항공 화물 시장 규모, 점유율, 산업 및 시장 분석, 화물 유형별(대량 화물, 중요 화물, 일반 화물 등), 항공사별(화물 항공사, 상업 항공사, 전자상거래 항공사), 목적지별(국내 및 국제), 최종 사용자별(상업 및 민간, 의료, 전자 상거래 및 기타) 및 지역 예측(2025~2032년)

2024년 전 세계 항공 화물 시장 규모는 1,727억 4천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 1,771억 1천만 달러에서 2032년까지 2,735억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 CAGR 6.40%의 복합 연간 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

항공 화물이라고도 불리는 항공 화물은 전세기나 상업 항공사를 통해 장거리에 걸쳐 상품이나 선적물을 운송하고 이동하는 것을 말합니다. 항공사를 통한 물품 운송이 포함됩니다. 항공 화물 서비스는 항공 우편, 항공 화물 및 항공 특급을 포함하여 전 세계 택배 배송에 가장 중요합니다.

승객에서 화물기로의 전환이 증가하고 전 세계적으로 항공 화물 서비스의 적용이 증가함에 따라 예측 기간 동안 글로벌 항공 화물은 견인력을 얻을 것으로 예상됩니다. 주요 업체인 FedEx Express, DHL Aviation, UPS Airlines, Emirates SkyCargo 및 Lufthansa Cargo는 광범위한 글로벌 물류 네트워크, 강력한 항공기 용량, 신뢰할 수 있고 시간에 민감한 배송을 보장하는 통합 다중 모드 운영으로 항공 화물 시장을 지배하고 있습니다. 첨단 디지털 추적 시스템, 전략적 공항 허브, 전자상거래 및 제약 부문의 증가하는 수요를 충족하는 온도 조절 공급망에 대한 투자를 통해 이들 기업의 지배력이 강화됩니다.

시장 역학

시장 동인

시장 성장을 촉진하는 급성장하는 전자상거래 산업

전자상거래의 급속한 확장은 가까운 미래에 항공 화물 성장을 촉진할 것입니다. 복잡한전자상거래 물류지역 우편 시스템, 특급 네트워크, 그리고 어떤 경우에는 소매업체의 널리 분산된 내부 네트워크에 크게 의존합니다. 항공 화물 패키지는 일반적으로 다양한 서류와 소포가 들어 있는 주머니에 그룹화되어 있기 때문에 발송인과 항공 운송업체에서 전자상거래로 특별히 식별하지 않습니다. 그러나 전자상거래는 고객의 기대와 항공 물류에 혁명을 일으킬 것입니다. 또한, 보잉사의 세계 화물 예측(World Cargo Forecast) 보고서에 따르면, 전 세계 전자상거래 수익은 2026년까지 팬데믹 이전 수준의 두 배 이상, 2015년 지출의 5배 이상에 이를 것으로 예상됩니다.

승객에서 화물기로의 전환 증가로 시장 성장 촉진

승객에서 화물로의 전환에는 좌석, 부엌 기념물, 화장실, 수하물 상자 및 라이너와 같은 모든 품목을 제거하기 위해 객실 내부를 분해하는 것을 포함하여 기체 구조에 접근하는 데 필요한 모든 준비 작업이 포함됩니다. 공급망 물류가 증가하는 고객 기대를 충족하기 위해 다양화되고 적응함에 따라 새로운 화물 항공기에 대한 필요성이 증가했으며 MRO는 고객 요구 사항을 충족하기 위해 24시간 내내 작동합니다. 그러나 향후 몇 년 동안 두 배로 성장할 것으로 예상되는 글로벌 전자상거래 판매와 국제 항공 주문에 대한 수요 급증으로 인해 항공 화물 용량에 대한 수요는 여전히 매우 높습니다. 그러므로,승객에서 화물기로(PTF)전환은 예측 기간 동안 시장을 실질적으로 주도할 것으로 예상됩니다.

예를 들어, 2023년 6월 승객-화물 솔루션의 혁신적인 제공업체인 Avensis Aviation은 USC GmbH(USC)가 메인 캐빈 화물 보관 PTF 전환의 첫 번째 고객이 되었다고 발표했습니다. NAVIS는 USC의 Airbus A340-300 및 A340-600 항공기에 설치될 예정입니다.

