Taille du marché américain du café liquide, part et analyse d’impact du COVID-19, par type (aromatisé et non aromatisé), par utilisateur final (ménage, industrie de la restauration et industrie de transformation des aliments), prévisions, 2022-2029

La taille du marché américain du café liquide était évaluée à 6,01 milliards USD en 2021. Le marché devrait passer de 6,33 milliards USD en 2022 à 9,61 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 6,17 % au cours de la période de prévision. D’après notre analyse, le marché américain du café liquide a affiché une croissance moyenne de 3,80 % en 2020 par rapport à 2019.

Les grains de café les plus couramment cultivés sont de deux types, C. Robusta et C. Arabica, cultivés dans plus de 70 pays des régions équatoriales de l'Asie du Sud-Est, des Amériques, de l'Afrique et du sous-continent indien.

Aux États-Unis, de larges variétés de café sont disponibles dans les cafés franchisés et locaux. Le marché des cafés liquides dans les villes semi-urbaines et urbaines est stimulé à mesure que la population de la région métropolitaine augmente, avec une demande accrue de cafés de nouvelle génération et une augmentation du revenu disponible des jeunes consommateurs. Le café liquide instantané gagne en popularité car il permet de gagner du temps dans l'emploi du temps chargé des professionnels.

Aperçu et faits saillants du marché américain du café liquide

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché 2021 : 6,01 milliards USD
• Taille du marché en 2022 : 6,33 milliards USD
• Taille prévue du marché pour 2029 : 9,61 milliards de dollars
• TCAC : 6,17 % de 2022 à 2029

Part de marché :

• Le secteur de la restauration détenait la part de marché dominante, stimulé par la demande croissante de café instantané dans les cafés, les restaurants et les points de vente de restauration à emporter. L'utilisation de distributeurs de café dans des points de vente comme Starbucks a considérablement amélioré l'efficacité et la disponibilité des produits.
• Le segment du café aromatisé devrait connaître une croissance substantielle en raison de la popularité croissante parmi la génération Z, les millennials et les professionnels en activité à la recherche d’expériences café uniques et haut de gamme.

Faits saillants du pays :

• États-Unis : La population urbaine croissante, l'augmentation des revenus disponibles et les modes de vie rapides alimentent la demande de café prêt-à-boire et de café liquide aromatisé. Le marché connaît également une popularité croissante de la consommation de café à la maison après la COVID, avec près de 85 % des buveurs de café consommant du café à la maison.
• Impact du COVID-19 : Alors que le secteur HoReCa a été gravement touché pendant les confinements, la consommation de café à la maison a bondi. Les capsules et dosettes de café ont connu une forte croissance de la demande. La consommation de café hors domicile a fortement rebondi après 2021, augmentant de 55 %, les commandes basées sur des applications et les services de service au volant connaissant une adoption accrue.
• Tendances : Les dosettes et capsules de café gagnent du terrain en raison de leur commodité, de leur emballage en portion individuelle et de leur variété. L'introduction de dosettes durables et compostables, comme le lancement de capsules écologiques par NEXE, reflète l'évolution du marché vers des solutions respectueuses de l'environnement.
• Moteurs de croissance : L’augmentation de la consommation de café prêt-à-boire, en particulier parmi les jeunes et les professionnels, façonne le développement de nouveaux produits. Des acteurs comme Lavazza capitalisent sur cette tendance en lançant des variétés de bières froides répondant aux exigences de commodité et de premiumisation.
• Restrictions : La volatilité des prix des grains de café due au changement climatique, aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement et à la hausse des coûts d'expédition a entraîné une augmentation des prix sur le marché américain. En 2022, les prix du café moulu ont augmenté de 21,9 % par rapport à l’année précédente, ce qui a eu un impact sur l’accessibilité financière et les marges.

IMPACTS DE LA COVID-19

Perturbation de la chaîne d'approvisionnement et fermeture du secteur HoReCa au milieu de la disponibilité du café affectée par le COVID-19 aux États-Unis.

