Taille du marché de la sécurité du périmètre, analyse des actions et de l'industrie, par composante (systèmes et services), par l'industrie de l'utilisateur final (résidentiel, commercial, gouvernemental et militaire, sécurité industrielle et autres) et prévisions régionales, 2024 - 2032

La taille du marché mondial de la sécurité du périmètre était évaluée à 68,45 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 73,59 milliards USD en 2024 à 142,41 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 8,6% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial de la sécurité des périmètres avec une part de 38,32% en 2023.

Le marché se concentre sur la sauvegarde des infrastructures et des actifs en identifiant et en empêchant l'accès non autorisé aux périmètres physiques. Les principaux acteurs du marché offrent un large éventail de solutions avancées telles que les systèmes de contrôle d'accès, la surveillance vidéo, les systèmes de surveillance et autres, avec une sensibilisation mondiale, couvrant plusieurs industries telles que les infrastructures critiques, la publicité et le gouvernement, entre autres.

La demande mondiale de systèmes de sécurité avancée a augmenté positivement en raison de l'incidence croissante des activités terroristes transfrontalières, du vol et du sabotage. L'adoption de technologies émergentes telles queapprentissage automatiqueEt AI Technologies dans les systèmes de sécurité améliore également l'expertise de surveillance en temps réel. Le marché est également témoin de plusieurs tendances, notamment l'incorporation de la surveillance vidéo avec la technologie de reconnaissance faciale et l'adoption croissante de solutions intelligentes propulsées par l'IA. Au cours de la période de prévision, les initiatives de la ville intelligente et les marchés émergents tels que les pays africains et sud-américains devraient présenter des opportunités importantes pour l'expansion du marché.

La pandémie Covid-19 a eu un impact modéré sur le marché en raison de facteurs tels que l'augmentation de la demande de solutions de sécurité en raison de la hausse des travaux à distance et du changement des opérations commerciales. De plus, le passage aux technologies de sécurité sans contact a renforcé l'adoption de systèmes tels que la reconnaissance faciale, les systèmes biométriques et autres. Cependant, ainsi que les facteurs positifs, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont entraîné des retards dans la disponibilité des produits et l'augmentation des coûts.

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Impact de l'IA générative

Les capacités génératrices de l'IA ont révolutionné les opérations de sécurité en améliorant la détection des menaces prédictives

L'IA générative a eu un impact significatif sur le marché, transformant la façon dont les entreprises gèrent et réagissent aux menaces de sécurité potentielles. En utilisant des algorithmes AI avancés, les entreprises peuvent améliorer la surveillance en temps réel, rationaliser la détection des incidents et améliorer l'efficacité opérationnelle globale. L'un des principaux impacts de la technologie sur le marché est sa capacité à améliorer considérablement la détection des menaces prédictives. Les systèmes alimentés en AI analysent d'énormes volumes de données à partir de capteurs et de systèmes de contrôle d'accès, leur permettant de détecter des modèles inhabituels avant qu'un incident n'ait lieu.

• Selon les experts de l'industrie, les solutions dirigés par l'IA ont minimisé les fausses alarmes d'environ 60%. En outre, les principaux acteurs du marché ont également incorporé les capacités du GEN AI dans leurs offres pour mieux servir leurs utilisateurs finaux.

Tendances du marché de la sécurité du périmètre

L'intégration croissante de l'analyse vidéo axée sur l'IA pour stimuler la croissance du marché

Deux tendances majeures ont constitué la croissance du marché de la sécurité du périmètre ces dernières années. Il s'agit notamment de l'intégration croissante de l'IA analyse vidéoet l'inclinaison croissante des utilisateurs finaux vers des solutions de sécurité basées sur le cloud. Le marché est témoin de l'intégration de l'analyse vidéo axée sur l'IA dans les systèmes de surveillance. La technologie AI améliore la surveillance en détectant automatiquement les mouvements, les modèles et les comportements inhabituels, minimisant principalement les fausses alarmes et améliore les temps de réponse. Plusieurs sociétés, comme Bosch, Avigilon et d'autres, élargissent leurs solutions de sécurité basées sur l'IA. Par exemple,

• Décembre 2023: Bosch Building Technologies a dévoilé la caméra IR AVIOTEC 8000I comme une amélioration majeure de l'espace de sécurité incendie. Le nouveau lancement transforme la protection contre les incendies dans des espaces critiques, tels que des espaces semi-ouverts, des usines solaires, la fabrication et autres.

