지역 제트기 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향, 플랫폼별(상용 항공기 및 군용 항공기), 엔진 유형별(터보프롭 및 터보팬), 좌석 용량별(35~80 및 80~125) 및 최대 이륙 중량별( 20,000lbs ~ 80,000lbs 및 81,000lbs ~ 1,60,000lbs) 및 지역 예측(2021~2028년)

2020년 전 세계 지역 제트기 시장 규모는 94억 달러였으며, 2021~2028년 연평균 성장률(CAGR) 6.8%로 성장해 2021년 104억 7천만 달러에서 2028년 165억 8천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. CAGR의 급격한 증가는 이 시장의 수요와 성장에 기인하며, 팬데믹이 끝나면 팬데믹 이전 수준으로 돌아갑니다.

지난 40년 동안 이러한 특정 항공기는 크게 발전했습니다. 지역 항공기는 아음속 속도로 비행하며 단거리 항공편에서는 최대 100~125명의 승객을 태울 수 있도록 설계되었습니다. 확장된 범위의 쌍발 엔진 작동 성능 표준(ETOPS)을 고려하면, 이 항공기의 범위는 엔진 및 특정 항공기 모델의 type에 따라 830 nmi에서 3450 nmi 사이입니다. 이러한 항공기는 일반적으로 대형 항공사와 계약을 맺은 지역 항공사 또는 그 자회사가 운항합니다. 지역 항공기는 상업용, 군용 및 화물용으로 사용됩니다. 지난 몇 년 동안 지역 항공은 상업 부문 전체에서 가장 강력한 항공 교통 성장을 보였습니다. 항공산업 전반에 걸쳐 저가항공과 초저가항공사의 성장 추세로 인해 향후 20년 동안 시장 규모는 3배로 커질 것으로 예상된다.

이 보고서에서 우리는 터보프롭 항공기를 이 시장의 다른 항공기 type 중 하나로 간주했습니다. 터보프롭 항공기에 대한 수요는 매일 증가하고 있으며 세계 여러 지역의 지역 승객을 운송함으로써 균등하게 기여하고 있습니다. 또한 이러한 소품은 승객과 항공사 운영자에게 더 나은 기내 경험을 제공합니다. 운영자는 유지 관리가 더 효율적이고 생태학적이며 더 쉽고 비용 효율적이며 운영 비용이 낮은 최신 항공기 기술을 통합하여 상당한 경제적 이점을 얻습니다.

예를 들어 인도는 인디고 항공사의 존재로 인해 가장 빠르게 발전하는 항공 산업 중 하나를 보류하고 있습니다. 지구 간 항공의 자회사인 Indigo는 Airbus 320 제품군과 ATR 72의 주요 고객 중 하나입니다. 이 항공사는 주로 화물 및 승객 여행을 위한 지역 항공 운송에 ATR 72 항공기를 사용합니다. 이러한 터보프롭은 주로 농촌과 개발도상국을 연결하며 소규모 인프라를 갖춘 허브 공항을 보유하고 있습니다. 지역 항공편의 개념은 결국 개발도상국이 해당 국가의 모든 도시를 항공 운송 시설과 연결하는 데 도움이 되었습니다. 이 단계는 향후 몇 년 동안 지역 제트기 시장 성장에 기여할 가능성이 높습니다.

COVID-19 팬데믹으로 인해 항공기 배송이 감소하고 생산이 45% 감소

코로나19 팬데믹이 시장에 미치는 전반적인 영향은 부정적입니다. 주요 업체들은 생산 중단, 항공기 주문 취소, 수요 감소, 다른 조직과의 파트너십 취소를 경험하고 있습니다.

• 2020년 9월, Embraer는 Boeing과의 파트너십 취소를 발표했습니다. 동맹의 목적은 Embraer의 지속 가능성과 엔지니어링 역량을 보장하는 것이었습니다.


• 2020년 4월, Airbus SE는 코로나19 팬데믹으로 인해 항공사들이 항공기단 및 직원 감축에 착수하면서 A220 시리즈에 대해 16건의 취소를 받았습니다.

