Taille du marché de la surveillance vidéo, analyse des actions et de l'industrie, par composant (matériel, logiciel et surveillance vidéo en tant que service (VSAAS)), par utilisateur final (commercial, industriel, résidentiel et gouvernemental) et prévisions régionales, 2019-2026

La taille mondiale du marché de la surveillance vidéo était évaluée à 19,12 milliards USD en 2018 et devrait atteindre 33,60 milliards USD d'ici 2026, présentant un TCAC de 6,8% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique détenait la plus grande part de marché, représentant 55,33% du marché mondial en 2018.

Applicationsintelligence artificielle (IA)Et les algorithmes d'apprentissage en profondeur sont susceptibles d'avoir un impact sur la croissance du marché. De même, l'intégration de l'analyse vidéo est susceptible de créer des opportunités de marché lucratives dans les années à venir. Selon l'indice de surveillance mondiale de l'IA, 51,0% des démocraties libérales telles que les États-Unis, le Canada et d'autres ont déployé des systèmes de surveillance avancés. Par conséquent, l'émergence de systèmes de surveillance en AI devrait augmenter la croissance du marché. Cependant, la pandémie actuelle Covid-19 est susceptible de restreindre la croissance du marché de la surveillance vidéo pendant un intervalle spécifique.

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Dernières tendances du marché de la surveillance vidéo

Tendance croissante de l'apprentissage en profondeur dans la surveillance vidéo Logiciel

L'apprentissage en profondeur est l'application de l'intelligence artificielle qui connaît la croissance la plus rapide. Il existe une disponibilité substantielle des algorithmes d'apprentissage en profondeur et des infrastructures d'apprentissage en profondeur pour l'analyse des modèles à l'industrie de la surveillance. Les nouvelles versions des unités de traitement graphique (GPU) proposées par des fournisseurs tels que Nvidia Corporation fournit des algorithmes d'apprentissage en profondeur pour les caméras et les enregistreurs. Les capacités de la technologie d'apprentissage en profondeur pour faciliteranalyse vidéoet l'étalonnage réduit des algorithmes entraîne un énorme saut dans l'utilisation future du logiciel de surveillance vidéo. En conséquence, l'apprentissage en profondeur dans les systèmes de surveillance est actuellement tendance sur le marché.

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L'intégration de l'analyse vidéo dans une caméra réseau prend de l'ampleur

Ces dernières années, il existe une tendance croissante de l'intégration d'analyse vidéo dans les caméras de réseau. Alors que les microprocesseurs avancés sont à la disposition des fabricants de systèmes de surveillance vidéo, il y a une augmentation substantielle de l'intégration des capacités d'analyse avec les caméras. La surveillance utilisant des caméras intégrées à des analyses intelligentes facilite la détection et l'identification précoces des événements criminels. En raison des progrès de la détection de la foule d'analyse, des personnes-comptage,reconnaissance faciale, la détection automatisée de la plaque d'immatriculation et d'autres technologies de ce type peuvent être facilement incorporées avec le logiciel de surveillance. En conséquence, l'intégration de l'analyse vidéo avec des caméras réseau contribuerait à étendre la taille du marché de la surveillance vidéo dans les années à venir.

Pilotes du marché de la surveillance vidéo

L'émergence de la technologie de surveillance de l'IA assurerait une croissance

La technologie de l'intelligence artificielle a gagné du terrain ces dernières années. Selon un article publié par Carnegie Endowment for the International Peace Organization, en 2019, sur un total de 176 pays, 75 pays tirent activement à tirer parti des capacités d'intelligence artificielle à des fins de surveillance, y compris des systèmes de reconnaissance faciale,villes intelligenteset autres. Ces données reflètent que les initiatives et développements de la ville intelligente croissants et les applications de reconnaissance faciale sont susceptibles de stimuler l'adoption de systèmes de surveillance à l'aide de caméras au cours de la période de prévision.

