種子処理市場規模、シェアおよび業界分析、タイプ別（合成化学薬品および生物製剤）、機能別（種子保護および種子強化）、応用技術別（種子コーティング、種子粉砕、および種子ペレット化）、種子の段階別（農場内および農場外）、作物タイプ別（穀物、油糧種子、果物および野菜、その他）、および地域予測、 2025～2032年

世界の種子処理剤市場規模は2024年に50億米ドルと評価された。市場は2025年の55億2,000万米ドルから2032年までに117億4,000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）11.38％を示すと予測されている。北米は2024年に31.0%の市場シェアを占め、種子処理市場を支配した。

農業資材における最近の新しい概念である種子処理は、農業産業を単一製品のパラダイムから、作物の収量と品質に影響を与える複数の課題に対処する体系的なアプローチに転換しました。持続可能な農業慣行と持続可能な農業慣行の増加は、世界中で種子処理慣行の導入にさらに貢献しています。処理された種子の成長の可能性は、適切で持続可能な体系的な製品に移行しつつある先進国の成熟した市場において依然として有望です。さらに、世界市場の将来の成長は、効果的かつ経済的で、作物の生産の向上を支援する新しいソリューションの開発から生まれると予想されます。 BASF SE、Bayer AG、UPL Ltd.、Corteva Agriscience は、世界市場で事業を展開する著名な企業です。

日本の種子処理市場インサイト

日本では、農業の高効率化と収量・品質の安定確保が重要視される中、種子処理技術の導入が着実に進んでいます。病害虫対策、発芽率向上、ストレス耐性の強化などを目的に、化学的・生物的ソリューションの活用が広がっており、特に環境負荷を抑えた処理技術への関心が高まっています。グローバル市場で先端技術が進化する現在、日本の農業・アグリビジネス関連企業にとっては、生産性向上と持続可能性を両立する革新的な種子処理ソリューションを取り入れる絶好の機会となっています。

市場ダイナミクス

市場の推進力

食料支出の増加により作物収量を増やす必要性が高まる

農業生産の堅調な増加は主に世界の産業を促進します。インド政府によると、農業セクターは2021年から2022年にかけて同国の総付加価値（GVA）の18.8％を占め、過去2年間で柔軟な成長を遂げた。 ２０２１─２２年は３．９％、２０２０─２１年は３．６％成長した。農産物生産量の大幅な増加は、農業部門における新技術の導入、製品革新、プロセスの強化に起因すると考えられます。

最新の種子処理は、新規の活性物質と製剤で構成されており、害虫や病気を長期間にわたって広範囲に防除します。さらに、これらの新しい種子処理製品は正確にブレンドされており、いくつかの有効成分、さまざまな湿潤剤、着色剤、場合によっては鳥よけ剤で構成されており、種子、栽培者、環境に対する安全性が厳しくテストされています。したがって、最新の種子処理は、目的とするだけでなく、栽培者や環境にとっても安全です。害虫駆除アプローチ。したがって、これらの製品は有効性、安全性、環境基準を満たすことが期待されます。

政策と規制の枠組みを有効にして病気を軽減し、生産性を向上させる

世界の種子処理市場の成長は、農業政策に対する公共部門の支援と、農業をより収益性の高いものにする取り組みによって促進されています。世界中の政府や規制当局は、農業分野への取り組みを具体化しており、農業に依存する一部の新興市場ではすでに多額の補助金を受けている。先進国と発展途上国の政府は、作物の最適な出芽を確保するために種子を処理することの重要性を認識しています。他の従来の投入物の葉面散布と比較して、種子を合成または生物学的溶液で処理することは、病気を軽減し収量を高めるための適切な目標を絞った方法です。

市場の抑制

市場の成長を妨げる意識の低さと現代の技術的課題

市場の成長を妨げる主な要因は、収量増加や作物保護において重要な役割を果たすことができる国での利用が最適化されていないことです。多くの発展途上国の農家は、種子の処理に関するさまざまな側面を知りません。現代の農業の課題には、商品を保護し改善するための環境に優しい投入物による革新的な解決策が求められています。さらに、生産者は生物製剤と製品を混合しないように細心の注意を払う必要があり、そのような解決策の有効性が大幅に低下します。伝統的な作物保護方法が優勢であり、栽培者の間でその方法が広く普及していることにより、市場に流通する新規の処理種子が淘汰される可能性があります。

市場機会

市場成長の機会をもたらす生物学的ソリューションの需要の高まり

持続可能な農業のトレンドに伴う生物学的ソリューションのニーズの高まりは、市場における新たなチャンスです。これらは、作物保護の化学的方法からの移行という点で、また農家と消費者が同様に受け入れるであろう作物投入物の新たな調達という点で、大きな進歩である。天然微生物由来の生物学的種子処理、植物エキス、有益な細菌は、有毒化学物質に依存せずに種子を保護し、健全な発育を促進できる種子保護剤の選択肢を提供します。

