항공우주 복합재 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 섬유 유형별(탄소, 유리, 아라미드 등), 항공기별(상용 항공기, 군용 고정 날개, 비즈니스 항공기 및 일반 항공, 제트 엔진, 헬리콥터 및 기타) 및 지역별 2019~2026년 예측

세계 항공우주 복합재료 시장 규모는 2018년 146억 6천만 달러였으며, 2026년에는 296억 9천만 달러에 도달하여 예측 기간 동안 9.27%의 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

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항공우주 산업은 복합재료 시장에서 빠르게 발전했습니다. 항공우주 산업에서 현대 복합재를 최초로 사용한 것 중 하나는 1970년대 미국 F15 및 F14 전투기의 미부 피부에 사용된 것입니다. 초기 단계에서는 복합재가 소수의 2차 구조에만 사용되었지만 전문 지식과 기술이 향상되면서 항공우주 산업에서 복합재의 채택이 크게 늘어났습니다. 오늘날 복합재는 날개와 동체를 포함한 많은 주요 구조물에 사용됩니다. 금속 입자 강화, 섬유 강화 등 다양한 소재 매트릭스 복합재가 항공우주 산업에 사용됩니다. 항공우주 복합재 부품 제조의 공급망은 복잡하지만 복합재 제조업체는 다양한 과제와 복잡성에도 불구하고 세계 각지에서 이러한 재료의 중단 없는 공급을 보장합니다.

시장 동향

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다양한 항공우주 부품에서 복합재 사용 탐구

항공우주 복합재료는 항공우주 산업에서 빠르게 입지를 확장하고 있습니다. 설계 유연성, 우수한 강도 및 경량이라는 이점을 고려하여 항공기 제조업체는 엔진 블레이드와 같은 비전통적인 구성 요소에 항공우주 복합재를 적용하는 방법을 활용하고 있습니다. 그러한 예 중 하나가 Airbus A320neo의 LEAP(Leading Edge Aviation Propulsion) 엔진 블레이드입니다. 일부 제조업체에서는 가볍고 내구성이 뛰어난 시트 재료에 복합재를 사용하기도 했습니다. 예를 들어, 프랑스의 항공우주 좌석 제조업체인 Explicit는 항공석을 만들었습니다. a> 티타늄과 복합재료의 조합으로 무게가 4Kg에 불과합니다. 충돌 테스트를 견딜 수 있는 가장 가벼운 좌석이며, B737과 A320 각각에서 연간 약 40만 달러의 연료를 절약하는 것으로 보고되었습니다.

시장 동인

항공기의 성능 요구 사항 증가가 복합재의 성장을 주도하고 있습니다

항공우주 산업은 일반적으로 2~3% 정도의 낮은 총 순이익 마진으로 오랫동안 알려져 왔습니다. 보잉은 2011년 787 드림라이너(Dreamliner)를 선보이며 항공우주 산업에 혁명을 일으켰습니다. 이 항공기는 50% 이상의 복합재로 만들어졌으며 수익성 있는 항공 사업의 꿈을 실현했습니다. 이 항공기는 이전 항공기인 767에 비해 약 20%의 연료 절감 효과를 제공합니다. 이후 Airbus에서는 유사한 복합 재료와 연료 절약 기능을 갖춘 A350 XWB도 출시했습니다. 더욱이, 항공우주 산업은 아시아 태평양 지역의 개발도상국에서 그 입지를 빠르게 확장하고 있습니다. 이들 국가에서 항공우주 복합재 시장의 적절한 성장을 지원하고 보장하기 위해 항공사는 현지 고객에게 수익성 있는 제안과 상대적으로 저렴한 가격의 서비스를 제공해야 합니다. 복합재는 다른 이점과 함께 연료 가격을 절약함으로써 항공사가 신흥 경제국에서 비즈니스를 유지하고 성장시키는 데 크게 도움이 되었습니다. 또한, 군용 항공기에 요구되는 고성능으로 인해 군용 항공기의 복합재 소비도 증가했습니다. F16, Gripen JAS39, Eurofighter, Mirage 2000, Rafael 및 기타 수많은 현대 전투기와 같은 전투기에는 시간당 낮은 운영 비용으로 고성능을 제공하는 다양한 항공기 구성 요소 형태의 항공우주 복합재가 포함되어 있습니다.

