항공 및 미사일 방어 레이더 시장 규모, 점유율, 성장 및 COVID-19 영향 분석, 플랫폼별(공중, 지상 및 해군), 레이더 유형별(X 밴드 레이더 및 S 밴드 레이더), 애플리케이션별(재래식 및 탄도 미사일 방어) ) 및 지역 예측(2022~2029년)

2021년 전 세계 대공 및 미사일 방어 레이더 시장 규모는 66억 2천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2022년 70억 4천만 달러에서 2029년까지 109억 9천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 6.57%를 나타낼 것으로 예상됩니다. . 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 대공 및 미사일 방어 레이더에 대한 수요는 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮았습니다. 분석에 따르면 2019년 대비 2020년 글로벌 시장은 36.51% 감소한 것으로 나타났습니다.

전 세계의 군대는 대공 및 미사일 방어 레이더를 활용하여 항공기, 제트기, 구축함, UAV, 무기 운반 차량 등을 추적합니다. 레이더는 일반적으로 HF, P, UHF, L, S, C, Ku, K, Ka 등과 같은 광범위한 주파수 대역에서 작동합니다. 이 대역의 주파수 범위는 3MHz에서 110GHz 이상입니다. 대공 및 미사일 방어 레이더는 X 밴드와 S 밴드 레이더로만 구성됩니다. X 밴드는 일반적으로 더 작은 안테나와 함께 제공되며 보트, 항공기, 등등. S 밴드 레이더는 열악한 환경 조건에서 목표물을 추적하기 위해 특정 용도로 활용됩니다. S 밴드 레이더의 안테나는 X 밴드 레이더 안테나보다 큽니다. SPY-6은 Raytheon Technologies에서 개발한 잘 알려진 AMDR 시스템으로, X 대역, S 대역 또는 두 주파수를 모두 갖는 여러 변형이 제공됩니다.

코로나19 영향

COVID-19로 인해 AMDR의 조달 및 배송 일정이 차질을 빚었습니다

코로나19는 글로벌 시장을 크게 혼란에 빠뜨렸습니다. 많은 국가에서 코로나19 팬데믹으로 인해 조달 계획을 재검토하고 우선순위를 변경했습니다. 또한 OEM은 코로나19 관련 제한으로 인해 일정에 따라 진행 중인 프로젝트를 완료하는 데 큰 어려움을 겪었습니다. 예를 들어, 미국은 장거리 주파수 레이더(LRDR)의 인도가 거의 1년 지연되었습니다. 록히드 마틴(Lockheed Martin)이 조달 대상 주계약자였습니다. 4억 6600만 달러 규모의 거래에 따라 이스라엘은 독일로부터 INS Magen 조달이 거의 1년 지연되는 상황에 직면했습니다. 앞으로 이러한 종류의 문제를 완화하기 위해 정부는 생산 연계 인센티브(PLI) 및 군-민간 융합과 같은 여러 정책 조치를 시작했습니다.

최신 동향

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완전/하이브리드 디지털 빔 형성의 기술 발전으로 시장 성장 촉진

AMDR의 최근 기술 발전은 방위각과 고도에서 목표물을 추적하기 위한 완전/하이브리드 빔 형성을 구현한 것입니다. 레이더에 설치된 아날로그-디지털 변환기는 기존 레이더에 비해 표적 탐지 범위와 작동 유연성을 향상시켰습니다. 질화갈륨(GaN)의 개발로 저렴하고 가볍고 컴팩트한 시스템을 위한 기반이 마련되었습니다. AMDR. 더 많은 표적을 동시에 추적하려는 노력으로 인해 레이더 위에 설치된 고밀도 어레이가 개발되었습니다. 이를 통해 레이더는 향상된 작동 효율성으로 광범위한 주파수에서 작동할 수 있습니다.

