オートミルク市場規模、シェア及び業界分析：性質別（有機・従来型）、包装タイプ別（カートン・ボトル）、風味別（フレーバー付き・無添加）、流通チャネル別（スーパーマーケット／ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、オンライン小売、その他）、地域別予測（2024-2032年）

世界のオートミルク市場規模は2023年に30億1,000万米ドルと評価された。市場は2024年の34億6,000万米ドルから2032年までに108億3,000万米ドルへ成長し、 予測期間中のCAGRは15.32%を示しています。アジア太平洋地域は2023年に50.5%の市場シェアでオートミルク市場を支配しました。 

さらに、植物由来の乳製品代替品への需要に牽引され、米国のオートミルク市場は2032年までに20億1000万米ドルに達すると予測されています。

主要企業は、植物由来代替品への消費者需要の高まりを受け、市場での存在感を強化するため、製品革新、持続可能性、戦略的提携を活用している。各社は競争環境を効果的にナビゲートしつつ、特定の消費者嗜好に応じたアプローチを構築している。

オートミルクは、主にオート麦と水から作られ、ビタミンやミネラルが添加されることが多い植物性ミルク代替品と定義される。乳糖フリー、ナッツフリー、乳製品不使用の選択肢として、食事制限のある消費者や非乳製品を好む消費者に支持されている。-dairy products. 市場は、健康効果への消費者意識の高まり、乳製品アレルギーや乳糖不耐症の増加、植物性食への嗜好拡大により堅調な成長を遂げている。製品ラインナップの革新と小売環境での存在感拡大を原動力に、今後数年間で市場は大幅に拡大すると予測される。

日本のオートミルク市場インサイト

日本では、健康志向とライフスタイルの多様化が進む中、オートミルクへの関心が静かに広がっています。求められているのは、日常に取り入れやすく、風味や飲み心地が自然で、料理や飲料にも使いやすい植物性ミルクです。カフェや食品メーカーでも取り扱いが増え、持続可能な原料や品質の安定性に注目が集まっています。本レポートでは、世界のオートミルク市場の動きが、日本の食品・飲料分野にどのような新たな価値と可能性をもたらすのかをわかりやすく示します。

オーツミルク市場 概要と主要指標

市場規模と予測：

• 2023年市場規模：30億1,000万米ドル
• 2024年市場規模：34億6,000万米ドル
• 2032年予測市場規模：108億3000万米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2024年～2032年 15.32%

市場シェア：

• アジア太平洋地域は、植物性食生活の普及拡大、乳糖不耐症への認識の高まり、中国、インド、日本、韓国などの国々における文化的変化を背景に、2023年に50.5%のシェアでオートミルク市場を支配した。韓国などの国々における文化的変化が牽引した。
• 米国オートミルク市場は、植物性乳製品代替品への需要増加と、小売・ECチャネルにおける主要オートミルクブランドの存在を背景に、2032年までに20億1,000万米ドル規模に達すると予測される。

主要国のハイライト：

• 米国：健康意識の高まりと、Oatly、Planet Oat、Califia Farmsなどの主要ブランドの小売市場における強力な存在感が、著しい市場成長を牽引している。
• 中国：ビーガンおよびフレクシタリアン人口の増加と、西洋の食習慣トレンドの影響が相まって、オートミルクの需要拡大に寄与している。
• インド：乳製品代替品への需要増加と健康志向消費者の増加が、都市部におけるオートミルクの普及を促進しています。
• 英国：ヴィーガニズムと乳糖不耐症の急増、および持続可能な食生活を推進する政府キャンペーンが市場成長を加速させています。
• ブラジル：中産階級の食習慣の変化と小売チャネルにおける製品入手性の向上により、市場は着実に拡大している。
• サウジアラビア：現地生産のオートミルクの発売と、都市化や外国人コミュニティの影響を受けた消費習慣の変化が需要を牽引している。

