Taille du marché de la côte, analyse des actions et de l'industrie, par connexion (Shoreside et Shipside {Navire de passagers, navire marchand, navire de support offshore et navire spécialisé}), par installation (nouvelle installation et rétrofiit), par composant (Transformateur, SwitchGuear, CABLE et accessoires, convertisseur de fréquence statique et autres), et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial de l'énergie de la côte était évaluée à 1,77 milliard USD en 2024. Le marché devrait passer de 1,99 milliard USD en 2025 à 3,69 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 9,20% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé l'industrie de l'énergie des côtes avec une part de marché de 36,15% en 2024. Le marché de l'énergie des côtes aux États-Unis devrait augmenter considérablement, atteignant une valeur estimée de 583,02 millions USD d'ici 2032.

Les navires amarrés sur le port nécessitent une alimentation à diverses fins tels que l'éclairage, le maintien des systèmes de chauffage et de refroidissement et l'exécution d'autres fonctions essentielles, principalement fournies par les moteurs auxiliaires diesel du navire. La puissance du rivage, appelée énergie marine à froid ou alternative, fournit une puissance électrique de la rive aux navires amarrés, permettant la fermeture de leurs moteurs auxiliaires et éliminant le besoin de consommation de carburant diesel, contribuant davantage à la réduction des émissions d'air et à l'amélioration de la qualité de l'air local. De plus, en fournissant aux opérateurs des navires une alternative à l'utilisation des moteurs auxiliaires diesel lors de l'amarrage, la technologie de puissance des côtes aide à réduire les dépenses de carburant pour les propriétaires de navires.

La pandémie Covid-19 a entraîné une réduction significative de l'activité d'expédition mondiale, en particulier pendant les premiers mois de l'épidémie. Alors que les navires réduisaient leurs voyages ou étaient au ralenti, le besoin de connexions d'alimentation du rivage dans les ports a diminué. La pandémie Covid-19 a provoqué des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, affectant l'équipement et la production et la livraison des infrastructures de puissance du rivage, retardant certains projets de puissance du rivage.

La pandémie Covid-19 a perturbé le marché en affectant l'activité d'expédition, les chaînes d'approvisionnement, les priorités financières et les processus réglementaires. Cependant, cela a également souligné l'importance de la durabilité environnementale et la nécessité d'opérations portuaires résilientes, plus propres et plus efficaces.

Tendances du marché de l'énergie à terre

Infrastructure portuaire croissante pour améliorer l'expansion du marché

L'augmentation des infrastructures portuaires au milieu des volumes commerciaux croissants de cargaisons dans les nations a entraîné une augmentation de la construction de ports supplémentaires à travers le monde. Les gouvernements des économies en croissance et des nations développées ont fait des investissements pour l'expansion des anciens ports et la création de nouveaux ports. Par exemple, le Soudan a conclu un contrat de 6 milliards USD avec une coalition dirigée par le groupe AD Ports depuis l'investissement des EAU et Invictus pour établir un port et une zone économique frais en mer Rouge. L'investissement dans les projets de modernisation et d'expansion conduit à une augmentation de l'intégration des systèmes d'alimentation à terre pour s'adapter aux navires amarrés. Cette tendance est en outre favorisée par les réglementations environnementales, visant à réduire les émissions des activités maritimes ainsi que la sensibilisation croissante aux avantages économiques et environnementaux du pouvoir de la côte.

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Facteurs de croissance du marché de la puissance de la côte

Les progrès de la technologie en cours pour stimuler la demande du marché

Les progrès continus dans la technologie de l'énergie des côtes sont cruciaux pour stimuler la demande du marché. Ces progrès rendent les solutions de puissance du rivage plus attrayantes, efficaces et respectueuses de l'environnement, conduisant à une adoption accrue dans l'industrie maritime. Les améliorations technologiques ont rendu ces systèmes plus économes en énergie, réduisant les pertes d'électricité pendant la transmission. Cette efficacité accrue se traduit par des économies de coûts pour les opérateurs portuaires et les propriétaires de navires.