La demande de café liquide au détail a augmenté pendant la période de pandémie de COVID-19, et les lois gouvernementales obligatoires, telles que le confinement complet aux États-Unis pour freiner la propagation de la maladie, ont eu un impact négatif sur les ventes. Les restrictions imposées en matière de confinement et les mesures de confinement ont incité les consommateurs à préparer leur café à la maison, ce qui a eu un impact positif sur les ventes de capsules et de dosettes de café.

Selon les données 2022 de la NCAUSA (National Coffee Association USA), le COVID-19 a entraîné une consommation record de café à la maison, 85 % des buveurs de café consommant au moins une tasse à la maison depuis 2020, et la consommation quotidienne moyenne était stable à environ 2 tasses par habitant. Selon National Coffee Data Trends (NCDT) 2021, près de 60 % des Américains boivent du café quotidiennement. En raison des restrictions et des fermetures dues au COVID-19, la consommation de café sur le lieu de travail a diminué de 55 % depuis 2020, tandis que les options en déplacement telles que la commande via une application et le service au volant ont prospéré jusqu'à 30 %. Plus de 40 % des Américains ont acheté différents types de café, comme du café torréfié, un nouveau type de grains ou de nouvelles marques, qu'ils n'avaient jamais essayés auparavant. Ainsi, le café a continué de gagner en popularité pour la consommation à domicile et la reprise après la COVID-19.

Selon le NCAUSA et le NCDT, la consommation de café hors domicile a augmenté de 55 %, chez les Américains mais également dans les restaurants et cafés, de 20 % depuis janvier 2021, montrant ainsi une augmentation globale de 16 % de la consommation hors domicile.

DERNIÈRES TENDANCES

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La demande croissante de dosettes et de capsules de café est une tendance croissante dans l’industrie américaine du café

Les capsules de café sont faciles à réaliser pour une seule tasse de café car ce sont des sachets prêts à l'emploi. Ces capsules de café ne perdent pas non plus leur arôme, leur intensité ou leur saveur une fois ouvertes car elles sont emballées dans de petits paquets hermétiques et sont choisies pour des articles à usage unique. Parallèlement à cela, les capsules de café simplifient le processus de préparation du café en permettant aux consommateurs d'insérer la capsule de saveur préférée dans lemachine à caféet appuyez sur le bouton. La demande accrue de capsules de café peut être attribuée à l’évolution des modes de vie et à la prévalence des capsules de café de spécialité sur le marché. Les boissons non alcoolisées telles que le café et le thé prêt-à-boire, les boissons gazeuses, l'eau en bouteille et les jus de fruits ont gagné en popularité ces dernières années. Cette demande devrait augmenter en raison de la sensibilisation accrue à la santé et de l’urbanisation. À mesure que le désir de boissons instantanées non alcoolisées a augmenté, les capsules de café ont été largement acceptées. En raison de leur polyvalence, de leur facilité d’utilisation et de leur compatibilité avec une large gamme d’articles et d’équipements à café, les cafetières privilégient les capsules.

Par exemple, en juillet 2021, NEXE, un fournisseur canadien de solutions d'emballage, a lancé sa gamme premium entièrement compostable.dosettes de caféaux États-Unis et au Canada. Ces dosettes de café durables sont compatibles avec les machines Nespresso Original Line, fabriquées et emballées dans l'usine opérationnelle de NEXE. L'espresso de torréfaction foncée, savoureux et riche, est emballé pour les puristes du café dans des dosettes de café durables..

FACTEURS MOTEURS

Augmentation de la consommation de café pour favoriser la croissance du marché

La consommation de café a considérablement augmenté au fil des années. La consommation croissante de café à l'extérieur du foyer a fait passer l'industrie du café d'un produit traditionnellement homogène à un marché très différencié, répondant à des goûts et des expériences de consommation différents.

Selon le rapport de la National Coffee Association, la consommation de café est en augmentation aux États-Unis, qui a augmenté de 5 % depuis 2015. L'enquête de la NCAUSA (National Coffee Association USA) montre que les adultes américains consomment en moyenne 1,87 tasse par jour. En 2020, la consommation de café aux États-Unis était de 10,5 livres par habitant. La démographie joue un rôle essentiel dans la consommation de café, puisqu'en 2020, les adultes de 70 ans et plus consommaient le plus de café, environ 2,18 tasses par jour. Selon le Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA), les États-Unis sont devenus de plus en plus dépendants du café Arabica non torréfié provenant de Colombie et du Brésil. Les importations américaines de café Arabica sont passées de 68 % du commerce du café non torréfié en 2012 à 80 % en 2021. La deuxième plus grande quantité de grains de café importée par les États-Unis. En 2021, les États-Unis ont consommé près de 26 millions de sacs de café de 60 kilogrammes.

