帯状疱疹ワクチン市場規模、シェア及び業界分析：タイプ別（組換え型／結合型／サブユニット型及びその他）、製品別（SHINGRIX及びその他）、流通経路別（病院・小売薬局、政府供給業者及びその他）、地域別予測（2025-2032年）

世界の帯状疱疹ワクチン市場規模は2024年に56億2000万米ドルと評価された。市場は2025年の56億7000万米ドルから2032年までに102億1000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）8.8％を示すと予想される。北米は2024年に帯状疱疹ワクチン市場で36.29%のシェアを占め、市場を支配した。

帯状疱疹ワクチンは、水痘・帯状疱疹ウイルスによる痛みを伴う発疹である帯状疱疹（ヘルペス・ゾスター）の予防に使用され、成人に推奨されています。水痘・帯状疱疹ウイルス（VZV）は水痘を引き起こすウイルスと同じものです。水痘にかかった後、ウイルスは人体内で不活性状態のまま残り、後に帯状疱疹として再活性化します。水痘にかかったことのある人なら誰でも帯状疱疹を発症する可能性がありますが、高齢者でより一般的です。

帯状疱疹の有病率の上昇、啓発プログラムの増加、高齢化が進む人口が市場成長を牽引しています。堅調なパイプラインと高い研究開発活動も、予測期間中の市場成長を支えています。

• 例えば、米国疾病予防管理センター（CDC）が2024年7月に発表したデータによれば、帯状疱疹から身を守る唯一の方法はワクチン接種である。このワクチンは2回接種される。

市場における主要な事業主体にはファイザー社やGSK社などが含まれます。これらの主要プレイヤーによる堅調なパイプラインと製品発売も、予測期間中の市場成長を後押しします。

日本の帯状疱疹ワクチン市場インサイト

日本では、高齢化の進行に伴い帯状疱疹予防の重要性が高まる中、帯状疱疹ワクチンへの関心が着実に拡大しています。医療機関や関連企業は、発症リスクの低減、重症化の防止、生活の質の維持を目的に、より安全性と有効性に優れたワクチンの導入を進めています。世界的に予防医療の価値が見直されるなか、日本市場では、科学的根拠に基づいた先進的なワクチンソリューションを採用することで、公衆衛生の強化と長期的な医療負担の軽減につながる大きな機会が広がっています。

市場動向

市場推進要因

帯状疱疹症例数の増加が市場成長を牽引

世界的な帯状疱疹発症率の上昇が、市場の成長を主に牽引しています。高齢化人口の増加と免疫システムの自然な衰えが、帯状疱疹症例の増加の原因となっています。高齢者はこの疾患にかかりやすいためです。発症率の上昇は、より効果的なワクチンへの需要を高めます。さらに、予防策に関する人々の意識向上は、これらのワクチンの採用率をさらに高め、それによって帯状疱疹ワクチン市場の成長を支えています。

• 例えば、米国国立生物工学情報センター（NCBI）が2023年9月に発表したデータによると、若年健康成人における帯状疱疹の有病率は、世界レベルで年間1000人あたり1.2～3.4人である。

市場の制約要因

ワクチンの副作用が市場拡大を制限する可能性

帯状疱疹ワクチンの副作用は、予測期間中の市場成長を阻害する可能性がある。アレルギー反応やギラン・バレー症候群発症リスクの増加といった重篤な副作用は、消費者の信頼を低下させ、ワクチン接種率を低下させる恐れがある。注射部位の痛み・発赤・腫れ、倦怠感や発熱といった一般的な副作用も、製品の普及を妨げる要因となる。副作用が多いため、帯状疱疹ワクチンは政府によって販売中止となり、市場成長の鈍化につながった。

• 例えば、2023年にはカナダ政府が、下痢や関節痛などの副作用を理由に、最初に承認された帯状疱疹ワクチン「ゾスタバックス」の販売を中止した。

市場機会

コスト障壁の解消が収益性の高い成長機会をもたらす

ワクチン費用の高さや保険適用範囲の不足といったコスト障壁への対応は、成長と接種率向上のための重要な機会となる。特に脆弱な層に対してワクチンをより手頃な価格で入手しやすくすることで、市場は拡大し、帯状疱疹とその合併症に対する個人の保護を強化できる。さらに、費用対効果の高いワクチンは製品の採用率を高め、将来の市場成長を促進すると期待される。

• 例えば、サヒャドリ病院が発表したデータによると、2025年2月時点で、インドにおけるシングリックス2回分の総費用は300～400米ドル（26,000～34,000ルピー）です。これらの価格を引き下げることで、将来的にワクチン接種率が上昇し、顕著な市場成長につながる可能性があります。

市場の課題

認知度とアクセスの制限が市場成長の障壁となる可能性

一般市民の認知度不足には、帯状疱疹疾患やそのリスクに対する理解不足、ワクチンの安全性・有効性に関する誤解が含まれます。この認知不足は接種率の低下を招き、個人が帯状疱疹とその合併症に脆弱な状態に置かれる可能性があります。これらの要因が相まって、予測期間中の市場成長を制限する結果となります。

