항공기 엔진 단조 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(개방형 단조, 폐쇄형 다이 단조 및 무봉제 압연 링 단조), 재료별(알루미늄 합금, 티타늄 합금, 니켈 초합금, 강철 합금 및 기타), 엔진 구성 요소별(터빈 디스크, 압축기 블레이드, 샤프트, 케이싱 및 기타), 엔진 유형별(터보팬 엔진, 터보제트 엔진, 터보프롭 엔진 및 기타) 터보샤프트 엔진), 항공기 유형별(고정익 항공기 및 회전익 항공기), 최종 사용자별(OEM 및 애프터마켓) 및 지역 예측(2026~2034년)

2025년 전 세계 항공기 엔진 단조 시장 규모는 32억 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 33억 9천만 달러에서 2034년까지 52억 3천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 5.6%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

항공기 엔진 단조에는 강력하고 결함에 강한 프리폼을 만들기 위해 강력한 프레스나 해머를 사용하여 고온 합금의 변형을 제어하는 ​​작업이 포함됩니다. 단조 공정은 정확한 온도에서 수행되므로 금속 입자의 흐름이 부품의 모양을 따르게 됩니다. 이는 단조 부품의 강도, 피로 수명 및 크리프 저항을 향상시킵니다. 단조기술에 사용되는 핵심공법으로는 개방형 단조, 폐쇄형/정밀 단조, 어려운 부품에 대한 등온 또는 준등온 단조 등이 있다.초합금, 이음매 없는 케이스와 대형 링을 위한 링 롤링. 일반적인 재료는 고온 및 고부하 환경에서의 성능을 위해 선택된 니켈 기반 초합금, 티타늄 합금 및 고강도 강철입니다.

항공기 엔진 단조 시장은 터빈 디스크, 압축기 블레이드 및 샤프트와 같은 고성능 단조 부품 제조에 탁월한 Precision Castparts Corp., Safran Aircraft Engines 및 ATI Inc.와 같은 주요 업체가 주도하고 있습니다. Precision Castparts Corp.는 단조 항공우주 부품의 광범위한 포트폴리오로 인정받고 있으며, Safran Aircraft Engines는 전 세계적으로 협력하여 Airbus 및 Boeing 항공기용 LEAP 엔진과 같은 상업용 엔진용 단조품을 공급합니다. ATI Inc.는 특수 티타늄 제품을 공급하는 다년간의 계약을 통해 Airbus와 같은 선도적인 항공기 제작업체를 지원합니다.

시장 역학

시장 동인

시장 성장을 개선하기 위해 상업용 단일 통로 생산 증가

항공기 제조업체와 엔진 OEM은 탄소 배출 제로 및 지속 가능성 목표를 달성하기 위해 중량 감소와 열역학적 효율성에 우선순위를 두고 있습니다. 이는 중량 대비 강도가 우수한 단조 부품에 대한 수요를 직접적으로 증가시킬 것으로 예상됩니다. 티타늄 및 니켈 기반 초합금의 정밀 단조는 정렬된 입자 흐름과 낮은 결함률을 제공하여 디스크, 링/케이스 및 샤프트의 더 높은 압력 비율, 더 뜨거운 코어 및 더 긴 수명을 가능하게 합니다. 또한 OEM 단조 부품 및 수명이 제한된 부품 교체에 대한 수요 증가로 인해 상업용 단일 통로 생산이 증가함에 따라 항공기 엔진 단조 시장 성장이 확대되고 있습니다.

시장 제약

시장 확장을 제한하는 높은 개발 및 설치 비용

항공기 엔진 단조의 자본 집약적 특성은 급속한 생산 능력 확장을 가로막는 중요한 장벽입니다. 등온 프레스, 대형 링 밀, 열처리로, 다이, 툴링과 같은 장비에는 상당한 초기 투자가 필요하므로 신규 용량 추가가 지연됩니다. 또한 광범위한 야금적 자격, PPAP(생산 부품 승인 프로세스), FAI(초도품 검사) 및 반복 쿠폰 테스트에는 수익 창출이 시작되기까지 상당한 시간과 재정 자원이 필요합니다. 에너지 집약적인 공정과 니켈과 같은 핵심 원자재 가격의 변동성티탄시장 성장을 저해할 것으로 예상된다.

