Taille, part et analyse de l’industrie du marché américain des déchets industriels non dangereux, par méthodes d’élimination (mise en décharge, incinération et recyclage), par source (fabrication, fer et acier, pâtes et papiers, aliments et boissons, agriculture et autres), par application (centrale thermique, four à ciment et autres), prévisions zonales, 2025-2032

La taille du marché américain des déchets industriels non dangereux était évaluée à 182,83 millions de dollars en 2024. Le marché devrait valoir 194,09 millions de dollars en 2025 et atteindre 307,23 millions de dollars d’ici 2032, affichant un TCAC de 6,78 % au cours de la période de prévision.

La technologie des déchets industriels non dangereux (WtE) est développée et mise en œuvre aux États-Unis depuis des décennies. Il utilise les restes industriels quotidiens, notamment le métal, le bois et les restes alimentaires, pour générer de l'énergie utilisable, comme l'électricité et la chaleur, offrant des avantages environnementaux potentiels, notamment une réduction de la charge de mise en décharge et des sources d'énergie plus propres. Ces technologies facilitent l'impact écologique des déchets et offrent une alternative durable aux sources d'énergie traditionnelles.

L’épidémie de COVID-19 a perturbé l’économie mondiale en interrompant les activités d’industries clés, notamment celles de la récupération des déchets et de la production d’énergie. Pour ralentir la propagation de la pandémie, des confinements ont été imposés dans divers pays, limitant les opérations avec moins d’employés et réduisant les heures de travail. Les États-Unisgestion des déchets solidesLe système a été confronté à la fois à des opportunités et à des risques pendant la crise du COVID-19. En outre, le gouvernement a pris diverses initiatives pour se concentrer sur la gestion durable des déchets afin de prévenir l'apparition de pandémies et de maladies.

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Tendances du marché américain des déchets industriels non dangereux

La demande croissante d’énergie et la collecte des déchets ouvrent des opportunités pour le marché

La population mondiale croissante accumule des déchets. Selon les prévisions du recensement, la population de la ville atteindra environ 388,9 millions d'habitants en 2050 et 404,5 millions d'ici 2060, avec un pourcentage de croissance de 25,2 %. De plus, les Américains estiment que la population aura augmenté de 0,5 % d’ici 2024. Avec la population actuelle, le pays génère près de 300 millions de tonnes de déchets municipaux solides par an, dont au moins 35 % ne sont pas éliminés de manière respectueuse de l’environnement. Par conséquent, la production de déchets devrait augmenter considérablement dans les années à venir, compte tenu de la croissance démographique et de l’argent disponible.

En outre, la production de déchets associée à la consommation croissante d'aliments emballés est sur le point de s'accumuler de manière significative à mesure que la classe moyenne du pays se développe. En outre, la croissance de la population urbaine du pays, qui entraîne des changements dans les modes de vie, devrait accroître la production de déchets. De plus, la demande d’électricité est un autre facteur important auquel il faut s’attaquer face à la pollution croissante de l’environnement. Selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), la demande d'électricité est passée d'un record de 4 048 millions de kilowattheures (kWh) en 2022 à 3 984 millions de kWh en 2023 et devrait atteindre 4 068 millions de kWh en 2024 à mesure que la croissance économique s'accélère. Pour combler l’écart entre l’offre et la demande, la valorisation énergétique des déchets pourrait être un choix pour la plupart des pays afin de réduire les déchets et de produire de l’électricité.

Facteurs de croissance du marché américain des déchets industriels non dangereux

L’augmentation des initiatives et des politiques gouvernementales de valorisation énergétique des déchets pour accroître la sensibilisation propulse la croissance du marché

Des réglementations gouvernementales strictes en réponse à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre devraient pousser les fabricants de technologies vertes à suivre le rythme des technologies innovantes qui contribuent à créer une énergie plus propre, stimulant ainsi l’expansion du marché. La volatilité du secteur est complétée par des initiatives en cours visant à déployer des technologies vertes, en particulier les systèmes WTE. Le marché devrait prospérer grâce aux réglementations gouvernementales strictes surgestion des déchets solides municipauxauprès d’entreprises commerciales et privées. Plusieurs nouveaux projets d'incinération de déchets voient le jour aux États-Unis.

