欧州ダイエットピル市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析：製品タイプ別（処方薬、市販薬（OTC））、用途別（食欲抑制、脂肪ブロック、その他）、流通チャネル別（病院薬局、ドラッグストア・小売薬局、オンライン薬局）、地域別予測（2021-2028年）

欧州のダイエットピル市場規模は2020年に2億3710万米ドルであり、2021年の2億9710万米ドルから2028年には14億1110万米ドルへ成長すると予測されている。2021年から2028年までの期間における年平均成長率（CAGR）は24.9%である。2020年の市場成長率は11.4%と、2017年から2019年までの平均年間成長率を下回った。COVID-19の影響は前例のないほど甚大であり、パンデミック下で欧州全域においてダイエットピルの需要がマイナス影響を受けた。CAGRの上昇は、パンデミック終息後に需要と成長がパンデミック前の水準に回復することによるものである。

世界的な肥満の有病率において、欧州は米国に次いで第2位である。この地域で増加が予想される肥満の強い傾向は、肥満が地域で流行病の形態をとる可能性があるという懸念を引き起こしている。さらに、肥満は欧州の医療システムへの負担増による経済的コスト上昇など、数多くの深刻な影響を伴う。これにより、肥満率の上昇が欧州で公衆衛生上の危機を招く可能性が懸念されている。このため、同地域における肥満問題対策として政府主導の取り組みが急増している。こうした動向が予測期間中の市場成長に大きく寄与すると見込まれる。

欧州の厳格な規制環境にもかかわらず、ダイエットピルの採用に関するこうした前向きな傾向は、主要企業のさらなる参入を促すと予想される。これらの企業は新薬開発のための研究開発（R&D）に取り組み、より高い有効性を持つ製品の発売につながると予想される。これらの薬剤は食欲を抑制することで食事と運動と組み合わせて減量を支援するため、高い採用率が期待される。こうした市場を後押しする要因と予想される製品発売が相まって、予測期間中にこれらの薬剤の市場パフォーマンスが飛躍的に向上し、牽引すると見込まれる。

COVID-19パンデミックによる病院受診減少が欧州市場の成長を抑制

COVID-19パンデミックは、政府によるロックダウン措置が病院受診数の大幅な減少を招いたため、欧州市場の力強い成長を制限した。欧州におけるこの受診者数の減少は、減量目的の新規処方箋数の減少につながり、2020年の市場成長率低下を招いた。しかし、英国やドイツなどの主要国でオンライン薬局による処方箋再発行が広く採用されたことで、2020年のCAGRがマイナス値となることは回避された。また、2020年における市販ダイエットピルの持続的な普及も、より顕著なマイナス影響を回避する要因となった。

世界的な状況では、サキセナ（リラグルチド）は、COVID-19パンデミックによる米国などの主要国での病院受診減少により、収益が減少した。しかし、欧州および中東・アフリカ（EMEA）地域では、 ノボノルディスクA/Sはサクセンダの堅調な販売傾向を確認した。同社は2019年度比で約15.0%の増加を記録した。サクセンダ（リラグルチド）の成長に寄与した要因としては、同地域における遠隔医療の普及拡大とオンライン薬局の利用増加が挙げられる。ただし、 欧州市場では回復傾向が確認されている。2021年度、ノボノルディスクA/Sは欧州・中東・アフリカ（EMEA）地域において堅調な成長トレンドを維持し、同地域は固定為替レート（CER）ベースで18.0%、現地通貨ベースで10.0%の成長を記録した。

最新動向

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既存糖尿病治療薬の減量薬としての使用急増が新たなトレンドに

市場で最も顕著なトレンドの一つは、糖尿病治療に用いられている複数の既存薬剤が、現在肥満治療薬として検討されている点である。糖尿病治療薬を抗肥満薬として使用するこの傾向は、ダイエットピル市場で現在承認されている製品だけでなく、今後発売予定の製品にも当てはまります。欧州医薬品庁 （EMA）によって承認された最も重要な薬剤の一つは、ノボノルディスクA/Sのサクセンダ（リラグルチド）である。リラグルチドは血糖コントロールを改善し、ノボノルディスクA/Sが発表した臨床試験では、試験参加者の56％が1年目に有意な体重減少を達成したことが示されている。

ノボノルディスクA/Sのダイエット薬セマグルチド（現在オゼンピックの抗糖尿病薬として知られる）は、2022年に欧州で発売される見込みである。2020年12月、同社は欧州医薬品庁（EMA）に販売承認申請を提出した。（EMA）に販売承認申請を提出した。これらの糖尿病治療薬は食欲抑制剤として作用し減量を誘導するため、予測期間中の市場急成長に大きく寄与すると見込まれる。

成長要因

肥満有病率の増加が市場成長を牽引        

欧州ダイエットピル市場の成長に好影響を与える最も重要な推進要因の一つは、欧州における肥満の有病率の大幅な増加である。2021年4月、欧州議会は肥満に関する超党派グループを発足させ、肥満に対するより効率的な治療・管理計画を求めた。欧州では地域全体の肥満レベルが前例のない増加を示しており、1975年以降で肥満レベルは161.0%増加している。1975年以降、肥満レベルが161.0％増加するなど、前例のない肥満率の上昇を経験している。

欧州における肥満の有病率は劇的に増加し、肥満率では米国に次いで第2位となっている。これらの統計は、欧州が肥満率の上昇により公衆衛生上の危機に直面している事実をさらに裏付けている。肥満は、2型糖尿病、心血管疾患、高血圧、特定のがんなどの慢性疾患リスクを著しく高めるため、深刻な公衆衛生問題である。社会全体への影響としては、医療・社会資源に多大な負担をかける直接的・間接的なコストが顕著である。

経済協力開発機構（OECD）の統計によれば、フランスでは人口の約10人に1人が肥満と推定され、約40.0%が過体重（肥満を含む）である。欧州主要国におけるこのような高い肥満有病率は、予測期間中の欧州ダイエットピル市場のプラス成長率に大きく寄与すると予想される。これら全ての要因が欧州における患者数の急増につながり、予測期間中の市場成長を牽引すると見込まれる。

市場成長を促進する有力パイプライン候補

欧州では肥満の有病率の増加が著しく、この問題に対処するための効果的な治療手段への需要が大幅に高まっている。今後数十年で肥満問題がさらに深刻化すると予想されるため、欧州市場における新たな減量薬の発売がより強く求められている。この状況を受け、複数の既存企業および新興企業が減量薬の開発に向けた研究開発（R&D）活動に参画している。

例えば、米国に本拠を置くバイオ医薬品企業アムジェン社は現在、臨床試験プロセス第1相段階にあるパイプライン候補薬を2つ保有している。同社のパイプライン候補薬である融合タンパク質医薬品AMG 171は、米国で第1相試験を実施中である。同様に、同社のパイプライン候補薬である抗体ペプチド複合体薬AMG 133も米国で第1相試験を実施中です。こうした研究開発の進展は、最終的に欧州での新製品発売につながると期待されています。

新興臨床段階バイオ医薬品企業であるERXファーマシューティカルズは、現在肥満治療薬の臨床試験プロセス第1相段階にあります。同社の候補薬ERX-1000（ファースト・イン・クラスのレプチン感受性増強剤）は肥満治療薬として開発中です。初期研究において、 この候補薬は有望な結果を示しており、食事誘発性重度肥満マウスを用いた前臨床試験において、前例のない45%の体重減少を達成しました。こうした進展は、将来的な製品発売に向けた大きな可能性を反映しており、この市場の力強く持続的な成長につながると見込まれます。

抑制要因

厳しい規制環境と副作用懸念が成長を阻害

効果的な減量薬に対する重要かつ高まるニーズにもかかわらず、市場成長の大きな障壁の一つは欧州における厳格な規制環境である。新規ダイエット薬の承認には非常に困難な規制プロセスが存在し、多くの有力バイオ医薬品企業がこの市場への投資を躊躇する可能性がある。欧州諸国の企業は、新規減量薬の承認に向けて厳しい規制上のハードルをクリアする必要がある。

例えば、多くの規制機関は、薬物が有意な減量をもたらすかどうかの判断基準として、総体重の5%減量を目安としている。このような厳しい規制要件は、欧州レベルでの市場成長を著しく阻害する。もう一つの重要な抑制要因は、減量薬摂取後の副作用に関する規制当局および個人の強い懸念である。欧州の厳しい規制環境が新ダイエット薬の広範な導入を制限する一方で、市場に存在しているにもかかわらず、それらに関連する副作用が採用を制限する場合もある。

2009年、グラクソ・スミスクライン社のアリ（オルリスタット）発売に対し、フランス規制機関であるフランス医薬品安全庁（AFSSAPS）が反対した。このアリ及びゼニカル（オルリスタット）に対する反対は、2011年に規制当局がこれらの薬剤摂取による稀ではあるが深刻な肝障害のリスクを指摘した際にも繰り返された。さらに、アリは市販薬であるアリはフランスで処方箋なしで販売されているため、この薬剤は全国的な薬物監視の対象となっている。AFSSAPSはまた、医師がオルリスタットの潜在的な消費者に対し、深刻な肝障害の危険性について警告するよう推奨している。主要規制機関によるこのような見解は、欧州におけるダイエットピルの採用をさらに制限する可能性がある。

セグメンテーション

製品タイプ別分析

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処方薬セグメントが2021-2028年に最高CAGRで成長

製品タイプに基づき、市場は処方薬と一般用医薬品（OTC）に区分される。

製品タイプ別セグメントでは、2020年に処方薬セグメントが最大の市場シェアを占めました。これは、サクセンダ（リラグルチド）などの処方ダイエット薬の堅調な販売に起因します。処方薬セグメントにおける新規および予定されている製品の発売も、予測期間中に同セグメントの成長をさらに促進すると予想される。例えば、ノボノルディスクA/Sのセマグルチド（現在は抗糖尿病薬オゼンピックとして知られる）のダイエット薬は、2022年に欧州で発売される見込みである。

一方、一般用医薬品（OTC）セグメントは予測期間において比較的低いCAGRを示した。このセグメントの市場シェア低下要因としては、処方箋不要の一般用医薬品としてアリ（オルリスタット）が広く採用されたことが挙げられる。しかし、このセグメントにおける顕著な新製品発売の不足に加え、処方薬の採用・発売増加が相まって、予測期間中にこのセグメントの市場シェアは低下すると予想される。

用途別分析

食欲抑制が近い将来に主要セグメントとして台頭する見込み

用途別では、食欲抑制、脂肪ブロック、その他に分類される。食欲抑制セグメントは、予測期間中に主要セグメントを占めると予想される。2020年、欧州ダイエットピル市場において食欲抑制セグメントが最大の市場シェアを占めたのは、欧州市場におけるサクセンダ（リラグルチド）の採用増加に起因する。糖尿病治療薬の減量薬としての使用増加も、予測期間中のセグメント成長をさらに促進すると予想される。さらに、予測期間中にこのセグメントで予定されている新製品発売も成長を牽引すると見込まれる。

脂肪吸収阻害剤セグメントは、処方薬または市販薬（OTC）として入手可能なオルリスタットなどの有力製品が存在するため、2020年の欧州ダイエットピル市場において2番目に高い市場シェアを占めました。しかし、このセグメントでは新製品の発売がなく、特許薬も存在しないことから、予測期間中に市場シェアを失うと予想されます。その他のセグメントは2020年に市場で低いシェアを占めました。

流通チャネル別分析

2020年は病院薬局セグメントが支配的シェアを占める

流通チャネルに基づき、欧州ダイエットピル市場は病院薬局、ドラッグストア・小売薬局、オンライン薬局に区分される。予測期間中、病院薬局セグメントが欧州ダイエットピル市場において支配的なセグメントとなる見込みである。主要欧州諸国における薬局関連の規制状況が病院薬局セグメントの優位性を可能とし、これにより同セグメントは消費者からの強い支持を獲得するだろう。さらに、サクセンダ （リラグルチド）などの医薬品は、医療専門家による詳細な診察後にのみ処方可能であるため、本セグメントは予測期間中に市場を支配すると見込まれる。

ドラッグストア・小売薬局セグメントは、処方箋の補充調達や市販（OTC）ダイエットピルの購入に利用されることから、2020年には2番目に高い市場シェアを占めた。オンライン薬局セグメントは、英国国民保健サービス（NHS）などの主要政府機関による前向きな規制推奨により、最も高いCAGRで成長すると予測される。（NHS）などの主要政府機関による前向きな規制推奨により、オンライン薬局セグメントが最も高いCAGRで成長すると予測されています。

国別インサイト

国/サブ地域別では、欧州市場はドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、デンマーク、オランダ、ノルウェー、スウェーデン、ロシア、およびその他の欧州諸国に区分されます。

欧州の市場規模は2020年に2億3710万米ドルに達し、予測期間中に強い成長傾向が見込まれています。同地域における肥満の高い有病率、予想される製品発売、そして肥満が欧州の次の公衆衛生危機となる懸念の高まりが、予測期間中の市場成長を牽引すると見られています。

国別では、2020年の欧州ダイエットピル市場においてドイツが最大の収益シェアを占めると予測される。同国の高い市場シェアの背景には、国内における肥満の深刻な蔓延と、迫り来る肥満問題への認識の高まりが挙げられる。例えば、 ドイツのロベルト・コッホ研究所の予測によれば、ドイツ人男性の3分の2（67%）と女性の半数（53%）が過体重である。成人の4分の1（男性23%、女性24%）は肥満と見なされる。

英国は、2021年から2028年の予測期間において、欧州ダイエットピル産業で第2位のシェアを占めると予測されている。例えば、2019年イングランド健康調査の推計によれば、イングランド成人の28.0%が肥満、さらに36.2%が過体重と推定されている。こうした統計は、同国におけるダイエット薬の需要をさらに高めると予想される。

市場のその他の主要国にはフランス、イタリア、スペインが含まれる。フランスは予測期間中に比較的高いCAGR（年平均成長率）を記録すると推定される。処方薬の普及、肥満の増加傾向、肥満治療への意識向上などが、この主要国における市場成長を牽引している。イタリアでは、主要企業の国内市場への浸透拡大が、欧州市場における成長軌道を支えるもう一つの重要な要因となっている。スペインでは、市場が力強く成長している主な要因は、スペイン人口における肥満の発生率増加である。

主要業界プレイヤー

ノボノルディスクA/Sの専門的肥満治療薬ポートフォリオが同社を頂点へ押し上げる

欧州ダイエット薬の競争環境において、市場はノボノルディスクA/Sが支配的である。同社の主力製品である処方薬サクセンダ（リラグルチド）の提供が背景にある。さらに同社は、開発中のセマグルチドを含む強力なダイエット薬パイプラインも保有している。欧州における同社の高い市場収益シェアと、予測期間中の新薬発売見込みが、市場支配力の維持に寄与すると予想される。また、英国におけるサクセンダ（リラグルチド）の保険適用状況が良好であることも、同社の市場リーダーシップ強化に寄与すると見込まれる。

欧州市場におけるその他の主要企業には、F. ホフマン・ラ・ロシュ社、グラクソ・スミスクライン社、テバ・ファーマシューティカル・インダストリーズ社が含まれる。これらは優れたダイエット薬ポートフォリオを有しているためである。処方薬ゼニカル（オルリスタット）はF.ホフマン・ラ・ロシュ社の製品群に属する。グラクソ・スミスクライン社は一般用医薬品（OTC）のアリ（オルリスタット）を製品ポートフォリオに保有し、テバ・ファーマシューティカル・インダストリーズ社はアリのジェネリック版 （オルリスタット）の製造を担っている。その他の主要企業にはVIVUS Inc.とCurrax Pharmaceuticals LLCが含まれ、欧州におけるダイエットピル市場シェア拡大のため、規制当局の承認取得など複数の戦略的施策を推進すると見込まれている。

主要企業プロファイル一覧：

• F. ホフマン・ラ・ロシュ社（スイス・バーゼル）
• テバ・ファーマシューティカル・インダストリーズ社（イスラエル、ペタ・ティクヴァ）
• グラクソ・スミスクライン社（英国、ロンドン）
• ノボノルディスク社（デンマーク、バグスヴァール）
• サンドス・インターナショナル社（ノバルティス AG）（ドイツ、ホルツキルヒェン）
• VIVUS 社（米国、キャンベル）
• Currax Pharmaceuticals LLC（米国モリスタウン）

主な業界動向：

• 2021年3月 – ノボ ノルディスクは、欧州医薬品庁（EMA）の医薬品委員会（CHMP）が、12歳から17歳の青年期の肥満治療におけるサクセンダの使用拡大を推奨したと発表した。
• 2020年12月 – ノボノルディスクは、肥満治療薬セマグルチドの欧州医薬品庁（EMA）への販売承認申請を提出したと発表した。

レポート内容

An Infographic Representation of ヨーロッパのダイエット薬市場

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欧州ダイエット薬市場調査レポートは、詳細な市場分析を提供し、新製品発売、オンラインチャネルの成長に関する洞察、主要ブランド・企業概要、業界の主要動向などの重要点に焦点を当てています。さらに、広告トレンドの概要、薬剤クラスの分析、サクセンダ販売資金の概要（民間対公的）、およびCOVID-19が欧州市場に与えた影響が含まれています。これらに加え、本レポートは市場動向に関する洞察を提供し、主要プレイヤーによる主要戦略を強調しています。前述の要因に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与した複数の要因を網羅しています。

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