De plus, l'adoption croissante de solutions de sécurité avancées basées sur le cloud stimule également la croissance du marché. Cette augmentation est motivée par des organisations qui nécessitent un contrôle centralisé avec des opérations décentralisées, permettant un accès aux données en temps réel et une gestion de la sécurité rationalisée.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

Les incidents croissants de violations de sécurité et les menaces pour stimuler la croissance du marché

La hausse du taux de violations de sécurité, à la fois physique et cyber, est une force majeure qui stimule la demande de solutions de sécurité avancées. Avec les risques croissants pour les propriétés de grande valeur, les infrastructures critiques et les actifs de l'entreprise, les entreprises sont encouragées à investir dans des systèmes de sécurité robustes. La sophistication croissante des menaces telles que le vandalisme, les intrusions et le terrorisme a intensifié la nécessité de mesures de sécurité améliorées.

Le marché devrait se développer considérablement, les organisations de diverses industries recherchent des systèmes complets pour atténuer ces risques. Cette tendance est motivée par l'adoption de solutions intégrées qui combinent des technologies de surveillance, de contrôle d'accès et de détection d'intrusion. Plusieurs sociétés, telles que Honeywell, Axis Communications, et autres, lancent des systèmes de sécurité avancés qui répondent à la préoccupation croissante de l'accès non autorisé et des menaces externes. Par exemple,

• En juillet 2024, Axis Communications a introduit une caméra à puces avancée qui devrait offrir une qualité d'image améliorée et une valeur médico-légale exceptionnelle. Le nouveau lancement comprend une lentille TELE sur mesure adaptée à une surveillance lointaine pour fournir une densité de pixels très élevée, en particulier dans les conditions de faible luminosité.

Contraintes de marché

Les coûts d'investissement initial et de maintenance initiaux élevés associés aux solutions de sécurité du périmètre peuvent entraver la croissance du marché 

Le principal défi du marché est les coûts d'investissement et de maintenance initiaux élevés, principalement pour les déploiements à grande échelle. L'installation de systèmes de sécurité physique robustes qui incluent le contrôle d'accès, les technologies de détection des intrusions et autres, nécessite des dépenses en capital initial importantes. Ces coûts peuvent présenter un inconvénient majeur pour les PME ou les organisations du secteur public avec des budgets limités. Un autre facteur restreignant la croissance du marché est les problèmes de confidentialité et de protection des données associés aux systèmes de surveillance. Alors que les solutions de sécurité physique intègrent des technologies avancées telles que la reconnaissance faciale, l'IA et d'autres, ils rassemblent de grands volumes de données personnelles et critiques. Cela soulève des préoccupations éthiques et juridiques concernant la confidentialité, principalement dans les régions ayant des réglementations strictes sur la protection des données telles que le RGPD (General Data Protection Règlement) en Europe.

Opportunités de marché

L'expansion des initiatives des villes intelligentes pour avoir un impact positif sur le marché dans les années à venir

Les projets en expansion de la ville intelligente présentent une opportunité importante pour le marché. Alors que les zones urbaines continuent de se moderniser, il existe une demande croissante d'infrastructures de sécurité sophistiquées et robustes pour sécuriser les actifs sensibles, les espaces publics et les zones résidentielles.

