Part de marché des services de données satellitaires, taille et analyse de l’impact de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, par application (scientifique, administrative et commerciale), par secteur vertical (défense et sécurité, énergie et électricité, agriculture, environnement, ingénierie et infrastructures, marine et autres), par utilisation finale (commerciale, aérospatiale, gouvernementale et militaire), par services (données d’image et analyse de données), par prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des services de données par satellite a atteint une valorisation de 4 876 millions de dollars en 2023, contre 5 250,0 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 12 288 millions de dollars d’ici 2032, affichant un TCAC de 11,22 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des services de données par satellite avec une part de marché de 35,21 % en 2023.

Les données satellitaires, souvent appelées images satellite, sont des informations collectées sur la Terre et d'autres corps célestes par des satellites artificiels en orbite. La principale application de ces données est l'observation de la Terre (EO), qui comprend la surveillance des changements dans la surface de la Terre et dans les conditions météorologiques. Les données capturées par les satellites sont importantes à plusieurs fins, telles que la surveillance environnementale, la réponse aux catastrophes, la planification urbaine et la gestion des ressources.

Les données satellitaires sont générées à l’aide de deux méthodes : la télédétection passive et la télédétection active. La technique de télédétection passive dépend de sources d’énergie naturelles, comme la lumière du soleil. Alors que la télédétection active utilise radar ondes pour mesurer les signaux réfléchis par la surface de la Terre.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché des services de données par satellite en provoquant des retards dans la production et les lancements de satellites. Ces retards ont entraîné des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement et l’achèvement des projets, ce qui a affecté la génération de revenus. Cependant, à mesure que la demande d’images et de données satellitaires a augmenté pour les applications de surveillance des crises et de télédétection après la pandémie, le marché a commencé à se redresser.

Principaux points à retenir du marché mondial des services de données par satellite

Taille et prévisions du marché

• Taille du marché en 2023 : 4 876 millions USD
• Taille du marché en 2024 : 5 250 millions USD
• Taille du marché prévue pour 2032 : 12 288 millions USD
• TCAC : 11,22 % de 2024 à 2032

Part de marché

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des services de données par satellite avec une part de 35,21 % en 2023, grâce à son infrastructure spatiale avancée, à la présence de grandes entreprises comme Maxar et Planet Labs et aux investissements massifs d'agences gouvernementales telles que la NASA et le département américain de la Défense.
• Par type, le segment des services à valeur ajoutée (VAS) détient la plus grande part de marché en raison de la demande croissante d’analyses avancées qui transforment l’imagerie satellite en informations exploitables pour des secteurs tels que la défense, l’agriculture et la surveillance environnementale.

Faits saillants du pays

• États-Unis : leader de l'adoption sur le marché mondial grâce à des investissements importants dans les programmes d'observation de la Terre, aux besoins en matière de surveillance de la défense et à l'innovation en matière d'imagerie haute résolution par des sociétés comme Maxar et BlackSky.
• Chine : croissance rapide grâce à l'initiative "la Ceinture et la Route" et à l'expansion significative de la télédétection commerciale ; des classements récents montrent que la Chine surpasse les États-Unis dans plusieurs indicateurs de performance en matière de télédétection.
• Inde : investir dans des programmes de petits satellites rentables et renforcer les capacités de surveillance agricole, de gestion des catastrophes et de sécurité nationale.
• Union européenne (ESA) : piloter des projets collaboratifs tels que le cadre conjoint d'évaluation de la qualité des missions d'observation de la NASA et de l'ESA, promouvant les objectifs de qualité et de durabilité des données SAR et optiques dans le cadre du Green Deal européen.

Tendances du marché des services de données satellitaires

Innovation constante et progrès technologiques

Le marché des services de données satellitaires est témoin d’innovations et de progrès continus en matière de télédétection par satellite et d’imagerie hyperspectrale. Les principales entreprises du marché, telles que Maxar, Planet et BlackSky, qui se concentraient traditionnellement sur l'imagerie optique, diversifient désormais leurs capacités pour inclure un spectre plus large de types de données, tels que le radar, les radiofréquences (RF) et l'imagerie hyperspectrale. Ce changement est motivé par une demande croissante de solutions d’intelligence multicapteurs plus complexes. Les entreprises se concentrent sur l’installation de diverses technologies de capteurs dans les systèmes satellitaires pour améliorer leurs offres. De plus, certains d'entre eux combinent l'imagerie optique avec les données du radar à synthèse d'ouverture (SAR) et RF pour fournir une vue plus complète de la surface et des activités de la Terre. La demande croissante d’intelligence géospatiale sur le marché génère des innovations qui améliorent la prise de décision dans divers secteurs, notamment l’agriculture, la défense et la surveillance environnementale.