시장 제약

시장 성장을 제한하는 해군 화물에 대한 소비자 선호도 증가

항공 화물에 대한 수많은 추세와 수요 증가에도 불구하고 주요 제한 사항이 시장 성장을 어느 정도 방해하고 있습니다. 많은 고객들은 여전히 ​​근본적인 이유로 인해 상품 배송을 위해 해군 화물이나 운송을 선호합니다. 고객이 해상운송을 선호하는 가장 큰 이유는 해상운송 비용이 항공화물보다 훨씬 저렴하고 선박의 화물 운반 능력이 상당히 높기 때문에 비용상의 이점이 있기 때문입니다. 상품 운송은 항공 화물에 비해 시간이 더 많이 걸리고 신뢰성이 떨어지지만 일부 소비자가 선호하는 옵션으로 남아 있어 항공 화물 시장 성장을 방해합니다.

시장 기회

다시 열린 벨리 수용력과 디지털 예약 가능한 리프트로 고부가가치 항공 무역 확대

승객 네트워크는 대체로 정상화되어 간선 노선의 광동체 용량을 복원하고 중소기업이 시간이 정해져 있는 상품(전자제품, 패션 상품 및 부패하기 쉬운 상품)을 배송할 수 있도록 더 많은 도시 쌍을 잠금 해제했습니다. 이는 순수 화물선 리프트에 비해 단위 비용을 낮추고 보충 주기를 단축합니다. 이는 소매업체가 더 작고 빠른 회전을 추진하고 제조업체가 해상 화물 변동으로부터 보호할 때 귀중한 이점입니다. 빠르고 무거운 B2B 흐름도 화주가 임시 공간을 구매하거나 전체 항공기를 전세할 수 있는 디지털 플랫폼으로 전환하여 고정 계약 없이 시장 출시 속도를 향상시키고 있습니다. 무역 통로의 균형이 재조정됨에 따라 운영자는 계절적 성수기 및 지정학적 경로 변경 시 신뢰성을 유지하기 위해 유럽, 아시아 및 중동 항로에 선별적인 화물기 빈도를 추가하고 있습니다. 단기적인 기회는 프리미엄, 시간이 정해져 있는 제품(제약, 반제품, 항공우주 AOG), 국경 간 전자 상거래, 서비스 무결성을 유지하면서 계절성을 수익화하는 하이브리드 벨리 및 화물선 전략에 있습니다.

• 2025년 10월: IATA는 2025년 8월 항공 화물 수요가 전년 대비 4.1% 증가해 6개월 연속 증가했다고 보고했으며, Amazon Air는 제3자 운송업체에 초과 용량을 개방하여 유연한 온디맨드 리프트 액세스를 신호했습니다.

항공 화물 시장 동향

항공화물 블록체인 도입으로 시장 성장 가속화

블록체인은 데이터의 정확성과 보안을 보장하기 위해 별도의 네트워크로 연결된 장치에 저장된 원장을 사용하는 분산 원장 기술입니다. 이 기술은 항공 화물 거래를 안전하고 투명하게 추적하고 기록할 수 있으므로 공급망에 여러 당사자가 참여하고 정확성을 보장하기 위해 상품의 정확한 추적이 필수적인 항공 화물 산업에 이상적입니다. 항공사는 이제 운영 효율성을 보장하기 위해 항공 화물 운영에 블록체인을 구현하기 시작했습니다. 예를 들어,

• 2025년 7월: 홍콩 공항 당국은 HKMA의 데이터 서밋에서 블록체인 기반 HKIA 화물 데이터 플랫폼을 선보였습니다. 이 플랫폼은 항공사, 운송업체 및 터미널을 통합하여 신뢰할 수 있는 배송 데이터를 공유하고 디지털 글로벌 무역 금융을 제공합니다.

시장의 과제

항공 화물 산업 성장에 도전하는 지정학 및 공역 우회

지정학 및 영공 우회는 항공 화물 비용, 용량 및 신뢰성에 직접적인 영향을 미칩니다. 항공사가 제한된 하늘을 피해야 하는 경우 비행 시간이 길어지고 연료 소모가 증가하며 일부 노선에는 추가 기술 정지가 필요하거나 승무원을 예약해야 합니다. 이러한 요인으로 인해 비행이 의무 한도를 초과하고, 사용 가능한 탑재량을 줄이고, 톤-km당 단위 비용이 증가합니다. 우회로로 인해 허브 연결도 중단됩니다. 파도를 놓치면 환승 옵션이 줄어들어 약속된 출발 시간과 다음 항공편 출발 약속을 충족하기가 더 어려워집니다. 더 짧은 통로에 접근할 수 있는 항공사는 구조적 비용 우위, 용량 세분화 및 불안정한 요금 구조를 얻습니다. 허가, 항공고시보(NOTAM), 외교적 면제가 예고 없이 변경되어 마지막 순간에 경로 변경, 재고 버퍼 보유, 지상 처리 재조정이 발생하므로 운영 계획이 더욱 복잡해집니다.

특정 통로에서는 보험 및 보안 할증료가 조금씩 오르고, 장거리 노선이 더 많은 연료를 소비하고 규제 시장에서는 더 높은 ETS/SAF 비용이 발생하므로 탄소 노출이 증가합니다. 하류, 홍해 또는 운하 중단으로 인해 바다 다리가 늘어나 항공편이 정시에 도착하더라도 항공-해상 복합 운송 화물이 인도를 놓치게 됩니다. 순 효과는 운영 비용 증가, 유효 용량 부족, 일정 변동성 증가, 서비스 크레딧 또는 벌금 위험 증가입니다. 배송업체의 경우 이는 불안정한 리드 타임과 예산 책정 문제로 이어집니다. 운송업체와 운송업체의 경우 사전에 서비스 가격을 조정하고 일정을 재조정하며 상품화되고 보장된 비상 솔루션을 제공하지 않는 한 마진이 줄어들게 됩니다.   

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세분화 분석

목적지별

지역 시장 플레이어의 출현으로 국내 부문 성장 강화

목적지에 따라 시장은 국내 및 해외로 분류됩니다.

국내 부문은 2024년에 더 큰 항공 화물 시장 점유율을 차지했으며, 지역 화물 서비스 제공업체의 가용성과 출현으로 인해 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 중국 등 국가의 인건비 상승과 운임 상승으로 제조업 아웃소싱에 따른 경제적 이익이 코로나19 사태 이전만큼 크지 않게 됐다. 고품질 제품과 짧은 배송 시간에 대한 현대 소비자의 욕구와 결합된 이러한 변화는 온쇼어링(on-shoring)과 니어쇼어링(nearshoring)의 인기를 높이는 원인이 되었습니다. 그 결과 많은 미국 기업들이 중국에서 멕시코, 캐나다 등의 국가로 생산을 이전했습니다.

• 2025년 8월- 구와하티의 LGBI 공항은 952MT의 월별 화물 기록을 세웠으며, 이는 전자 상거래, 부패하기 쉬운 제품 및 산업 부품이 지역 네트워크를 밀도화함에 따라 2차 도시에서 국내 증가하는 증가를 강조합니다. 영향: 메트로 허브를 넘어 더 강력한 국내 연결성과 더 빠른 보충 주기.

화물 유형별

순수 네트워크 주파수를 탈 수 있는 능력으로 인해 벌크 화물 세그먼트 주도

화물 유형에 따라 시장은 벌크 화물, 중요 화물, 일반 화물 등으로 분류됩니다.

2024년에는 벌크 화물 부문이 시장을 지배했습니다. 벌크 화물은 전문 인프라에 대한 의존도가 아닌 비행 빈도에 따라 성장 규모가 커지면서 지배적이었습니다. 벌크/일반화물은 필요없이 순수 네트워크 주파수를 타고 리드함콜드체인. 화물 운송업자는 다양한 SKU를 통합하고 마감을 엄격하게 유지하여 단위 비용을 예측 가능하게 유지하고 피크 또는 경로 조정 중에 유연한 증가를 허용할 수 있습니다. 국경 간 전자상거래가 상품 구성을 확대함에 따라 벌크 화물은 틈새 상품보다 수요 급증을 더 빠르게 흡수하여 주요 허브에서의 처리량 이점을 강화합니다.

• ~ 안에2024년 7월WorldACD는 일반(주류) 화물 톤수가 특수 화물 증가율을 앞지르며 최근 몇 년간 목격된 패턴을 뒤집었다고 보고했습니다. 이는 네트워크가 정상화되고 배송업체가 전문가 처리보다 속도/가격 효율성을 우선시하기 시작하면서 다양하고 손이 많이 닿지 않는 배송이 탄력을 되찾았다는 증거입니다.

캐리어 별

야간 연결 기능을 제공하는 능력으로 인해 벌크 화물 세그먼트 주도

항공사를 기준으로 시장은 화물 항공사, 상업 항공사, 전자상거래 항공사로 분류됩니다.

화물 항공 부문은 2024년에 지배적인 위치를 차지했습니다. 항공사별로 화물 항공 부문은 2024년에 59% 이상을 차지했습니다. 전용 화물 항공사는 일정에 독립적인 메인 데크 용량, 야간 연결성 및 대형/ULD 유연한 탑재량을 제공하며, 이는 시간이 중요한 제품과 승객 수요가 적은 차선에 중요합니다. 화물 운송업자는 수출업자의 마감을 중심으로 순환을 재조정하고, 성수기를 보호하고, 우회 중에 서비스 무결성을 유지함으로써 SLA와 수율을 배꼽 전용 공급보다 더 안정적으로 유지할 수 있습니다. 새로운 화물선이 더 나은 항속거리, 연료 소모 및 적재 능력을 제공함에 따라 교체 및 선단 확장 프로그램은 이러한 리더십을 더욱 강화합니다.

• 2025년 10월: 에어버스의 2025년 화물 GMF는 전 세계 화물기 항공기가 약 45% 증가하여 2044년까지 약 3,420대의 항공기에 이를 것으로 예상합니다. 성장은 교체와 확장으로 나누어질 것이며 북미와 아시아 태평양 지역이 배송의 거의 2/3를 차지할 것으로 예상되어 화물 항공 용량에 대한 내구성 있는 투자를 의미합니다.

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최종 사용자별

상업 및 민간그 능력으로 인해 세그먼트 주도에게재고 부족을 방지하여 수익 흐름을 보호하세요

최종 사용자를 기준으로 시장은 상업 및 민간, 의료, 전자 상거래 등으로 분류됩니다.

상업 및 민간 부문은 2024년 시장을 장악했으며 같은 해 45% 이상의 점유율을 차지했습니다. 상업 및 민간 운송업체(전자, 산업 부품, 패션 및 항공우주 예비품)는 항공 화물을 이용하여 품절을 방지하고 제품 출시 일정을 일정대로 유지하며 현금 대 현금 주기를 단축함으로써 수익 흐름을 보호합니다. 이 부문은 여러 시장에서 고주파 통합과 빠른 보충을 지원하는 조밀한 선박 및 화물선 네트워크, 늦은 마감 및 안정적인 허브 연결의 이점을 가장 많이 활용합니다. 제품 종류가 확대되고 수명 주기가 단축됨에 따라 구매자는 절대 최저 운송 비용보다 시간이 정해져 있는 서비스와 예측 가능한 인도를 우선시합니다. 자동화, 스마트한 야적장/ULD 제어, 통합 데이터 흐름을 포함한 Tier-1 게이트웨이의 동시 인프라 업그레이드는 체류 시간과 변동성을 더욱 줄여 주류 수출업체를 위한 프리미엄 모드로서 항공 화물의 역할을 강화합니다.

• 2025년 10월: 스위스포트는 Smargo와 협력하여 상하이 푸동(PVG)에 차세대 화물 터미널을 건설하며 중국에 진출했습니다. 이 시설은 약 120만 톤의 설계 용량을 갖춘 자동화된 처리 및 AI 기반 제어 기능을 갖추고 있습니다. 이는 범산업 수출업체와 전자상거래 흐름의 처리량을 합리화하여 아시아-유럽 항로의 상업/민간 화주에 대한 서비스 수준을 직접적으로 강화하는 것을 목표로 합니다.

항공화물 시장 지역별 전망

시장은 지역에 따라 유럽, 북미, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 분류됩니다.

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북미는 2023년 541억 2천만 달러로 지배적인 점유율을 차지했고, 2024년에도 554억 5천만 달러로 선두 자리를 유지했습니다. 이 지역은 통합업체, 강력한 대서양 횡단 수요, 고부가가치 기술/헬스케어 수출에 힘입어 계속해서 업계를 선도하고 있습니다. 이 지역은 선박 및 화물선 함대에 걸쳐 용량이 다양하여 CTK 측면에서 핵심 지역으로 남아 있습니다. 이러한 유연성을 통해 B2C 서지와 B2B 보충 간의 신속한 전환이 가능합니다. 정책 변화로 인해 전자상거래 흐름이 재편되고 있지만, 이 지역의 밀집된 네트워크와 고속 인프라는 계속해서 규모를 뒷받침하고 있습니다. 미국 내 항공 화물 성장을 이끄는 주요 요인 중 하나는 대기업의 존재입니다. 미국은 수요와 용량이 서로 강화되는 전체 항공 화물 가치 사슬에 걸쳐 대규모 플레이어의 본거지입니다. UPS 및 FedEx와 같은 통합업체는 밀집된 국내 리프트를 통해 안정적이고 시간이 정해져 있는 네트워크를 확보하는 반면 Amazon Air는 유연한 용량을 추가하고 전자 상거래 규모를 촉진합니다.

• 2025년 9월: FedEx와 UPS는 미국의 최소 수준 변경 이후 항공 네트워크를 조정하여 게이트웨이 전반에 걸쳐 국제 및 국내 용량의 균형을 재조정했습니다.

강력한 대서양 횡단 및 EU 내 수요, 확고한 제약 통로, 장거리 여객 서비스의 높은 탑승 능력이 계속해서 유럽 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 그러나 지정학적 경로 변경과 홍해 혼란으로 인해 버퍼 시간과 운영 비용이 증가하여 운송업체는 신뢰성을 보호하기 위해 벨리 리프트와 선택적 화물 리프트를 혼합해야 합니다. 2025년 3월, 홍해 혼란으로 인해 유럽으로의 해상-항공 하이브리드가 증가하여 무역 흐름이 바뀌고 탄력적인 항공 일정의 필요성이 강조되었습니다.

아시아 태평양 지역은 빠른 성장을 경험하고 있으며, 북미와 유럽에 비해 수출 지향적인 제조, 국경 간 전자 상거래, 밀집된 장거리 연결에 힘입어 항공 화물 시장에서 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 네트워크 복원과 아시아 내 무역 흐름의 증가로 인해 CTK의 성장은 전 세계 평균보다 높아졌습니다. 2025년 5월 IATA는 APAC 항공사가 CTK에서 전년 대비 최대 10%의 수요 증가를 달성하여 전 세계 수요가 5.8% 증가했다고 강조했습니다.

나머지 세계 지역에서는 이 시장이 완만하게 성장할 것입니다. 성장은 지원 정책과 민간 자본이 관문을 수출 및 물류 허브로 변화시키는 지역에 집중되어 있습니다. 중동 및 아프리카(MEA)의 걸프만 허브는 계속해서 아시아-유럽 흐름을 집계하는 반면, 아프리카는 새로운 콜드 체인 및 통합 역량을 통해 부패하기 쉬운 식품, 제약 및 전자 상거래를 가속화합니다. 대규모의 다년간 인프라 프로그램을 통해 에어사이드 처리, 창고 보관 및 지역 전체의 국경 간 가시성이 확대되고 있습니다. 라틴 아메리카(LATAM)에서는 화물선 추가 증가와 벨리 네트워크 확장으로 유럽 및 미국과의 연결이 심화되어 지역 전체의 전자 상거래 규모가 심화됨에 따라 전자 제품, 자동차 및 소매 보충을 지원하고 있습니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

주요 플레이어는 시장 위치를 ​​강화하기 위해 제품 출시에 중점을 둡니다.