種子処理市場動向

手作業に代わる革新的なテクノロジーの導入

ほとんどの農業政策立案者の焦点は、有機および関連する統合農業システムにあります。持続可能性へのこのルートは一般に、最も肥沃な農地における従来の農業システムのニーズを無視しています。しかし、殺虫剤や殺菌剤などの農薬、バイオテクノロジー、種子の分野で製品を開発する企業のイノベーション戦略に対する国内および国際的な政策環境の影響に関する分析があり、すべての農業システムの環境への影響を潜在的に削減できる可能性があります。放出制御製剤、マイクロカプセル化、高度なポリマーなどの最新技術は、圃場でより信頼性の高い性能を獲得し、1 回の種子散布で複数の有益な結果をもたらし、種子への密着性を高めるための治療に重要な結果をもたらしています。テクノロジーはまた、根の発達と植物の健康を自然に強化する有益な微生物などの伝統的な生物学的解決策も提供してきました。

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関税が市場に与える影響

農産物輸入に対する米国の関税と貿易相手国による対抗関税は、農業セクターの状況を一変させた。この貿易措置は価格の不安定、輸出市場の混乱、中国、メキシコ、EUなどの主要貿易相手国との同盟関係の緊張を引き起こした。  国際食糧政策研究所によると、関税により国際農産物貿易が3.3～4.7％縮小し、国際GDPが0.3～0.4％減少する可能性がある。関税による原材料、設備、輸送に関連する追加費用は種子処理材料の価格上昇に寄与し、農家や消費者に影響を与える可能性があります。また、貿易の混乱はサプライチェーンの問題や市場の力の変化を引き起こす傾向があり、一部の分野では利益を得るかもしれませんが、他の分野では損害を与える可能性があります。

セグメンテーション分析

タイプ別

GMO種子の価格が高いため、合成化学薬品が最大の市場シェアを握る

種類に基づいて、市場は合成化学物質と生物学的物質に分類されます。

合成化学物質は、種子や苗を病気から防ぐために種子に適用される殺菌剤または殺虫剤です。合成化学品部門は、植物の病気や害虫の防除に時間がかからないため、生物学的処理に比べて好調な販売実績が見込まれており、市場をリードする部門となっている。精度の高い自動処理機が複数台あり、手間がかかりません。高いコスト遺伝子組み換え種子は化学処理の需要と成長における重要な要素です。サリチル酸、ジャスモン酸などの耐性誘発化学物質で処理された種子から育てられた植物は、作物のさまざまな発育段階にわたって長期にわたる保護効果を示します。

生物学的処理セグメントは、土壌媒介病原体に対する保護を提供し、非生物的ストレスを改善し、植物の成長を促進する天然の有効成分を含む再生可能資源で構成されているため、大幅な成長が見込まれています。

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機能別

競争力のあるコストと適用労力の削減により、種子保護が最高の成長を遂げる

機能セグメントごとに、市場は種子保護と種子強化に分類されます。

種子保護セグメントは、栽培者、作物、環境に配慮した単一の製品でさまざまな植物ストレス要因に対する完全な保護ソリューションを提供するため、最も急速な成長が見込まれています。さらに、従来の作物保護製品と比較して、種子保護処理は競争力のあるコストを提供し、散布の労力を軽減し、時間を節約します。

物理的な種子強化の人気の高まりは、他の化学処理に代わるアプローチであり、種子市場により良いソリューションを提供し、市場の成長に影響を与えると予想されています。磁場処理は、園芸作物の種子を強化する実用的なツールと考えられています。ただし、その適用は大規模に限定されます。磁場と電離放射線は、物理的方法の中で最も有利な播種前処理です。

応用技術別

作物を葉面感染から早期に保護することが種子粉砕技術の成長を促進する

適用技術に基づいて、市場は種子コーティング、種子粉砕、種子ペレット化に分類されます。

種子ドレッシングは最も早く成長するセグメントであり、未処理の種子よりも早く種子を発芽させます。種子粉衣は、栄養素の吸収を助ける菌根菌などの有益な土壌微生物との早期の関係を促進します。種子感染を制御し、葉面感染から作物を保護することで、シーズン後半の病気の圧力を軽減し、作物内殺菌剤の効果を高め、登熟時の収量と品質の潜在的な損失を軽減します。

種子コーティングは世界市場で大きなシェアを占めると予想されています。作物全体の成長と健康に望ましくない影響を与える種子の病気の発生率が増加しているため、土壌環境内の害虫やその他の有害な微生物の攻撃から種子を守るための種子コーティング成分の需要が高まっています。