Les initiatives de la ville intelligente intègrent des technologies de sécurité avancées telles que la surveillance vidéo basée sur l'IA, en temps réelanalyse des donnéeset des capteurs connectés à l'IoT pour assurer une sécurité urbaine complète. Cela a conduit les entreprises opérant sur le marché à participer activement à des projets Smart City en fournissant des plateformes de sécurité intégrées. La tendance met en évidence une avenue de croissance majeure pour le marché, car de plus en plus de villes du monde entier investissent dans des systèmes de sécurité intelligents et interconnectés.

Analyse de segmentation

Par composant

Demande croissante de systèmes de surveillance avancés pour stimuler la croissance segmentaire

Par composant, le marché est divisé en systèmes et services. Les systèmes sont en outre classés en systèmes de détection d'intrusion,surveillance vidéosystèmes, systèmes de contrôle d'accès, systèmes de barrière et autres (systèmes d'éclairage intelligents). Le type de services comprend des services d'installation, gérés, d'intégration du système et de conseil, entre autres.

En 2023, le segment des systèmes a capturé la majorité de la part de marché de la sécurité du périmètre en raison de la demande croissante de solutions de surveillance avancées. L'adoption de l'analyse vidéo et de l'éclairage thermique axée sur l'IA dans les systèmes de surveillance a connu une croissance importante, principalement dans les secteurs critiques des infrastructures et du gouvernement. En outre, l'innovation continue dans les systèmes de sécurité stimule la demande de systèmes alors que les entreprises cherchent à passer aux technologies avancées.

Le segment des services devrait croître au plus haut TCAC au cours de la période de prévision en raison de l'inclinaison des entreprises vers une gestion de la sécurité plus unifiée. En outre, les entreprises montrent une plus grande inclinaison vers des offres de services sur mesure dans le but de réduire leurs coûts d'investissement initiaux et de bénéficier de solutions sur mesure.

Par l'industrie de l'utilisateur final

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La demande croissante de systèmes de sécurité avancés à travers le gouvernement et le secteur militaire en raison des menaces de sécurité accrue

Par l'industrie de l'utilisateur final, le marché est classé en résidentiel, commercial, gouvernemental et militaire, sécurité industrielle et autres (éducation, soins de santé, etc.).

En 2023, le segment gouvernemental et militaire a dominé le marché en raison des menaces de sécurité accrue et de la nécessité de systèmes avancés de surveillance, de contrôle d'accès et de détection d'intrusion. Les secteurs du gouvernement et des militaires et de la défense investissent également en permanence dans une surveillance améliorée de l'IA,imagerie thermiqueet systèmes de surveillance basés sur des drones.

• En avril 2024, au milieu des préoccupations des attaques terroristes contre les bases militaires, l'IAF a déclaré son intention d'améliorer la sécurité du périmètre au sol de 30 autres de ses bases aériennes à travers le pays. Les systèmes de surveillance de haute technologie et de détection d'intrusion multicouches multicouches de bout en bout et multicouches à ces 30 bases d'air suivront l'installation en cours d'un système de sécurité de périmètre intégré (IPSS) similaire à 23 bases d'air essentielles.

Le segment commercial devrait croître au plus haut TCAC au cours de la période de prévision. Cela est dû à la montée en puissance des systèmes de sécurité intelligents permettant une surveillance à distance et une détection de menaces automatisées qui sont attrayantes pour les propriétaires de propriétés commerciales. En outre, les préoccupations croissantes concernant le crime organisé dans les zones commerciales à fort trafic poussent les entreprises à adopter des systèmes de sécurité physique en couches.

Perspectives régionales du marché de la sécurité du périmètre

Au niveau régional, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud et au Moyen-Orient et en Afrique.

