電気自動車アフターマーケット産業規模、シェア及び産業分析：車両タイプ別（乗用車と商用車）、部品別（タイヤ、ブレーキ・サスペンションシステム、ボディパーツ、電気部品、その他）、推進方式別（BEVとHV）、地域別予測（2025年～2032年）

世界の電気自動車アフターマーケット産業規模は、2024年に625億5000万米ドルと評価された。市場は2025年の820億8000万米ドルから2032年までに2112億1000万米ドルへ成長し、予測期間中に14.5％のCAGRを示すと予想される。アジア太平洋地域は2024年に51.56%のシェアで世界市場を支配した。

電気自動車アフターマーケットとは、電気自動車の販売後における保守、修理、カスタマイズのための製品・サービスを提供する分野を指す。この市場は、バッテリー式電気自動車（BEV）およびプラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）の普及拡大に伴い急速に進化している。電気自動車は従来の内燃機関（ICE）車に比べて可動部品が少ないものの、定期的なメンテナンスは依然として必要である。主要サービス領域には、バッテリーメンテナンス、ソフトウェア更新、充電設備メンテナンス、モーター＆ドライブトレインメンテナンスサービスが含まれます。

電気自動車用タイヤとサスペンションは、EVアフターマーケットで注目を集めています。電気自動車特有の重量配分とトルク特性により、耐久性の向上、転がり抵抗の低減、エネルギー効率の向上を実現するタイヤへの需要が高まっています。さらに、電気自動車の特性に特化したカスタム設計のサスペンションシステムもこの業界に含まれます。

業界は急速に進化しており、電気自動車部品、充電インフラ、ソフトウェアソリューション、メンテナンスなど幅広いサービスを提供する主要プレイヤーがEV市場に台頭しています。ボッシュ、コンチネンタルAG、ZFフリードリヒスハーフェンAGがEVアフターマーケット業界の主要プレイヤーである。

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電気自動車アフターマーケット産業 日本インサイト

電動化が社会インフラとして進む日本では、電気自動車アフターマーケット分野が新たな成長ステージに入っています。バッテリー交換・メンテナンス・充電装置関連需要が増加し、補修部品やアップグレード需要も広がっています。高電圧部品の専門対応や安全基準への適合が導入判断の中心となり、技術サポートの強化が重要視されています。ソフトウェアアップデートによる車両機能拡張への期待も高く、市場のサービス多様性が向上しています。日本は電動車普及率が進んでおり、継続的なアフターサポート需要により市場は長期的な発展が見込まれます。

市場動向

市場推進要因

電気自動車の普及拡大が市場成長を牽引

電気自動車の世界的な販売台数増加に伴い、路上を走るEVの数が増加し、電気自動車向けアフターマーケット製品・サービスの需要が高まっています。より多くの消費者がEVを採用するにつれ、バッテリー 交換、充電設備、電気モーターのメンテナンスなど、EV専用の部品・修理・サービスに対する需要が高まっています。電気自動車の販売台数は、2023年には全自動車販売の約18％を占め、2022年の14％、さらに5年前の2018年にはわずか2％だったことから、電気自動車市場の成熟に伴い成長が堅調に続いていることを示しています。

世界中の多くの政府が、補助金、税制優遇措置、充電インフラ整備など、EV導入促進策を提供している。電気自動車の普及と採用の拡大に伴い、バッテリー交換からEV専用部品のメンテナンスに至るまで、様々なアフターマーケットサービスへの需要が高まっている。この動向がEVアフターマーケットサービスの需要を後押しした。

市場の制約要因

アフターマーケット部品の供給不足が市場成長を阻害する可能性

電気自動車（EV）の販売台数が高い水準にあるにもかかわらず、EVアフターマーケット産業は数多くの障壁に直面している。特定できる抑制要因には、技術的制約、高コスト、規制上の障壁、消費者認知度の低さ、サプライチェーンの問題などが挙げられる。EV業界では、メーカーが通常、バッテリー、パワーエレクトロニクス、ソフトウェアアップグレードなどの重要部品の供給を支配している。

