抗肥満薬市場規模、シェア及び業界分析、タイプ別（処方薬及びOTC薬）、流通チャネル別（病院薬局、小売薬局及びオンライン薬局）、地域別予測、2024-2032年

世界の抗肥満薬市場規模は2023年に45億1,000万米ドルと評価され、2024年の61億5,000万米ドルから2032年までに379億4,000万米ドルへ成長し、予測期間（2024-2032年）において25.5%のCAGRを示すと予測されています。北米は2023年に66.74%の市場シェアで抗肥満薬市場を支配した。さらに、米国の抗肥満薬市場規模は、併存疾患の増加による採用率の向上を背景に、2032年までに推定236億米ドルに達すると予測されている。

世界保健機関（WHO）によれば、過体重および肥満は、インスリン抵抗性、 グルコース不耐症、 高血圧、睡眠時無呼吸症候群、糖尿病、関節炎、胆嚢疾患、および特定の種類のがんなどの他の慢性疾患のリスクを高める異常または過剰な脂肪蓄積と定義されています。肥満の有病率の著しい上昇は、患者の日常生活に深刻な影響を与え、死亡率に重大な影響を及ぼす衰弱性かつ慢性的な状態に苦しむ大規模な患者集団を生み出しています。

米国疾病予防管理センター（CDC）の2023年の推定によると、 米国では毎年68万4000件以上の肥満関連がんが発生しており、うち21万件以上が男性、47万件が女性である。さらに、女性では乳がんが最も多い肥満関連がんであるのに対し、男性では大腸がんが最多であると述べている。この慢性疾患の危険性とそれに伴う高額な医療費について、特に若年層の認識を高めることが、疾患の早期予防ケア療法の普及促進につながる。これら全ての要因が、予測期間中の市場成長を牽引すると見込まれる。

さらに、COVID-19パンデミックは市場成長に悪影響を及ぼした。2020年には医療専門家への対面受診の減少と非必須医療サービスの停止により拡大が阻害された。2021年には「 対面」の病院受診に代わる遠隔医療の利用や、継続処方薬の調達におけるオンライン薬局の利用が市場への悪影響を最小限に抑えました。パンデミック後、COVID-19規制の緩和と世界的な肥満有病率の上昇により、市場は成長を遂げました。2023年には、新製品の発売や有力企業の有望なパイプラインにより、市場は大幅な成長が見込まれています。これらの要因が予測期間中の市場成長を牽引すると見込まれる。

日本の抗肥満薬市場インサイト

グローバル展開を視野に入れる日本企業にとって、抗肥満薬市場は健康意識の高まりや生活習慣改善への関心が強まる中で、革新的な治療アプローチと安全性の両立が求められる重要分野として注目されています。多様な医療ニーズに応える新しい治療選択肢の開発が期待される現在、日本市場の特性を踏まえた先進的な医薬ソリューションへの需要は着実に拡大しており、持続的な成長を目指す企業にとって大きな機会となっています。

世界の抗肥満薬市場概要とハイライト

市場規模と予測：

• 2023年市場規模：45億1,000万米ドル
• 2024年市場規模：61億5000万米ドル
• 2032年予測市場規模：379億4000万米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2024年～2032年 25.5%

市場シェア:

• 地域別: 北米は2023年に66.74%のシェアで市場を支配しました。これは肥満および関連する併存疾患の高い有病率に起因し、治療薬の採用拡大につながっています。
• 種類別: 処方薬が主要な市場シェアを占めました。このセグメントの成長は、製品が規制当局の承認を得ている主要市場プレイヤーの存在と、医療専門家による処方箋数の増加によって促進されている。

主要国のハイライト：

• 日本：アジア太平洋地域で最も成長が速い国の一つとして、肥満の有病率の上昇と利用可能な治療選択肢への認識の高まりにより、日本の市場は拡大している。
• 米国：肥満関連がんの非常に高い有病率（年間68万4千件以上）が市場を牽引している。また、米国FDAによる新規体重管理薬の承認や高い医療支出水準も成長を支えている。
• 中国：アジア太平洋地域における肥満の有病率増加と、効果的な治療法を求める患者数の増加が市場を牽引している。
• 欧州：マルタ、ハンガリー、リトアニアなど影響が深刻な国々を中心に、肥満の高い有病率が市場を牽引している。これにより経済的インパクトも大きく、WHO欧州地域における肥満関連コストは2035年までに8,000億米ドルを超えると予測され、効果的な治療法への需要を促進している。

