貨物コンテナX線検査システム市場規模、シェア及び業界分析：タイプ別（固定式と移動式）、用途別（空港、港湾、国境検問所／道路）、地域別予測（2025-2032年）

世界の貨物コンテナX線検査システム市場は、2024年に17億8,000万米ドルと評価された。市場は2025年の18億7,000万米ドルから2032年までに29億8,000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.9％を示すと予測されている。北米は2024年に44.38%のシェアで世界市場を支配した。米国の貨物コンテナX線検査システム市場は大幅に成長し、2032年までに推定12億5000万米ドルに達すると予測されている。

貨物コンテナ用X線検査システムは、大型貨物コンテナの内容物をスキャン・分析する最先端のセキュリティ技術である。このシステムは非侵襲的で効率的であり、手作業による検査を削減し時間を節約する。市場範囲にはX線検査システム販売による総収益が含まれる。技術進歩、世界貿易・貨物量の増加、貨物スクリーニングに関する規制要件により、市場は着実な成長が見込まれる。2020年には世界的な経済低迷によりGDPが大幅に減少した。経済成長は国際貿易・輸送の増加につながり、貨物検査システムの需要に直接影響する。海運会社はコンテナ貨物需要の増大に対応するため船隊を拡大している。コンテナ船隊の拡大に伴い、世界的に輸送される貨物の量は増加する。これにより港湾・空港・顧客施設で検査が必要なコンテナ数が直接増加し、X線検査システムの需要を促進しています。市場で活動する主要企業には、OSI Systems, Inc.、Leidos、Smiths Group plc、LINEV Systems、Nuctech Technology Co., Ltd.などが挙げられます。トップ企業は、多様な顧客ニーズに対応するため、製品の革新とカスタマイズに注力することが多いです。

COVID-19パンデミックの発生は、2020年第1四半期および第2四半期の市場成長に重大な影響を与えました。COVID-19のような事象はグローバルサプライチェーンを混乱させ、国際貿易を阻害し、市場成長に影響を及ぼします。サプライチェーンの不安定性は金融政策担当者にとって重大な課題となった。さらに、サプライチェーンの混乱は世界的なインフレ上昇の一因となっている。

日本の貨物コンテナX線検査システム市場インサイト

日本では、港湾・空港での安全性強化や国際物流の効率化を背景に、貨物コンテナX線検査システムの導入が拡大しています。密輸や危険物の検出、通関手続きの迅速化、荷物トレーサビリティの向上など、多様なニーズに対応する高精度で効率的な検査技術が求められています。グローバル市場が高度化する中、日本の物流・セキュリティ事業者にとっては、先進的なX線検査システムを取り入れることで、安全性と信頼性を確保しつつ、競争力を強化する絶好の機会となっています。

技術が市場に与える影響

市場成長を促進するコンテナX線スキャンシステムの自動化進展

あらゆる業界の組織がデジタルプラットフォームへ事業移行を進めており、 その結果、あらゆる分野で産業用自動化の活用も増加しています。海上貨物・港湾産業も、産業用自動化とデジタル技術の導入により好影響を受けています。セキュリティ分野の自動化は、コンテナのスキャン・検査に必要な時間を短縮します。これにより、プロセスの運用コストが最終的に削減されます。

貨物X線スキャンシステムは、運用において人工知能（AI）、クラウドコンピューティング、ロボティクスなど様々な先進技術を活用しています。この自動化X線装置は、従来の方法に比べて1時間あたり10倍のコンテナをスキャン可能です。また、AIを用いたコンテナスキャンによる分析は人的ミスを減らし精度を向上させます。自動化X線装置におけるクラウドコンピューティングの活用により、結果はサービス提供企業のグローバルサーバーに直接保存されます。これらの数多くの利点から、多くの国々が自国の海港における移動式・自動化コンテナX線スキャン装置の導入に注力しています。例えば、

