EMEA地域におけるポリアミド6市場規模、シェア及び産業分析：用途別（自動車、電気・電子機器、包装、工業用繊維・テキスタイル、家電製品、その他）及び地域別予測（2022-2029年）

EMEA地域のポリアミド6市場規模は、2021年に26億7,000万米ドルと評価された。市場は2022年の27億2,000万米ドルから2029年までに33億3,000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）2.9%を示すと予測されている。2021年、欧州はEMEA地域ポリアミド6市場を87.64%のシェアで支配した。

世界的なCOVID-19パンデミックは未曾有の衝撃をもたらし、ポリアミド6は全地域においてパンデミック前の水準と比較して予想を下回る需要を記録しました。当社の分析によれば、市場規模は2020年に2019年比で18.6%の減少を示しました。

ポリアミド6（PA6）は従来、酸触媒と水蒸気の存在下でカプロラクタムを重合させるプロセスで製造される。ポリアミド繊維は、高い強度、耐摩耗性、弾性、電気絶縁性など、優れた化学的・物理的特性を提供する。多くの有機酸、無機酸、アルカリに対して耐性を有します。このため、繊維は繊維、自動車、包装、電子機器など様々な産業用途で広く使用されています。 

EMEAポリアミド6市場インサイト（日本向け）

日本の企業にとって、EMEA地域のポリアミド6市場は、技術革新とサプライチェーン多様化の観点から注目すべき領域となっています。自動車、電気・電子、包装、産業用途など幅広い分野で高性能素材への需要が高まる中、EMEA市場では、品質向上や持続可能性に向けた取り組みが加速しています。日本企業にとっては、グローバル展開を強化し、新たなパートナーシップや製品戦略を構築するうえで、信頼性と付加価値を両立できる革新的な素材ソリューションを取り入れる絶好の機会となっています。

COVID-19の影響

COVID-19下における繊維・自動車産業の需要減退が市場を阻害

繊維産業と自動車産業はナイロン6の最大の消費産業である。したがって、COVID-19の発生に伴うこれらの産業の低迷は、世界市場全体の成長に悪影響を及ぼした。2020年、多くの国がロックダウンを実施したことで、繊維産業と自動車産業の上流・下流サプライチェーンは完全に混乱した。生産量の減少に伴い、ポリアミドを含む原材料の需要は低下した。国際自動車工業連合会（OICA）によれば、2020年の自動車生産台数は全体で16％以上減少する見込みである。欧州の主要生産国では11～40％の生産減が報告された。このため、COVID-19は自動車業界全体に深刻な打撃を与え、本市場の停滞を招いた。

しかし2021年、民間組織と政府機関の共同努力により、ナイロン全最終用途産業が徐々に生産を再開。市場全体は緩やかだが着実な回復を示した。2022年には2021年比で力強い回復傾向が確認され、数年以内にCOVID-19以前の水準に回復すると予測される。

最新動向

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革新的3Dプリンティング分野での採用拡大が市場成長を強化

現代の3Dプリンティングには、高い柔軟性と耐久性を備えた材料が求められます。ナイロン6が提供する靭性と強度のユニークな組み合わせは、3Dプリンティングの優れた選択肢となる素材です。選択的レーザー焼結（SLS）、溶融積層法（FDM）、マルチジェットフュージョン（MJF）などの一般的な3D技術に適しています （MJF）などの一般的な3D技術に適している。このポリマーは他のプラスチックと容易に混合して複合材を形成できる。ガラス繊維または炭素繊維を充填したナイロンは、3Dプリンティングで人気の材料である。現代の工業化が進む世界において、 3Dプリントは量産前の試作品開発において極めて重要な役割を担うようになりました。従来技術と比較して、3Dプリントは速度、精度、コスト効率性といった明らかな優位性を実証しています。したがって、3Dプリントへの注目度の高まりは、予測期間中にナイロン6にとって潜在的な機会を創出すると見込まれます。

推進要因

繊維産業からの需要拡大が市場成長を牽引

地域で生産されるナイロン6の相当量が繊維製造に使用されています。これには不織布の生産が含まれ、衣類、カーペット、産業用繊維などの製品製造に活用されています。ポリアミド6を使用した繊維製品は軽量でありながら優れた強度と高い耐久性を備えています。