抗肥満薬市場の動向

肥満治療への認識向上：市場における成長機会の創出

過去数十年間で肥満の有病率は著しく増加し、現在では流行病と見なされている。肥満は2型糖尿病、心血管疾患、高血圧、特定のがんなどの慢性疾患リスクを大幅に高める深刻な公衆衛生問題である。これにより、適切な行動計画に従うことで回避可能な重篤な慢性疾患に対する国民の認識レベルが向上した。その対策には以下が含まれる：

• 2023年3月、世界肥満連盟は「世界肥満デー」に合わせ「視点の転換：肥満について語ろう」と題した新たな肥満対策キャンペーンを開始。建設的な対話による誤解の解消と、より健康的な未来への道筋を築くことを目的としている。

国際機関によるこうした取り組みと厳格な実施は、疾患状態に関する認識を高めるでしょう。効果的な治療薬の開発・発売に携わる複数の業界関係者は、この問題に対処するため戦略的に自社製品を推進しており、予測期間中の抗肥満薬市場の成長を促進しています。

• 2023年6月、イーライリリー社が開発中のレタトルチドは、肥満と2型糖尿病の治療可能性を有し、週1回の注射に適しています。これらの糖尿病治療薬は食欲抑制により減量を誘導します。

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抗肥満薬市場の成長要因

肥満の有病率増加が市場拡大を促進

肥満の有病率は世界の全地域で急激に増加しているが、座りがちな生活習慣や不健康な食習慣の影響により、国によってその割合は大きく異なる。肥満率と国の経済状況の間に直接的な相関関係はないものの、より豊かな国々では、健康的な生活習慣に関する国民の意識向上と教育を目的としたプログラム、キャンペーン、取り組みをより多く実施する傾向が観察されている。

• 2023年3月、世界肥満連盟は「現状のまま対策を取らなければ、2035年までに世界で40億人が肥満状態になると予測される」とする記事を公表した。

社会全体への影響としては、医療・社会資源に多大な負担をかける直接的・間接的なコストが顕著である。この「肥満の蔓延」の影響を最も受けている欧州諸国には、マルタ、ハンガリー、リトアニアなどが挙げられる。

• 世界肥満連盟が2023年3月に発表した「世界肥満アトラス2023」によると、肥満と過体重は世界的に経済的影響をもたらし、その額は2035年までに年間4兆3200億米ドルを超える見込みです。

さらにアジア諸国では、肥満の有病率が著しく高いペースで増加すると予測されている。2035年までにインドとパキスタンが成人における肥満有病率で世界最高水準に達すると推定されている。

予測期間中の市場成長を推進する市場プレイヤーによる肥満治療薬パイプラインの拡大

世界的に肥満は流行規模に達しており、WHOのデータによれば、この問題により少なくとも年間280万人が死亡している。肥満有病率の増加は、この疾患と闘う効果的な治療手段への需要を大幅に高めるだろう。今後数十年で肥満問題がさらに深刻化すると予測される中、世界市場における新規抗肥満薬の発売ニーズは高まる見込みです。このため、需要を満たすべく、複数の有力企業や新興企業が抗肥満薬開発に向けた研究開発（R&D）に注力しています。

• 2023年5月、Innovent Biologics, Inc.が実施したマズデュタイド（IBI362）の9mg高用量第II相臨床試験は、中国の肥満成人において良好な結果を達成した。こうした研究開発の進展は、将来の製品発売に向けた大きな可能性を示している。

抑制要因

厳格な医薬品承認政策が市場成長の見通しを制限する可能性

効果的な抗肥満薬への需要が高まっているにもかかわらず、厳格な規制環境が市場成長の大きな障壁となっている。新規抗肥満薬の承認プロセスには相当な困難が伴い、多くの確立されたバイオ医薬品企業がこの市場への投資を躊躇する要因となり得る。さらに、これは企業の研究開発費を増加させ収益成長を制限し、新製品発売の可能性に影響を与え、市場成長を抑制する。

