Taille du marché des services par satellite mobile, partage et analyse d'impact Covid-19, par service (voix et données), par fréquence (bande L, bande S, et autres), par l'utilisateur final (Aviation, Maritime, gouvernement et militaire, et autres), et les prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché mondial des services par satellite mobile était évaluée à 5,21 milliards USD en 2022 et devrait passer de 5,56 milliards USD en 2023 à 8,63 milliards USD d'ici 2030, présentant un TCAC de 6,5% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des services par satellite mobile avec une part de marché de 34,74% en 2022.

Les services de satellite mobile (MSS) se réfèrent à une gamme de services de télécommunications qui utilisent la technologie satellite pour fournir des solutions de communication vocale et de données bidirectionnelles pour les utilisateurs mobiles et distants. Le MSS fonctionne dans la bande L suffisamment faible dans le spectre de fréquence pour éviter le fondu de la pluie associé aux systèmes satellites à bande passante à bande passante élevée et à bande Ka. Les bornes MSS varient en taille, des appareils portables aux appareils pour ordinateur portable. Contrairement aux réseaux terrestres traditionnels, le MSS permet la connectivité dans les zones où il y a une infrastructure terrestre limitée ou pas, ce qui le rend particulièrement précieux pour les utilisateurs qui ont besoin de services de communication pendant les déplacements ou dans les zones éloignées.

MSS englobe une gamme de services pour répondre à divers besoins de communication. Ces services incluent la communication vocale, la messagerie (texte et multimédia), les services de données à large bande et les services basés sur la localisation. Les services satellites mobiles sont souvent utilisés dans divers secteurs, notamment la maritime, l'aviation, les militaires, les interventions d'urgence et autres. Le besoin croissant de connectivité haut débit à grande vitesse dans des zones dépourvues d'infrastructures terrestres devrait alimenter la demande de services satellites mobiles de 2023 à 2030.

Impact Covid-19

La pandémie Covid-19 a eu un impact négatif sur le marché en raison d'une réduction de la mobilité et des restrictions de voyage

Les services de satellite mobile servent un éventail diversifié d'industries, telles que l'aviation, la maritime, l'énergie, la défense et autres. Ces industries des utilisateurs finaux comprennent également la majorité de la part de marché. Beaucoup de ces secteurs ont connu des revers importants pendant la pandémie. Par exemple, la baisse des voyages en avion a affecté la demande decommunication par satelliteLes services de l'aviation, tandis que les secteurs de l'énergie et de la maritime ont été confrontés à des défis opérationnels, contribuant à la réduction de la demande de services par satellite mobile.

De plus, l'imposition des restrictions de voyage et des mesures de verrouillage dans le monde a conduit à une réduction de la mobilité et des limitations opérationnelles dans divers secteurs. Les entreprises qui comptent fortement sur les services satellites mobiles pour la communication, tels que ceux impliqués dans les opérations à distance ou la logistique mondiale, ont été confrontés à des défis dans le maintien d'une connectivité transparente. En outre, la pandémie a perturbé les délais pour le déploiement de nouveaux satellites, car les calendriers de fabrication et de lancement ont été affectés. Les retards dans les lancements par satellite ont eu un effet majeur sur l'expansion et l'amélioration des réseaux MSS, qui ont eu un impact négatif sur la croissance du marché.

Présentation du marché des services satellites mobiles et mesures clés

Taille et prévisions du marché:

• 2022 Taille du marché: 5,21 milliards USD
• 2023 Taille du marché: 5,56 milliards USD
• 2030 Taille du marché des prévisions: 8,63 milliards USD
• CAGR: 6,5% de 2023 à 2030

Part de marché:

• L'Amérique du Nord a dirigé le marché des services par satellite mobile avec une part de 34,74% en 2022, tirée par une forte adoption de SATCOM pour la défense, l'aviation et les applications maritimes, ainsi que des acteurs majeurs comme Viasat et Iridium.
• Par type de service, le segment de données domine le marché en raison de la demande croissante de connectivité Internet par satellite et des applications M2M / IoT dans les zones éloignées et les opérations critiques.

