상업용 항공기 분해, 해체 및 재활용 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 용도별(분해 및 해체, 재활용 및 보관, USM 및 회전식 부품), 항공기 유형별(좁은 몸체, 넓은 몸체 및 지역 제트기) 및 지역 예측(2026-2034년)

전 세계 상업용 항공기 분해, 해체 및 재활용 시장 규모는 2025년 91억 달러이며, 2026년 96억 7천만 달러에서 2034년까지 156억 4천만 달러로 확대되어 예측 기간 동안 CAGR 6.20% 성장할 것으로 예상됩니다. 북미는 2025년 33.95%의 시장 점유율로 상업용 항공기 분해, 해체 및 재활용 시장을 장악했습니다.

상업용 항공기 분해, 해체 및 재활용은 폐기된 항공기를 제거 및 해체하고 해당 부품을 예비 부품 또는 고철로 재사용하는 과정입니다. 비행기는 약 800~1,000개의 재활용 가능한 부품으로 만들어지며, 그 중 대부분은 금속 합금과 복합 재료로 만들어집니다. 항공기 재활용 센터에서는 상업용 항공기를 해체하는데, 이곳에서는 재활용 가치가 없는 비금속 부품을 폐기하고 주요 부품을 해체하며 금속 합금 부품을 구성에 따라 분류합니다.

상업용 항공기 분해, 해체 및 재활용에는 내부 및 외부의 모든 구성 요소를 주의 깊게 제거하고 분류하여 각 부품이 적절하게 식별되고 처리되도록 합니다. 분해에는 항공기를 분해하는 물리적 행위가 포함되는 반면, 분해에는 특정 부품을 재사용하거나 재활용하려는 의도로 상세한 구성 요소 분리가 포함됩니다. 매년 약 400~450대의 항공기가 해체 및 재활용되는 것으로 추산됩니다. 순환 경제와 항공기 부품의 재사용 가능 기능 증가로 인해 2026년부터 2034년까지 세계 시장 규모가 성장할 것으로 예상됩니다.

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글로벌 상업용 항공기 분해, 해체 및 재활용 시장 개요

시장 규모 및 예측

• 2025년 시장 규모: 91억 달러
• 2026년 시장 규모: 96억 7천만 달러
• 2034년 예측 시장 규모: 156억 4천만 달러
• CAGR: 2026~2034년 6.20%

시장점유율

• 북미는 미국과 캐나다 전역의 주요 항공기 퇴역과 강력한 MRO 활동에 힘입어 2025년 33.95%로 가장 큰 점유율을 차지했습니다.
• 적용 분야별로는 USM(Used Serviceable Material)이 비용 효과적인 애프터마켓 부품 및 부품에 대한 수요 증가로 인해 선두 부문입니다.

주요 국가 하이라이트

• 미국: United Airlines와 같은 항공사의 항공기 갱신 프로그램(2023년에 110개의 새로운 항공기 주문)과 노후 항공기의 폐기 증가로 인해 재활용 수요가 증가합니다.
• 중국: 일대일로 프로젝트에 따른 항공기 퇴역 증가와 항공 허브의 급속한 확장은 높은 재활용 활동을 지원합니다.
• 인도: 새로운 해체 시설(예: 첸나이의 Nano Aviation 현장)과 숙련된 노동력 및 항구에 대한 접근성을 통해 성장이 이루어졌습니다.
• 유럽: 지속 가능한 항공 이니셔티브를 위한 항공기 분해 활동이 증가하면서 EirTrade Aviation 및 Ecube와 같은 플레이어의 강력한 존재감.

상업용 항공기 분해, 해체 및 재활용 시장 최신 동향

재료 재활용의 혁신과 로봇 공학의 채택은 상업용 항공기 분해, 해체 및 재활용 시장의 주요 추세입니다.

재료 과학의 연구 및 개발을 통해 복합재 및 합금과 같은 항공기 제조에 사용되는 첨단 재료의 재활용이 가능해졌습니다. 재활용 방법의 혁신은 효율성을 높이고 비용을 낮출 수 있습니다. 보고서에 따르면, 2023년 3월 항공 산업은 40,000톤 이상의 수명 종료(EOL) 복합 재료 폐기물을 매립지에 버렸습니다. HELACS(항공기 복합재 구조물의 수명 종료를 경제적이고 환경 친화적으로 처리하기 위한 총체적 방법)는 Aitiip이 주도하는 Horizon 2020 – Clean Sky 2 프로젝트로, EOL 항공기의 대형 복합재 부품을 재활용 및 재사용하는 것을 목표로 하는 포괄적인 접근 방식과 새로운 해체 로봇 플랫폼을 개발하고 시연하는 것을 목표로 합니다.