• 欧州医薬品庁（EMA）が承認した治療薬はオルリスタット、ブプロピオン/ナルトレキソン、リラグルチドの3種類のみであるのに対し、米国FDAは5種類の治療薬を承認している。例えば、多くの規制機関は、薬物が有意な減量を誘導するかどうかを判断するために、総体重の5.0%減量を基準として採用している。このような厳格な規制要件は、世界の抗肥満薬市場の成長を著しく阻害している。

抗肥満薬市場のセグメント分析

タイプ別分析

処方薬セグメントが市場を支配：肥満管理製品の採用増加が要因

タイプ別では、世界市場は処方薬と一般用医薬品（OTC）に分類される。

世界の抗肥満薬市場分析によると、2023年には処方薬セグメントが最大の市場シェアを占めた。これは、主要市場プレイヤーが自社製品に対して規制当局の承認を取得しているためである。これらの企業は、効果的な治療法を導入するための研究開発（R&D）イニシアチブや戦略的パートナーシップへの投資を拡大することで、製品採用を推進しています。さらに、医療専門家による処方箋の増加が処方薬の売上を押し上げており、予測期間中の新規処方薬の発売見込みも相まって、このセグメントが世界市場で優位性を維持する要因となっています。

さらに、主要市場プレイヤーによる抗肥満薬の容易な調達に向けた取り組みの増加が、予測期間中の処方薬セグメントの成長につながっています。

• 例えば、2024年1月、イーライリリーは遠隔医療を通じて減量薬ゼプバウンドへの患者アクセス改善を目的とした新ウェブサイト「LillyDirect」の立ち上げを発表しました。このような取り組みが市場の成長を促進しています。

OTC医薬品セグメントは、製品ラインナップの制限により低いCAGRで成長すると予測される。その他の低いCAGR要因には、OTC医薬品摂取後の有害な副作用に関する個人の懸念が含まれ、予測期間中のセグメント成長を抑制する。

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流通チャネル別分析

医薬品の入手可能性向上により、小売薬局およびオンライン薬局セグメントが牽引されると予測

流通チャネルに基づき、市場は病院薬局、小売薬局、オンライン薬局に分類される。

小売およびオンライン薬局セグメントは、世界的な抗肥満薬市場シェアを支配しており、e-薬局プラットフォームの利用増加と、これらのプラットフォームでの抗肥満薬の入手可能性により、患者層の薬剤調達手続きが容易になることから、2023年には世界市場で最高の収益を生み出すと予測されています。さらに、肥満は慢性疾患であり、患者は長期治療計画を継続するために処方箋の更新が必要となるため、小売およびオンライン薬局流通経路を通じた抗肥満薬の採用が拡大する見込みです。

病院薬局セグメントは、予測期間中に低いCAGRで成長すると予想されます。訓練を受けた専門家による処方箋が必要な医薬品であるにもかかわらず、抗肥満薬の調達には代替流通チャネルが存在し、手頃な価格で都合の良い時間に治療を提供できるため、病院セグメントの成長は鈍化すると予測される。

地域別インサイト

地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカに区分される。

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北米は最大の市場シェアを占め、2023年には30億1000万米ドルと評価され、予測期間中も優位性を維持すると見込まれる。この地域の成長は、地域全体での肥満の強い蔓延に起因し、一人当たりの医療支出が高い高所得国で構成されている。2021年に米国国立医学図書館が発表した研究によると、 米国における肥満成人の年間医療費は2,505米ドルと高額であり、肥満度クラス1では68.4％、クラス3では233.6％と、肥満度クラスが上がるにつれて大幅に増加する。

欧州は収益面で第2位の地域と見込まれており、これはノボノルディスクA/Sを含む有力市場プレイヤーが地域全体に存在し、新製品発売に向けた研究開発活動への投資が増加しているためである。

• 国連によれば、全年齢層における肥満および過体重に関連する費用は、2035年までにWHO欧州地域で8,000億米ドルに達すると予測されている。

さらに、アジア太平洋地域は、肥満の有病率上昇およびこの状態に関連する併存疾患の増加により、比較的高めのCAGRを示すと推定される。併存疾患の数と肥満の間には強い相関関係があるためである。

• 世界肥満連盟が発表した「世界肥満アトラス2023」報告書によると、世界で肥満率が最も大きく増加した上位10カ国のうち、9カ国がアジアとアフリカに属しています。こうした地域における肥満の蔓延は、関連製品の採用を急増させています。

