항공 화물 소프트웨어 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 배포별(온프레미스 및 클라우드 기반), 항공 화물 서비스별(신속 서비스, 표준 서비스 및 지연 서비스), 애플리케이션별(화물 처리, 화물 추적 및 모니터링, 창고 관리, 가격 및 수익 관리, 화물 라우팅 및 일정 관리, 배송 추적)별, 최종 사용자별(화물 항공사, 상업 항공, 전자 상거래 회사, 제3자 화물 서비스 제공업체 및 기타) 및 지역 전망(2025~2032년)

2024년 전 세계 항공 화물 소프트웨어 시장 규모는 66억 3천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 65억 7천만 달러에서 2032년까지 76억 8천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 2.25%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 북미는 2024년 33.33%의 시장 점유율로 항공 화물 소프트웨어 시장을 장악했습니다.

항공 화물 운송은 항공을 통해 한 지점에서 다른 지점으로 화물 운송을 준비하고 계획하는 과정입니다. 디지털화는 화물 운송업체에 새로운 과제와 기회를 제공하며 클라우드 기술을 채택할 수밖에 없습니다. 항공 화물 소프트웨어 관리는 전체 항공 화물 운영을 자동화하여 효율성을 높이고 시간과 오류를 줄입니다. 고급 항공 화물 운송 소프트웨어는 실시간 추적, 일일 항공 화물 운영 관리, 주문 및 견적 예약을 포함한 모든 항공 화물 처리 프로세스를 지원하여 기업이 시간을 절약하고 효율성을 높이는 데 도움을 줍니다.

항공 화물 소프트웨어에는 항공 운송장 자동화, 항공사 직접 연결, 향상된 배송 가시성 등 다양한 기능이 있어 인적 오류를 최소화하고 운영 효율성을 향상시킵니다. 증가하는 항공 화물 수요를 충족하기 위해 다양한 항공사가 화물 함대를 늘리면서 항공 화물 소프트웨어 시장은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다.

코로나19 영향

코로나19는 화물 수요 감소로 인해 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

항공 산업은 국경 폐쇄, 항공권 수요 감소, 코로나19(COVID-19)로 알려진 신종 코로나바이러스의 확산을 늦추기 위한 예방 조치가 시행되면서 전례 없는 어려움에 직면했습니다. 분석에 따르면 항공 화물 소프트웨어 시장은 글로벌 공급망 붕괴, 항공 화물 용량 감소, 여객기 운항 중단 등으로 인해 18.70% 감소해 다양한 지역의 화물 수요를 저해했다.

국제민간항공기구(International Civil Aviation Organization)는 2020년 업계 전반의 가용 화물 톤-킬로미터가 전년 대비 21.4% 감소한 것으로 추정했습니다. 국제항공운송협회(IATA)에 따르면 연간 화물 수요 감소는 2009년 글로벌 금융 위기 이후 여전히 가장 큰 수준입니다. 또한 유럽연합(EU) 외 무역 서비스에서 항공 화물이 차지하는 비중은 2019년 평균 2.35%에서 2019년 2.35%로 감소했습니다. 2020년 1.21%로 수입이 2019년 0.28%에서 2020년 0.24%로 감소했습니다.

글로벌 항공 화물 소프트웨어 시장 개요

시장 규모 및 예측

• 2024년 시장 규모: 66억 3천만 달러
• 2025년 시장 규모: 65억 7천만 달러
• 2032년 예측 시장 규모: 76억 8천만 달러
• CAGR: 2025~2032년 2.25%

시장점유율

• 북미는 고급 항공 화물 솔루션의 높은 채택, 주요 업체의 존재, 이 지역의 화물 항공기 증가에 힘입어 2022년 28.24%의 점유율로 시장을 지배했습니다.
• 클라우드 기반 배포는 향상된 보안, 비용 효율성 및 자동 업데이트로 인해 가장 큰 점유율을 차지하여 항공사 및 물류 회사가 선호하는 선택입니다.

주요 국가 하이라이트

• 미국: 화물 운영의 신속한 디지털화 및 AI 기반 추적 시스템 통합 NV5와 같은 인수와 Inform Software와 같은 회사의 고급 솔루션이 성장을 주도합니다.
• 인도: Pradhna Air Express와 같은 새로운 화물 항공사의 출범과 전자상거래 물류 수요의 급증으로 항공 화물 소프트웨어 도입이 가속화되고 있습니다.
• 중국: 국경 간 전자상거래 확대와 스마트 물류 인프라에 대한 투자로 인해 클라우드 기반 화물 관리 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 독일: Riege Software와 같은 소프트웨어 개발자의 강력한 입지와 항공 화물 소프트웨어 지원 시장 확장을 위한 ISO 인증 보안의 발전.