2023년 12월 완공 예정인 HELACS는 유도 및 초음파 용접을 사용한 열가소성 복합재 용접 및 해체의 초기 결과를 발표했습니다. 또한 저항용접을 이용한 용접 및 분해에서도 긍정적인 결과를 보고했다.

• 북미에서는 상업용 항공기 분해, 해체 및 재활용 시장이 2021년 22억 8천만 달러에서 2022년 25억 8천만 달러로 성장했습니다.

많은 기업들이 항공기의 복합 재료를 재활용하기 위한 새로운 지속 가능한 기술을 개발하는 데 주력하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 3월 SUSTAINair는 항공우주 품질 소재의 업사이클링을 위한 두 가지 필수 촉진 기술을 통합합니다. 초기에는 용도가 변경된 하이브리드 라미네이트 재료가 포함되어 매우 효과적인 다양한 두께를 허용합니다. 이러한 개발은 전 세계적으로 상업용 항공기 재활용 및 폐기 시장을 촉진합니다.

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추진 요인

시장 성장을 촉진하는 순환 경제 및 항공기 부품의 재사용 가능 기능 증가

순환 경제는 기존 자재와 제품을 최대한 오랫동안 공유, 임대, 재사용, 수리, 개조 및 재활용하는 생산 및 소비 모델입니다. 이는 제품 수명주기를 연장시킵니다. 실제로 이는 낭비를 최소화하는 것을 의미합니다. 항공기의 수명이 다하면 해당 자재는 재활용을 통해 최대한 경제적으로 유지됩니다. 이는 여러 번 생산적으로 사용될 수 있어 상업용 항공기 분해, 해체 및 재활용에 대한 추가 가치를 창출합니다.

예를 들어, 2023년 6월 Capgemini와 Amazon Web Services(AWS)는 항공우주를 위한 수명주기 최적화 출시를 발표했습니다. 이 플랫폼은 검사 프로세스를 자동화하고 항공기 부품의 수명주기 분석을 최적화하며 수명 연장을 위한 결정을 안내함으로써 항공 산업에서 "순환 경제" 관행의 채택을 가속화하는 것을 목표로 합니다. Air France 및 Safran을 포함한 항공 부문의 여러 주요 회사가 개발에 참여했으며 플랫폼의 첫 번째 사용자가 될 것입니다.

항공우주 수명주기 최적화 플랫폼은 Capgemini가 개발했으며 AWS 클라우드를 기반으로 구축되었습니다.인공지능머신러닝(자연어 처리) 서비스는 ASD(유럽 항공우주 및 방위 산업 협회) 표준을 기반으로 데이터 모델을 기반으로 특별히 개발 및 교육되었습니다. 이 플랫폼은 과거 운영 데이터를 통합하고 모든 항공기 구성 요소의 완전한 추적성을 재구성합니다.

이러한 이니셔티브는 전 세계적으로 시장 확장을 촉진합니다.

시장 성장을 촉진하기 위한 엄격한 정부 규제 및 폐기된 상업용 항공기의 증가

보다 환경 친화적인 항공기로 전환하려는 압력이 증가함에 따라 정부의 엄격한 규제는 상업용 항공기 분해, 해체 및 재활용을 촉진하는 주요 요인 중 하나입니다. 코로나19 위기로 인해 상대적으로 젊은 항공기가 점진적으로 퇴역하게 되었으며, 오래된 항공기는 폐기될 때까지 보관 상태로 남아 있을 수 있습니다.

예를 들어, 2020년 8월 인도 최대 국내 항공사인 IndiGo는 31일을 앞두고 Pratt & Whitney(PW) 엔진을 변경 엔진으로 의무 교체하는 데 성공했습니다.^성항공 당국이 지정한 8월 마감일입니다. PW 엔진은 회사의 Airbus A320neo 항공기 그룹에 추진력을 제공합니다.