Adoption croissante de caméras portées sur le corps dans plusieurs industries telles que les soins de santé et le commerce de détail pour stimuler la croissance du Vindustrie de la surveillance IDEO

L'utilisation croissante des caméras usées par les forces de sécurité ou les agences d'application de la loi a conduit à l'adoption de ces caméras dans d'autres secteurs tels que les soins de santé et la vente au détail. Les caméras portées sur le corps présentent plusieurs avantages dans des industries telles que les soins de santé, la vente au détail et l'hospitalité pour améliorer les relations avec la clientèle, améliorer la protection des effectifs et aider à prévenir les activités inhabituelles. Une caméra portée sur le corps permet aux employés de capturer des événements en temps réel et d'envoyer des alertes et des notifications de menaces en temps réel aux autorités de sécurité.

Par conséquent, compte tenu des facteurs mentionnés ci-dessus, les acteurs du marché de la surveillance vidéo intègrent des caméras usées et des capacités d'analyse vidéo pour répondre aux exigences des utilisateurs finaux. Par exemple, en mars 2020, Avigilon Corporation, une société de solutions de Motorola, a annoncé l'intégration de son portefeuille d'analyse vidéo et de sécurité des caméras de gestion de la vidéo sur le corps de Bodyworn et des outils de gestion vidéo Avigilon Control Center (ACC).

Contraintes de marché

Le déclenchement de la pandémie de Covid-19 a entraîné un ralentissement grave sur le marché mondial

La production d'équipements de surveillance vidéo est principalement concentrée en Chine. En raison du déclenchement de la pandémie Covid-19 en décembre 2019 à Wuhan, la Chine présente une production réduite en raison du manque de puissance. En outre, la demande locale de produits sur la survéillance est susceptible de diminuer car tous les gouvernements du monde entier se concentrent sur le contrôle pandémique. Les pays et les villes sont sous location dans plusieurs grandes régions telles que l'Amérique du Nord, l'Asie-Pacifique et d'autres. Il est susceptible d'affecter le transport domestique et transfrontalier et la logistique des équipements tels que les capteurs CMOS, les dispositifs système sur puce et autres. Si la propagation de cette pandémie est contrôlée, elle garantirait un impact significatif sur le marché. Cependant, si la pandémie covide 19 continue de se propager, elle est susceptible de restreindre cette croissance du marché à moyen à long terme de la période de prévision.

Analyse de segmentation du marché de la surveillance vidéo

Par analyse des composants

Le segment du matériel de surveillance garantit une part importante sur le marché

Sur la base de la composante, ce marché a été segmenté en matériel, logiciel et surveillance vidéo en tant que service (VSAAS). Le segment du matériel devrait tenir compte d'une part de marché de la surveillance vidéo majeure au cours de la période de prévision. Malgré le coût élevé, il existe une demande croissante de matériel avancé avec des solutions d'analyse vidéo intégrées et des applications d'apprentissage en profondeur. Les investissements de recherche et développement par les startups logicielles, les fournisseurs de systèmes de surveillance et les fabricants de puces ont augmenté les progrès du matériel.

Le segment des logiciels devrait avoir une croissance significative du marché de la surveillance vidéo en raison de la pénétration croissante deSécurité du réseaucaméras. Les acteurs du marché établis développent leur propre logiciel tandis que les acteurs du marché émergent peuvent intégrer des logiciels de surveillance des fournisseurs de logiciels indépendants (ISV) sur le marché.

Le segment VSAAS devrait présenter un taux de croissance élevé au cours de la période de prévision. Ce service fait référence à une solution complète basée sur le cloud pour la surveillance. Il comprend des solutions de cybersécurité, l'enregistrement vidéo, une visualisation à distance et d'autres services. Les VSAAS peuvent être intégrés aux solutions de gestion vidéo existantes. Par exemple, Milestone Systems (AXIS Communication AB) fournit des arcules intégrées VSAAS avec son logiciel de gestion vidéo sur site XProtect. Cette solution intégrée permet aux organisations de gérer les systèmes de surveillance dispersés via une plate-forme centralisée.

