항공기 애프터마켓 부품 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 부품 유형별(MRO 부품, 소모품, 회전식 교체 부품 및 수명 제한 부품), 공급별(OEM, USM 및 PMA), 구성 요소 유형별(엔진, 기체, 인테리어, 조종석 시스템, 랜딩 기어 및 기타), 플랫폼별[상업용(좁은 몸체, 넓은 몸체, 화물 항공기 및 민간 헬리콥터)) 군용(전투기, 수송 항공기 및 군용 헬리콥터], 비즈니스 제트기, 지역 제트기) 및 지역 예측(2025~2032년)

세계 항공기 애프터마켓 부품 시장 규모는 2024년 487억 1천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 544억 달러에서 2032년까지 935억 2천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.0%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 북미는 2023년 33.02%의 시장 점유율로 항공기 애프터마켓을 장악했습니다.

항공기 애프터마켓 서비스는 전 세계적으로 증가하는 항공기 수에 크게 좌우됩니다. 항공기 PMO 부품은 프로그램 관리를 전문으로 하며 이를 통해 운영 그룹은 최종 사용자 요구 사항에 따라 지정된 시간에 주요 임무에 집중할 수 있습니다. 에어버스 SAS에 따르면 여객기 수는 2019년 21,000대에서 2035년 45,000대로 두 배 증가할 것으로 예상됩니다.

새로운 항공기에 대한 수요 급증으로 인해 MRO(유지보수, 수리 및 정밀검사) 수요가 촉진될 것이며, 이는 향후 몇 년 동안 애프터마켓 부문에 대한 수요를 더욱 촉진할 것입니다. 2020년 여러 국가의 폐쇄로 인해 항공 산업에 큰 영향이 있었고, 그 결과 항공기 생산이 둔화되어 항공기 배송에 영향을 미쳤습니다. 팬데믹은 전 세계 항공기 배송의 약 40%에 영향을 미쳤습니다. 항공기 배송 감소로 인해 MRO 서비스, 소프트웨어 및 상업용 애프터마켓 부품 영역에 대한 수요가 크게 감소했습니다. 

글로벌 항공기 애프터마켓 부품 시장 개요

시장 규모 및 예측

• 2024년 시장 규모: 487억 1천만 달러
• 2025년 시장 규모: 544억 달러
• 2032년 예측 시장 규모: 935억 2천만 달러
• CAGR: 2025~2032년 8.0%

시장점유율

• 북미는 주요 OEM(Boeing, Collins Aerospace)의 강력한 입지와 미국과 캐나다의 광범위한 MRO 인프라에 힘입어 2023년 33.02%의 점유율로 시장을 주도했습니다.
• OEM 부문은 제품 신뢰성과 엄격한 안전 표준으로 인해 항공사가 원래 제조업체로부터 직접 구매하는 것을 선호하기 때문에 가장 큰 점유율을 차지했습니다.

주요 국가 하이라이트

• 미국: 강력한 MRO 생태계, GE와 Boeing의 존재, PMA 표준화 및 애프터마켓 허브에 대한 투자 증가로 인해 지배적입니다.
• 중국: 협폭 항공기의 급격한 항공기 확장과 수입/수출 규정 변화로 애프터마켓 성장이 촉진됩니다.
• 인도: 저렴한 MRO 허브에 대한 관심이 높아지고 애프터마켓 부품에 대한 수요가 증가하는 승객 교통량 증가.
• 영국: Meggitt PLC 및 AJW 그룹이 존재하며 지속 가능한 항공 관행 및 사용 가능한 재료(USM)의 재활용에 중점을 둡니다.

항공기 애프터마켓 부품 시장 동향

빅데이터 강화 및 애프터마켓 운영 프로세스 디지털화로 성장 지원

항공사 및 애프터마켓 서비스 제공업체의 상업용 항공기 애프터마켓 부품에 대한 수요 증가로 인해 부품의 접근성 및 가용성과 관련된 문제가 크게 발생했습니다. 이로 인해 기업은 운영 프로세스에서 빅데이터와 같은 첨단 기술을 구현해야 했습니다. 빅 데이터의 사용은 기업이 운영 프로세스를 간소화하고, 비용 효율적인 예측 유지 관리 전략을 설계하는 데 도움을 주며, 기업의 영역을 확장하는 데 도움이 됩니다.공급망 관리원격 위치에 있습니다.

