항공기 리스 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 항공기 유형별(좁은 몸체, 넓은 몸체 및 지역 항공기), 리스 유형별(습식 리스, 건식 리스 및 습기찬 리스) 및 지역 예측(2023-2030년)

2022년 전 세계 항공기 임대 시장 규모는 1,675억 달러로 평가되었습니다. 시장은 2023년 1,729억 달러에서 2030년까지 3,175억 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 9.07%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

항공기 임대는 두 당사자(대개 임대인과 임차인) 간의 법적으로 문서화된 계약입니다. 임대인은 리스료라고 불리는 정기적인 지불의 대가로 특정 기간 동안 임차인에게 항공기를 제공하는 데 동의합니다. 때로는 항공사가 비행기를 구입하는 대신 임대하는 경우도 있습니다. 임대 회사는 자본금을 사용하여 항공기를 구입하고 사용료를 월별 또는 연간 지불하는 대가로 운영자에게 제공합니다. 소유권은 임차인에게 있습니다. 앞서 언급한 바와 같이, 항공사는 자체 브랜드로, 일반적으로 자체 색상으로 제트기를 사용하기 위해 월 또는 연간 일정 금액의 임대료를 지불합니다. 그러나 마지막 단계인 임대 기간이 끝나면 항공기는 소유자에게 반환됩니다. 이는 일반적으로 10년을 초과하지 않는 단기 처벌입니다.

항공기를 구입하는 대신 임대하면 5가지 주요 이점이 있습니다. 이는 금융 유동성, 용량 유연성, 신속한 확장, 차량 일관성 및 유지 관리 비용 절감입니다. 초기 조건에서 임대를 통해 항공사는 부채를 줄일 수 있습니다. 이를 통해 현금 흐름이 향상되고 재무 민첩성이 향상됩니다. 항공사 및 화물 운영사는 항공기 구매에 따른 재정적 부담 없이 항공기를 운영하고 일시적인 용량 증가를 제공하기 위해 크게 두 가지 이유로 다른 항공사 또는 임대 회사로부터 항공기를 임대합니다. 저가 항공사의 성장 추세는 항공기 임대 시장 성장을 이끄는 중요한 요인입니다.

코로나19 영향

COVID-19 팬데믹은 임대업체와 항공사 고객 간의 강력한 관계를 구축하는 매개체 역할을 했습니다

항공기 임대업체는 항공사 고객의 광범위한 연기 요청을 처리하면서 코로나19의 영향을 조기에 느꼈습니다. 만연한 어려운 환경과 코로나19 팬데믹으로 인해 이러한 연기는 어떤 경우에는 더욱 복잡한 임대 구조 조정으로 바뀌었습니다. 과거 위기 상황에서 항공사가 재정적인 어려움을 겪을 때 임대인은 항공기를 회수하고 새로운 항공사에 맡길 수 있는 선택권을 가졌습니다. 그러나 전염병으로 인해 회수된 항공기에 대한 시장이 형성되지 않아 대출 기관과 임대 기관이 보다 유연한 채권자가 되었습니다. 그들은 항공기에 고민하는 고객이 전혀 없는 것보다 있는 것을 선호했습니다.

또한 항공사에 제공되는 실질적인 정부 지원과 위기 이후 임대업체가 누릴 수 있었던 탄탄한 대차대조표는 임대 부문에 대부분의 항공사에 영향을 미친 코로나19 팬데믹에 대한 완충 장치를 제공했습니다. 항공사가 직면한 현금 흐름 문제에 대한 임대인의 합리적이고 협력적인 접근 방식으로 일반적인 시장 상황에서 예상했던 것보다 항공사 실패가 훨씬 줄어들었습니다.