Faits saillants du pays clé:

• États-Unis: Gropshord, motivé par la modernisation de la défense SATCOM, l'augmentation de la demande de haut débit dans l'aviation et le secteur privé se lance à partir d'entreprises comme SpaceX et Viasat.
• Europe: Expansion soutenue par les services de suivi d'urgence, les mandats de sécurité et les nouveaux lancements par satellite en bande L par Inmarsat et Eutelsat.
• Inde: croissance rapide alimentée par des services mobiles spatiaux tels que Bluewalker 3 d'AST Spacemobile, fournissant une connectivité 4G de l'orbite en collaboration avec Vodafone.
• Moyen-Orient (EAU): Al Yah Satellite Communications (Thuraya) Élargir les services de mobilité et de données à travers l'Afrique et les marchés du Moyen-Orient grâce à des partenariats avec des startups régionales.

Tendances du marché des services satellites mobiles

La communication directe sur dispositive (D2D) et la technologie des satellites à haut débit (HTS) sont des tendances importantes

La communication directe sur dispositive (D2D) et la technologie des satellites à haut débit (HTS) sont des tendances clés en gagnant en popularité sur le marché. D2D permet aux services satellites d'atteindre les dispositifs de l'utilisateur final sans avoir besoin d'intermédiaires et élimine également le besoin d'une infrastructure terrestre approfondie. Cette tendance améliore la polyvalence et l'accessibilité de MSS dans diverses applications. D2D aide à minimiser la latence en établissant des liens directs entre les satellites et les appareils utilisateur, ce qui entraîne une meilleure qualité de service pour les applications en temps réel. Cela joue un rôle essentiel dans les secteurs, comme la réponse d'urgence, où une communication rapide et fiable est essentielle.

Par exemple, en novembre 2023, Viasat Inc., une société de communication par satellite basée aux États-Unis, et Skylo Technologies, l'un des principaux fournisseurs de services de réseau non terrestre (NTN), ont annoncé le lancement du premier réseau mondial mondial de périphérique direct. Pour la première fois, l'accord mondial d'infrastructure des entreprises permettra aux opérateurs de réseaux mobiles (MNO), aux fabricants d'appareils et aux fabricants de chipset de lancer des produits conformes à la version 17 de la version 17 au sein du réseau mondial de Viasat. Le nouveau réseau combine la technologie satellite basée sur la version 17 de Skylo, la version 17 avec une constellation de satellites géostationnaires en bande L et d'autres partenaires de transporteur de satellite. Le nouveau réseau prendra en charge et déverrouillera les services de smartphone, potentiellement pour la grande échelleInternet des objets (IoT), Automobile et applications de défense.

De plus, GlobalStar, T-Mobile, SpaceX, Qualcomm, Iridium et d'autres se concentrent sur le développement des communications D2D. En outre, les progrès continus dans les technologies des satellites, y compris le développement de satellites à haut débit et des satellites compacts et rentables, des partenariats et des collaborations, l'intégration avec les réseaux 5G et ainsi de suite sont les tendances clés du marché.

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Facteurs de croissance du marché des services par satellite mobile

Augmentation de la demande de communications militaires sur les solutions de déménagement (COTM) pour stimuler la croissance du marché

Les communications en mouvement (COTM) se réfèrent à des solutions de communication avancées qui garantissent une connectivité transparente pour les opérations militaires même lorsque les véhicules sont en mouvement. Cette capacité est vitale pour les stratégies militaires modernes afin de fournir des capacités de communication en temps réel et de transfert de données dans des environnements dynamiques et en évolution rapide. De plus, les solutions COTM offrent la capacité d'établir des centres de commandement temporaires sur le terrain, une utilisation appelée communications sur la pause (COTP).

Par exemple, en octobre 2023, en collaboration avec INMARSAT, Spectra Group a été choisi pour fournir un soutien à Project Capstone 4, le premier exercice d'intégration et d'expérimentation du Army Futures Command prévue pour 2024. Le soutien sélectionné implique l'utilisation du système de communication par satellite Slingshot. Slingshot est un système d'extension de plage radio tactique compacte et convivial spécialement conçu pour améliorer la ligne de vue au-delà de la ligne de vue (BLOS), des communications de communication sur le mouvement (COTM) et des communications de commande et de contrôle (C2).

Ce système révolutionnaire permet de manière transparente de manière transparente les radios à ultra-fréquence ultra-haute existante (UHF) et à très haute fréquence (VHF) pour tirer parti des fréquences satellites en bande L, élargissant considérablement leur plage opérationnelle pour couvrir les distances couvrant des milliers de kilomètres.

