Taille, part et analyse de l’industrie du marché Vehicle-to-Grid (V2G), par service (décalage temporel, réponse et réserve en fréquence, services de distribution, sauvegarde d’urgence et arbitrage), par application (commerciale, individuelle et les deux), par chargeur (DC, AC et les deux) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des véhicules au réseau (V2G) était évaluée à 11,94 millions de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 15,59 millions de dollars en 2025 à 61,18 millions de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 21,6 % au cours de la période de prévision.Le marché Vehicle-to-Grid aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 12,11 millions de dollars d’ici 2032.

La technologie Vehicle-to-Grid (V2G) permet à un véhicule électrique de restituer l’énergie stockée au réseau. En mettant en œuvre cette technologie, les batteries des véhicules électriques peuvent servir de moyen de stockage d’énergie et fournir de l’énergie chaque fois que cela est nécessaire. Cette technologie utilise des bornes de recharge bidirectionnelles pour fournir et extraire de l'électricité vers et depuisvéhicules électriquesbasé sur la nécessité. L’énergie stockée peut être utilisée pour alimenter des bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels. 

Dans la technologie Vehicle-to-Grid (V2G), les bornes de recharge doivent être équipées d'un logiciel capable de communiquer avec le réseau électrique central pour comprendre l'équilibre offre-demande et fournir de l'électricité à tout moment. Cela peut rendre la distribution d’énergie plus efficace en allégeant la pression sur le système. Des capacités de stockage étendues au sein du système V2G peuvent ouvrir la voie au stockage de l’énergie générée à partir de sources d’énergie renouvelables. De plus, cette technologie contribuera à la stabilité des coûts en équilibrant la dynamique de l’offre et de la demande. 

Les principaux acteurs accélèrent l’adoption du V2G grâce à des projets pilotes, des alliances stratégiques et des essais d’intégration au réseau. Les constructeurs automobiles tels que Nissan et Hyundai intègrent la recharge bidirectionnelle dans leurs portefeuilles de véhicules électriques, tandis que les services publics comme EDF et Enel testent des modèles de déploiement à grande échelle. Les fournisseurs d'infrastructures de recharge, dont Nuvve et Virta, stimulent la commercialisation en affinant les plates-formes logicielles et en permettant la communication sur le réseau en temps réel.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ :

L’augmentation des adoptions de véhicules électriques stimule la croissance du marché.

L’accélération rapide de l’adoption des véhicules électriques, notamment des véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) et des véhicules électriques à pile à combustible (FCEV), transforme considérablement le paysage de l’économie.mobilité électrique, ce qui a un impact sur les besoins en matière de capacité du réseau électrique et de technologie de réseau intelligent. Les véhicules électriques étant l’un des moyens de transport écologiques les plus reconnus par la société et le gouvernement, la vente de véhicules électriques devrait exploser au cours de la période de prévision. Ceci, à son tour, stimulera la demande de technologie de réseau V2G pour maintenir la capacité du réseau et prévenir les pénuries d’électricité.

·      En 2024, la Chine représentait près de 60 % des immatriculations mondiales de nouveaux véhicules électriques (VE), avec environ 12,87 millions de véhicules à énergie nouvelle (NEV) vendus, soit une augmentation de 35,5 % par rapport à 2023. Cela signifiait également que plus de 40 % des ventes nationales totales de voitures en Chine étaient électriques, ce qui reflète une augmentation continue de l'adoption des véhicules électriques.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ :

Les véhicules compatibles V2G limités et les chargeurs non standardisés peuvent restreindre la croissance du marché

La croissance du marché du véhicule au réseau (V2G) est considérablement freinée par l’absence de normes universelles pour les chargeurs de véhicules électriques et de protocoles de recharge bidirectionnelle. Les infrastructures fragmentées limitent l’interopérabilité entre les régions, créant des obstacles à une adoption massive. De plus, le nombre limité de véhicules compatibles V2G disponibles aujourd’hui réduit la base de consommateurs, réduisant l’évolutivité et ralentissant l’intégration dans les principaux écosystèmes énergétiques et de transport. La normalisation et une adoption plus large par les constructeurs OEM restent essentielles pour surmonter ces défis.

