Taille du marché de la casse des navires, part et analyse de l'industrie, par tonnage de déplacement léger (LDT) (inférieur à 20 000 tonnes, 20 000 à 40 000 tonnes et supérieur à 40 000 tonnes), par méthode (à côté, échouage, cale sèche et autres), par type de navire (pétroliers, vraquiers, maréchaux-ferrants et navires à passagers, porte-conteneurs, cargo général et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché de la démolition des navires était évaluée à 4,22 milliards USD en 2025 et devrait passer de 4,36 milliards USD en 2026 à 8,85 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 9,30 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché de la démolition de navires avec une part de marché de 38,80 % en 2025.

La démolition des navires fait référence au démantèlement d’un navire après sa fin de vie estimée. En fonction de leur utilisation et de leur état, les navires sont envoyés à la casse dans les chantiers. Ces chantiers facturent aux armateurs des frais basés sur le tonnage léger à déplacement (LDT) d'un navire pour le démantèlement ou la mise au rebut de bout en bout. La majorité des chantiers de recyclage de navires sont présents dans toute l’Asie du Sud, notamment en Chine, en Inde, au Bangladesh et au Pakistan.

On estime que le marché de la démolition de navires croît à un rythme notable en raison de plusieurs facteurs, tels que le vieillissement de la flotte, la réglementation des émissions, les mesures de sécurité, etc. En moyenne, les navires sont envoyés au recyclage entre 25 et 40 ans selon le type de navire, l'utilisation annuelle, l'état du navire et d'autres facteurs.

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En outre, la pandémie de COVID-19 a eu un impact positif sur le secteur du recyclage des navires, car les propriétaires de flotte ont démoli certains de leurs navires avant leur âge réel ou prévu en raison de la baisse de la demande et de la crise financière survenue au cours de cette période. Par conséquent, l’épidémie du virus a fait proliférer la croissance du marché au cours de l’exercice 2019-2020.

En outre, l’application des réglementations sur les émissions marines catalyse également les progrès du marché du recyclage des navires. Par exemple, l'Organisation maritime internationale (OMI) et l'Organisation internationale du travail (OIT) ont présenté la Convention de Hong Kong, qui visait à améliorer la sécurité dans les chantiers de démolition de navires. De nombreux pays ont signé la Convention de Hong Kong et celle-ci sera mise en œuvre à partir de juin 2025. De tels développements propulseront le développement du marché du recyclage des navires au cours de la période de prévision.

APERÇU DU MARCHÉ MONDIAL DE LA RUPTURE DES NAVIRES

Taille et prévisions du marché

• Taille du marché en 2025 : 4,22 milliards de dollars
• Taille du marché en 2026 : 4,36 milliards USD
• Taille du marché prévue pour 2034 : 8,85 milliards de dollars
• TCAC : 9,30 % de 2026 à 2034

Part de marché

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché de la démolition de navires avec une part de 38,80 % en 2025, tirée par une forte activité de recyclage de navires dans des pays comme l'Inde, le Bangladesh et la Chine.
• Par type de navire, les pétroliers ont dominé le marché en 2024 en raison du retrait accéléré des flottes vieillissantes entraîné par les nouvelles réglementations sur les émissions.
• En termes de méthode, la méthode d’échouage détenait la plus grande part de marché en raison de sa rentabilité et de son utilisation généralisée dans toute l’Asie du Sud.

Faits saillants du pays

• Inde : siège du plus grand chantier de démolition navale au monde à Alang ; le gouvernement prévoit de doubler la capacité nationale pour répondre à la demande croissante.
• Bangladesh : une plaque tournante mondiale majeure pour le recyclage des navires ; des entreprises comme PHP Ship Breaking et Ratanpur Industries augmentent leurs capacités.
• Chine : Forte capacité nationale de démantèlement ; une croissance tirée par le soutien réglementaire et la modernisation des flottes nationales.
• Turquie : la plus grande destination de recyclage de navires en Europe ; des acteurs comme iZMiR Ship Recycling et Spot Shipping AS sont actifs dans les pratiques durables.
• Canada : L’expansion des infrastructures, y compris la proposition d’Amix à Howe Sound, vise à réduire la dépendance envers les chantiers asiatiques.
• Arabie Saoudite : De nouvelles installations sont prévues à Al Jubail pour répondre à la demande nationale et régionale, avec des projets soutenus par Wreckdock Vessel Recycling.