Aux États-Unis, le ministère des Énergies nouvelles et renouvelables (MNRE) promeut activement les options technologiques pour la production d'énergie à partir des déchets municipaux et industriels. Le MNRE promeut également la recherche sur la valorisation énergétique des déchets en apportant un soutien financier aux projets de R&D sur une base de partage des coûts conformément à sa politique de R&D. Dans le pays, il existe plusieurs politiques fédérales et étatiques concernant la valorisation énergétique des déchets. De plus, les Renewable Portfolio Standards (RPS) exigent que les services publics produisent un certain pourcentage de leur électricité à partir de sources renouvelables, y compris la conversion de l'énergie des déchets. Le RPS a été introduit dans 29 États et à Washington D.C. à partir de 2021, ce qui a contribué à stimuler la demande deénergie renouvelablesources, y compris la conversion en énergie des déchets.

Application croissante des services de gestion des déchets pour soutenir la croissance du marché

La gestion des déchets reste l’un des plus grands défis dans les grands pays émergents. Les activités agricoles, municipales et industrielles génèrent plus d'un million de tonnes de déchets. Les techniques de gestion des déchets, telles que les processus thermochimiques, peuvent aider les utilisateurs finaux à transformer la gestion des déchets en une opportunité de revenus pour diverses applications telles que la transformation des aliments, l'élevage laitier et le traitement des eaux usées. Dans le traitement thermochimique, les déchets sont convertis en chaleur ou en vapeur utilisable pendant le traitement thermique, et cette chaleur ou cette vapeur est utilisée pour entraîner une turbine et produire de l'électricité.

Aux États-Unis, les entreprises utilisent différents procédés thermiques pour produire de l’énergie. Ces mécanismes comprennent l'incinération, dans laquelle les déchets générés sont entièrement brûlés pour produire de la chaleur, et la pyrolyse, qui est brûlée dans des conditions optimales. La pyrolyse et la gazéification sont les processus dans lesquels les déchets sont partiellement brûlés pour former un intermédiaire permettant la récupération d'énergie ou le recyclage, et le traitement à l'arc plasma, entre autres. Par ailleurs, l’activité de chauffage représente environ 40 % de la consommation électrique des différentes exploitations laitières. Selon l'Energy Information Administration (EIA) des États-Unis, en 2022, 63 centrales électriques américaines ont généré environ 12,8 millions de kilowattheures d'électricité en brûlant environ 26,6 millions de tonnes de DSM combustibles pour la production d'électricité. Les sites Wte réduisent 2 000 livres de déchets en cendres pesant plus de 300 à 600 livres et réduisent le volume total de déchets de 87 %.

FACTEURS DE RETENUE

La nature coûteuse et chronophage de l’élimination des déchets et de la production d’énergie peut entraver la croissance du marché

Les technologies de valorisation énergétique des déchets sont conçues pour traiter différents types de déchets, tels que la biomasse et les plastiques. Il est généralement difficile pour les entreprises de séparer les différents types de déchets ou de déterminer la configuration exacte de la source des déchets. Les rencontres actuelles incluent le prétraitement efficace des déchets triés avant le processus d'incinération. La plupart des technologies de valorisation énergétique des déchets sont soit peu efficaces, soit prennent plus de temps pour trier les déchets entrants. La collecte et le traitement des déchets qui en résultent sont un processus long et devraient rester un défi pour la croissance du marché américain des déchets industriels non dangereux au cours de la période de prévision.

Plusieurs facteurs influencent le choix de la technologie WtE, et chaque pays doit avoir un contexte spécifique pour mettre en œuvre les solutions les plus judicieuses. Cela a rendu le secteur WtE très complexe et fragmenté en termes de politiques et de réglementations avec un potentiel inexploité important. En outre, le WtE est souvent considéré comme une option coûteuse pour le traitement, l’élimination et la production d’énergie des déchets, par rapport à d’autres alternatives alimentées aux combustibles fossiles. Il existe un écart dans la mesure où les avantages environnementaux et sociaux du WtE ne sont pas évalués par rapport aux options renouvelables établies telles que l’énergie éolienne et solaire. De plus, la production d’énergie à partir de déchets souffre de la disponibilité limitée des ressources. Cela limite la capacité de production d’électricité par rapport à d’autres ressources énergétiques conventionnelles, c’est pourquoi des considérations particulières sont nécessaires, telles que la disponibilité et l’approvisionnement stable en matières premières, le choix de la technologie et le cadre réglementaire approprié.