• En janvier 2022, Honda a fourni 50 véhicules électriques compatibles V2G pour un essai visant à développer la technologie V2G. Cette initiative créera une demande pour la technologie et stimulera la croissance du marché au cours de la période de prévision.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ : 

Distribution d’énergie efficace et capacité de stockage étendue pour propulser la croissance du marché

Le marché V2G présente de fortes opportunités, car une distribution d’électricité efficace permet aux services publics de gérer les pics de demande et de réduire la congestion du réseau. La capacité de stockage étendue grâce aux batteries EV améliore l’intégration des énergies renouvelables, garantissant un approvisionnement fiable et minimisant le gaspillage. Ces avantages se traduisent par une optimisation des coûts pour les consommateurs et les fournisseurs tout en soutenant les objectifs de développement durable, positionnant ainsi le V2G comme un acteur essentiel dans la transition vers des écosystèmes énergétiques plus intelligents, plus propres et plus résilients.

• En juin 2025, MyWheels a annoncé l'intégration de 500 véhicules électriques Renault bidirectionnels, démontrant comment les flottes peuvent agir comme des actifs de stockage distribué en utilisant des systèmes inactifs. batteriecapacité à lisser les pointes de demande en électricité. Cela renforce l’efficacité de la distribution d’électricité, améliore la résilience du réseau renouvelable et offre des sources de revenus potentielles aux opérateurs de flotte et aux services publics locaux.

TENDANCES DU MARCHÉ du véhicule au réseau (V2G) :

Intégration avec les énergies renouvelables et les services de réseau pour soutenir la croissance du marché

Il existe une tendance croissante à coupler les systèmes V2G avec des sources d’énergie renouvelables et des fonctions de service de réseau. Les véhicules électriques servent de plus en plus de tampons énergétiques ; stocker l’excédent d’énergie solaire ou éolienne pendant les périodes de faible demande et le réinjecter aux heures de pointe. Cela améliore la flexibilité du réseau, soutient les objectifs de décarbonation et ouvre de nouveaux modèles de revenus via des services auxiliaires et la réponse à la demande.

• En avril 2025, la Chine a lancé des projets pilotes dans neuf grandes villes (Pékin, Shanghai, Shenzhen, etc.) pour intégrer les véhicules électriques à la technologie V2G dans le cadre de son cadre d'énergies renouvelables. Ces véhicules stockeront la production d’énergie excédentaire (par exemple à partir de l’énergie éolienne/solaire) et la rejetteront dans le réseau pendant les heures de pointe, contribuant ainsi à équilibrer l’approvisionnement sans production supplémentaire de combustibles fossiles.

LES DÉFIS DU MARCHÉ :

La dégradation accélérée des batteries due aux opérations V2G pose un défi à la croissance du marché

On considère que l’utilisation de batteries de véhicules pour le support du réseau peut conduire à une dégradation accélérée de la batterie, ce qui peut limiter la durée de vie et la valeur globale du véhicule.  Selon une étude menée par l'Université de Warwick, si le cycle de conduite quotidien consomme entre 21 % et 38 % de l'état de charge, la décharge de 40 à 80 % de l'état de charge des batteries sur le réseau minimise la perte de capacité d'environ 6 % et la perte de puissance de 3 % sur une période de trois mois. Leréseau intelligentLa formulation peut réduire la perte de capacité de la batterie EV jusqu'à 9,1 % et la perte de puissance de 12,1 %. 

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Analyse de la segmentation du marché du véhicule au réseau (V2G)

Par analyse de service

Les incitations économiques pour les propriétaires de véhicules électriques ont stimulé la croissance du segment du décalage temporel

Sur la base du service, le marché est classé en décalage temporel, réponse et réserve en fréquence, services de distribution, sauvegarde d'urgence et arbitrage.

Le segment du décalage temporel a dominé le marché en 2024. Le décalage temporel permet à l'énergie stockée dansbatteries de véhicules électriques (VE)à utiliser pendant les périodes de pointe de demande, lorsque les prix de l’électricité sont généralement plus élevés. En déplaçant les activités de recharge et de déchargement vers les heures creuses, les propriétaires de véhicules électriques peuvent profiter de tarifs d’électricité plus bas, ce qui profite à la fois au réseau et aux consommateurs.

• En février 2024, Nissan a lancé Nissan Energy Share au Japon, permettant une recharge bidirectionnelle intelligente pour les véhicules électriques. Ciblée aux entreprises, aux entités gouvernementales et aux gestionnaires de flotte, l'initiative permet d'optimiser la consommation d'énergie, le support du réseau et les économies de coûts, transformant efficacement les véhicules électriques en centrales électriques virtuelles et stimulant la croissance du segment V2G.. 

Par analyse d'application

Les incitations financières ont stimulé la croissance du segment individuel

En fonction des applications, le marché est divisé en commercial, individuel et les deux.