Par analyse matérielle

L'augmentation de la demande de caméras de surveillance est susceptible de surmonter la croissance du marché

Le segment matériel est en outre bifurqué dans la caméra, les dispositifs de stockage et autres. L'autre segment comprend des encodeurs vidéo et d'autres appareils réseau. Parmi ces sous-segments, les caméras devraient avoir la plus grande part de marché de la surveillance vidéo. L'intégration des applications d'apprentissage en profondeur et de l'analyse vidéo alimente la demande de caméras de surveillance pour diverses utilisations à travers les utilisateurs finaux. Par la suite, l'adoption croissante de solutions de surveillance basées sur le cloud par les utilisateurs finaux a encouragé les acteurs du marché à tirer parti des ressources telles que les dispositifs de calcul et de stockage. Ces facteurs stimulent la demande de dispositifs de stockage de données sur le marché.

Par analyse de la caméra

La caméra IP devrait avoir une demande croissante dans les années à venir

Le segment de la caméra de ce marché est en outre classé en caméra hybride, appareil photo analogique et caméra IP. Le sous-segment de la caméra hybride devrait avoir une part importante sur le marché mondial de la surveillance vidéo.

Le système de caméras de sécurité hybride est basé sur l'enregistreur vidéo numérique (DVR). Les caméras de surveillance hybride sont constituées de capteurs d'image mégapixels élevés, de lentilles interchangeables et utilisent des diodes émettrices de lumière organiques (OLED) ou des écrans d'affichage en cristal liquide (LCD). Certains acteurs du marché tels que Panasonic Corporation proposent un portefeuille complet de produits de caméras hybrides qui comprend la série Lumix GH4 et la série HD CamCrorder HC-W580. Ces caméras sont également capables d'enregistrer des vidéos 4K et peuvent être utilisées pour plusieurs cas, y compris la surveillance. Tous ces facteurs ci-dessus sont susceptibles d'alimenter la demande de caméras de surveillance hybride.

De même, les caméras analogiques sont idéales pour les industries qui nécessitent une surveillance de la caméra Pan - TIT-Zoom (appareil photo PTZ) en continu. Les caméras analogiques sont généralement utilisées dans les systèmes de caméra de vidéosurveillance traditionnels. Ces caméras ont une résolution limitée et ne peuvent couvrir qu'une gamme de sites limitée, en raison desquelles les caméras analogiques devraient observer un taux de croissance régulier. L'avantage d'une caméra analogique sur une caméra IP est que le premier fonctionne mieux dans des conditions de faible luminosité. Les acteurs du marché tels que Pelco proposent des caméras Spectra Analog v. Ces caméras englobent une large gamme, des capacités de faible luminosité et peuvent résister à la température Celsius à 60 degrés Celsius à 60 degrés.

En outre, les caméras IP sont susceptibles de présenter une demande croissante au cours de la période de prévision. Cisco Systems, Inc. propose des caméras de surveillance vidéo. Ces caméras présentent des capacités vidéo de haute qualité et une utilisation efficace du réseau. De même, Honeywell International, Inc. fournit des caméras IP de série de performances, notamment des caméras IP Micro Domes, des caméras de puces IP et bien d'autres. Ces caméras fournissent des solutions de surveillance abordables pour répondre aux demandes de sécurité des utilisateurs finaux.

Par analyse logicielle

Le logiciel d'analyse vidéo devrait avoir une croissance sans précédent dans les années à venir

Le segment des logiciels est divisé en logiciel de gestion vidéo et logiciel d'analyse vidéo. Les logiciels de gestion de vidéos permettent aux utilisateurs de visualiser plusieurs images de caméra, de gérer les paramètres de la caméra et d'enregistrement et de définir des alertes pour la détection de mouvement et les activités inhabituelles. Par exemple, Dahua Technology Co., Ltd. fournit Easy4ip, un logiciel de gestion vidéo basé sur le cloud pour les petites entreprises ou en tant qu'application mobile. En décembre 2019, Avigilon Corporation a annoncé la mise à niveau de son logiciel de gestion vidéo Avigilon Control Center (ACC) 7.4. La version améliorée intègre une technologie de reconnaissance faciale basée sur les applications de l'intelligence artificielle.

