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La taille du marché mondial des huiles usées était évaluée à 14,30 milliards USD en 2025. Le marché mondial devrait passer de 15,22 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 26,58 milliards USD d'ici 2034, avec un TCAC de 7,22 % au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché des huiles usées avec une part de marché de 38,54 % en 2025.
L’huile usagée est toute huile ou graisse à base de pétrole ou synthétique qui perd ses qualités d’origine, est contaminée ou devient impropre à l’usage auquel elle est destinée. Il comprend les huiles de cuisson usagées (HCU), les huiles usagées industrielles et d’autres huiles usagées.
Le marché des huiles usées est en croissance en raison du renforcement des réglementations gouvernementales sur la régénération des carburants, l'élimination des déchets et le raffinage, ainsi que de la demande croissante de pratiques et de gestion des déchets durables.
Safety Kleen est l'acteur leader du marché. L'entreprise possède des décennies d'expérience dans ce secteur et propose des services intégrés pour les secteurs de l'automobile, de la fabrication et du gouvernement, en établissant des contrats à long terme. Avec plus de 190 points de service, l'entreprise collecte et traite plus de 200 millions de gallons d'huiles usées en Amérique du Nord et les retourne sous forme d'huile moteur et de produits associés.
Des réglementations environnementales strictes et des initiatives d’économie circulaire stimulent la croissance du marché
À l’échelle mondiale, les gouvernements appliquent des lois plus strictes concernant l’élimination des déchets industriels et encouragent la réutilisation des ressources pour réduire la pollution et atteindre les objectifs de l’économie circulaire. Si elles sont mal manipulées, les huiles usées présentent des risques environnementaux importants en raison de leur potentiel de contamination du sol et de l’eau. Par exemple, en septembre 2023, le ministère indien de l'Environnement, des Forêts et du Changement climatique a publié un avis sur le deuxième amendement des règles de 2023 sur les autres déchets dangereux (gestion et mouvements transfrontaliers). Ce règlement ajoute la responsabilité élargie du producteur (REP) pour les huiles usées aux règlements de 2016 sur les déchets dangereux et autres (gestion et mouvements transfrontaliers). les huiles, etlubrifiantsseront tous soumis à des exigences supplémentaires en vertu du REP. Parallèlement, les importateurs et les producteurs peuvent compenser leurs responsabilités en matière de recyclage en introduisant un système de transaction de certificats REP.
La demande croissante de biocarburants, en particulier de diesel renouvelable, stimule la demande de collecte des huiles usées
Les huiles usagées, en particulier l'UCO, sont très demandées comme matières premières pour les biocarburants avancés tels que l'huile végétale hydrotraitée (HVO), le diesel ou biodiesel renouvelable et le carburant d'aviation durable (SAF). Par rapport aux combustibles fossiles conventionnels, ces biocarburants permettent de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre, soutenant ainsi les objectifs et initiatives internationaux visant à réduire les émissions de carbone. Les investissements importants dans les capacités de production de SAF et de HVO sont motivés par la pression intense exercée sur les secteurs de l’aviation et du transport lourd pour qu’ils réduisent leur empreinte carbone.
Par exemple, en juillet 2025, Neste et DHL Express, le premier fournisseur de services express internationaux au monde, ont annoncé qu'ils livreraient 7 400 tonnes (9,5 millions de litres) de Neste MY Sustainable Aviation FuelTM non mélangé à DHL Express à l'aéroport Changi de Singapour. Le SAF de Neste est entièrement produit à partir de déchets et de matières premières renouvelables, y compris les restes de graisse animale et d'huile de cuisson usagée (UCO). Cela accélère les collaborations visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des expéditions de fret aérien et se classe parmi les plus grandes transactions SAF d'Asie en termes de volume dans le secteur du fret aérien.