Demande croissante de produits de café prêt-à-boire pour stimuler la croissance du marché

La popularité croissante de la « culture du café » a mis en lumière le café prêt à boire sur le marché américain du café, car le café prêt à boire est une source essentielle d'énergie instantanée et devient de plus en plus populaire parmi la population active d'âge moyen et les jeunes adultes. Pour attirer les consommateurs, les acteurs du marché lancent divers nouveaux produits sur le marché.

Par exemple, en avril 2022, Lavazza, un géant italien du café, est entré sur le marché américain du café prêt à boire avec son récent lancement de produits à base de café, notamment Classic Cold Brew, Nitro Cold Brew, Cappuccino Cold Brew avec du lait et Double Shot Cold Brew avec du lait d'avoine. La société a élargi son offre dans cette catégorie en croissance rapide, réputée pour les consommateurs nomades. Les canettes offriront quatre styles : infusion froide Nitro, infusion froide Double shot, infusion froide Cappuccino avec du lait et infusion froide classique avec du lait d'avoine. En outre, la distribution du café prêt-à-boire s'est également étendue à divers canaux grand public tels que les hypermarchés, les magasins spécialisés, les supermarchés, les épiceries et les supérettes. Parmi les nombreux points de vente disponibles, les épiceries sont préférées aux États-Unis car elles proposent différents cafés de différentes marques répondant aux préférences des consommateurs, ce qui constitue un facteur important de la croissance du marché américain du café liquide. Ainsi, la facilité et la commodité des achats dans les supermarchés et l’augmentation des dépenses démographiques devraient ouvrir la voie à des fabricants de café prêt à boire.

FACTEURS DE RETENUE

Les fluctuations des prix des matières premières entravent la demande de produits à base de café

Plusieurs facteurs, notamment les coûts de production, les coûts de marketing et de publicité, le coût des matières premières et les coûts d'expédition et de distribution, augmentent le coût final du café. Le coût des matières premières est l’un des facteurs importants déterminant le coût final du café liquide. Les prix des grains de café, par exemple, sont susceptibles de fluctuer énormément en fonction des conditions météorologiques et de la demande internationale. Les coûts de distribution et d'expédition jouent un rôle essentiel dans le coût final du café, car les grains de café doivent être expédiés des pays producteurs de café vers les pays consommateurs de café. Les coûts de production tels que l'équipement et le coût de la main-d'œuvre influencent également les prix du café. Enfin, les coûts de marketing et de publicité sont susceptibles de faire grimper les coûts du café, car les sociétés productrices de café dépensent des sommes importantes pour la promotion et la commercialisation de leurs produits.

Les prix du café aux États-Unis ont considérablement augmenté en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement, de fermetures dues à la pandémie et de conflits de travail. En outre, le changement climatique a entraîné la fermeture de nombreuses exploitations agricoles multigénérationnelles et la ruée des agriculteurs à la recherche de nouveaux emplacements pour cultiver des plants de café. Cela a donc entraîné une augmentation des prix du café en raison de problèmes environnementaux. Selon le Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA), les prix moyens du café moulu pour les huit premiers mois de 2022 étaient 21,9 % plus élevés qu'à la même période en 2021.

SEGMENTATION

Analyse par type

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Le segment du café aromatisé va enregistrer une croissance substantielle en raison de sa popularité croissante parmi la génération Z, la génération Y et les professionnels en activité

En fonction du type, le marché est divisé en aromatisés et non aromatisés. La demande croissante de café aromatisé parmi la génération Z et la génération Y, enclins à essayer de nouvelles saveurs et variantes de café aromatisé, est un facteur important qui devrait stimuler le segment du café aromatisé. De plus, les professionnels et les employés de bureau consomment du café aromatisé comme boisson rafraîchissante pour rester frais pendant les heures de travail tardives et augmenter leur productivité. De plus, l’attention intense portée par les producteurs de café à la production de saveurs uniques et authentiques a contribué de manière cruciale à attirer l’attention des consommateurs et à stimuler les ventes de café aromatisé.