電気自動車のアフターマーケットにおける独立系企業は、電気自動車特有の排他的な特性により、専用部品の調達が困難な状況に頻繁に直面している。このOEMによる支配は純正部品へのアクセスを制限し、競争を阻害する。電気自動車は内燃機関に比べて機械部品が少なく、バッテリー管理システム、インバーター、電気モーターなどの電気・電子部品に大きく依存している。これらの部品はより複雑で、修理や交換には通常専門的な知識が必要となるため、アフターマーケットでの代替品選択肢が限られている。

2024年9月、Alix PartnersとBeryllsがCLEPAおよびFIGIEFAと共同で実施した調査がオートメカニカで発表された。この調査では、消費者の車両サービス・メンテナンス費用に重大な影響を与え得る二つの潜在シナリオを検証した。本調査は、2035年までの欧州自動車アフターマーケットの競争力を分析し、新車技術、サイバーセキュリティ要件、ソフトウェア定義車両への移行が及ぼす影響を検討した。主要ステークホルダーへの専門家インタビューからベリルズの分析まで、本調査はアフターマーケットの未来を形作る5つの主要要因を特定している：

• 特定の自動車部品が車両メーカーのみに供給される状況
• 交換部品に特定のコーディングやアクティベーションが必要となる要件
• 修理のための技術情報へのアクセスにおける課題
• 独立系修理工場におけるソフトウェア更新用インターフェースの陳腐化
• 車載データへのアクセス制限

市場機会

今後数年間の市場成長を促進する整備・修理サービス

EVアフターマーケット産業における整備・修理サービス分野は、電気自動車の急速な普及とその特有の要件に牽引され、重要な機会として台頭しています。この分野には、バッテリー管理、ソフトウェア更新、専門的な修理など、EV向けに特別に設計された様々なサービスが含まれます。

電気自動車市場の拡大に伴い、専門的なメンテナンス・修理サービスの需要も増加しています。従来型車両とは異なり、EVは複雑なシステムで動作するため、効率的なメンテナンスには専門的な知識と設備が必要です。路上を走る電気自動車の台数増加に伴い、熟練技術者の需要が高まっています。

市場の課題

市場の細分化と標準化の不足が成長を阻害する

電気自動車市場は多様性が高く、多くの企業が様々なモデルを提供しており、それぞれが異なる部品や技術を搭載しています。この細分化により、アフターマーケット業界では互換性のある部品の在庫確保や多様な車両へのサービス提供が困難になる可能性があります。各メーカーによる部品の標準化不足は、汎用的なアフターマーケットソリューションの開発を困難にし、結果としてコスト上昇やアフターマーケット業界の供給業者における在庫管理の複雑化を招いています。

電気自動車アフターマーケット業界の動向

バッテリーリサイクルと再生製造が現在の市場トレンド

電気自動車（EV）の普及拡大に伴い、EVバッテリーのリサイクル、再利用、再製造の重要性が浮き彫りになっています。企業は、リチウム、コバルト、ニッケルなどの貴重な材料をこれらのバッテリーから回収するためのプロセスを革新している。電気自動車は、高コストと重要材料の有限性が特徴の大容量リチウムイオンバッテリーに依存している。したがって、これらのバッテリーのライフサイクル終了時の効果的な管理がますます重要になっている。この必要性は、資源の枯渇、コスト管理、環境への影響、持続可能性目標への懸念から生じている。

このプロセスには、EVバッテリーから貴重な材料を回収し、新しいバッテリーやその他の目的で再利用することが含まれる。より多くの電気自動車が寿命を迎えるにつれ、業界リーダーはリサイクルと再製造をより強く推進している。この動きは、バッテリー廃棄に伴う環境問題への対応と、新規原料採掘の必要性軽減を目的としている。これにより、バッテリーライフサイクル管理におけるより持続可能なアプローチが実現される。例えば2023年10月、ステランティスN.V.はオラノと覚書を締結し、欧州・北米のギガファクトリーから発生する廃EVバッテリー及びスクラップのリサイクルを目的とした合弁会社を設立した。この動きにより、電動化とエネルギー転換に必要なコバルト、ニッケル、リチウムへの追加アクセスを確保し、ステランティスの電気自動車バッテリーバリューチェーンにおける地位を強化する。この進展は、予測期間中の電気自動車アフターマーケット産業の成長を促進する。