シードの段階別

非生物的ストレスに対する耐性の向上により、農場での治療の利用が促進される

種子セグメントの段階によって、市場は農場内と農場外で構成されます。

農場外での治療は、容易に入手できるため、主要セグメントです。種子農薬を手動で混合することで時間を節約できます。これに加えて、すでに処理された種子を使用することは、農業の生産性を高めるのに役立ちます。

農場内セグメントは、土壌の固着や限られた土壌水分などの不利な苗床条件を軽減する効果的なアプローチにより、世界的に大きな需要が見られます。農場での処理は、非生物的ストレスに耐性のある植物に、より実質的な光合成の可能性をもたらします。

作物の種類別

食品業界での応用の高まりにより、シリアルが市場で最も高い割合を占める

作物の種類に基づいて、市場は穀物、油糧種子、果物と野菜などに分類されます。

政府が発展途上市場における食料安全保障に重点を置いているため、シリアル部門は市場で最大のシェアを握ると予想されている。さらに、シリアルは食品業界で幅広い用途に使用されるため、需要が高まっています。

油糧種子発展途上国での都市化の増加、食生活、伝統的な食事パターンが加工食品に移行すると予想され、植物油の需要が増加するため、近年、この油脂は大きな注目を集めています。 OECD-FAO農業見通し2021-2030年によると、インドは一人当たりの植物油消費量が年間2.6%という高い伸びを維持し、2030年までに一人当たり14kgに達すると予想されており、年間3.4%という高い輸入増加が必要となります。

種子処理市場の地域展望

地理的には、世界市場レポートは北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東とアフリカにわたる分析をカバーしています。

北米

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北米は種子処理市場で最大のシェアを保持しており、2024年には51億9,000万米ドルに達しました。この市場シェアは主に、有利な農業経済条件、集約レベルと農家プロフィールの均質性、そして広範囲の農業気候帯と作物によって推進されています。米国とカナダの市場は、天然資源の最適化と増加する人件費の管理という増大する課題に対処しようとしています。処理種子は、農薬使用量を削減しながら生産性が高いため、前述の課題解決に貢献できると期待されています。市場の主要企業は、需要の高まりに応えるため、種子処理の生物学的範囲を拡大することに注力してきました。たとえば、2024 年 12 月、包括的で持続可能な農業ソリューションのプロバイダーである UPL Corp. は殺生物剤 NMAXXA を発売しました。この新製品は、大豆やトウモロコシの季節を通じて線虫を防御するための三株バイオ殺虫剤種子処理剤であり、米国環境保護庁によって登録されている。

ヨーロッパ

ヨーロッパにおける処理種子の地域市場は、主にその旺盛な需要によって牽引されており、特に西ヨーロッパではプランテーション地域に比べて農薬の使用量が比例して高水準となっています。溶液で処理された種子は、耐性管理に貢献し、操作の複雑さを軽減すると予測されています。中央ヨーロッパと東ヨーロッパは技術介入が不足しているため、需要が高まる可能性が高く、不規則な気象パターンや自然の制約によってさらに状況が悪化しています。この地域では、総合的な害虫管理と生物学的解決策への移行が進んでおり、農家は従来の化学処理に代わる環境に優しい代替手段をますます求めており、生物学的種子処理の需要が高まっています。この地域で事業を展開しているメーカーは、需要の高まりに応えるため、生物学的範囲の拡大に注力してきました。たとえば、2023 年 10 月、世界的な農業技術企業であるシンジェンタ AG は生物製剤への注力を強化しました。同社は、ドイツのマインタールにあるシードケア研究所に初の生物学的サービスセンターを開設し、種子処理のリーダーシップを拡大しました。新しいセンターは、生物学的種子処理ソリューションに対する EU 全体の農家の需要の高まりに対応します。

アジア太平洋地域

アジア太平洋市場は、世界平均と比較して最も高い成長率を示すと予想されています。中国とインドは主要市場であり、これらを組み合わせることでアジア太平洋地域の種子処理市場を支配しています。この地域では、農業の近代化の進展と食料需要の増加により、近年、種子処理の安定した需要が見られます。この地域の小麦や米などの主食の生産シナリオは依然として良好である。農薬で処理された種子は、農業投入量が少ない辺境の土地であっても、そのような主要作物の生産性を高めるために利用されます。この地域は世界の有機農業分野にも大きく貢献すると期待されている。農業セクターは依然として個人の生活と世界経済の安定にとって不可欠です。食料、飼料、燃料としての作物の需要と消費が急増し、その結果、作物の収量を増やす必要性が急増しています。さらに、生分解性種子コーティングの出現は、この市場のプレーヤーに大きな成長の機会を提供すると予想されます。

