Taille du marché du carton-caisse recyclé, part et analyse de l’industrie, par type de produit (carton de doublure et support ondulé), par industrie d’utilisation finale (aliments et boissons, soins personnels et cosmétiques, soins de santé et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial du carton-caisse recyclé était évaluée à 104,15 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 106,43 milliards USD en 2026 à 133,18 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 2,84 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché du carton-caisse recyclé avec une part de marché de 53,71 % en 2024.

Les fibres de papier recyclées, provenant principalement de déchets post-consommation, sont utilisées pour fabriquer du carton-caisse recyclé, ce qui réduit les déchets mis en décharge et préserve les ressources naturelles. Alors que les entreprises s’efforcent d’améliorer leur image de marque en utilisant des matériaux durables, les secteurs du commerce électronique, de l’alimentation et des boissons ainsi que de la vente au détail sont à l’origine de cette demande. De plus, les incitations au recyclage et les pénalités pour les pratiques de gaspillage par les organismes gouvernementaux contribuent à la croissance du volume mondial de produits recyclés.marché des cartons-caisses.

• Selon l'American Forest & Paper Association, le taux de recyclage du carton était de 71 à 76 % en 2023. Au total, près de 33 millions de tonnes de carton ont été recyclées, soit près de 90 000 tonnes par jour.

International Paper et Georgia Pacific LLC sont les principaux fabricants, détenant la plus grande part du marché mondial.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

L’augmentation de la demande du secteur pharmaceutique stimule la croissance du marché

L’expansion de l’industrie pharmaceutique entraîne une demande accrue de cartons-caisses, utilisés dans les emballages secondaires et tertiaires. Cette demande découle de la dépendance de l'industrie à l'égard des emballages pour protéger et expédier les médicaments, parallèlement à un besoin mondial croissant de produits pharmaceutiques. Bien queplastiquessont répandus dans les emballages primaires, le papier et le carton, en particulier le carton-caisse, jouent un rôle essentiel dans les couches externes des emballages pharmaceutiques. L'industrie connaît une croissance significative en raison de la demande croissante du secteur pharmaceutique, en particulier pour les médicaments injectables et les produits biologiques. L’apparition croissante de maladies chroniques stimule encore davantage la demande de solutions d’emballage robustes, stimulant ainsi la croissance du marché mondial du carton-caisse recyclé.

• Le Bureau d'information de presse (PIB) indique que le secteur pharmaceutique indien pour l'exercice 2023-24 était évalué à 50 milliards de dollars, la consommation intérieure représentant 23,5 milliards de dollars et les exportations 26,5 milliards de dollars. Le secteur pharmaceutique indien est considéré comme le troisième au monde en termes de volume et le 14e en termes de valeur de production.
• En 2023, l’Amérique du Nord représentait 53,3 % des ventes pharmaceutiques mondiales, l’Europe contribuant à 22,7 %. Selon IQVIA (MIDAS, mai 2024), les États-Unis ont réalisé 67,1 % des ventes de nouveaux médicaments introduits entre 2018 et 2023, tandis que l'Europe en représentait 15,8 %.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Volatilité des prix des matières premières et disponibilité des paniers en fibres recyclées Expansion du marché

Bien que le marché du carton-caisse recyclé présente un potentiel de croissance prometteur, il se heurte à divers défis qui pourraient restreindre son expansion. Une des principales limites est la disponibilité de fibres recyclées de qualité. La production de carton-caisse recyclé dépend fortement de l'approvisionnement en déchets de papier de haute qualité pour le traitement. De plus, les variations des coûts des matières premières et des dépenses énergétiques peuvent entraver la croissance du marché du carton-caisse recyclé. Le processus de recyclage nécessite un apport énergétique important, ce qui augmente les coûts de production. Les fluctuations des prix de la pâte à papier et de l'énergie peuvent grandement influencer la structure des coûts de fabrication des emballages en carton-caisse recyclé, compliquant ainsi la rentabilité des producteurs, en particulier dans les régions où les coûts énergétiques sont élevés.

• Par exemple, le Groupe de la Banque mondiale a déclaré que l'indice des prix de l'énergie a augmenté de 9,7 % en juin 2025, sous l'effet d'une hausse de 11,3 % des prix de l'énergie.huile bruteprix, tandis que les prix hors énergie ont baissé de 1,1%

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Accent croissant sur les matériaux respectueux de l’environnement pour offrir des opportunités de croissance potentielles

L’accent est de plus en plus mis sur les options d’emballage respectueuses de l’environnement, alors que les consommateurs et les régulateurs encouragent une plus grande recyclabilité et une moindre utilisation du plastique. La tendance pousse les gouvernements et les entreprises à adopteremballage recyclésolutions, y compris le carton-caisse recyclé. La tendance à l’économie circulaire offre aux fabricants la possibilité d’utiliser du carton-caisse recyclé. Le carton-caisse recyclé offre des avantages significatifs en matière de durabilité en réduisant les déchets mis en décharge, en conservant les ressources naturelles et en minimisant l'impact environnemental par rapport aux matériaux vierges. Il s'agit d'une solution d'emballage rentable et polyvalente avec une empreinte carbone plus faible, ce qui en fait un choix attrayant pour les entreprises souhaitant améliorer leur image de marque.