최신 트렌드

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인공지능을 접목한 디지털 트윈의 등장이 시장의 두드러진 추세

디지털 트윈은 객체, 프로세스 또는 시스템과 같은 "자산"의 디지털 표현입니다. 실시간 데이터(종종 센서에서 수집됨), 기록 데이터 및 기계 학습을 사용하여 실제 버전의 기능과 상태를 매핑하고 향후 상태를 예측합니다.

IATA는 ONE Record를 통해 모든 규모의 항공사 간에 데이터가 교환되는 물류 및 운송 공급망의 엔드투엔드 디지털화 기반을 마련하는 솔루션을 찾았다고 주장합니다. 이러한 노력은 업계 전반의 데이터 표준과 함께 제공되며 무료 오픈 소스 라이선스에 따라 라이선스가 부여됩니다. 목표는 기존 데이터뿐만 아니라 새로운 데이터 유형의 고품질 교환을 허용하는 것입니다.

• 북미 지역의 항공 화물 소프트웨어 시장은 2023년 29억 달러에서 2024년 22억 1천만 달러로 성장했습니다.

ONE Record는 항공 화물 정보를 얻고, 배송을 추적하고, 데이터를 빠르고 안전하고 정확하게 교환하도록 설계되었으므로 공급망의 모든 참가자는 규모에 관계없이 공유할 수 있는 동일한 통신 체인을 갖게 됩니다. 예약 데이터, 취급 지침, 추적 데이터 등 운송 체인에 따른 모든 관련 정보단위 부하 장치(ULD)정보와 개별 품목 일련번호까지 ONE Record 데이터 모델에 의해 기록되고 표준화된 ONE Record 인터페이스를 통해 파트너와 공유됩니다.

 각 참가자는 자신의 ONE Record 인터페이스를 한 번만 구현하고 이를 재사용하여 다른 사용자와 통신하면 되므로 ONE Record Network의 모든 참여 구성원에게 비용 절감 효과가 있습니다.

추진 요인

전자상거래 회사의 항공 화물 서비스에 대한 수요 증가가 시장을 촉진할 것입니다.

전자 상거래 또는 온라인 쇼핑은 인터넷을 통해 상품과 서비스를 사고 파는 것입니다. 이를 통해 기업과 소비자는 실제 매장 없이도 거래할 수 있습니다. 소셜 미디어의 등장부터 브랜드 홍보대사의 도달 범위 확대에 이르기까지 전자상거래가 계속해서 성장하는 데에는 몇 가지 이유가 있습니다.

온라인 쇼핑 트렌드로 인해 국내 및 해외 택배 서비스에 대한 수요가 증가했습니다. 또한, 항공화물 산업은 화물을 가장 빠르게 운송할 수 있는 산업이기 때문에 전자상거래 사업을 위한 유일한 솔루션입니다.

IATA 보고서에 따르면 2022년 소매 전자상거래 매출은 2021년 대비 21% 증가했다. 또한 IATA 최신 통계에 따르면 화물톤킬로미터(CTK)로 측정한 글로벌 수요는 2021년 1월 대비 2022년 1월 2.7%(국제선 3.2%) 증가했다.

2022년 7월, 글로벌 공급망 지속 가능성의 선두주자 중 하나인 Turkish Cargo는 국경 간 전자상거래 배송을 위한 항공 화물 교량을 건설했습니다. 이 브랜드는 싱가포르에 본사를 둔 선도적인 전자상거래 플랫폼인 Shopee와 전략적 파트너십을 강화했습니다.

전 세계의 새로운 화물항공의 출현이 시장을 촉진할 것입니다

전 세계적으로 새로운 화물 항공사의 성장이 시장을 주도하고 있습니다. 점점 더 많은 항공사가 등장함에 따라 화물 운영을 관리하기 위한 고급 소프트웨어에 대한 필요성이 증가하고 있습니다.

예를 들어, 2022년 10월 인도는 새로운 화물 항공사인 "Pradhna Air Express"를 출시했습니다. 이 항공사는 인도의 항공 화물 부문에 대한 인식을 변화시킨 코로나19 팬데믹 이후 설립되었으며, 기존 여객 항공사도 이 부문에서 운영되고 있습니다. 더욱이 인도, 중국, 일본과 같은 성장하는 경제에서 화물 서비스 증가에 대한 수요가 증가하고 있으며 이는 글로벌 항공 화물 소프트웨어 시장 성장의 주요 요인입니다.