COVID-19 팬데믹으로 인해 새로운 지역 제트 프로그램 생산 중단

COVID-19 전염병은 일부 주요 기업이 모국이 아닌 특정 지역에서 작동하던 새로운 생산 시설을 폐쇄하게 함으로써 지역 제트기의 새로운 생산 계획에 심각한 영향을 미쳤습니다. 이러한 새로운 사업 계획의 종료로 인해 2020년 항공 산업은 수천억 달러의 손실을 입었습니다.

• 2020년 5월, 미쓰비시 중공업은 SpaceJet이라는 지역 항공기 프로그램을 중단할 것이라고 발표했습니다. 그 결과, 회사는 SpaceJet 프로그램을 진행 중인 항공기 사업부의 일본 이외 지역의 모든 사업장을 폐쇄했습니다.


• SpaceJet 항공기의 비행 테스트는 예상보다 오래 걸렸습니다. 항공기의 서비스 진입은 추후 공지가 있을 때까지 연기되었으며 항공기는 2021년 말까지 heights를 획득할 것으로 예상됩니다. 개발

지역 제트기 시장 최신 동향

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합리적인 비용으로 객실의 편안함을 대폭 개선하는 것이 새로운 트렌드입니다

지난 수십 년 동안 이전에 지역 항공기 제조에 참여했던 OEM은 이제 번거로움 없는 승객 경험을 위해 객실 편의성을 개선하는 데 중점을 두었습니다. 결과적으로 OEM은 최신 소음 감소 기술을 엔진과 기체에 통합하여 소음 감소를 가장 중요하게 여겼습니다.

• 세계적으로 유명한 일본의 품질, 디자인 및 서비스를 사용하여 Mitsubishi Aircraft Corporation은 Mitsubishi SpaceJet이라는 새로운 출시품을 출시했습니다. 이 SpaceJet는 기내 편안함에 대한 전례 없는 표준을 제공하고 첨단 공기역학적 설계 및 기술을 채택하여 지역 항공 시장에 놀라운 변화를 가져올 것입니다. 또한, Mitsubishi SpaceJet 항공기는 매끄러운 기체를 갖추고 있어 뛰어난 소음 감소와 연료 효율성을 제공하여 차원이 다른 승객 편의성을 제공합니다. SpaceJet은 2015년 첫 비행 이후 2021년까지 업계에 출시될 예정이며 2022년까지 203대의 사전 주문을 완료할 것으로 예상됩니다.

요인

시장 성장을 긍정적으로 촉진하는 새롭고 향상된 기술

신기술을 탑재한 현대 항공기는 지역 항공기 제조업체의 중요한 성공 요인입니다. 이는 승객에게 더 나은 기내 경험을 제공함으로써 수요와 고객 혜택을 증가시킵니다. 또한, 새롭고 향상된 기술을 채택하면 연료 소모량 감소, 유지 관리 비용 감소, 항법 및 공항 수수료 감소를 통해 운영 비용이 절감됩니다. 결과적으로 승객과 항공사 모두에게 경제적으로 이익이 될 것입니다.

• 2020년 12월, IL-114-300 여객기가 러시아 주콥스키 비행장에서 첫 비행을 했습니다. IL-114-300 여객기는 소련에서 제작한 항공기로 최대 68명의 승객을 수용할 수 있는 IL-114 터보프롭의 업그레이드 버전입니다. 항공기에는 국제민간항공기구(ICAO)의 카테고리 II 표준에 따라 기상 조건에서 이착륙을 보장하는 디지털 비행 항법 보조 장치가 장착되어 있으며 승객과 승객에게 편안한 비행을 제공하는 현대적인 객실이 있습니다. 승무원.

승객 항공 교통 증가로 시장 성장 촉진

가장 안전한 운송 수단으로 항공 여행이 늘어나는 추세는 결국 승객 탑승을 증가시켰고 항공사가 더 많은 노선과 목적지를 다양화하는 데 도움이 되었습니다. 급증하는 화물과 항공 교통량으로 인해 업계에서는 차세대 지역 제트기에 대한 수요가 증가했습니다. 지역 항공은 상업 항공 분야에서 중요한 성장 부문입니다. 지역 항공기는 항공사 네트워크의 효율성을 높이고 환경적 의무를 준수하면서 안전하고 원활한 유연성을 보장합니다.

