コイルドチュービングサービス市場規模、シェア及び業界分析：サービス別（坑井介入{坑井完成・坑井清掃}及び掘削）、用途別（陸上・海上）、地域別予測（2025-2032年）

世界のコイルドチュービングサービス市場規模は、2024年に74億3,000万米ドルと評価された。2025年には78億8,000万米ドルから成長し、2032年までに114億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に5.50％のCAGRを示す見込みである。ノルウェーは は2024年に53.3%のシェアでコイルドチュービングサービス市場を支配した。米国のコイルドチュービングサービス市場は大幅に成長し、2032年までに推定51億5000万米ドルに達すると予測されている。

石油・ガス産業において、コイルドチュービング作業は従来のドリルパイプを使用しない坑井介入手法である。通常は鋼鉄または複合材料で作られた連続したコイル状の配管を大型スプールに巻き取り、坑井内に設置する。この技術により、坑井内で複数の作業を効率的に実施することが可能となる。コイルドチュービングは坑井完成作業や改修作業時にも活用される。コイルドチュービング技術は、生産ケーシングやチュービングを通じた工具・資材の展開や、頁岩・タイトガス・タイトオイルなどの探査用途に頻繁に用いられる。

ベイカー・ヒューズはエネルギー産業で先進技術とサービスを提供する主要企業の一つである。同社は油田設備・ソリューション、ターボ機械・プロセスソリューション、ソフトウェア・アナリティクス、計測・試験・制御技術を提供している。ベイカーはまた、顧客が坑井内作業をより安全・予測可能・効率的・効果的に実施できるよう支援するコイルドチュービングシステムとサービスを提供している。

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市場動向

市場推進要因

坑井介入作業の需要拡大がコイルドチュービングサービス市場を牽引

世界的な上流部門および操業活動への多額の支出により、石油会社は坑井介入作業に大規模な投資を行えるようになりました。生産・探査活動の増加と非在来型資源の成長が、世界のコイルドチュービングサービス市場拡大の主要因となっている。坑井介入は主に、生産維持・増加、坑井耐久性延長、坑井の重大な問題解決を目的として実施され、坑井生産性の向上に寄与する。さらに、石油・ガス上流部門は操業活動の改善と生産量の増加を進めています。これら全ての要因が、コイルドチュービング市場の需要を牽引しています。

E&P活動への投資増加と炭化水素探査の拡大が市場成長を促進

増加する石油需要は、エネルギー需要増に対応するため掘削事業への投資拡大という魅力的な成長機会を事業者に提供している。大規模な経済発展も石油・ガス産業の成長に寄与している。このため米国は、石油・ガスの世界的な供給源となるべく、主にタイトオイル分野に注力している。コイルドチュービングは、複数の坑井介入活動や掘削作業で使用されており、大量の石油・ガスを生産するための費用対効果の高い生産手法を提供します。したがって、コイルドチュービングは炭化水素生産に不可欠なサービスであり、これがコイルドチュービングサービス市場の成長を支えています。

市場の制約要因

原油価格と原材料価格の変動が市場成長を阻害する要因となる

コイルドチュービングサービス市場は、原油価格の変動に大きく影響されます。原油価格は政策変更、需給変動、世界市場の状況変動に依存している。発展途上国および先進国における環境保護意識の高まりが原油価格に影響を与えている。コイルドチュービングサービスの提供に伴う維持コストはかなり高い。したがって、原油価格の変動性と高い維持コストが市場成長を抑制している。この繰り返される傾向は、業界内の新製品・サービスへの長期戦略と投資に影響を与える。

市場機会

シェールオイル産業の発展が市場成長を支える

過去10年間、国内のオイルシェール資源開発は大きな注目を集めてきた。その主な要因には、新興の回収技術、高騰する原油価格、液体炭化水素に対する世界的な需要の増加、そして米国における従来型石油生産の減少が含まれる。近年、民間および政府機関は国内オイルシェール産業の発展を促進するため、様々な取り組みを進めている。コイルドチュービング作業はシェールオイルの抽出効率向上に不可欠であり、これが予測期間における市場需要を牽引する。

市場の課題

初期投資の高さと代替手法との競争が市場成長に重大な課題をもたらす可能性

コイルドチュービングユニットの設置に必要な工具、技術、熟練労働力は高コストである。これは小規模企業や資源が限られた企業にとって障壁となり得る。水圧破砕法やワイヤーラインは、コイルドチュービングと競合する様々な代替坑井介入技術である。井戸の特定条件やプロジェクトのニーズに応じて、オペレーターがコイルドチュービングではなく他の技術を選択する場合、市場の可能性は制限される可能性がある。

コイルドチュービングサービス市場の動向

堅調な世界経済成長が石油需要の力強い増加を支えると予測される

石油・ガス需要の高まりに対応するため、米国とOPECによる探査・生産活動への投資増加は、エネルギー・電力産業にとって収益性の高い市場を提供すると予測される。世界的な石油需要の最も急速な成長源は、米国の石油化学製品である。米国は安価な国内エネルギー原料源として新たなエネルギー源の探査を進めており、そのシェアを拡大している。さらに、コイルドチュービング技術は従来の掘削・改修作業に比べて複数の利点を提供する。迅速な動員・リグ設置、環境負荷の低減、坑内でのパイプ取り扱い時間短縮が、予測期間中のコイルドチュービングサービス市場を牽引すると見込まれる。