• 例えば、国立生物工学情報センターが実施した実験によると、2023年10月時点で402名の参加者のうち57.2%が帯状疱疹ワクチンについて知っていたものの、サウジアラビアではわずか7.7%しかワクチン接種を受けていなかった。

帯状疱疹ワクチン市場の動向

組換えサブユニットワクチンの採用増加が顕著な市場動向

市場では組換えサブユニットワクチンの採用率が増加している。正確で効果的かつ安全性の高いワクチンへの需要増がこの傾向を後押ししている。特に高齢者や免疫不全者において、高い有効性と安全性プロファイルから、SHINGRIXなどの組換えサブユニットワクチンが選ばれる傾向にある。一方、弱毒生ワクチンであるゾスタバックスは、有効性と安全性が低いことからカナダと米国で販売中止となった。さらに、組換えサブユニットワクチンは帯状疱疹の他の合併症治療にも有用であり、これらの製品の使用拡大が期待されている。

• 例えば、CDCが発表したデータによれば、2024年7月時点で、組換え帯状疱疹ワクチンは帯状疱疹の一般的な合併症である帯状疱疹後神経痛（PHN）も予防します。これは帯状疱疹の発疹と同じ部位に生じる長期的な神経痛です。

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セグメンテーション分析

タイプ別

高い有効性と安全性が組換え/結合/サブユニットセグメントの成長を牽引 

タイプ別では、市場は組換え/結合/サブユニットワクチンとその他に区分される。 

組換え/結合/サブユニットセグメントは2024年に市場を支配し、予測期間中に最も速い成長を記録すると予想される。このセグメントの優位性は、その高い有効性と安全性に起因する。このセグメントには非生ワクチンが含まれており、免疫力が低下した個人にとってより安全である。これらのワクチンタイプは、合併症のリスクを低減し帯状疱疹に対する高い保護を提供する、弱毒化ウイルスなどの特定の抗原を使用する。さらに、 これらのワクチンは帯状疱疹の予防だけでなく、認知症などの他の疾患リスクも低減します。

その他セグメントにはmRNAワクチン及び各種ワクチンが含まれる。mRNAベースのワクチンは潜在的な代替手段として活発に研究開発が進められている。これらのワクチンは組換えワクチンに関連する副作用の一部を解消し、保護効果の持続性向上が期待される。

• 例えば2025年5月、AIM Vaccine社は中国からmRNA帯状疱疹ワクチンの臨床試験の承認を取得したことを発表しました。

製品別

SHINGRIXの高い需要と有効性が市場支配を牽引

製品別では、市場はSHINGRIXとその他に区分される。

2024年、帯状疱疹ワクチン市場で最大のシェアを占めたのはSHINGRIXセグメントである。SHINGRIXは組換えサブユニットアジュバントワクチンであり、通常2～6ヶ月間隔で2回接種される。高い有効性と安全性、ならびに帯状疱疹および帯状疱疹後神経痛などの合併症に対する強力な予防効果により、このセグメントが市場を支配している。

• 例えば、米国疾病予防管理センター（CDC）が2024年7月に発表したデータによると、SHINGRIXは50歳から69歳の年齢層において帯状疱疹発症を97%予防する効果を有しています。

その他のセグメントには、mRNAベースのワクチンなどの開発中の製品が含まれます。現在の状況では、帯状疱疹ワクチンに関する安全性が主要な懸念事項となっており、その結果、非生ワクチンの開発が急増しています。

流通チャネル別

公衆衛生施策の増加により政府供給者が主要流通チャネルを占める

流通チャネルに基づき、市場は病院・小売薬局、政府供給業者、その他に区分される。

2024年時点で政府供給者セグメントが最大の市場シェアを占めました。このセグメントの優位性は、GAVI（ワクチン・免疫連合）などの政府供給者による公衆衛生イニシアチブや予防接種プログラムの増加に起因します。帯状疱疹ワクチンに対する有利な償還政策により、個人のアクセス性と手頃な価格が実現しています。

予測期間中、病院・小売薬局セグメントは相当な市場シェアを占めると予想される。先進医療施設との官民連携の増加と病院患者数の増加が、このセグメントの成長を後押ししている。

• 例えば、2025年2月、FV病院は帯状疱疹予防のためShingrixワクチンの提供を開始した。

帯状疱疹ワクチン市場の地域別展望

地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカに細分化される。

北米

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北米は世界の帯状疱疹ワクチン市場を支配し、2024年には20億4000万米ドルの市場規模を生み出しました。この地域優位性の主な要因には、帯状疱疹疾患の高い有病率によるワクチン使用量の多さが挙げられます。

米国

米国市場は2024年に北米市場で最大のシェアを占めました。帯状疱疹症例の増加と、ワクチン接種などの予防策に対する認識の高まりが、地域市場の成長を牽引しています。ワクチン接種プログラムに対する政府の強力な支援と高いワクチン導入率も、同国の成長を支えています。

