Taille du marché du transport routier, part et analyse de l’industrie, par type de service (chargement complet (FTL) et chargement partiel (LTL)), par distance (long courrier et court courrier), par secteur d’utilisation final (mines et carrières, construction, produits de grande consommation, agriculture, fabrication, automobile, soins de santé et autres), par type de cargaison (cargaison sèche, cargaison de référence, cargaison liquide et cargaison spécialisée), par itinéraire (national et international), par type de véhicule (léger, moyen et lourd) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial du transport routier était évaluée à 3 651,35 milliards USD en 2025 et devrait passer de 3 720,72 milliards USD en 2026 à 5 527,15 milliards USD d’ici 2034, soit un TCAC de 5,07 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché, représentant 53,34 % de la part de marché en 2025.

Le transport routier fait référence au transport de marchandises par route à l'aide de véhicules tels que des camions, des camions, des fourgonnettes et autres. Il joue un rôle décisif dans le secteur de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement, en offrant une flexibilité pour la livraison de produits sur de courtes et longues distances. Les opérations de transport routier peuvent être locales, régionales ou internationales et impliquent généralement le transport de marchandises directement d'un point à un autre.

Le marché du transport routier connaît une tendance croissante à l'adoption des véhicules électriques etvéhicules autonomes, visant à réduire les émissions de carbone et à améliorer l’efficacité. Cependant, le coût initial élevé de l’équipement freine la croissance du marché. La demande croissante de services de commerce électronique et de livraison du dernier kilomètre alimente la croissance du marché, les entreprises recherchant des solutions de transport routier rapides et efficaces.

DHL, XPO Logistics, DB Schenker et UPS, entre autres, devraient dominer le marché en 2024. Ces sociétés se concentrent sur l'amélioration de l'efficacité des services, de la portée du réseau et du développement technologique, tel que la gestion numérique du fret. Les partenariats stratégiques, les acquisitions et l’expansion de la flotte façonnent davantage le paysage concurrentiel du marché.  

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Dynamique du marché

Facteurs du marché

La mondialisation et l’expansion de la chaîne d’approvisionnement stimulent la croissance du marché

La mondialisation et l’expansion de la chaîne d’approvisionnement sont des moteurs clés de la croissance du marché, augmentant le besoin de réseaux de transport efficaces pour relier les fabricants, les fournisseurs et les consommateurs dans toutes les régions. Alors que les entreprises s’approvisionnent en matières premières auprès de divers sites mondiaux et distribuent leurs produits dans le monde entier, le transport routier de marchandises joue un rôle crucial pour garantir le mouvement rapide et rentable des marchandises.

La demande de services de transport routier fiables et flexibles continue de croître à mesure que les entreprises se développent sur de nouveaux marchés. Cette tendance à la mondialisation stimule la demande de transport routier pour les livraisons transfrontalières et régionales, ce qui en fait un élément essentiel des chaînes d'approvisionnement modernes. Selon TRIP, le réseau américain de transport de marchandises joue un rôle essentiel en facilitant le mouvement des matières premières, des biens intermédiaires et des produits finis entre divers endroits. Cette chaîne d’approvisionnement essentielle, cruciale pour la qualité de vie du pays, consiste en un système intermodal complexe qui comprend plus de quatre millions de kilomètres de routes en 2021.

Restrictions du marché

Le coût initial élevé de l’équipement freine la croissance du marché

Le coût initial élevé freine considérablement la croissance du marché, car ces remorques nécessitent un investissement important en raison de leur conception complexe, de leur personnalisation et de leurs fonctionnalités avancées. Ce coût initial constitue un obstacle pour les petites entreprises ou celles disposant de budgets limités.

De plus, les coûts de maintenance et d’exploitation continus constituent un défi supplémentaire pour l’expansion du marché. Ces remorques nécessitent des pièces spécialisées et des techniciens qualifiés pour les réparations, ce qui entraîne des dépenses d'entretien élevées. Des inspections régulières et un entretien opérationnel augmentent le coût total de possession, ce qui en fait un fardeau financier pour les acheteurs, en particulier en période d'incertitude économique. En conséquence, les entreprises peuvent hésiter à investir dans des remorques personnalisables, ce qui ralentit l'adoption et la croissance du marché. Les coûts élevés créent également une barrière à l’entrée pour les entreprises qui envisagent des solutions de transport modulaires.

