農業用接種剤市場規模、シェア及び業界分析：微生物別（菌類、細菌類、その他）、作物タイプ別（穀類、油糧種子・豆類、果物・野菜）、施用方法別（種子、土壌、その他）、地域別予測、2020-2032年

世界の農業用接種剤市場規模は2019年に8億6760万米ドルであり、2020年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）10.87％で成長し、2020年の9億5670万米ドルから2032年には33億520万米ドルに達すると予測されている。さらに、米国における農業用接種剤市場は、作物の収量と土壌の健全性を高めるために、メーカーによる革新的でカスタマイズされた農業用接種剤の採用が増加していることを受け、2032年までに推定7億400万米ドルに達すると予測され、大幅な成長が見込まれています。北米は2019年に37.25%の市場シェアで農業用接種剤市場を支配しました。

農業用接種剤メーカーは世界中に分散しているが、COVID-19の影響は市場に最小限であった。

農業用接種剤（土壌接種剤または微生物接種剤とも呼ばれる）は有益な微生物で構成される。これらの有益な微生物は、バイオ肥料、植物成長促進剤、または生物農薬として機能する。農業分野における接種剤の使用は、様々な作物に対して世界的に広く普及している。さらに、微生物接種剤は農薬が環境に与える影響を軽減するのに役立つ。

有機食品への需要拡大と化学農薬・肥料使用への懸念の高まりが、作物用接種剤の需要を牽引している。

COVID-19が接種剤市場の成長に与えた影響

世界の接種剤市場で主要な役割を果たしている企業は、バイエル（ドイツ）、BASF（ドイツ）、ノボザイムス（デンマーク）、リズバクター（アルゼンチン）である。これらの企業の製造・サービス施設は世界各地に広がっている。したがって、各国で実施されたロックダウンはこれらの企業にわずかな影響を与えた。しかし、接種剤製品のサプライチェーンに大きな影響はなかった。

日本のアグリカルチュラル・イノキュランツ市場インサイト

日本では、持続可能な農業を推進する取り組みが強まり、微生物を活用して作物の生育を高めるアグリカルチュラル・イノキュランツへの関心が高まっています。グローバル市場では土壌改善・収量向上・肥料使用量の最適化を目的とした製品が普及しており、日本の農業現場でも環境負荷の低減や生産効率の向上に向けた活用が広がっています。生物由来の技術が重視される流れの中で、品質向上と持続可能性を両立させる重要なソリューションとして注目されています。

世界の農業用接種剤市場概要

市場規模と予測：

• 2019年市場規模：8億6760万米ドル
• 2020年市場規模：9億5670万米ドル
• 2032年予測市場規模：33億520万米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2020年～2032年 10.87%

市場シェア：

• 北米は2019年に37.25%のシェアで農業用接種剤市場を支配した。これは米国とカナダにおけるトウモロコシ、大豆、キャノーラなどの主要接種剤消費作物の栽培、および持続可能な農業のための新技術の急速な導入に支えられた。
• 微生物別では、細菌性接種剤が最大の市場シェアを占めると予想される。これは、特に根粒菌（Rhizobium）、アゾスピリルム（Azospirillum）、バチルス属（Bacillus spp.）などの菌株が、バイオ肥料やバイオ農薬として幅広く応用されているためである。

主要国のハイライト：

• 米国：土壌健康と作物生産性向上のため、メーカーによる革新的でカスタマイズされた接種剤ソリューションの利用増加を背景に、2032年までに7億400万米ドルに達すると予測される。
• アルゼンチン：バイオ肥料の高い採用率と、世界第3位の接種剤企業であるリゾバクターなどの主要プレイヤーによる事業拡大努力が市場成長を牽引。
• インド：有機農業の増加、広大な稲作面積、バイオ肥料支援の政府施策が微生物接種剤需要拡大に寄与。
• フランス：生物防除剤としての微生物消費量の高さと有機農業の強い存在感が、農業用接種剤などの持続可能な作物投入資材の需要を支える。

最新動向

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有機食品消費の急増が成長を牽引

有機食品は、自然農法システムで栽培されるか、有機生産された原材料から加工されるものである。有機製品の人気上昇は、その摂取による健康効果と関連している。

北米や欧州などの先進地域が有機食品の主要消費地である。両地域の優位性は、有機食品の利点に対する認識の高まりと、スーパーマーケットにおける有機食品・飲料製品の供給増加に起因する。