Analyse de la segmentation du marché américain des déchets industriels non dangereux

Par analyse des méthodes d’élimination

Moins d'émissions générées par les décharges pour augmenter l'expansion du segment

Sur la base des méthodes d'élimination, le marché américain des déchets industriels non dangereux est segmenté en décharges, incinération et recyclage.

Le segment des décharges domine le marché. Les décharges constituent un moyen pratique et relativement peu coûteux d’éliminer les déchets non recyclables. Il s’agit d’une option plus économe en espace et génère moins d’émissions que l’incinération. De plus, avec plus d'importance accordée au concept d'économie circulaire, il a défini la valeur des déchets comme matière première pour le carburant. Ainsi, ces facteurs soutiennent la croissance du segment des décharges.

L'incinération est le deuxième segment du marché américain des déchets industriels non dangereux après la mise en décharge. C'est l'une des méthodes de traitement des déchets impliquant la combustion des matières organiques présentes dans les déchets. Les incinérateurs de déchets ont généralement une efficacité supérieure et des émissions inférieures à celles des décharges, ce qui a favorisé leur adoption croissante. L'incinération joue un rôle dynamique en rendant la gestion des déchets plus accessible et plus efficace.

Analyse par source

Le segment manufacturier domine en raison du grand potentiel de réduction des déchets

En fonction de la source, le marché américain des déchets industriels non dangereux est segmenté en secteurs manufacturier, sidérurgique,pâtes et papiers, aliments et boissons, agriculture et autres.

Le segment manufacturier domine le marché, car les installations manufacturières produisent une grande quantité de déchets industriels au cours de leurs opérations quotidiennes. Les installations de fabrication étant l’un des principaux producteurs de déchets, elles disposent également d’un grand potentiel de réduction et de recyclage des déchets ainsi que de réduction de leurs émissions.

Les déchets agricoles envahissent le marché américain des déchets industriels non dangereux après les déchets de fabrication. Les déchets agricoles constituent un choix réalisable pour l’assainissement de l’eau et des eaux usées en raison de leur nature unique, de leur disponibilité abondante, de leur composition chimique, de leur faible coût et de leur nature renouvelable. Les déchets agricoles ayant une faible teneur en cendres et une dureté modérée, ils constituent une source prometteuse pour la production de charbon actif.

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Par analyse d'application

Une grande quantité de déchets provenant des centrales thermiques pour favoriser la croissance du segment

En fonction des applications, le marché américain des déchets industriels non dangereux est segmenté en centrales thermiques,cimentfour, et autres.

Le segment des centrales thermiques domine le marché. Aux États-Unis, les centrales thermiques brûlent des déchets pour produire de l’électricité. Selon l’Energy Information Administration (EIA) des États-Unis, au cours de la dernière décennie, les usines de valorisation énergétique des déchets aux États-Unis ont produit environ 14 000 gigawattheures (GWh) d’électricité chaque année. Ils traitent une grande quantité de déchets, réduisent leur volume et offrent une alimentation fiable.

Le four à ciment connaît une croissance significative et devrait croître à un rythme rapide au cours de la période de prévision. L'utilisation des déchets comme combustible alternatif dans les fours à ciment est la technologie la mieux notée et approuvée par l'EPA pour les déchets contenant de l'énergie. Les fours à ciment ont le taux de destruction des déchets le plus élevé, supérieur à 99,999 %. Avec l'essor du secteur de la construction et des infrastructures, l'expansion des fours à ciment augmente, en corrélation directe avec l'utilisation des déchets dans le four, qui devrait augmenter.

Analyse par zone

En fonction de la zone, le marché américain des déchets industriels non dangereux a été analysé dans quatre régions clés, à savoir l'Ouest, le Midwest, le Nord-Est et le Sud.

La zone nord-est des États-Unis domine la part de marché des déchets industriels non dangereux aux États-Unis en 2023, représentant plus de 74 % de la capacité Wte totale installée dans le pays. De plus, les États-Unis possèdent des usines réparties dans tout le pays. Pourtant, la majorité est présente dans les zones urbaines et densément peuplées du nord-est et de la côte est du pays, principalement à New York et dans l'État de Floride. Par ailleurs, de nouveaux projets sont en cours et devraient être développés. Par exemple, en 2023, le comté de Miami-Dade, en Floride, a approuvé un contrat de 65 millions de dollars pour l'installation d'une nouvelle usine WTE en Floride. La nouvelle usine est en cours de planification et de discussion parce que l'installation gérée par Doral Covanta a été fermée en raison d'un incendie de forêt.