• 例えば、2024年6月にCDCが発表したデータによると、米国では約3人に1人が生涯に帯状疱疹（ヘルペス・ゾスター）を発症する。帯状疱疹の年間推定症例数は100万件である。

欧州

欧州は市場において第2位の規模を占める地域である。欧州市場はワクチンに対する有利な償還政策の恩恵を受けており、これが製品の採用率向上に寄与している。さらに、特に地方や医療サービスが行き届いていない地域における認知度向上も、同地域の成長を牽引している。

• 例えば、欧州疼痛連盟（EFIC）が2023年2月に発表したデータによると、国際高齢者連盟（IFA）はGSKと協力し、帯状疱疹への認識向上への取り組みを再確認するため、欧州連合全域で「帯状疱疹啓発週間」を開催した。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は世界市場で最も急速に成長している地域である。この地域の成長は、高齢人口の増加、可処分所得の上昇、高い研究開発投資に起因している。さらに、政府主導の取り組みや、疾患とその予防に関する認識の高まりが市場成長を支えている。主要市場プレイヤーも啓発キャンペーンを通じて人々の認識向上に貢献している。

• 例えば、BioPharma APACが発表したデータによると、2023年2月にGSK plc.は「帯状疱疹啓発週間」を開催し、シンガポール国民への帯状疱疹疾患の教育と予防対策の重要性向上を図りました。

ラテンアメリカおよび中東・アフリカ

ラテンアメリカおよび中東・アフリカ市場は、近い将来に著しい成長が見込まれています。帯状疱疹疾患に対する認識の高まりと、予防接種率の向上やより効果的なワクチンの導入といった政府の取り組みが、この地域の市場成長を支えています。

競争環境

主要業界プレイヤー

企業は新規製品発売と帯状疱疹啓発キャンペーンに注力し優位性を獲得

世界市場はGSK plc.やファイザー社などの企業が大きなシェアを占める集中市場となっている。

GSK plc.は市場の主要プレイヤーであり、同社のSHINGRIXワクチンは高い有効性と広範な採用実績を有する製品です。同社は様々な地域で帯状疱疹啓発キャンペーンを実施し、製品の採用率向上に貢献しました。さらに、GSK plc.は強力なグローバルプレゼンスを有し、他グローバル組織との提携を通じて自社の成長を推進しています。

• 例えば2025年1月、GSK plc.はプレフィルドシリンジ製剤の申請が米国FDAにより審査受理されたことを発表した。

ファイザー社は市場で大きなシェアを獲得すると予想されており、同社はBioNTechと共同でmRNAベースの帯状疱疹ワクチンを開発中である。さらに、強力なグローバル展開と臨床試験の成功が同社の成長をさらに推進している。 

その他の主要企業としては、Moderna Inc.、江蘇瑞科生物科技有限公司（Jiangsu Recbio Technology Co., Ltd.）、Dynavax Technologies、キュレボ株式会社（Curevo Inc.）などが挙げられる。これらの市場プレイヤーは新たな帯状疱疹ワクチンの開発に注力している。

主要な帯状疱疹ワクチン企業一覧（プロファイル対象）

• GSK plc. (英国)
• Moderna Inc. (米国)
• 江蘇瑞科生物科技有限公司（中国）
• ファイザー社 (米国)
• ダイナバックス・テクノロジーズ (米国)
• キュレボ株式会社（米国）

業界の主な動向

• 2024年12月：GSK plc.と重慶紫飛生物製品有限公司は、紫飛が中国でGSKの帯状疱疹ワクチン「SHINGRIX」を商業化する条件を改定する旨の合意を締結した。
• 2024年5月： ダイナバックス・テクノロジーズは、50歳以上の成人における帯状疱疹予防を目的とした開発中のワクチン候補「Z-1018」の開発を進めていると発表した。
• 2023年10月：江蘇瑞科生物科技有限公司は、新規アジュバント添加組換え帯状疱疹ワクチン「REC610」について、中国国家薬品監督管理局（NMPA）から臨床試験承認通知を受領した。
• 2023年7月：GSK plc.は、18歳以上の帯状疱疹リスクのある成人における帯状疱疹予防を目的としたSHINGRIXについて、厚生労働省（MHLW）から承認を取得した。
• 2023年2月： ファイザー社とビオンテック社は、初のmRNAベース帯状疱疹ワクチンの安全性、忍容性、免疫原性を検証する第I/II相試験を開始しました。

レポート概要

本グローバル帯状疱疹ワクチン市場レポートは、全セグメント別の市場規模と予測を提供します。予測期間における市場を牽引すると見込まれる市場動向とトレンドの詳細を含みます。主要地域/国における帯状疱疹疾患の有病率、主要な業界動向、新製品発売、提携の詳細、合併・買収に関する情報を提供します。主要プレイヤーの市場シェアとプロファイルに関する情報を含む、詳細な競争環境を網羅しています。

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