• 2021年4月、米国税関・国境警備局は、セキュリティスキャンおよび脅威検知技術を提供するスミス・ディテクションズ社と協力しました。

市場動向

市場トレンド

密輸活動の増加が市場成長を促進

過去数十年で、世界主要港湾における人身取引事件が増加しています。また、薬物や違法な武器・弾薬の密輸事件も世界各地の港湾で発生しています。これらの違法活動は、主に貨物コンテナや貨物船を利用した海上輸送によって行われています。さらに、こうした違法輸送された武器を用いた様々なテロ攻撃が実行されており、港湾や国家安全保障に対する重大な脅威となっています。密輸事件の増加は、国境警備と法令順守を確保するための高度で信頼性が高く効率的な検査ソリューションの必要性を浮き彫りにし、市場成長を拡大すると予想される。

国際犯罪において、薬物密輸にコンテナ貿易手法を用いる新たな手口が台頭し、世界中の法執行機関に重大な課題をもたらしている。過去1年間で、インド当局は貨物コンテナから約3,500kgのヘロインを押収した。またスリランカ税関はコロンボ港で、インド各港向けだった貨物コンテナ4基から、コカインやヘロインなど有害薬物300kgを押収している。これらの薬物は金属スクラップのコンテナ内に密輸されていた。このように密輸手法の高度化が進むことで、最先端の検査技術への需要が高まっているのである。コカインやヘロインなどの有害薬物を押収した。これらの薬物は、インドの複数の港へ向かう4つの貨物コンテナに、金属スクラップのコンテナ内に密輸されていた。したがって、密輸手法の高度化が進むにつれ、最先端のX線検査システムへの需要が高まっている。

市場推進要因

世界貿易の拡大が市場成長を促進

国連貿易開発会議（UNCTAD）によると、2024年第1四半期の世界貿易はプラス傾向を示し、商品貿易額は前期比約1％、サービス貿易は1.5％増加した。この世界貿易の急増は、米国および発展途上経済圏、特にアジア太平洋地域における貿易見通しの改善によってさらに加速している。世界貿易が拡大を続ける中、厳格な安全基準を維持しつつ円滑な貿易運営を確保するためには、効率的で高スループットのセキュリティ対策が必要である。

世界的な業界団体であるバルト海国際海事評議会（BIMCO）によれば、 世界のコンテナ船隊は2024年までに前年比9.9％、2025年までに前年比5.5％増加すると予測されている。したがって、コンテナ船隊は2023年から2025年にかけて25％成長し、2011年から2013年までの3年間で最も高い成長率となる見込みである。コンテナ船隊の成長は、より多くのコンテナを効率的に検査するための貨物検査システムへの需要増加を促進している。拡大する船隊は、増加した貨物を効率的に管理するために港湾施設や税関施設のアップグレードを必要とする。これには、複数のコンテナを同時に検査できる高スループットX線検査システムへの投資が含まれる。 

船隊規模の拡大は、テロや密輸などの違法活動のリスクも高める。こうした懸念に対処するため、各国政府はより厳格な検査プロトコルを義務付けており、規制順守を満たすためX線検査システムの導入がさらに促進されている。

市場の制約要因

複雑な越境規制が市場成長を阻害

国際的な国境を越えて貨物コンテナを輸送するには、国ごとに大きく異なる複雑な通関手続きを順守する必要があります。様々な規制への対応は困難を伴い、遅延や追加コストを招く可能性があります。関税や割当などの貿易障壁の導入は、コンテナ輸送に関わる物流をさらに複雑化させます。こうした障壁はコスト上昇を招き、特に政治的不安定に直面する地域ではコンテナ輸送の効率性を阻害する。さらに多くの地域では、道路・鉄道・港湾を含む輸送インフラが老朽化し、増加するコンテナ貨物の量に対応できていない。インフラの未整備は遅延、維持費の増加、コンテナの取り扱い・移動における非効率性を招く。これら全ての要因が貨物コンテナX線検査システム市場の成長を鈍化させると予測される。