대부분의 경우 임대업체는 항공사가 Boeing 또는 Airbus에 발주한 주문을 이행하고 동일한 항공사에 새 항공기를 임대하기 위해 개입했습니다. 이러한 판매 및 임대 시장은 2021년 내내 계속해서 성장했습니다. 예를 들어,

• 2020년에는 전 세계 주요 임대업체가 새로운 Airbus 배송의 55%에 자금을 지원했으며, 향후 몇 년 안에 임대 항공기 비율이 60%를 향해 올라갈 것으로 예상됩니다.

최신 동향

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NextGen 항공기를 통한 항공기 현대화 및 주요 이해관계자의 기타 친환경 이니셔티브가 주요 시장 동향입니다

NextGen 항공기를 통한 항공기 현대화와 항공기 임대 업계에 관련된 주요 기업의 수많은 친환경 이니셔티브는 업계의 탄소 배출량을 줄이는 데 크게 도움이 되었습니다. 환경 친화적인 방법을 선택하려는 더 큰 노력에 대해 주요 참여자들로부터 공동 인구 조사가 이루어졌습니다. 이러한 솔루션 중 일부에는 공급이 증가하고 비용이 감소함에 따라 SAF 사용이 증가하는 것이 포함됩니다. 예를 들어, 국제항공운송협회(IATA)는 지속 가능한 항공 연료(SAF) 생산량이 2021년 1억 리터에 비해 2022년에는 최소 3억 리터에 도달했다고 밝혔습니다.

또한 2021년 10월 미국 보스턴에서 열린 제77차 IATA 연례 총회에서 IATA 회원 항공사는 2050년까지 운항에서 탄소 배출 순 제로를 달성하겠다는 결의안을 통과시켰습니다. 항공사와 OEM은 지속적으로 노력하고 있습니다. 이 목표를 달성하기 위해 함께 노력합니다. 예를 들어, Pratt는 PurePower Geared Turbofan 엔진 제품군을 생산하기 위해 노력하고 있습니다. 이 제품 라인은 항공 산업에 더욱 친환경적인 솔루션을 제공하기 위해 개발되었습니다.

요인

시장 성장 촉진을 위해 전 세계 저비용 항공사의 함대 확장

전 세계 저비용 항공사와 저가 항공사의 보유 항공기 확대는 주요 추진 요인 중 하나입니다. 이러한 항공사 운영자는 보유 항공기를 모두 임대하고 유지 관리 및 운영 비용을 최소화하기 위해 몇 년 후에 항공기를 임대하거나 반환하는 것을 선호합니다. 국내 노선의 여객 항공 교통량이 증가함에 따라 이들 항공사는 등록된 국가의 모든 농촌 및 도시 지역을 연결하기 시작했습니다. 예를 들어, 유럽 항공의 현재 상황에서 한 부문은 저비용 항공사가 유난히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 국적 항공사가 어려움을 겪고 노선을 철수하고 직원을 감축하는 동안 저가 부문은 지속적인 선대 확장을 통해 엄청난 속도로 계속 확장되고 있습니다. 이제 저비용 항공사가 상당수의 단거리 유럽 내 지점 간 노선에서 지배적인 역할을 하고 있다는 증거가 있습니다. 저비용 항공사(LCC) 산업이 성장하고 있다는 증거는 아시아 일부 지역에서도 볼 수 있습니다. 저가 항공사의 공급 증가와 수용 능력 증가로 인해 인도는 세계에서 가장 빠르게 성장하는 항공 산업이 되었습니다. 예를 들어, 작년 Boeing India Country Market Outlook에 따르면 인도의 LCC는 항공 교통의 60%를 차지했습니다.