Les grandes entreprises acquièrent différentes technologies pour créer des solutions intégrées qui fournissent des informations plus approfondies sur divers phénomènes. En outre, Maxar, une société américaine de technologie spatiale, a présenté ses stratégies visant à améliorer ses capacités en formant des partenariats avec des startups, telles qu'Umbra pour un accès dédié aux données SAR et en acquérant Aurora Insight pour la cartographie RF. De tels partenariats aideront l’entreprise à fournir des produits de renseignement multi-sources avancés combinant des images optiques haute résolution avec des données SAR et RF.

Course pour une résolution spatiale améliorée

La résolution spatiale s'entend comme la distance minimale entre deux objets pouvant être distingués dans une image. L’amélioration de la résolution spatiale des images satellite est en effet une tendance importante au sein de l’industrie. De nouvelles entreprises arrivent sur le marché pour fournir des images haute résolution. Par exemple, des sociétés telles qu'Albedo et EOI Space ciblent des résolutions aussi fines que 10 cm, tandis que des fournisseurs établis tels que Maxar, Airbus, Planet et BlackSky développent des satellites avec des résolutions inférieures à 25 cm et des images de qualité encore supérieure, de 15 cm ou mieux. Par conséquent, les entreprises élaborent de telles stratégies de développement pour accroître leur présence et augmenter leur part de marché des services de données par satellite.

L’intérêt croissant pour l’imagerie haute résolution est alimenté par divers secteurs, notamment l’agriculture, l’urbanisme et la surveillance environnementale. Une résolution spatiale plus élevée permet une meilleure identification des éléments plus petits au sol, ce qui est essentiel pour les applications nécessitant une analyse détaillée. De plus, les fournisseurs de services de données satellitaires développent des stratégies pour améliorer la résolution spatiale des images satellite. Par exemple, en octobre 2023, Planet Labs s’est associé à Impact Observatory pour améliorer les capacités mondiales de cartographie et de surveillance à l’aide d’analyses basées sur l’IA. Ainsi, Intelligence artificielle (IA) révolutionne le marché des services de données satellitaires en permettant des analyses avancées qui transforment de grandes quantités d'images satellite en informations exploitables.

Grâce à ce partenariat, les clients pourront découvrir des solutions d'imagerie satellite avec une résolution spatiale améliorée de 10 fois. La résolution spatiale de 3,5 m de PlanetScope permet aux clients de classer les éléments situés dans les espaces publics, tels que les routes, les bâtiments, les petites zones de végétation et les petits plans d'eau.

• L’Amérique du Nord a connu une croissance du marché des services de données par satellite, passant de 1 615,9 millions de dollars en 2022 à 1 716,8 millions de dollars en 2023.

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Facteurs de croissance du marché des services de données par satellite

L’expansion de l’économie spatiale et l’augmentation du lancement de satellites d’observation de la Terre augmenteront la croissance du marché

Selon l’Economic Web Forum, l’économie spatiale devrait atteindre 1 800 milliards de dollars d’ici 2035 grâce aux progrès des technologies spatiales. La croissance de l’économie spatiale a conduit à une augmentation des investissements dans la technologie et les infrastructures satellitaires. Les gouvernements et les entités privées allouent davantage de ressources pour développer et déployer des satellites d’observation de la Terre, ce qui améliore la disponibilité des données satellitaires.

Selon Euroconsult, l’économie spatiale mondiale était évaluée à 464 milliards de dollars en 2022. Et le segment de l’observation de la Terre ne représente qu’environ 4 % de ce total ; ce segment devrait connaître une croissance significative. De plus, le rapport de l'Association européenne des sociétés de télédétection (EARSC) indique que le secteur de l'observation de la Terre devrait croître à un bon rythme de 10 % par an. À mesure que l’économie spatiale et l’industrie de l’observation de la Terre se développent, de nouvelles opportunités commerciales apparaîtront pour les services de données satellitaires. Les entreprises reconnaissent de plus en plus la valeur de l’imagerie satellite pour des applications dans les domaines de l’agriculture, de l’urbanisme, des interventions en cas de catastrophe et de la surveillance environnementale.