Opportunités de marché

Le boom du commerce électronique présentera d’importantes opportunités de marché

À mesure que les achats en ligne augmentent, la demande de services de livraison rapides et fiables augmente. Les entreprises de transport routier de marchandises jouent un rôle crucial dans le transport des marchandises des entrepôts vers les consommateurs, en particulier pour les livraisons du dernier kilomètre. Les attentes croissantes des consommateurs en faveur de livraisons plus rapides et plus flexibles ont encore renforcé l’importance du transport routier pour répondre à ces besoins. Les géants du commerce électronique ont besoin de réseaux logistiques efficaces, comprenant un suivi en temps réel, des délais de transit rapides et la capacité de gérer des expéditions plus petites et fréquentes. Ces facteurs stimulent la demande de transport routier de marchandises, alimentant ainsi l’expansion du marché.

En novembre 2024, le Bureau de recensement du Département du Commerce a annoncé que les ventes au détail du commerce électronique pour le troisième trimestre 2024, corrigées des disparités saisonnières mais pas des variations de prix, s'élevaient à 300,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 2,6 % par rapport au deuxième trimestre 2024. Les ventes au détail totales pour la même période étaient estimées à 1 849,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 1,3 % par rapport au deuxième trimestre. Les ventes du commerce électronique au troisième trimestre 2024 ont augmenté de 7,4 % par rapport au troisième trimestre 2023, tandis que les ventes au détail totales ont augmenté de 2,1 % au cours de la même période. Le commerce électronique représentait 16,2 % du total des ventes au détail au troisième trimestre 2024, soulignant son influence croissante sur le marché.

Défis du marché

La pénurie de chauffeurs constitue un obstacle important à l’expansion du marché

Le manque de chauffeurs qualifiés entraîne des inefficacités opérationnelles, une augmentation des coûts de main-d’œuvre et des retards de livraison, affectant en fin de compte la fiabilité et la rentabilité des entreprises de logistique. Cette pénurie est aggravée par une main-d'œuvre vieillissante, de longues heures de travail et le caractère exigeant du travail, qui dissuadent les plus jeunes d'accéder à la profession. Cela se traduit par un taux de roulement plus élevé et des difficultés de recrutement, en particulier dans des régions comme l'Amérique du Nord et l'Europe.

Par conséquent, les entreprises pourraient avoir du mal à répondre à la demande croissante, en particulier sur les marchés axés sur le commerce électronique, ce qui entraverait la capacité du secteur à évoluer efficacement. Il est crucial de résoudre ce problème pour maintenir la compétitivité et garantir l’efficacité des réseaux de transport. En juillet 2024, l'IRU a publié des résultats préliminaires indiquant que 48 % des entreprises européennes s'attendent à de plus grandes difficultés pour pourvoir les postes de chauffeurs de camion au cours de l'année à venir.

TENDANCES DU MARCHÉ DU TRANSPORT ROUTIER

L’adoption croissante des véhicules électriques et hybrides stimule le développement du marché

Les véhicules électriques et hybrides deviennent l’une des principales tendances du marché du transport routier qui stimule la croissance, en raison des préoccupations croissantes en matière de durabilité et de la pression réglementaire sur les émissions. Ces véhicules aident les entreprises à réduire leur empreinte carbone tout en garantissant le respect de réglementations environnementales plus strictes. De plus, ils offrent des économies à long terme en réduisant les dépenses de carburant et de maintenance, ce qui en fait un investissement attractif. À mesure que la technologie progresse, camions électriquesdeviennent plus efficaces, avec une meilleure autonomie et une meilleure infrastructure de recharge.