 시장 기회

차세대 항공기 프로그램의 생산 급증과 지속 가능한 항공 이니셔티브로 산업 성장 촉진

시장은 첨단 단조로 제작된 부품을 필요로 하는 차세대 상업용 및 군용 항공기의 생산 급증으로 인해 상당한 성장 기회를 경험하고 있습니다. 전 세계적으로 항공 여행이 늘어나고 항공기 현대화 계획이 늘어나면서 고성능, 연료 효율이 높은 엔진에 대한 수요가 증폭되고 있으며, 이로 인해 제조업체는 혁신적인 단조 기술과 티타늄 및 니켈 기반 초합금과 같은 우수한 소재를 채택하게 되었습니다. 하이브리드 전기 추진 및 지속 가능한 항공 연료(SAF)로의 전환을 포함한 지속 가능한 항공 이니셔티브는 이러한 새로운 엔진 설계에 최적화된 특수 단조 부품의 개발을 촉진하고 있습니다. 따라서 이러한 요소는 예측 기간 동안 시장 확장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

항공기 엔진 단조 시장 동향

AI, 디지털 트윈, 모듈식 설계의 채택은 중요한 추세입니다.

시장을 형성하는 중요한 추세는 인공 지능(AI), 기계 학습, 디지털 트윈 시뮬레이션과 같은 고급 디지털 기술의 통합입니다. 이러한 혁신은 예측 유지보수, 실시간 품질 관리, 폐기물 감소를 통해 단조 공정을 최적화함으로써 생산 효율성과 제품 신뢰성을 향상시킵니다. 더욱이 시장에서는 발전하는 항공기 아키텍처와 점점 더 엄격해지는 환경 목표를 지원하는 모듈식 구성 요소 설계와 경량 단조 부품 사용으로의 전환을 목격하고 있습니다.

시장의 과제

시장 성장을 제약하는 공급망 복잡성 및 규제 과제

시장은 원자재 가격 변동성과 지정학적 불확실성으로 인해 소싱과 적시 납품을 방해하는 복잡한 공급망으로 인해 심각한 어려움에 직면해 있습니다. 환경 및 안전 규정이 엄격해지고 있으며, 이로 인해 기업은 혁신과 규정 준수에 지속적으로 투자해야 합니다. 이로 인해 운영 비용이 증가하고 장벽이 생겼으며, 특히 시장에 진입하는 소규모 기업의 경우 더욱 그렇습니다. 또한 티타늄과 같은 중요한 항공우주 등급 소재의 리드 타임이 길어졌습니다.니켈 합금생산 지연을 악화시키고 공급망 대응을 제한하며 시장 성장을 방해합니다.

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세분화 분석

유형별

엄격한 공차 제공 능력으로 폐쇄형 단조 부문 성장 촉진

유형에 따라 시장은 개방형 단조, 폐쇄형 단조, 심리스 압연 링 단조로 분류됩니다.

폐쇄형 단조 부문은 대규모 회전 부품에 대해 높은 반복성, 엄격한 공차 및 최적화된 입자 흐름을 제공하는 능력으로 인해 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 속성은 터빈 디스크, 샤프트 및 고응력 에어포일에 필수적입니다. 폐쇄형 단조 엔진 부품에 대한 이러한 수요는 계속해서 부문 성장을 주도하고 있습니다.

무봉제 압연 링 단조는 높은 무결성 링이 필요한 더 뜨거운 코어 아키텍처와 더 큰 케이스 직경으로 인해 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 원활한 압연 링 단조는 우수한 강도, 내구성, 고온 및 피로에 대한 저항성을 갖춘 부품을 생산하기 때문에 항공기 엔진에서 점점 더 선호되고 있습니다. 이 부문의 성장은 터빈 디스크 및 샤프트와 같은 중요한 엔진 부품에 제공되는 향상된 구조적 무결성으로 인해 예측 기간 동안 증가할 것입니다.

재료별

니켈 초합금 세그먼트는 산화 거동으로 인해 시장을 지배합니다.

재료를 기준으로 시장은 알루미늄 합금, 티타늄 합금, 니켈 초합금, 강철 합금 등으로 분류됩니다.