Amérique du Nord

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L'Amérique du Nord a dirigé le marché en 2023 en raison de la hausse des préoccupations concernant la sécurité des infrastructures, des réglementations gouvernementales strictes et des investissements solides dans les technologies de sécurité avancées. En outre, l'accent régional sur la protection critique des infrastructures, y compris le transport, l'énergie et la défense, a renforcé l'adoption de systèmes de surveillance vidéo, de systèmes de contrôle d'accès, de systèmes d'alarme, de surveillance basée sur l'IA et d'autres. En outre, le marché régional devrait présenter un taux de croissance notable en raison de la forte présence d'acteurs de premier plan, des progrès dans les projets de la ville intelligente et des investissements en hausse.

• En septembre 2023, CIAS Perimeter Security a signalé l'expansion de son réseau d'installateurs, distributeurs et intégrateurs dans la région nord-américaine. Avec cette expansion, l'entreprise prévoit de cibler les marchés verticaux du transport, des corrections et de l'énergie, avec un accent majeur sur les sites aéroportuaires.

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Les États-Unis obtiennent la majorité des revenus du marché en raison de plusieurs facteurs, tels qu'un niveau élevé de sensibilisation à la sécurité et de perception des menaces, de l'innovation technologique et du leadership, et des investissements solides de secteurs à haut risque. Le pays est confronté à un large éventail de menaces de sécurité qui entraînent des investissements cohérents dans des solutions de sécurité avancées. De plus, la présence d'acteurs clés du marché et le leadership technologique joue un rôle majeur dans le leadership du pays dans l'écosystème du marché. En outre, les industries clés, telles que le transport, la banque et d'autres, hiérarchisent les investissements dans des solutions de sécurité physique, accélérant la croissance du marché dans le pays.

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Europe

L'Europe se classe deuxième en termes de génération de revenus pour le marché en 2023. Cette croissance notable est tirée par des réglementations strictes sur la protection des données telles que le RGPD et une concentration croissante sur la sécurité publique dansvilles intelligentes. De plus, la France, le Royaume-Uni et d'autres pays font des investissements notables dans des solutions de sécurité physique basées sur l'IA. En outre, l'inclinaison croissante des utilisateurs finaux vers l'adoption de solutions de sécurité basées sur le cloud accélère la croissance régionale ces dernières années.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique devrait présenter une croissance rapide au cours de la période de prévision en raison de l'urbanisation, du développement des infrastructures et des problèmes de sécurité croissants dans diverses industries telles que le transport, les services publics et la fabrication. En outre, l'adoption croissante de solutions de sécurité avancées dans des pays en développement tels que l'Inde, la Chine, le Japon et d'autres, a influencé positivement la croissance régionale ces dernières années.

Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l'Afrique et l'Amérique du Sud ont montré une croissance plus lente par rapport à d'autres régions du monde entier. Cette croissance est due à des défis économiques tels que la baisse de la capacité d'investissement et le développement limité des infrastructures. Cependant, en raison des préoccupations croissantes concernant la sécurité des frontières, la protection des installations pétrolières et gazières et des infrastructures critiques stimule l'adoption du marché dans les régions. Les EAU et le Brésil se concentrent davantage sur l'investissement dans des projets d'infrastructure à grande échelle qui nécessiteraient des solutions de sécurité avancées. Ces facteurs devraient stimuler la croissance régionale dans les régions à un taux de croissance régulier au cours de la période de prévision.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

Développement de produits axé sur l'innovation et sur mesure pour aider les entreprises clés à rester en avance sur leurs concurrents

Les principaux acteurs du marché tirent parti des stratégies commerciales clés telles que des partenariats pertinents, des acquisitions stratégiques et des investissements rentables. De plus, les acteurs du marché se concentrent sur le développement de produits axé sur l'innovation, incorporant l'IoT, l'IA et les analyses avancées pour fournir des solutions de pointe. En outre, les entreprises ont développé des systèmes qui sont sur mesure pour des types spécifiques d'industries dans le but de fournir à leurs clients des services plus personnalisés.