요인

극초음속 미사일의 개발로 첨단 대공 및 미사일 방어 레이더의 기반이 마련될 것입니다

최근 미국, 중국, 러시아 등 국가의 극초음속 미사일 기술 발전으로 인해 충돌 전 고속 물체를 탐지하는 데 큰 어려움이 생겼습니다. 인도, 일본, 독일, 프랑스, ​​호주 등 다른 국가들도 극초음속 미사일 개발에 투자했습니다. 2022년 3월 러시아는 우크라이나에 극초음속 미사일을 활용하겠다고 주장했다. 러시아 극초음속 미사일은 최고 속도 마하 10, 사거리 1900km 이상을 자랑한다. 극초음속 미사일의 중국형 변종은 최고 속도가 마하 12이고 사거리가 1,500km인 것으로 알려졌다. 2022년 10월 중국은 항공기를 통해 발사할 수 있는 기존 극초음속 미사일의 소형 변형을 개발한다고 주장했습니다. 이러한 위협에 대응하기 위해 전 세계 국가에서는 여러 가지 조치를 테스트했습니다. 예를 들어, 미국은 SPY-6 레이더와 SM-6 미사일을 조합하여 사용하려고 시도했습니다. 따라서 극초음속 미사일의 발전은 기술적으로 진보된 대공 및 미사일 방어 레이더의 성장을 촉진할 것입니다.

시장 성장을 촉진하기 위한 공중 및 미사일 방어 레이더에 대한 국경 간 긴장 증가와 국방 예산 증가

지난 10년 동안 중국-대만, 러시아-우크라이나, 이스라엘-팔레스타인 등의 갈등 등 국경 간 갈등이 증가하면서 주변 국가의 정부 전략도 바뀌었습니다. 예를 들어, 2022년 6월 캐나다 정부는 10년 된 레이더 캐나다 전역의 시스템. 새로운 조달 외에도 국가들은 경쟁에 비해 전략적 우위를 확보하기 위해 서로 협력하기 시작했습니다. 예를 들어, 2022년 9월 인도 정부는 방글라데시에 해안선 레이더 설치 속도를 높일 것을 촉구했습니다. 인도는 2019년 10월 방글라데시에 동일한 금액으로 5억 달러의 신용 한도를 제공했습니다. 따라서 분쟁이 증가하면서 전 세계적으로 AMDR에 대한 수요가 증가했습니다.

제한 요인

구성 요소 오류, 설계 제한, 유지 관리 및 업그레이드 비용 증가로 시장 성장 억제

레이더 시스템은 더 높은 운영 효율성, 다양한 플랫폼과의 호환성, 사용자 중심의 고급 시스템, 넓은 주파수 대역을 갖춰야 합니다. 때로는 레이더가 열악한 환경 조건에서 작동해야 하므로 온보드 구성 요소가 고장날 수도 있습니다. 예를 들어, 미국 국방부는 2023 회계연도 BMDS(탄도 미사일 방어 시스템) 프로그램에 따라 레이더 12개에 대한 업그레이드, 수리, 유지 관리를 위해 거의 2억 달러를 요청했습니다.

수리 및 유지 관리 외에도 북대서양조약기구(NATO)는 2020년에 레이더 시스템에 대한 군사 표준을 개혁했습니다. 따라서 NATO 표준에 맞추기 위해 모든 회원국은 합동 작전 중에 완전한 상호 운용성을 허용하는 새로운 기능을 설치/업데이트해야 합니다. 다른 NATO 국가들과. 따라서 진화하는 군사 표준과 방어 레이더의 유지 관리 비용이 항공 및 미사일 방어 레이더 시장 성장을 방해할 수 있습니다.

세분화

플랫폼 분석별

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가장 빠르게 성장하는 지상 기반 대공 및 미사일 방어 레이더 수요 증가

플랫폼별로 시장은 항공, 지상, 해군으로 구분됩니다. 2021년에는 해군 부문이 대공 및 미사일 방어 레이더 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하며 시장을 지배했습니다. 지상 기반 레이더는 캐나다, 대만, 일본, 인도 등지의 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 추정됩니다. 항공 부문도 새로운 전투기에 대한 수요 증가와 전 세계 탑재 레이더 업그레이드로 인해 소폭 성장할 것으로 예상됩니다.