Le segment individuel a dominé le marché mondial en 2024. Les particuliers peuvent bénéficier d’un bénéfice financier en participant à des programmes V2G, revendant au réseau l’excédent d’énergie stocké dans leurs batteries de VE pendant les périodes de pointe de demande, lorsque les prix de l’électricité sont plus élevés. Cela leur permet de gagner des revenus ou de réduire leurs factures d’électricité.

• En juin 2023, la Renault 5 EV de Renault a introduit un chargeur bidirectionnel, associé aux services Mobilize Powerbox et V2G. Cette configuration permet aux conducteurs de revendre l'électricité excédentaire au réseau, de réduire les coûts énergétiques et de soutenir la croissance du segment V2G.

Par analyse du chargeur

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Des progrès technologiques pour stimuler la croissance du segment DC

En fonction du chargeur, le marché est classé en DC, AC et les deux.

Le segment DC détenait la plus grande part de marché en 2024. Les progrès continus de la technologie de charge DC, notamment les améliorations en termes d’efficacité, de fiabilité et d’interopérabilité, stimulent l’adoption des chargeurs DC sur le marché V2G. Ces avancées rendent les chargeurs CC plus attrayants tant pour les consommateurs individuels que pour les opérateurs commerciaux. 

• En octobre 2023, le chargeur bidirectionnel FE-20 20 kW de Fermata Energy, alimenté par Heliox et optimisé avec un logiciel d'IA. Ce chargeur permet aux utilisateurs commerciaux de véhicules électriques de vendre l'énergie stockée ou de compenser la demande de pointe, améliorant ainsi l'efficacité et les économies de coûts.

APERÇU RÉGIONAL

Par région, le marché est analysé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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La région Asie-Pacifique détenait la plus grande part de marché du véhicule au réseau (V2G), grâce à l'adoption rapide des véhicules électriques et au soutien croissant du gouvernement aux infrastructures d'énergie propre. Des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud investissent massivement dans la modernisation des réseaux intelligents et dans les systèmes de recharge bidirectionnelle pour optimiser la consommation d’énergie et stabiliser l’approvisionnement en électricité. La pénétration croissante des véhicules électriques, les politiques favorables et les progrès technologiques accélèrent collectivement la mise en œuvre du V2G et renforcent la domination du marché de la région. 

• En novembre 2023, la Central Electricity Authority de l’Inde a proposé des normes visant à améliorer l’interopérabilité des batteries et à permettre l’intégration V2G, permettant ainsi aux véhicules électriques de réinjecter de l’électricité dans le réseau. Le CEA a également recommandé d'inclure la compensation de puissance réactive dans la réglementation technique, soutenant ainsi la croissance du marché du V2G dans la région Asie-Pacifique. 

L'Europe représentait une part importante du marché mondial du véhicule au réseau (V2G) en 2024, soutenue par une modernisation rapide du réseau, des objectifs d'émissions stricts et une forte évolution versénergie renouvelablesources. Des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et les Pays-Bas mènent des projets pilotes intégrant les batteries des véhicules électriques en tant que ressources énergétiques distribuées afin d'améliorer la stabilité et la flexibilité du réseau. Le solide soutien réglementaire de la région et l’écosystème EV bien établi propulsent encore davantage l’adoption du V2G.

L’Amérique du Nord a conquis une part substantielle du marché V2G en 2024, grâce à l’expansion du parc de véhicules électriques et à l’augmentation des investissements dans les infrastructures de recharge. Les États-Unis et le Canada constatent un intérêt croissant pour les technologies de recharge bidirectionnelle afin de gérer la demande d’électricité et de soutenir la résilience du réseau. Les collaborations stratégiques entre les constructeurs automobiles, les services publics et les entreprises technologiques accélèrent les essais V2G à grande échelle, renforçant ainsi la position de la région sur le marché mondial.

Le reste du monde devrait connaître une croissance au TCAC le plus rapide en raison de la demande croissante de véhicules électriques, ce qui entraînera une demande croissante d’électricité. Le maintien de la stabilité du réseau est crucial pour les pays de ces régions, ce qui favorise l’adoption de la technologie véhicule-réseau et stimule la demande du marché. 

PAYSAGE CONCURRENTIEL

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les entreprises collaborent et forment des partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Le marché du véhicule au réseau (V2G) évolue grâce à une combinaison d’initiatives mondiales des constructeurs OEM, d’avancées en matière d’infrastructure de recharge et de collaborations avec les services publics. Les leaders du secteur investissent dans des technologies de recharge bidirectionnelle, des logiciels avancés de gestion de l’énergie et une intégration au niveau de leur flotte pour renforcer leur présence. Leur leadership sur le marché est encore renforcé par de solides portefeuilles de produits, des partenariats diversifiés et une implication croissante dans des projets de démonstration à grande échelle.