市場機会

貨物スクリーニング強化に向けた厳格な規制が豊富な成長機会を提供

航空保安基準または措置の一般的な枠組みは、国際民間航空機関（ICAO）の管轄下にあるシカゴ条約、特に附属書17に定められています。条約の附属書17には、旅客・手荷物保安、貨物保安、航空機及び機内保安に関する複数の基準と推奨慣行が記載されている。主な目的の一つは、合法的な貨物に隠蔽されるか、貨物取扱区域を経由して航空機へのアクセスを得るかといった手段による、航空機への爆発物や発火装置の持ち込みを防止することである。2011年6月、欧州連合（EU）と米国はサプライチェーン保安に関する共同声明を発表した。

世界税関機構（WCO）は、コンテナ検査装置の購入・導入を検討する税関当局を支援するため、関連する技術的・管理的・安全上の課題を詳細に規定し、スキャニング／NII装置の導入を義務付けている。リスク管理手法を活用しつつ、こうしたスキャナーを既存の税関管理に統合することは、本装置の効果的な導入において極めて重要である。こうしたガイドラインや規制により、主要プレイヤーは予測期間中に十分な成長機会を得ると見込まれる。

セグメント分析

タイプ別分析

港湾・国境検問所におけるセキュリティ対策強化の需要増加が固定式市場の成長を促進

タイプ別では、固定式と移動式に分類される。

固定式は予測期間中に最も高いCAGRで成長すると見込まれる。固定式貨物コンテナX線検査システムは、物理的に開封せずに貨物コンテナの内容物を検査する高度な保安検査装置である。これらのシステムはX線技術を活用し、コンテナ内容物の詳細な画像を生成することで、当局が密輸品や違法物品などの潜在的な脅威を特定することを可能にします。この種の検査システムは通常、貨物コンテナが通過する港湾や国境検問所などの固定場所に設置されます。これらのX線検査システムは、税関や保安担当者がコンテナ内容物を迅速かつ効率的に評価し、規制順守を確保するとともに保安対策を強化するのに役立ちます。これらのシステムは、サプライチェーンの健全性を維持し、違法行為を防止する上で極めて重要な役割を果たしています。

移動式X線検査システムは、ユーザーフレンドリーな操作性を実現し、現場間での移動が可能です。最小限の設置面積と外部インフラで運用できる一方で、国際的な保安検査要件を満たしています。

用途別

海港における違法活動の増加が市場成長を促進

用途別では、市場は空港、海港、国境検問所/道路に区分される。

予測期間中、海港向け貨物コンテナX線検査システムの市場シェアは最高CAGRで成長すると見込まれています。海港では、貨物コンテナX線検査システムが貨物取扱プロセスの要所に戦略的に配置され、入出港コンテナの効果的な検査を保証しており、これが市場シェア拡大に寄与しています。X線検査システムを港湾保安インフラに組み込むことで、当局は大量のコンテナを効率的に検査しつつ、貨物流通への支障を最小限に抑えられる。これにより保安対策が強化され、違法活動の防止や貿易規制への順守が確保される。

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さらに、X線検査システムは他の港湾管理・保安システムと連携し、プロセス全体の効率化と情報共有の強化を図ることが多い。港湾当局は貨物取扱プロセスを継続的に監視し、保安上の懸念や異常を検知・対応している。

X線検査システムは航空輸送で送られる貨物コンテナにも使用されます。航空機は積載重量容量に制限があり、輸送コストが高いため、緊急の要件がある場合や貨物が重大なセキュリティ脅威をもたらす場合を除き、貨物やその他の物品の輸送には好まれません。しかし、空港における厳格かつ厳重なセキュリティ対策が、この特定のセグメントが世界的に相当な市場シェアを占める理由となっています。

貨物コンテナ用X線検査システム市場の地域別展望

本市場は主に北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5大地域を対象とする。

北米

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北米地域は世界市場で主要なシェアを占めると予測される。同地域における海運・輸送業界の急速な成長が、セキュリティ目的でのX線検査システムの導入を促進している。2024年第1四半期、CBREが監視する北米主要14港湾の貨物コンテナ取扱量は前年比15%増加した。さらに、同地域における犯罪活動の増加が市場発展を牽引している。これにより、民間部門と公共部門の両方でX線検査システムの需要が高まっており、同地域の成長に寄与している。

