カーボンブラック市場規模、シェア及び業界分析：製造プロセス別（炉法カーボンブラック、熱分解法カーボンブラック、アセチレン法カーボンブラック、その他）、グレード別（標準グレード、特殊グレード）、用途別（タイヤ、非タイヤ用ゴム、インク・トナー、プラスチック、その他）、地域別予測（2025-2032年）

世界のカーボンブラック市場規模は2024年に275億9000万米ドルと評価された。市場規模は2025年の288億6,000万米ドルから2032年までに401億米ドルへ成長し、予測期間中のCAGRは4.8%と予測される。アジア太平洋地域は2024年に57.99%の市場シェアを占め、カーボンブラック市場を支配した。さらに、 米国カーボンブラック市場は、タイヤ製造や工業用ゴム用途における重要な役割に支えられ、2032年までに53億8000万米ドルに達すると予測されている。

カーボンブラックは、エチレン分解タール、コールタール、FCCタールなどの重質石油原料の熱分解によって得られる。この製品の採用拡大は、紫外線（UV）を吸収して熱に変換する特性、熱伝導性の向上、タイヤトレッドの耐摩耗性および転がり抵抗の増加といった有益な特性に起因している。また、タイヤの骨材、インナーライナー、トレッド、サイドウォールにも使用され、全体的な強度と寿命を向上させます。さらに、物理的、電気的、光学的特性を向上させるために、多様な材料群にも使用されています。

この化合物は、特に優れたゴム補強のためにタイヤに大量に使用されています。黒色顔料としての特性から独特の着色剤として機能し、印刷インキ、樹脂着色、塗料、トナーに広く使用されています。さらに、帯電防止フィルム、繊維、フロッピーディスクなどの導電性材料としても多様な用途で活用されています。したがって、タイヤ製造分野での使用拡大を含む幅広い応用領域が、予測期間中の市場成長を促進すると見込まれます。 

キャボット・コーポレーション、オリオンSA、ビルラ・カーボン、PCBLケミカル、東海カーボンなどが市場の主要プレイヤーである。これらの企業は市場の最大潜在力を活用すべく積極的な投資を展開しており、有機・無機分野への継続的な投資を通じて市場を牽引している。 

日本のカーボンブラック市場インサイト

日本では、自動車、電子材料、インフラ関連産業の高度化が進む中、カーボンブラックへの需要が安定的に拡大しています。高品質な補強材や導電材としての役割は、タイヤ性能の向上、プラスチック・ゴム製品の耐久性強化、先進材料分野での機能性向上に大きく寄与しています。世界市場の技術革新や環境対応が進む中、日本企業にとっては、持続可能な製造プロセスの導入や高機能グレードの開発を通じて国際競争力を高める絶好の機会となっています。

世界のカーボンブラック市場：主要ポイント

市場規模と予測：

• 2024年市場規模：275億9,000万米ドル
• 2025年市場規模：288億6,000万米ドル
• 2032年予測市場規模：401億米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2025年～2032年 4.8%

市場シェア：

• アジア太平洋地域は、中国とインドにおける高いタイヤ生産量とプラスチック製品製造、および地域全体での研究開発と製品革新の拡大を背景に、2024年に57.99%のシェアでカーボンブラック市場を支配しました。
• グレード別では、標準グレードが2025年も最大の市場シェアを維持すると予想される。タイヤおよび非タイヤ用ゴム用途での広範な使用、ならびに工業製品における補強剤としての費用対効果の高さがこれを支える。

主要国のハイライト：

• 米国：タイヤ製造およびベルト・ホース・防振部品などの工業用ゴム分野からの強い需要に支えられ、2032年までに53億8000万米ドル規模に達すると予測される。
• 中国：世界最大の生産国かつ消費国として、大規模なタイヤ・プラスチック製品生産と継続的な産業拡大が需要を牽引する。
• 欧州：主要グローバルタイヤメーカーの本拠地である欧州では、高性能タイヤ生産やプラスチック・コーティング分野の特殊用途において、カーボンブラックの安定した需要が持続しています。
• ブラジル：ブラジルはラテンアメリカ地域をリードし、タイヤ製造およびプラスチック、インク、コーティング、建設資材におけるカーボンブラックの使用が需要を牽引しています。
• 南アフリカ：同国の成長する自動車産業と工業用ゴム製品での使用拡大が、中東・アフリカ地域における適度な市場成長を支えている。