Les coûts élevés de collecte et de logistique et la fragmentation de la chaîne d’approvisionnement devraient nuire à la part de marché
Les huiles usagées proviennent de diverses sources dispersées, notamment de petites entreprises industrielles, de restaurants individuels, d’ateliers de réparation automobile et d’autres secteurs industriels. La collecte de volumes relativement faibles à partir de ces nombreux points nécessite une infrastructure étendue, un transport spécialisé pour éviter les fuites et la contamination, ainsi qu'une main d'œuvre importante, ce qui entraîne des coûts unitaires élevés. Ce système de collecte très fragmenté rend difficile le regroupement efficace et économique de volumes suffisants pour alimenter des installations de retraitement à grande échelle.
De plus, le transport des huiles usées est coûteux, en particulier dans les zones rurales. La collecte et le transfert en raison de la lourdeur du transport rendent le recyclage plus difficile et plus coûteux. De plus, il est difficile de réglementer le secteur du recyclage des huiles moteur usagées et d’établir un mécanisme de surveillance cohérent et efficace en raison de la participation de nombreux départements et parties prenantes. Les usines de recyclage des huiles usées transforment les huiles usagées en éléments utiles tels que des lubrifiants ouessence, ce qui élimine les coûts d'élimination. Le pétrole réutilisable est récupéré par des systèmes de distillation modernes, transformant ainsi une charge financière en revenu.
La diversification vers des produits à plus forte valeur ajoutée et des bioraffineries intégrées devrait créer des opportunités de croissance
Le développement de bioraffineries intégrées et la diversification vers des produits à plus forte valeur ajoutée présentent une opportunité substantielle au-delà du reraffinage conventionnel en biodiesel de base ou en lubrifiants de base. L’utilisation de technologies de pointe telles que l’hydrotraitement, la pyrolyse et la gazéification pour transformer les huiles usagées en SAF et en diesel renouvelable, ainsi qu’en produits chimiques spécialisés, biolubrifiants et même précurseurs de bioplastiques, fait partie de ce processus.
Une plus grande variété de types d'huiles usées peuvent être traitées par des bioraffineries intégrées, qui peuvent également coproduire plusieurs produits de grande valeur, augmentant ainsi leur viabilité économique et réduisant les déchets. Par exemple, en septembre 2020, Total, une grande compagnie pétrolière française, a annoncé un investissement de 583 millions de dollars pour transformer sa raffinerie de Grandpuits en France en une plateforme zéro brut pour le bioéthanol et les bioplastiques. Il utilisera largement des matières premières de déchets et de résidus, y compris des huiles usagées, soulignant la transition vers des bioraffineries multi-produits.
La qualité, la cohérence et la gestion de la contamination posent un défi majeur au marché
La collecte des huiles alimentaires usagées et des huiles lubrifiantes industrielles présente de nombreuses difficultés. L’un des défis majeurs est la contamination, où les huiles usées se mélangent souvent à d’autres substances, telles que des chiffons huileux ou des particules alimentaires, ce qui complique le recyclage. Pour que le recyclage soit efficace et respectueux de l’environnement, les entreprises doivent séparer les huiles usées du pétrole minéral et brut. De même, l'UCO contient de l'eau, des particules alimentaires et une concentration élevée d'acides gras libres (FFA), qui peuvent varier considérablement selon la source. Des procédures de prétraitement étendues et coûteuses telles que la déshydratation, la filtration et la démétallisation sont nécessaires pour ces impuretés afin d'éviter d'endommager l'équipement de traitement, de garantir une conversion efficace et de satisfaire aux exigences de qualité rigoureuses du produit final raffiné ou du biocarburant.
La numérisation et la traçabilité améliorée pour la conformité ESG et l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement sont les dernières tendances du marché
L’utilisation croissante de technologies avancées de traçabilité et de numérisation est la dernière tendance dans l’industrie des huiles usées. Les principaux acteurs utilisent la technologie blockchain pour une transparence totale de la chaîne d'approvisionnement, le suivi GPS pour optimiser les itinéraires de collecte du pétrole etIoT (Internet des objets)capteurs pour une surveillance du volume et de la qualité en temps réel. L'amélioration de l'efficacité opérationnelle et la réduction des coûts logistiques, le respect des exigences strictes des utilisateurs finaux et des investisseurs en matière de reporting environnemental, social et de gouvernance (ESG), qui nécessitent des preuves vérifiables de pratiques d'approvisionnement et de gestion des déchets durables, sont les principaux moteurs de cette tendance.
