérablement plus élevé de ces options de traitement par rapport aux appareils orthodontiques métalliques traditionnels, sont responsables de la principale part du segment des adultes.

• Plus de 75 % des orthodontistes ont déclaré avoir constaté une augmentation du nombre de patients adultes recherchant un traitement au cours de la période 2021-2023, dans une enquête menée par la British Orthodontic Society.

Le segment des adolescents devrait croître avec un TCAC considérable au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à la prévalence croissante de dents mal alignées, de problèmes de mâchoire, de dents tordues et d’autres problèmes dentaires parmi la population adolescente, ce qui stimule encore davantage la demande de traitements orthodontiques sur le marché.

• Selon Orthodontics Australia, environ 7 patients sur 10 traités en orthodontie sont des adolescents.

Par utilisateur final

Augmentation du nombre de cabinets dentaires et orthodontiques pour stimuler la croissance du marché

En fonction de l’utilisateur final, le marché est segmenté en cabinets appartenant à des dentistes, des orthodontistes et autres. D’autres incluent les hôpitaux publics, les hôpitaux privés multispécialités, les hôpitaux dentaires, les hôpitaux universitaires, etc.

Le segment des cabinets appartenant à des dentistes et des orthodontistes dominait les fournitures orthodontiques avec une part de 89,67 % en 2026. Une augmentation du nombre de cliniques, en particulier des cabinets appartenant à des dentistes et des orthodontistes, stimule la demande de produits orthodontiques. De plus, le partenariat entre les fabricants et ces cliniques pour améliorer l’accessibilité des produits tels que les aligneurs transparents devrait stimuler la croissance du segment.

• Au dernier trimestre 2024, Align Technology avait formé environ 272 000 praticiens.

Perspectives régionales du marché des fournitures orthodontiques

Par géographie, le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

Amérique du Nord

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L'Amérique du Nord domine le marché mondial avec une part de marché de 45 %. La région a généré un chiffre d'affaires de 3,33 milliards de dollars en 2024. La sensibilisation aux troubles dentaires et l'acceptation plus large du traitement orthodontique, en particulier chez les adultes, sont plus élevées en Amérique du Nord que dans d'autres régions. Ceci, associé à une infrastructure de soins dentaires bien établie, à la sensibilisation croissante des consommateurs aux traitements orthodontiques, à un revenu disponible important et à l’augmentation du nombre de fabricants de produits orthodontiques, sont quelques-uns des facteurs supplémentaires qui contribuent à la domination de la région sur le marché mondial. Le marché américain devrait atteindre 0,05 milliard de dollars d’ici 2026.

Le marché américain, évalué à 2,97 milliards de dollars en 2024, représentait environ 89 % du marché nord-américain. Le pays compte l’un des plus grands nombres d’orthodontistes par habitant, ce qui constitue l’une des principales raisons pour lesquelles le pays constitue le plus grand marché au monde. En outre, le pays a été le premier marché au lancement de nouveaux produits par la majorité des grandes entreprises. Par exemple, Align Technology a introduit ses aligneurs transparents Invisalign sur le marché américain en 1999.

• Il y avait un peu plus de 11 000 orthodontistes aux États-Unis en 2024.

Europe

L'Europe est le deuxième plus grand marché de fournitures orthodontiques en raison de la forte demande de produits dans des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et d'autres. La sensibilisation et l’attention croissantes portées aux soins dentaires holistiques et la mise en place de politiques et d’initiatives solides pour promouvoir la santé bucco-dentaire stimulent la croissance de la région. À cela s’ajoute le fait que de nombreux pays disposent de systèmes de santé publique solides, améliorant ainsi l’accessibilité de la population aux soins orthodontiques. Le marché britannique devrait atteindre 0,30 milliard de dollars d’ici 2026, et le marché allemand devrait atteindre 0,46 milliard de dollars d’ici 2026.

• Par exemple, les patients de moins de 18 ans se voient proposer un traitement orthodontique gratuit par le National Health Service (NHS).

Asie-Pacifique

Le marché des fournitures orthodontiques de l’Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC d’environ 23 % au cours de la période de prévision. De plus en plus de patients subissent un traitement orthodontique dans un contexte de croissance économique rapide, de croissance du revenu disponible et d’une population de classe moyenne en plein essor. L’adoption croissante de solutions orthodontiques traditionnelles et numériques dans des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon offre également un énorme potentiel aux entreprises opérant sur ce marché. En particulier, la Chine est devenue un acteur majeur, en raison de la croissance de sa population de classe moyenne et de l’amélioration de l’accès aux soins de santé. Le prix abordable et la popularité croissante des aligneurs transparents stimulent également la demande de traitements orthodontiques dans cette région. Le marché japonais devrait atteindre 0,46 milliard USD d'ici 2026, le marché chinois devrait atteindre 0,74 milliard USD d'ici 2026 et le marché indien devrait atteindre 0,39 milliard USD d'ici 2026.