さらに、非遺伝子組み換え原料、栄養価の高さ、抗生物質不使用、成長ホルモン不使用、農薬使用量の低減、環境安定性の向上といった要素も有機食品の人気拡大に寄与している。したがって、個人の意識向上に伴い、有機食品は間もなく消費者の家庭における全ての従来型食品に取って代わるでしょう。北米では、2019年の2億9420万米ドルから2020年には3億2320万米ドルへと成長を遂げました。

推進要因

化学肥料・農薬使用への懸念の高まりが需要を促進

化学肥料と農薬は、作物の栄養供給や害虫・病気・有害雑草からの保護を目的として、様々な農業慣行で使用されています。国連食糧農業機関（FAO）によると、2018年の世界の農薬使用量は410万トンに達した。中国が最大の農薬消費国であり、次いで米国、ブラジルが続く。さらに、2019年の世界の肥料需要は1億9119万8千トンであった。したがって、世界的に増加する人口の食糧安全保障を確保するため、農薬は大量に使用されている。農薬の使用は農業生産の観点からは有益であるが、その広範な使用は生物濃縮や残留性といった性質により有害な影響を及ぼす可能性がある。

農薬は現代農業で使用され、作物の収量と品質を向上させる効果的な方法と考えられています。しかし、時間の経過とともに、これらの農薬は土壌、植物組織、水、空気、生物相に蓄積され、土壌や水の汚染を引き起こし、環境への脅威をもたらします。

有機農業の普及拡大が成長を牽引

化学肥料や農薬の有害性に対する認識の高まりから、有機農業の導入が世界的に増加している。加えて、有機栽培面積も世界的に拡大傾向にある。

例えば、有機農業研究所（FiBL）によれば、 2017年から2018年にかけて有機農地は200万ヘクタール増加し、7,150万ヘクタールに達した。さらに、2018年の世界の有機生産者数は280万人に上ると報告されている。有機生産者の増加と有機農業面積の拡大は、農業用接種剤などの自然由来または有機由来の農業資材の需要を押し上げると予測される。

抑制要因

認知度の低さと保存期間が成長を阻害

発展途上国の農家は、農業用接種剤の利点について依然として認識が乏しいか、知識が限られている。農業用生物剤は作物や環境に良い影響を与えると認識されているものの、 化学系接種剤を使用する農家と比べると、効果の面で遅れていると見なされる傾向があります。アジア太平洋地域や中東・アフリカなどの発展途上経済圏では、受け入れ度がかなり低くなっています。さらに、インド、南アフリカ、インドネシア、アルゼンチンなどの国々では、多くの国民が主要な収入源として農業に依存しています。これらの地域の農家は作物生産においてリスクを冒すことを望まず、その結果、接種剤の使用が制限されている。

業界専門家によれば、インドの一部の販売業者は保存期間が限られているため、作物接種剤の在庫保有や販売を望んでいない。したがって、認知度の低さと保存期間の制限が、農業用接種剤市場の成長を阻害すると予想される。

セグメンテーション

作物タイプ別分析

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穀物が主要シェアを占める見込み

作物タイプ別では、穀物セグメントが主要シェアを占める。これは米国、スペイン、中国、ブラジルなどの国々で、トウモロコシ、小麦、米などの穀物作物への接種剤使用量が高いことに起因する。

FAOによれば、 2019年の世界の穀物作物の収穫面積は4億9800万ヘクタールで、世界の収穫作付面積の50％以上を占めた。他の作物と比較したこの広大な作付面積は、穀物が他の作物に対して優位にあることを示している。

• 穀物セグメントは2019年に40.76％のシェアを占めると予想される。

油糧種子・豆類セグメントは、バイエル、ノボザイムズ、ラレマンド・プラントケアなど各社が油糧種子・豆類への応用性の高い製品を投入しているため、最も高いCAGRで成長すると予測される。また、米国、カナダ、ブラジル、アルゼンチンにおける大豆、キャノーラ、豆類、エンドウへの接種剤の適用増加が、油糧種子・豆類セグメントの成長を牽引している。

微生物別分析

細菌系が最も広く使用される接種剤として台頭

微生物種別では、市場は細菌系、真菌系、その他に分類される。細菌系セグメントは、根粒菌（Rhizobium）、アゾスピリルム（Azospirillum）、アゾトバクター（Azotobacter）、バチルス属（Bacillus spp.）、 また、多くの企業が細菌種と他の植物成長促進微生物の混合生産に投資している。