IndiGo는 PW 엔진을 장착한 A320neo 항공기를 106대 보유하고 있으며 GoAir는 이러한 항공기를 43대 보유하고 있습니다. 각 A320neo 항공기에는 트윈 엔진이 장착되어 있습니다. Airbus A320neo에 구동되는 PW 엔진에 일련의 문제가 발생한 후, 항공 규제 기관인 DGAC는 2019년 10월 IndiGo에 16대의 A320neo 항공기를 PW 엔진으로 교체하도록 명령했습니다. DGCA가 IndiGo에 자사 항공기의 Airbus A320neos 97대의 엔진을 수정된 엔진으로 교체하도록 요청한 후 마감 기한이 1월 말까지 더 연장되었습니다. 그렇지 않으면 PW 구동 Airbus A320neos가 규제 기관에 의해 정지됩니다. 이러한 규제 및 안전 문제는 글로벌 상업용 항공기 분해, 해체 및 재활용 시장 성장을 촉진합니다.

제한 요인

시장 성장을 방해하기 위해 항공기에 사용되는 복합 재료 및 위험 재료

탄소섬유강화플라스틱(CFRP)과 열가소성 플라스틱 등의 복합재료는 항공기 재활용에 새로운 장애물이 되고 있습니다. 열가소성 수지는 가역적 공정이므로 무한히 재사용할 수 있으므로 열가소성 수지는 더 효율적입니다. 열경화성 수지에서는 쉽게 재활용되지 않습니다. 이러한 현재 기술은 비용이 많이 들고 복합 재료를 재활용하는 기능에 제한이 있습니다.

예를 들어, 항공기, 자동차 및 산업계의 복합 재료는 자주 소각되거나 매립지에 묻히는데, 이는 중요한 기체 구성 요소를 장기적으로 처리할 수 없는 방법입니다. 예를 들어, 드림라이너(Dreamliner) 항공기 중 가장 작은 항공기인 보잉(Boeing)에 따르면 787-8은 기수에서 꼬리까지 길이가 57m(186피트)이고 날개 폭이 60m입니다. 더욱이 이러한 유형의 재료는 재활용 측면에서 문제를 야기합니다.

AFRA(Aircraft Fleet Recycling Association)에 따르면 787 및 Airbus A350과 같은 차세대 대형 항공기를 제작하는 데 사용되는 정교한 재료를 재사용하고 용도를 ​​변경하는 최적의 방법은 아직 결정되지 않았습니다. 차세대 제트기에서 제거된 정교한 항공기 재료를 처리하는 것은 저명한 항공 기업의 관심을 사로잡은 딜레마입니다.

세분화 분석

애플리케이션 분석별

USM 부문은 저가형 항공기 애프터마켓 부품 및 부품에 대한 수요 증가로 인해 시장을 지배합니다.

응용 분야별로 이 시장은 분해 및 해체, 재활용 및 보관, USM, 회전 부품으로 분류됩니다.

USM 부문은 시장 점유율을 지배하고 있으며 저가형에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문으로 추정됩니다.항공기 애프터마켓 부품그리고 구성 요소. USM(Used Serviceable Material)은 정비 중에 항공기에서 제거되었지만 여전히 재사용 가능한 상태에 있는 항공기 부품 및 구성품을 말합니다. 이러한 부품은 철저하게 검사되고 필요한 경우 수리되며 다른 항공기에 사용할 수 있도록 인증됩니다. USM은 새로운 부품에 대한 수요를 줄여 항공사 및 유지보수 업체에 비용 효율적인 솔루션을 제공하는 동시에 항공 산업 내 지속 가능한 관행에 기여합니다.

• 분해 및 해체 부문은 2022년에 0.77%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

회전 가능한 부품은 여러 번 재사용되도록 설계된 항공기의 구성 요소입니다. 소모성 부품(1회 사용 후 교체)과 달리 회전식 부품은 작동 수명 동안 제거하고 정밀 검사한 후 항공기에 다시 설치합니다. 이러한 부품에는 다음과 같은 항목이 포함됩니다. 항공전자공학, 랜딩 기어 및 특정 엔진 분해 구성 요소. MRO 서비스에 대한 수요 증가로 인해 이 부문의 시장이 활성화될 것으로 예상됩니다.

• 회전식 부품 부문은 2022년에 28.13%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

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항공기 유형별 분석

저비용 항공사의 항공기 부품 수요 증가로 인해 좁은 차체 세그먼트가 시장을 지배합니다.

항공기 유형별로 상업용 항공기 분해, 해체 및 재활용 시장은 내로우 바디, 와이드 바디, 와이드 바디로 분류됩니다.지역 제트기.

내로우바디 항공기는 단일 통로를 갖춘 상업용 항공기로, 일반적으로 승객을 3~3인 좌석으로 구성합니다. 이 항공기는 단거리 및 중거리 비행에 이상적이며 저가 항공사에서 널리 사용됩니다. 이 부문은 시장을 지배하고 있으며 저가 항공사의 항공기 부품 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

광동체 항공기는 통로가 여러 개이고 승객 수용 능력이 상당히 높은 대형 상업용 항공기입니다. 이 비행기는 장거리 비행에 사용되며 더 많은 승객을 수용할 수 있습니다. 이 부문은 장거리 비행에 대한 수요 증가로 인해 상당한 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.

지역분석

지리학적으로 이 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미로 구분됩니다.

북아메리카

이 시장의 지역 분석에 대한 추가 정보를 얻으려면, 무료 샘플 다운로드

북미는 시장을 장악했으며 2026년에 96억 7천만 달러로 평가되었습니다. 이러한 성장은 이 지역의 주요 차량의 퇴역에 기인합니다. 예를 들어, 2023년 10월 미국에 본사를 둔 항공사인 유나이티드 항공(United Airlines)은 에어버스(Airbus)와 보잉(Boeing)으로부터 항공기 110대를 새로 주문했습니다. 이번 계약은 2028년부터 2031년 사이에 인도될 Airbus A321neo 60대와 Boeing 787-9 50대를 주문합니다. 이러한 주문은 United Airlines가 2010년대 말까지 노후 항공기를 교체하고 현재 최대 용량으로 운영되고 있는 전 세계 공항에서 운영을 확장해야 한다는 요구에 의해 이루어졌습니다.

유럽

유럽은 2022년에 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 지역 시장 성장은 주요 업체의 존재에 기인합니다. 예를 들어, 2023년 3월에는 더블린에 본사를 둔 항공 자산 관리 및 무역 회사인 EirTrade Aviation이 항공기 해체 및 위탁을 관리하게 됩니다. 10년 된 항공기 두 대는 현장 밖에서 동시에 해체될 예정이며 부품은 2023년 말까지 이용 가능해질 것으로 예상됩니다. 회사는 두 드림라이너의 이전 운영자의 신원을 공개하지 않았습니다. 지역 전반에 걸친 이러한 발전은 유럽 시장의 성장을 촉진합니다.

아시아 태평양

아시아 태평양은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역이며 2022년에 상당한 점유율을 차지했습니다. 이러한 성장은 상업용 항공사의 항공기 확장에 기인합니다. 예를 들어, 2022년 5월 Nano Aviation India Pvt. Limited는 인도 첸나이에서 최초의 해체 공정을 시작했습니다. 항구와 숙련된 인력에 대한 접근성은 인도 첸나이 부지 선정의 두 가지 주요 요인입니다.

중동 및 아프리카

상업용 항공기 분해, 해체 및 재활용을 위한 중동 및 아프리카 시장은 예측 기간 동안 글로벌 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 지역 성장은 항공기 퇴역율 증가에 따른 것입니다. 예를 들어, 2021년 11월 에미레이트 항공은 UAE에 본사를 둔 Falcon Aircraft Recycling과 계약을 체결하여 항공사의 첫 퇴역 항공기 A380을 재활용하고 재처리하는 선구적인 계획을 세웠습니다. 광범위한 자재 회수 및 재사용 활동은 전적으로 항공사 본사인 UAE에서 수행되어 프로젝트가 환경에 미치는 영향을 더욱 줄일 것입니다.

남미 시장은 예측 기간 동안 적당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. MRO 지출 증가와 항공 역량 강화가 이 지역 시장 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

주요 플레이어는 시장 점유율을 높이기 위해 합병 및 인수를 통한 지리적 확장에 중점을 두고 있습니다.

글로벌 시장 점유율은 Aircraft End-of-Life Solutions (AELS) BV, Air Salvage International Ltd, Aerocycle, CAVU Aerospace, China Aircraft Leasing Group, Ecube 등과 같은 주요 업체에 집중되어 있습니다. 주요 업체들은 시장 점유율을 높이기 위해 지리적 확장, 신흥 시장, 인수합병, 기술 발전에 주력하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 10월 항공기 부품 분해 전문 기업인 eCube는 미국 애리조나주 쿨리지 공항에 첫 번째 분해 센터를 열었습니다. 이 새로운 센터는 스페인 카스테욘에 있는 회사의 기존 위치와 영국 세인트 아탄에 있는 본사를 보완하게 됩니다.

프로파일링된 주요 기업 목록

• 항공기 수명 종료 솔루션(AELS) BV(네덜란드)
• 에어 샐비지 인터내셔널(Air Salvage International Ltd)(글로스터셔)
• 에어로사이클(캐나다)
• CAVU 항공우주(독일)
• 중국 항공기 임대 그룹(중국)
• 이큐브(영국)
• Eirtrade Aviation (영국)
• GA Telesis LLC (미국)
• TARMAC Aerosave (프랑스)
• 발레어(영국)

주요 산업 발전:

• 2023년 9월 -아일랜드 더블린에 본사를 둔 글로벌 항공 자산 관리 및 무역 회사인 EirTrade Aviation은 포괄적인 CFM56-3 항공기 엔진 해체 기능을 제공하는 도구에 투자했습니다. 회사는 더블린 시설에서 CFM56-5A, -5B, -7B, -7BE 엔진을 사용하여 이 서비스를 제공할 수 있습니다.
• 2023년 4월 -AELS는 만료된 첫 번째 Boeing 777을 구입했습니다. 이번 인수는 GE90-115B 엔진을 구입한 MTU Maintenance Lease Services와 협력하여 이루어졌습니다. 항공기는 네덜란드 엔스헤데의 트벤테 공항에 최종 착륙했으며 AELS 시설의 전문 AELS 팀에 의해 분해될 예정입니다.
• 2023년 3월- 선도적인 항공우주 4.0 솔루션 제공업체인 Block Aero Technologies는 CAVU Aerospace의 추가를 발표했습니다. CAVU와의 파트너십을 통해 Block Aero는 항공 애프터마켓의 항공기 해체 부문에 진출하게 되었습니다. CAVU Aerospace는 미국 전역에서 항공기 분해, 해체 및 재활용 서비스를 전문적으로 제공하는 평판 좋은 파트너입니다.
• 2022년 12월- GA Telesis, LLC(GAT)는 연말 이전에 CFM56-5B 엔진 3개, CF6-80C2 엔진 1개, PW4056-3 엔진 1개를 추가로 생산 중단한다고 발표했습니다. 엔진은 회사 자산 거래 그룹의 임대 지분 풀의 일부이며 GAT의 비행 솔루션 그룹(FSG)에서 해체 및 재배포를 위해 관리됩니다.
• 2022년 10월 -전 세계 상업용 항공우주 산업에 항공기 부품 및 부품을 공급하는 저명한 공급업체인 Unical Aviation Inc.는 오늘 CAVU Aerospace로부터 CAVU의 부품 수리 작업(CAVU Component Repair LLC)을 인수했다고 발표했습니다. 이번 인수를 통해 Unical은 제3자 수리 부문의 역량을 강화할 수 있게 되었습니다. CAVU Component Repair LLC는 애리조나주 메사에 위치한 FAA 승인 부품 145 수리소로, 항공기 부품 수리를 위한 80,000평방피트 규모의 최첨단 시설을 갖추고 있습니다.

보고서 범위

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시장 통계 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 이는 R&D 역량, 운영 서비스 최적화 등 모든 주요 측면으로 구성됩니다. 또한 시장 조사 및 분석 보고서는 산업 예측, 공급망 분석, 시장 역학, 지역 분석, Porter의 5가지 힘 분석, 시장 경쟁으로 프로파일링된 다양한 회사의 경쟁 환경에 대한 시장 통찰력을 제공하고 주로 주요 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 최근 몇 년 동안 글로벌 시장 성장에 기여한 여러 요소에 주로 중점을 둡니다.

보고서 범위 및 세분화