TENDANCES DU MARCHÉ DES CARTONS RECYCLÉS

L’expansion rapide du secteur du commerce électronique apparaît comme une tendance clé

L'expansion du commerce électronique a créé une forte demande de carton-caisse recyclé, privilégié pour sa capacité à protéger les produits pendant le transport et sa personnalisation pour l'image de marque. La croissance rapide de la vente au détail en ligne et de la livraison de nourriture augmente considérablement la demande de boîtes en carton ondulé fabriquées à partir de carton-caisse recyclé. Les fabricants du secteur du commerce électronique utilisent de plus en plus de carton-caisse léger en raison de sa résistance, de sa rentabilité et de sa faible empreinte carbone. L'industrie mondiale du carton-caisse recyclé connaît une croissance significative en raison du secteur en plein essor du commerce électronique, qui stimule la demande de produits légers et durables.conditionnementsolutions. La popularité croissante des achats en ligne et le besoin d’emballages protecteurs pour les marchandises expédiées apparaissent comme des tendances clés pour la croissance du marché.

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Analyse de segmentation

Par type de produit

Le segment du carton doublure est en tête grâce à la hausse de l'industrie du commerce électronique 

En fonction du type de produit, le marché est divisé en carton doublure et carton ondulé.

Le carton doublure est le segment dominant du marché. Le carton doublure, qui sert de couche externe aux boîtes en carton ondulé, est largement utilisé dans l'emballage en raison de sa robustesse et de sa résilience. L’industrie en expansion du commerce électronique a accru le besoin en carton doublure, car il joue un rôle crucial pour garantir la sécurité de l’expédition et de l’emballage des marchandises. Le carton doublure améliore la durabilité globale du carton-caisse, le rendant résistant à l'écrasement pendant l'empilage et le transport.

Le support ondulé est le deuxième segment de l’industrie. Le support ondulé du carton-caisse offre des avantages cruciaux tels qu'une protection améliorée, une résistance à l'empilage et un rembourrage, protégeant ainsi les produits pendant l'expédition et le stockage. Il contribue également à la solidité et à la durabilité globales de la boîte, tout en étant un matériau léger et recyclable.

Par secteur d'utilisation finale

Le segment des aliments et des boissons a dominé le marché en raison de la capacité du carton-caisse à résister à une manipulation brutale pendant le transport.

Basée sur l'industrie d'utilisation finale, l'industrie est divisée en aliments et boissons, soins personnels etproduits de beauté, les soins de santé et autres.

Le segment de l'alimentation et des boissons a dominé le marché en 2024. Le secteur est le leader du marché, car le carton-caisse recyclé offre une excellente protection pour une large gamme de produits alimentaires, y compris les produits secs et périssables, tout en respectant les normes d'hygiène nécessaires. Sa capacité à supporter l’humidité, le stress physique et les manipulations brutales pendant le transport en fait un choix optimal pour l’emballage alimentaire. Le carton-caisse recyclé est également utilisé pour emballer des fruits et légumes frais qui doivent être transportés sur de longues distances. Cette utilisation croissante dans l’emballage d’aliments surgelés, de produits frais, de plats prêts à consommer et de conserves stimule également la croissance du segment.

Le segment des soins de santé devrait connaître une croissance constante au cours de la période de prévision. La croissance rapide du secteur de la santé a considérablement accru la demande de carton-caisse, car il est crucial pour l'expédition de produits fragiles tels que les produits pharmaceutiques etdispositifs médicaux, renforçant ainsi la croissance du segment.

Perspectives régionales du marché du carton-caisse recyclé

Par géographie, le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Asie-Pacifique

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La région Asie-Pacifique domine le marché mondial et devrait conserver son avance, propulsée par l’expansion rapide des secteurs industriels et de consommation dans des pays comme la Chine et l’Inde. Le besoin croissant d’options d’emballage écologiques, ainsi que les efforts du gouvernement pour encourager le recyclage, devraient stimuler l’expansion du marché dans cette région. Le recyclage croissant du carton-caisse en Chine contribue largement à la croissance du marché.