Après le Nord-Est, la zone Midwest du marché américain des déchets industriels non dangereux compte quelques sites de valorisation énergétique, suivie par les zones Ouest et Sud. Grâce aux progrès technologiques, les États-Unis ont rendu la conversion des déchets industriels en énergie plus efficace et plus rentable. Avec davantage de recherche et de développement, tous les sites Wte continueront de croître aux États-Unis. L'État a appliqué un programme de recyclage à l'échelle de l'État qui oblige les municipalités à élaborer des plans de recyclage et à atteindre certains objectifs de recyclage pour gérer les déchets industriels et autres, stimulant ainsi la croissance à travers les États-Unis.

Acteurs clés de l'industrie

Les entreprises se concentrent sur la satisfaction des demandes des clients pour renforcer leur position

Le marché américain des déchets industriels non dangereux est très fragmenté, avec de nombreux acteurs proposant une large gamme de technologies et de services tout au long de la chaîne de valeur américaine. De nombreuses entreprises de gestion des déchets opèrent activement dans le pays pour répondre aux demandes de solutions de gestion des déchets des clients finaux dans divers secteurs industriels. Veolia est un acteur américain renommé dans le domaine des produits non dangereuxgestion des déchets industrielsacteur proposant de nombreuses solutions. L'entreprise dispose d'une forte présence sur le marché et d'un portefeuille de produits diversifié, s'adressant aux déchets industriels, commerciaux et résidentiels.

Liste des principales entreprises américaines de déchets industriels non dangereux :

• Véolia (France)
• Wheelabrator Technologies Inc. (Angleterre)
• SUEZ SA (France)
• Waste Management Inc. (États-Unis)
• Covanta(NOUS.)
• Enerkem (Canada)
• Groupe Ramboll (Danemark)
• Enexor BioEnergy (États-Unis)
• Martin GmbH (Allemagne)
• Fulcrum BioEnergy Inc. (États-Unis)
• VLS Environmental Solutions (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Décembre 2023-WIN Waste Innovations est devenue la première entreprise à exploiter des camions poubelles entièrement électriques à Boston. Les véhicules de la région seront alimentés par l'énergie générée par les déchets collectés.
• Novembre 2023-Veolia Amérique du Nord a acquis la société américaine Industrial Technologies (USIT). Elle a élargi sa part de marché des déchets dangereux aux États-Unis. USIT est une technologie basée au Michigan qui gère les déchets industriels pour les petites et grandes entreprises, les fabricants et les municipalités.
• Novembre 2023-Vision RNG et WIN Waste Innovations se sont associés pour construire deux projets visant à convertir le LFG en GNR dans la décharge du comté de Seneca de WIN Waste, dans le comté de Seneca, dans l'Ohio, et dans sa décharge de récupération de Tunnel Hill dans le comté de Perry, dans l'Ohio.  Vision RNG est un développeur de projets destinés à convertirgaz de décharge (LFG)au précieux gaz naturel renouvelable (GNR), tandis que WIN Waste Innovations est un fournisseur de services de gestion des déchets durables.
• Septembre 2023-WM a annoncé l'ouverture d'une installation de recyclage de près de 100 000 pieds carrés à Cleveland. La technologie de pointe utilisée dans la nouvelle installation permettra de traiter quotidiennement jusqu'à 420 000 tonnes de matériaux recyclables. Il comprend des équipements de récupération du verre, des trieurs optiques, des cribles sans sac et des séparateurs balistiques. Il est conçu pour contribuer à étendre les programmes de recyclage de la région et à produire des matériaux de meilleure qualité pour les clients.
• Mars 2023-WIN Waste Innovations a annoncé le lancement d'un partenariat local de collecte des déchets alimentaires pour les résidents des communautés mal desservies de Baltimore, qu'il espère pouvoir étendre à toute la ville. Il s'agit d'un partenariat avec le recycleur de matières organiques à but non lucratif 4MyCiTy, où ils s'attendent à collecter environ 660 000 livres de déchets alimentaires des résidents.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché américain des déchets industriels non dangereux et se concentre sur des aspects clés tels que le paysage de la concurrence, les types de produits/services et les principales applications du produit. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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