En outre, le lancement de nouveaux satellites d’observation de la Terre entraîne une demande croissante de services de données satellitaires. Ces satellites sont équipés de capteurs avancés qui fournissent des images haute résolution et des données multispectrales, améliorant ainsi les capacités d'analyse. Selon l’Union of Concerned Scientists (UCS), il y avait 1 052 satellites d’EO ou de sciences de la Terre en orbite début 2022, ce qui indique une augmentation de 13,31 % au cours de l’année.

Augmentation de la demande de données et de services satellitaires dans diverses industries pour propulser la croissance du marché

Les données satellitaires sont de plus en plus utilisées dans de nombreux secteurs, notamment l'agriculture, la défense, la surveillance environnementale, l'urbanisme et la gestion des catastrophes. Par exemple, dans l’agriculture, l’imagerie satellite permet de surveiller la santé des cultures et d’optimiser l’allocation des ressources, tandis que dans le domaine de la défense, elle fournit une connaissance situationnelle critique. Les industries dépendent de plus en plus des données satellitaires en temps réel pour prendre rapidement des décisions éclairées. Cela est particulièrement important dans des secteurs tels que la réponse aux catastrophes et la gestion de l’environnement, où des informations opportunes sont nécessaires et capables de changer les résultats.

À mesure que la prise de conscience du changement climatique et de la durabilité environnementale augmente, la demande de données satellitaires pour surveiller les changements d’utilisation des terres, suivre les catastrophes naturelles et évaluer les stratégies de gestion des ressources a augmenté. De plus, la demande d’images satellite dans l’agriculture augmente rapidement, car ces images fournissent aux agriculteurs des données en temps réel sur la santé des cultures, leur permettant ainsi de surveiller la croissance de leurs récoltes. Selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), les agriculteurs qui utilisent l'imagerie satellite pour surveiller leurs cultures connaissent une augmentation moyenne de leur rendement de 12 %. Ainsi, l’aperçu du marché présente ses différentes applications dans tous les secteurs et le besoin croissant d’informations en temps réel pour la prise de décision, ce qui stimulera la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Un coût d’investissement initial élevé pour entraver la croissance du marché

L’un des principaux facteurs limitants de la croissance du marché des services de données par satellite réside dans les coûts d’investissement initiaux élevés associés au développement et à la maintenance de l’infrastructure satellitaire. Le lancement d'un satellite nécessite des dépenses importantes, notamment les coûts du lanceur, de l'assurance et de la logistique. Selon la taille et la complexité du satellite, ces coûts peuvent varier de plusieurs millions à plusieurs centaines de millions de dollars. Pour de nombreuses entreprises, en particulier les startups ou les petites entreprises, des coûts aussi élevés peuvent constituer un obstacle à l’expansion de leur présence sur le marché.

Analyse de la segmentation du marché des services de données satellitaires

Analyse par type

Les services à valeur ajoutée détiennent la plus grande part en raison du besoin croissant d'analyses avancées pour une prise de décision éclairée

Sur la base du type, le marché est classé en données satellitaires et services à valeur ajoutée.

Le segment des services à valeur ajoutée (VAS) est le segment dominant du marché car il existe un besoin croissant de services d'analyse de données avancés dans diverses industries à la recherche d'informations exploitables à partir de données satellite. Les entreprises utilisent l’imagerie satellite et des outils d’analyse détaillée pour obtenir des informations utiles à la prise de décision. Le segment des services à valeur ajoutée devrait également croître à un rythme plus rapide au cours de la période de prévision en raison du développement de services d'analyse avancés sur un modèle d'abonnement. Par exemple, des sociétés telles qu'EOS Data Analytics, Planet Labs et d'autres fournissent des services d'analyse avancés, tels qu'EOSDA. analyse géospatiale solutions et Planet Analytic Feeds pour une analyse et des informations détaillées sur les images satellite. Les services à valeur ajoutée sont de plus en plus utilisés dans de nombreux secteurs, tels que la défense, l'agriculture, l'énergie et les transports. Dans le secteur agricole, les données satellitaires sont utilisées pour l’agriculture de précision afin de surveiller la santé des cultures et d’optimiser l’allocation des ressources. En défense, il contribue aux efforts de surveillance et de reconnaissance. La polyvalence des applications de données satellitaires stimulera la demande de services sur mesure à valeur ajoutée.

• Le segment maritime devrait détenir une part de 11 % en 2023.
• Le segment Environnement devrait détenir une part de 16 % en 2023.
• Le segment Autres devrait détenir une part de 4 % en 2023.