Le logiciel d'analyse vidéo pour les caméras de surveillance devrait connaître un taux de croissance significatif dans les années à venir. Le déploiement de logiciels avancés d'analyse vidéo est susceptible de créer des opportunités de marché lucratives pour que les systèmes de surveillance fournissent des informations exploitables et le recul dans une gamme de cas d'utilisation. Les fonctionnalités du logiciel d'analyse vidéo peuvent être intégrées au logiciel de gestion vidéo existant (VMS). Honeywell International Inc. propose une large gamme de solutions d'analyse vidéo, notamment le serveur de gestion d'alerte active et d'alarme (AMS) pour l'analyse vidéo.

Par analyse de l'utilisateur final

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Le secteur commercial pour vivre une adoption importante des produits et services de surveillance vidéo

Sur la base de l'utilisateur final, le marché a été segmenté en commercial, industriel, résidentiel et gouvernemental. On estime que le secteur commercial détient une part de marché majeure. Alors que le secteur industriel devrait subir un TCAC élevé par rapport aux autres utilisateurs finaux.

Le secteur commercial comprend des industries telles que la vente au détail, l'informatique et les télécommunications, le BFSI et les soins de santé. Les détaillants tirent parti des systèmes de surveillance pour analyser les activités des clients dans les magasins, améliorer la gestion des magasins et faire du loyer la détection dans le magasin. L'installation de caméras de sécurité de vente au détail garantit un lieu de travail plus sûr, fournit des analyses clients et offre une performance de sécurité supérieure. Ces facteurs contribuent à l'adoption de caméras de surveillance dans l'industrie du commerce de détail.

De même, l'adoption de la surveillance à l'aide de caméras a gagné du terrain dans l'industrie des soins de santé. Les hôpitaux qui ont adopté les systèmes de surveillance basés sur le réseau ont l'intention de combiner des caméras avec des systèmes audio et des réseaux d'accès sur leurs réseaux informatiques. Cette intégration permettrait aux hôpitaux de tirer parti des caméras de surveillance qui captureraient des données en temps réel, généreraient des alertes en temps réel, rationaliseraient le processus et analyseraient de grands volumes de données. Ces facteurs garantiraient pour faciliter le déploiement de systèmes de surveillance dans l'industrie des soins de santé.

Le secteur industriel comprend l'industrie de la fabrication et de la construction, l'industrie automobile et autres. L'industrie manufacturière est sujette à une gamme de problèmes de sécurité, notamment le vandalisme, le vol de machines coûteuses et les matières premières telles que les fibres optiques, les fils de cuivre et l'acier. En conséquence, le déploiement de systèmes de surveillance organisés utilisant des caméras dans toute l'usine de fabrication est susceptible d'assurer la sécurité et la sécurité dans l'industrie.

Informations sur le marché régional

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Asie-Pacifique pour dominer le marché tout au long de la période de prévision

Le marché mondial a été analysé dans cinq grandes régions, notamment l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique et l'Amérique latine. Ces régions sont en outre classées en pays.

Le marché de l'Asie-Pacifique devrait émerger dominant au cours de la période de prévision. La Chine détient une part importante sur le marché. Le gouvernement chinois a pris des initiatives actives pour les systèmes de surveillance. En 2015, le gouvernement a lancé un projet nommé «Sharp Eyes», un projet organisé pour les systèmes de surveillance. En 2017, il a terminé le «Skynet Video Surveillance Program», qui a abouti au plus grand réseau de télésurbations à l'échelle mondiale. Ces initiatives actives sont susceptibles de stimuler la croissance du marché de la surveillance vidéo dans la région.