Par exemple, en 2020, Levista Coffee a introduit du café instantané aromatisé dans différentes saveurs. Les quatre variantes de café aromatisé comprennent le choco-orange, le caramel, la vanille et la noisette. Sa variante suprême de café contient 30 % de chicorée et 70 % de café.

Par analyse de l'utilisateur final

L'industrie de la restauration a gagné du terrain en raison de la demande accrue de café liquide instantané

Par utilisateur final, le marché est divisé en ménages, industrie de la restauration et industrie de transformation des aliments. Le segment de l’industrie de la restauration domine la part de marché du café liquide aux États-Unis et devrait croître à un TCAC substantiel au cours de la période de prévision. L'industrie de la restauration gagne une part de marché maximale sur le marché américain, car elle implique un large éventail d'établissements, notamment des hôtels, des restaurants, des motels, des cafés, des points de vente à emporter,restauration rapideles restaurants et les kiosques de livraison de nourriture proposant du café liquide instantané. Les industries de la restauration telles que Starbucks Corporation préfèrent les distributeurs de café liquide pour servir leurs clients sans temps d'attente, sans approximations et sans désordre liés à l'infusion et à la mouture. La demande croissante de café liquide instantané entraîne également une utilisation accrue de distributeurs, qui versent du café chaud dans des carafes ou des tasses individuelles pour offrir diverses options de service pratiques pour les consommateurs et les entreprises. Ainsi, de tels distributeurs permettent aux industries de la restauration d’atteindre une part maximale de ce marché.

De plus, le comportement des consommateurs est enclin à bénéficier d’un service de restauration instantanée en raison de leur horaire de travail chargé. La demande croissante de café de qualité supérieure conduit ainsi à la popularité croissante du secteur de la restauration, car celui-ci joue également un rôle essentiel dans la satisfaction de la demande de café liquide instantané de qualité supérieure.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur l’innovation de produits et les lancements de nouveaux produits pour renforcer la croissance du marché

Les principaux acteurs du marché américain mettent l’accent sur les innovations et les processus de développement de nouveaux produits. Les entreprises se concentrent sur l'amélioration de l'efficacité du processus d'extraction du café sans affecter la saveur, en augmentant la capacité de production decafés infusés à froid, et en lançant de nouvelles saveurs de café liquide, telles que les spritzers au café et le café nitro, pour proposer un mélange de jus avec du café.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• La société Kraft Heinz(NOUS.)
• La société J.M. Smucker(NOUS.)
• Eight O'Clock Coffee Company (États-Unis)
• Le Groupe CAFEA(Allemagne)
• Keurig Dr Pepper Inc. (États-Unis)
• Neumann Gruppe GmbH (Allemagne)
• John Swire & Sons Ltd.
• All American Coffee LLC (États-Unis)
• JDE Peet's (Pays-Bas)
• F. Gavina & Sons, Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Juillet 2022 :Keurig, Bold Coffee et BLK se sont associés au nouveau K-Cup Pod. Cet accord de partenariat a mis l'importante marque de café appartenant à des Noirs à la disposition de plus de 36 millions de foyers, ainsi qu'un système de brassage Keurig.
• Février 2021 :Finlays a commencé à proposer du café soluble infusé à froid. La société a lancé son café soluble infusé à froid en 2021. Il est disponible pour les consommateurs dans les magasins de détail nationaux et les chaînes de restauration, et est consommé par tous les groupes d'âge, des baby-boomers à la génération Z.

COUVERTURE DU RAPPORT

An Infographic Representation of U.S. Liquid Coffee Market

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Le rapport de recherche analyse le marché en profondeur et met en évidence des aspects cruciaux tels que les entreprises de premier plan, le paysage concurrentiel, les types de produits et l’utilisateur final. En outre, le rapport donne un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements importants du secteur. Outre les aspects mentionnés précédemment, le rapport englobe plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché.

Portée et segmentation du rapport