南アメリカ

南米のブラジルとアルゼンチンでは、種子処理溶液の需要が増加しています。大豆、トウモロコシ、米、豆、ソルガムは、この地域で広く受け入れられているため、その種子が化学溶液と生物学的溶液の混合物で処理されることが増えている商品です。化学薬品部門は初期の防除を提供しますが、微生物処理は発育中の根にコロニーを形成するため、長期にわたる防除を示します。さらに、農場セグメントは、生物学的生存率と安定性要因により、より急速に成長すると予想されます。 

中東とアフリカ

中東およびアフリカにおける処理種子の需要は大幅に増加すると予想されます。生物的および非生物的ストレスに対する耐性が向上したため、この地域では種子保護セグメントが人気になっています。これは、処理された種子に関連する優れた機能性だけでなく、今後数年間でより速い成長を示すことも期待されています。殺虫剤に続いて殺菌剤広く利用されており、種子粉砕が最も一般的な方法です。市場の主要企業は、この地域での事業を拡大し、種子処理の需要の高まりに応えることに注力してきました。たとえば、2022 年 5 月、コルテバ アグリサイエンスは、プレトリア州ロスリンにある新しい種子応用技術センター (CSAT) 研究室に投資しました。新しい施設は業界をリードする設備を利用し、特に種子適用ソリューションのレシピ開発と安全性試験に重点を置き、アフリカ中東全域の穀物生産者の継続的な需要に応えます。

競争環境

主要な業界プレーヤー

市場の成長をサポートするため、著名な市場プレーヤーによるポートフォリオの拡大に注力

世界の種子処理市場は緩やかに統合されており、世界的な農薬会社と既存の地元企業が市場シェアを争っています。シンジェンタ AG は、巨大な顧客ベースを持つ大手企業の 1 つであり、その製品を世界中に提供しています。同社は、市場での存在感を強化するために、新製品のイノベーションと市場基盤の拡大に注力しています。たとえば、2023年11月、シンジェンタ・カナダ社は、ジャガイモ種子処理用の新しい殺虫剤および殺菌剤であるクルーザー・マックス・ヴァイブランス・ポテトを発売した。新製品は害虫や病気に対する保護を提供します。

BASF SE、Bayer AG、UPL Ltd.、Corteva Agriscience などの他の主要企業は、さらなる競争力のあるランドスケープ市場を獲得するために、戦略的な合併、買収、パートナーシップに焦点を当てています。市場へのニッチプレーヤーの参入は競争の激化に貢献し、市場の成長にプラスの影響を与えます。 

種子処理市場の主要企業

紹介された種子処理会社のリスト

• シンジェンタAG（スイス）
• BASF SE（ドイツ）
• バイエル社（ドイツ）
• 株式会社ユーピーエル（インド）
• コルテバ アグリサイエンス（私たち。）
• ニューファーム株式会社（オーストラリア）
• FMCコーポレーション（アメリカ）
• 住友化学株式会社（日本）
• クローダ国際空港PLC（英国）
• ジャーメインズ・シード・テクノロジー社（私たち。）

主要な産業の発展

• 2024年3月～シンジェンタ ベジタブル シーズは、インドのハイデラバードに新しいシード ヘルス ラボを開設しました。この開設により、品質管理能力に対する同社の継続的な投資が強化され、この施設は世界で最も先進的な種子試験施設の 1 つとなっています。
• 2024年2月～ローカス・アグリカルチャー農業生物同社は、Rhizolizer Duo 製品ラインに 6 つの新しい生物学的処理を開始しました。これには、トウモロコシ、綿花、マメ科植物用の 3 種類の畝内生物処理剤と、小麦および穀物、大豆、トウモロコシ用の 3 種類の種子処理剤が含まれます。
• 2023年10月～アメリカの企業である Corteva, Inc. は、カナダで殺菌剤種子処理剤 Straxan を発売しました。この新製品は、顕著な種子および土壌伝染性の病気を対象とした、すぐに使用でき、適用が簡単な製剤です。
• 2022年8月～BASF と Poncho Votivo は、米国の有名なトウモロコシ畑である Field of Dreams Movie Site との提携を発表しました。Poncho Votivo は、広範囲の害虫駆除と強力な線虫防御により、より高い収量を実現します。
• 2022年5月 –シンジェンタは、新しい種子処理製品「VICTRATO」を発売しました。この新製品は、線虫や土壌伝染性の真菌性疾患の防除に役立ち、大豆、トウモロコシ、穀物、綿花、米など多くの作物の品質と収量を向上させます。

レポートの範囲

世界の種子処理市場レポートは、市場を徹底的に分析し、市場動向、市場力学、著名な企業、流通チャネルなどの重要な側面を強調しています。これに加えて、市場統計レポートは世界市場分析に関する洞察も提供し、重要な業界の発展を強調します。

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レポートの範囲とセグメント化