항공 우주 복합재 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 섬유 유형 (탄소, 유리, 아라미드 등), 항공기 (상업용 항공기, 군용 고정 날개, 비즈니스 항공기 및 일반 항공, 제트 엔진, 헬리콥터 및 기타) 및 지역 예측, 2024-2032.

글로벌 항공 우주 복합재 시장 규모는 2018 년에 1,666 억 달러였으며 2026 년까지 2,969 억 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 CAGR 9.27%를 나타 냈습니다. 북아메리카는 2018 년에 53.27%의 시장 점유율로 항공 우주 복합재 시장을 지배했습니다. 또한 미국 항공 우주 복합재 시장은 2026 년까지 1522 억 달러에이를 것으로 예상되며, 항공기 제조에 대한 가벼운 재료 채택으로 지원됩니다.

항공 우주 산업은 빠르게 진화했습니다복합재 시장. 항공 우주 산업에서 현대 복합재의 첫 번째 용도 중 하나는 1970 년대 F15와 F14 전투기의 피부에서 1970 년대로 거슬러 올라갈 수 있습니다. 초기 단계에서 복합재는 몇 차 2 차 구조에서만 사용되었지만 전문 지식과 기술의 개선으로 인해 항공 우주 산업에서 복합재의 채택이 크게 증가했습니다. 오늘날 복합재는 날개와 동체를 포함한 많은 주요 구조에서 사용됩니다. 금속 입자 강화, 섬유질 강화 등을 포함한 항공 우주 산업에서 다양한 유형의 재료 매트릭스 복합재가 사용됩니다. 항공 우주 복합 부품 제조의 공급망은 복잡하지만 복합 제조업체는 여러 도전과 복잡성에도 불구하고 전 세계 여러 지역에서 이러한 재료를 중단하지 않은 공급을 보장합니다.

글로벌 항공 우주 복합재 시장 개요 및 주요 지표

시장 규모 및 예측 :

• 2018 시장 규모 : 미화 146 억 6 천만 달러
• 2026 예측 시장 규모 : 미화 29.69 억
• CAGR : 2018-2026에서 9.27%

시장 점유율 :

• 북미는 2018 년에 53.27%의 점유율로 항공 우주 복합재 시장을 지배했으며, 주요 항공기 제조업체의 존재와 복합 제조 기술의 발전으로 인해 발생했습니다.
• 미국 시장만으로는 항공기 생산에서 경량 재료의 강력한 채택으로 인해 2026 년까지 152 억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
• 섬유질 유형에 따라 탄소 섬유 강화 복합재 (CFRP)는 강도 대 중량 비율이 높고 Boeing 787 및 Airbus A350과 같은 항공기에서의 광범위한 사용으로 인해 거의 80%를 차지합니다.

주요 국가 하이라이트 :

• 미국 : 상업용 및 군용 항공기 모두에서 상당한 사용으로 글로벌 시장을 이끌고 있습니다. 보잉 동체 섹션의 현지 생산과 국가의 방대한 군대 함대는 수요가 크게 높아집니다.
• 프랑스/독일/스페인 (유럽) : Airbus A350의 주요 복합 소비자 및 Dassault Rafale과 같은 군용 항공기; 두 번째로 큰 지역 시장.
• 중국 및 인도 (아시아 태평양) : 빠른 항공 우주 부문 확장, 방어 예산 상승 및 상업용 항공기는 강력한 성장을 요구합니다.
• 일본 : 보잉의 글로벌 공급망의 주요 공급 업체; 가와사키 중공업과 같은 국내 제조업체는 복합 섹션에 기여합니다.
• 라틴 아메리카 및 중동 및 아프리카 : 시장의 존재는 수요에 영향을 미치는 경제 및 지정 학적 불안정성으로 인해 제한적입니다.

시장 동향

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다양한 항공 우주 구성 요소에서 복합재의 사용을 탐색합니다

항공 우주 복합재는 항공 우주 산업에서 그들의 존재를 빠르게 확장하고 있습니다. 항공기 제조업체는 설계, 탁월한 강도 및 저 중량의 유연성의 이점을 감안할 때 엔진 블레이드와 같은 비 전통적인 구성 요소에서 항공 우주 복합재의 응용을 활용하고 있습니다. 이러한 예 중 하나는 Airbus A320neo의 Leap (Leadge Edge Aviation Propulsion) 엔진의 블레이드입니다. 일부 제조업체는 또한 좌석 재료에 복합재를 사용하여 가볍고 내구성이 뛰어납니다. 예를 들어, 프랑스 항공 우주 좌석 제조업체 인 명시 적으로항공기 좌석티타늄과 복합 재료의 조합으로 단지 4kg의 무게. 충돌 테스트를 견딜 수있는 가장 가벼운 좌석이며 각 B737 및 A320에서 연간 약 40 만 달러의 연료를 절약하는 것으로보고됩니다.

시장 동인

항공기의 성능 요구 사항 상승은 복합재의 성장을 주도하고 있습니다.

항공 우주 산업은 오랫동안 낮은 결합 순이익 마진으로 일반적으로 약 2-3%로 알려져 있습니다. Boeing은 2011 년 787 Dreamliner를 도입하여 항공 우주 산업에 혁명을 일으켰으며, 이는 50% 이상의 복합재로 만들어졌으며 수익성있는 항공사 사업의 꿈을 팔았습니다. 이 항공기는 전임자 767에 비해 약 20%의 연료 절약을 제공합니다. 나중에 Airbus는 유사한 복합 컨텐츠 및 연료 절약 클레임으로 A350 XWB를 도입했습니다. 또한 항공 우주 산업은 아시아 태평양의 개발 도상국에서 발자국을 빠르게 확장하고 있습니다. 이들 국가의 항공 우주 복합재 시장의 적절한 성장을 지원하고 보장하기 위해, 항공사는 현지 고객에게 유리한 제안과 상대적으로 저렴한 가격 서비스를 제공해야합니다. Composite는 다른 혜택과 함께 연료 가격을 절약 함으로써이 신흥 경제에서 사업을 유지하고 성장시키는 데 도움이되었습니다. 또한 군용 항공기에 필요한 고성능으로 인해 군용 항공기의 복합재 소비가 증가했습니다. F16, Gripen Jas39, Eurofighter, Mirage 2000, Rafael 및 기타 많은 현대 전투기와 같은 전투기 항공기는 건강한 비율의 항공 우주 복합재를 가지고 있으며, 다양한 항공기 구성 요소의 형태로 시간당 낮은 운영 비용으로 높은 성능을 발휘합니다.    

복합재가 제공하는 설계의 유연성은 제조업체에게 공간을 제공하는 것입니다.

알루미늄 시트는 거칠고 내구성이 뛰어나고 쉬운 가용성 및 반유 성 적 특성으로 인해 항공기 생산에 오랫동안 사용되었습니다. 그러나 금속은 제한을 가지고 있으며 항공 우주 복합재는 항공기의 금속을 교체하거나 보충함으로써 이러한 한계에 직면하는 데 중요한 역할을합니다. 복합 구조는 보잉의 연구에 따라 알루미늄에 비해 유지 보수가 적습니다. 예를 들어, 복합재로 만들어졌으며 알루미늄으로 만들어진 B767의 꼬리보다 25% 더 큰 B777의 꼬리는 유지 보수에 인간 시간이 35% 줄어 듭니다. 또한, 복합 재료는 구부리기 쉬우 며 반면에 알루미늄의 경우 조인트와 가공이 필요한 다양한 모양으로 변형 될 수 있습니다. 이를 통해 알루미늄 설계에 비해 설계 및 효율성이 크게 향상됩니다. 이것은 또한 잠재적 인 고장 지점 인 무거운 패스너와 조인트의 수의 감소를 용이하게합니다. 따라서 항공기 복합재는 가능한 한 항공기에서 더 나은 일체형 디자인을 제공합니다.

시장 구속

안전 제약과 같은 다른 요인과 함께 복합재의 높은 비용은 시장 성장을 제한하고 있습니다. 

항공 우주 복합재는 알루미늄보다 비용이 많이 들기 때문에 항공기의 초기 비용이 더욱 증가합니다. 더욱이, 복합재를 수리하는 것은 비싸고 수리가 어려워서 전체 시장을 방해 할 수 있습니다.