• 2020년 3월 Flightradar24의 보고서에 따르면 2019년은 현재까지 최대 항공 교통량을 유지한 것으로 나타났습니다. 그러나 2019년 말까지 지역 항공 세계 항공기는 전 세계 상업용 항공기의 37% 이상을 차지하고 전 세계 총 상업용 항공편의 43% 이상을 수행하는 약 10,000대의 지역 항공기로 구성되었습니다. 더욱이, 지역 제트기 시장 예측 기간 동안 이 type 항공기의 적용 및 납품이 증가할 것으로 보이므로 그 수는 더 많은 height를 얻을 것으로 예상됩니다.

제한 요인

항공기 인도 지연으로 시장 성장이 저해될 수 있음

OEM과의 밀린 주문은 약속된 항공기 배송이 지연되는 주요 요인 중 하나입니다. 보류 중인 주문 외에도 2020년 초 코로나바이러스의 발생은 전체 항공 산업에 큰 차질을 빚어 상당한 손실, 주문 취소, 항공기 배송 지연을 초래했습니다. 그 결과, 2020년 전 세계 상업용 항공기 인도는 총 723대로 2019년보다 42%, 2018년보다 55.3% 증가해 2년 연속 인도량이 감소한 것으로 나타났다.

• 2020년 12월, Embraer라는 시장의 주요 핵심 기업은 전염병이 주로 Embraer Commercial Aviation에 영향을 미쳤다고 보고했으며, Embraer Commercial Aviation은 작년 같은 기간에 비해 2020년 상반기 항공기 배송이 75% 감소했습니다.

지역 제트기 시장 세분화

플랫폼 분석별

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저가 항공사를 운영하는 항공사를 위한 지역 항공기 조달 증가로 인해 지배적인 상업 부문 

플랫폼에 따라 시장은 군용 항공기와 상업용 항공기로 구분됩니다.

지역 군용 제트기의 생산률이 상대적으로 낮기 때문에 상업용 부문이 지난 30년 동안 시장을 지배해 왔습니다. 그러나 상업용 지역 제트기는 발전과 발전 측면에서 상당한 발전을 경험했습니다. 상업용 부문은 최신 항공기 조달 증가로 인해 앞으로 10년 동안 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 현대 지역 항공기는 가볍고 승객의 편안함을 최우선으로 생각합니다.

군용 지역 제트기 부문은 현재 진행 중인 감시인 전자전<에 몇 가지 중요한 수정을 가져올 것으로 예상됩니다. /a> 활동 및 VIP 여행. 군용 제트기는 현대 전쟁 기술과 수많은 군사용 레이더를 갖춘 지역 항공기의 기체를 사용합니다. 군사 목적으로 지역 항공기를 사용하는 주된 이유는 이러한 항공기가 유지 관리 비용이 낮고 효율성이 높으며 가장 중요하게는 더 짧고 콘크리트가 아닌 활주로에서 이착륙할 수 있다는 점입니다.

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  • 인도 공군은 Embraer ERJ 145에 공중 조기 경보 및 통제 시스템(AEW&CS)을 운영하고 있습니다. 이러한 항공기는 현재 총 3대가 운용 중이며 2대를 더 주문할 수 있습니다.
  
  
  • 이탈리아 공군은 ATR72-600 쌍발 터보프롭 지역 항공기를 기반으로 한 P-72A 항공기를 보유하고 있습니다. P-72A는 다목적 해상 순찰, 전자 감시 및 C4I 항공기입니다.
  
  
  
  

엔진별 type 분석

예측 기간 동안 시장을 장악할 터보팬 엔진 부문

엔진 type를 기준으로 시장은 터보프롭 엔진과 터보팬 엔진으로 구분됩니다.

터보팬 엔진을 장착한 지역 제트기는 경제적, 환경적 요인 모두에서 더 효율적일 가능성이 높습니다. Sukhoi Superjet 100, Mitsubishi SpaceJet 및 Airbus220을 포함한 현대 지역 항공기에는 General Electric Corporation 및 Pratt & Whitney Plc와 같은 다양한 OEM에서 제조한 하이 바이패스 터보팬 엔진이 장착되어 있습니다. 차세대 지역 항공기에 대한 수요 증가로 인해 터보팬 엔진에 대한 수요가 더욱 증가하여 가까운 미래에 엔진 OEM과 이 시장에 상당한 이익이 창출될 것입니다.