市場動向

市場推進要因

自動車セクターからのタイヤ需要の継続が市場成長を促進

ゴム産業におけるカーボンブラックの需要は、主に自動車用タイヤ、商用タイヤ、機械用ゴム製品（MRG）産業の成長と発展によって牽引されています。また、交換用タイヤおよびOEMタイヤの生産台数も増加しています。タイヤの交換は、走行距離、トラック交通量、車両トレンドの影響を受けます。予測期間中、トラックやバスなどの大型車両市場の拡大がカーボンブラック市場の成長をさらに促進する見込みです。大型タイヤは、タイヤ製造における重要な成分であり、ゴムの耐久性と性能を向上させるために使用されるカーボンブラックの需要を増加させます。現在、中国、インド、ベトナム、 南アフリカなどの新興国における自動車需要が増加している。これによりタイヤ需要が高まり、市場成長を促進している。

特殊カーボンブラック需要の増加が市場成長を牽引

特殊カーボンブラックは、卓越した紫外線保護性能や導電性など、エンドユーザーにとって重要な価値を提供する独自の特性を有しています。用途特化型の機能性とエンドユーザーの性能要求を満たすため、炭化水素の部分燃焼によって製造されます。粒子径の小さい特殊配合品は、標準グレードよりも濃いマストーン、優れた黒色度、優れた紫外線保護性能を提供し、様々なニッチ用途に適しています。さらに、高い機械的性能と物理的強度を発揮します。その結果、成形部品、フィルム・シート、電線・ケーブル、パイプなど多様な用途に利用されています。その独自の特性と様々な用途からの需要拡大が市場成長を牽引するでしょう。

市場の制約要因

原油価格の変動と厳しい環境規制が市場成長を阻害する可能性

原油価格の変動は、その生産が石油と天然ガスに大きく依存しているため、原油価格の変動は市場に重大な影響を及ぼす可能性があります。これらの原材料の価格変動は製造コストに大きく影響し、全体的な利益率を損なう恐れがあります。原油価格の変化に対応するため、製造業者は価格戦略を変更する可能性があり、既存顧客との関係に影響を与える可能性があります。したがって、これらの要因は製造業者が安定した収益性を維持することを困難にする可能性があります。

市場関係者は、環境保護および労働安全衛生を規定する国内外の連邦・州・地方自治体の広範な法令規制の対象となる。特定の国内・国際保健機関はカーボンブラックをヒト発がん性の可能性または疑いのある物質に分類している。例えば気候・クリーンエア連合によれば、ブラックカーボンは複数の経路で生態系の健康に影響を及ぼす。環境規制機関は環境に影響を及ぼす可能性のある活動に対し厳格な環境規制を実施している。したがって、特に先進地域における厳格な環境法は、従来の製造プロセスに課題をもたらし、市場の成長を阻害している。

市場機会

電気自動車の普及拡大が市場プレイヤーに有益な機会を創出

過去数年間の自動車産業の進化は、電気自動車 (EV)生産に多大な影響を与えてきた。EVは、技術革新、低炭素排出、低メンテナンス、滑らかな走行性能により、従来の移動手段に取って代わるよう設計されている。業界専門家によれば、EVは自動車のライフサイクル全体で内燃機関車より40%少ないCO2を排出する。さらに国際エネルギー機関（IEA）によれば、2022年の電気自動車販売台数は世界で約1,000万台に達し、今年はさらに35％増加して年間1,400万台に達すると予測されている。しかし、電気自動車の追加バッテリー重量と高トルク特性により、タイヤ摩耗は従来の内燃機関車と比較して最大30％増加しています。その結果、電気自動車の寿命期間を通じて使用済みタイヤ （EOLTs）の増加につながっています。この課題に対処するため、低転がり抵抗とトレッド耐久性の向上を両立できる高性能カーボンブラックの需要が高まっています。したがって、電気自動車の普及拡大は、予測期間中に市場プレイヤーにとって収益性の高い機会を創出するでしょう。