• La Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU) déclare qu'en 2022, la production de pâte de bois en Chine a augmenté de 16,9 % pour atteindre 21,2 millions de tonnes, tandis que la pâte recyclée a connu une augmentation de 1,7 % pour atteindre 59,1 millions de tonnes et la pâte non ligneuse de 0,7 % pour atteindre 5,60 millions de tonnes. Hors pâte dissolvante, la production totale de tous les types de pâte a augmenté de 5,0 %, atteignant 85,9 millions de tonnes.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient la deuxième plus grande part de marché du carton-caisse recyclé, soutenue par la présence d’acteurs majeurs. Bien que le contenu recyclé soit inférieur à celui de l’Europe, les solutions d’emballage axées sur le développement durable suscitent un intérêt croissant. Le secteur de l’alimentation et des boissons en croissance rapide dans la région soutient également la croissance du marché. De plus, la production croissante de carton-caisse dans la région favorise également la croissance du marché.

• L'American Forest & Paper Association (AF&PA) a publié le rapport trimestriel sur les cartons-caisses pour le quatrième trimestre 2024. Comme indiqué dans le rapport, la production globale de carton-caisse au quatrième trimestre a connu une augmentation de 1 % par rapport au quatrième trimestre 2023. Pour l'ensemble de la période de 12 mois de 2023, la production a augmenté de 5 %. Les taux d'exploitation du support kraft non blanchi et du support recyclé se sont améliorés par rapport au troisième trimestre 2024, tandis que les tarifs du support recyclé et du support semi-chimique ont diminué.

La croissance continue des achats en ligne entraîne le besoin d'emballages en carton-caisse solides et fiables pour protéger les produits pendant le transport et répondre aux demandes des consommateurs en matière d'options durables et sur mesure aux États-Unis. Investissements dans des technologies de pointe telles que l'impression numérique etemballage intelligentaméliorer les fonctionnalités de personnalisation et de suivi, augmentant ainsi la demande de carton-caisse aux États-Unis.

Europe

L'Europe est un marché important pour le carton-caisse recyclé, ouvrant la voie en matière d'efficacité du recyclage avec un contenu recyclé élevé dans le carton-caisse et une solide infrastructure d'économie circulaire. Le marché connaît des progrès dans les revêtements biodégradables et les solutions d'emballage respectueuses de l'environnement, alors que les producteurs répondent à l'intérêt croissant des consommateurs pour les produits durables. L’importance croissante des organismes et organisations gouvernementaux pour réduire l’impact environnemental et stimuler le recyclage des emballages stimule également la croissance du marché.

• Le plan d'action pour l'économie circulaire de l'Union européenne, qui vise à minimiser les effets environnementaux des emballages, a considérablement influencé le marché. L'UE a fixé des objectifs de recyclage audacieux, visant un taux de recyclage de 90 % pour le papier et le carton d'ici 2025. Cette initiative soutient directement l'adoption de matériaux d'emballage recyclables dans la région.

l'Amérique latine

La région Amérique latine devrait connaître une croissance considérable. Le carton-caisse, en particulier celui fabriqué à partir de matériaux recyclés, gagne du terrain en raison de ses avantages environnementaux. Les consommateurs et les entreprises accordent de plus en plus la priorité aux options d’emballage respectueuses de l’environnement. Des entreprises telles que Klabin investissent dans des pratiques et des technologies durables pour répondre à cette demande croissante. De plus, les technologies numériques sont intégrées aux processus industriels pour améliorer l’efficacité et la personnalisation de la production de carton-caisse, stimulant ainsi la croissance du marché dans la région.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique devrait connaître une croissance modérée dans les années à venir. La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante de produits emballés. En outre, cette croissance est soutenue par une combinaison d’augmentation des dépenses de consommation, en particulier dans l’industrie agroalimentaire, ainsi que par la croissance du commerce électronique.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Des entreprises clés lancent de nouveaux produits pour obtenir un avantage concurrentiel

Le marché mondial du carton-caisse recyclé est concentré avec des sociétés telles que International Paper, Georgia Pacific LLC, DS Smith, Grief, Mondi et Stora Enso, qui représentent une part importante.

International Paper est l'un des principaux producteurs mondiaux d'emballages et de produits en pâte à papier à base de fibres renouvelables. Leurs produits de base comprennent le carton-caisse et les emballages en carton ondulé, ainsi que les fibres de cellulose utilisées dans diverses applications telles que les couches et les produits en papier tissu. Ils sont particulièrement connus pour leur solidité et leur design dans les emballages destinés à des industries telles que le commerce électronique et la transformation alimentaire.

Georgia-Pacific est l'un des principaux fabricants et distributeurs de divers produits de papier, de papier tissu, d'emballage et de construction. Avec plus de 150 installations et environ 30 000 employés directs, Georgia-Pacific joue un rôle important sur les marchés grand public et commercial.

De plus, Mondi et Oji Fiber Solutions comptent parmi les autres leaders clés du secteur. L'accent mis sur des fonds importants dans la R&D de produits de pointe a renforcé lepharmaceutiquepart des entreprises dans le secteur.

• En mai 2025, Mondi a démarré sa nouvelle usine de carton-caisse recyclé en Italie. Mondi a acquis l'usine du groupe Burgo début 2023 pour environ 43,3 millions de dollars, dans le but de transformer l'installation de la fabrication de papier mécanique couché léger à la production de carton-caisse recyclé. Le projet a débuté en mai 2024 et représente un investissement de 216 millions de dollars pour Mondi.

LISTE DES CLÉS PROFIL DES ENTREPRISES DE CARTONS-CONTENEURS RECYCLÉS

• Papier international(NOUS.)
• Géorgie-Pacifique LLC(NOUS.)
• DS Smith(ROYAUME-UNI.)
• Greif (États-Unis)
• Monde(ROYAUME-UNI.)
• Stora Enso (Finlande)
• Cascades inc. (Canada)
• Kruger (Canada)
• Sappi Ltd. (Afrique du Sud)
• Smurfit Kappa (Irlande)
• Daio Paper Corporation (Japon)
• Papier Neuf Dragons (Chine)
• New-Indy Containerboard LLC (États-Unis)
• Jackson Paper Manufacturing (États-Unis)
• Oji Fiber Solutions (Nouvelle-Zélande)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Juillet 2025 :Greif, Inc., un leader mondial des produits et services d'emballage de soins de santé, a révélé avoir finalisé un accord pour vendre son activité Cartons-caisses, qui englobe son réseau d'alimenteurs de feuilles CorrChoice, dans le cadre d'une transaction au comptant évaluée à 1,8 milliard de dollars à Packaging Corporation of America. L’accord devrait être conclu d’ici la fin de l’exercice 2025 de Greif, sous réserve des conditions de clôture standard et des approbations réglementaires.
• Mai 2025 :norvégienpâtes et papiersLe fabricant Norske Skog a démarré la production de carton-caisse recyclé dans son usine de Golbey en France suite à un investissement d'environ 453,1 millions de dollars. La machine à carton-caisse nouvellement installée augmenterait la capacité de l’entreprise de 550 000 tonnes (t), portant la capacité totale du groupe à 760 000 t.
• Avril 2025 :Stora Enso a élargi sa principale gamme de matériaux d'emballage avec l'introduction de Performa Nova, un carton pour boîtes pliantes (FBB) avancé qui offre à la fois un rendement élevé et des performances exceptionnelles. Ce nouveau carton est créé pour répondre au besoin croissant de solutions d'emballage renouvelables, recyclables et efficaces dans des domaines tels que les aliments secs, surgelés et réfrigérés, ainsi que le chocolat et la confiserie.
• Juillet 2024 :PG Paper a révélé une nouvelle collaboration stratégique avec Opal centrée sur ses offres de carton-caisse. Ce partenariat comprend un type distinct et plus léger de carton Kraft Liner vierge (KLB) doté d'une surface brillante et lisse, parfaite pour une impression professionnelle de haute qualité, et des qualités Fluting et Testliner fabriquées à partir de matériaux 100 % recyclés.
• Février 2023 :Emballage Kruger a dévoilé son intention d'investir plus de 30 millions de dollars américains pour moderniser son usine de carton-caisse de Place Turcot, à Montréal. Cette transformation importante, qui devrait être achevée d'ici 2025, ferait de l'usine de Place Turcot la première en Amérique du Nord à produire du carton kraft saturant 100 % recyclé, un matériau utilisé dans la production de stratifiés haute pression pour les meubles, les comptoirs et les panneaux décoratifs.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’analyse de l’industrie mondiale du carton-caisse recyclé fournit la taille du marché et les prévisions pour tous les segments inclus dans le rapport. Il contient des détails sur la dynamique du marché et les tendances du marché du carton-caisse recyclé qui devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision. Il offre des informations sur l'utilisation du carton-caisse recyclé dans les régions clés, des profils d'entreprises, des développements clés de l'industrie, des lancements de nouveaux produits et des détails sur les partenariats, les fusions et acquisitions dans les pays clés. Il couvre un paysage concurrentiel détaillé avec des informations sur la part de marché et les profils des principaux acteurs.

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Portée et segmentation du rapport