Les progrès de la technologie de conversion de fréquence ont abouti à des systèmes plus flexibles et adaptables. Ils peuvent accueillir des navires avec divers systèmes électriques, exigences de tension et normes de fréquence. L'intégration des fonctionnalités de contrôle et d'automatisation numériques rationalise le processus de connexion et de déconnexion, améliorant la sécurité, l'efficacité et la facilité d'utilisation pour les équipes de navires et le personnel du port.

Les progrès technologiques permettent la surveillance et la gestion à distance des systèmes de puissance du rivage. Cette surveillance en temps réel améliore l'efficacité opérationnelle et facilite les diagnostics rapides et la résolution des problèmes. Les systèmes intelligents de puissance de rivage peuvent aider efficacement à gérer la distribution d'énergie, assurant une charge uniforme et prévenir les surcharges. Cela contribue à la stabilité du réseau et réduit le risque de perturbations.

Réduction du bruit à basse fréquence et des coûts opérationnels dans les ports pour stimuler la demande des produits

La puissance marine, utilisée dans les navires amorcée sur le littoral pour l'électricité, est utile pour réduire le bruit créé par les navires à terre. L'électricité au bord de terre alimente les systèmes électriques intégrés dans le navire, y compris les pompes à cargaison, les ventilateurs, les dispositifs de communication, les lumières et autres, sans allumer lemoteur auxiliaire. Cela permet de réduire le bruit et les vibrations à basse fréquence, permettant à l'équipage d'économiser les besoins en carburant du navire pour les moteurs diesel. En outre, il est rentable et s'aligne rapidement avec les compagnies maritimes qui cherchent à atteindre des objectifs d'émission.

Par exemple, en mai 2023, le ministère des Pays-Bas des infrastructures a partagé des plans pour allouer 153,10 millions USD pour construire des installations de puissance de rivage dans les ports du pays, avec la phase initiale du port de Rotterdam. La construction de plants de puissance à terre profite à l'environnement, réduit la pollution sonore et peut créer un espace d'azote dans le port pour les projets climatiques.

La puissance du rivage est principalement fournie sur le littoral de nombreux ports internationaux dans le monde. Les tarifs sur l'électricité fournis par ces ports varient dans différents pays. De plus, le coût de l'électricité diffère également. Avec l'utilisation de la puissance du rivage, le coût de la puissance diminue à mesure que les moteurs sont fermés et, dans de nombreux cas, les navires s'adaptant à la puissance du rivage sont prioritaires. De plus, le prix relatif du carburant est élevé dans de nombreux ports, augmentant le coût opérationnel. Ce coût opérationnel peut être réduit en utilisant des installations de puissance du rivage.

Pour un navire avec de nombreux appels réguliers à seulement quelques ports, un investissement de modernisation pour connecter la puissance du rivage est plus susceptible de produire des rendements fiables que si ses appels de port sont dispersés et imprévisibles. De même, les ports avec le trafic concentré sur quelques navires sont plus susceptibles de voir des avantages commerciaux positifs de fournir de l'énergie côté côte à côte que les ports avec de nombreux utilisateurs peu fréquents, dont la mise en œuvre est peu susceptible d'être rentable. La réduction des coûts opérationnels est le principal facteur du développement de ce marché. Par conséquent, les réglementations de réduction du bruit et des coûts opérationnels du port augmenteront la demande des produits au cours de la période de prévision.

Facteurs de contenus

Le coût élevé de l'installation et de la maintenance du système de puissance de la rive crée un obstacle à l'expansion du marché

Le prix des systèmes de puissance de la rive implique des dépenses fixe d'investissement et de coût d'exploitation. Les investissements fixes englobent les investissements côtiers et navires dans les infrastructures énergétiques onshore, y compris l'électricité à haute tension,transformateurs, tableaux de commutation et panneaux de commande, systèmes de distribution d'alimentation, systèmes de moulinets de câbles et convertisseurs de fréquence. Les deux dépenses les plus importantes liées aux infrastructures de plage sont les équipements de conversion de fréquence et l'alimentation électrique à haute tension, constituant environ la moitié de tous les investissements en capital. Les frais d'expédition peuvent varier de 300 000 USD à 2 millions USD, selon le type de navire, la taille et la nécessité d'un transformateur interne.

Il existe également une différence notable entre la modernisation et les nouveaux projets: la rénovation coûte parfois jusqu'à deux fois plus que les coûts supplémentaires pour les investissements de nouvelles constructions. Les coûts d'exploitation sont principalement liés aux coûts d'électricité et aux impôts, qui varient tous deux selon la région. La Suède réduit les taxes sur l'électricité utilisées par les systèmes d'énergie terrestre. Cependant, certains fournisseurs d'électricité facturent également des frais d'abonnement.

Par exemple, en 2019, la Northwest Seaport Alliance (NWSA) a lancé l'installation d'un système de puissance à terre à Seattle et Tacoma avec un coût estimé de 33 millions USD. Ce chiffre comprenait 5,6 millions USD pour le terminal T-18, mais en 2023, le coût a atteint 28 millions USD avec une date d'achèvement en 2030. De même, en Europe, Enova SF et NOX Fund sont des entités financées par l'État dédiées aux technologies de la recharge de la puissance et des véhicules électriques dans les ports norvégiens. Enova SF a investi plus de 64,55 millions USD dans plus de 100 projets dans divers ports norvégiens. Par conséquent, la hausse du coût de l'installation en glissement annuel des systèmes à travers le monde crée un obstacle à la croissance du marché de l'énergie à terre.

Analyse de segmentation du marché de la puissance de la côte

Par analyse de connexion

Le segment de la rive à dominer en raison des progrès en cours de la technologie de puissance de la côte

Sur la base de la connexion, le marché est segmenté dans le shoreside et au bord du navire, qui est en outre segmenté en navires de tourisme, navires marchands,navires de support offshoreet navires spécialisés.

Le segment du SHORESIDE devrait mener la part de marché. Il y a un accent croissant sur la réduction de la pollution de l'air et des émissions de gaz à effet de serre des navires pendant qu'ils sont ancrés dans les ports. De nombreux organismes de réglementation et accords internationaux, tels que Marpol Annex VI, exigent que les navires limitent leurs émissions lorsqu'ils sont à la place. Cela a conduit à une demande plus élevée de solutions d'alimentation à terre, qui sont plus respectueuses de l'environnement que la production d'énergie des navires. Les systèmes sont généralement plus économes en énergie et produisent moins d'émissions par rapport aux générateurs de navires à bord.

Les ports et les compagnies maritimes reconnaissent les avantages économiques et environnementaux de l'utilisation de la puissance du rivage. Ainsi, tous ces facteurs dominent le segment du littoral. La collaboration au sein de l'industrie maritime, impliquant les autorités portuaires, les compagnies maritimes et les fournisseurs de technologies, peut favoriser le développement et la mise en œuvre de solutions de puissance de rivage. Les efforts conjoints et les meilleures pratiques partagées peuvent contribuer à l'adoption croissante de la puissance du rivage du côté du rivage.

Shipside segment est le deuxième segment leader de ce marché. La puissance des côtes offre une opportunité importante en remplaçant les combustibles fossiles par une électricité plus propre du réseau. La sensibilisation du public et de l'industrie à l'impact environnemental des opérations portuaires augmente, ce qui stimule la demande de solutions plus propres comme la puissance des côtes. Ainsi, tous ces facteurs devraient stimuler la demande du segment des bords.

Par analyse d'installation

Le nouveau segment de l'installation détenait la plus grande part de marché en raison de la surtension du nombre de nouvelles installations d'électricité à terre

Sur la base de l'installation, le marché mondial est segmenté dans une nouvelle installation et une nouvelle modernisation.

Le nouveau segment d'installation est le segment dominant du marché mondial. L'installation de nouveaux systèmes de puissance du rivage augmente rapidement en Chine et dans les pays d'Europe occidentale en raison de l'augmentation des exigences de compagnies maritimes et de la liaison des réglementations pour limiter les émissions de GES. Par exemple, la division marine de Hareid Group a lancé sa solution HG Shore Power en 2021, et plusieurs unités sont déjà utilisées dans les chantiers navals et les ports sur la côte ouest de la Norvège. Les solutions sont proposées en deux classes de puissance: 550 et 1000 KVA. Les réservoirs compacts sont isolés et ont des systèmes de chauffage et de ventilation en plus des multiples multiples ABB ACS880.

Certains gouvernements et organisations offrent des incitations financières pour encourager les ports et les navires à adopter des solutions de puissance à terre. Ces incitations peuvent aider à compenser les coûts initiaux de la modernisation. Alors que les nouvelles installations dominent toujours le marché, le segment de rénovation devrait voir une croissance continue dans les années à venir en raison de ces facteurs.

Par analyse des composants

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Le segment du convertisseur de fréquence statique mène avec ses systèmes de contrôle avancés

Sur la base des composants, le marché mondial est segmenté en transformateur,largeur de commutation, câble et accessoires, convertisseur de fréquence statique et autres.

Le segment du convertisseur de fréquence statique est le plus grand segment du marché. La domination du segment peut être influencée par divers facteurs, notamment les progrès technologiques, les exigences réglementaires et la demande du marché. Étant donné que de plus en plus de ports et de compagnies maritimes adoptent des solutions de puissance à terre pour réduire les émissions et se conformer aux réglementations environnementales, la demande de convertisseurs de fréquence fiables et efficaces devrait augmenter. Le pouvoir des côtes est souvent adopté dans le cadre des initiatives de durabilité dans l'industrie maritime.

Transformer est le deuxième segment leader de ce marché. Les transformateurs s'adressent à diverses applications sur ce marché. Ils sont utilisés à la fois dans les nouvelles installations et les rénovations, s'adressant à différentes tailles de navires et exigences de puissance. Cette polyvalence augmente leur part de marché globale.

Idées régionales

Sur la base de la région, le marché mondial est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et au reste du monde.

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L'Asie-Pacifique détient la plus grande part de marché de l'énergie à terre dans le monde. La région connaît une croissance économique et une urbanisation solides, conduisant à une demande accrue d'énergie. La puissance du rivage peut aider à réduire les émissions et la dépendance à l'égard des combustibles fossiles dans les ports. Certains des ports les plus fréquentés du monde sont situés en Asie-Pacifique, traitant d'un volume important de trafic de conteneurs et d'activités maritimes. Les ports de la région recherchent des solutions pour réduire les émissions et se conformer aux réglementations environnementales locales et internationales, faisant de la puissance du rivage une considération essentielle. La qualité de l'air et les préoccupations environnementales dans de nombreuses villes asiatiques soulignent en outre la nécessité de solutions telles que les installations de puissance de rivage pour atténuer la pollution et améliorer les conditions environnementales locales. Les gouvernements de la région Asie-Pacifique soutiennent de plus en plus des initiatives d'énergie propre, y compris la puissance du rivage, par le biais de subventions, d'incitations et de réglementations. Les progrès technologiques de la région dans diverses industries, y compris l'énergie et la maritime, rendent la mise en œuvre de solutions de puissance de rivage plus accessibles et plus rentables.

Les ports en Amérique du Nord subissent une modernisation et une expansion pour accueillir des navires plus gros et augmenter la capacité. Dans le cadre de ces développements, les ports peuvent intégrer une infrastructure de puissance de rivage pour améliorer leurs performances environnementales et attirer des compagnies maritimes soucieuses de l'environnement. Tous ces facteurs contribuent à stimuler la croissance du marché dans la région.

Le marché européen de l'énergie des côtes est florissante en raison d'une combinaison de réglementations, de préoccupations environnementales, d'avantages économiques, de progrès technologiques et de dynamique de l'industrie. Avec un soutien et un développement continues, le pouvoir des côtes est susceptible de devenir une solution de plus en plus répandue pour un secteur maritime européen plus propre et plus durable. Tous ces facteurs pour stimuler la demande du marché dans la région de l'Europe.

Jouants clés de l'industrie

Les solutions d'alimentation du centre de données d'agrandissement de l'Eaton sont des solutions d'alimentation du centre de données grâce à l'acquisition de Power Distribution, Inc. (PDI)

L'implication d'Eaton dans l'acquisition de Power Distribution, Inc. (PDI) vise à étendre sa gamme de solutions de distribution et de surveillance de l'énergie du centre de données. L'entreprise fournit des solutions durables qui aident les consommateurs à gérer plus et efficacement la puissance hydraulique, électrique et mécanique.

En février 2020, la société de gestion d'électricité a acquis Power Distribution, Inc., un grand fournisseur de distribution d'énergie critique de mission, de services de surveillance de l'énergie et d'équipement pour les centres de données et les consommateurs commerciaux et industriels. La société a annoncé des ventes de 125 millions USD en 2019. PDI est un fournisseur mondial de solutions de distribution et de surveillance d'énergie pour les centres de données et autres systèmes électriques critiques. PDI possède des installations opérationnelles en Californie et en Virginie et emploie environ 450 personnes.

Liste des meilleures compagnies d'électricité:

• Abb(Suisse)
• Verrure(Finlande)
• Siemens (Allemagne)
• Schneider Electric SE(France)
• Cavotec (Suisse)
• ESL Power Systems, Inc. (États-Unis)
• Système SmartPlug (États-Unis)
• Cochran Marine LLC (États-Unis)
• Bleeday Technology (Norvège)
• Vinci Energies SA (France)
• IGUS Inc.(Allemagne)
• Nidec Industrial Solutions (Italie)
• Power Systems International (Royaume-Uni)
• Hitachi Energy Ltd. (Suisse)
• Ensmart Power Ltd (Royaume-Uni)
• Jinan Xinyuhua Energy Technology Co., Ltd. (Chine)

Développements clés de l'industrie:

• Mai 2023:ABB a signé un accord avec le constructeur naval finlandais Meyer Turku pour fournir deux nouveaux navires de patrouille polyvalent finlandais avec un ensemble de puissance et de propulsion intégrés, dont deux propulseurs azipod et un système électrique DC Grid ™ à bord. Les navires de 98 mètres qui seront livrés en 2025 et 2026 remplaceront les navires de patrouille Tursas et Uisko qui sortont.
• Janvier 2023:Port de San Diego, en collaboration avec Cochran Marine LLC, a achevé un projet d'une valeur de 4,4 millions USD avec achat d'équipement et pour la gestion de la construction, la coordination, les tests et la mise en service. Le dispositif de positionnement du câble mobile peut être utilisé avec n'importe quel système d'alimentation électrique à pointe, pas seulement les installations de Cochran Marine.
• Septembre 2022:Wartsila Corporation a signé un contrat pour fournir un système de propulsion hybride intégré pour deux nouveaux navires hybrides RO-RO. Les navires seraient construits au China Merchants Jinling Shipyard (Weihai) Co., Ltd. pour la compagnie maritime suédoise Stena Roro. Les navires sont les premiers navires hybrides Ro-Ro à propulsion du méthanol au monde et opéreraient sur le système maritime irlandais de Stena Line.
• Mai 2022:Siemens a annoncé la construction de deux nouveaux Siharbor à Kiel, qui seront les plus grandes connexions de puissance de rivage d'Europe et fonctionneront d'ici la fin de l'année 2023. Ces deux systèmes électriques à terre alimentaient une puissance durable par le biais de systèmes locaux de réseau électrique. La fourniture de puissance verte onshore permet d'économiser 12 000 tonnes métriques de CO2 par an. Un avantage supplémentaire est une émission de bout à bruit et des vibrations causées par les générateurs diesel des navires.
• Juillet 2021:Cavotec a obtenu trois commandes pour ses systèmes de connexion à puissance de rivage innovants par le fabricant mondial d'équipements marins Samsung Heavy Industries, qui est un fournisseur de systèmes de technologie propre qui jouent un rôle clé dans la modernisation et la décarbonisation des ports mondiaux. La valeur financière totale de ces commandes est de 3,2 millions USD. 

Reporter la couverture

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits / services et les applications principales du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué au développement du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation