Taille du marché des emballages à paroi mince, part et analyse de l’industrie, par matériau (polypropylène (PP), polyéthylène (PE), polyéthylène téréphtalate (PET) et autres), par type de produit (baignoires et tasses, plateaux et coquilles, couvercles et autres), par application (aliments, boissons, électricité et électronique et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des emballages à parois minces était évaluée à 43,94 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 46,5 milliards USD en 2026 et atteindre 76,59 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 6,46 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des emballages à parois minces avec une part de marché de 31,53 % en 2025.

L'emballage à paroi mince est une solution d'emballage utilisée en remplacement du verre et des canettes pour emballer plusieurs articles, notamment de la viande, des conserves alimentaires et autres. La demande en croissance rapide pour ce type deconditionnement, car ils protègent les aliments contre les dommages physiques et la contamination pendant le transport, sont le principal facteur de croissance du marché. Il existe une tendance significative vers des solutions d'emballage respectueuses de l'environnement, les entreprises adoptant des matériaux recyclables ou biodégradables pour répondre aux préférences des consommateurs et aux exigences réglementaires.

Berry Global Inc. et Dahl-Tech, Inc. sont les principaux fabricants, représentant la plus grande part de marché.

APERÇU DU MARCHÉ MONDIAL DES EMBALLAGES À PAROI MINCE

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2025 : 43,94 milliards USD
• Taille du marché en 2026 : 46,5 milliards de dollars
• Taille du marché prévue pour 2034 : 76,59 milliards de dollars
• TCAC : 6,46 % de 2026 à 2034

Part de marché :

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché en 2025 avec une part de 31,53 %, passant de 13,86 milliards USD en 2025 à 14,8 milliards USD en 2026.
• En termes de matériau, le polypropylène (PP) domine en raison de sa nature légère, résistante au micro-ondes et recyclable, ce qui le rend idéal pour l'emballage alimentaire.
• Par type de produit, les pots et les tasses détenaient la plus grande part en raison de leur facilité de manipulation, de leur transparence et de leur fonctionnalité.
• Par application, l'alimentation est devenue le segment le plus important, et devrait détenir une part de 43,38 % en 2026, portée par l'augmentation des plats prêts à manger et les tendances de livraison de nourriture en ligne.

Faits saillants du pays :

• Chine : une base manufacturière solide, un leadership dans le domaine de l’électronique grand public et un commerce électronique en plein essor renforcent la demande d’emballages.
• États-Unis : la commande de nourriture en ligne (par exemple, DoorDash 67 % de part de marché) et la préférence pour les plats cuisinés stimulent la croissance.
• Allemagne et Suisse : l'Europe bénéficie d'exportations pharmaceutiques majeures (respectivement 125 milliards de dollars et 93,8 milliards de dollars en 2023), où des solutions à parois fines sont adoptées.
• Brésil : L’urbanisation croissante et la consommation accrue de boissons et de produits prêts à consommer stimulent la demande.
• Arabie Saoudite : La forte dépendance à l’égard des médicaments génériques importés (81 %) et la croissance pharmaceutique stimulent l’utilisation dans les emballages de soins de santé.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Les avantages importants offerts par les emballages à paroi mince stimulent la croissance du marché

Les emballages à paroi mince utilisent moins de matériaux, ce qui réduit non seulement les coûts de production, mais minimise également l'impact environnemental en réduisant la quantité de plastique ou d'autres matériaux nécessaires à l'emballage. Comme moins de matériaux sont nécessaires et que l’emballage est plus léger, les fabricants peuvent bénéficier de coûts de matières premières inférieurs et d’une consommation d’énergie réduite pendant la production. L'emballage permet une meilleure visibilité du produit à l'intérieur, car le matériau est généralement plus transparent. Il peut ainsi intéresser les consommateurs qui souhaitent voir le produit avant de l’acheter.

Les emballages modernes à paroi mince ont une résistance et une durabilité matérielles plus élevées grâce à une science des matériaux avancée. Certaines conceptions à parois minces sont dotées de caractéristiques telles que des nervures ou des structures de renforcement, ce qui les rend durables malgré leur légèreté. Un emballage léger et ergonomique peut faciliter la manipulation et l’utilisation des produits par les consommateurs. Par exemple, les bouteilles en plastique plus fines sont plus faciles à transporter et les contenants plus fins s’empilent souvent plus efficacement.

L'adoption croissante d'emballages à paroi mince par le secteur de l'alimentation et des boissons améliore la croissance du marché

Les emballages à paroi mince réduisent considérablement le poids total des produits alimentaires, réduisant ainsi les coûts de transport et facilitant leur manipulation. Les tasses, plateaux et récipients à parois minces sont couramment utilisés pour le yaourt, les puddings et le fromage. Ces matériaux aident à préserver la fraîcheur et à prolonger la durée de conservation. Les repas préemballés utilisent souvent des contenants à paroi mince pour un emballage rentable, efficace et léger. Ces récipients sont légers et sont conçus à la fois pour le réchauffage et la conservation au micro-ondes.

Les barquettes à parois minces sont utilisées pour emballer les fruits et légumes frais, offrant une protection tout en minimisant le poids et l'impact environnemental. Les bouteilles et gobelets à paroi fine, particulièrement utilisés pour les jus, le lait et les smoothies, sont à la fois pratiques et économiques. Un emballage mince est essentiel pour maintenir une protection adéquate contre les dommages physiques, la contamination et les facteurs environnementaux, prolongeant ainsi la durée de conservation. Désormais, la demande croissante d’emballages de la part du secteur de l’alimentation et des boissons stimule la croissance du marché.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Performances des matériaux et coûts de fabrication élevés pour entraver la croissance du marché

Les emballages à paroi mince sont plus sujets aux fissures, aux perforations et à la déformation que les emballages plus épais, en particulier pendant le transport et la manutention. Les matériaux minces peuvent ne pas résister à des pressions élevées ou à des forces externes, ce qui entraîne des dommages compromettant la sécurité du produit. De plus, les matériaux d'emballage peuvent offrir moins de protection contre l'humidité, l'air, la lumière et d'autres facteurs environnementaux, ce qui peut affecter la durée de conservation du produit. Les matériaux utilisés pour les emballages à paroi mince, tels que les polymères avancés, peuvent être plus chers que les matériaux d’emballage traditionnels, ce qui peut augmenter les coûts de production et entraver ainsi la croissance du marché des emballages à paroi mince.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

La demande croissante d’emballages pratiques et durables générera des opportunités de croissance

Les emballages à paroi fine sont souvent associés à des produits légers et faciles à manipuler, ce qui séduit les consommateurs à la recherche de commodité d'emballage, en particulier pour les produits en portion individuelle ou à emporter. Alors que les achats en ligne continuent de croître, les fabricants recherchent des solutions d'emballage qui protègent les produits tout en minimisant le poids et l'encombrement lors de l'expédition. Les emballages à paroi mince répondent bien à ce besoin, offrant des solutions sécurisées et peu encombrantes.

De plus, l'emballage utilise moins de matériaux, ce qui réduit directement l'empreinte environnementale en minimisantplastiquela consommation, les déchets et l’empreinte carbone de la production. De nombreux matériaux à parois minces, tels que les plastiques et les polymères, sont recyclables, ce qui correspond à la demande croissante de solutions d'emballage respectueuses de l'environnement en réponse à des réglementations environnementales plus strictes et aux préférences des consommateurs, offrant ainsi des opportunités de croissance potentielles.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Les problèmes de réglementation et de conformité entravent la croissance du marché

Les réglementations environnementales strictes concernant l'utilisation et l'élimination du plastique posent des défis à l'industrie des emballages à parois minces, nécessitant la conformité et l'adaptation à des pratiques durables. Les matériaux d’emballage plus fins doivent répondre à des réglementations strictes en matière d’emballages de qualité alimentaire, ce qui peut être plus difficile à mettre en œuvre.

De plus, la pression croissante exercée sur les fabricants pour qu'ils se conforment aux réglementations axées sur la durabilité pourrait nécessiter de repenser les solutions à parois minces et d'incorporer des matériaux recyclables et biodégradables. Désormais, les questions de réglementation et de conformité remettent en question la croissance du marché.

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TENDANCES DU MARCHÉ DES EMBALLAGES À PAROI MINCE

Les progrès dans la science des matériaux et les innovations dans la conception d’emballages, une tendance importante

Les innovations continues dans la science des matériaux ont conduit au développement de matériaux légers et performants dotés de propriétés barrières améliorées, améliorant ainsi la protection des produits et prolongeant leur durée de conservation. Les entreprises investissent dans le développement de nouveaux matériaux, tels que les plastiques biodégradables et les polymères à barrière améliorée, pour atteindre les objectifs de développement durable et améliorer les performances des produits. Ces matériaux avancés permettent d'obtenir des parois plus fines tout en conservant la résistance et les propriétés barrières requises, ouvrant ainsi de nouveaux marchés pour les emballages à parois minces dans des secteurs plus sensibles, tels que les produits pharmaceutiques, alimentaires et électroniques.

• La région Asie-Pacifique a connu une croissance du marché des emballages à parois minces, passant de 12,18 milliards USD en 2023 à 12,99 milliards USD en 2024.

L’utilisation de bioplastiques, de polymères compostables et de résines d’origine biologique prend de l’ampleur, s’alignant sur la durabilité mondiale. De plus, l'intégration de fonctionnalités telles que des couvercles faciles à ouvrir, des joints inviolables ou des conceptions à l'épreuve des enfants augmente. Il permet aux fabricants de répondre aux besoins de sécurité, de commodité et d’intégrité des produits. Ces facteurs apparaissent comme une tendance clé de la croissance du marché.

IMPACT DU COVID-19

La pandémie de COVID-19 a eu un impact positif sur la chaîne d’approvisionnement, stimulant ainsi le marché. Cependant, la croissance massive des services de livraison de nourriture en ligne a eu un impact positif sur la croissance du marché. La demande croissante de plats et de produits alimentaires prêts à manger a entraîné une croissance rapide du marché pendant la pandémie.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par matériau

La demande croissante du secteur alimentaire stimule la croissance du segment du polypropylène (PP) 

En fonction du matériau, le marché est segmenté en polypropylène (PP), polyéthylène (PE),polyéthylène téréphtalate (PET), et d'autres.

Le polypropylène (PP) représente la part de marché dominante du segment des matériaux de 50,52 % en 2026, car il est largement utilisé dans les emballages à parois minces en raison de ses propriétés légères et rentables. Le matériau est un plastique alimentaire idéal pour les processus de production nécessitant une chaleur élevée. Le polypropylène est recyclable, ce qui contribue au caractère écologique des emballages à parois minces. L'emballage à paroi mince est léger et portable, ce qui le rend idéal pour stocker et transporter des aliments, et comme le PP est un matériau solide et durable, il peut être utilisé sans danger au micro-ondes. L’utilisation croissante du polypropylène pour les emballages alimentaires stimule la croissance segmentaire.

Le polyéthylène téréphtalate connaîtra une croissance constante dans les années à venir. Le matériau est facile à séparer et largement recyclable. Les produits emballés avec de tels matériaux sont légers mais durables et conviennent parfaitement à plusieurs produits d'emballage laitiers, conduisant ainsi à une croissance segmentaire.

Par type de produit

Les bacs et tasses dominent le marché car ils sont légers et faciles à manipuler et à transporter.

En fonction du type de produit, le marché est classé en pots et tasses, plateaux et coquilles, couvercles et autres.

Le segment des bacs et gobelets représente la part de marché dominante du segment de type de produit de 47,51 % en 2026. Leur nature légère les rend faciles à manipuler et à transporter. Leur durabilité garantit qu’ils résistent aux rigueurs d’un usage quotidien et leur polyvalence améliore leur fonctionnalité. Les pots et gobelets offrent également une excellente clarté pour une meilleure apparence et une meilleure reconnaissance du produit, ce qui, à son tour, favorise la croissance du segment.

Les plateaux et les coquilles constituent le deuxième segment de type de produit et devraient connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. La demande croissante de solutions d’emballage léger est un facteur clé qui influence la croissance du segment. De plus, son utilisation croissante dans l’alimentation, les boissons et d’autres industries entraîne également une croissance rapide.

Par candidature

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Des propriétés polyvalentes et durables stimulent la demande d'emballages à parois minces dans le secteur alimentaire

En fonction des applications, le marché est classé en aliments, boissons, produits électriques et électroniques et autres.

Le segment alimentaire détenait la plus grande part de marché des emballages à paroi mince en 2026. Les emballages à paroi mince se présentent sous de nombreuses formes et tailles et peuvent être utilisés pour une variété d'aliments, notamment les produits laitiers, les surgelés, les fruits, les légumes, les produits de boulangerie, aliments surgelés, plats cuisinés, jus de fruits, soupes et viandes. Les emballages minces sont solides et résistants aux chocs et peuvent aller au micro-ondes. La demande croissante des consommateurs pour des produits alimentaires préemballés ou faciles à transporter est un facteur majeur qui stimule la croissance du segment. De plus, la tendance à la livraison de nourriture en ligne est également un facteur primordial étudié pour soutenir la croissance des applications alimentaires. Le segment alimentaire devrait détenir une part de 43,38 % en 2026.

Le segment des boissons est une application en croissance rapide sur le marché. L'emballage à paroi mince est une solution d'emballage légère, rentable et durable qui devient de plus en plus populaire dans l'industrie des boissons car elle utilise moins de matériaux, diminue les coûts de transport et minimise les émissions de carbone, contribuant ainsi à la croissance du segment. 

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DES EMBALLAGES À PAROI MINCE

Le marché a été étudié géographiquement dans cinq régions principales : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

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Les secteurs bien établis de l’électronique grand public, de l’alimentation et des boissons et du commerce électronique stimulent la croissance du marché en Asie-Pacifique

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique a dominé le marché avec une valorisation de 13,86 milliards USD en 2025 et de 14,8 milliards USD en 2026. L'Asie-Pacifique est la région dominante du marché mondial en raison de l'expansion de l'industrie alimentaire et des boissons et de la demande croissante des consommateurs pour les produits emballés. La croissance rapide du secteur du commerce électronique, des industries agroalimentaires et des secteurs de l'électronique grand public renforce la demande de plateaux, couvercles et conteneurs à parois minces, contribuant ainsi à la croissance régionale. Le marché japonais est évalué à 2,8 milliards de dollars d'ici 2026, le marché chinois à 4,85 milliards de dollars d'ici 2026 et le marché indien à 4,01 milliards de dollars d'ici 2026.

• Selon le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information, la Chine se classe au premier rang mondial pour la production et la vente d'appareils électroniques grand public grâce à sa capacité accrue d'innovation et de création de marque. La pénétration des utilisateurs sur le marché chinois de l'électronique grand public est estimée à 56,6 % en 2024.

Les tendances croissantes en matière de livraison de nourriture stimulent la croissance du marché nord-américain

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord est la deuxième région dominante et détient une part de marché importante. La livraison continue de nourriture et la demande croissante de plats prêts à manger dans la région contribuent largement à la croissance régionale. Le marché américain est évalué à 9,22 milliards de dollars d’ici 2026.

• Selon un récent rapport sur les statistiques de livraison de nourriture et de commande en ligne, 60 % des consommateurs américains commandent des plats à emporter et des livraisons au moins une fois par semaine, les commandes en ligne augmentant 300 % plus rapidement que les repas au restaurant. DoorDash est devenue l'application de livraison de nourriture la plus populaire aux États-Unis, avec une part de marché de 67 %. Uber Eats est la deuxième application de livraison de nourriture la plus populaire, avec une part de marché de 23 %.

La croissance des exportations pharmaceutiques améliore la croissance du marché européen

Europe

L'Europe est le troisième contributeur au marché. La demande croissante de produits rentables, durables et personnalisés dans la région contribue à la croissance du marché. L'utilisation de produits d'emballage à parois minces dans les industries pharmaceutiques et l'exportation croissante de produits pharmaceutiques renforcent la croissance régionale. Le marché britannique est évalué à 1,7 milliard de dollars d'ici 2026, tandis que le marché allemand est évalué à 2,01 milliards de dollars d'ici 2026.

• Selon l’Observatoire de la complexité économique, en 2023, les exportations mondiales de produits pharmaceutiques ont dépassé 805 milliards de dollars. Les principaux exportateurs de produits pharmaceutiques étaient l'Allemagne (125 milliards USD) et la Suisse (93,8 milliards USD).

La demande croissante du secteur de l’alimentation et des boissons stimule la croissance du marché en Amérique latine

l'Amérique latine

La région Amérique latine connaîtra une croissance constante au cours de la période projetée. Alors que de plus en plus de personnes vivent dans les zones urbaines et recherchent la commodité, la demande de repas prêts à consommer, de collations et d'autres produits emballés a augmenté, alimentant encore davantage le besoin d'emballages à parois minces.

• Selon la Bibliothèque nationale de médecine, le Brésil a connu une augmentation significative dans le groupe des boissons alcoolisées (29 %), des jus aromatisés (11 %), des boissons gazeuses caloriques (8 %), du lait et des substituts du lait (6 %) et des jus de fruits (5 %).

L’utilisation croissante dans le secteur cosmétique et pharmaceutique favorise la croissance du marché au Moyen-Orient et en Afrique

Moyen-Orient et Afrique

Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision. Les emballages à paroi mince sont de plus en plus utilisés dans les industries pharmaceutique et cosmétique pour des articles tels que des flacons de pilules, des contenants cosmétiques et des emballages unidose. Les importations croissantes de médicaments génériques et la croissance du secteur pharmaceutique stimulent également la croissance du marché.