Tendances du marché de la démolition des navires

Automatisation et utilisation croissante des robots dans l’industrie maritime pour stimuler la croissance du marché

L’adoption croissante des robots dans l’industrie manufacturière a ouvert la voie aux processus d’automatisation. La robotique dans la construction navale a déjà trouvé ses applications dans la manutention des matériaux, la mesure, le soudage, la découpe des métaux, les tests et d'autres opérations. Par exemple, en juillet 2023, Fincantieri et Comau ont annoncé leur décision de développer MR4WELD, un robot de soudage autonome pour leindustrie de la construction navale. Le nouveau robot améliorera l'efficacité du travail et pourra également effectuer des tâches dangereuses.

L'industrie du recyclage des navires comporte également plusieurs tâches dangereuses, telles que la manutention et la découpe de navires contenant des substances toxiques et cancérigènes, telles que les PCB, le mercure, l'acide sulfurique et autres. Ces tâches ont entraîné des blessures graves et des problèmes de santé parmi les travailleurs sur le terrain. Ce scénario a ouvert la voie à l’automatisation des processus dans l’industrie de la démolition des navires. Par exemple, en novembre 2022, Circular Maritime Technologies (CMT), une startup néerlandaise, a reçu un financement du Fonds européen de développement régional pour développer des processus automatisés pour l'industrie du recyclage des navires.

Facteurs de croissance du marché de la casse des navires

La flotte de navires vieillissante catalysera la croissance du marché de la casse des navires

Les navires sont envoyés à la casse pour être démantelés entre 25 et 40 ans selon leur utilisation et leur type. Outre l’âge du navire, la pandémie de COVID-19 a encore stimulé la croissance du marché en raison d’une moindre utilisation de la flotte existante. En outre, la guerre entre la Russie et l’Ukraine a également fait proliférer la croissance du marché de la démolition des navires en raison de l’augmentation du taux de fret maritime. En raison de l’épidémie de COVID-19 et de la guerre, les tarifs de fret maritime ont été multipliés par trois. Cela a conduit à une augmentation de la démolition de flottes vieillissantes.

Selon les rapports, plus de 15 000 navires seront recyclés au cours de la prochaine décennie. En termes de port en lourd, ces navires représenteront plus de 600 millions de tonnes, soit une croissance de près de 2 fois par rapport à la décennie précédente. Les vraquiers, les pétroliers et les porte-conteneurs seront les principaux types de navires à envoyer au recyclage. Par ailleurs, une majorité de compagnies maritimes ont commencé à optimiser leurs flottes, et envisagent de nouvelles livraisons dans les années à venir. La capacité de la flotte maritime mondiale était d'environ 26 millions d'EVP en 2023 ; cette capacité n’était que de 6 millions d’EVP il y a 20 ans. Par conséquent, la présence croissante de nouvelles flottes constituera un défi majeur pour les compagnies maritimes, qui devront optimiser leurs flottes en mettant au rebut les anciens navires. Ces facteurs propulseront la croissance du marché.

Le développement de nouveaux chantiers de recyclage de navires propulsera la croissance du marché à l’échelle mondiale

La demande mondiale de recyclage des navires est satisfaite par les chantiers navals d’Asie du Sud, notamment du Bangladesh, de l’Inde et du Pakistan. Cela a conduit à une dépendance accrue à l’égard de quelques acteurs clés pour mener à bien le processus de démolition des navires. Pour surmonter cette situation et répondre à la demande mondiale, la majorité des entités privées et publiques du monde entier ont prévu de développer de nouvelles installations de démolition de navires sur différents sites.