COVID-19の影響

COVID-19パンデミックは、供給と需要の力学に影響を与え、EVアフターマーケット産業に多面的な影響を及ぼしました。パンデミックはグローバルサプライチェーンに重大な混乱を引き起こし、電気自動車の重要部品の入手可能性に影響を与えました。ロックダウンや制限により、製造施設が一時閉鎖され、バッテリーや電子部品などの必須部品の生産が遅延しました。この状況により、アフターマーケット事業者は交換部品の調達に困難をきたし、消費者のコスト増加と待ち時間の長期化を招いた。

初期の課題にもかかわらず、パンデミックは電気自動車への移行を加速させた。持続可能性とクリーンな交通手段への理解が深まる中、消費者のEVへの関心が再び高まっています。より多くの消費者がEV購入を検討するにつれ、電気自動車関連サービスの需要は大幅に増加すると予想されます。パンデミックはEV部品専用製造施設への投資を促しました。例えば、Daesol Ausysなどの企業は、増加するEV部品需要に対応するため生産能力を拡大しています。こうした投資は高品質なアフターマーケット製品の供給を強化し、消費者が正規サービスセンターに信頼を寄せる基盤を築いています。

セグメント分析

車両タイプ別

乗用電気自動車の普及拡大がセグメント成長を牽引

車両タイプに基づき、市場は乗用車と商用車に区分される。

2024年時点で、乗用車セグメントが電気自動車アフターマーケット産業の最大のシェアを占めました。EVアフターマーケットの成長は、電気乗用車の普及拡大と密接に関連しています。より多くの消費者が電気自動車を選択するにつれ、メンテナンス、バッテリー交換、カスタマイズを含むアフターマーケットサービスの需要が大幅に増加しています。この変化は特に、中国、インド、ノルウェー、ドイツなどの主要国における電気自動車の販売増加に起因しています。

商用車セグメントは現在乗用車に比べてシェアが小さいものの、今後数年間で最も急速に成長するセグメントと予測されている。この急成長は、従来の内燃機関（ICE）車と比較して電気商用車が燃料費とメンテナンス費用を大幅に削減できることに起因しており、フリート事業者にとって魅力的な選択肢となり、アフターマーケットでの需要増加を牽引している。多くの政府は、温室効果ガス排出量の削減と大気質の改善を目的として、インセンティブ、補助金、助成金を通じて電気 商用車 の導入を積極的に推進している。道路インフラの改善や、電子商取引（eコマース）および鉱業活動の拡大も、商用電気自動車の販売を支えている。主要商用車メーカーは、電気商用車への自動運転機能の開発・統合に投資しており、安全性と効率性をさらに高めるとともに、新たなアフターマーケットの機会を創出する可能性があります。

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構成部品別

タイヤの頻繁な使用と摩耗による交換需要がセグメント成長を牽引

構成部品別では、市場はタイヤ、ブレーキ・サスペンションシステム、ボディ部品、電気部品、その他に分類される。

タイヤセグメントが最大の市場シェアを占めています。タイヤの寿命は限られており、乗用車の場合通常3～5年です。より多くの消費者が電気自動車に移行するにつれ、アフターマーケットにおける交換用タイヤの需要は急増すると予想されます。これはタイヤメーカーや小売業者にとって安定した収益源となり、アフターマーケットにおけるタイヤセグメントの優位性をさらに強固なものにします。また、このセグメントの成長は、タイヤの生産量増加にも起因しています。

EVのブレーキシステムには、アンチロック・ブレーキ・システム（ABS）、電子制御式車両安定性制御（ESC）、 回生ブレーキシステムなどのハイテク機能が組み込まれており、アフターマーケットにおける先進ブレーキ部品の需要増加につながっています。電気自動車の普及と安全規制の強化を背景に、自動車用ブレーキシステムおよび部品市場全体は急速な成長を遂げています。EVサスペンションシステム市場も拡大しており、 軽量サスペンション技術の進歩が最も成長の速いサブセグメントを牽引している。アフターマーケットにおけるEVボディ部品の需要は、事故後の修理やEVのカスタマイズ・パーソナライゼーションの増加傾向などの要因によって推進されている。アフターマーケット企業は、ボディキット、カスタム照明、内装アップグレードなど多様な製品を提供し、EVオーナーが車両を個性化できるようにしている。