• La Convention sur les ingrédients pharmaceutiques stipule que le marché pharmaceutique saoudien est le plus grand de la région. Actuellement, l’Arabie saoudite importe plus de 81 % des médicaments génériques consommés localement, ce qui ouvre une large marge de manœuvre pour réduire la dépendance à l’égard des importations.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs du marché seront témoins d'opportunités de croissance significatives avec le lancement de nouveaux produits

Le marché est très fragmenté et compétitif. Quelques acteurs importants dominent le marché en proposant des solutions d'emballage innovantes dans l'industrie de l'emballage. Ces acteurs majeurs du marché s’efforcent constamment d’élargir leur clientèle dans toutes les régions en innovant dans leur large gamme de produits existante. Les développements majeurs réalisés par les principaux fabricants favoriseront l’expansion du marché.

Les principaux acteurs du secteur sont Berry Global Inc., Dahl-Tech, Inc., BEWI, Otto Männer GmbH, Mold-Tek Packaging et Greiner Packaging International. De nombreuses autres sociétés opérant sur le marché se concentrent sur des scénarios de marché et fournissentemballage avancésolutions.

Liste des principales entreprises d’emballage à paroi mince profilées :

• Berry Global Inc.(NOUS.)
• Dahl-Tech, Inc. (États-Unis)
• BEWI(Norvège)
• Otto Männer GmbH(Allemagne)
• Emballage Mold-Tek (Inde)
• Greiner Emballage International(Autriche)
• PACCOR (Allemagne)
• Groupe Guillin (France)
• Takween Advanced Industries (Arabie Saoudite)
• Plastipak Industries Inc. (États-Unis)
• Double H Plastics, Inc. (États-Unis)
• Dampack International B.V. (Pays-Bas)
• Insta Polypack (Inde)
• Weiss (Inde)
• Elsepack (Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• En novembre 2023,ITC Packaging a travaillé avec BMB SPA et Novapet pour lancer TWI-PET. La nouvelle technologie développe des parois minces et des emballages PET flexibles dans un processus de moulage par injection en une seule étape. Les conteneurs développés avec TWI-PET présentent une décoration IML avec des étiquettes conçues en PET ou en PP, tous deux recyclables.
• En octobre 2023,Netstal a lancé chez Fakuma un gobelet léger ICM à paroi mince conçu avec 100 % de PP. L'emballage à paroi mince est optimisé pour l'économie circulaire grâce au processus de moulage par injection et compression. L'emballage est produit dans 4 cavités avec un temps de cycle de 2,7 secondes dans un Elion 1750 avec une unité d'injection hybride et convient principalement aux produits laitiers.
• En mars 2023,Haitian International et Haitian Smart Solutions ont lancé des solutions d'emballage en PET à parois minces pour aider l'industrie de l'emballage à résoudre les problèmes du PET à parois minces, tels qu'une mauvaise fluidité, une cristallisation facile, des problèmes de moulage et des taches blanches.
• En octobre 2021,Wendy's a annoncé une collaboration avec les leaders de l'industrie de l'emballage et du plastique, LyondellBasell et Berry Global, pour contribuer à l'atteinte de l'objectif durable consistant à s'approvisionner à 100 % en emballages destinés aux clients. La collaboration soutient la sélection de Wendy's de gobelets en papier doublés de plastique avec une recyclabilité limitée à un seul substrat.
• En mai 2021,SABIC, leader mondial de l'industrie chimique, a annoncé le lancement de sa collaboration avec KraussMaffei High Performance AG au centre d'applications d'emballages à paroi mince du partenaire à Näfels, en Suisse. Il s'agit du site de la filiale suisse de KraussMaffei et producteur de systèmes de moulage par injection haute performance connus sous la marque NETSTAL.

ANALYSE D'INVESTISSEMENT ET OPPORTUNITÉS

Le marché connaîtra une croissance étonnante avec des collaborations, des fusions et des investissements croissants. Ces initiatives contribuent à accroître l’importance des emballages de produits à paroi mince. En août 2023, TC Emballages Transcontinental a déclaré un investissement de 60 millions $ pour le développement de produits de pointe, monomatériaux et recyclables.emballage en plastique souplesolutions, proposant des films en polyéthylène haute performance avec une résistance thermique supplémentaire.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché fournit une analyse détaillée du marché. L’aperçu du marché se concentre également sur des aspects clés, tels que les principaux acteurs clés, le paysage concurrentiel, les types de produits/services, les segments de marché, l’analyse des cinq forces de Porter et les principaux segments du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à l’intelligence et à la croissance du marché au cours des dernières années.

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Portée et segmentation du rapport