복합 구조의 결함은 특수하고 비싼 장비로 감지해야합니다. 또한, 검사관은 항공기의 복합 구조물의 결함을 분석하기 위해 특별히 훈련되어야하며, 이는 리벳 건, 버킹 바 및 에폭시 수지와 같은 다른 툴링 비용과 함께 유지 보수 비용을 추가합니다. 항공 우주 산업의 화재 및 안전 문제가 최우선 과제입니다. 복합재에 사용 된 에폭시 수지는 화재 발생시 화재 전파를 허용하지 않도록 올바르게 선택되고 제조되어야합니다. FAA (Federal Aviation Administration)는 2013 년 항공기에서 발생한 화재 문제가 발생한 후 보잉 787 Dreamliner에 사용 된 복합재의 가연성을 다시 평가해야했으며, 이는 일시적으로 787의 전체 함대를 지상에 가져 왔습니다. 또한, 안전 및 내구성 문제로 인해 장거리 항공편에서 항공 우주 복합재가 덜 선호되며 이는 시장 성장을 제한합니다. 또한, 티타늄 알루미나이드 (Tial) 및 알루미늄 리튬 (AL-LI)과 같은 합금의 발달로 금속은 항공 우주 산업에서 수익을 내어이 시장의 확장을 제한하고 있습니다.   

항공 우주 복합재 시장 세분화 분석

섬유 유형 분석에 의해

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탄소 섬유의 다양성은 시장에서 탄소 세그먼트의 지배력을 보장합니다.

탄소 섬유효과적인 복합 시스템을 만들기 위해 적절한 수지 시스템으로 강화됩니다. 항공 우주 복합재 산업에서 인기를 높이는 탄소 섬유의 탁월한 특성 중 일부는 낮은 열 팽창, 높은 화학 저항성, 높은 강성, 저가, 높은 인장 강도 및 고온 내성을 포함합니다. 상업용 항공 우주 부문에서, 탄소 섬유의 사용은 1983 년 에어 버스 A300 및 A310에서 탄소 섬유 복합재로 만든 방향타를 도입하여 시작되었습니다. CFRP (Carbon Fiber Honforced Plastic)는 전세계 항공 우주 복합재 시장 점유율의 약 4 분의 1을 차지했습니다. 항공 우주 산업의 건전한 소비로 인해 예측 기간 동안 지배력을 계속 유지할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, Boeing 787 Dreamliner 및 Airbus 350은 CFRP에 의해 최대 52%까지 구성되며 두 항공기 모두 다가오는 몇 년 동안 많은 배송 목록을 가지고 있습니다. Boeing은 목록에 900 명 이상의 Dreamliner를 보유하고 있으며 Airbus A350은 800 명 이상의 주문을 제공합니다.    

항공기 분석에 의해

상업용 항공사는 항공 우주 산업에서 복합재의 건강한 입양 및 성장을 보장합니다.

상업용 항공 우주 부문은 시장의 3 분의 2 미만을 차지하는 항공 우주 복합재 시장을 지배합니다. 상업용 항공 우주 부문은 민간 항공 우주 부문의 상당한 발전과 은퇴 함대의 갱신으로 인해 그 위치를 유지할 것으로 예상됩니다. Boeing은 이미 2020 년 1 월 현재 945 Dreamliner를 구축했지만 다가오는 몇 년 동안 900 명 이상의 Dreamliner를 고객에게 제공하지 않았습니다. 반면 에어 버스는 349 개 이상의 A350 이상을 구축했으며 800 개 이상의 주문이 여전히 목록에 있습니다. 더욱이, 중형 상업용 항공기에 대한 수요와 이러한 중간 크기 항공기의 건설에 사용되는 복합재의 성공으로 인해 제조업체는 변형 설계를 제시하여 항공 우주 복합재 산업을 주도 할 것으로 예상됩니다. 또한 군용 항공기에서 복합재의 채택이 증가함에 따라 시장은 예측 기간 동안 상당한 운동량을 얻을 것으로 예상됩니다.  

지역 분석

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북아메리카는 주요 항공기 제조업체의 존재 와이 지역의 복잡한 항공 우주 구성 요소를 제조하는 데 필요한 기술 발전의 가용성에 의해 강력하게 뒷받침되는 항공 우주 복합재 시장을 이끌고 있습니다. 예를 들어, Boeing 787의 4 개의 동체 섹션 중 2 개는 미국에서 제조 된 반면 (캔사의 코 섹션 및 찰스턴의 후면 섹션), 중간 부분 중 하나는 일본의 가와사키 중공업과 이탈리아의 중간 부문에 의해 제조됩니다. 이 모든 섹션은 미국 워싱턴 주 에버렛에서 조립되어 합류합니다.

더욱이, 미국은 상당한 양의 복합재를 소비하기 때문에 세계에서 가장 높은 군용 항공기를 소유하고 있습니다. 건강한 양의 복합재가있는 다양한 미군 항공기에는 B2 폭격기, 그립 JAS39, F22 랩터, F16, AV-8B, F18 Hornet 등이 있습니다. 유럽은 항공 우주 복합 시장에서 두 번째로 큰 점유율을 차지합니다. 군용 항공기뿐만 아니라 상업용은이 지역의 항공 우주 복합재의 주요 소비자입니다. Airbus는이 지역에서 가장 큰 Composites 고객 중 하나입니다. 프랑스, 스페인 및 독일에서 동체의 다양한 구성 요소를 제조합니다. Dassault Aviation, BAE Group (Airbus Group), 러시아 항공기 회사 MIG, JSC Sukhoi Company 등은이 지역의 군용 항공기 부문의 주요 항공 우주 소비자 중 일부입니다.

아시아 태평양은이 지역의 항공 우주 산업의 빠른 확장으로 인해 다가오는 몇 년 동안 빠르게 성장할 준비가되어 있습니다. 중국 및 인도와 같은 신흥 경제에서 항공 우주 산업의 성장을 지원하기 위해 중간 규모의 상업용 항공기에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 또한 인도와 같은 국가의 전투기 제트기에 대한 군사 예산과 지출이 증가하면 시장의 이해 관계자들에게 유리한 성장 기회가 생길 것으로 예상됩니다. 라틴 아메리카와 중동 및 아프리카는이 글로벌 시장에서 상대적으로 작은 시장 계정, 즉 단일 자릿수 점유율이 낮습니다. 에콰도르, 베네수엘라, 온두라스 등과 같은 국가는 라틴 아메리카 지역의 시장 성장을 방해 할 수있는 심각한 경제 불안정성과 정치적 혼란을 겪고 있습니다. 중동 및 아프리카는 또한 미국-이란 분쟁, 예멘 위기, 리비아 위기 등과 같은 민간 및 경제 위기로 인해 예측 기간 동안 성장을 방해 할 것으로 예상됩니다.

주요 업계 플레이어

Toray Advanced Composites는 항공 우주 복합재 시장을 지배합니다

2018 년 Tencate Advanced Composites를 성공적으로 인수 한 후 Toray는 2019 년 Toray Advanced Composites로 이름을 변경했다고 발표했습니다. Toray는 항공 우주 산업에 가장 큰 항공 우주 복합재 공급 업체 중 하나입니다. 이 회사의 주요 고객에는 Boeing 및 Airbus와 같은 글로벌 타이탄이 포함됩니다. 이 회사는 좌석, 라돔, 갑옷 및 기타와 같은 다양한 복합 구성 요소를 제조하는 다양한 고객에게 다양한 항공 우주 복합재를 공급합니다.     

항공 우주 복합재 시장에서 프로파일 링 된 주요 회사 목록 :

• LMI Aerospace, Inc.
• 오웬스 코닝
• Hexcel Corporation
• Solvay S.A.
• Toray Advanced Composites
• Teijin Limited
• SGL 탄소
• 미쓰비시 화학 회사
• VX Aerospace Corporation
• Unitech Aerospace
• 기타

주요 산업 개발 :

• 2020 년 1 월 -일본에 본사를 둔 다양한 화학 물질 및 재료 제조업체 인 Mitsubishi Chemical Corporation은 독일에 기반을 둔 Carby Fiber Prepreg 제조업체 인 C-M-P GMBH를 인수 할 계획을 발표했습니다. 이것은 Carbon Fiber Composites 시장에서 회사의 위치를 강화할 것으로 예상됩니다. 
• 2019 년 2 월 -일본의 광범위한 섬유 및 기타 재료 제조업체 인 Teijin Limited는 항공 우주 산업을위한 복합 재료 제조업체 인 Renegade Materials Corporation을 인수하겠다는 계약을 발표했습니다.

보고서 적용 범위

Aerospace Composites Market 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 회사, 제품 유형 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도이 보고서는 현재 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 개발을 강조합니다. 앞서 언급 한 요인 외에도이 보고서는 최근 몇 년간 시장의 성장에 기여한 몇 가지 요소를 포함합니다.

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보고 범위 및 세분화