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COVID-19の影響

COVID-19パンデミックの発生は、輸送制限や産業・商業活動の停止による石油需要減速をもたらし、市場にとって重大なリスクとなった。各地域の企業も同様に、主要な石油・ガス関連事業を停止した。さらに、COVID-19パンデミックは原油価格、掘削作業、生産プロセス、石油・ガスサプライチェーンに重大な影響を与えた。

セグメント分析

サービス別

効率向上とコスト削減が井戸介入セグメントの市場シェア支配を後押し

サービス別では、市場は井戸介入（坑井完成・坑井清掃）と掘削に分類される。

坑井介入セグメントは、コイルドチュービングサービス市場シェアを支配すると予測される。コイルドチュービング（CT）は、坑井清掃、シミュレーション、ツール展開など様々な作業に柔軟で連続的なパイプシステムを提供することで坑井介入を強化し、稼働中の坑井での介入を可能にすることで、効率向上、コスト削減、環境影響の最小化につながる。このセグメントは2025年に市場シェアの68.78%を占めると予測されています。

掘削セグメントは、予測期間（2025-2032年）において5.83%というかなりのCAGRで成長すると予想されています。

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用途別

コイルドチュービングの利点により陸上セグメントが市場を支配

用途に基づき、市場は陸上と海洋に区分される。

陸上セグメントは、陸上コイルドチュービングサービスが効率的かつ費用対効果の高い坑井介入・保守を提供し、クリーンアウト、刺激処理、ロギングなどの様々な作業を可能にすることから、市場シェアを支配すると予測されています。その利点には、リグ時間の短縮、安全性の向上、坑井制御の強化などが含まれます。このセグメントは2024年に79.43%のシェアで市場を支配しました。

オフショアセグメントも予測期間中に急成長すると見込まれています。オフショア用途では、CTサービスは坑井内の砂、スケール、破片などの閉塞物を除去し、理想的な流量と生産を保証するために利用されます。坑井が圧力下にあっても坑井内の流体移動を可能にします。これは様々な坑井制御活動や坑井の完全性を維持するために不可欠です。

コイルドチュービングサービス市場の地域別展望

本市場は地理的に5つの主要地域（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）にわたり調査されました。

北米

シェールオイル・ガス探査活動の増加により北米が市場シェアを支配

北米は2023年に37億米ドル、2024年に39億6,000万米ドルの市場規模で支配的地位を占めています。北米のコイルドチュービングサービス市場は、シェールオイル・ガス探査開発への投資増加と坑井介入作業の需要拡大を背景に成長を遂げています。米国が市場を主導しており、活発な探査・開発活動と水平坑井への移行により、同地域の優位性は維持されると予想されます。

米国

市場成長を支える坑井介入作業の需要増加

油田の成熟化と増進回収・坑井維持管理の必要性が高まる中、様々な坑井介入活動に不可欠なコイルドチュービングサービスの需要が拡大している。陸上・海洋を問わず石油・ガス生産量の全体的な増加は、効率的かつ効果的な坑井介入技術を必要とするこれらの作業により、コイルドチュービング市場の成長に寄与している。米国市場は2025年に34億8,000万米ドルの市場規模に達すると予測されている。

欧州

成熟した油田におけるコイルドチュービングサービスの需要が市場成長を支える

欧州は2番目に大きな市場であり、2025年には12億6000万米ドルの規模に達すると予測され、予測期間（2025-2032年）において5.04%のCAGR（年平均成長率）を示す見込みです。欧州の石油・ガス井の多くは老朽化が進んでおり、生産水準を維持するためには定期的なメンテナンスと介入が不可欠です。英国市場は成長を続けており、2025年には1億3000万米ドルに達すると予測されています。油田が成熟するにつれ、刺激処理、再穿孔、砂対策などの坑井介入サービスの必要性が高まり、コイルドチュービングサービスの需要を押し上げています。また、欧州全域でのエネルギー消費量の増加は探査・生産活動の活発化を招き、石油・ガス回収率向上のためのコイルドチュービングサービスなどの効率的な坑井介入技術の必要性を高めている。ノルウェーは2025年に1億7000万米ドル規模に達する見込みであり、ロシアは同年に6億8000万米ドル規模と推定される。

アジア太平洋地域

地域におけるエネルギー需要の拡大が市場成長を支える

アジア太平洋地域は2025年に7億8000万米ドル規模と予測される第4位の市場である。同地域のエネルギー需要拡大が市場成長を支えると見込まれる。中国、インド、東南アジア諸国などにおける急速な都市化・工業化に伴い、エネルギー需要が増加している。中国は2025年に4億2000万米ドル規模に成長する見通しだ。同地域のエネルギー需要が拡大し続ける中、より複雑で要求の厳しい石油・ガス貯留層の開発が必要となるため、コイルドチュービング技術の利用が増加し、アジア太平洋地域の市場成長を促進すると予想される。インドネシアは2025年に0.07億米ドルの市場規模に達すると予測され、インドは同年に0.08億米ドルの規模と推定される。