2021년 6월, Volga Dnieper Group의 Air Bridge Cargo Airlines(ABC)는 Hartsfield-Jackson 애틀랜타 국제공항(H-JAIA)의 새로운 화물 터미널 개장을 위해 Worldwide Flight Services(WFS)의 고객이 되는 3년 계약을 체결했습니다. 계약 조건에 따라 WFS는 연간 약 9,500톤의 AirBridgeCargo 화물을 처리하게 되며, 이는 약 100대의 Boeing 747-400ERF 화물 항공편으로 운송됩니다.

제한 요인

데이터 침해 및 사이버 공격 위험으로 인해 시장 성장이 저해될 수 있음

데이터 유출로 인해 배송 세부 정보, 고객 데이터, 재무 기록, 기밀 비즈니스 정보 등 민감한 정보가 손상될 수 있습니다. 이는 재정적 손실, 평판 훼손, 법적 영향 및 고객 신뢰 상실로 이어질 수 있습니다. 또한 데이터 침해 및 사이버 공격으로 인해 비즈니스 운영이 중단되고 가동 중지 시간이 발생할 수 있습니다.

2021년 12월 Hellmann Worldwide Logistics는 운영에 영향을 미치는 사이버 공격의 영향을 받았습니다. Hellmann은 173개국 489개 사무소에서 항공 화물, 해상 화물, 도로 및 철도 운송 서비스는 물론 계약 물류 서비스도 제공합니다.

2022년 8월, 아카사항공은 승인되지 않은 사람이 사용자 정보에 접근한 데이터 침해 사건을 발표했습니다. 항공사는 웹사이트에 게시한 성명에서 데이터 침해에 대해 고객들에게 사과했으며 이 사건은 노드 에이전시인 인도 컴퓨터 비상 대응팀(CERT-In)에 "자체 보고"됐다고 밝혔습니다. 

분할

배포 분석별

클라우드 기반 부문은 항공 분야의 보안 문제가 강화되어 시장을 지배합니다. 

배포에 따라 시장은 온프레미스 기반과 클라우드 기반으로 구분됩니다.

클라우드 기반 부문이 시장을 지배했으며 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 클라우드 기반은 온프레미스에 설치 및 운영되는 것이 아니라 인터넷을 통해 호스팅되고 액세스되는 소프트웨어 애플리케이션을 의미합니다. 이러한 소프트웨어 솔루션은 비용 효율성, 자동 소프트웨어 업데이트, 데이터 보안, 유지 관리 용이성 등과 같은 다양한 기능과 기능을 제공하는 화물 산업을 위해 특별히 설계되었습니다. 이 부문은 2025년 시장 점유율의 86%를 차지했습니다.

온프레미스 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 다양한 항공사와 조직에서는 특정 요구 사항, 보안 문제 및 사용자 정의 필요성으로 인해 온프레미스 소프트웨어를 선호합니다. 온프레미스 소프트웨어 유형은 오프라인 접근성, 향상된 보안 및 제어, 사용자 정의 유연성 등의 이점을 제공합니다.

항공화물 서비스 분석

이연 서비스 부문은 이러한 유형의 서비스와 관련된 저렴한 비용으로 인해 시장을 지배합니다.

항공 화물 서비스 시장은 신속 서비스, 표준 서비스, 지연 서비스로 분류됩니다. 지연 서비스 부문은 시장을 지배하며 표준 또는 신속 서비스에 비해 운송 시간이 길어 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상되며 이 서비스의 주요 이점은 비용 절감입니다. 더 긴 운송 시간을 선택함으로써 고객은 더 낮은 요금을 누릴 수 있으며 유연한 배송 일정으로 긴급하지 않은 배송에 적합합니다.

신속 서비스는 연구 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 항공 화물의 신속 서비스는 속도와 시간을 최우선으로 하여 화물의 빠른 배송을 제공하는 특화된 서비스 옵션을 의미합니다. 특정 시간에 긴급하게 상품을 배송해야 하는 고객이 주로 사용합니다. 또한, 주요 장점은 서비스 제공업체가 특정 일정과 함께 보장된 제공을 설명하는 서비스 수준 계약을 제공한다는 것입니다. 이 부문은 2025년에 시장 점유율의 37%를 차지할 것으로 예상됩니다.

표준 서비스 부문은 예측 기간(2025~2032) 동안 2.59%의 상당한 CAGR로 성장할 준비가 되어 있습니다.

애플리케이션 분석별

화물 추적 및 모니터링 부문은 항공사의 향상된 보안 요소로 인해 시장을 지배합니다.