Par exemple, de nouvelles installations de démolition de navires devraient être créées au Brésil, au Canada, aux Pays-Bas, en Arabie Saoudite, en Turquie et dans d'autres pays, en collaboration avec différentes entités privées et publiques. De telles initiatives établiront un équilibre de la chaîne d'approvisionnement sur le marché en réduisant la dépendance à l'égard de l'Asie du Sud.

De plus, les chantiers navals présents dans toute l’Asie du Sud augmentent également leur capacité annuelle de recyclage pour répondre à la demande croissante de démolition de navires. Plusieurs autres facteurs, tels que l'introduction de la Convention de Hong Kong, les chantiers navals agréés par l'UE, etc. propulseront également le développement du marché au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Des réglementations strictes et la sécurité de l’environnement de travail peuvent entraver la croissance du marché

La démolition des navires traite plusieurs tâches critiques, depuis la manutention des matériaux jusqu'à la découpe des métaux. Ces activités nécessitent des mesures de sécurité importantes pour les travailleurs au sol. Le manque d’équipement de protection lors de l’exécution de ces tâches ou de la manipulation de matières dangereuses a entraîné la mort ou des blessures graves de travailleurs. Selon les rapports, plus de 440 travailleurs sont morts depuis 2009. Pour accroître leur rentabilité, les chantiers navals ont tendance à enfreindre quelques procédures, ce qui crée des problèmes de sécurité majeurs plus tard au cours du processus.

Pour contrer ces incidents, l'OMI a mis au point la Hong Kong Convection qui applique des mesures de sécurité majeures et impose l'utilisation d'un inventaire spécifique lors de la manipulation de matières dangereuses. Outre les questions de sécurité, les réglementations environnementales en constante évolution constitueront également un défi majeur pour le marché de la démolition des navires.

Par exemple, en mai 2023, en vertu des règles de protection de l’environnement, la démolition des navires a été déclassée du « rouge » très dangereux au lieu du « orange-b » le moins dangereux. Selon l'Association des démolisseurs et recycleurs du Bangladesh, ces nouvelles réglementations ont suspendu pendant trois mois la démolition de près de 42 navires d'une valeur de 554 millions de dollars en raison du retard dans l'obtention de l'autorisation environnementale. Les intérêts des prêts bancaires sur des montants aussi énormes pèsent encore plus sur la rentabilité de ces chantiers navals. Par conséquent, un tel retard réglementaire pourrait entraver la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché de la casse des navires

Par tonnage de déplacement léger (LDT)

Marché dominé par les LDT inférieurs à 20 000 tonnes en raison de l'augmentation de la mise au rebut des navires légers

Sur la base du type de tonnage à déplacement léger (LDT), le marché est segmenté en moins de 20 000 tonnes, 20 000 à 40 000 tonnes et au-dessus de 40 000 tonnes.

Le segment de moins de 20 000 tonnes a dominé le marché avec une part de 33,11 % en 2026, en raison de l'augmentation de la démolition de navires de petite taille. La durée de vie globale des navires de petite taille stimule la croissance future du marché.

On estime que le segment de plus de 40 000 tonnes est celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des livraisons de pétroliers et de vraquiers de grande taille. Ainsi, en avril 2023, le chantier de démolition Aliaga a engagé le démantèlement de six grands navires de la Carnival Cruise Line. Près de 2 500 ouvriers ont entamé le processus de démantèlement des navires.

Analyse par type de navire

Les pétroliers ont dominé le marché en raison de l’augmentation de la mise au rebut et du vieillissement des pétroliers

Par type de navire, le marché est divisé en pétroliers, vraquiers, maréchaux-ferrants et navires à passagers, porte-conteneurs, cargos généraux et autres.

