ホエイプロテイン市場規模、シェア及び業界分析、タイプ別（分離物、 濃縮物、その他）、用途別（食品・飲料、動物飼料、その他）、地域別予測、2024-2032年

世界のホエイプロテイン市場規模は2023年に117億9000万米ドルであり、2024年の126億4000万米ドルから2032年までに226億3000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.5％を示すと予測されています。北米は2023年に35.96%の市場シェアでホエイプロテイン市場を支配した。さらに、米国のホエイプロテイン市場規模は、健康意識の高まりと日々のタンパク質摂取量に対する消費者の懸念の増加に牽引され、2032年までに推定51億1000万米ドルに達すると予測されている。

世界的なCOVID-19パンデミックは前例のない衝撃的な事態であり、パンデミック前の水準と比較して全地域で予想を上回る需要が発生しました。当社の分析によれば、世界市場は2020年に2019年比で7.07%の高い成長率を示しました。

健康的な食事とアクティブなライフスタイルへの消費者意識の高まりによる製品需要の増加が、世界市場の牽引役となる見込みです。さらに、多様なアミノ酸を含有し、減量・エネルギーバランス・筋肉修復・満腹感など異なる機能を発揮するタンパク質の製造技術における各メーカーの革新が進むことで、巨大な市場ポテンシャルが創出されると予想されます。

2020年初頭からのCOVID-19の発生は市場に深刻な打撃を与え、サプライチェーンの混乱を招いた。ホエイプロテイン市場は急速にCOVID-19以前の水準に回復しつつある。新興国の大半でV字回復が進むことを背景に、今後数年間は健全な成長率が予測される。さらにパンデミックは、健康的な食事と生活リズムに基づく健康的なライフスタイルへの個人の意識を著しく高めた。米国、ドイツ、日本などの国々において、特に高齢者層や若年層を中心に、アウトドアスポーツやレクリエーション活動への参加が増加していることが、タンパク質およびタンパク質含有製品の需要を牽引する重要な要因の一つとなっている。加えて、ソーシャルメディアのリーチと拡大が絶えず進んでいることも、タンパク質摂取や健康的な食事に関する意識向上に寄与している。したがって、 健康的なライフスタイルへの意識の高まり、レクリエーションやアウトドアスポーツへの参加増加、高齢者層におけるタンパク質摂取量の増加が、世界市場の成長を牽引しています。

日本のホエイプロテイン市場インサイト

日本のホエイプロテイン市場は、健康志向の高まりやフィットネス人口の拡大を背景に、安定した需要の増加が続いています。多くの企業が、高品質なタンパク源としてのホエイプロテインを活用し、味・溶けやすさ・消化吸収率に優れた製品開発を進めています。また、日常生活での栄養補給やパフォーマンス向上を目的とした利用が広がり、用途の多様化も進行しています。世界的なスポーツ栄養市場の進化に伴い、日本市場は機能性・信頼性・継続性を重視したソリューションの採用を通じて、さらなる成長の可能性を広げています。

ホエイプロテイン市場の概要とハイライト

市場規模と予測：

• 2023年市場規模：117億9,000万米ドル
• 2024年市場規模：126億4,000万米ドル
• 2032年予測市場規模：226億3000万米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2024年～2032年　7.5%

市場シェア：

• 北米は、健康意識の高まりと日常的なタンパク質摂取への関心から、2023年に35.96%のシェアでホエイプロテイン市場を支配しました。
• 種類別では、食品・飲料・栄養製品における幅広い用途から、ホエイプロテイン濃縮物が大きなシェアを占めています。
• 用途別では、乳製品、ベーカリー、菓子、機能性飲料の需要に支えられ、食品・飲料セクターが最大のシェアを占めています。

主要国のハイライト：

• アメリカ合衆国：フィットネス文化の拡大、食事への意識向上、スポーツ栄養需要の増加を背景に、2032年までに51億1,000万米ドルに達すると予測。
• ドイツ：健康・ウェルネストレンドと、機能性食品・パーソナルケア製品におけるホエイプロテイン使用の拡大が需要を牽引。
• インド：スポーツ栄養分野の急成長、都市部の健康志向、乳製品イノベーションが市場牽引力を強化。
• 中国：中産階級の拡大、高齢化、タンパク質サプリメント需要の増加が成長を加速。

ホエイプロテイン市場の動向

パーソナルケア業界におけるプレミアム製品の成長が業界拡大を促進

ハーブや天然成分をベースにしたプレミアムパーソナルケア製品への消費者志向の高まりが、パーソナルケア・化粧品用途におけるホエイプロテイン原料の需要加速につながると予想される。さらに、パーソナルケア・化粧品市場は近年有望な傾向を示している。特にフェイシャルケア製品を中心に、スキンケア製品市場の需要が急増している。予測期間中、プレミアムおよびハイエンドのパーソナルケア・化粧品製品への需要は増加する見込みである。消費者における衛生意識と美容意識の高まりが、パーソナルケア・化粧品業界で確認された主要トレンドである。都市部消費者による高品質製品への支出増加が、過去数年間でパーソナルケア業界の需要を支えてきた。可処分所得の増加とブランド認知度の向上により、主要なパーソナルケア・化粧品メーカーはグローバルな存在感を強化する動機付けを得ている。

ホエイプロテイン市場の成長要因

高タンパク質食への消費者嗜好の高まりが市場成長を牽引

世界的な健康意識の高まりにより、過去数年間で高タンパク質食の消費が著しく増加しています。生活がますます多忙化する中、消費者は栄養豊富な完全食を定期的に摂取できず、加工食品から栄養素を摂取するようになっています。そのため、加工食品メーカーはタンパク質原料を含む栄養強化食品を開発しています。生活様式の変化やフィットネスブームの拡大、特にミレニアル世代における慢性疾患の増加が、高タンパク食の普及を促進する重要な要因です。さらに、アフリカ諸国では主にタンパク質不足が原因となる小児栄養不良が深刻な問題となっている。このためアフリカ諸国では高タンパク質食への重視が高まっており、大豆、エンドウ豆、キャノーラなどの高タンパク原料の需要拡大が期待される。

スポーツ栄養補助食品の需要増加が業界発展を促進

スポーツ栄養学は、ビタミン、タンパク質、サプリメント、脂質、炭水化物、ミネラル、有機物質などの栄養素摂取を扱う。スポーツ栄養製品には、アスリートやボディビルダーの筋力・持久力向上を目的としたスポーツ飲料、サプリメント、スポーツ食品が含まれ、総合的なパフォーマンス向上、スタミナ強化、筋肉増強、健康増進を図る。タンパク質摂取はスポーツ栄養学全体において重要な要素である。タンパク質は主にトレーニング前後の食事で摂取され、筋肉増強、持久力サポート、体重増加を主な目的とする。アスリートやスポーツ選手は主に粉末状のタンパク質を摂取しており、ジム愛好家も同様に、携帯性と取り扱いの容易さ、長期保存性、高濃度形態、水や牛乳などの飲料との混合の簡便さから粉末タイプを好む。

抑制要因

植物性タンパク質需要の高まりが市場成長を阻害する可能性

健康的な食事摂取とアクティブなライフスタイルへの消費者意識の高まりにより、植物性タンパク質の世界的な需要が拡大している。さらに、幅広いアミノ酸を含み、エネルギーバランス調整、減量、 筋肉修復、満腹感など特定の機能を持つタンパク質製造における様々なメーカーによる技術革新が、植物性タンパク質に巨大な市場可能性を生み出している。したがって、動物性タンパク質製品を直接代替しており、タンパク質市場の成長を阻害している。大豆、エンドウ豆、 小麦、米、藻類、ヘンプなどの植物性タンパク質は、過去数年間で著しい注目を集めています。クリーンラベル食品や化粧品への需要増加に加え、主に環境・健康上の理由から欧州諸国で増加するヴィーガン人口が、植物性タンパク質需要の主な牽引役となっています。ヴィーガン層は特に、タンパク質要求量を満たすために植物性タンパク質を強化した製品を選択し、ホエイなどの動物性タンパク質を排除しています。

ホエイプロテイン市場のセグメント分析

タイプ別分析

多様な食品用途での利用拡大により、濃縮物セクターがホエイプロテイン市場で大きなシェアを占める見込み

ホエイプロテイン濃縮物は、pH 4.6、温度20℃でカゼインが沈殿した後にホエイ中に残留する可溶性タンパク質群である。Cでカゼインが沈殿した後にホエイ中に残留するタンパク質群である。これらの濃縮物は異種タンパク質の集合体であり、脂質、乳糖、ミネラルを含む。ホエイは主にチーズ製造過程で得られる水様物質であり、スイートホエイと呼ばれる。ホエイプロテイン濃縮物は飲料、乳製デザート、ヨーグルト製品の製造を含む多様な用途で使用される。

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さらに、これらの濃縮物は栄養補助食品や乳児用食品におけるタンパク質強化源として活用される。ホエイプロテイン濃縮物は水に溶解し加熱するとゲル化特性を示す。この特性は肉製品用途において極めて有益である。

用途別分析

多様な用途での幅広い製品有用性により、食品・飲料セクターが最大の市場シェアを占める見込み

ホエイプロテインは、その健康効果から、乳製品、ベーカリー製品、エナジードリンク、菓子類など、様々な食品・飲料用途への採用が拡大しています。食品・飲料業界は幅広い製品ポートフォリオで構成される。食品産業には食品添加物、一般食品、栄養補助食品、飼料、アルコール飲料、炭酸飲料、ノンアルコール飲料、ジュースや健康飲料が含まれる。したがって、安定剤、風味増強剤、乳化塩としての機能を含む複数の特性により、食品・飲料分野におけるホエイプロテイン製品への需要増加が予測期間中の市場拡大を促進すると見込まれる。

地域別インサイト

栄養製品の摂取に関する意識の高まりにより、北米が最大の市場シェアを占める見込み

健康意識の高まりと、日々のタンパク質摂取量に対する消費者の懸念の増加が相まって、北米におけるホエイプロテインパウダーの需要が急増すると予測される。プロテインパウダーの利便性と、プロテインシェイクの作成や様々な食品との混合による手軽な使用性が、変化する消費者の嗜好や選好に適合し、製品需要を押し上げると見込まれる。

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欧州市場は、健康的な生活への重視の高まり、予防医療の増加傾向、英国、ドイツ、フランスからのプロテインサプリメント需要の拡大など、複数の要因により予測期間中に堅調な成長を示すと予想される。ドイツ、フランスからの需要増加など複数の要因により、欧州市場は予測期間中に適度な成長を示すと予想される。合成および天然由来のパーソナルケア製品におけるプロテイン製品の使用増加は、今後数年間で同市場に好影響を与えると見込まれる。さらに、国内の食品加工産業の増加により、過去数年間で動物性タンパク質、特にホエイタイプのタンパク質の輸入が大幅に増加している。この傾向は予測期間中も継続すると予想される。

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アジア太平洋地域では、カゼインやホエイなどの乳製品由来タンパク質原料に対する輸出と国内需要の増加により、最も速い成長率を示すと予測される。オーストラリアやインドなどの新興国における高齢化人口の増加と気候変動の継続的な変化は、皮膚トラブルへの懸念を高めており、これが予測期間中のパーソナルケア製品需要を牽引し、市場成長を促進すると見込まれています。

中南米におけるパーソナルケア産業の成長は、FMCG企業に生産能力の増強を迫ると予想されます。したがって、中南米におけるパーソナルケア製品の生産増加は、今後数年間のタンパク質市場の成長を促進すると予測される。

ホエイプロテイン市場における主要企業一覧

企業は世界的な需要に対応するため生産能力拡大に注力

ホエイプロテイン市場は、確立された地域市場のプレーヤーの数が限られているため、統合が進んでいます。市場の主要プレーヤーには、ヒルマー・チーズ・カンパニー、サプト、グランビア、 フォンテラ協同組合、アーラ・フーズ、アパビット、ウェイコ社、ミルク・スペシャリティーズ、カーベリー・グループ、ラクタリス、オラム・インターナショナル、デイヴィスコ、ミルコート、レプリノ・フード・カントリー、メープル・アイランド社などが挙げられます。これらの企業は、世界的な需要に応えるため、生産能力の増強に注力しています。

主要ホエイプロテイン企業リスト：

• ヒルマー・チーズ・カンパニー（米国）
• サプト社（カナダ）
• Glanbia plc (アイルランド)
• Fonterra Co-operative Group Ltd. (ニュージーランド)
• アーラ・フーズ（デンマーク）
• アルパヴィット（ドイツ）
• ウェイコ社（ドイツ）
• ミルク・スペシャリティーズ（米国）
• カーベリー・グループ（アイルランド）
• ラクタリス・イングレディエンツ（フランス）

業界の主な動向:

• 2023年11月: 世界有数のタンパク質サプライヤーであるFrieslandCampina Ingredientsは、医療栄養市場向けに設計された微粒子化・耐熱性を持つ新素材「Nutri Whey ProHeat」の発売を発表しました。
• 2023年1月：モルベスト・グループは、輸入依存度を削減するため、ロシアに全く新しい乳タンパク質濃縮物製造プラントを立ち上げたと発表した。
• 2022年6月：フォンテラ傘下のNZMPは、培養乳製品産業における増加する機会に対応するため、グレードAホエイプロテインコンセントレイトの発売を発表した。
• 2021年11月：アーラ・フーズは、環境的に持続可能な乳製品生産の実現と責任ある事業成長への取り組みを確固たるものとする5か年戦略を発表。その一環として、グローバルな専門性の高い高品質ミルク・ホエイ原料事業への投資を推進。
• 2021年5月：サプート社は、代替乳製品および付加価値原料分野における2件の戦略的買収を発表。総投資額は約1億4694万米ドル。さらに同社は、ウィスコンシン・スペシャリティ・プロテイン社のリードスバーグ工場を買収した。この生産施設は米国ウィスコンシン州に位置し、有機乳糖、ヤギホエイ、その他の乳製品粉末などの付加価値原料を生産している。

レポート対象範囲

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