차세대 항공기에는 항공기에서 실시간 데이터를 수집하고 분석하기 위한 고급 센서가 장착되어 있습니다. 수집된 데이터는 예측 유지 관리 알고리즘과 모델링 프로세스를 최적화하는 데 추가로 사용됩니다. 또한 MRO 프로세스의 디지털화로 항공기 애프터마켓 부품 및 시스템의 가시성이 향상되었습니다. 따라서 애프터마켓 부품 공급 프로세스의 디지털화, 빅데이터 등 첨단 기술을 도입함으로써 기업은 항공사 주문의 불확실성을 이해하고 전략적 의사결정을 내리는 데 도움이 되었습니다. 이러한 요인들은 예측 기간 동안 글로벌 항공 PMO 부품 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

북미 항공기 애프터마켓 부품 시장은 2023년 141억 8천만 달러에서 2024년 163억 달러로 성장했습니다.

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항공기 애프터마켓 부품 시장 성장 요인

시장 성장을 촉진하기 위한 MRO 서비스에 대한 후속 수요

Airbus SAS에 따르면 상업용 항공기에 대한 수요는 향후 20년 동안 7,200대가 넘을 것으로 추산됩니다. 이는 아시아 국가에서 상업용 항공기 PMO 부품에 대한 수요를 촉진할 것입니다. 신규 및 기존 항공기 본체에 MRO 서비스가 필요해짐에 따라 시장에서 항공기 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 새로운 교체 부품 계약으로 이어져 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

탄소 배출에 대한 정부의 우려가 높아지면서 항공기 부품에 대한 엄격한 제한 및 규정이 생겨났으며, 이로 인해 항공기 상태를 자주 점검하고 유지 관리해야 합니다. 이로 인해 더 많은 항공기 애프터마켓 제품에 대한 수요가 창출될 것으로 예상됩니다.

USM(사용 가능한 자재)을 용이하게 하기 위해 퇴역 항공기 수 증가

전염병은 전 세계 항공사의 수익에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 재정적 영향을 극복하기 위해 항공사는 항공기의 조기 퇴역을 고려하여 항공기 규모를 조정하고 있습니다. 따라서,상업용 항공기 분해, 해체 및 재활용산업은 2020년 이후 상당한 속도로 성장해 왔으며 이로 인해 USM(중고 서비스 가능 재료) 도메인에 대한 수요가 증가했습니다.

General Electric Company, Boeing Company 등과 같은 몇몇 항공기 애프터마켓 부품 공급업체는 항공기 애프터마켓 부품으로 인해 발생하는 비용을 줄이기 위해 퇴역 항공기의 USM 부품을 사용하는 것을 선호합니다. 따라서 USM 부품에 대한 수요 증가는 항공 PMO 부품 시장 성장에 크게 기여할 것입니다.

제한 요인

시설 조정과 관련된 문제로 인해 공급망 네트워크가 제한될 것입니다.

항공사는 예정된 유지 관리 서비스를 위해 애프터마켓 부품 및 MRO 서비스 제공업체와 협력합니다. 위험 최소화 접근 방식의 측면에서 항공기 PMO 부품과 MRO 제공업체 간의 조정 부족은 항공사의 제약 요소로 발생합니다. 다양한 시설 간의 운영 및 조정 측면에서 항공사에 추가 부담이 발생합니다. 일상적인 운영에서는 특히 예정된 유지 관리 프로세스와 관련하여 MRO와 애프터마켓 부품 시설이 서로 효과적으로 통신하는 것이 중요합니다.

대부분의 MRO 시설은 잘 조직되지 않았으며 다른 시설과의 통합 접근 방식이 부족합니다. 어떤 상황에서는 MRO 시설이 항공기의 작동 매개변수에 반응하지 않습니다. 또한 애프터마켓 부품 시설은 원격 위치에서 운영될 수도 있습니다. 따라서 항공기 소유자가 유지보수를 수행하려는 경우 프로세스에 대한 적절한 정보가 부족하여 추가적인 부담으로 작용하여 시장 성장을 제한할 수 있습니다.

항공기 애프터마켓 부품 시장 세분화 분석

부품 유형별 분석

가장 높은 CAGR로 성장할 회전식 교체 부품 세그먼트 

부품 유형에 따라 시장은 MRO 부품과 회전 가능한 교체 부품으로 분류됩니다.

MRO 부품 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 차세대 항공기의 증가와 전 세계적으로 이러한 첨단 항공기에 대한 고객의 유지 보수 수요 증가에 따른 것입니다.

회전 가능한 교체 부품 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 세그먼트의 성장은 클래스 A 수표, 클래스 B 수표, 클래스 D 수표와 같은 정기 수표에 대한 수요 증가에 기인할 수 있습니다. 항공사는 예정된 점검에 더 중점을 두고 있습니다. 그러나 모든 항공기는 6년마다 완전한 점검과 구성품 및 시스템 교체를 거칩니다. 이는 시장의 성장을 촉진할 것입니다.