니켈 초합금 부문은 극한의 온도와 응력에서 작동하는 열간 부품의 필수 불가결성으로 인해 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 니켈 기반 소재는 우수한 크리프 저항성, 저주기 피로 성능 및 산화 거동을 제공합니다. 따라서 이 부문은 터빈 디스크, 씰, 링 및 구조용 케이스에 광범위하게 사용되므로 시장을 지배합니다.

• 예를 들어, 2025년 2월 Hindustan Aeronautics Limited는 Bengaluru Ring Rolling 시설에서 LEAP 엔진용 중요한 니켈 링 단조품을 포함한 터빈 단조 부품을 제조하기 위해 Safran Aircraft Engines와 장기 계약을 체결했습니다.

티타늄 합금 부문은 연료 연소 감소 목표와 팬 및 압축기 구조의 광범위한 채택에 힘입어 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 높은 비강도, 내식성 및 피로 성능은 더 가벼운 설계를 지원하므로 예측 기간 동안 엔진 부품 제조에 티타늄 합금에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

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엔진별 요소

극한의 엔진 조건을 견딜 수 있는 능력으로 터빈 디스크 부문 성장 지원

엔진 구성 요소를 기반으로 시장은 터빈 디스크, 압축기 블레이드, 샤프트, 케이싱 등으로 분류됩니다.

터빈 디스크 부문은 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 특히 항공기 엔진 단조 분야에서 단조 터빈 디스크의 성장은 현대 엔진 내에서 극한의 온도와 원심력을 견디는 중요한 역할에 의해 주도되며, 이는 고강도 초합금 및 정밀 단조 기술에 대한 수요를 촉진합니다. 고급 니켈 기반 초합금 및 급속 냉각 단조 방법과 같은 재료 혁신은 터빈 디스크 내구성을 직접적으로 향상시키고 해당 부문의 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

압축기 블레이드는 전체 압력 비율의 증가와 블레이드 수와 정밀도 요구 사항을 높이는 에어포일 혁신에 힘입어 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 엔진 부품 제조를 확대하기 위한 첨단 시스템과 자동화의 채택은 부문 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 2025년 6월 Safran Blades는 벨기에 Marchin에 1억 2,400만 달러 규모의 새로운 최첨단 공장을 설립하여 다음과 같은 용도의 티타늄 압축기 블레이드를 생산했습니다.항공기 엔진는 첨단 로봇공학, AI, 자동화를 활용해 2026년까지 연간 70만 개의 블레이드 생산을 목표로 하고 있다.

엔진 유형별

터보팬 엔진 개발을 위한 고급 복합 재료 사용 증가로 부문 성장 촉진

엔진 유형에 따라 시장은 터보팬 엔진, 터보제트 엔진, 터보프롭 엔진 및 터보샤프트 엔진으로 분류됩니다.

터보팬 엔진 부문은 지배적인 상용 잔고와 애프터마켓 처리량으로 인해 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 대규모 설치 기반, 확장되는 예비 엔진 풀, 반복적인 LLP 주기로 인해 협폭체 및 광동체 차량용 터보팬 엔진에 대한 수요가 증가합니다. 또한, 경량화와 전반적인 엔진 효율 향상을 위한 첨단 복합재료의 사용이 부문 성장을 뒷받침할 것으로 기대됩니다.

• 예를 들어, 2025년 10월 롤스로이스는 직경 140인치 팬이 장착된 세계 최대 터보팬 엔진인 UltraFan을 제작하기 시작했습니다. 이 엔진은 현재 엔진보다 25% 더 나은 연료 효율성을 보장하고 고급 탄소-티타늄 팬 블레이드와 세라믹 매트릭스 복합재를 사용하여 무게를 줄이고 성능을 향상시킵니다.

터보샤프트 엔진은 회전익 조달 및 준공공 임무 확대에 힘입어 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 국방 및 법 집행에 사용되는 헬리콥터 및 기타 회전익 항공기에 중요한 전 세계 군용 함대의 확장 및 현대화. 이는 결국 극한의 작동 조건을 견딜 수 있는 견고한 고성능 단조 엔진 부품에 대한 수요를 촉진합니다.