真菌系接種剤セグメントは、リン酸溶解剤としてのペニシリウム属菌の使用増加と、生物防除剤としてのトリコデルマ属菌の利用に対する認識の高まりにより、最も高い成長率を示すと予測される。

適用方法別分析

種子処理：適用容易性と効果の高さから主要な市場シェアを占める見込み

接種剤は、種子処理、土壌または条施用、根浸漬、葉面散布など、様々な適用方法を用いて施用されます。種子処理または種子用接種剤は、その効果、施用容易性、および米国や欧州諸国での高い選好性により、世界市場を支配している。

土壌処理は、トウモロコシ、大豆、米、サトウキビなどの作物においてバイオ肥料としての接種剤の採用率が高いことから、主にアジア太平洋地域とラテンアメリカでより好まれている。

根浸漬や葉面散布などの他の適用方法も、液体または粉末タイプの接種剤を散布するために使用される。葉面散布は主に接種剤が生物的防除剤として使用される場合に好まれ、根浸漬は接種剤が植物成長促進剤（PGP）としての生物肥料として使用される場合に好まれる。

地域別インサイト

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北米市場は2019年に2億9420万米ドルの規模を記録し、予測期間中も引き続き最前線に位置すると見込まれています。米国およびカナダにおけるトウモロコシ、大豆、キャノーラなどの主要な接種剤消費作物の栽培は、北米地域における農業用接種剤の成長を加速させる見込みです。さらに、環境への悪影響を最小限に抑えながら作物の生産性を向上させる新技術の迅速な導入が、市場成長を支えるでしょう。

南米の農業用接種剤市場は今後数年間で最も高いCAGRで成長すると予測される。これはブラジルやアルゼンチンを含む主要国での接種剤の広範な適用に起因する。また、アルゼンチンに本拠を置く世界第3位の接種剤企業リゾバクターの事業拡大が地域市場の成長を牽引している。

スペイン、イタリア、フランスなどの国々は、バイオ肥料や生物的防除剤としての微生物の主要消費国である。さらに、FAOによれば欧州は有機農業の耕作面積が世界で2番目に大きく、これが地域市場の成長を牽引すると見込まれる。フランスでは、2019年に菌類セグメントが30.73%の市場シェアを占めると推定されている。

アジア太平洋地域における接種剤市場の成長は、主に有機農業の広大な面積、特にオーストラリア、中国、 インドなどの国々において特に顕著である。また、広大な稲作面積は窒素固定のためのバイオ肥料の施用を必要とし、果物・野菜栽培には生物防除微生物が求められる。 

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主要業界プレイヤー

企業はポートフォリオ拡大に向け革新的な製品投入に注力

市場は、世界的に事業を展開する大小の企業が存在する分断された状態です。製品の人気上昇は需要の著しい増加につながっています。BASF、バイエル、コルテバ、リゾバクターなどの企業は、ポートフォリオの拡大と需要対応のため、新製品発売と事業の戦略的拡大に注力している。例えば2020年8月、ラルマン・プラントケア・カナダは窒素固定細菌の2つの独自株を組み合わせた新規接種剤「LALFIX PROYIELD LIQUID SOYBEAN」を発売した。

主要企業プロファイル一覧：

• バイエルAG（ドイツ・レバークーゼン）
• BASF SE（ドイツ・ルートヴィヒスハーフェン）
• コルテバ（米国デラウェア州）
• イサグロS.p.a.（イタリア・ミラノ）
• ラレマンド社（カナダ・オンタリオ州）
• リゾバクター（アルゼンチン・ペルガミーノ）
• ストーラー・グループ（アメリカ・テキサス州）
• バーデシアン・ライフサイエンシズ（アメリカ・ノースカロライナ州）
• KALO（アメリカ合衆国カンザス州）
• Advanced Biological Marketing Inc.（アメリカ合衆国オハイオ州）

業界の主な動向：

• 2020年8月：Stoller Groupの子会社であるStoller Argentina S.A.は、3つの統合ソリューション（接種剤、殺菌剤、および生物刺激剤）を組み合わせたパッケージを発売した。
• 2017年8月：BASF SEは、生物学的接種剤の生産拡大のため、カナダ・サスカトゥーンの製造施設を増設した。

レポート対象範囲

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農業用接種剤市場調査レポートは、市場に関する定性的・定量的知見を提供します。また、あらゆる市場セグメントの市場規模と成長率の詳細な分析も提示しています。本レポートで提示される主な知見には、関連市場の概観、合併・買収などの最近の業界動向、主要国の規制状況、主要な市場トレンドなどが含まれます。

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