• 소모품 부문은 2024년에 25%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

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공급 분석별

OEM으로부터 제품을 구매하려는 항공사 운영자의 수요 증가로 시장 성장 촉진 

글로벌 항공 항공기 애프터마켓은 OEM, USM, PMA로 분류됩니다.

OEM 부문은 2023년 가장 큰 항공기 애프터마켓 부품 시장 점유율을 차지했습니다. 이 부문의 더 큰 시장 점유율은 OEM 제조 제품의 높은 신뢰성으로 인해 OEM 제조업체로부터 항공기 제품을 구매하는 항공사에 대한 관심이 높아졌기 때문입니다. 또한 OEM에서 제조, 공급하는 제품에 대해 엄격한 테스트를 실시하여 더욱 높은 신뢰성을 제공합니다.

USM 및 PMA 부문도 2023년에 상당한 점유율을 차지했습니다. USM 부문은 지속 가능성과 지속 가능한 비행 운영을 촉진하려는 항공사의 관심이 높아짐에 따라 9%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

성분분석별

가장 빠르게 성장하는 부문이 될 인테리어 시스템 부문

글로벌 항공 PMO 부품 시장은 부품에 따라 엔진, 기체, 인테리어, 조종석 시스템 등으로 분류됩니다.

엔진 부문은 유지보수 및 부품 비용이 다른 부품에 비해 높기 때문에 항공기 애프터마켓 부품 시장 점유율이 가장 높은 것으로 추정됩니다. 2021년 2월 우간다항공은 롤스로이스와 토탈케어 계약을 체결했다. 이 계약에서 롤스로이스는 우간다 항공에 비행 시간당 1달러를 기준으로 요금을 청구했습니다. 회사는 Trent 7000 엔진과 관련된 모든 유지보수 서비스를 제공할 예정입니다.

기체 부문은 항공기 현대화 프로그램의 증가로 인해 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 기체 유지보수 서비스에는 높은 비용과 시간이 소요되는 프로세스가 포함됩니다. 따라서 일반적으로 6년마다 실시됩니다.

인테리어 부문은 예측 기간 동안 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 부문은 항공기 내부 부품 및 시스템 유지보수 관련 서비스로 구성됩니다. 승객의 안전과 편안함에 대한 요구가 높아지면서 구형 항공기를 기술적으로 진보된 내부 시스템으로 현대화하려는 요구가 높아졌습니다.

조종석 부문은 인공지능의 등장으로 상당한 성장이 예상된다.사물인터넷(IoT)기반 시스템 및 구성 요소. 항공사들은 이러한 AI 및 IoT 통합 시스템을 통해 상업용 항공기를 업그레이드하는 데 적극적으로 참여하고 있습니다.

기타 부문은 랜딩 기어, 바퀴 및 항공기의 기타 구성 요소로 구성됩니다.

플랫폼 분석별

국제 및 지역 통근에 대한 수요 증가는 시장 수요를 주도하고 있습니다. 

플랫폼을 기반으로 시장은 상업용, 군용, 비즈니스 제트기 및 지역 제트기로 분류됩니다.

여객 여행이 증가함에 따라 여객 및 화물 항공편에 대한 수요가 수년에 걸쳐 증가함에 따라 상업 부문이 주요 시장 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다. 또한, 화물 운송 및 전자상거래 산업의 확장으로 인해 이 부문의 항공기 애프터마켓 부품에 대한 수요가 증가했습니다.

군사 부문은 국방 및 군사 지출 증가로 인해 예측 기간 동안 상당한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 러시아-우크라이나 전쟁의 영향으로 유럽 국가의 긴장 상황이 고조되면서 MRO 계약 및 항공기 납품이 증가했기 때문입니다.

비즈니스 제트기와 지역 제트기 부문 역시 상당한 시장 점유율을 차지하고 있으며 꾸준한 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 지역 승객의 증가와 고액 자산가의 증가에 따른 것입니다.

지역적 통찰력

글로벌 항공기 애프터마켓 부품 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 분류됩니다.

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북미는 2023년에 141억 8천만 달러를 기록했으며 예측 기간 동안 글로벌 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 미국과 캐나다의 애프터마켓 시설에 대한 투자 증가에 초점을 맞춘 유지보수 수리 및 정밀검사 MRO 서비스 제공업체에 기인합니다. 또한 미국은 Boeing Company, Collins Aerospace 및 기타 주요 기업과 같은 항공 PMO 부품 영역의 주요 기업으로 구성되어 있습니다. 게다가 미국에 본사를 둔 기업들은 MRO 서비스 및 항공기 부품에 대한 강력한 공급망 네트워크를 보유하고 있습니다. 또한 미국에서는 PMA(부품 제조업체 승인) 프로세스 표준화에 대한 요구가 높아지면서 시장 성장도 가속화될 것입니다.