애플리케이션별 시장은 화물 처리, 화물 추적 및 모니터링, 창고 관리, 가격 및 수익 관리, 화물 라우팅 및 일정 관리, 배송 추적으로 분류됩니다.

화물 추적 및 모니터링 부문은 예측 기간 동안 CAGR의 가장 높은 성장과 함께 시장을 지배했습니다. 화물 추적 및 모니터링은 화물의 이동, 위치 및 상태를 모니터링하는 프로세스를 의미합니다. 여기에는 화물 및 배송된 상품 상태에 대한 실시간 데이터와 업데이트를 제공하는 다양한 시스템이 포함됩니다. 이러한 광범위한 적용으로 인해 해당 부문이 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 이 부문은 2025년에 시장 점유율의 33%를 차지할 것으로 추정됩니다.

화물 취급은 연구 기간 동안 적당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 화물 취급은 프로세스 전반에 걸쳐 화물 취급을 관리하고 최적화하는 데 도움을 주는 소프트웨어 내 기능입니다. 여기에는 출발지에서 도착지까지 상품의 추적, 관리 등 다양한 순간이 포함됩니다. 이 부문은 예측 기간(2025~2032) 동안 2.35%의 CAGR을 기록할 가능성이 높습니다.

최종 사용자 분석별

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화물 항공 부문은 전 세계적으로 증가된 화물 항공기 함대 규모로 인해 가장 높은 시장 점유율을 보유하고 있습니다.

최종 사용자별 시장은 화물 항공사, 상업 항공사, 전자 상거래 회사, 제3자 화물 서비스 제공업체 등으로 분류됩니다.

화물 항공 부문은 2024년 시장을 지배했으며 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 항공기 보유 규모의 증가와 화물 항공기에 대한 수요로 인해 발생합니다. 이 부문은 2025년에 시장 점유율의 53%를 달성할 준비가 되어 있습니다.

상업 항공 부문은 연구 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이들 상업 항공사는 수익 창출을 위한 화물 서비스를 제공하기 위해 여객기의 아랫부분에 있는 가용 화물 용량을 활용합니다.

전자상거래 부문은 예측 기간(2025~2032) 동안 2.51%의 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 제3자 화물 서비스 제공업체 부문은 2024년에 10%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

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지리학적으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 구분됩니다.

아시아 태평양 

아시아 태평양 지역은 2023년 20억 9천만 달러, 2024년 22억 1천만 달러의 가치로 시장을 지배했습니다. 아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 가장 높은 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국 시장은 2025년에 8억 4천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 화물 관리를 강화하기 위해 항공사가 항공 화물 소프트웨어 시스템을 채택하는 추세가 증가했기 때문입니다. 게다가 중국, 인도 등 개발도상국의 전자상거래 증가는 이 지역의 성장을 뒷받침할 것으로 보입니다. 2025년 인도는 5억 5천만 달러, 일본은 4억 4천만 달러의 이익을 낼 것으로 예상된다.

북아메리카

북미는 2024년에 상당한 항공 화물 소프트웨어 시장 점유율을 차지했습니다. 북미 시장은 2024년에 18억 5천만 달러로 평가되었습니다. 현재 북미의 항공 화물 소프트웨어 채택은 항공 화물 운송에 대한 수요 증가와 해당 지역의 항공기 규모 증가에 의해 일차적으로 주도되고 있습니다. 이 지역의 항공 화물 항공사 및 화물 노선의 증가는 연구 기간 동안 시장 상승의 주요 원동력입니다. 이 지역은 2025년에 18억 5천만 달러 규모로 두 번째로 큰 시장을 보유할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025~2032) 동안 CAGR 1.56%를 기록할 것입니다. 미국 시장은 2025년에 16억 9천만 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.

유럽

유럽은 2025년에 14억 3천만 달러의 매출을 올릴 것으로 예상되는 세 번째로 큰 시장입니다. 유럽은 항공 산업에서 화물 소프트웨어 채택이 증가함에 따라 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다. 영국 시장은 지속적으로 성장하여 2025년에는 1억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 항공 화물 소프트웨어와 관련된 서비스 제공업체 수의 증가는 연구 기간 동안 지역 성장의 주요 요인입니다. 독일은 2025년에 4억 9천만 달러의 이익을 얻을 것으로 예상되는 반면, 프랑스는 같은 해에 1억 7천만 달러의 가치로 성장할 것으로 예상됩니다.