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堅調な経済成長により米国が市場を支配する見込み

米国の貨物コンテナ用X線検査システム市場は、予測期間中に大幅な成長を示すと推定される。市場の成長は主に米国の堅調な経済発展に起因する。米国運輸省によれば、2023年には米国輸送システム全体で1日あたり約5,550万トン（18.7兆米ドル相当）の貨物が輸送された。

さらに、資産の安全性を巡る政府規制や、空港・海上輸送・国境検問所における安全意識の高まりが、保安目的のX線検査システム需要を押し上げている。

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アジア太平洋地域

アジア太平洋地域の貨物コンテナ用X線検査システム市場は、近年著しい成長を遂げている。貿易活動の増加、厳格な保安規制、密輸やテロリズムなどの違法行為防止への注目の高まりが、高度な検査技術への需要拡大に寄与している。中国、日本、インドなどの主要貿易国を中心とした域内諸国は、港湾や国境検問所のセキュリティインフラ強化に多額の投資を行ってきた。これにより、貨物の効率的かつ徹底的なスクリーニングを確保するため、高度な貨物コンテナ用X線検査システムの導入が拡大している。

アジア太平洋地域の貨物コンテナ用X線検査システム市場シェアは中国が主導している。公式統計によれば、2023年に中国の港湾では貨物・コンテナ取扱量が着実な成長を遂げた。この期間における港湾の貨物取扱総量は169億7000万トンに達し、前年比8.2%の増加を示した。特に外貿貨物取扱量は前年比9.5%増の50億5000万トンとなった（同省発表）。さらに、同期間中に中国の港湾が処理したコンテナ（20フィート換算単位：TEU）は3億1034万個で、前年比4.9％の増加を示した。膨大な輸出入活動を有する中国は、世界のコンテナ輸送量の大部分を扱っており、貿易と安全保障を促進するためには貨物検査システムが不可欠である。

欧州

貨物・国境検問用X線検査システムを製造する欧州の主要企業は、製品ポートフォリオと複数地域における販売チャネルの強化を目的として、買収や提携を主要な発展戦略として採用する傾向が強まっている。EU港湾は、製品を大陸全体に流通させるための重要施設であり、欧州市場の効率的な運営に貢献している。2022年、主要EU港湾の取扱量は9,600万TEU（20フィートコンテナ換算単位）を記録し、2021年比4.0%減となった。積載コンテナに焦点を当てると、2022年は6.6%とより大幅な減少を示した一方、空コンテナの取扱量は9.1%の顕著な増加を認めた。

EU港湾を経由する貿易の大半は合法であるものの、犯罪者によるEUへの違法物品輸送にも利用されている。組織犯罪ネットワークの浸透リスクが高く、多数の公的・民間機関が港湾施設や情報にアクセス可能なため、不法輸送の支援や浸透の機会が数多く存在する。こうした懸念から、欧州の貨物コンテナX線検査システム市場シェアは世界的に拡大が見込まれる。

中東・アフリカ地域

中東・アフリカ地域は、特に輸送・物流分野におけるセキュリティ対策強化に注力していることから、市場成長に寄与すると見込まれる。同地域では、安全保障上の懸念の高まりにより貨物コンテナX線検査システムの需要が増加傾向にあった。密輸対策、貿易コンプライアンスの確保、国境警備の強化といった要因が、先進的な検査技術の採用を促進した。

さらに、同地域における貿易・商業の成長が、効率的で効果的な貨物検査システムの需要を促進すると予想される。中東諸国における貨物コンテナX線検査システムの進展は、セキュリティ優先事項、規制順守、国際貿易の動向、技術進歩、国境管理努力、公共安全イニシアチブ、業務効率化目標、国家間の協調的アプローチといった要素が複合的に作用して推進されている。中東諸国は密輸対策のため先進技術への投資を頻繁に行う。しかし国際貿易の持続的成長と効率的な貨物スクリーニングの重要性から、先進検査システムへの需要は増加すると予測される。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカにおける貨物コンテナX線検査システムの成長は、地域的・世界的トレンドを反映した様々な要因の影響を受けています。ラテンアメリカ諸国が国際貿易に積極的に参加する中、貨物の移動を促進しつつ安全を確保するための効率的な貨物検査システムの必要性が高まっています。貿易ルートの拡大とコンテナ輸送の増加が、先進的な検査技術への需要に寄与しています。