Applications croissantes de l'Internet des objets (IoT) et de la machine à machine (M2M) à travers le monde pour catalyser la croissance du marché

La prolifération des applications de l'Internet des objets (IoT) et de la machine à machine (M2M) dans divers secteurs, y compris l'agriculture, les soins de santé et le transport, propulse la croissance du marché des services satellites mobiles. Ces applications reposent sur une connectivité robuste et généralisée, et MSS offre une solution fiable, favorisant l'expansion des écosystèmes IoT et M2M. Par exemple, en mars 2021, INMARSAT a lancé le programme d'application et du fournisseur de solutions (ASP) dans le but de promouvoir l'adoption mondiale de l'IoT en utilisant la connectivité satellite.

Ce programme a l'intention de créer un environnement pour les logiciels, le matériel et les fournisseurs de solutions, ainsi que les fabricants d'équipements d'origine (OEM) sur les marchés terrestres commerciaux. Ce développement de l'écosystème vise à permettre aux entreprises opérant dans des régions dépourvues de connectivité fiable ou avec des exigences de connectivité cruciales à choisir parmi un large éventail de solutions Internet des objets (IoT), améliorant ainsi l'efficacité, la sécurité et la durabilité de leurs opérations. L'adhésion sera ouverte aux fournisseurs couvrant un large éventail d'industries, telles que l'agriculture, l'aide et l'ONG, l'énergie, l'exploration et les loisirs, les médias, l'exploitation minière, les transports, les services publics et les fournisseurs de technologies agnostiques.

Facteurs de contenus

Les coûts d'investissement initial et d'exploitation élevés peuvent entraver la demande de services par satellite mobile   

L'investissement initial substantiel requis pour le déploiement des satellites et la configuration des infrastructures devrait entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, un satellite de communication GEO moderne qui a une durée de vie de 15 ans et couvre 1/5^èmeà 1/6^èmede la Terre et cela coûte généralement environ 300 millions USD. De plus, le coût de lancement pour mettre sur son orbite coûte également plus de 80 millions USD.

De plus, les coûts d'exploitation continus, y compris la maintenance des satellites et les frais de licence de spectre, peuvent être massivement élevés, ce qui peut affecter la viabilité économique globale. Les réseaux terrestres, tels que la 4G et la 5G, posent un défi concurrentiel à MSS, en particulier dans les régions urbaines et développées où les infrastructures terrestres sont bien établies. La disponibilité d'options de connectivité alternatives à grande vitesse peut limiter l'adoption de MSS dans certains secteurs. Ces facteurs devraient entraver la croissance du marché au cours de la période prévue.

Analyse de segmentation du marché des services satellites mobiles

Par analyse des services

Le segment de données domine le marché en raison de la demande croissante de connectivité Internet par satellite

Par service, le marché est segmenté en voix et données.

Le segment des données est dominant et est estimé être le segment la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de connectivité Internet par satellite. Les services de données constituent la transmission d'informations numériques sur les réseaux satellites. Ces services prennent en charge un large éventail d'applications de données, telles que la navigation sur Internet, la communication par e-mail, les transferts de fichiers et d'autres activités à forte intensité de données. Ces services sont essentiels dans la connectivité pour les entreprises, les gouvernements et les individus dans des zones dépourvues d'infrastructures terrestres.

Le segment vocal devrait augmenter considérablement en raison de la demande croissante de communication pour les applications critiques de mission. Les services vocaux sont des solutions de communication par satellite qui permettent aux utilisateurs de passer et de recevoir des appels vocaux. Ces services sont cruciaux pour que diverses industries et secteurs fournissent des capacités de communication fiables dans des environnements à distance ou difficiles.

Par analyse de fréquence

La bande L domine le marché en raison de la demande croissante de sécurité et de communication d'urgence

Par fréquence, le marché est classé en bande L, en bande S et autres.

Le segment en bande L domine le marché et est le segment la plus rapide en raison de la demande croissante de communication et de transmission des données des industries de l'aviation et de la marine. La fréquence en bande L fait référence à une gamme spécifique de fréquences radio-radio allouées à la communication par satellite, généralement autour de 1 à 2 GHz. Ces fréquences sont couramment utilisées pour le MSS en raison de leur capacité à pénétrer dans des conditions atmosphériques et à fournir une communication fiable sur divers terrains. La bande L est souvent privilégiée pour les applications mobiles et sur le mouvement.