オートミルク市場の動向

持続可能な包装への取り組みが市場成長を牽引する傾向が強まる

環境問題への意識の高まりにより、消費者は持続可能な包装を採用した製品を好むようになっています。オートミルクブランドは、リサイクル可能かつ生分解性の素材を採用することで消費者の価値観に合致し、ブランドロイヤルティを高めています。例えば2024年8月、オーストラリア企業Milkadamiaは、フラットパック式の有機オートミルクで持続可能な包装イノベーションを導入しました。この新包装は独自開発の2D印刷技術でオーツミルクシートを形成。包装廃棄物を94%、輸送重量を85%削減し、輸送に伴うカーボンフットプリントを最小化。環境意識の高い消費者に訴求するこの革新は業界基準を刷新した。アジア太平洋地域では市場規模が2022年の13億3000万米ドルから2023年には15億2000万米ドルへ成長。

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COVID-19の影響

COVID-19パンデミックは健康と栄養への意識を高め、消費者が免疫健康と全体的なウェルビーイングをサポートする製品を求めるきっかけとなりました。栄養価の高さで知られるオートミルクは、人々が食事から炭水化物や糖分を減らし、より栄養価の高い選択肢を求める中で、好まれる代替品となりました。この期間には、ビーガニズムやフレキシタリアン（柔軟な菜食主義）ライフスタイルの増加に後押しされ、植物性食への顕著な移行が観察されました。乳糖不耐症、アレルギー、低コレステロール食品への一般的な嗜好から、消費者は乳製品代替品をますます求めるようになりました。COVID-19パンデミックは、消費者の健康意識の高まりと持続可能性への懸念を背景に、世界のオートミルク市場成長の触媒として作用しました。

市場動向

市場推進要因

乳糖不耐症と乳アレルギーの増加が製品需要を促進

特に北米などの地域では、人口のかなりの割合が乳糖不耐症です。ボストン小児病院によれば、アメリカ人口の約3,000万～5,000万人が乳糖不耐症です。この増加する層は、牛乳に似た味と食感を提供する非乳製品オプションを求めています。オーツミルクは、アレルゲンを含まない特性から、食事制限のある消費者に好まれる選択肢として台頭している。乳糖、大豆、ナッツなどの一般的なアレルゲンを含まないため、アレルギーや過敏症を持つ個人に適している。この特性が製品の魅力を高め、市場拡大に寄与している。

ヴィーガン主義とフレキシタリアン食の台頭が製品需要増加に寄与

動物福祉や酪農が環境に与える影響への意識の高まりにより、多くの消費者が持続可能な代替品を求めるようになりました。オートミルクは牛乳に比べて二酸化炭素排出量が大幅に少なく、より環境に優しいとされています。この持続可能性の側面は、フレキシタリアン、ビーガン、植物性食品を好む消費者の価値観に合致しています。ヴィーガンやフレキシタリアンなライフスタイルを採用する消費者が増えるにつれ、乳製品に代わる植物由来の代替品への嗜好が高まっています。オーツミルクはクリーミーな口当たりとマイルドな風味から、コーヒーやスムージー、ベーキングなど様々な料理用途に適した選択肢として、植物性ミルク市場で人気を集めています。

市場の制約要因

ニッチ製品との認識と認知不足が市場成長を制限

オートミルクは、主流の乳製品代替品というよりニッチな製品と見なされることがあります。この認識が幅広い消費者層での受容を妨げ、メーカーが効果的に事業を拡大することを困難にしています。その利点にもかかわらず、消費者層のかなりの部分が依然としてその栄養上の利点について認識不足です。オートミルクを乳製品の有効な代替品として普及させるには、効果的なマーケティングと啓発活動が必要です。

市場機会

近い将来の市場成功を確実にするための製品革新への注目の高まり

市場は急速な成長を遂げており、その大きな原動力は製品革新への強い注力にある。この傾向は、進化する消費者の嗜好、健康意識の高まり、そして持続可能で多様な食品選択肢への移行によって推進されている。企業は健康志向の消費者のニーズに応えるため、オーツミルクへのビタミン・ミネラル強化を加速している。例えば2022年9月、植物性食品飲料メーカーElmhurst 1925は、健康意識の高い消費者向けに改良版無糖オーツミルクを発売。新製品は食物繊維・カリウム・全粒穀物・カルシウム・健康的な脂肪を強化し、栄養価を向上させた。