• 2022년 7월 아일랜드 정부는 지상 기반 방어 레이더 조달에 2억 840만 달러를 지출하겠다고 발표했습니다.


• 2022년 7월, 영국 공군은 ECRS Mk2 레이더로 Eurofighter Typhoon 전투기를 업그레이드하기 위해 약 28억 달러를 투자하겠다고 발표했습니다.

레이더별 type 분석

장거리 레이더에 대한 수요 증가로 S 대역 레이더의 성장 촉진

레이더 type를 기준으로 시장은 X 밴드 레이더와 S 밴드 레이더로 구분됩니다. S 밴드 부문은 X 밴드 레이더에 비해 기술적 이점이 있기 때문에 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 2022년 4월 미국은 AN/TPQ 53 레이더에 대해 록히드 마틴과 32억 달러 규모의 5년 계약을 체결했습니다. X 밴드 부문도 예측 기간 동안 눈에 띄게 성장할 것으로 예상됩니다. 이란은 2022년 9월 사거리 3,000km의 수평 레이더를 설치할 계획이었다.

애플리케이션 분석별 

탄도 미사일 방어는 증가하는 탄도 미사일 위협으로 인해 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것입니다

응용 분야에 따라 시장은 재래식 미사일 방어와 탄도 미사일 방어로 구분됩니다. 탄도미사일 방어 부문은 2022~2029년 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 탄도 미사일의 기술 발전과 이러한 무기의 사용 증가는 이 부문의 성장을 촉진할 것입니다. 2022년 3월 영국은 7억 달러 규모의 계약을 통해 미국으로부터 S 밴드 탄도미사일 방어 레이더 1대를 조달한다고 발표했습니다. 재래식 레이더는 전 세계 국방 기관의 투자 증가로 인해 소폭 성장할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 러시아-우크라이나 전쟁 이후 여러 유럽 국가에서는 방공 시스템 조달에 속도를 냈습니다. 독일은 전쟁 후 이스라엘로부터 Arrow 3 미사일 요격기를 구입한 최초의 국가였습니다. 체코공화국과 기타 여러 국가도 이스라엘에서 아이언돔 시스템을 구매할 계획입니다.

지역적 통찰력

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글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미로 분류됩니다.

북미가 가장 큰 시장으로 추정됩니다. 북미 지역의 지상 기반 레이더는 이 지역에서 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 캐나다는 캐나다 전역의 레이더 방어 시스템 개선에 49억 달러를 투자한다고 발표했습니다. 해군 부문의 성장은 구축함 함대의 조달 및 업그레이드에 대한 미 해군의 투자 증가에 기인합니다. 2022년 4월, 미 해군은 미사일과 비행기를 추적하기 위해 모든 군함에 SPY-6 레이더를 장착하겠다고 발표했습니다.

아시아 태평양 시장은 중국, 인도, 일본 등 국가의 국방비 지출 증가로 인해 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상됩니다. 국방 예산과 함께 중국-대만, 인도-중국, 남북한 등 국경 간 긴장이 고조되면서 예측 기간 동안 시장 성장이 촉진될 것입니다. 2022년 8월 대만은 미국과 8300만 달러 규모의 패트리어트 3 방공시스템 계약을 체결했다. 계약에 따라 기존 시스템은 장거리 미사일을 갖춘 Patriot-2에서 Patriot-3으로 업그레이드됩니다.

유럽 시장은 2021년에 두 번째로 큰 시장으로 추정되며, 러시아-우크라이나 전쟁 상황에 대한 예방 조치로 레이더 조달이 증가함에 따라 눈에 띄게 성장할 것으로 예상됩니다. 2022년 3월, 프랑스는 프랑스에 위치한 3개 공군 기지에 PSR2 레이더를 공급하도록 Indra를 임명했습니다. PSR2는 S 밴드 레이더이며 거친 지형과 악천후 조건에서도 작동할 수 있습니다.