En mai 2022, Neste et la startup néerlandaise Circularise ont annoncé un partenariat visant à intégrer le logiciel de traçabilité de Circularise dans les chaînes d'approvisionnement circulaires en polymères et en produits chimiques. Les entreprises collaborent pour établir des solutions numériques permettant de tracer les flux de matières renouvelables et recyclées, offrant ainsi une transparence accrue tout au long de la chaîne de valeur. Mettre en œuvre des solutions basées sur la blockchain pour suivre les flux de déchets, y compris les huiles, afin de garantir un approvisionnement éthique et de réduire la fraude, avec des programmes pilotes gagnant du terrain dans diverses chaînes d'approvisionnement.
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Les annonces tarifaires de Trump devraient imposer des droits de douane de plus de 40 % sur les importations chinoises d’huiles de cuisson usagées (UCO) et des droits de douane de base d’environ 20 % sur le paysage des matières premières pétrolières et biocarburants. Selon le gouvernement américain, les États-Unis ont importé environ 2,8 milliards de livres d'huile de cuisson usagée de Chine en 2024, contre 1,5 milliard l'année précédente, et près de la moitié des achats étrangers des États-Unis l'année dernière provenaient d'expéditions en provenance de ce pays asiatique.
Ces tarifs augmentent les prix des matières premières, réduisent les marges bénéficiaires des raffineurs américains et stimulent la demande d'huile de base de collecte nationale et de reraffinage et d'autres produits finaux issus du traitement des huiles usées. Si ce tarif est maintenuéthanolimportations, le résultat est un produit SAF plus coûteux qui est produit aux États-Unis. Alors que la demande américaine pour les importations de pétrole chinois diminue, la Chine redirige des millions de tonnes d'huiles usées vers les marchés européens, où la demande est forte pour les biocarburants tels que le SAF. Ces importations devraient faire baisser les prix du SAF en Europe et avoir également un impact sur la production nationale. Dans l’ensemble, les droits de douane devraient déstabiliser les prix mondiaux et provoquer une concurrence pour les huiles usées de haute qualité, remodelant ainsi le commerce des importations et des exportations de déchets.
L'huile de cuisson usagée domine le marché en raison de la simplicité du processus de collecte et de traitement
En fonction du type, le marché est segmenté en huile industrielle, huile de cuisson usagée, graisse animale et autres.
La domination des huiles de cuisson usagées (HVO) est principalement due à leur demande accrue en tant que matière première pour les carburants renouvelables, en particulier l'huile végétale hydrotraitée (HVO), le diesel renouvelable etbiodiesel. Le segment des huiles de cuisson usagées devrait dominer le marché avec une part de 42,94 % en 2026. De plus, les objectifs mondiaux de décarbonation et les mandats politiques en matière de carburant d'aviation durable (SAF) augmentent considérablement sa valeur et ses efforts de collecte. La collecte et le traitement sont également relativement plus faciles et plus sûrs que de nombreuses huiles industrielles.
En mai 2023, Neste, l'un des principaux producteurs de carburants renouvelables, a agrandi sa raffinerie de Singapour, augmentant ainsi considérablement sa capacité de production de diesel renouvelable et de SAF, en utilisant principalement des matières premières de déchets et de résidus telles que l'UCO.
L'huile industrielle constitue le deuxième segment dominant, qui comprend les lubrifiants, les fluides hydrauliques, les fluides pour le travail des métaux et autres. Le raffinage des huiles usagées industrielles en huiles de base de qualité supérieure devient de plus en plus populaire à mesure que l’économie circulaire et l’efficacité des ressources gagnent du terrain. De plus, des réglementations environnementales strictes sur l’élimination des déchets industriels encouragent une collecte et un traitement appropriés.