• Align Technology, Inc. a ouvert l'Align Innovation Center (AIC) à Hyderabad, en Inde, en mars 2023 dans le but de développer davantage sa plateforme numérique Align.

Reste du monde

Le marché de la région Reste du Monde devrait connaître une croissance considérable dans un avenir proche. La population croissante de patients optant pour des procédures esthétiques dentaires, associée aux collaborations croissantes entre les acteurs nationaux et internationaux, a complété la croissance du marché dans ces pays.

• Anglealign Technology prévoit d'entrer sur le marché brésilien avec deux marques : Angel Aligners et Self (détenues via l'acquisition d'Aditek).

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie 

Le développement continu et l'introduction de nouveaux produits par des sociétés clés ont abouti à leurs positions dominantes sur le marché

Le marché est concentré avec des sociétés telles que Align Technology, Inc., Ormco Corporation, Institut Straumann AG et 3M, qui représentent une part importante.

Align Technology est le plus grand acteur sur le marché des aligneurs transparents, qui représente la plus grande part du marché global. La domination de l’entreprise peut être attribuée à la forte concentration de l’entreprise sur l’expansion de la présence de sa marque à travers diverses initiatives stratégiques, telles que la collaboration, les acquisitions et autres. La société est bien connue pour son système Invisalign, une solution d'alignement transparent leader disponible sur le marché.

Ormco Corporation (Envista Holdings Corporation) et l'Institut Straumann AG représentaient une part notable du marché mondial en 2024. L'Institut Straumann AG a acquis ClearCorrect en 2017 pour étendre son portefeuille de produits orthodontiques aux aligneurs transparents. Ormco Corporation propose une gamme complète de produits orthodontiques, notamment le système Spark Clear Aligner.

De plus, Dentsply Sirona, 3M (Solventum) et Henry Schein Inc. comptent parmi les autres acteurs majeurs du marché. L’accent mis sur des investissements importants dans la recherche et le développement de produits innovants a soutenu la part de marché mondiale des fournitures orthodontiques.

• Par exemple, en avril 2024, Dentsply Sirona a présenté diverses innovations liées à sa marque d'aligneurs transparents SureSmile, telles que la fonction Adaptive Trimline à l'AAO 2024.

LISTE DES CLÉS PROFILÉ DES ENTREPRISES DE FOURNITURES ORTHODONTIQUES

• Dentsply Sirona(NOUS.)
• ORTHODONTIE AMÉRICAINE(NOUS.)
• Institut Straumann AG(Suisse)
• Align Technology, Inc. (États-Unis)
• Solventum (États-Unis)
• Henry Schein, Inc.(NOUS.)
• DB Orthodontics (États-Unis)
• ENVISTA HOLDINGS CORPORATION (États-Unis)
• Angelalign Technology Inc. (Chine)
• TP Orthodontics, Inc. (États-Unis)
• BRACES SUR DEMANDE (États-Unis)
• LightForce (États-Unis)
• Candid Care Co. (États-Unis)
• KLOwen (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Novembre 2024 :La Fondation internationale d’orthodontie et l’ADA Forsyth Institute ont collaboré pour stimuler l’innovation mondiale dans ce domaine.
• Août 2024 :Angelalign Technology Inc. a signé un accord de collaboration stratégique avec The Lubrizol Corporation pour soutenir les innovations sur le marché des aligneurs transparents.
• Janvier 2024 :Henry Schein, Inc. a présenté le correcteur d'occlusion Carriere Motion Pro, conçu pour traiter les occlusions de classe II et III, dans le but de réduire la durée du traitement orthodontique.
• Décembre 2023 :BRACES ON DEMAND a annoncé une collaboration avec EasyRx pour aider les cabinets orthodontiques à gagner en efficacité dans leur flux de travail. L'entreprise est impliquée dans l'impression 3D et l'imagerie numérique pour fournir des appareils orthodontiques personnalisés.
• novembre 2023: Vivos Therapeutics, Inc. a annoncé son accord stratégique avec Ormco et son produit, Spark Clear Aligners. Ce partenariat visait à améliorer le temps de traitement en intégrant les appareils IVOS CARE aux Spark Aligners.
• Février 2023 :Koninklijke Philips N.V. s'est associée à Candid Care Co. pour fournir une gamme étendue de produits de santé bucco-dentaire intégrés, notamment des traitements orthodontiques etblanchiment des dentssolutions.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché mondial des fournitures orthodontiques fournit la taille et les prévisions du marché pour tous les segments inclus dans le rapport. Il comprend des détails sur la dynamique du marché et les tendances du marché qui devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision. Il offre des informations sur la prévalence de la malocclusion dans les régions/pays clés, les développements clés du secteur, les lancements de nouveaux produits, des détails sur les partenariats, les fusions et acquisitions et le nombre d'orthodontistes dans les pays clés. Il couvre un paysage concurrentiel détaillé avec des informations sur la part de marché et les profils des principaux acteurs.

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Portée et segmentation du rapport