중동 및 아프리카 지역에서는 UAE, 사우디아라비아, 이스라엘과 같은 국가가 잠재 시장으로 떠오르며 이 지역의 레이더 성장을 촉진했습니다. 2022년 9월 이라크는 Thales가 제조한 GM400 방어 레이더를 출시했습니다. GM400은 470km의 범위를 갖춘 S 밴드 레이더입니다.

남미 지역은 브라질, 아르헨티나, 콜롬비아, 칠레 및 기타 국가의 조달로 인해 상당한 비율로 성장할 것으로 예상됩니다. 2022년 9월, 브라질 육군은 Embraer로부터 SABRE M60 레이더 2대를 받았습니다. 이 레이더는 60km 범위에서 한 번에 60개의 표적을 추적할 수 있습니다.

주요 산업 플레이어

주요 시장 플레이어는 집중 Strong> 첨단 대공 및 미사일 방어 레이더 제공

Thales Group, Israel Aerospace Industries, Lockheed Martin, Leonardo SPA 및 Northrop Corporation과 같은 주요 업체의 존재로 인해 경쟁 환경과 지속적으로 발전하는 시장이 본질적으로 통합되었습니다. 이들 주요 업체들은 여러 표적을 동시에 추적할 수 있는 고급 소형 AMDR을 제공하는 데 주력하고 있습니다.

보고서에 소개된 주요 기업 목록:

• Hensoldt AG(독일)< /li>
  
• 이스라엘 항공우주 산업(이스라엘)


• 레오나르도 S.P.A. (이탈리아)


• 록히드 마틴사(미국)


• Northrop Grumman Corporation(미국)


• Raytheon Technologies Corporation(미국)


• Rheinmetall AG(독일)


• SAAB AB(스웨덴)


• 테르마(덴마크)


• 탈레스 그룹(프랑스)

주요 산업 발전:

• 2022년 10월 미국은 국가 첨단 지대공 미사일 시스템(NASAMAS)을 쿠웨이트에 30억 달러에 판매한다고 발표했습니다. NASAMAS는 Kongsberg Defense and Aerospace 및 Raytheon Technologies에서 제조할 예정입니다.


• 2022년 7월 영국 국방부는 Typhoon 제트기의 레이더 및 기타 시스템을 업그레이드하는 데 27억 달러를 지출할 계획이었습니다. 태풍 제트기는 ECRS Mk 2 레이더로 업그레이드됩니다.


• 2022년 5월 인도는 인도-중국 국경 근처의 무기 추적 및 감시를 위해 Swathi 레이더 12대를 조달했다고 주장했습니다. Swathi는 50km 범위 내에서 포탄, 박격포, 로켓을 추적할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다.


• 2021년 4월 독일은 토네이도 전투기에 레이더 경고 시스템을 설치하기 위해 1억 2,600만 달러 이상을 투입했습니다.


• 2022년 3월 영국은 미국과의 7억 달러 규모 계약의 일부로 탄도 미사일 방어 레이더(BMDR)를 조달한다고 발표했습니다. 록히드 마틴이 이번 계약의 주계약자입니다.< /li>
  

보고서 범위

인포그래픽 표현 Air and Missile Defense Radar Market

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연구 보고서는 글로벌 시장에 대한 자세한 정보를 다루며 제품 type, 최근 개발, 주요 업체 등의 측면에 중점을 둡니다. 이 보고서는 또한 진행 중이거나 향후에 발생할 여러 요인을 고려하여 레이더 기술, 시장 경쟁 및 시장 상황의 시장 동향에 대한 통찰력을 제공합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 글로벌 시장 규모를 추정하기 위한 몇 가지 다른 요소가 포함되어 있습니다.

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