Le segment des graisses animales, similaire à l'HCU, est également de plus en plus recherché comme matière première pour la production de diesel renouvelable (HVO) et de biodiesel, en particulier dans les régions où l'approvisionnement en UCO peut être limité ou pour des besoins spécifiques en matière de mélange de biocarburants. Elles offrent une alternative économique et durable aux huiles végétales vierges.
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Les biocarburants dominent le marché en raison du faible coût des huiles usées comme matière première pour la production de biocarburants
En fonction des applications, le marché est segmenté en biocarburants, lubrifiants industriels, automobiles, produits chimiques d’origine biologique et autres.
Les biocarburants détiennent une part importante du marché des huiles usées de 51,21 % en 2026, car les huiles de cuisson usagées (HCU) et autres huiles usées constituent une matière première peu coûteuse pour les biocarburants et le diesel renouvelable. À l’échelle mondiale, la production nationale et régionale de biocarburants, qui comprend du diesel issu de la biomasse et du diesel renouvelable, est en augmentation. Par exemple, en 2022-2023, selon les rapports du département américain de l’Agriculture, l’Alaska génère à lui seul plus de 250 000 gallons de biodiesel par an en utilisant l’huile de cuisson usagée collectée dans les restaurants à proximité. L’American Soybean Association a également souligné que les importations d’huiles de cuisson usagées, qui sont passées de moins de 300 millions de livres en 2021 à plus de 3 milliards de livres en 2023, représentent la plus forte augmentation de la matière première utilisée pour fabriquer du diesel à base de biomasse.
Les lubrifiants industriels détiennent la deuxième part de marché la plus élevée en raison de la demande importante de lubrifiants dans les secteurs de la fabrication, de la machinerie lourde et des processus industriels, associée aux initiatives croissantes des entreprises en matière de développement durable, qui stimulent l'adoption d'huiles de base reraffinées. Ces produits raffinés offrent des performances comparables aux huiles vierges mais avec un impact environnemental réduit des huiles usées.
Le secteur automobile est en croissance en raison de la demande continue d'huiles moteur, de liquides de transmission et d'autres lubrifiants automobiles. La sensibilisation des consommateurs et de l'industrie aux problèmes environnementaux a conduit à l'acceptation et à la demande d'huiles moteur reraffinées (RMO).
Les produits chimiques d’origine biologique constituent le deuxième segment d’application à la croissance la plus rapide. Les huiles usagées, en particulier les huiles de cuisson usagées et les graisses animales, contiennent des triglycérides et des acides gras, qui sont des éléments constitutifs précieux pour la production de tensioactifs, de bioplastiques et de lubrifiants.
L'autre segment comprend des applications, telles que l'utilisation d'huiles usagées dans certains produits asphaltiques, des abat-poussière ou comme combustible supplémentaire pour les chaudières industrielles où l'huile n'est pas convertie en carburant raffiné.
Le marché a été étudié géographiquement dans quatre régions principales : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde. L’Asie-Pacifique domine le marché en raison de la disponibilité d’un volume élevé d’huiles de cuisson usagées dans la région, et c’est également la région qui connaît la croissance la plus rapide en raison des incitations gouvernementales croissantes à collecter la majorité des huiles usées pour les traiter dans le cadre de programmes de gestion des déchets.
Asia Pacific Waste Oil Market Size, 2025 (USD Billion)
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La disponibilité d’un volume élevé d’UCO dans la région stimule la demande du marché
L’Asie-Pacifique a dominé le marché avec une valorisation de 5,51 milliards USD en 2025 et 5,9 milliards USD en 2026 et détient une part de marché dominante en raison de la quantité massive d’huile de cuisson usagée (HCU) produite par sa population en urbanisation rapide et par les réglementations et politiques environnementales encourageant la production de biocarburants pour la sécurité énergétique et la réduction des émissions. Grâce à de vastes programmes de collecte et à des investissements industriels, plusieurs pays d’Asie s’efforcent activement de transformer efficacement les flux de déchets en matières premières nationales, réduisant ainsi leur dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles et favorisant l’économie circulaire. Le marché japonais devrait atteindre 0,79 milliard de dollars d'ici 2026, et le marché indien devrait atteindre 1,04 milliard de dollars d'ici 2026.