ラテンアメリカ

ブラジルとメキシコが牽引するラテンアメリカは、沿岸・内陸の石油・ガス資源開発が進む中、坑井介入や掘削作業にコイルドチュービングサービスを頻繁に活用する、もう一つの成長市場である。

中東・アフリカ

中東・アフリカは2025年に10億4000万米ドル規模と予測される第3位の成長市場である。サウジアラビア、UAEをはじめとする主要国が石油・ガス事業を推進するこの地域は世界市場において重要であり、豊富な炭化水素資源と石油・ガス採掘技術向上の継続的取り組みがコイルドチュービングサービスの需要を牽引している。サウジアラビアでは2025年に3億2000万米ドル規模に達する見込みです。

競争環境

主要業界プレイヤー

海洋油田におけるコイルドチュービングサービスの導入拡大

世界的には、ベイカー・ヒューズ、ハリバートン、ウェザーフォードなどが市場の主要プレイヤーである。2024年6月、エネルギー技術専門企業ベイカー・ヒューズは、ブラジル沖合油田におけるペトロブラス社から、作業井戸改修およびプラグ・アンド・アバンダンメント (P&A)サービスに関する大型契約を獲得した。ベイカー・ヒューズの包括的戦略では、ワイヤーライン、コイルドチュービング、セメンティング等のサービスをペトロブラスの全海洋油田で展開する。

主要コイルドチュービングサービス企業一覧：

• ベイカー・ヒューズ (米国)
• ハリバートン（米国）
• ウェザーフォード（米国）
• SLB（米国）
• カルフラック・ウェル・サービス社（カナダ）
• トライカン（カナダ）
• C&J Well Services (米国)
• Jereh Energy Services Corporation (サウジアラビア)
• TAQA (UAE)
• Tacrom (ドイツ)
• ヘリックス・エナジー（米国）
• アンテック社（英国）
• エクサロ・ドリリング社（ポーランド）
• ペトロスペック（カナダ）

業界の主な動向：

• 2024年3月 – テナリスは、2024年SPE/ICoTA坑井介入会議・展示会において、コイルドチュービングの最新ソリューションを発表しました。同社はBlueCoil®技術を導入し、疲労抵抗性の向上、強度増強、信頼性向上によりコイルドチュービングの寿命延長を実現すると述べています。
• 2023年9月 – イースタン・エナジー・サービスがコンクエスト・コンプリション・サービスの資産を買収。コンクエストは大口径コイルドチュービングユニットと油田用化学薬品を提供し、貯留層性能の向上を目指している。この買収により、イースタン社のコンプリション、介入、生産サービスが米国における各種盆地および従来型油田で強化される。
• 2023年5月 – マレーシアに拠点を置くエネルギーサービス企業ウズマは、石油会社ヴァレウラ・エナジー社との契約を獲得した。この3年間の契約は、タイ湾におけるコイルチュービング設備とサービスの供給を内容とする。
• 2022年9月 – プロペトロ・ホールディング社はコイルドチュービング資産の売却を発表。同資産はコイルドチュービング及び水圧破砕ソリューション提供企業であるSTEPエナジー・サービスズが取得した。

• 2021年7月 – アブダビ国営石油会社（ADNOC）は、ADNOC Offshore社向けの掘削契約をシュルンベルジェ、ADNOC Drilling、ハリバートンに発注。契約内容は、管内穿孔工具を用いたコイルドチュービングサービス、装置・化学薬品／流体システムを伴う刺激処理サービス、その他に加え、生産ロギングツール、飽和度モニタリング、坑井健全性評価などを含む。

投資分析と機会

• コンチネンタル・エナジー・サービス（KES）は、米国上流石油ガス企業ガルフストリーム・サービス社（GSI）と提携し、ツールとサービスを提供。この提携には二つの目的がある：KESのアフリカにおける石油・ガス成長支援能力の強化と、GSIの世界的拡大の促進である。GSIは、顧客所有資産の最適性能稼働を保証する包括的なサードパーティ鉄分管理プログラム、セメント注入、コイルドチュービング、HWO、フローバック支援パッケージ、ならびにスプールバルブおよびゲートバルブを提供する。
• 2024年12月、アブダビのNMDCグループ子会社は、石油・ガス、公益事業、産業分野に特化した総合サービスプロバイダーであるエムダッド社の株式70％を取得する拘束力のある契約を締結した。

レポートのカバー範囲

本グローバルコイルドチュービングサービス市場レポートは、市場に関する詳細な洞察を提供します。主要企業市場などの重要な側面に焦点を当てるとともに、市場動向・技術に関する知見を提供し、主要な業界動向を強調しています。上記の要因に加え、近年における市場の成長と衰退に寄与した複数の要因と課題を網羅しています。

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