향후 시장 성장을 촉진하기 위해 장거리 국제 및 국내 노선의 여객 항공 교통량 증가 

항공은 오늘날 세계에서 가장 신뢰할 수 있고 안전한 운송 수단입니다. 2022년 항공여객 교통량은 약 68억 명에 달했습니다. 비행기는 시간당 약 400회 이륙하는 속도로 전 세계에서 이륙하며 이는 오직 예정된 상업용 교통량에 불과합니다. 증가하는 여객 항공 교통량은 우려 사항 중 하나이자 시장의 주요 원동력입니다. 성장하는 항공 산업과 전 세계적으로 새로운 항공사의 출현으로 인해 이러한 새로운 항공사가 항공기를 소유하는 대신 임대하는 것을 선호함에 따라 항공기 임대가 증가했습니다. 또한, 유럽, 중동 등 지역의 주요 항공사들도 승객 수가 많아 임대 항공기를 도입하기 시작했으며, 항공기를 임대하면 현금 흐름을 합리화하고 코로나19 영향에서 회복하는 데 도움이 될 것입니다. 19 전염병. 예를 들어, 중동 및 전 세계의 주요 항공사 중 하나인 Emirates는 AviaAM Financial Leasing China로부터 Boeing 777-300ER을 임대했습니다.

제한 요인

항공기 보관 및 기타 운영을 위한 현대적인 공항 인프라 부족으로 시장 성장 방해

새로 임대된 항공기를 올바른 위치에 배치하고 보관해야 하기 때문에 현대적인 공항 인프라가 부족하다는 것은 항공기 임대업체의 주요 문제입니다. 효율적인 공항의 가용성은 항공기 임대 사업에 투자하기를 기대하는 투자자 또는 임대인에게 중요한 요구 사항 중 하나입니다. 공항 인프라, 비행장 개선 및 확장을 요구하는 새로운 항공기에 대한 요구 사항. 더욱이, 임대 항공기 함대의 증가로 인해 이러한 항공기는 공항 당국과 각 공항 운영자만이 제공할 수 있는 적절한 주차 및 보관 공간이 필요하지만 개발 도상국의 적절한 인프라 부족으로 인해 항공기 임대가 다른 지역에서 확대될 수 없습니다. 시장 지배력은 유럽과 북미의 일부 주요 기업이 유지하고 있습니다.

세분화

항공기별 type 분석

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저가 항공사의 협폭체 항공기에 대한 높은 수요로 인해 협폭체 부문이 시장 지배력 유지< /p>

항공기 type를 기준으로 시장은 내로우 바디, 와이드 바디, 지역 항공기로 분류됩니다.

화살 몸체 부분은 2021년에 가장 큰 부분이 될 것으로 추정됩니다. 이러한 성장은 전 세계적으로 좁은 몸체 항공기에 대한 수요 증가에 기인합니다. 높은 수요는 주로 저가 항공사와 항공 산업의 LCC에서 발생합니다. 더욱이, 풀 서비스 항공사들은 이제 차세대 항공기가 장거리 노선을 운행할 수 있게 되면서 협동체 항공기를 확장할 계획을 세우고 있습니다. 또한 저예산 항공 산업에서는 이러한 항공기에 대한 수요와 조달이 급증했으며 이제 항공사는 전염병 영향에도 불구하고 대량 주문을 하는 것으로 나타났습니다. 따라서 예측 기간 동안 더 높은 성장률이 예상됩니다.

• 2019년에 Airbus는 인도 저가 항공사인 IndiGo로부터 제트기 300대를 계약하면서 역사상 최대 규모의 주문을 받았다고 발표했습니다. 수주 금액은 300억 달러 규모다. A320neo 협폭 항공기 주문에는 최신 XLR 장거리 변형이 포함되어 있으며 Indigo의 주문서를 730대 계열 항공기로 가져갑니다.

광폭동체 부문은 국제선 여객 운송량 증가로 인해 상당한 성장세를 보이고 있습니다. 현대 세대의 광폭동체 항공기는 이제 15시간 이상 연속 비행이 가능하며 경제적입니다. 또한 항공기 가격이 높기 때문에 항공사는 항공기를 구입하는 것보다 임대하는 것을 선호하므로 낮은 운영 비용으로 정기적인 현금 흐름을 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 새로운 Boeing 777-300 ER 또는 Boeing 777-200 LR 항공기의 임대 임대 비용은 이 시장에서 월 약 120만 달러입니다. 그러나 항공사가 이를 구매하려는 경우 약 2억 7900만 달러의 비용이 소요됩니다. 이 항공기는 최소 10년 동안 임대되므로 항공사는 항공기 가격의 약 절반을 지불하게 됩니다. 위의 요인을 고려하면 예측 기간 동안 더 높은 성장률이 예상됩니다.