Liste des principales sociétés de sécurité du périmètre profilé:

• Honeywell International Inc.(NOUS.)
• Johnson Controls Inc. (Irlande)
• AXIS Communications AB (Suède)
• Teledyne Flir LLC(NOUS.)
• Dahua Technology Co., Ltd(Chine)
• Vision de Hanwha (Corée du Sud)
• Schneider Electric (France)
• Bosch Limited (Allemagne)
• Senstar Corporation(Canada)
• Systèmes Puretech (États-Unis)
• Fibre Sensys Inc. (États-Unis)
• Optellios, Inc. (États-Unis)
• Southwest Microwave, Inc. (États-Unis)
• Magal Solutions (Israël)
• Groupe AVA (Australie)
• Perimeter Security Products, Inc. (États-Unis)
• Systèmes de périmètre avancé (Royaume-Uni)
• Sorhea Group (France)
• Heras Global (Pays-Bas)
• Harper Chalice Group Ltd. (Royaume-Uni)

Développements clés de l'industrie:

• Octobre 2024:Navtech Radar a complété son partenariat stratégique avec SightLogix dans le but d'améliorer la sécurité du périmètre via la combinaison de Cameras intelligents PTZ de SightLogix et du Système de détection d'intrusion de périmètre de Navtech Radar. Avec ce partenariat, les sociétés ont lancé un système de détection d'intrusion de périmètre dans le but d'obtenir des sites extérieurs et de répondre aux violations du périmètre.
• Juillet 2024:CLD a terminé l'acquisition stratégique des portes de sécurité COVA. Avec cela, l'entreprise a marqué une étape importante dans son parcours vers de devenir un acteur crucial dans l'écosystème de sécurité physique. L'acquisition vise à renforcer la croissance et à accélérer l'objectif stratégique de fournir une large gamme de solutions d'accès automobile internes, de produits d'atténuation des véhicules hostiles (HVM) et de solutions de maintenance et de service élargies.
• Juin 2024:Dallmeier et NavTech ont intégré leur expertise en matière de caméra, de radar et de logiciel dans le but de fournir un système intégré pour la sécurité des côtés aéroportuaires dans les aéroports.
• Novembre 2023:Huawei a introduit la sécurité du périmètre de l'aéroport intelligent avec une solution de détection des fibres. Avec cela, l'entreprise est définie pour minimiser le nombre de fausses alarmes, la restreignant à un par kilomètre chaque jour. Cette solution est capable de détecter les vibrations causées par la pluie et le vent et est capable d'identifier les intrusions de périmètre dans tous les climats et de couvrir de longues distances.
• Juin 2023:Quanergy Solutions, spécialisée dans les solutions LIDAR 3D, a terminé son partenariat stratégique avec Convergint, un intégrateur de systèmes basé sur les services, dans le but d'améliorersécurité physiquepour l'industrie des services publics. Les entreprises travailleraient en collaboration pour développer et mettre en œuvre plusieurs solutions de sécurité par le biais d'une amélioration de l'expertise de détection des intrusions de périmètre.

Analyse des investissements et opportunités

Le marché assiste actuellement à des investissements en raison de facteurs tels que la montée en puissance des initiatives de la ville intelligente, des problèmes de sécurité croissants et un besoin croissant de solutions de sécurité intégrées. De plus, les technologies émergentes telles que l'IoT, l'IA et les systèmes de surveillance avancés offrent un potentiel d'investissement important. En outre, une sensibilisation accrue aux mesures de sécurité et de santé post-pandemiques crée un espace favorable pour des solutions de sécurité innovantes. Dans l'ensemble, les investisseurs sont recommandés pour explorer les opportunités de solutions de sécurité avancées axées sur la technologie qui s'adressent à diverses applications et industries.

Reporter la couverture

Le rapport du marché offre un aperçu du marché. Il se concentre principalement sur des paramètres cruciaux tels que les principaux acteurs du marché, leurs systèmes / types de services et les principaux cas d'utilisation des systèmes. En outre, le rapport donne un aperçu des tendances du marché et met en évidence les récents développements liés au marché. De plus, le rapport comprend plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation