Taille, part et analyse de l’industrie des dispositifs médicaux en Corée du Sud, par type (appareils orthopédiques, appareils cardiovasculaires, imagerie diagnostique, diagnostic in vitro (IVD), dispositifs de chirurgie mini-invasive (MIS), gestion des plaies, dispositifs de soins du diabète, dispositifs ophtalmiques, dispositifs dentaires, dispositifs de néphrologie, chirurgie générale et autres), par utilisateur final (hôpitaux et ASC, cliniques et autres) et prévisions par pays, 2025-2032

La taille du marché sud-coréen des dispositifs médicaux était évaluée à 7,11 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 7,57 milliards USD en 2025 à 12,58 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 7,5 % au cours de la période de prévision.

Les dispositifs médicaux sont des instruments utilisés pour diagnostiquer, surveiller et traiter des problèmes de santé dus à des traumatismes et des blessures, des maladies chroniques, des handicaps et des anomalies et défauts corporels. Certains de ces appareils comprennent des implants, des thermomètres,lecteurs de glycémie,ECG, systèmes d'imagerie diagnostique, dispositifs d'administration de médicaments, etc.

Le marché sud-coréen connaît une croissance significative en raison de la prévalence croissante de problèmes médicaux clés tels que les maladies cardiovasculaires, les troubles dentaires, le cancer, le diabète et autres, qui stimulent la demande de dispositifs de diagnostic et de traitement. En outre, des acteurs de premier plan se concentrent sur les progrès de ces dispositifs et sur l’amélioration de la précision du diagnostic et des résultats des traitements, ce qui devrait également accroître l’adoption de ces dispositifs.

Parmi les principaux acteurs du marché figurent Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc., GE Healthcare et Koninklijke Philips N.V. Ces acteurs signent des accords stratégiques avec des hôpitaux pour fournir des outils médicaux et introduire de nouveaux produits dotés de technologies de pointe. Cela aide les entreprises à accroître leur part de marché au cours de la période de prévision.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

Fardeau croissant des problèmes de santé pour alimenter la croissance du marché

En Corée du Sud, la prévalence de problèmes médicaux tels que les traumatismes, le cancer, le diabète, les anomalies cardiovasculaires et autres a considérablement augmenté ces dernières années. Par exemple, selon les données publiées par Diabetes Metabolism & Journal en mai 2022, la prévalence projetée du diabète sucré chez les adultes âgés de 19 ans ou plus et de 65 ans était d’environ 13,9 % en 2021.

Ces conditions s’aggravent en raison des modes de vie sédentaires, de l’augmentation des niveaux d’obésité et d’autres facteurs. De plus, le nombre croissant de personnes âgées entraîne considérablement un risque plus élevé de ces problèmes de santé, qui nécessitent fréquemment un diagnostic et une intervention.

• Par exemple, selon les données de l’Université nationale de Jeju, en juillet 2024, le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus était de 10,0 millions.

De plus, ces facteurs encouragent les hôpitaux et autres établissements de santé à moderniser leurs équipements et à adopter des technologies plus avancées, propulsant ainsi le taux de pénétration des dispositifs médicaux dans le pays. Un tel scénario devrait stimuler la croissance du marché sud-coréen des dispositifs médicaux au cours de la période de prévision.

Restrictions du marché

Des réglementations strictes pour entraver la croissance du marché

En Corée du Sud, le ministère de la Sécurité alimentaire et pharmaceutique (MFDS) a fixé des normes pour l'approbation des dispositifs médicaux. Bien que l'intention soit de garantir la sécurité et l'efficacité avant la commercialisation du produit, la longueur du processus d'approbation dissuade l'innovation, en particulier pour les acteurs internationaux souhaitant lancer leur produit en Corée du Sud.

Les technologies avancées, telles que les outils chirurgicaux mini-invasifs et les diagnostics basés sur l’IA, nécessitent des processus et des mandats supplémentaires. Il est difficile pour les petits et moyens acteurs de se conformer à ces normes, car cela prend du temps et coûte cher. De tels facteurs retardent l’entrée de nouveaux produits dans le pays. De plus, une erreur ou un défaut entraînant des problèmes de sécurité est rappelé par MFDS, ce qui devrait avoir un impact sur la réputation et la capacité d'innovation des principaux acteurs. Cela devrait limiter l’expansion du marché dans les années à venir.

Opportunités de marché

L’émergence de solutions numériques de santé et de surveillance à distance offrira d’importantes opportunités de croissance

Ces dernières années, l'infrastructure bien établie de la Corée du Sud a contribué de manière significative à l'adoption généralisée de technologies médicales avancées telles que les solutions de surveillance à distance des patients,télémédecinesolutions et diagnostics basés sur l’IA. Après la pandémie de COVID-19, les établissements de santé sud-coréens ont commencé à adopter des outils numérisés et à mettre en œuvre des technologies de surveillance à distance pour rationaliser le flux de travail clinique, améliorer l'efficacité opérationnelle et minimiser les rendez-vous personnels.

En réponse, les principaux acteurs sud-coréens développent également de nouveaux produits et étendent l’offre aux établissements de santé. De plus, cela attire l’attention du gouvernement sur les solutions numérisées et encourage l’augmentation du soutien à la recherche et au développement de cette technologie.

• Par exemple, en décembre 2024, le ministère sud-coréen de la Santé et du Bien-être social a annoncé un investissement de 1,7 million de dollars pour lancer un réseau d'unités de soins intensifs à distance dans le pays.

De plus, cela offre aux acteurs internationaux et nationaux d’importantes opportunités de collaborer pour l’échange de technologies et de renforcer leur présence dans le pays. Par exemple, en février 2024, KORE et Medical Guardian ont conclu une collaboration sur le tout premier dispositif d'alerte médicale utilisant la technologie eSIM. En outre, les assureurs commencent à apprécier les avantages financiers des soins de santé à distance, augmentant ainsi leur couverture pour les solutions de santé numérique.

Défis du marché

Défis de remboursement et concurrence pour limiter l’expansion du marché

Bien que la Corée du Sud soit une destination privilégiée pour plusieurs acteurs internationaux souhaitant développer leur activité de dispositifs médicaux, les problèmes de remboursement limitent l’adoption de leurs produits, ce qui devrait constituer un défi majeur pour l’expansion du marché du pays. Par exemple, selon les données publiées par l’Administration du commerce international en décembre 2023, les prix de remboursement régis par le Service national d’assurance maladie (NHIS) constituent actuellement un problème majeur auquel est confrontée l’industrie des dispositifs médicaux en Corée du Sud.

De plus, les acteurs nationaux établis tels qu'Osstem Implant, Samsung Medison et d'autres sont en concurrence avec les acteurs internationaux, les mettant au défi d'étendre leur présence en Corée du Sud. Ces entreprises bénéficient d'un solide réseau de distribution, d'une image de confiance et du soutien du gouvernement. En conséquence, plusieurs établissements de santé en Corée du Sud s’appuient sur des entreprises nationales pour leurs dispositifs médicaux. En outre, le gouvernement soutient également les projets d’expansion des entreprises sud-coréennes à l’échelle mondiale, ce qui renforce leur image au niveau local, posant ainsi un défi aux acteurs internationaux.

• Par exemple, selon les données publiées par l’Administration du commerce international en décembre 2023, le gouvernement sud-coréen aide les entreprises nationales de dispositifs médicaux à se développer à l’échelle mondiale en augmentant leurs exportations.

Tendances du marché des dispositifs médicaux en Corée du Sud

Focus croissant sur les chirurgies mini-invasives et robotiques

Actuellement, il y a eu une évolution notable vers des procédures mini-invasives en Corée du Sud, notamment la chirurgie assistée par robot, la chirurgie laparoscopique et autres. Cela stimule la demande d'outils endoscopiques, car les patients et les chirurgiens adoptent largement ces technologies en raison de risques moindres, d'une période de récupération plus courte et de leur précision. Les hôpitaux tertiaires du pays investissent massivement dans des systèmes de chirurgie robotisée, augmentant ainsi leur taux de pénétration en Corée du Sud.

• Par exemple, en mai 2025, l'hôpital universitaire national de Séoul a ajouté le système de chirurgie assistée par robot Hugo de Medtronic, que le ministère de la Sécurité alimentaire et pharmaceutique a récemment approuvé.
• De même, en juin 2025, la division de chirurgie du côlon et rectale du centre médical Asan a dépassé les 3 000 chirurgies robotisées pour le cancer colorectal en Corée du Sud.

De plus, les chirurgiens reçoivent également une formation spécialisée sur ces technologies, ce qui favorise encore davantage leur adoption. Un tel scénario incite les principaux acteurs à développer de nouveaux robots et dispositifs endoscopiques pour étendre leur présence sur le marché. De plus, les compagnies d’assurance s’efforcent également d’ajouter ces techniques chirurgicales à leurs politiques de remboursement, au profit de la demande de produits des principaux acteurs.

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Analyse de segmentation

Par type

Le segment des diagnostics in vitro (IVD) dominera le marché en raison de l'augmentation des accords stratégiques entre les principaux acteurs

En fonction du type, le marché est segmenté enappareils orthopédiques, appareils cardiovasculaires, imagerie diagnostique, diagnostic in vitro (IVD), dispositifs de chirurgie mini-invasive (MIS), gestion des plaies, dispositifs de soins du diabète, dispositifs ophtalmiques, dispositifs dentaires, dispositifs de néphrologie, chirurgie générale et autres.

Le diagnostic in vitro (IVD) a dominé le marché en 2024. Cette part est attribuée à l'engagement d'acteurs clés dans le développement et l'avancement des produits de diagnostic in vitro en Corée du Sud. Ces avancées devraient améliorer l’efficacité des produits de diagnostic in vitro, favorisant ainsi leur adoption dans les années à venir.

• Par exemple, en juillet 2025, Attoplex Inc., une startup spécialisée dans les dispositifs de diagnostic in vitro en Corée du Sud, a signé un protocole d'accord (MoU) avec les chercheurs du Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) pour développer conjointement des réactifs de diagnostic basés sur l'IA pour les agents pathogènes à haut risque.

Le segment des dispositifs dentaires représentait une part considérable du marché des dispositifs médicaux en Corée du Sud en 2024. La croissance est attribuée aux progrès significatifs du secteur dentaire du pays, qui augmentent le tourisme dentaire dans le pays. De plus, le volume plus élevé de procédures d'implantation dentaire dans le pays incite les principales entreprises à développer des produits plus avancés, augmentant ainsi la disponibilité des appareils dentaires.

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Par utilisateur final

Les hôpitaux et les ASC domineront en raison deAdoption croissante d’outils avancés par les hôpitaux

En fonction de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux et ASC, cliniques et autres.

Le segment des hôpitaux et des ASC détenait une part dominante en 2024. La croissance est attribuée à l’attention croissante accordée aux hôpitaux dans la mise en œuvre de techniques chirurgicales avancées, favorisant ainsi l’adoption d’outils avancés dans ces contextes. De plus, les accords stratégiques entre les principaux acteurs et les hôpitaux pour dispenser une formation sur les dispositifs médicaux avancés devraient également accroître la pénétration des dispositifs médicaux avancés dans ces contextes.

• Par exemple, en février 2025, meerecompany Inc. a signé un contrat pour fournir son Revo-sim, un simulateur de formation basé sur la réalité virtuelle, à l'hôpital Bundang de l'université nationale de Séoul afin de fournir aux professionnels de la santé une expérience pratique de l'utilisation de dispositifs médicaux avancés.

Le segment des cliniques détenait la deuxième plus grande part du marché sud-coréen en 2024. L'adoption de dispositifs endoscopiques et de systèmes d'imagerie diagnostique est de plus en plus répandue dans les cliniques, en raison de l'augmentation des visites de patients pour des soins spécialisés. Cela devrait alimenter la croissance du segment au cours de la période de prévision.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés du marché

Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc., GE Healthcare et Koninklijke Philips N.V. représentent une part importante en raison de l'augmentation des investissements

La Corée du Sudmarché des dispositifs médicauxest fragmenté, avec des sociétés de premier plan telles que Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc., GE Healthcare et Koninklijke Philips N.V.  détenant une part substantielle en 2024. Cette part est attribuée à la forte concentration de ces acteurs sur l'expansion en Corée du Sud avec des capacités de production croissantes et des investissements dans la recherche et le développement d'appareils. De plus, la forte concentration de ces acteurs sur l’obtention des approbations pour leurs appareils en Corée du Sud devrait également accroître leur part de marché dans les années à venir.

D'autres sociétés de premier plan, telles qu'Abbott, Siemens Healthineers AG et BD, se concentrent sur de nouveaux lancements pour accroître la pénétration de leurs produits dans le pays. En outre, ils mettent l’accent sur la signature d’accords stratégiques avec des hôpitaux et d’autres établissements de soins de santé du pays, ce qui devrait également les aider à accroître la présence de leurs produits et à accroître leur part de marché.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE DISPOSITIFS MÉDICAUX EN CORÉE DU SUD PROFILÉES

• Medtronic(Irlande)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (États-Unis)
• Hoffmann-La Roche Ltée(Suisse)
• Boston Scientific Corporation (États-Unis)
• Fresenius Medical Care AG (Allemagne)
• GE Santé(NOUS.)
• Koninklijke Philips N.V. (Pays-Bas)
• Siemens Healthineers AG (Allemagne)
• Stryker (États-Unis)
• Abbott (États-Unis)
• BD (États-Unis)
• Santé Cardinale(NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• mai 2025– Intuitive Surgical a signé un protocole d'accord avec le gouvernement de Séoul, capitale de la Corée du Sud, pour étendre l'exploitation de son centre de formation en chirurgie robotique.
• décembre 2024– Medtronic a ouvert le centre de recherche et de formation en chirurgie robotique dans le complexe médical avancé d'Osong à Chungcheongbuk-do, en Corée du Sud.
• septembre 2024– OMRON Corporation a lancé OMRON Complete, un dispositif médical à usage domestique en Corée du Sud permettant de mesurer simultanément la tension artérielle et un électrocardiogramme (ECG).
• juillet 2024– KORE a lancé mCareWatch 241, la dernière innovation en matière d'alarmes d'urgence personnelles pour surveiller virtuellement les patients à leur domicile ou dans leurs établissements de santé.
• août 2022– La société d’IA médicale VUNO Inc. a reçu l’autorisation du ministère de la Sécurité alimentaire et pharmaceutique pour Hativ Pro. Ce personnelAppareil ECGmesure la fréquence cardiaque d’un utilisateur et envoie des données via une application de téléphone mobile connectée.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché sud-coréen des dispositifs médicaux fournit une analyse détaillée des segments et du paysage concurrentiel. Il couvre les profils d’entreprise des principaux acteurs, l’analyse des parts de marché et les facteurs clés tels que les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances du marché. De plus, la société offre un aperçu des lancements de nouveaux produits, des développements clés du secteur, des avancées technologiques, etc.

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Portée et segmentation du rapport