Nissan Motor Corporation, Hyundai Motor Company et le groupe Renault comptent parmi les acteurs dominants qui façonnent activement ce paysage. L’adoption précoce par Nissan de la recharge bidirectionnelle avec la LEAF, l’intégration par Hyundai de systèmes compatibles V2G dans les plates-formes électriques et la solution Mobilize Powerbox de Renault mettent en évidence les stratégies visant à s’étendre au-delà de la vente de véhicules vers les services de gestion de l’énergie. Leur leadership est soutenu par des investissements continus en R&D, des collaborations avec les services publics et des programmes pilotes soutenus par le gouvernement.

Parmi les autres participants notables figurent BMW Group, Ford Motor Company, Tata Motors et Toyota Motor Corporation. Ces entreprises tirent parti de partenariats régionaux, de projets pilotes interactifs sur le réseau et d'alliances d'infrastructures pour étendre l'adoption sur les marchés clés d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Asie-Pacifique.

• Par exemple, en septembre 2025, BMW Group et E.ON ont présenté la première solution client allemande permettant aux voitures électriques de participer activement au marché de l'énergie. Cette offre innovante permet aux clients privés d'utiliser leurs véhicules électriques comme unités mobiles de stockage d'énergie, fournissant ainsi des services au réseau et bénéficiant d'incitations financières. Les participants peuvent recevoir des primes annuelles, leur permettant de parcourir gratuitement jusqu'à 14 000 kilomètres par an. L'initiative vise à promouvoir l'intégration des sources d'énergie renouvelables et à améliorer la stabilité du réseau grâce à la technologie de recharge bidirectionnelle.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE VEHICLE-TO-GRID (V2G) :

• Nuvve Holding Corp. (États-Unis)
• E.ON UK plc(ROYAUME-UNI.)
• ABB SA (Suisse)
• Honda Motor Co., Ltd.(Japon)
• Enel Spa (Italie)
• La Maison de la Mobilité GmbH(Allemagne)
• Mitsubishi Electric Corporation (Japon)
• VirtaMondial (Finlande)
• Ovo Energy (Royaume-Uni)
• Flexitricité (Écosse)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• En juillet 2024,Nissan Thaïlande s'est associé à plusieurs organisations, dont la Faculté d'ingénierie de l'Université Chulalongkorn, l'Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) et Haupcar Company Limited, pour lancer un projet Vehicle to Grid. La Nissan LEAF, qui prend en charge la recharge bidirectionnelle, sera utilisée non seulement pour le transport, mais également pour contribuer à la recherche sur la gestion durable de l'énergie pour l'avenir.
• En mai 2024, Tata Power Delhi Distribution Limited a signé un protocole d'accord avec l'India Smart Grid Forum (ISGF) pour déployer un projet de démonstration technologique Vehicle-to-Grid (V2G) dans le nord de Delhi. Le protocole d'accord (MoU) a été signé le 15 mai 2024, marquant une étape importante dans le domaine des véhicules électriques (VE) avec le réseau électrique afin d'améliorer la stabilité du réseau et l'utilité des véhicules électriques.
• octobre 2023 –PUNGGOL a été sélectionné pour héberger le banc d’essai véhicule-réseau (V2G) le plus étendu de Singapour. Un consortium dirigé par Strides, la division commerciale de SMRT Corporation, a obtenu une subvention pour mener des essais technologiques dans la région. La planification du banc d'essai a commencé en novembre 2023.
• septembre 2023- BMW Group, Ford Motor Company et l'américain Honda Motor Co. ont collaboré sur une plateforme technologique et de services appelée ChargeScape. Ce partenariat vise à faciliter l’intégration des véhicules électriques au réseau électrique. La coentreprise permet de gérer la consommation d'énergie pour le déploiement étendu des véhicules électriques en reliant les services publics d'électricité, les constructeurs automobiles et les conducteurs de véhicules électriques via des services contrôlés de recharge et de partage d'énergie des véhicules électriques. ChargeScape devrait commencer ses opérations début 2024 après avoir obtenu l'approbation réglementaire.
• décembre 2022 –Toyota a annoncé qu'elle établirait une usine pilote aux États-Unis pour convaincre la technologie V2G. Ce projet sera mené en partenariat avec le groupe texan de transport et de distribution d'électricité Oncor. Toyota vise à accroître sa position sur le marché des véhicules électriques avec l'adoption des dernières technologies avancées.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée de ce marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits/services et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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