Le segment de la bande S devrait augmenter considérablement en raison de la demande croissante de fréquences de bande passante plus élevées. Le segment de fréquence de bande S implique des fréquences radio allant généralement de 2 à 4 GHz. Ces fréquences conviennent à une variété d'applications, y compris les services de voix et de données, ce qui les rend polyvalents pour répondre aux différents besoins de communication.

Par analyse des utilisateurs finaux

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Le segment de l'aviation mène le marché en raison de la demande croissante de communication du cockpit

Par l'utilisateur final, le marché est segmenté en aviation, maritime, gouvernement et militaire et autres.

Le segment de l'aviation est celui dominant et devrait enregistrer une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de la connectivité en vol, de la communication du cockpit et de la transmission des données pour les applications d'aviation commerciale et militaire. Les services de satellite mobile dans l'aviation garantissent une communication fiable et l'échange de données pendant les vols, améliorant l'efficacité opérationnelle et l'expérience des passagers.

Le segment maritime devrait être la plus rapide en raison de la demande croissante de bien-être et de communication des équipages ainsi que de la couverture mondiale des régions océaniques. MSS dans le secteur maritime comprend des solutions de communication pour les navires, les navires et les plateformes offshore, soutenant la communication vocale, le transfert de données, la navigation et les services de sécurité. Le MSS dans les applications maritimes est vital pour maintenir la connectivité dans les régions océaniques éloignées.

Idées régionales

En termes de géographie, le marché est divisé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et au reste du monde.

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L'Amérique du Nord a dominé le marché et a été évaluée à 1,81 milliard USD en 2022. Cette croissance est attribuée à la présence d'acteurs majeurs et aux progrès technologiques de cette région. L'espace croissant se lance à partir d'entités privées pour les services SATCOM afin de stimuler le marché MSS.

Par exemple, en mai 2023, Viasat, une société de communication basée aux États-Unis, a terminé l'acquisition d'Inmarsat pour un montant d'environ 7,3 milliards USD. L'achèvement de l'acquisition d'Inmarsat permettra aux deux sociétés d'intégrer le spectre, les satellites et les actifs au sol, y compris 19 satellites spatiaux couvrant la bande KA, la bande L et la bande S. Ces actifs complémentaires devraient fournir une connectivité et des services de sécurité critiques aux secteurs maritime, aéronautique, gouvernemental et grand public.

L'Europe a capturé la deuxième part de marché en 2022. Cette croissance du marché est due à une demande croissante de services de sécurité cruciaux et à un soutien au suivi d'urgence. Par exemple, en mai 2023, Inmarsat, une société de communication par satellite mobile basée au Royaume-Uni, a annoncé que Swissto12 développera un nouvel vaisseau spatial de 8e génération. Les trois satellites I-8 augmenteront la stabilité du réseau et garantiront l'avenir des services de sécurité mondiaux en bande L d'Inmarsat.

L'Asie-Pacifique détient une part importante et devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à l'augmentation des capacités des solutions mobiles spatiales. Par exemple, en juillet 2023, AST SpaceMobile a introduit des services mobiles spatiaux en Inde. Ils travaillent avec Vodafone pour servir l'Inde. La société l'a déjà démontré avec son satellite de test Bluewalker 3 (BW3). En 2022, ils ont réussi le premier appel téléphonique depuis l'espace à l'aide d'un réguliersmartphoneet a fourni que la 4G Internet avec des vitesses de téléchargement de plus de 10 Mbps de l'espace.

Le reste du monde devrait assister à une croissance significative du marché au cours de la période de prévision. Les solutions de connectivité satellite émergentes devraient entraîner la croissance du marché dans cette région. Par exemple, en octobre 2023, Al Yah Satellite Communications Company a annoncé que son fournisseur de solutions à large bande de Mobility, Thuraya et satellite, Yahclick, a conclu un nouveau partenariat de service avec Startup Gate for Technologies (G4T) du Sud-Soudanais.

Jouants clés de l'industrie

Partenariats et collaborations, les progrès technologiques, l'innovation de produits et les fusions et acquisitions sont des objectifs clés des acteurs de premier plan

La part de marché mondiale des services satellites mobiles est consolidée avec des acteurs clés, tels que InMarsat PLC, Viasat, Inc., Globalstar, Inc., Iridium Communications Inc., Al Yah Satellite Communications Company P.J.S.C. et d'autres. Les principaux acteurs se concentrent sur les partenariats et les collaborations, les progrès technologiques et les fusions et acquisitions pour augmenter leur part de marché.