一方、ラテンアメリカおよび中東・アフリカ地域は、他地域と比較して医療インフラが十分に整備されていないため、比較的低いCAGRで成長すると予測されています。これらの地域では一人当たりの医療支出が低く、製品認知度も限られているため、2023年の市場シェアは小さくなっています。これらの要因が薬剤導入率を低下させ、当該地域での成長鈍化につながっています。

抗肥満薬市場における主要企業一覧

ノボノルディスクA/S、強力な製品ポートフォリオにより市場を支配

競争環境においては、 市場は統合されており、少数の市場プレイヤーが主要なシェアを占めています。現在、ノボノルディスクA/Sは強力な製品ポートフォリオと、同社の成長を支える各種規制当局による最近の製品承認により、市場でトップの地位を占めています。2021年6月、ノボノルディスクA/Sは、肥満または過体重で少なくとも1つの体重関連併存疾患を有する成人の慢性的な体重管理を適応とするウェゴビー（Wegovy）について、米国食品医薬品局（FDA）の承認を取得しました。さらに同社は、ウェゴビーの売上高が 食品医薬品局（FDA）からウェゴヴィの承認を取得した。同製品は肥満または過体重で少なくとも1つの体重関連併存疾患を有する成人の慢性的な体重管理を適応とする。さらに同社は、肥満治療薬ウェゴヴィの売上が2024年には2023年を上回ると発表した。これらの要因に加え、様々な地域での堅調な製品販売が、同社の市場における優位性を支えている。グラクソ・スミスクライン社も、市販の抗肥満薬「アリ」を擁する主要プレイヤーの一つである。

市場におけるその他の主要企業には、ノバルティスAG、VIVUS LLC、Currax Pharmaceuticals LLCなどが含まれる。各社が戦略的取り組みと新製品投入に注力していることが、市場成長を牽引している。

主要企業プロファイル一覧：

• ノボノルディスクA/S (デンマーク)
• グラクソ・スミスクライン社 (英国)
• VIVUS LLC. (米国)
• Currax Pharmaceuticals LLC (米国)
• F. Hoffmann-La Roche Ltd (スイス)
• Pfizer Inc. (米国)
• サンドス・インターナショナルGmbH（ノバルティスAG）（ドイツ）
• ベーリンガーインゲルハイム・インターナショナルGmbH（ドイツ）

業界の主な動向：

• 2023年11月：リリーは、肥満成人における慢性体重管理薬としてゼプバウンドが米国食品医薬品局（FDA）により承認されたことを発表した。
• 2022年10月：リリーは、ティルゼパチドについて米国FDAからファストトラック指定を受けた。本品は、肥満または成人の過体重の治療薬として研究中である。
• 2022年2月：ファイザー社の経口糖尿病治療薬（グルカゴン様ペプチド-1受容体作動薬）に関する研究で、同薬が2型糖尿病の管理に有効であり、減量に寄与する可能性が示された。肥満はしばしば2型糖尿病と関連しているためである。
• 2021年11月：ノボノルディスクは、欧州医薬品庁（CHMP）が成人肥満患者の慢性体重管理薬「ウェゴヴィ」について肯定的見解を示し、販売承認を推奨したと発表した。
• 2021年10月：ナバメディックASAは、北欧地域におけるマイシンバの販売権を延長した。2017年、ナバメディックASAは、旧オレキシジェン・セラピューティクス社（現キュラックス・ファーマシューティカルズLLC）から、北欧地域におけるマイシンバの独占販売権を5年間確保していた。
• 2021年4月：Zealand Pharma A/SとBoehringer Ingelheimは、過体重または肥満成人および非アルコール性脂肪性肝炎（NASH）成人を対象としたGLP-1/グルカゴン二重作動薬BI 456906の第II相試験を開始した。

レポート対象範囲

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本グローバル抗肥満薬市場レポートは、世界市場に関する定性的・定量的知見を提供するとともに、市場内の全セグメントにおける世界市場規模と成長率の詳細な分析を提示します。これに加え、世界市場の動向と競争環境に関する詳細な分析を提供します。本レポートで提示される主な洞察は以下の通りです：主要国・地域における肥満の有病率、新製品発売、最近の業界動向（合併・買収・提携）、パイプライン分析、COVID-19の世界市場への影響。

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