De plus, les gouvernements et les entreprises encouragent l’adoption de solutions de transport écologiques. Cette évolution vers des véhicules plus propres est cruciale pour réduire les émissions et aider les entreprises à renforcer leur responsabilité environnementale, les rendant attrayantes pour les consommateurs et les partenaires commerciaux soucieux de l’environnement, ce qui alimente la croissance du marché. En juillet 2024, UCSF Logistics a fait un pas notable vers la durabilité environnementale en ajoutant son premier véhicule électrique (VE) à sa flotte. Cette décision représente une étape clé dans les efforts continus de l’UCSF pour réduire les émissions de carbone et promouvoir des pratiques respectueuses de l’environnement dans l’ensemble de ses opérations.

Impact du COVID-19

La perturbation de la chaîne d’approvisionnement mondiale et la réduction de la demande de fret ont freiné la croissance du marché 

La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché mondial. Initialement, les confinements et les restrictions de voyage ont perturbé les chaînes d’approvisionnement mondiales, entraînant une réduction de la demande de fret et des retards dans les livraisons. De nombreuses entreprises ont été confrontées à des fermetures temporaires, entraînant un déclin des activités de transport routier. Cependant, l’essor du commerce électronique et du transport de biens essentiels, notamment de fournitures médicales et de produits d’épicerie, a entraîné une demande accrue de services de transport routier, en particulier pour les livraisons du dernier kilomètre.

La pandémie a également mis en évidence la nécessité de réseaux logistiques flexibles et résilients. En revanche, l’industrie a été confrontée à des pénuries de main-d’œuvre, à des problèmes de santé et à des protocoles de sécurité plus stricts, ce qui a ajouté des défis opérationnels. Malgré ces perturbations, la pandémie a accéléré l’adoption de technologies, telles que les plateformes numériques de fret et les solutions sans contact, façonnant ainsi l’avenir du marché dans l’ère post-pandémique.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type de service

Segment à pleine charge (FTL) dominé en raison de sa rentabilité

Sur la base du type de service, le marché est segmenté en charge complète (FTL) et charge partielle (LTL).

Le segment Full Load (FTL) détenait le plus grand marché avec une part de 80,00 % en 2026. La croissance du segment Full Load (FTL) est principalement tirée par la demande croissante de transport direct et efficace de gros volumes de marchandises. FTL permet de réaliser des économies grâce à des chargements de camions dédiés, réduisant ainsi les temps de manutention et de transit, ce qui le rend idéal pour les entreprises effectuant des expéditions en vrac. Ce service est particulièrement intéressant pour les secteurs tels que l'industrie manufacturière, la vente au détail et le commerce électronique, où la livraison rapide et sécurisée de grandes quantités est cruciale pour maintenir l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement.

Le segment des charges partielles (LTL) devrait croître au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance du segment des chargements partiels (LTL) est tirée par la demande croissante de solutions de transport rentables pour les petites expéditions. Le LTL permet aux entreprises de partager l’espace des camions, réduisant ainsi les coûts de transport pour les expéditions qui ne nécessitent pas un camion complet. Ce modèle est particulièrement avantageux pour les petites et moyennes entreprises, offrant flexibilité, coûts d'expédition réduits et possibilité de regrouper les expéditions, ce qui en fait une option rentable et économe en carburant dans divers secteurs.

Par exemple, les transporteurs américains de lots partiels (LTL) se préparent de manière proactive à une augmentation prévue de la demande en augmentant la capacité de leurs terminaux, malgré la faiblesse actuelle du marché du fret. Les acteurs du secteur s’attendent à une demande accrue de fret industriel et de biens de vente au détail en 2025 et estiment que le marché ne dispose pas d’une capacité LTL suffisante pour répondre à cette croissance. En janvier 2025, Central Transport et R+L Carriers ont finalisé des accords pour acquérir des biens immobiliers auprès de Yellow Corp en faillite, avec des contrats d'achat totalisant 66,5 millions de dollars pour quatre des terminaux LTL de Yellow.

Par distance

Les activités croissantes du commerce mondial et du commerce électronique stimulent la croissance du segment long courrier

En termes de distance, le marché est divisé en long-courrier et court-courrier.

Le segment long-courrier domine le marché avec une part de 56,94 % en 2026. On estime également que le segment progressera avec le TCAC à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. L’expansion du segment long-courrier est alimentée par la demande croissante de transport de marchandises sur de longues distances, notamment dans le commerce mondial et le commerce électronique. Les services long-courriers offrent des solutions rentables pour déplacer de gros volumes de marchandises entre régions et pays. À mesure que le commerce international se développe et que les chaînes d’approvisionnement deviennent de plus en plus interconnectées, les entreprises ont besoin de moyens de transport efficaces et fiables pour couvrir de longues distances, ce qui stimule une croissance continue sur le segment long-courrier. Le segment devrait capter 57 % de part de marché en 2025.

Le marché du segment court-courrier détenait une part durable du marché en 2024. La croissance du segment est attribuée à la demande croissante de transport rapide et flexible de marchandises sur des distances plus courtes, en particulier au sein des marchés régionaux ou locaux. Les services à courte distance sont essentiels pour la livraison du dernier kilomètre, soutenant les secteurs du commerce électronique, de la vente au détail et des biens périssables. Ces services offrent des délais d'exécution rapides, des coûts de carburant réduits et des livraisons plus fréquentes, ce qui les rend idéaux pour les industries nécessitant des expéditions rapides et à petite échelle sur des distances relativement courtes. Ce segment est susceptible de croître avec un TCAC considérable de 4,70 % au cours de la période de prévision (2025-2032).

Par secteur d'activité de l'utilisateur final

La demande croissante de matières premières a stimulé la croissance du segment des mines et carrières

Basé sur l’industrie de l’utilisateur final, le marché est classé en mines et carrières, construction, produits de grande consommation, agriculture, fabrication, automobile, soins de santé et autres.

Le segment des mines et carrières a dominé le marché avec une part de 22,86 % en 2026. La croissance du segment des mines et carrières est propulsée par la demande croissante de matières premières telles que les minéraux, les métaux et les granulats. Le transport routier joue un rôle essentiel dans le transport de marchandises lourdes et volumineuses depuis les mines et carrières vers les usines de transformation ou les centres de distribution. À mesure que le développement des infrastructures, de la construction et des secteurs manufacturiers se développe, le besoin d'un transport efficace et fiable de ces matériaux augmente, stimulant la demande de services de transport de marchandises au sein des industries minières et des carrières. Ce segment est en passe de détenir 23 % de part de marché en 2025.

Le secteur de la santé devrait connaître le taux de croissance le plus élevé, avec un TCAC de 6,8 % au cours de la période de prévision de 2025 à 2032. La demande croissante pour le transport rapide et sûr des produits pharmaceutiques,dispositifs médicaux, et les fournitures stimulent la croissance du segment. Le transport routier de marchandises joue un rôle crucial en garantissant des livraisons efficaces et à température contrôlée pour les produits de santé sensibles, tels que les vaccins et les produits biologiques. L'expansion du secteur de la santé, en particulier dans le commerce électronique et les pharmacies en ligne, a accru le besoin d'un transport fiable, rapide et sécurisé. Cette tendance stimule la demande de services spécialisés au sein de cette industrie.

On estime que le segment de la construction connaîtra une croissance avec un TCAC substantiel de 6,30 % au cours de la période de prévision (2025-2032).

Par type de cargaison

La demande croissante de biens non périssables a encouragé la croissance du segment des marchandises sèches.

En fonction du type de cargaison, le marché est divisé en marchandises sèches, marchandises réfrigérées, marchandises liquides et marchandises spécialisées.

Le segment des marchandises sèches a dominé le marché avec une part de 53,80 % en 2026. La croissance du segment est tirée par la demande croissante pour le transport de marchandises non périssables telles que textile, machines, produits chimiques et produits de consommation. Le transport de marchandises sèches est essentiel pour les industries nécessitant une livraison sûre, efficace et rentable de marchandises en vrac ou emballées. L’essor du commerce mondial, du commerce électronique et de l’activité manufacturière alimente encore davantage la demande de services fiables de fret sec. Ce segment devrait capter 53,90 % de part de marché en 2025.

Le segment du fret spécialisé devrait croître au TCAC le plus élevé de 6,10 % au cours de la période de prévision de 2025 à 2032. La croissance du segment du fret spécialisé est alimentée par le besoin croissant de transporter des marchandises de grande valeur, fragiles ou sensibles à la température telles que l'électronique,médicamentset les articles périssables. Ces marchandises nécessitent des équipements spécialisés, tels que des camions réfrigérés ou des conteneurs sécurisés, pour garantir une livraison sûre et efficace. À mesure que des secteurs tels que la santé, la technologie et la transformation alimentaire se développent, la demande de solutions de transport sur mesure pour gérer ces types spécifiques de marchandises continue d'augmenter, entraînant l'expansion du segment des marchandises spécialisées.

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Par itinéraire

La demande croissante de produits locaux stimule la croissance du segment national

En fonction de l'itinéraire, le marché est divisé en national et international.

Le marché intérieur détenait la plus grande part de marché du transport routier en 2024. La demande croissante d’un transport de marchandises efficace et rentable à l’intérieur des frontières nationales stimule la croissance du segment intérieur. Le transport intérieur joue un rôle crucial dans la facilitation du commerce régional, du commerce électronique et gestion de la chaîne d'approvisionnement. Alors que les attentes des consommateurs en matière de livraisons plus rapides augmentent, les entreprises se concentrent sur l’optimisation des itinéraires nationaux afin de réduire les coûts et d’améliorer la vitesse de livraison. Des infrastructures améliorées, des progrès technologiques et une demande croissante de produits locaux alimentent davantage la croissance de ce segment. Ce segment devrait gagner 68,00% de part de marché en 2025.

Le segment international devrait croître au TCAC le plus élevé de 5,20 % au cours de la période de prévision de 2025 à 2032. L’expansion du commerce mondial et de la logistique transfrontalière stimule la croissance du transport routier international au cours de la période de prévision. À mesure que le commerce international se développe, un transport efficace des marchandises entre les pays devient essentiel. 

Le transport routier de marchandises est une solution rentable pour le transport de marchandises sur de longues distances, en particulier entre des pays voisins ou des régions dotées de réseaux routiers bien développés. De plus, l’amélioration des infrastructures frontalières, des procédures douanières et la multiplication des accords de libre-échange soutiennent davantage la croissance du transport routier international, répondant à la demande de livraisons plus rapides et plus fiables.

En juillet 2023, l'American Trucking Association a rapporté que les camions transportaient 61,9 % de la valeur du commerce de surface entre les États-Unis et le Canada et 83,5 % du commerce transfrontalier avec le Mexique, totalisant 947,92 milliards de dollars de marchandises en 2022.

Par type de véhicule

La demande croissante de solutions de transport rentables aide le segment léger à devenir leader

Par type de véhicule, le marché est segmenté en légers, moyens et lourds.

Le segment des véhicules légers a dominé le marché en 2024. La croissance du segment des véhicules légers est tirée par la demande croissante de solutions de transport petites, flexibles et rentables, en particulier pour les livraisons urbaines et du dernier kilomètre. Lumièrevéhicules utilitaires, tels que les fourgonnettes et les petits camions, sont idéaux pour livrer rapidement des expéditions plus petites dans les villes, au service des secteurs du commerce électronique, de la vente au détail et des services. Leur capacité à naviguer dans les zones urbaines encombrées et à réduire les coûts de transport pour des charges plus petites les rend très attractifs et alimente la croissance de ce segment. Ce segment devrait atteindre 40,30 % de part de marché en 2025.

Le segment lourd devrait connaître le TCAC le plus élevé de 5,20 % au cours de la période de prévision de 2025 à 2032. La croissance du segment est soutenue par la demande croissante de transport de marchandises en vrac, de machines et de produits industriels à grande échelle. Les véhicules utilitaires lourds, tels que les plateaux, les camions-citernes et les tracteurs lourds, sont essentiels pour des secteurs tels que la construction, l'exploitation minière et la fabrication. Leur capacité à transporter efficacement de gros volumes sur de longues distances soutient efficacement les projets de commerce mondial et d’infrastructures routières. L’expansion des secteurs industriels et le développement des infrastructures stimulent encore la demande de véhicules lourds.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DU TRANSPORT ROUTIER

Asie-Pacifique

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L'Asie-Pacifique a dominé le marché avec une valeur de l'USD1947.76milliards en 2025 et USD1994.07milliards de dollars en 2026, et devrait également atteindre le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide au cours de la période de prévision de 2026 à 2034. Le marché du transport routier en Asie-Pacifique se développe rapidement en raison de l'urbanisation, de l'industrialisation et de la croissance du secteur du commerce électronique, en particulier en Chine, en Inde et au Japon. 

Le développement des infrastructures de la région, notamment l’amélioration des réseaux routiers, des systèmes de péage et des pôles logistiques, améliore l’efficacité des transports. En outre, l’essor du secteur manufacturier en Chine et en Asie du Sud-Est a entraîné une demande accrue de matières premières et de transport de marchandises. Le marché japonais devrait atteindre 84,87 milliards de dollars d'ici 2026, et le marché chinois devrait atteindre 978,46 milliards de dollars d'ici 2026. La classe moyenne croissante alimente également la demande de services de livraison rapide, en particulier dans les centres urbains.

Selon Niti Aayog, l’Inde a transporté environ 4,6 milliards de tonnes de fret en 2022, générant un besoin de transport de 2,2 billions de tonnes-kilomètres (tonnes-km). Avec la demande croissante de biens entraînée par l’urbanisation, la croissance démographique, l’expansion du commerce électronique et l’augmentation des niveaux de revenus, le transport de marchandises par route devrait croître de manière significative, pour atteindre 9 600 milliards de tonnes-km d’ici 2050. L’Inde devrait gagner 394,9 milliards de dollars en 2026, tandis que le Japon devrait atteindre 383,39 milliards de dollars la même année.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est le troisième plus grand marché, et devrait atteindre le dollar.749,65milliards de dollars en 2026. L’Amérique du Nord détenait une part de marché durable en 2026, stimulée par la forte demande de services de commerce électronique et de logistique, en particulier aux États-Unis. L’augmentation du commerce transfrontalier avec le Canada et le Mexique joue également un rôle clé. De plus, les investissements dans les infrastructures, notamment l’expansion des autoroutes et des pôles logistiques, améliorent l’efficacité opérationnelle. L'adoption de technologies avancées telles que les systèmes de gestion de flotte, la télématique et les véhicules autonomes soutient davantage la croissance du marché en améliorant l'efficacité et la sécurité et en réduisant les coûts opérationnels.

Selon l'Administration du Commerce International du Département du Commerce des États-Unis, les ventes mondiales de commerce électronique pour les entreprises B2B augmentent régulièrement d'année en année. Le marché mondial du commerce électronique B2B devrait atteindre 36 000 milliards de dollars d’ici 2026. La majorité de cette valeur des ventes B2B est tirée par des secteurs tels que la fabrication de pointe, l’énergie, la santé et les services professionnels aux entreprises. Le marché américain devrait croître d’une valeur de 625,16 milliards de dollars en 2026.

Europe

L'Europe est le deuxième plus grand marché, qui devrait être valorisé en USD.857.74milliards en 2026, affichant un TCAC de 3,60 % au cours de la période de prévision (2026-2034). La région détenait la deuxième plus grande part de marché en 2024. Plusieurs facteurs, notamment des réglementations environnementales strictes et une demande croissante de solutions de transport durables, influencent la croissance du marché européen du transport routier. Le passage versvéhicules électriqueset les véhicules hybrides s’accélèrent grâce aux incitations gouvernementales et aux objectifs de réduction des émissions.

La solide industrie manufacturière de la région et le fort commerce intra-européen contribuent également de manière significative à la demande de fret routier. En outre, des infrastructures logistiques avancées, notamment des plates-formes portuaires et des autoroutes majeures, facilitent un transport efficace, stimulant ainsi la croissance en Allemagne, en France et au Royaume-Uni. Le marché polonais devrait atteindre 161,58 milliards de dollars d'ici 2026, et le marché allemand devrait atteindre 112,92 milliards de dollars d'ici 2026.

Reste du monde

Le reste du monde est la quatrième région qui devrait acquérir 110,91 milliards de dollars en 2025. Dans le reste du monde, des régions telles que le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Amérique latine connaissent une croissance du marché grâce à l'amélioration des infrastructures, à l'expansion du commerce et à l'industrialisation. Les investissements dans les réseaux de transport, notamment les routes et les ports, améliorent la connectivité et l’efficacité opérationnelle. Au Moyen-Orient, le secteur pétrolier et gazier stimule la demande de transport de marchandises lourdes, tandis qu'en Afrique, l'urbanisation rapide et la demande croissante des consommateurs alimentent les services de livraison du dernier kilomètre. De plus, l’augmentation des échanges commerciaux avec l’Europe et l’Asie accroît les besoins en transport routier dans ces régions.

Paysage concurrentiel

Acteurs clés du marché

Les pratiques de développement durable avec l’adoption d’un parc de véhicules électriques offrent un avantage concurrentiel

Le marché mondial du transport routier est très concurrentiel, avec de nombreuses entreprises opérant dans différents segments, depuis les petits transporteurs régionaux jusqu'aux grandes sociétés multinationales de logistique. Des acteurs clés, notamment DHL, XPO Logistics, DB Schenker et UPS, dominent le marché en tirant parti de technologies avancées, de flottes étendues et de réseaux mondiaux pour proposer des solutions de transport complètes. Les petites entreprises régionales rivalisent en se concentrant sur les services spécialisés, tels que la livraison du dernier kilomètre, les produits pharmaceutiques ou les denrées périssables.

La concurrence est encore intensifiée par la montée en puissance des plateformes numériques, qui connectent les expéditeurs aux transporteurs, augmentant ainsi l’efficacité et réduisant les coûts. Les entreprises adoptent de plus en plus de pratiques durables, telles que l'utilisation de véhicules électriques, pour se différencier sur un marché soucieux de l'environnement et maintenir leur position sur le marché. DHL est un acteur majeur sur le marché, proposant des services étendus de transport de marchandises. La société exploite un vaste réseau logistique, fournissant des solutions de chargement complet (FTL) et de chargement partiel (LTL) en Europe, en Asie et dans la région nord-américaine.

Liste des principales entreprises de transport routier profilées :

• DHL Logistique (Allemagne)
• XPO Logistique (États-Unis)
• DB Schenker (Allemagne)
• UPS(NOUS.)
• FedEx (États-Unis)
• Kuehne + Nagel(Suisse)
• C.H. Robinson (États-Unis)
• Géodis(France)
• Yusen Logistique(Japon)
• Toll Group (Australie)
• Penske Logistics (États-Unis)
• CEVA Logistique (Suisse)
• J.B. Hunt Transport Services (États-Unis)
• Maersk Logistics (Danemark)

Développements clés de l’industrie

Décembre 2024 :Lors de la principale conférence sur la chaîne d’approvisionnement et la logistique d’Arabie Saoudite, l’IRU a montré comment l’IA et l’innovation numérique peuvent améliorer l’efficacité et la durabilité du transport routier. L'examinateur de l'IRU a introduit des méthodologies standardisées et des processus de certification transparents pour soutenir les qualifications du transport routier, garantissant ainsi la conformité et la confiance. De plus, IRU RoadMasters a fourni une solution numérique de profilage des compétences pour les conducteurs, aidant ainsi les entreprises à évaluer leurs connaissances et compétences afin d'atténuer les écarts de performance.

Juillet 2024 :L'IRU a publié les tarifs de fret routier européen pour le deuxième trimestre 2024. L'indice des tarifs de fret routier européen Upply x Ti x IRU a révélé une baisse de 1,3 points de l'indice des contrats d'un trimestre à l'autre (qo-q). En revanche, l'indice des taux spot a augmenté de 3,5 points en glissement trimestriel. Par rapport à l'année précédente, l'indice au comptant a augmenté de 0,8 point, tandis que l'indice des contrats a diminué de 0,7 point. L'indice de référence des taux spot du fret routier européen au deuxième trimestre 2024 a atteint 127,7 points, soit une augmentation de 3,5 points par rapport au premier trimestre 2024 et une hausse de 0,8 point sur un an.

Juin 2024 :L'UE et l'Ukraine ont convenu de prolonger et de mettre à jour leur accord de transport routier existant. L'accord vise à soutenir l'accès de l'Ukraine aux marchés mondiaux en facilitant le transit à travers les pays de l'UE et en renforçant ses connexions avec le marché de l'UE. Initialement signé le 29 juin 2022 à la suite de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, l'accord a considérablement stimulé le commerce routier entre l'Ukraine et l'UE, bénéficiant aux deux économies. L’accord est prolongé jusqu’au 30 juin 2025, avec une reconduction tacite de six mois, à moins que l’une des parties ne s’y oppose en raison de preuves solides d’une perturbation majeure de son marché du transport routier ou d’un manquement manifeste à atteindre les objectifs de l’accord.

Mars 2024 :L'UE et la Moldavie ont convenu de prolonger la validité de leur accord de transport routier existant jusqu'au 31 décembre 2025. L'accord vise à soutenir l'accès de la Moldavie aux marchés mondiaux en facilitant le transit à travers les pays de l'UE et en renforçant ses connexions avec le marché de l'UE. Initialement signé le 29 juin 2022, cet accord a considérablement stimulé les exportations routières de la Moldavie vers l'UE, bénéficiant aux deux économies.

Mars 2023 :L'Iran et l'Ouzbékistan ont signé un accord pour établir une coopération globale en matière de transport. Le vice-ministre iranien des Transports a annoncé que son pays était prêt à faciliter le transit d'un million de tonnes de marchandises en provenance d'Asie centrale et à attirer des investissements vers les ports du sud de l'Iran.

Février 2022 :AS Bercman Technologies, l'Université de Tartu, Tartu Linnatransport, Traffest OÜ et Modern Mobility OÜ ont signé un accord de coopération pour tester des véhicules autonomes pour les services de transport à la demande et valider les solutions et processus technologiques requis.

Analyse et opportunités d’investissement

La demande croissante de véhicules et les progrès technologiques alimentent les opportunités de marché

Le marché mondial du transport routier offre d’importantes opportunités d’investissement tirées par les progrès technologiques, les tendances en matière de développement durable et la demande croissante de services logistiques. Les investissements dans la modernisation des flottes, y compris les véhicules électriques et hybrides, deviennent cruciaux en raison de la réglementation environnementale croissante et de la nécessité de solutions de transport rentables et à faibles émissions. De plus, l'adoption de l'automatisation,intelligence artificielle, et la télématique pour l'optimisation des itinéraires, le suivi en temps réel et une efficacité accrue présentent des perspectives lucratives pour les investisseurs.

À mesure que le commerce électronique et le commerce mondial continuent de se développer, en particulier sur les marchés émergents, la demande de services de transport routier fiables et efficaces augmente. Les investissements stratégiques dans les infrastructures, notamment les pôles logistiques, les systèmes de transport intelligents et les plateformes numériques de fret, ont le potentiel de générer une croissance significative sur ce marché en expansion dans les années à venir.

En janvier 2025, DHL Supply Chain a acquis Inmar Supply Chain Solutions, une division d'Inmar Intelligence spécialisée dans les solutions de retours pour le commerce électronique de détail. Cette acquisition positionne DHL comme le plus grand fournisseur de logistique inverse en Amérique du Nord, intégrant 14 centres de retour et 800 associés dans son réseau de plus de 520 entrepôts et 52 000 employés. L'accord améliore les capacités de DHL en matière de remarketing de produits, de gestion des rappels et d'analyse de la chaîne d'approvisionnement tout en élargissant les services à valeur ajoutée pour les clients. Dans un contexte de retours croissants du commerce électronique, cette décision soutient l'objectif de DHL d'offrir des solutions complètes de chaîne d'approvisionnement et s'aligne sur sa stratégie de développement durable et de croissance visant une croissance des revenus de 50 % d'ici 2030.

Couverture du rapport

Le rapport d’étude de marché mondial sur le transport routier analyse le marché en profondeur. Il met en évidence des aspects cruciaux tels que les entreprises de premier plan, la segmentation du marché, le paysage concurrentiel, le type de service, la distance, le secteur de l'utilisateur final, le type de fret, l'itinéraire et le type de véhicule. En outre, le rapport d’étude de marché fournit un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements importants du secteur. Outre les aspects mentionnés précédemment, le rapport englobe plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché au cours des dernières années.

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Portée et segmentation du rapport