カーボンブラック市場の動向

プラスチック製品製造向け需要増が市場成長を牽引

カーボンブラックは主にプラスチックにおいて、導電性充填材、顔料、粒子状補強剤として使用される。充填材としては、工業用バッグ、パイプ、写真用容器、フィルム、ストレッチラップなど多様なプラスチック製品の製造に用いられる。この需要は、その帯電防止特性、熱伝導性、および高強度に起因しています。さらに、紫外線吸収剤として機能し、プラスチックの変色、チョーキング、退色、ひび割れから保護するのに役立ちます。

世界中で生産されるほとんどの電子機器には黒色が好まれます。この特性により、本化学物質はコンピュータ、テレビ、ノートパソコン、スマートフォンなどの電子製品向け実用的な解決策となり、電子産業からの製品需要を増加させている。これらの要因が相まってプラスチック製品製造における製品消費を促進し、市場成長を牽引すると予測される。

持続可能性への移行と再生カーボンブラック（rCB）が市場成長を牽引

持続可能な開発には、環境問題と経済発展を両立させる統合的アプローチが不可欠です。世界がより環境に優しく持続可能な未来へ移行する中、再生カーボンブラック（rCB）の役割は （rCB）の役割は、この変革を推進する上でますます重要になっている。rCBはバージンカーボンブラック（vCB）の持続可能な代替品であり、100%使用済みタイヤやゴムから製造可能である。ゴム、プラスチック、コーティングなど、cVBと同様の用途分野で使用される。rCBの採用は炭素排出量を削減し、vCB生産に使用される原材料を節約します。これらの利点により、消費者と規制当局の持続可能性への関心の高まりを背景に、バイオベースおよびrCBの需要が増加しています。Bolder Industries、Black Bear Carbon、Recovered Carbon Blackなどの企業がこのトレンドを牽引しています。したがって、持続可能性とrCBへの移行は市場を再構築する見込みです。

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COVID-19の影響

COVID-19パンデミックは、生産の一時停止によるサプライチェーンの混乱を含め、様々な形で事業運営に悪影響を及ぼしました。ロックダウン措置、経済の不確実性、消費者支出の減少により、自動車、建築資材、電子機器の販売が落ち込み、タイヤやゴム製品への需要減退につながり、市場での売上減少をもたらしました。

しかし、2020年第4四半期までにロックダウンが緩和されると、タイヤ産業の堅調な成長により需要と価格が大幅に上昇した。パンデミック後の2021年までに、先進国の40％が回復し、一部では2019年の生産水準を上回った。市場でも同様の傾向が観察され、2021年に需要が急増したことで価格が急騰し、メーカーに高い利益率をもたらしました。

貿易保護主義と地政学的影響

化学化合物への貿易の影響は重大である。その生産が排出集約型産業と見なされるため、国際貿易は「カーボンリーケージ」を引き起こす可能性がある。より厳しい環境規制を持つ国々が、基準の低い地域から炭素集約型製品を輸入する可能性がある。このような状況は、排出削減に取り組む国の努力と矛盾する可能性があり、地域ごとの炭素価格政策に依存する生産者の競争力にも影響を及ぼし得る。結果として、世界貿易の動向は製品価格に大きく影響する。

セグメンテーション分析

製造プロセス別

炉黒が市場を支配、ゴム生産者からの需要急増が要因

製造プロセス別では、市場は炉黒、アセチレンブラック、サーマルブラック、その他に区分される。

炉黒は2024年に80.1%という圧倒的な世界カーボンブラック市場シェアを占めた。このタイプの製品は、石油炉を用いた未精製石油または石炭油の燃焼によって製造されます。このプロセスにより、様々な粒子構造やサイズの大量生産が可能となります。さらに、ゴム製造における強化剤として広く利用されています。

サーマルブラックセグメントは、世界市場で2番目に大きなセグメントです。その成長は、プラスチック産業における需要を促進する紫外線吸収特性に起因しています。

アセチレン黒はアセチレンガスを熱分解して製造される。この製品の極めて高い導電性と高純度は、シリコン製品、電気電力ケーブル、乾電池の製造に活用されている。

その他の製造方法にはガスブラック、ランプブラック、チャネルブラック、および熱分解タイヤ炭化物（rCB）があり、これらは主に特殊ブラック分野に貢献し、特定かつニッチな用途に利用されています。