임대 type 분석

건식 리스 항공기의 낮은 운영 및 유지 비용으로 상당한 성장을 목격할 수 있는 건식 리스 부문

리스 type를 기준으로 시장은 습식 임대, 건식 임대, 습식 임대로 분류됩니다.

드라이 리스 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 드라이리스 항공기의 유지보수 및 운영 비용이 저렴하기 때문입니다. Dry Lease에서는 임대인이 승무원 없이 임차인에게 항공기를 제공하므로 운영 및 유지 비용은 임차인이 부담합니다. 임차인이나 항공사 운영자는 비용 측면을 완전히 통제할 수 있습니다. 따라서 항공기 운영 및 유지 관리를 경제적으로 만들기 위해 몇 가지 비용 절감 기술을 사용합니다. 드라이 리스는 저가 항공사와 저가 항공사에서 일반적으로 채택하지만, 드라이 리스는 대형 항공사에도 적합할 것으로 예상됩니다. 더욱이 드라이 리스 항공기의 채택이 늘어나면서 항공 산업에 일자리 기회가 창출되었습니다.

습식 임대 부문은 이번 type 항공기 임대 채택이 적어 완만한 성장을 보일 것입니다. 채택률이 낮은 주된 이유는 항공사가 항공기 운항을 완전히 통제하지 못하기 때문입니다. 또한 임대 회사는 보험 및 유지 관리 활동도 담당합니다. 그러나 일년 중 항공사에 승객 수가 많은 경우가 있는데 갑자기 운영을 확대하고 새 비행기를 구입하고 새 승무원을 고용하고 새 유지관리자를 고용할 자금이 충분하지 않은 경우가 있습니다. 그래서 그들은 임대 회사에 연락하여 습식 임대를 주문합니다. 따라서 위의 요소를 고려하면 예측 기간 동안 적당한 세그먼트 성장이 예상됩니다.

지역적 통찰력

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지역에 따라 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 분류됩니다.

유럽은 2021년 항공기 임대 시장 점유율을 장악했습니다. 2021년 시장 규모는 943억 3천만 달러에 달했습니다. 이 지역의 성장은 Aercap이라는 핵심 플레이어의 존재에 기인합니다. 이 회사는 항공 산업에서 운영되는 임대 항공기의 50% 이상을 보유하고 있습니다. 임대인의 대다수는 매력적인 조세 정책과 사업 용이성으로 인해 아일랜드에 기반을 두고 있습니다. 또한, 이 지역은 저가항공사의 등장으로 항공기 임대 수요가 급증하고 있습니다. 따라서 예측 기간 동안 수익 측면에서 더 높은 성장률이 예상됩니다.

북미 시장은 미국 경제와 같은 지속적인 경기 침체 역풍으로 인해 예측 기간 동안 적당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 그러나 이 지역의 항공 산업은 이제 구매 대신 임대를 채택하고 있습니다. 또한 Boeing Company와 같은 OEM은 Boeing Capital Corporation이라는 전액 출자 자회사를 보유하고 있습니다. Boeing Capital은 Boeing 고객의 핵심 운영에 중요한 자산에 집중하여 자산 담보 대출 및 임대 서비스를 제공합니다.

아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 성장 측면에서 새로운 height를 경험할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 성장은 인도와 중국과 같은 국가의 항공 및 항공 산업 성장에 기인합니다. 또한 이들 국가에는 AviaAM과 같은 일부 향후 플레이어와 에미레이트 항공을 포함한 일부 저명한 플레이어가 존재합니다.