항공 화물 시장 분석은 이 업계 내에서 활동하는 여러 글로벌 및 지역 플레이어와 함께 통합되었습니다. 주요 시장 참여자는 신흥 서비스 제공업체 및 국내 서비스 제공업체와 공존하면서 경쟁력을 유지합니다. 업계 주요 업체로는 DHL GROUP(독일), FedEx(미국) 등이 순위 분석에 참여하고 있다. United Parcel Service, Inc.는 글로벌 입지로 인해 시장을 선도할 것으로 예상됩니다. 시장에 참여하는 다른 주요 기업으로는 All Nippon Airways Co. Ltd(ANA)(일본), American Airlines(미국), Delta Airlines(미국) 등이 있으며 신제품 출시, 전략적 파트너십 및 인수를 통해 시장 입지를 지속적으로 강화하고 있습니다.

프로파일링된 주요 항공 화물 회사 목록

• DHL 그룹(독일)
• 페덱스(우리를.)
• 에미레이트 그룹(UAE)
• Cargolux Airlines International SA(룩셈부르크)
• 중화항공(중국)
• 터키 화물(터키)
• 카타르항공 QCSC(카타르)
• 도이체 루프트한자 AG(독일)
• 캐세이패시픽항공(홍콩)
• 전일본공수(ANA)(일본)

주요 산업 발전

• 2025년 5월 —PPG는 노스캐롤라이나주에 항공우주 코팅 및 실런트를 위한 새로운 Shelby 시설을 건설하는 데 3억 8천만 달러를 투자하여 미국 생산 능력을 확장하고 리드 타임을 단축했습니다. 198,000평방피트 규모의 공장은 2027년 상반기 완공을 목표로 하고 있으며 전체 항공우주 라인을 지원하여 OEM 및 MRO 재도장 프로그램의 가용성을 높일 것입니다.
• 2025년 6월 —International Aerospace Coatings(IAC)는 자금 확장을 위해 최초의 투자 등급 사모 투자를 통해 2억 4천만 달러 이상을 모금했습니다. 자금 조달은 페인트 공장 역량을 강화하고 전 세계적으로 노력을 현대화하여 처리 시간과 항공사 정복, OEM 확대 및 특수 임무 작업에 대한 접근성을 향상시킵니다.
• 2025년 6월 —Mankiewicz는 두 개의 Airbus 공급업체 상(공인 공급업체 + 디지털화)을 수상하여 객실/외부 코팅에 대한 승인 공급업체 지위를 강화했습니다. 이번 인정은 Airbus 프로그램의 사양 획득을 지원하고 OEM 및 MRO 네트워크 전반에 걸쳐 색상/페인트 워크플로우의 디지털화 채택을 가속화합니다.
• 2025년 7월 —Ryanair는 MAAS Aviation과의 페인트 계약을 2035년까지 연장하여 Maastricht와 Kaunas에서 최대 500개의 재도장을 담당했습니다. 장기적인 보상은 Ryanair가 800대의 항공기를 향해 성장함에 따라 내로우바디 상징에 대한 지속적인 수요를 확보하여 페인트 도포기의 꾸준한 처리량을 뒷받침합니다.
• 2025년 7월 —AkzoNobel은 OEM/MRO(Embraer 및 IAC 포함)에 26개의 시뮬레이터를 배포하여 VR 페인트 교육의 첫해 성공을 보고했습니다. 이 프로그램은 재작업과 자재 낭비를 줄이는 동시에 기술 이전을 가속화하고 글로벌 페인트 라인 전반에 걸쳐 적용 품질을 표준화합니다.
• 2025년 10월 —MAAS Aviation은 Airbus Mobile(미국) 계약을 5년 동안 연장하여 5개 베이에 걸쳐 매년 최대 200대의 항공기를 도색하여 A320/A220 램프업을 지원하고 OEM 택트 타임과 미국 단일 통로 배송 케이던스를 단축했습니다.
• 2025년 10월 —AkzoNobel은 SAE의 새로운 글로벌 표준에 맞춰 AS7489 인증 애플리케이터 교육 프로그램을 시작했습니다. 이 계획은 항공우주 유기물에 대한 도장공 자격, 일관성 및 규정 준수를 개선하여 항공사와 MRO가 결함과 주기 시간을 줄이는 데 도움이 됩니다.

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