항공기 유형별

항공기 생산 증가로 고정익 항공기 부문 성장 촉진

항공기 유형에 따라 시장은 고정익 항공기와 회전익 항공기로 분류됩니다.

고정익 항공기 부문은 지속적인 엔진 생산 속도와 상업 운영에서의 높은 활용도로 인해 시장에서 가장 큰 점유율을 확보하고 있습니다. 항공우주 엔진 기술의 발전과 항공 여행 수요 증가로 인해 제조업체는 전 세계적으로 고정익 항공기의 확장을 지원하는 터빈 디스크 및 압축기 블레이드와 같은 중요 부품의 정밀 단조 공정에 투자하게 되었습니다.

회전익 항공기는 항공기 갱신 및 고주파 임무 프로필에 힘입어 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 활용도가 높아지면 유지보수 간격이 단축되어 더 작은 설치 기반에서 샤프트, 베어링 및 열간 섹션 링의 터보샤프트 인접 단조품에 대한 수요가 확대됩니다.

최종 사용자별

차세대 엔진을 향한 추진으로 OEM 부문 성장 촉진

최종 사용자를 기준으로 시장은 OEM과 애프터마켓으로 분류됩니다.

OEM 부문은 차세대 엔진을 향한 추진, 첨단 소재 통합, 적층 단조 하이브리드 공정과 같은 제조 기술에 힘입어 시장을 지배하고 있습니다. 이러한 기술 및 재료의 발전은 OEM이 높은 엔진 성능과 중량 감소를 달성하도록 장려하고 있으며, 이는 시장에서 해당 부문의 성장을 촉진하고 있습니다.

애프터마켓은 전 세계 항공 여행의 급속한 회복과 확장에 힘입어 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로, 이로 인해 유지보수, 수리 및 점검(MRO) 활동이 더욱 빈번해졌습니다. 항공사에서는 시간별 출력 계약과 엔진 상태 관리 프로그램을 채택하고 있으며, 이에 따라 엔진 신뢰성과 수명을 보장하기 위해 고품질 단조 예비 부품에 대한 필요성이 높아지고 있습니다.

항공기 엔진 단조 시장 지역 전망

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북미는 니켈 및 티타늄 회전 부품에 능숙한 숙련된 엔진 단조업체와 재료 공급업체로 구성된 확고한 기반을 바탕으로 시장을 장악했으며 2025년에 11억 5천만 달러로 평가되었습니다. 수명이 제한된 디스크, 링 및 샤프트에 대한 지속적인 수요는 설치된 대형 터보팬 차량 전반에 걸쳐 매장 방문이 증가함에 따라 뒷받침됩니다. 더욱이 미국과 같은 국가에서 용융 및 단조 역량에 대한 지속적인 투자와 중요 재료의 선택적 복원을 통해 공급망 보안을 강화하고 시장 확장을 지원하고 있습니다. 미국 기업들은 항공기 엔진 단조 시장 점유율을 확대하기 위해 다양한 전략을 개발하고 있다.

• 예를 들어, 2025년 6월 Pursuit Aerospace는 시카고에 본사를 둔 Larson Forgings의 전략적 인수를 완료하여 항공기 엔진용 심리스 롤링 링 및 오픈 다이 단조 부문에서 미국 역량을 확장했습니다.

유럽 ​​시장은 주요 통합업체, 전문 단조업체, 열처리 및 비파괴 검사(NDT) 시설을 포함하는 이 지역의 성숙한 항공 엔진 생태계의 혜택을 누리며 지역 내 고부가가치 열간 단면 작업을 보존합니다. 유럽 ​​운송업체의 예측 가능한 애프터마켓 수요는 니켈 디스크 및 링의 꾸준한 교체 주기를 주도합니다. 엔진 제조업체는 고품질의 핵심 엔진 부품을 확보하고 증가하는 생산 및 유지 관리 요구를 지원하기 위해 단조 회사와 협력하고 있습니다.