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Analyse par secteurs

Le segment de la défense et du renseignement détient la plus grande part en raison de l'augmentation de la demande en matière de surveillance et de reconnaissance

Sur la base des industries, le marché est classé en défense et renseignement, maritime, environnemental, agriculture, énergie et électricité, etc.

Le segment de la défense et du renseignement est dominant sur le marché des services de données satellitaires en raison de la demande croissante d'images satellite et de données pour la surveillance militaire. Les gouvernements et les agences de défense utilisent les données satellitaires à des fins de surveillance et de reconnaissance. Le besoin de renseignements en temps réel pour surveiller les frontières, suivre les activités militaires et évaluer les menaces potentielles a accru la demande d'images satellite à haute résolution dans le secteur de la défense et du renseignement. Les conflits géopolitiques en cours, comme la guerre entre la Russie et l’Ukraine, ont mis en évidence l’importance de la technologie satellitaire dans les opérations de défense. Le besoin d’informations précises et opportunes dans les zones de conflit a motivé les investissements dans les technologies satellitaires, améliorant ainsi la connaissance de la situation pour les planificateurs militaires.

Le segment de l'agriculture devrait connaître la croissance la plus rapide du marché en raison de l'utilisation accrue des données satellitaires pour optimiser la gestion des cultures. Par exemple, en octobre 2024, Planet Labs a signé un contrat avec American Crystal Sugar Company, facilité par son partenaire SatAgro, pour améliorer la surveillance des cultures de betterave sucrière dans le nord des États-Unis. American Crystal Sugar devrait utiliser l’imagerie satellite haute résolution PlanetScope de Planet pour obtenir des informations quasi quotidiennes afin de comprendre les aspects de la production de betterave sucrière.

Par analyse d’utilisation finale

Le segment militaire et gouvernemental détient la plus grande part en raison de l'adoption croissante des services de données satellitaires pour la surveillance et la reconnaissance

Sur la base de l’utilisation finale, le marché est classé en commercial, militaire et gouvernemental.

Le segment militaire et gouvernemental prend la tête du marché car il connaît une croissance significative à mesure que les gouvernements de divers pays du monde encouragent l'utilisation de la technologie et des données satellitaires pour soutenir le développement économique et renforcer la sécurité nationale. De telles initiatives et le soutien du gouvernement entraîneront une augmentation de la demande de services de données satellitaires au cours de la période de prévision.

Le segment commercial est celui qui connaît la croissance la plus rapide, car de nombreuses entreprises utilisent diverses technologies d'imagerie satellite à des fins telles que le suivi des mouvements de véhicules, la surveillance de projets de construction et l'évaluation des changements environnementaux. Cette tendance est particulièrement évidente dans des secteurs comme l’agriculture, où les pratiques agricoles de précision s’appuient fortement sur les données satellitaires.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché mondial est segmenté par région en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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En 2023, l’Amérique du Nord est devenue la principale région avec une valorisation du marché des services de données par satellite de 1 716 millions de dollars, attribuée à la longue histoire de la région en matière d’exploration spatiale, d’infrastructures technologiques avancées et de lancement croissant de constellations de satellites pour la recherche scientifique et d’autres applications. Les investissements des agences gouvernementales, telles que la NASA et le ministère de la Défense, contribuent aux innovations dans la technologie des satellites et aux programmes d'observation de la Terre.

De plus, la collaboration entre les agences spatiales pour garantir la qualité des produits de données d’OT devrait favoriser la croissance du marché régional. Par exemple, en 2024, l'ESA (Agence spatiale européenne) a collaboré avec la NASA dans le domaine de l'observation de la Terre (EO), ce qui a conduit à la signature officielle du « Cadre conjoint ESA-NASA d'évaluation de la qualité des missions d'EO – Lignes directrices SAR » en juin 2024. Le cadre nouvellement signé établit des lignes directrices pour évaluer la qualité des données des missions d'OT, spécifiquement adaptées à différents types de capteurs, notamment les radars à synthèse d'ouverture (SAR) et les systèmes optiques.

L’Asie-Pacifique devrait être la région du marché mondial à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison du développement économique rapide, de l’urbanisation et du développement de petits satelliteset les progrès de la technologie de télédétection. Des pays comme la Chine et l’Inde investissent de plus en plus dans des programmes spatiaux afin d’améliorer les capacités de leurs satellites pour des applications telles que la surveillance environnementale, la gestion des catastrophes et la sécurité nationale. L’adoption croissante des services de données satellitaires dans des secteurs tels que l’agriculture, les transports, les télécommunications et l’urbanisme stimule l’expansion du marché dans cette région.