나머지 세계 

나머지 세계는 2025년에 11억 1천만 달러에 이를 것으로 예상되는 네 번째로 큰 시장입니다. 나머지 세계에서는 예측 기간 동안 시장이 완만하게 성장할 것으로 예상됩니다. 시장의 상승은 이 지역의 화물 수요가 크게 급증했기 때문입니다. 또한 화물 취급에 대한 향상된 경험을 제공하기 위해 중동 및 아프리카 지역 항공사의 투자 증가가 시장을 주도하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

주요 업체들은 시장에서 지속 가능한 광범위한 IFEC 솔루션을 제공하기 위해 소프트웨어 업그레이드에 집중하고 있습니다.

글로벌 시장은 Champ Cargosystems, Freight Pop, Freightdata 2000, IBS, Inform Software, Magaya 등과 같은 여러 주요 업체로 세분화되어 있습니다.

전략적 인수와 연구 개발 활동에 대한 투자 증가는 이러한 항공 화물 소프트웨어 회사의 지배력을 담당하는 몇 가지 추가 요소입니다. 이들 회사는 주로 수요를 충족하고 화물 처리 프로세스를 향상시키기 위해 화물 소프트웨어를 업그레이드하는 데 중점을 두고 있습니다. 2023년 1월 Riege 소프트웨어는 TÜV Süd로부터 정보 보안 관리 시스템(ISMS)에 대한 ISO 27001 인증을 받았습니다. 이 인증은 정보가 책임감 있게 처리되고 있다는 신뢰할 수 있는 증거이며 전 세계 약 10,000명의 회사 사용자에 대한 높은 수준의 데이터 보안을 입증합니다.

프로파일링된 주요 회사 목록:

• 챔피언 화물 시스템 (룩셈부르크)
• 화물 팝(미국)
• Freightdata 2000(영국)
• IBS(인도)
• 소프트웨어에 알리기(우리를.)
• 마가야어(미국)
• 리에주 소프트웨어(독일)
• Descartes Systems Group Inc.(캐나다)
• TMSfirst(미국)
• WiseTech Global (호주)

주요 산업 발전: 

• 2023년 5월–Speedcargo는 Güdel과 제휴하여 세계 최초의 항공 화물용 완전 자동화 로봇 화물 처리 솔루션을 개발했습니다. 로봇 시스템은 다양한 크기와 무게의 화물, 심지어 이상한 모양의 화물도 처리할 수 있습니다. 이 시스템은 Güdel의 수십 년간의 고급 경험을 결합합니다.갠트리 로봇Speedcargo의 고급 컴퓨터 비전, 최적화 및 지능형 로봇 소프트웨어를 사용한 내부 물류 자동화로 세 가지 주요 지상 조업 작업을 개선합니다.
• 2022년 12월–WiseTech Global은 국제항공그룹(IAG)의 화물 사업부인 IAG Cargo가 CargoWise와 직접 통합되어 항공사가 업계 최고의 물류 이행 플랫폼에서 실시간으로 패키지를 효율적으로 선택, 예약, 확인 및 수정할 수 있게 될 것이라고 발표했습니다.
• 2022년 10월–Magaya Corporation은 Andes Logistics 또는 ANDES가 Magaya Digital Freight Portal을 통해 서비스를 시작했다고 발표했습니다. 이를 통해 대화형 온라인 화물 포털을 통해 고객 경험을 현대화하고 시간을 절약할 수 있습니다.
• 2022년 10월–에어캐나다 카고(Air Canada Cargo)는 미국행 화물 항공편을 추가하는 동시에 라틴 아메리카로 네트워크를 확장합니다. 회사는 11월부터 댈러스와 애틀랜타에 B767 화물 항공편을 추가할 예정입니다. 에어캐나다는 현재 B767 8대를 화물기로 전환하고 있으며 B767-300F 2대를 주문해 2023년 서비스 개시 예정이다. 또한 2024년에는 B777F 2대를 인도받을 계획이다.
• 2022년 3월–IBS소프트웨어는 항공화물 IT 생태계를 혁신하고 현대화하기 위해 Alaska Air Cargo와 장기 계약을 체결했습니다. IBS Software는 Alaska Airlines의 항공 화물 운영 전반에 걸쳐 포괄적인 화물 관리 솔루션을 배포했습니다.

보고서 범위

이 보고서는 상세한 시장 조사 및 분석을 제공합니다. 이는 R&D 역량, 공급망 관리, 경쟁 환경 및 제조 역량 최적화, 운영 서비스 등 모든 주요 측면으로 구성됩니다. 또한 이 보고서는 시장 동향 분석, 시장 역학, 시장 규모, 시장 예측 및 시장 부문 분석에 대한 통찰력을 제공하고 주로 주요 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 최근 몇 년간 글로벌 시장에 기여한 여러 요소에 주로 중점을 둡니다.

보고서 범위 및 세분화