Plusieurs grands acteurs du marché en Chine, notamment Huawei Technologies Co., Ltd., Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd, Dahua Technology Co., Ltd et ZTE Corporation fournissent une technologie de surveillance AI dans le monde entier. La Japon’s NEC Corporation est l’un des principaux fournisseurs de la technologie de surveillance de l’IA suivant les joueurs chinois. En conséquence, la présence d'acteurs du marché clés dans la région augmenterait la croissance du marché.

Le marché de l'Amérique du Nord pour la surveillance vidéo devrait observer une croissance importante du marché dans les années à venir. Aux États-Unis, de nombreuses villes ont adopté des systèmes de surveillance avancés. Par exemple, conformément à un rapport, en 2018 après les émeutes de Baltimore, la police locale a déployé des caméras avancées de reconnaissance faciale pour identifier et arrêter des manifestants. Les données ci-dessus montrent que l'augmentation des menaces humaines externes et internes est susceptible de stimuler la nécessité de caméras de surveillance avancées dans la région.

Le marché de la vidéosurveillance en Europe devrait afficher un taux de croissance plus élevé. En 2016, la France, la ZTE Corporation et la ville portuaire de Marseille se sont associées pour établir des projets de tranquillité publique de Big Data. Le projet fait référence à un réseau de surveillance publique comprenant plusieurs caméras de vidéosurveillance et un centre opérationnel intelligent. De même, en 2017, Huawei a lancé un système de surveillance dans le nord de la ville française de Valenciennes, y compris la surveillance de vidéosurveillance haute définition et un centre de commandement intelligent pour identifier et détecter les formations et activités de foule indésirables. Les données ci-dessus reflètent qu'il existe une adoption croissante de solutions de surveillance à plusieurs fins dans la région. En conséquence, ces facteurs devraient alimenter la croissance du marché dans la région.

Les marchés du Moyen-Orient et de l'Afrique devraient montrer une croissance modérée sur le marché mondial. L'Arabie saoudite est probablement une plaque tournante des affaires pour de nombreux acteurs du marché. Huawei soutient les autorités dirigeantes de l'Arabie saoudite dans la construction de villes sûres. Bae Systems plc., Un fabricant d'armes basé au Royaume-Uni a vendu des systèmes de surveillance de masse en Arabie saoudite. Alors que NEC Corporation réalise des caméras avancées de reconnaissance faciale dans la région. Tous les facteurs ci-dessus contribuent au fait qu'il existe des opportunités de marché de la surveillance vidéo sans précédent dans la région en raison de la part des acteurs du marché.

Paysage compétitif

Investissements dans la recherche et le développement par Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. pour autonomiser les innovations technologiques

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. est un fournisseur de solutions et de services SMART IoT basés sur vidéo. Dahua Technology propose des systèmes de sécurité, des solutions et des services complets. Le portefeuille de produits de surveillance de la société comprend un enregistreur vidéo réseau (NVRS), des caméras réseau et des caméras HD. Pour l'élévation de ses activités, l'entreprise a adopté certaines des stratégies commerciales telles que:

• Augmenter les investissements dans la R&D pour faciliter les innovations technologiquescloud computing, Big Data Analytics, Intelligence artificielle et autres technologies de base.
• Développez et améliorez le portefeuille de produits ayant l'intention d'offrir des solutions et des services complets dans l'industrie de la surveillance vidéo. Par exemple,
  • Septembre 2019 -Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. a annoncé l'intégration de caméras IP de 5 mégapixels dans sa série Lite. La société a également incorporé la technologie Smart Motion Detection (SMD) pour une précision améliorée et des fausses alarmes.
  • Juin 2019 -Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. a lancé la caméra stéréovision. La caméra stéréovision est une caméra de comptage des personnes composée d'un double capteur 3MP qui intègre des capacités d'intelligence artificielle (IA).

Les principaux acteurs du marché renforcent la position du marché grâce à des partenariats stratégiques

En septembre 2019, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. s'est associé à Scylla Technologies Inc., un fournisseur de systèmes d'identification suspects intelligents (SSIS), d'identification et de suivi des véhicules (VIT) et de détection des menaces préventives (PTD). Ce partenariat vise à intégrer les systèmes alimentés par Scylla Technologies avec des caméras Hikvision et des NVR (enregistreur vidéo réseau).