市場の課題

原材料費の上昇と建設・拡張コストが市場成長の課題に

供給制約とインフレにより、特にオーツ麦をはじめとする原材料コストが急騰している。これにより企業は消費者向け価格の引き上げを余儀なくされ、需要減退の懸念が生じている。建設コストの上昇やサプライチェーンの遅延の中で生産能力拡大を図る取り組みは、財務資源に負担をかけ、収益性に影響を及ぼす可能性がある。

セグメント分析

性質別分析

従来方式の費用対効果と広範な入手可能性がセグメント成長を牽引

性質に基づき、市場は有機と従来型に区分される。

従来型セグメントは予測期間中、世界のオートミルク市場シェアを牽引すると見込まれる。従来型オートミルクは通常、有機製品よりも手頃な価格である。この価格優位性により幅広い消費者層が利用可能となり、市場シェア拡大に大きく寄与している。主要メーカーによる効率的な生産手法と規模の経済効果により、費用対効果はさらに向上している。さらに、従来型オートミルクはスーパーマーケットやカフェなどの小売チャネルで高い浸透率を誇り、消費者が容易に入手できる。この広範な流通ネットワークが消費の容易さを促進し、健康志向や環境意識の高い消費者層における消費拡大につながっている。

予測期間中、有機オートミルクセグメントは著しい成長が見込まれる。消費者が健康とウェルネスを優先する傾向が強まる中、有機製品への需要が増加している。有機オートミルクは合成農薬や添加物を含まないより健康的な代替品と認識され、栄養価の高い選択肢を求める健康志向層に支持されている。また、従来品と比較して有機オートミルクには抗酸化物質やミネラルがより高濃度で含まれているため、栄養価の向上を求める消費者も惹きつけています。

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包装形態別分析

カートン包装の長期保存性とコスト効率が成長を支える

包装形態に基づき、市場はカートンとボトルに区分される。

予測期間中、カートンセグメントが市場を支配すると見込まれています。特にテトラパックのような板紙製カートンは、環境に優しいと広く認識されています。さらに、カートン包装はオートミルクの新鮮さと品質を効果的に保持します。カートンに使用される無菌包装プロセスにより保存料なしで長期保存が可能となり、製造業者と消費者の双方にとって魅力的な選択肢となっている。カートン包装の製造プロセスは、ガラス瓶などの他の包装形態と比較してコスト効率が高い場合が多い。この低コスト性は、製造業者の利益率を維持しつつ消費者向けの価格引き下げにつながる可能性がある。

予測期間において、ボトルセグメントは大幅な成長が見込まれます。ボトル入り製品はプレミアム品質のイメージが強く、消費者は他の包装形態と比較してボトル入りオートミルクをより新鮮で職人技を感じさせるものと認識する傾向があり、これが購買決定に影響を与えます。ユニークなボトル形状やデザインはブランドアイデンティティをさらに強化し、店頭での消費者の注目を集めます。

風味別分析

汎用性と消費者のシンプル志向がノンフレーバーセグメントの成長を牽引

風味の観点では、市場はフレーバー付きと無香料に統合されています。

無香料セグメントは世界市場の大部分を占めています。汎用性が高く、コーヒー、スムージー、調理など様々な料理用途に適しています。中立的な味わいは、他の風味を損なうことなく、様々なレシピにシームレスに溶け込むことを可能にします。多くの消費者は、追加の風味や甘味料を含まないシンプルで複雑でない製品を好みます。食品選択におけるこのミニマリズム志向は、よりクリーンな選択肢と見なされるプレーンオーツミルクの人気を後押ししています。

フレーバー付きセグメントは予測期間中に大幅な成長が見込まれています。多くの場合、贅沢な風味と健康効果を兼ね備えており、味と栄養の両方を求める消費者を惹きつけています。従来の乳製品に代わるより健康的な代替品への需要が高まる中、低カロリーで乳糖を含まないフレーバー付き製品への関心が集まっています。メーカーが変化する嗜好や選好に応え続けるにつれ、フレーバー付きオートミルクの需要は今後数年間で大幅に増加すると予想されます。

流通チャネル別分析

広範な入手可能性と製品多様性がスーパーマーケット/ハイパーマーケットの成長を促進

流通チャネル別では、市場はスーパーマーケット/ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、オンライン小売などに統合されている。

スーパーマーケット/ハイパーマーケットセグメントは、市場全体の最大のシェアを占めると予測されています。これらは食料品購入で最も頻繁に利用される場所であり、消費者が様々なオートミルクブランドや製品に容易にアクセスできる環境を提供しています。この利便性が、同セグメントが優位性を保つ重要な要因です。これらの流通チャネルは、国内外のオートミルクブランドを幅広く取り揃えており、味や価格に関する多様な消費者嗜好に対応しています。新製品の発掘やラベル比較が可能な点が、買い物体験を向上させている。

オンライン小売セグメントは今後数年間で大きなシェアを占めると予測される。市場は高度な細分化と低い顧客ロイヤルティが特徴であり、消費者がオンラインで入手可能な様々なブランドや製品を試すことを促している。この傾向は、消費者が新たな選択肢を求めるにつれ、オンライン販売をさらに押し上げると見込まれる。COVID-19パンデミックは、安全で便利な買い物方法を模索する消費者により、オンライン小売チャネルへの移行を加速させました。この移行により、オートミルクやその他の植物性代替品の購入において、電子商取引が重要なチャネルとして確固たる地位を築きました。

オートミルク市場の地域別展望

アジア太平洋地域

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2023年、アジア太平洋地域はオートミルク市場全体の50.61%という主要シェアを獲得した。中国やインドなどの新興市場は、同市場にとって膨大な成長可能性を秘めている。主な推進要因は、フレキシタリアンやビーガンライフスタイルの普及拡大である。消費者は健康意識が高まり、乳糖不耐症や牛乳アレルギーへの懸念から乳製品の代替品を求めるようになっている。この傾向は特に東アジアで顕著であり、乳製品代替品の需要が増加している。文化的変化と西洋の食習慣の影響により、韓国や日本では植物性食品の受容が進んでいる。ビーガンフェスティバルや関連取り組みの増加がこの変化を反映しており、オートミルクの消費をさらに促進している。

北米

北米市場は世界的に大幅な成長が見込まれています。健康と栄養への意識の高まりが、消費者を植物由来の代替品へと向かわせています。オートミルクは低脂肪、コレステロールゼロ、高繊維含有量で知られ、より健康的な食生活を追求する人々にとって魅力的な選択肢となっている。さらに、米国市場における主要メーカーの存在は極めて重要であり、市場の急速な成長と全体的な動向に寄与している。Oatly Group AB、Planet Oat、Califia Farms、Danone SA、Ripple Foodsなどの主要企業が市場を支配している。主要メーカーの存在は、特にスーパーマーケットやオンラインプラットフォームなど、様々な流通チャネルにおけるオートミルクの広範な普及を促進している。

ヨーロッパ

ヨーロッパ市場は、変化する消費者の嗜好やオートミルク市場の広範なトレンドを反映する様々な要因に牽引され、著しい成長を遂げている。特に英国、ドイツ、スペインではビーガンを自認する人々の数が急増し、オートミルクを含む植物性食品・飲料の需要をさらに押し上げています。さらに、この地域における乳糖不耐症の増加が、植物性飲料の需要を大きく後押ししています。米国国立医学図書館によれば、ヨーロッパでは約5～15％の人が乳糖不耐症です。

オートミルクは、高繊維含有量や豊富な分岐鎖アミノ酸など、健康効果で知られています。インスリン急上昇を引き起こさず、適切な成長をサポートする栄養価の高い代替品です。消費者の健康意識が高まるにつれ、従来の乳製品と比較してより健康的な選択肢としてオートミルクを選ぶ傾向が強まっています。

南米

南米では、中産階級の拡大と健康志向の食への消費者の嗜好変化を背景に、ブラジルが最大の市場シェアを占めています。オンラインショッピングやスーパーマーケットを含む小売オプションの拡大により、南米全域の消費者がオートミルクをより入手しやすくなっています。この入手容易性の向上は、試飲やリピート購入を促進しています。南米では他の地域に比べてヴィーガン主義がそれほど普及していませんが、特に若い消費者や都市部の人口層を中心に、植物性食品を主とする食事への傾向が高まっています。

中東・アフリカ

南アフリカとサウジアラビアでは、駐在員層やライフスタイルの変化の影響で食習慣に顕著な変化が見られます。こうした変化が、オートミルクのような植物性食品を含む多様な食品への需要増加に寄与しています。メーカーはオートミルクカテゴリーにおいて、フレーバー付き製品やオーガニック製品の導入、多様な消費者嗜好への対応、市場魅力の向上など、積極的にイノベーションを進めています。例えば2022年5月には、 サウジアラビアの乳製品会社であるサウディア・デイリー・アンド・フードスタッフ・カンパニー（SADAFCO）は、同国初の国産オーツミルク「サウディア・オーツミルク」を発売した。

競争環境

主要市場プレイヤー

市場の競争環境は、様々な競合他社に関する洞察を提供する。これには、各社の概要、財務実績、収益創出、市場の可能性、研究開発への投資、新たな取り組み、強みと弱み、製品およびブランドポートフォリオ、製品発売、合併および買収、そしてそれらの用途などが含まれます。提供されるデータは、特に市場における各社の取り組みに焦点を当てています。

オートミルク市場の主要企業

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Oatly Group AB、Chobani, LLC.、Danone SA、HP Hood LLC.、および Campbell Soup Company は、この市場の主要企業の一部です。世界市場は中程度の統合が進んでおり、上位 5 社が市場シェアの約 49% を占めています。

主要オートミルク企業一覧

• HP Hood LLC. (米国)
• Danone S.A. (フランス)
• Chobani, LLC.  (米国)
• キャンベル・スープ・カンパニー（米国）
• Oatly Group AB (スウェーデン)
• Califia Farms (米国)
• ヘイン・セレスティアル・グループ（米国）
• スマイル・フーズ（米国）
• ボーリング (ニュージーランド)
• アースズ・オウン・フード・カンパニー (カナダ)

業界の主な動向

• 2024年9月 – オーストラリア資本・経営の企業フォービドゥン・フーズは、植物性非乳製品ブランド「オーツミルク・グッドネス（OMG）」の買収を完了した。この買収により、フォービドゥン・フーズはオーツミルクやフレーバーミルク製品を含むOMGの製品ラインを統合し、自社製品ポートフォリオを強化できる。
• 2024年9月 – フードサービス、コンビニエンスストア、コミュニティ＆ユニバーシティ、クイックサービスレストラン（QSR）業界向けのブレンド飲料マシン主要プロバイダーであるf'realは、「チョコチョコチップ・オートシェイク」を発売した。新製品は、植物性オートミルクとチョコレートチップを使用した限定版のチョコレート風味フローズンブレンドである。
• 2024年2月 – 大手オートミルク企業Oatly Group ABは、Oatmilk Creamersの発売により北米製品ラインを拡大。新製品はモカ、キャラメル、バニラ、スイート＆クリーミーの4フレーバーで展開。
• 2024年1月 – オートリー・グループABは米国で2つの新飲料を発表。無糖オートミルクとスーパーベーシックオートミルクが新製品に含まれる。
• 2022年6月 – 食品サービス企業ベガノ・フーズ社は新興オートミルクブランドSMPL Oatsの買収を完了。この動きはベガノの成長戦略における重要な一歩となる。買収によりベガノの製品ラインが強化されると同時に、植物性飲料の競争環境において同社の優位性が確立される。

投資分析と機会

ブランド投資の拡大と多様なステークホルダーとの連携が市場機会を創出

植物由来代替品への消費者需要の高まりとヴィーガニズムの拡大傾向を背景に、市場は著しい成長を遂げている。この機会を捉えるため、各ブランドは投資強化と多様なステークホルダーとの連携に注力している。市場プレイヤーは、特に植物性製品への消費者関心が高い北米や欧州などの市場において、高まる需要に対応するため生産能力を拡大している。例えば2024年7月、植物性食品・飲料メーカーのSunOptaは、カリフォルニア州モデストにある生産施設の拡張に2600万米ドルを投資した。この拡張により、同社の年間オートミルク生産能力は60％以上増加する見込みである。

レポートのカバー範囲

本レポートは市場を詳細に分析し、主要企業、地域別市場、セグメンテーション、競争環境、製品タイプ、流通チャネル、用途といった重要な側面を明らかにします。さらに、市場動向に関する洞察を提供し、重要な業界動向を強調します。前述の要素に加え、近年における市場成長に寄与した複数の要因も網羅しています。

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