グレード別

工業用途の拡大により標準グレードセグメントが支配的シェアを維持

グレード別では、市場は特殊グレードと標準グレードに二分される。

標準グレードセグメントは2024年に主要な市場シェアを占め、予測期間中も優位性を維持すると見込まれる。タイヤおよび非タイヤ用ゴム用途での大規模な利用により、標準グレード製品の需要は増加すると予測される。標準グレードは、タイヤおよび非タイヤ用途において最も広く使用され、コスト効率に優れたゴム補強剤である。また、物理的特性、電気的特性、 光学特性を向上させるため、予測期間中に需要が緩やかに増加すると見込まれます。このセグメントは2025年に88.5%の市場シェアを占めると予測されています。

特殊グレードセグメントは、インク・トナーおよびプラスチック産業での使用増加により、著しい成長率が見込まれます。このセグメントは予測期間中に6.9%のCAGR（年平均成長率）を記録すると予測されています。このタイプは、コーティング、ポリマー、印刷産業をはじめとする多様な用途や特殊用途に使用され、需要を著しく牽引している。

用途別

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自動車産業からの製品需要増加により、タイヤセグメントが市場を支配

用途別では、市場はタイヤ、非タイヤ用ゴム、インク・トナー、プラスチック、その他に分類される。

タイヤセグメントは2025年までに61.5%の市場シェアを占める見込みです。この製品は製造されるタイヤ全体の重量の約30%を占めます。さらに、自動車産業の堅調な成長がタイヤ消費を促進し、製品需要の増加に寄与しています。タイヤ製造において重要な補強剤および顔料として使用され、強度、耐久性、摩耗抵抗性を向上させます。また紫外線安定剤としても機能し、タイヤのひび割れや経時劣化を引き起こす有害な紫外線を吸収・散逸させる。こうした顕著な利点とタイヤへの安定した需要が、予測期間中にセグメントの成長を大きく牽引する見込みである。

非タイヤ用ゴムセグメントは、各種工業用ゴム製品の製造において衝撃吸収材・補強材として本製品が使用されることから、著しい成長を示すと予測される。コンベヤーベルト、靴底、ゴム屋根材、ゴムマット、シール、ホース、ガスケット、ケーブルなどの工業用ゴム製品は、主にカーボンブラックで構成されています。

印刷インキ、プラスチック、塗料、コーティングなどのエンドユーザーからの黒色顔料の需要は、黒色製品を好む消費者の嗜好により増加すると予想される。これにより、プラスチックやインク・トナー用途における顔料としての製品消費量が増加する見込みである。

プラスチックセグメントは、予測期間中に5.9%のCAGR（年平均成長率）を記録する見込みである。

カーボンブラック市場の地域別展望

本調査では、北米、ラテンアメリカ、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋地域を対象に市場分析を実施しています。

アジア太平洋地域

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アジア太平洋地域の市場規模は2024年に160億米ドルに達し、予測期間中に世界市場を牽引すると予測されています。2023年には、同地域の市場価値は42億4000万米ドルで首位を占めました。中国は本製品の最大の生産国かつ消費国です。中国における市場成長は、タイヤやプラスチック製品製造における本製品の使用増加に起因しています。さらに、研究開発活動の活発化と製品技術の進歩が相まって、同地域における製品消費を促進する見込みです。中国の市場規模は2025年に87億3000万米ドルに達すると予測されています。

一方、日本は2025年に24億2000万米ドル、インドは18億8000万米ドルの市場規模を見込んでいます。

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北米

北米地域は2025年に48億2000万米ドル規模で第3位の市場となる見込みです。市場成長は、インク・トナー用途における特殊グレードの採用拡大に起因します。さらに、ベルト、防振装置、エアスプリング、ホースにおけるファーネスブラックの使用増加が、この地域の市場成長を促進する。北米では米国が最大の市場と位置付けられており、2032年末までに57億3000万米ドルの市場規模が見込まれている。米国市場規模は2025年に42億6000万米ドルに達すると推定される。

欧州

欧州は2025年に51億米ドルと2番目に大きな市場規模を占めると予測され、予測期間中に4％という2番目に高いCAGR（年平均成長率）を示す見込みです。欧州は多くの主要タイヤメーカーの本拠地であり、世界規模でタイヤ生産を支配している。ミシュラン（フランス）、コンチネンタル（ドイツ）、ノキアン（フィンランド）、トレレボリ（スウェーデン）、プロメテオン（イタリア）などの企業が存在する。こうした有力メーカーの存在は、タイヤ生産における重要な原料であるため、製品に対する大きな需要を生み出している。英国の市場価値は2025年に5億5000万米ドルに達すると予測されている。