• 예를 들어, 2024년 7월 영국에 본사를 둔 Forged Solutions Group은 벨기에의 Safran Aero Boosters와 다년간 공급 계약을 체결하여 LEAP 및 GEnx 플랫폼을 포함한 주요 항공기 엔진용 단조 부품을 제공했습니다. 이번 계약을 통해 Safran의 항공기 엔진 모듈에 대한 장기적인 수요를 지원하기 위해 유럽 내 중요 링 및 샤프트 단조 역량을 확보할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역은 OEM 엔진 흡기 및 MRO(유지보수, 수리 및 정밀검사) 처리량을 모두 주도하는 상업용 차량의 확장에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 시장 지역입니다. 일본, 중국, 인도, 한국을 포함한 국가에서는 티타늄 및 링롤 부품의 현지 함량을 높여 지역 자립을 강화하고 있습니다. 정부 정책과 산업 이니셔티브는 자격을 갖춘 엔진 부품으로 국내 공급망을 강화하고 있으며 이는 결과적으로 이 지역의 시장 성장을 지원합니다.

항공우주 분야의 증가와 OEM 및 애프터마켓 볼륨의 점진적인 증가를 지원하는 지속적인 항공기 갱신으로 인해 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 지역에서 시장 모멘텀이 증가하고 있습니다. 걸프 허브의 대형 광동체 차량과 높은 활용률은 핫 섹션 링 및 디스크 교체에 대한 애프터마켓 수요를 지속적으로 유지합니다. 사우디아라비아와 UAE의 국가 전략은 지역 콘텐츠를 강화하기 위해 선택적 부품 제조를 도입하는 동시에 현지 MRO 역량을 확대하는 것입니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

기술 혁신과 전략적 OEM 협력을 통해 항공기 엔진 단조 시장에서 경쟁력 있는 리더십 확보

항공기 엔진 단조 시장은 Precision Castparts Corp., ATI Inc., Doncasters Group, Safran SA 및 Bharat Forge를 포함한 주요 글로벌 플레이어가 지배하며 적당히 통합되었습니다. 경쟁은 단조 공정, 첨단 소재 등의 기술 혁신을 중심으로 이루어집니다.니켈 기반 초합금및 티타늄 합금, 항공우주 OEM과의 강력한 파트너십. 이들 회사는 광범위한 연구 및 개발 역량, 전략적 협력, 정부 제휴를 활용하여 차세대 엔진 성능, 연료 효율성 및 지속 가능성에 중요한 고강도, 내피로성 단조 부품 생산 분야에서 리더십을 유지하고 있습니다.

프로파일링된 주요 항공기 엔진 단조 회사 목록

• Precision Castparts Corp.(미국)
• ATI 주식회사(우리를.)
• Howmet Aerospace Inc.(미국)
• 단조 솔루션 그룹 회사(영국)
• Bharat Forge Limited(인도)
• Doncasters Group Ltd.(영국)
• 고베제강(일본)
• MTU 에어로 엔진 AG(독일)
• IHI 주식회사(일본)
• 독립 단조 및 합금 회사(영국)

주요 산업 발전

• 2025년 10월:롤스로이스는 인도에서 Pearl 700 및 Pearl 10X 비즈니스 제트 엔진용 고급 팬 블레이드를 생산하기 위해 Bharat Forge와 제조 계약을 체결하여 항공기 엔진 부품 소싱 공간을 확대했습니다.
• 2025년 7월:Bharat Forge는 Pratt & Whitney Canada와 주요 공급 계약을 체결한 후 푸네에 항공 엔진 부품 전용 고급 링 공장을 설립할 계획을 발표하여 글로벌 항공우주 프로그램을 위한 단조 역량을 크게 강화했습니다.
• 2025년 6월:Forged Solutions Group은 Safran Aero Boosters와 주요 상용 항공기 엔진에 사용되는 링 부품 및 샤프트에 대한 다년간 공급 계약을 체결하여 LEAP 및 기타 프로그램을 위한 장기 단조 역량을 확보했습니다.
• 2025년 2월:중국의 Aerospace Science & Technology Co.는 2025~2030년에 약 6,500만 달러 상당의 환형 단조품에 대해 주요 국제 상용 항공기 엔진 제조업체와 장기 공급 계약을 체결하여 다년간의 수출량을 확보했습니다.
• 2025년 2월:Safran Aircraft Engines는 Hindustan Aeronautics Limited와 LEAP 엔진용 니켈 링 단조품을 포함한 터빈 단조 부품 계약을 체결했습니다..

보고서 범위

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