복합재가 제공하는 디자인의 유연성으로 제조업체에 공간 제공

알루미늄 시트는 견고하고 내구성이 뛰어나며 쉽게 구할 수 있고 부식 방지 특성이 있어 오랫동안 항공기 생산에 사용되어 왔습니다. 그러나 금속에는 한계가 있으며 항공우주 복합재료는 항공기에서 금속을 대체하거나 보완함으로써 이러한 한계에 직면하는 데 중요한 역할을 합니다. Boeing의 연구에 따르면 복합재 구조는 알루미늄 구조에 비해 유지 관리가 덜 필요합니다. 예를 들어, 복합 소재로 제작된 B777의 테일은 알루미늄으로 제작된 B767의 테일보다 25% 더 크고 유지 관리에 소요되는 공수는 35% 적습니다. 더욱이 복합재료는 쉽게 구부릴 수 있고 다양한 형태로 변형될 수 있는 반면, 알루미늄의 경우 접합과 가공이 필요했습니다. 이는 알루미늄 디자인에 비해 디자인과 효율성이 크게 향상되었음을 보장합니다. 이는 또한 잠재적인 실패 지점이 되는 무거운 패스너와 조인트의 수를 줄이는 데에도 도움이 됩니다. 따라서 항공기 복합재는 가능한 한 항공기에서 더 나은 일체형 디자인을 제공합니다.

시장 제한

안전 제약과 같은 기타 요인과 함께 높은 복합재 비용이 시장 성장을 억제하고 있습니다.

항공우주 복합재료는 알루미늄보다 가격이 상당히 높기 때문에 항공기의 초기 비용이 더욱 증가합니다. 더욱이 복합재는 비용이 많이 들고 수리가 어려워 전체 시장을 방해할 수 있습니다.

복합 구조물의 결함은 전문적이고 값비싼 장비를 사용하여 감지해야 합니다. 또한 검사관은 항공기 복합 구조의 결함을 분석하기 위해 특별한 교육을 받아야 하며 이로 인해 리벳 건, 버킹 바, 에폭시 수지와 같은 기타 툴링 비용과 함께 유지 관리 비용이 추가됩니다. 항공우주 산업의 화재 및 안전 문제는 최우선 과제입니다. 복합재에 사용되는 에폭시 수지는 화재 발생 시 화재 확산을 허용하지 않도록 적절하게 선택하고 배합해야 합니다. FAA(연방항공청)는 2013년 항공기에서 발생한 화재 문제로 인해 보잉 787 드림라이너 전체가 일시적으로 지상에 착륙한 이후 보잉 787 드림라이너에 사용된 복합재의 가연성을 재평가해야 했습니다. 더욱이 항공우주 복합재료는 안전성과 내구성 문제로 인해 장거리 비행에서 덜 선호되며 이로 인해 시장 성장이 제한됩니다. 또한, 티타늄 알루미나이드(TiAl) 및 알루미늄-리튬(Al-Li)과 같은 합금의 개발로 금속이 항공우주 산업에 복귀하고 있어 이 시장의 확장이 제한되고 있습니다.

세분화

섬유별 type 분석

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탄소 섬유의 다양성은 시장에서 탄소 부문의 지배력을 보장합니다.

탄소 섬유는 적절한 수지 시스템으로 강화되어 효과적인 복합 시스템. 항공우주 복합재료 산업에서 인기를 높이는 탄소 섬유의 뛰어난 특성 중 일부에는 낮은 열팽창, 높은 내화학성, 높은 강성, 낮은 중량, 높은 인장 강도 및 높은 온도 내성이 포함됩니다. 상업용 항공우주 부문에서 탄소섬유의 사용은 1983년 Airbus A300 및 A310에 탄소섬유 복합재로 만든 방향타가 도입되면서 시작되었습니다. 탄소섬유강화플라스틱(CFRP)은 전 세계 항공우주 복합재 시장의 약 4/5를 차지합니다. 공유하다. 항공우주 산업의 건전한 소비로 인해 예측 기간 동안 계속해서 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 보잉 787 드림라이너(Boeing 787 Dreamliner)와 에어버스 350(Airbus 350)은 최대 52%가 CFRP로 제작되며 두 항공기 모두 향후 몇 년간 인도할 물량이 많습니다. 보잉은 목록에 900개 이상의 드림라이너를 보유하고 있으며, 에어버스 A350은 800개 이상의 배송 주문을 보유하고 있습니다.

항공기 분석으로

상업항공은 항공우주 산업에서 복합재의 건전한 채택과 성장을 보장합니다

상업 항공우주 부문은 항공우주 복합재료 시장을 장악하고 있으며 시장의 3분의 2 미만을 차지합니다. 상업용 항공우주 부문은 민간 항공우주 부문의 상당한 발전과 퇴역 항공기의 갱신으로 인해 그 위치를 유지할 것으로 예상됩니다. 보잉은 이미 2020년 1월 현재 945 드림라이너를 제작했으며 향후 몇 년 동안 아직 900대 이상의 드림라이너를 고객에게 인도하지 않았습니다. 반면에 에어버스는 349대 이상의 A350을 생산했으며 여전히 800대 이상의 주문이 목록에 있습니다. 또한 중형 상업용 항공기에 대한 수요가 급증하고 이러한 중형 항공기 제작에 복합재가 성공적으로 사용됨에 따라 제조업체는 변형 설계를 제시하여 항공우주 복합재 산업을 주도할 것으로 예상됩니다. 또한, 군용 항공기에 복합재 채택이 증가함에 따라 시장은 예측 기간 동안 상당한 추진력을 얻을 것으로 예상됩니다.

지역 분석

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북미는 주요 항공기 제조업체의 존재와 이 지역의 복잡한 항공우주 부품 제조에 필요한 기술 발전의 가용성을 바탕으로 세계 항공우주 복합재 시장을 선도하고 있습니다. 예를 들어, Boeing 787의 동체 섹션 4개 중 2개는 미국에서 제조되며(노즈 섹션은 캔자스, 후면 섹션은 찰스턴), 중간 섹션 중 하나는 일본 가와사키 중공업에서 제조되고, 중간 섹션 2개는 이탈리아에서. 이 모든 섹션은 미국 워싱턴주 에버렛에서 모아지고 결합됩니다.

게다가 미국은 상당한 양의 복합재료 소비로 인해 세계에서 가장 많은 군용 항공기를 보유하고 있습니다. 상당한 양의 합성물을 보유한 다양한 미국 군용 항공기에는 B2 폭격기, Gripen JAS39, F22 랩터, F16, AV-8B, F18 호넷 등이 포함됩니다. 유럽은 항공우주 복합재 시장에서 두 번째로 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 상업용 항공기와 군용 항공기는 이 지역 항공우주 복합재의 주요 소비자입니다. Airbus는 주로 A350에 대한 이 지역 최대 복합재 고객 중 하나입니다. 프랑스, 스페인, 독일에서 다양한 동체 부품을 생산하고 있습니다. Dassault Aviation, BAE 그룹(Airbus Group), Russian Aircraft Corporation MiG, JSC Sukhoi Company 등은 이 지역 군용 항공기 부문의 주요 항공우주 소비자입니다.

아시아 태평양 지역은 이 지역 항공우주 산업의 빠른 확장으로 인해 향후 몇 년 동안 빠르게 성장할 준비가 되어 있습니다. 중국, 인도 등 신흥 경제권에서는 항공우주 산업의 성장을 지원하기 위해 중형 상업용 항공기에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 또한 인도와 같은 국가의 군사 예산 및 전투기 지출 증가는 시장 이해관계자에게 수익성 있는 성장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. 라틴 아메리카와 중동 및 아프리카는 상대적으로 작은 시장 계정으로 구성됩니다. 즉, 이 글로벌 시장에서 한 자릿수 점유율이 낮습니다. 에콰도르, 베네수엘라, 온두라스 등과 같은 국가는 심각한 경제적 불안정과 정치적 혼란을 겪고 있어 라틴 아메리카 지역의 시장 성장을 방해할 가능성이 높습니다. 중동 및 아프리카 역시 미국-이란 분쟁, 예멘 위기, 리비아 위기 등과 같은 민간 및 경제 위기로 인해 예측 기간 동안 성장이 둔화될 것으로 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

Toray Advanced Composites가 항공우주 복합재료 시장을 장악

2018년 Toray가 TenCate Advanced Composites를 성공적으로 인수한 후 회사는 2019년에 Toray Advanced Composites로 이름 변경을 발표했습니다. Toray는 항공우주 산업에 항공우주 복합재를 공급하는 최대 공급업체 중 하나입니다. 회사의 주요 고객으로는 보잉, 에어버스 등 글로벌 타이기업이 있습니다. 이 회사는 좌석, 레이돔, 장갑 등과 같은 다양한 복합재 부품을 제조하는 다양한 고객에게 다양한 항공우주 복합재를 공급합니다.

소개된 주요 회사 목록:

• LMI 항공우주, Inc.


• 오웬스 코닝


• Hexcel Corporation


• 솔베이 S.A.


• 도레이 첨단 복합소재


• 테이진 리미티드


• SGL Carbon


• 미쓰비시 화학(주)


• VX 항공우주공사


• 유니테크 에어로스페이스


• 기타

주요 산업 발전:

• 2020년 1월 – 일본에 본사를 둔 다양한 화학 물질 및 재료 제조업체인 Mitsubishi Chemical Corporation은 독일에 본사를 둔 탄소 섬유 프리프레그 제조업체인 c-m-p GmbH를 인수할 계획을 발표했습니다. 이는 탄소섬유 복합재 시장에서 회사의 입지를 강화할 것으로 예상됩니다.


• 2019년 2월 – 일본 기반의 다양한 섬유 및 기타 재료 제조업체인 Teijin Limited는 미국 기반의 항공우주용 복합 재료 제조업체인 Renegade Materials Corporation을 인수하기로 합의했다고 발표했습니다. 산업.

보고서 범위

항공우주 복합재 시장 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 선도 기업, 제품 types 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 현재 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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