一方、ドイツは2025年に13億7000万米ドル、フランスは8億4000万米ドルに達すると見込まれている。

ラテンアメリカ

ブラジル市場はラテンアメリカ地域を牽引している。同国産業は主にタイヤ製造セクターに注力しており、生産量の大部分はゴム製品、プラスチック、インク、塗料、建築資材の製造に使用されている。同国の成長する自動車産業と経済発展全体が、市場成長を適度に牽引する見込み。ラテンアメリカ地域は2025年に11億9000万米ドル規模で、世界第4位の市場となることが予測される。

中東 & アフリカ

中東市場は主に成長する自動車セクターに牽引されており、特にタイヤ生産に重点が置かれているため、タイヤ製造の主要部品として高い需要が生じています。各国が経済拡大に向けた様々な戦略を実施する中、市場成長のための進歩的な環境が整いつつあります。南アフリカでは、活況を呈する自動車産業と拡大する工業用ゴム用途など、複数の要因が相まって成長を遂げています。GCC市場の規模は2025年に3億5000万米ドルと推定されています。

競争環境

主要業界プレイヤー

主要企業の主要戦略は生産能力拡大

キャボット・コーポレーションやオリオン・エンジニアード・カーボンズS.A.などの主要市場リーダーは、市場での地位を維持するため、生産能力拡大を重要な戦略として採用している。市場プレイヤーは、競争優位性を維持し、進化する市場需要に対応するため、製品多様化、持続可能な実践、戦略的提携などの戦略を採用している。特に主要プレイヤーは、インドや中国などの高成長地域において、製造能力の拡大に投資している。例えば、キャボット・コーポレーションやビルラ・カーボンブラック・カンパニーといった有力企業は、それぞれ42ヶ所と17ヶ所の製造施設を世界中に展開しています。このような強力な戦略的取り組みが、予測期間中の市場成長を継続的に牽引していくでしょう。

主要カーボンブラック企業プロファイル一覧

• キャボット社 (米国)
• ビルラ・カーボン・タイランド社 (タイ)
• Orion Engineered Carbons SA (ドイツ)
• Ralson Carbon Company (インド)
• Coraplus PTE. LTD. (シンガポール)
• フィリップス・カーボン・ブラック・リミテッド（インド）
• オムスク・カーボン・グループ（ドイツ）
• OCI COMPANY Ltd. (韓国)
• Himadri Speciality Chemicals Ltd. (インド)
• Longxing Chemical Industry Co., Ltd. (中国)     
• 東海カーボン株式会社 (日本)

主要産業動向

• 2023年5月：Orion Engineered Carbonsはドイツにおけるガスブラックの生産能力を拡大した。この増産により、同社は特殊カーボンブラック市場における主導的地位を強化した。
• 2022年12月：国際CSRC投資控股有限公司は、短期的（2022-2024年）目標として、帯電防止、静電気散逸、および導電性カーボンブラックなどの各種特殊カーボンブラックを開発する。この戦略的な製品開発により、同社は世界市場でのシェア拡大を図れる見込みである。
• 2021年10月：キャボット社はゴム用途向け低多環芳香族炭化水素（PAH）製品「バルカン3-LPカーボンブラック」を発表。顧客の製品性能ニーズに応える革新的ソリューション提供への継続的取り組みを示すもの。
• 2021年6月：オリオン・エンジニアード・カーボンズS.A.は、ゴム用途向けの新規再生可能カーボンブラック製品「ECORAX Nature」を発表。本ソリューションは、非化石由来かつ再生可能な工業用グレードの植物性オイルを使用して製造される。
• 2021年5月: ビルラ・カーボンは、持続可能な炭素系材料の主要生産者であるサークル社と提携。この提携により、タイヤ、機械用ゴム製品、プラスチック産業向けに、持続可能な炭素系材料の単一最大の供給源が創出される。

レポートのカバー範囲

本グローバル市場調査レポートは詳細な市場分析を提供し、主要企業、プロセス、グレード、用途などの重要な側面に焦点を当てています。また、市場動向に関する洞察を提供し、重要な業界動向と競争環境を強調しています。上記の要因に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与した様々な要因を網羅しています。

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