さらに、ポリアミド6は染料との親和性が高く、着色を容易にします。これにより、鮮やかな色合いと光沢のある仕上げを備えたカラフルな生地の生産が可能となります。例えば、靴下、シフォン、オーガンザなどの生地に見られる典型的な光沢と半透明性は、これらの生地に含まれるポリアミドに起因しています。

欧州環境庁が発表した報告書によると、ポリエステルやポリアミドなどの合成繊維は、家庭用繊維製品の約70％、衣類の約60％を占めています。これには衣類、タオル、カーペット、カーテン、クッション、シーツなど日常的に使用される製品が含まれます。その他の一般的な技術・産業用繊維用途としては、自動車用タイヤ、安全ベルト、スポーツウェア、安全関連作業服などが挙げられます。

欧州連合（EU）における一人当たりの衣類平均消費量は、過去数十年で約40％増加しています。ファストファッションの低価格化と普及が進むことで、繊維製造に使用されるポリアミド6などの合成ポリマーに対する需要が持続的に創出されると予測されます。これは市場成長を促進し、利益をもたらす可能性が高いでしょう。

抑制要因

環境負荷低減の厳格な基準が市場成長を阻害する

ポリアミド6は石油由来の合成ポリマーである。ほとんどの合成ポリマーやエンジニアリングプラスチックと同様に、PA6も本質的に生分解性を持たない。廃棄されたポリアミド製品は環境中に残留し、数年にわたり分解されない。プラスチック廃棄システムの不備から生じるもう一つの重大な問題は、マイクロプラスチック汚染である。巨視的なプラスチックの分解によって形成されるマイクロプラスチックは、環境に悪影響を及ぼす。洗濯物の糸くずや廃棄されたポリアミド製漁網は、海洋におけるマイクロプラスチック汚染の主要な発生源の一つである。さらに、ナイロン繊維の染色は深刻な水質汚染を引き起こす可能性があり、環境破壊をさらに助長する。

この世界的なプラスチック汚染危機に対処するため、政府や国際機関は民間セクターと連携し、これらの合成ポリマーに対する許容基準の確立に取り組んでいる。したがって、厳しい基準を満たすためには、ポリアミドや類似のポリマーを利用する企業は使用を制限・規制する必要があり、これが世界およびEMEA地域のポリアミド6市場の成長を抑制する可能性が高い。

セグメンテーション

用途別分析

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自動車セグメント：製品採用増加により2029年までに最高収益シェアを維持

現在、EMEA地域では工業用繊維・繊維セグメントが数量・金額ベースで市場を支配している。PA6またはPA6と他のポリマーのブレンドにより、軽量かつ耐久性に優れた衣料品を生産可能である。このポリマーまたはポリマーブレンドは、工業用繊維用途の主要要件である高い耐摩耗性と強度を提供します。新興経済国における工業化の進展が、地域市場におけるこのセグメント成長の主な推進要因です。

2029年末までに、自動車セグメントが市場の大部分を占めると予測されています。優れた機械的特性を有するポリアミド6は、自動車部品製造に広く採用されている。このポリマー材料は高い強度を提供するため、自動車における従来の金属部品の代替が可能となった。材料が提供する高い加工性により、様々な成形技術を用いて複雑な形状の軽量自動車部品を大量生産することが可能である。欧州全域での電気自動車（EV）の普及拡大が、近い将来のセグメント成長を牽引すると予想される。

包装業界では、ナイロン6を用いたバリアフィルムが製造されている。これらのフィルムは食品・製薬企業で製品品質維持のために広く採用されている。ナイロンフィルムは紫外線吸収性があり、ウイルス伝播に対する保護効果を長期にわたり提供する。したがって、包装食品の需要増加に伴い、PAベースのバリアフィルム需要も増加すると予想される。電気・電子機器および家電セグメントも市場成長に大きく寄与した。ナイロンは優れた強度、耐久性、電気絶縁性など、優れた物理的・化学的特性を有する。デジタル化の進展に伴い、先進的な電子機器・家電製品への需要が将来のPA6需要を牽引すると予測される。   

地域別インサイト

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欧州市場の規模は2021年に23億4000万米ドルでした。欧州は2021年時点でこの市場において第2位の規模を占めています。欧州はモビリティ分野における電動化の波を先導する存在である。国際エネルギー機関（IEA）によると、2021年の電気自動車販売台数は前年比70％増の230万台に達した。EV購入補助金などの政府施策により、予測期間中にさらに増加が見込まれる。

ドイツは販売台数と生産量の両面で欧州を代表する自動車市場である。同国は欧州最大のOEM工場集積地であり、強力な研究開発部門も有する。電動モビリティ分野の需要増に対応するため、軽量素材メーカーの強固なネットワークを構築している。予測期間中、電気自動車（EV）の重量増加を相殺するため、このような軽量自動車部品の需要は拡大する見込みである。フランス、イタリア、英国、東欧諸国では、堅調な製造業セクターからの需要増加により、ナイロン6に対する大幅な需要が生じると予想される。

繊維・自動車産業の隆盛により、トルコおよびその他中東諸国が同地域の市場成長に主に寄与している。サウジアラビア王国では、繊維製造、自動車製造、包装産業の成長が市場拡大の主要因である。また同国の建設セクターは過去数十年で著しい成長を遂げた。同様にアラブ首長国連邦（UAE）でも、繊維・自動車・包装・電子産業が大幅な成長を記録している。これにより、同国における潜在的な需要創出が期待される。南アフリカの包装産業は、包装分野からの需要増加により、予測期間中に著しい成長が見込まれる。フレキシブル包装協会によれば、食品・飲料包装が同国包装分野を依然として主導している。その他の主要な最終用途産業である自動車および繊維産業が、南アフリカにおけるポリアミド6の主要消費分野を占めている。

主要業界プレイヤー

企業は販売促進のため流通ネットワークに注力

欧州のポリアミド供給網は、地域市場で活動する主要プレイヤーが多数存在するため確立されている。しかし、中東・アフリカ地域では製造業者の数が少ないため、依然として他地域からの輸入に大きく依存している。グローバル企業と地域企業双方が、現地流通業者と戦略的に連携し、強靭なサプライチェーンの構築と地域市場の動向把握を進めている。さらに、EMEA市場におけるポリアミド需要の高まりに対応するため、BASF、ランクセス、宇部興産、ドモケミカルズなどのグローバル企業は、アジア太平洋地域、北米（米国）、ラテンアメリカにおける生産能力の増強に注力している。 宇部興産、Domo Chemicalsなどのグローバル企業が、アジア太平洋、北米（米国）、ラテンアメリカにおける生産能力の増強に注力している。

主要企業プロファイル一覧：

• BASF SE (ドイツ)
• デュポン (米国)
• ランクセス AG (ドイツ)
• ラディチ・グループ（イタリア）
• アルケマ S.A.（フランス）
• 宇部興産（日本）
• RTP Company（米国）
• DSM（オランダ）
• Domo Chemicals（ドイツ）
• NYOBE NV（ベルギー）

業界の主な動向

• 2021年10月：スネトール・グループはASCENDとの販売提携契約を締結しました。この販売契約に基づき、スネトール・グループは、ASCEND が提供する ナイロン 製品群を、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、ベルギー、オランダ、ルクセンブルク、アイルランド、英国 、ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、ブルガリア、チェコ共和国、スカンジナビア諸国など主要欧州諸国において販売します。
• 2021年8月：ランクセスと韓国の自動車部品専門企業インファックは共同で、EV向け新型バッテリーハウジングを開発。この新型バッテリーモジュールハウジングには、ハロゲンフリー・難燃性・ガラス繊維強化ナイロン6が採用された。ポリマーはバッテリー全体の重量削減を目的として使用された。

レポートのカバー範囲

An Infographic Representation of EMEA ポリアミド 6 市場

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本市場レポートは、EMEA地域のポリアミド6市場について、地域別・国別セグメント別の市場シェア、規模、成長率に関する定性的・定量的知見を提供します。これに加え、市場動向と競争環境の詳細な分析を提示しています。本レポートで提示される主な洞察には、ポーターの5つの力分析、市場における最近の業界動向、主要国の規制状況、マクロ・ミクロ経済要因、主要業界トレンド、競争環境、企業プロファイルが含まれます。

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