De plus, un rapport intitulé « Ruée vers l'or : classement mondial de la télédétection commerciale 2024 » révèle que la Chine a dépassé les États-Unis dans plusieurs catégories, remportant l'or dans cinq des onze mesures de performance, contre quatre pour les États-Unis. Cela met en évidence l'intensification de la concurrence entre les deux pays dans le secteur de la télédétection commerciale. Par conséquent, ces progrès dans les capacités de télédétection devraient favoriser l’adoption de services de données satellitaires.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur le développement de produits technologiquement avancés et de stratégies d'acquisition pour stimuler la croissance

Les principaux acteurs du marché donnent la priorité à l’avancement de leurs offres de produits. Le développement d’une gamme diversifiée de solutions et l’augmentation des investissements en recherche et développement sont des facteurs clés contribuant à la domination du marché de ces acteurs. Au sein du secteur, les principaux acteurs, tels que les opérateurs de satellites, adoptent des approches de croissance à la fois organiques et inorganiques, y compris les fusions et acquisitions ainsi que l'introduction de nouveaux produits, pour maintenir leur avantage concurrentiel.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE SERVICES DE DONNÉES SATELLITE :

• ŒIL DE GLACE (ROYAUME-UNI.)
• Planet Labs, Inc. (États-Unis)
• Capella Space (États-Unis)
• Airbus (Pays-Bas)
• BlackSky (États-Unis)
• Maxar Technologies (États-Unis)
• Spire Global (NOUS.)
• EOS Data Analytics, Inc. (NOUS.)
• L3Harris Technologies, Inc. (États-Unis)
• Société d'imagerie satellite. (NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• septembre 2024- ICEYE a reçu un contrat de la NASA pour une période de 5 ans pour fournir des données radar à synthèse d'ouverture (SAR) pour son programme commercial d'acquisition de données Smallsat (CSDA), livraison/quantité indéfinie (IDIQ). Les données seront utilisées par la NASA pour soutenir les objectifs de recherche scientifique, d’analyse et d’application de la Division des sciences de la Terre de la NASA.
• Septembre 2024- BlackSky Technology a reçu un contrat de la startup australienne HEO pour fournir des images d'objets spatiaux, améliorant ainsi les capacités des applications de défense, de renseignement et commerciales. Dans le cadre de ce contrat, BlackSky devrait intégrer son imagerie radar à synthèse d'ouverture (SAR) haute résolution dans le réseau de capteurs d'imagerie non terrestres de HEO. L'entreprise effectuera une surveillance en temps réel des objets spatiaux, ce qui est crucial pour la connaissance de la situation spatiale dans un environnement de plus en plus concurrentiel.
• septembre 2024- Capella Space Corp. a remporté un contrat de 15 millions de dollars auprès de l'US Air Force dans le cadre du programme AFWERX Ventures Strategic Funding Increase (STRATFI). Ce financement a été accordé pour stimuler l'innovation dans le secteur privé et renforcer les capacités de l'US Air Force. Cet investissement devrait soutenir le développement d’un capteur SAR de nouvelle génération qui offrira une résolution améliorée et de nouvelles fonctionnalités.
• Août 2024- Planet a signé un accord avec l’Agence OTAN de communication et d’information (NCIA) pour la fourniture d’images satellite. Avec cet accord, Planet devrait fournir des données haute résolution de sa flotte SkySat dans le cadre du programme Alliance Persistent Surveillance from Space (APSS).
• avril 2024- Planet Labs a annoncé le lancement de Planet Insights Platform, une nouvelle plate-forme intégrée qui combine des ensembles de données d'observation de la Terre avec les analyses et outils basés sur le cloud de Sentinel Hub. Cette plate-forme vise à faciliter l'analyse, la diffusion et la distribution rapides des données pour les clients gouvernementaux et commerciaux.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects importants, tels que les principaux acteurs, le type, l’industrie et les utilisateurs finaux dans diverses régions. De plus, il offre des informations approfondies sur les tendances du marché, le paysage concurrentiel, la concurrence sur le marché, les prix des services de données par satellite et l’état du marché, et met en évidence les principaux développements du secteur. En outre, il englobe plusieurs facteurs directs et indirects qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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