전 세계 나머지 지역의 시장은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 아랍에미리트, 사우디아라비아, 카타르에서 차세대 항공기 수가 증가하는 것은 중동 항공기 임대 시장에 대한 투자의 주요 이유입니다. 따라서 예측 기간 동안 더 높은 성장률이 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

Aercap의 GECAS(General Electric Capital Aviation Services) 완전 인수로 Aercap이 시장 지배적인 기업이 되었습니다

AerCap은 2021년 General Electric으로부터 GE Capital Aviation Services(GECAS) 인수를 완료했습니다. 합병된 회사는 2,000대 이상의 항공기, 900개 이상의 엔진으로 구성된 포트폴리오를 보유하고 있으며 가장 연료 효율이 높은 항공기 약 450대를 주문했습니다. 그리고 세계에서 기술적으로 진보된 항공기. AerCap은 강력한 포트폴리오와 다양한 고객 기반을 갖춘 항공기 임대의 모든 영역에서 선두주자입니다. 또한 AerCap이 소유한 항공기 함대의 90%는 A320ceo 및 Neo Family, A330, A350, 737NG, 737 MAX 및 787 항공기로 구성되어 있습니다. 이 항공기는 세계에서 가장 수요가 많은 항공기입니다.

소개된 주요 회사 목록:

• AerCap(GECAS)(아일랜드)< /li>
  
• Avolon(아일랜드)


• BBAM(미국)


• Nordic Aviation Capital(아일랜드)


• SMBC Aviation Capital(아일랜드)


• ICBC 임대(중국)


• BOC 항공(싱가포르)


• Air Lease Corporation(미국)


• DAE Capital(UAE)


• Boeing Capital Corporation(미국)

주요 산업 발전:

• 2022년 4월 Air Lease Corp.(ALC)는 737-8 및 737-9 제트기 32대의 추가 주문을 확정하여 항공기 포트폴리오를 확장한다고 발표했습니다. 팬데믹 이후 여행 시장이 회복됨에 따라 ALC는 현대적이고 연료 효율적이며 지속 가능한 운영에 대한 항공사 수요를 충족하기 위해 737 MAX 제품군을 늘리고 있습니다.


• 2022년 7월 AerCap Holdings는 Boeing 787-9 Dreamliner 5대를 추가로 주문했다고 발표하여 787 항공기에 대한 AerCap의 주문이 소유 및 주문 중인 125대로 늘어났습니다. 787 드림라이너 제품군은 항공 및 항공기 임대 산업에서 연료 효율성이 높은 새로운 장거리 노선을 유지하고 재개하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.


• 2022년 12월 SMBC Aviation Capital은 더블린에 본사를 둔 글로벌 항공기 임대업체인 Goshawk Management Ltd 및 관련 기업 자산의 인수를 완료했다고 발표했습니다. 이번 인수로 항공기 대수 기준으로 세계에서 두 번째로 큰 기업이자 일본 소유의 항공기 임대업체로는 최대 규모가 되었습니다.


• 2022년 4월 BOC Aviation Limited는 Airbus S.A.S와 80대의 새로운 Airbus A320NEO 제품군 항공기를 구매하는 계약을 체결했다고 발표했습니다. 모든 항공기는 2027년에서 2029년 사이에 인도될 예정입니다.


• 2021년 7월 Dubai Aerospace Enterprise(DAE) Ltd는 임대 사업부인 DAE Capital이 총 시장 가치가 약 5억 달러에 달하는 9대의 협폭 및 광폭 동체 항공기를 판매하는 계약을 체결했다고 발표했습니다.< /li>
  

보고서 범위

인포그래픽 표현 Aircraft Leasing Market

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연구 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 업체, type 및 항공사 플랫폼 기반 애플리케이션과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한 이 보고서는 업계의 주요 발전을 강조하면서 경쟁 환경에 대한 개요를 제공합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 글로벌 시장 규모에 기여한 직간접적인 여러 측면이 포함되어 있습니다.

보고서 범위 및 세분화