De même, en avril 2018, Pelco a collaboré avec IBM Corporation pour développer «Pelco Analytics motivé par IBM». Cette collaboration vise à intégrer les solutions d'analyse d'apprentissage en profondeur d'IBM au système de gestion vidéo (VMS) proposé par Pelco. Les partenariats stratégiques sont susceptibles d'encourager les acteurs du marché à exploiter de nouvelles technologies, à accéder à de nouveaux clients, à étendre les activités sur tous les marchés géographiques et à étendre le portefeuille de produits.

Les meilleures entreprises de l'industrie de la surveillance vidéo:

• Avigilon Corporation
• AXIS Communications AB
• Bcdvideo
• Bosch gmbh
• Dahua Technology Co., Ltd
• Flir Systems, Inc.
• Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd
• Honeywell International, Inc
• Huawei Technologies Co., Ltd.
• Panasonic Corporation
• Pelco

Développements clés de l'industrie:

• En juillet 2021,Axis Communications AB a annoncé que ses offres de caméras sélectionnées sont conforantes sur le profil ONVIF. Ces caméras permettent un streaming standardisé de l'alimentation des événements et des métadonnées des cas d'utilisation analytique basés sur les bords dans un arrangement de surveillance multi-vendeurs. La conformité au profil m facilite l'intégration des événements et des métadonnées avec les utilisateurs conforants du profil ONVIF comme des logiciels et services de gestion vidéo.
• En mai 2021,Flir Systems, Inc. a remporté un accord de 15,4 millions USD de l'armée des États-Unis pour fournir son Black Hornet PRS. Le PRS est un système de reconnaissance personnel aéroporté pour les soldats débarqués. Dans le cadre du Soldat Borne Sensor Program (SBS) de l'armée, les véhicules aériens nano-undans Black Hornet également appelés UAV sont déployés pour augmenter les capacités de reconnaissance, et la surveillance au niveau de l'unité et de l'unité.
• En avril 2021,BCDVideo s'est associé à Wasabi une entreprise de stockage de cloud chaude dont le siège est à Boston, Massachusetts. Grâce à ce partenariat, les entreprises visent à offrir un stockage de surveillance vidéo dans le cloud. En outre, le partenariat élargit la capacité des entreprises à offrir un ensemble complet de sur site sur site de BCDVIDEO, d'alternatives de stockage spécialement conçues et de solutions de stockage de cloud Hot Cloud.
• En février 2021,Motorola Solutions a créé un nouveau centre de fabrication de sécurité vidéo et d'analyse au Texas. La nouvelle installation fait partie de l’expansion de l’entreprise des capacités d'expédition et de production et des investissements continus dans la fabrication en Amérique du Nord pour renforcer le développement de ses offres de sécurité vidéo.
• En mars 2020,La communication Axe a lancé une solution de caméra usée spécialement conçue pour la sécurité privée et l'application de la loi. La solution de caméra usée de l'axe comprend une station d'accueil, une caméra robuste et un contrôleur de système conçu sur une architecture ouverte. Les solutions permettent l'intégration avec un large éventail de systèmes de gestion des preuves (EMS) et de systèmes de gestion vidéo (VM).

Reporter la couverture

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Le rapport sur le marché de la surveillance vidéo met en évidence les principales régions du monde entier pour offrir une meilleure compréhension de l'utilisateur. En outre, le rapport donne un aperçu des dernières tendances de l'industrie de la surveillance vidéo et analyse les technologies qui sont déployées à un rythme rapide au niveau mondial. Le rapport examine divers changements de paradigme associés à la transformation du matériel et des logiciels. Il souligne en outre certains des facteurs et contraintes stimulant la croissance, aidant le lecteur à acquérir des connaissances approfondies sur le marché de la surveillance vidéo.

Rapport Portée et segmentation