Par exemple, en août 2022, SES et sa filiale en propriété exclusive SES Government Solutions (SES GS) ont annoncé qu'ils avaient terminé l'acquisition de DRS Global Enterprise Solutions (GES) de Leonardo DRS pour un montant de 450 millions USD. L'entreprise DRS GES sera combinée avec SES GS pour créer un fournisseur de solutions à grande échelle qui répond aux besoins de communication par satellite multi-orbits du gouvernement américain et soutient les missions partout sur terre, mer et air.

Liste des meilleures sociétés de services satellites mobiles:

• Inmarsat plc (Royaume-Uni)
• Viasat, Inc.(NOUS.)
• GlobalStar, Inc. (États-Unis)
• Iridium Communications Inc.(NOUS.)
• Al Yah Satellite Communications Company P.J.S.C. (ÉMIRATS ARABES UNIS)
• Intelsat S.A. (Luxembourg)
• Echostar Corporation(NOUS.)
• Eutelsat S.A. (France)
• Telesat Corporation (Canada)
• SES S.A. (Luxembourg)
• Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Suède)
• Orbcomm Inc. (États-Unis)

Développements clés de l'industrie:

• Mai 2023 -L'Australie et la Nouvelle-Zélande ont signé un contrat de 123 USD avec Inmarsat pour le New Southpan Satellite Service. Les services de positionnement par satellite seront fournis par l'un des trois nouveaux satellites I-8 d'Inmarsat à partir de 2027. Toutes les grandes industries en Australie et en Nouvelle-Zélande, du transport et de la construction aux ressources et à l'agriculture, bénéficieront du positionnement des satellites de positionnement et de navigation via le New Southern Positioning Extension Network (SouthPan).
• Mai 2023 -Thuraya et ESAT Global ont annoncé qu'ils avaient réussi une démonstration en direct à faible latence, un système de textos IoT directement à la satellite en transmettant des messages IoT à faible puissance à l'aide du réseau satellite de Thuraya (Satellite Thuraya-2 "T2"). ESAT a pu envoyer et recevoir des messages jusqu'à 320 caractères via le satellite T2 en utilisant moins de puissance de transmission (<200 microwatts) qu'un FOB de clé de voiture typique.
• Novembre 2022- Apple a présenté sa fonctionnalité de sécurité révolutionnaire, SOS d'urgence via satellite, aux clients des États-Unis et du Canada. Accessible sur tous les modèles iPhone 14, cette technologie de pointe permet aux utilisateurs de communiquer avec les services d'urgence même lorsqu'ils sont au-delà de la couverture cellulaire et Wi-Fi. La fonction d'urgence SOS via satellite améliore les fonctionnalités indispensables existantes pour les utilisateurs d'iPhone, tels que SOS d'urgence, l'identifiant médical, les contacts d'urgence et trouver mon partage de localisation.
• Avril 2022 -Intellian Ltd a annoncé l'ouverture de son bureau de London pour un centre d'innovation de produits axé sur le développement de terminaux en bande L de nouvelle génération pour les segments de marché existants et nouveaux dans les secteurs maritime et commercial. Les produits en bande L actuels d'Intellian comprennent son C700, conçu pour le réseau Certus d'Iridium, ainsi que pour l'Intellian FB250 et Fleet One pour une utilisation avec le réseau Elera d'Inmarsat.
• Octobre 2021 -INMARSAT a annoncé que son partenaire stratégique, BSNL, a obtenu les licences nécessaires pour déployer le service à large bande mobile Global Express (GX) d'Inmarsat en Inde. Dans le cadre de la licence BSNL en vol et en licence maritime (IFMC) du ministère des télécommunications (IFMC), GX sera offerte aux clients indiens du gouvernement, des secteurs de l'aviation et de l'expédition.

Reporter la couverture

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Le rapport sur le marché des services par satellite mobile fournit une analyse détaillée du marché. Il comprend tous les principaux aspects, tels que les capacités de R&D et l'optimisation des services d'exploitation. En outre, le rapport d'études de marché et d'analyse offre un aperçu des prévisions de l'industrie du marché des services satellites mobiles, une analyse de la chaîne d'approvisionnement, une dynamique du marché, une analyse régionale, une analyse des cinq forces de Porter, un paysage concurrentiel de diverses sociétés profilé avec la concurrence du marché et met principalement en évidence les développements clés de l'industrie. En plus des facteurs susmentionnés, il se concentre principalement sur plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché mondial au cours des dernières années.

Rapport Portée et segmentation