유럽은 앞으로 몇 년 동안 기하급수적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 애프터마켓 부품의 수출입과 관련된 정부 규범의 구조 조정은 시장 성장을 촉진합니다. 그러나 높은 연료 가격, 브렉시트가 무역에 미치는 영향, 노동력 부족 및 글로벌 무역 전쟁과 관련된 위험은 유럽 국가의 성장을 방해할 수 있습니다.

아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 애프터마켓 부품 공급업체는 시장 성장을 촉진할 것으로 예상되는 일본, 싱가포르, 호주 등의 국가에 애프터마켓 허브를 구축하는 데 투자하고 있습니다.

중국 항공 PMO 부품 부문은 크게 성장할 것으로 예상된다. 이러한 성장은 중국 내 협폭체 항공기 및 관련 항공기 서비스 시설의 성장에 기인합니다. 더욱이 정부 규범의 수출입 변화가 시장 성장을 촉진했습니다.

나머지 세계 시장은 예측 기간 동안 기하급수적으로 성장할 것으로 예상됩니다. UAE, 사우디아라비아, 이스라엘과 같은 국가에서 차세대 항공기 규모의 증가는 중동 지역을 활성화할 것으로 예상되는 반면, 브라질 및 아르헨티나와 같은 국가의 항공기 애프터마켓 보관 인프라 지출 증가는 시장 성장에 유리할 것입니다.

항공기 애프터마켓 부품 시장의 주요 회사 목록

General Electric Company는 주요 항공사에 애프터마켓 부품을 제공하는 저명한 기업입니다.

General Electric Company는 엔진 기반 애프터마켓 부품 솔루션을 제공하는 선두업체입니다. 다양한 제품 포트폴리오를 보유하고 있으며 미국, 싱가포르, 인도 등에서 주요 입지를 확보하며 안정적인 시장 지위를 확보하고 있습니다. 회사는 연구 개발과 신제품 혁신 활동에 투자합니다. 또한 회사는 시장에서의 입지를 유지하기 위해 합병, 계약 및 계약에 중점을 두고 있습니다.

프로파일링된 주요 회사 목록:

• 보잉사(미국)
• 콜린스 항공우주(미국)
• 하니웰 인터내셔널(미국)
• General Electric Company(미국)
• 이튼 테크놀로지스(미국)
• Meggitt PLC (영국)
• UTC 항공우주 시스템(미국)
• AJW 그룹 (영국)

주요 산업 발전:

• 2024년 2월– Collin Aerospace와 HNA Aviation Group은 Collin Aerospace가 항공 서비스 제공업체의 자회사에 유지보수, 수리 및 정비 서비스를 제공하는 MRO 계약을 발표했습니다. HNA와 그 자회사는 국내 및 국제 항공 서비스를 제공하는 중국 최대 규모의 운영 그룹 중 하나입니다.
• 2023년 7월- Marubeni Corporation은 Diversified Aero Services, LLC의 지분 50% 인수를 통해 항공기 애프터마켓 사업을 확장했다고 발표했습니다. 이 회사는 항공기 소모품 및 회전 부품의 선두이자 최대 유통업체 중 하나입니다.
• 2022년 8월- Sumitomo Corporation은 Werner Aero LLC의 지분 51%를 인수했다고 발표했습니다. 이 회사는 항공기 예비 부품과 항공기 수명 종료 솔루션을 전문적으로 제조 및 제공하고 있으며 서비스 가능하고 유지 관리되는 항공기 부품을 시장에서 판매하는 업무도 담당하고 있습니다.
• 2022년 5월– 자동차 부품 공급업체인 마더슨(Motherson)은 최근 보잉으로부터 상업용 비행기 내부용 애프터마켓 성형 폴리머 부품을 제조 및 공급하는 계약을 체결했다고 발표했습니다.

보고서 범위

글로벌 항공기 애프터마켓 부품 시장 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 상용 플랫폼을 기반으로 하는 주요 업체, 유형, 애플리케이션과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한 이 보고서는 모시장, 글로벌 상용 MRO 시장 동향, 경쟁 환경에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 시장 보고서에는 최근 몇 년 동안 글로벌 시장 규모에 기여한 여러 직간접적 요소가 포함됩니다.

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