Les initiatives chinoises de fabrication à grande échelle et de croissance du biodiesel stimulent le marché dans le pays
En Chine, les importantes huiles usées industrielles provenant du secteur manufacturier et la vaste industrie de la restauration du pays produisent une énorme offre nationale d’UCO. Construire une économie locale forte en matière de biocarburants est une priorité pour satisfaire des objectifs environnementaux stricts, améliorer la sécurité énergétique et réduire la dépendance aux combustibles fossiles importés. La réorientation des UCO précédemment exportées vers un usage domestique implique un investissement substantiel dans de vastes installations de traitement de pointe et dans la recherche de technologies de conversion sophistiquées. En décembre 2023, Sinopec, le plus grand raffineur de pétrole de Chine, a annoncé la production réussie de son premier lot de pétrole.Carburant d’aviation durable (SAF)de l'huile de cuisson usagée (UCO) dans sa société de raffinage et de chimie de Zhenhai, marquant une étape importante vers la commercialisation du SAF à base d'UCO en Chine. Le marché chinois devrait atteindre 3,25 milliards de dollars d’ici 2026.
Le recyclage avancé et les réglementations stimulent le marché en Amérique du Nord
Le marché nord-américain des huiles usées est fortement incité par les politiques lucratives en matière de carburants propres et les crédits d'impôt au niveau fédéral et étatique, notamment la norme américaine sur les carburants renouvelables (RFS) avec ses numéros d'identification renouvelables (RIN) et les crédits de la norme californienne sur les carburants à faible teneur en carbone (LCFS). Afin de soutenir la production énergétique nationale et de réduire l’intensité carbone, ces mécanismes basés sur le marché offrent aux collecteurs et aux raffineurs une forte incitation économique à transformer les huiles usagées en diesel et biodiesel renouvelables de grande valeur.
En juin 2023, l’EPA des États-Unis a finalisé les obligations de volume renouvelable (RVO) de la Renewable Fuel Standard (RFS) pour 2023-2025, maintenant un soutien et des exigences de volume solides pour les biocarburants avancés, y compris ceux dérivés des huiles usagées.
L'infrastructure existante doit être redéfinie et des réglementations strictes stimulent la demande dans la région
L’infrastructure existante stimule de manière significative la croissance du marché américain des huiles usées, et la forte demande de carburants à faible teneur en carbone dans les transports lourds et l’aviation entraîne une expansion rapide de la capacité de production de diesel renouvelable à travers le pays. De plus, la norme fédérale sur les carburants renouvelables (RFS) et certaines normes sur les carburants à faible teneur en carbone (LCFS) au niveau des États offrent des incitations solides et complémentaires. De plus, l’environnement concurrentiel des raffineries qui se rééquipent pour les carburants renouvelables et l’importance stratégique de la conversion des déchets agricoles en ressources précieuses encouragent l’efficacité et l’innovation. Le marché américain devrait atteindre 2,79 milliards de dollars d’ici 2026.
En mars 2023, Vertex Energy a annoncé la mise en service et la commercialisation réussies de son unité de production de diesel renouvelable dans sa raffinerie de Mobile, en Alabama. Sa capacité prévue de 14 000 barils par jour utilise principalement des matières premières telles que les huiles de cuisson usées et les huiles usées non raffinées.
Les politiques d’économie circulaire dans la région stimulent la croissance du marché
Le marché européen est principalement propulsé par des objectifs de décarbonation stricts et ambitieux, en particulier ceux énoncés dans leÉnergie renouvelable(RED II/RED III), qui exige que les transports utilisent une plus grande proportion d’énergie renouvelable et donne la préférence aux biocarburants avancés fabriqués à partir de matières premières de déchets telles que les UCO. De plus, de solides mécanismes de tarification du carbone et une infrastructure bien établie de collecte et de traitement des déchets encouragent davantage la valorisation à grande valeur des huiles usagées pour fabriquer du biodiesel et du carburant d’aviation durable (SAF).
En avril 2023, l’Union européenne a adopté le règlement ReFuelEU Aviation, et cet accord fixe des mandats ambitieux pour augmenter les parts de SAF, répertoriant explicitement les huiles de cuisson usagées comme matières premières éligibles clés, créant ainsi une forte demande de conversion des huiles usées. De plus, la directive sur les énergies renouvelables de la Commission européenne (RED II, bientôt RED III) promeut fortement les biocarburants avancés issus de déchets et de résidus, y compris les UCO, pour atteindre les objectifs de décarbonation des transports. Le marché britannique devrait atteindre 0,98 milliard de dollars d'ici 2026, tandis que le marché allemand devrait atteindre 1,43 milliard de dollars d'ici 2026.
La demande émergente du marché des huiles usées stimulera la demande dans la région
Dans le reste du monde, qui comprend des régions comme l'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Afrique, le marché est motivé par les programmes nationaux de sécurité énergétique visant à diversifier les sources de carburant et à réduire la dépendance aux importations, par la conscience environnementale émergente face à la pollution localisée et par la poursuite des principes de l'économie circulaire à travers des projets pilotes et des investissements directs étrangers dans les technologies de valorisation énergétique des déchets.
Le paysage concurrentiel est fragmenté et à forte intensité de capital, tiré par les collaborations
Le paysage concurrentiel de l’industrie des huiles usées est fragmenté au sein du paysage plus large de la gestion des déchets et de l’économie circulaire. Il se compose d’un mélange de grands acteurs, de spécialistes régionaux et de collecteurs locaux d’huiles usées. Parmi les principaux acteurs mondiaux figurent Safety-Kleen, Veolia et Neste, entre autres, qui exploitent des réseaux de collecte à grande échelle dans le cadre de services d'huiles usées verticalement intégrés. Ces acteurs du marché des huiles usées sont sur le point d’investir de manière significative dans des bioraffineries à grande échelle qui transforment les huiles usées en produits à plus forte valeur ajoutée, tels que le carburant d’aviation durable (SAF) et le diesel renouvelable (RD). Les SAF et RD sont créés à partir d’huiles/graisses usagées et de biomasse générées à partir de déchets agricoles, à l’aide de technologies complexes.
Par exemple, en juin 2025, Quatra, leader européen de la collecte et du recyclage des huiles alimentaires usagées, a signé un accord de 15 ans avec TotalEnergies pour la fourniture de 60 000 tonnes par an d’huiles alimentaires usées européennes aux bioraffineries de TotalEnergies. Cet accord devrait débuter en 2026 et permettra de sécuriser les matières premières nécessaires à la production de biodiesel et de carburant aviation durable (SAF) dans les bioraffineries de TotalEnergies.
Le rapport de marché fournit un aperçu détaillé du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises du secteur des huiles usées. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances et de la technologie du marché des huiles usées et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs et défis qui ont contribué à la croissance et à la chute du marché au cours des dernières années.
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ATTRIBUT |
DÉTAILS |
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Période d'études |
2021-2034 |
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Année de référence |
2025 |
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Année estimée |
2026 |
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Période de prévision |
2026-2034 |
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Période historique |
2021-2024 |
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Taux de croissance |
TCAC de 7,22 % de 2026 à 2034 |
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Unité |
Valeur (en milliards USD) |
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Segmentation |
Par source
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Par candidature
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Par région
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Selon l’étude Fortune Business Insights, la taille du marché était de 15,22 milliards de dollars en 2026.
Le marché devrait croître à un TCAC de 7,22 % au cours de la période de prévision (2026-2034).
Le segment des biocarburants de l'utilisateur final est en tête du marché.
La taille du marché de la région Asie-Pacifique s’élevait à 5,51 milliards de dollars en 2025.
Des réglementations environnementales strictes et des initiatives d’économie circulaire stimulent la demande d’huiles usagées, qui sont les facteurs clés de la croissance du marché.
Certains des principaux acteurs du marché sont Safety-Kleen, Neste et Veolia, entre autres.
La taille du marché mondial devrait atteindre 26,58 milliards de dollars d’ici 2034.
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