Le segment des pétroliers a dominé la part de marché de la démolition des navires en raison du vieillissement et de l'augmentation de la casse des navires-citernes par les armateurs et les exploitants de navires. Les nouvelles normes environnementales et la nécessité de parvenir à zéro émission nette de carbone en remplaçant la flotte vieillissante pèsent sur la domination du marché mondial. Le segment des vraquiers a dominé le marché avec une part de marché de 30,64 % en 2026.

On estime que le segment des porte-conteneurs est celui qui connaît la croissance la plus rapide, car les principaux navires seront recyclés dans les années à venir. La réduction du marché du fret a conduit à la vente de plusieurs porte-conteneurs à la casse. Par exemple, en janvier 2023, Wan Hai Lines a vendu 10 porte-conteneurs à la casse. Une tendance similaire sur le marché chez d’autres opérateurs stimulera la croissance de ce segment au cours de la période de prévision.

Par méthode d'analyse

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La méthode d'échouage domine le marché en raison de son adoption majeure par les chantiers navals d'Asie du Sud

Par méthode, le marché est divisé en quai, échouage, cale sèche et autres.

Le segment des méthodes d'échouage a dominé la part de marché avec 61,34 % en 2026, en raison de sa rentabilité et de son adoption élevée par les chantiers navals d'Asie du Sud. Le faible coût de la main d’œuvre dans la région pèse sur la domination régionale.

On estime que le segment des méthodes parallèles est celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de ses mesures de sécurité et de sa méthodologie efficace. Dans cette méthode, le navire est déplacé vers un port abrité pour le processus de démantèlement à l'aide de grues de haut en bas.

APERÇU RÉGIONAL

En termes de région, le marché est divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine.

Asie-Pacifique

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En 2025, le marché de l'Asie-Pacifique s'élevait à 1,64 milliard de dollars, soit 38,80 % de la demande mondiale, et devrait atteindre 1,69 milliard de dollars en 2026. L'Asie-Pacifique a dominé le marché en 2025 en raison de la présence d'importants armateurs en Chine, en Corée du Sud et au Japon. La présence de grands chantiers de démolition de navires dans la région stimulera encore la croissance du marché régional. En outre, de nombreux chantiers navals augmentent leur capacité annuelle de démolition de navires pour répondre à la demande croissante et faciliter le développement économique. Par exemple, en juillet 2023, le gouvernement indien prévoyait de doubler la capacité de démolition de navires du principal chantier naval du pays à Alang. Alang est également le plus grand chantier de démolition navale au monde. Le marché japonais devrait atteindre 0,436 milliard USD d'ici 2026, le marché chinois devrait atteindre 0,606 milliard USD d'ici 2026 et le marché indien devrait atteindre 0,075 milliard USD d'ici 2026.

Europe

L'Europe a contribué pour environ 1,77 milliard de dollars au marché mondial en 2025, soit une part de 42,00 %, et devrait atteindre 1,85 milliard de dollars en 2026. On estime également que le marché régional connaît la croissance la plus rapide en raison de l'introduction de nouvelles réglementations sur les émissions maritimes et du vieillissement des flottes existantes. Le marché britannique devrait atteindre 0,213 milliard USD d’ici 2026, et le marché allemand devrait atteindre 0,27 milliard USD d’ici 2026.

Amérique du Nord

Le marché en Amérique du Nord a atteint 0,3 milliard de dollars en 2025, soit 7,20 % du chiffre d'affaires total du marché, et devrait atteindre 0,31 milliard de dollars en 2026. On estime que le marché nord-américain connaîtra une croissance à un rythme appréciable en raison de l'acquisition de nouvelles flottes et de la démolition de navires plus anciens par les opérateurs. Le développement de nouvelles installations dans la région alimente également la croissance du marché. Par exemple, en décembre 2023, Amix Real Estate Holdings a proposé une infrastructure de démolition de navires à Howe Sound, au Canada. Ces évolutions réduiront la dépendance des pays occidentaux vis-à-vis des pays asiatiques pour les activités de démolition des navires. Le marché américain devrait atteindre 0,288 milliard de dollars d’ici 2026.

Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique

On estime que l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique connaîtront une croissance à un rythme notable grâce à plusieurs initiatives prises par les gouvernements et les entités privées dans ces régions, au développement de nouvelles installations et à l’application des normes d’émission. Le marché de l'Amérique latine représentait 0,23 milliard de dollars en 2025, soit 5,40 % de l'industrie mondiale, et devrait atteindre 0,23 milliard de dollars en 2026. Par exemple, en mars 2023, au port commercial d'Al Jubail, Wreckdock Vessel Recycling prévoyait de lever 300 millions de dollars pour développer une nouvelle installation de démolition de navires d'une capacité annuelle de près de 50 navires. De tels développements feront proliférer la croissance du marché du recyclage des navires dans ces régions. Le Moyen-Orient et l'Afrique ont maintenu une forte présence sur le marché mondial, atteignant 0,28 milliard de dollars en 2025, soit une part de 6,50 %, et devraient atteindre 0,28 milliard de dollars en 2026.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

L’expansion des capacités et l’automatisation sont des stratégies clés des principaux acteurs pour gagner des parts de marché

Le paysage concurrentiel du marché de la démolition de navires est de nature relativement consolidée en raison de la présence d’acteurs majeurs, tels que Alang Ship Yard, Chittagong Ship Yard, PHP Ship Breaking and Recycling Industries, Ratanpur Ship Recycling Industries et bien d’autres. Ces acteurs se concentrent sur l’expansion de leurs capacités pour accroître leur part de marché à travers le monde. En outre, les gouvernements offrent également des avantages supplémentaires, tels que des subventions pour soutenir ces chantiers navals. Par exemple, le gouvernement du Gujarat a alloué plus de 3 millions de dollars pour soutenir le chantier naval d'Alang.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE DÉCASSAGE DES NAVIRES :

• Chantier naval d'Alang (Inde)
• iZMiR Ship Recycling (Turquie)
• Spot Shipping AS (Turquie)
• Groupe Habib (Bangladesh)
• Industries de recyclage des navires de Ratanpur (Bangladesh)
• Chantier naval de Chittagong (Bangladesh)
• Entreprise Arefin (Bangladesh)
• Changjiang (Chine)
• Zhoushan (Chine)
• PHP Industries de démolition et de recyclage des navires(Bangladesh)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Décembre 2023 :Le ÉMIRATS ARABES UNIS. Le gouvernement a mis en œuvre une nouvelle réglementation pour la mise en place d'une cale sèche ou d'une infrastructure similaire pour les installations de recyclage des navires. Ce règlement vise également à interdire l’échouage et le changement de pavillon des navires en fin de vie.
• Novembre 2023 :Le Parlement européen et le Conseil ont mis en œuvre un nouvel accord pour les chantiers de recyclage non membres de l'OCDE. L’accord permettra aux chantiers non membres de l’OCDE de démanteler les navires battant pavillon européen et supprimera les obstacles imposés par les réglementations précédentes.
• juillet 2023: L'Union européenne a augmenté à 48 le nombre de chantiers navals agréés pour le démantèlement des navires conformément à la réglementation établie par l'UE. La nouvelle liste comprend 38 chantiers navals à travers l'Europe, 9 en Turquie et 1 aux États-Unis.
• juillet 2023: Petrobras, Gerdau S.A. et le chantier naval Ecovix ont collaboré pour développer une installation de recyclage de navires sur une plateforme flottante offshore P-32. D'ici 2029, Petrobras pourrait mettre hors service plus de 25 unités, ce qui nécessitera un investissement de 9,8 milliards de dollars pour leur processus de déclassement.
• juillet 2023: Le tribunal néerlandais a infligé une amende de 28 000 USD à Jumbo, une entreprise néerlandaise de transport lourd. L'amende a été infligée en raison de la vente de deux navires à la casse, en violation du règlement européen sur les transferts de déchets.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur tous les aspects majeurs, tels que les acteurs clés, les contrats, les réglementations, etc. De plus, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport se concentre sur plusieurs autres facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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