他の地域と同様に、ラテンアメリカ諸国も密輸、違法取引、潜在的なテロ活動に関連する安全保障上の課題に直面している。域内各国政府はより厳格な安全保障規制を実施しており、国境や港湾の安全強化を目的とした貨物コンテナ用X線検査システムの導入を推進している。高解像度画像処理や高度な検知能力を含むX線検査技術の継続的な進歩により、これらのシステムは隠された脅威の特定においてより効果的になっている。ラテンアメリカ諸国は、貨物検査能力を強化するため、こうした技術的進歩を取り入れる可能性が高い。

画像能力の向上や自動検出アルゴリズムなど、X線検査技術の継続的な進歩により、固定式システムは隠れた脅威の特定においてより効果的になっている。ラテンアメリカ諸国は、貨物検査能力を強化するために、こうした技術的進歩を活用する可能性がある。

主要業界プレイヤー

継続的な開発で市場地位強化に注力する主要プレイヤー

貨物コンテナ用X線検査システム市場は、OSI Systems, Inc.、Smiths Group plc、Leidos、Nuctech Technology Co., Ltd.などの確立された主要プレイヤーによって均等に分散している。これらの主要プレイヤーは、欧州諸国、アジア太平洋、北米、中東・アフリカを含む世界各地に事業展開している。

その他の主要企業としては、LINEV Systems、CGN Begood Technology Co., Ltd.、Astrophysics Inc.、VMI Security、HTDS、および地域・ローカル企業が挙げられる。これらの企業は各市場での地位を維持しつつ、強固な流通チャネルを構築することで地位の確立を図っている。

調査対象主要企業一覧：

• OSI Systems, Inc. (米国)
• Leidos  (米国)
• Smiths Group plc (英国)
• LINEV Systems (米国)
• Nuctech Technology Co., Ltd. (中国)
• CGNベグッド・テクノロジー株式会社（中国）
• アストロフィジックス社（米国）
• VMI Security（ブラジル）
• HTDS（フランス）
• 武漢AI Wei Technology Co., Ltd.（中国）
• 北京真空電子技術有限公司（中国）
• Excillum（スウェーデン）
• Gilardoni S.p.A. (イタリア)
• METTLER TOLEDO (米国)

主要な業界動向:

• 2023年9月： OSI Systems, Inc.は、同社のセキュリティ部門が世界的な税関機関から貨物および車両向けデュアルエネルギーX線検査システムの納入契約（約1,000万米ドル相当）を獲得したと発表。契約には数年間にわたる継続的な保守、サービス、サポートが含まれる。
• 2022年9月： スミス・グループは、インドにおける高エネルギーX線スクリーニング技術の開発に向け、国防公社ナヴラトナ傘下のバーラト・エレクトロニクス社と提携した。
• 2022年7月： OSIシステムズ社は、国際顧客からイーグルP60高エネルギー貨物車両検査ポータル装置の供給および600万米ドル相当の継続的保守サービス・サポートを受注した。
• 2022年4月：  オーストラリア国境警備隊は、外部検査の遅延対策として港湾におけるコンテナスキャン用X線検査技術の開発を発表した。
• 2022年3月： アストロフィジックス社は、米国国土安全保障省税関・国境警備局（CBP）向けに8200万米ドル相当のHXC-LaneScanを導入し、米国市場での地位を強化。

レポート対象範囲

貨物コンテナX線検査システム市場分析レポートは、業界の動向と競争環境に関する詳細な分析を提供します。本レポートは、技術、エンドユーザー、地域に基づく市場規模の推定と予測も提供します。合併・買収、マクロ・ミクロ経済要因、SWOT分析、企業プロファイルなど、市場における最近の業界動向に関する様々な重要な洞察を提供します。

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