電気部品セグメントは、電気モーター、 パワーエレクトロニクス、トランスミッション部品など、電気自動車専用の幅広い部品を包含する。電気部品セグメントには、インフォテインメントシステム、センサー、ワイヤーハーネスも含まれる。EVシステムの複雑化と先進機能の統合が進むことで、アフターマーケットにおけるこれらの部品への需要が高まっています。

その他は広範なセグメントであり、バッテリーシステム（電池セル、冷却システム、バッテリーパック）、充電システム（モバイル充電器、公共充電器、壁掛け充電器）、熱管理システム（冷却液ポンプ、HVACユニット、ラジエーター）など、EV特有の必須部品・システムを含みます。特にバッテリー関連部品は、そのコスト、交換頻度、技術進歩の観点から極めて重要です。充電インフラの拡大と、EVに特化した専門的なメンテナンス・修理サービスへの需要増加が、このセグメントの主要な推進要因となっています。

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推進方式別

運用効率と消費者嗜好がBEVセグメントの成長を加速

推進方式に基づき、市場はBEVとHVに区分される。

BEVセグメントは最大の市場シェアを占めており、2024年にBEV登録台数が大幅に増加したことが背景にある。同セグメントの市場シェア拡大は、消費者の強い選好と普及を示しており、BEV関連のアフターマーケットサービスに直接影響を与えている。この動向は予測期間中の市場成長を牽引すると見込まれる。

一部のアナリストによれば、HEVセグメントは予測期間中に最も高い成長率を示すと予想されている。これは、充電インフラが限られている地域において特に便利であるためです。電気と燃料の両方で走行できるためです。

電気自動車アフターマーケット産業の地域別展望

地域別では、市場は欧州、アジア太平洋、北米、およびその他の地域で分析されています。

アジア太平洋

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アジア太平洋地域の市場規模は2024年に322億5000万米ドルに達し、世界市場をリードしました。予測期間中も最速のCAGRで成長を続け、主導的地位を維持すると見込まれています。政府の支援策と拡大する消費者基盤に後押しされ、地域全体で電気自動車（EV）の導入が増加していることが、アフターマーケットの拡大に大きく寄与する見込みです。例えば、2024年9月にはインド政府がPM E-DRIVEスキームを発表し、約148万米ドルの予算を計上。2024年10月から2026年3月まで実施されます。この取り組みは、EVおよび充電ソリューションに対する補助金・助成金の提供を通じて、電気自動車の普及促進を図るものである。2024年には日本も電気自動車支援のため複数の政策・補助金を導入した。2024年度のクリーンエネルギー補助金予算は8億5000万米ドルで、EV1台あたり最大約5,532.05米ドル、PHEV1台あたり最大3,579.56米ドルの補助金が適用される。補助金額は対象車種の予想エネルギー創出量に基づいて決定される。この施策は予測期間中の地域市場成長を牽引する見込みである。

欧州

欧州はEVアフターマーケット産業で第2位のシェアを占める。この成長は技術進歩に起因する。コネクティビティ機能や高性能バッテリーシステムなど先進技術をEVに統合することで、専門的なアフターマーケットサービスへの需要が創出される。これにはEV性能向上のために不可欠なメンテナンス、ソフトウェア更新、バッテリー管理ソリューションが含まれる。この進展が予測期間を通じて電気自動車アフターマーケット産業のトレンドを牽引するだろう。

北米

北米は、米国、カナダ、メキシコなどの主要国によるインフラ投資の増加により、大きな市場シェアを占めています。充電インフラやサービス施設への多額の投資も、北米のEVアフターマーケットの成長に寄与しています。これらの投資により、消費者は必須のサービスとサポートを利用できるようになり、EV所有者の信頼感が高まります。米国のEVアフターマーケットは、電気自動車への移行の加速、技術進歩、EV所有者のニーズと嗜好の高まりに牽引され、ダイナミックに進化し続けています。

その他の地域

その他の地域も重要な市場シェアを占めています。市場の成長は、企業がカーボンフットプリントを削減し、電気自動車の採用率を高めていることに起因しています。この採用が業界の成長を牽引するでしょう。

競争環境

主要業界プレイヤー

企業は市場での地位強化に向け、製品ポートフォリオの拡大に注力

ABB、アイシン精機株式会社、株式会社デンソーが市場で主要なプレイヤーとして活動している。アイシンは自動車部品、特に電気自動車向け部品を専門とする。その幅広い製品ラインアップは様々なEVコンポーネントをサポートし、同社の市場における重要な存在感を支えている。デンソーは先進的な自動車技術、システム、コンポーネントのグローバルリーディングサプライヤーである。同社は必須部品を含むEVアフターマーケットサービスを提供し、車両の性能と効率性を向上させている。

主要 電気自動車アフターマーケット企業一覧

• 3M（米国）
• ABB Ltd.（スイス）
• EVBox Group（オランダ）
• ChargePoint Inc.（米国）
• Webasto SE（ドイツ）
• Siemens AG（ドイツ）
• Bosch Automotive Service Solution Inc. （ドイツ）
• デルファイ・テクノロジーズ （英国）
• シュナイダーエレクトリックSE（フランス）
• アイシン精機株式会社 （日本）
• コンチネンタルAG（ドイツ）
• 株式会社デンソー (日本)
• Robert Bosch GmbH (ドイツ)

主要な業界動向

• 2025年4月、 ビルシュタイン・グループはフェルディナンド・ビルシュタイン・インディア・プライベート・リミテッドを設立し、23番目の国際子会社を設立しました。同社はインドの自動車アフターマーケットでの存在感を拡大するため、2025年4月1日に正式開業を予定している。ビルシュタイン・グループは自動車アフターマーケットを専門とするドイツ企業である。febi、SWAG、Blue Printなどのブランドを通じて、乗用車および商用車向けの修理ソリューションを提供している。同社はプロフェッショナルな車両修理向けに設計された多くの交換部品を提供している。
• 2024年12月、インド自動車部品製造業者協会（ACMA）はパトナのサムラト・アショク国際コンベンションセンターにて、第1回自動車アフターマーケットエキスポを開催した。この2日間のイベントには、メーカー、流通業者、サプライヤーを含むインドのアフターマーケット業界関係者が一堂に会する。本展示会は、業界専門家の間で協業・事業開発・知識共有のプラットフォームを提供することを目的とした。また、整備士・ディーラー・小売業者・卸売業者に対し、正規の高品質スペアパーツ・交換部品使用の重要性を啓発する狙いもある。 
• 2024年11月、 ニテラはグローバルな専門知識を活用しつつ現地市場のニーズに焦点を当てるバランスの取れた戦略的アプローチを採用した。同社は新たな環境配慮型技術とインド市場での応用可能性を探る専門部門を設置し、市場トレンドを先取りする姿勢を示している。ニテラのアプローチは技術革新と持続可能性に深く根差している。同社はインド市場の特定ニーズに合わせた先進製品を複数導入：1) OBD2システム用酸素 センサー 、2) 二輪車エンジン用オーバル型スパークプラグ、 3) 二重貴金属IR+Ptファインチップスパークプラグ
• 2024年6月、 ZC Rubberはドイツで最新の電気自動車（EV）用タイヤを発表した。このタイヤはBPOT技術を採用し、他社タイヤと比較して高速走行時の接地面積を5%拡大することで操縦安定性を向上させ、優れた性能を発揮するように設計されている。
• 2024年1月、HIM Teknoforgeは主にマテリアルハンドリング業界と電気自動車向けに、海外顧客向け油圧アクスルコンポーネントを発表。さらに製品ラインを拡大し、ブレーキシャフトキット、ステアリングキット、機械鋳造品を提供開始。
• 2023年7月、 持続可能な輸送向け先進駆動システムの世界的開発・製造企業であるVitesco Technologiesは、独立系アフターマーケット（IAM）における純正部品（OE）製造スペアパーツの直接販売を開始した。同社は乗用車から商用車まで、電気自動車向けスペアパーツとサービスを包括的に提供することを目指し、これら全てを単一ソースから供給する方針である。

レポート対象範囲

電気自動車アフターマーケット業界統計は詳細な分析を提供し、主要市場プレイヤー、競争環境、車両タイプなどの重要要素に焦点を当てています。さらに、市場動向に関する洞察を含み、主要な業界動向を強調しています。上記の要素に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与した複数の要因を網羅しています。

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レポート範囲とセグメンテーション