터보프롭 엔진을 장착한 지역용 제트기도 경제적이지만 환경친화적이지는 않습니다. 터보프롭은 외부 관찰자에게는 조용하지만 소품 세척으로 인해 내부에서는 시끄러워집니다. 터보프롭 장착 항공기 시장은 터보팬에 비해 규모가 작습니다. 생산 단계에는 de Havilland Canada dash 8 Q400, ATR 72-600 및 Ilyushin Il-114-300을 포함하여 소수의 항공기 left만이 있습니다. 이 항공기에는 승객의 편안함을 위해 객실 소음을 줄이는 능동형 소음 감소 기술이 적용되어 있습니다. 소품은 오랫동안 항공 시장의 필수적인 부분이었지만 이제 이러한 항공기에 대한 수요는 지난 20년 동안의 수준에 미치지 못합니다.

좌석수 분석별

80~125석의 좌석을 갖춘 항공기로 시장 장악

시장은 좌석 수에 따라 35~80석과 80~125석의 항공기로 분류됩니다.

좌석 배열은 항공사가 지역 제트기를 구매할 때 찾는 중요한 요소 중 하나입니다. 80~125석 규모의 항공기가 다수 운항하며 전 세계 영공을 장악하고 있다. 이들 지역 여객기의 시장은 항공기에 장착된 터보팬 엔진과 거의 동일합니다. 그러나 좌석 배열은 OEM이 제안한 좌석 구성에 따라 운전자마다 다릅니다. 공간과 승객의 편안함을 고려하여 이러한 항공기는 예측 기간 동안 이 부문의 성장을 이끌도록 설정되었습니다.

35석에서 80석 사이의 좌석을 갖춘 항공기는 대부분 농촌과 개발도상국을 연결하는 단거리 비행에 사용되는 터보프롭 항공기입니다. 생산 단계에는 De Havilland Canada Dash 8 Q400, ATR 72-600 및 Ilyushin Il-114-300을 포함하여 소수의 항공기 left만이 있습니다. 기업들이 단거리 및 장거리 목적지의 좌석 수용 능력을 늘리는 데 주력하고 있기 때문에 이러한 항공기 시장은 날로 감소하고 있습니다. 이들 항공기는 이제 여객 여행보다 화물 운송에도 더 많이 관여하고 있습니다. 예를 들어, FedEx는 미국의 모든 소규모 지역에 화물을 운반하는 ATR72-600 F 시리즈의 최대 고객입니다.

최대 이륙 중량(MTOW) 분석 기준

최대 이륙 중량이 81,000lbs ~ 1,60,000lbs 사이인 항공기 상당한 성장을 보여줍니다

최대 이륙 중량을 기준으로 시장은 MTOW가 20,000lbs~80,000lbs와 81,000lbs~1,60,000lbs 사이인 항공기로 나뉩니다.

항공기의 최대 이륙 중량(MTOW)은 구조적 또는 기타 제한으로 인해 조종사가 이륙할 수 있는 최대 중량입니다. 국제민간항공기구(ICAO)에 따르면 이 제트기의 MTOW는 15,750파운드 이상입니다. 중형 항공기 카테고리에 속합니다. 무게가 81,000lbs~1,60,000lbs 미만인 항공기 시장은 정기적으로 성장하고 있습니다. 항공기 제조업체는 안전과 편안함 측면에서 승객의 지역 항공 여행을 확실히 용이하게 할 새로운 기술 개발을 통합하고 있습니다.

무게가 20,000파운드에서 80,000파운드 사이인 항공기. 중형 항공기에서도 고려됩니다. 이 범주에 나열된 항공기 중 일부는 생산이 중단되었기 때문에 이러한 특정 지역 항공기의 시장 성장률은 안정적이지 않습니다. left오버는 일반적으로 주 내에서 소규모 노선을 운행하는 항공편을 위해 저가 항공사 또는 자회사에서 사용됩니다. 예를 들어 De Havilland Canada Dash 8 Q400의 MTOW는 67,200lbs입니다. 이 항공기는 지역 항공사에서 상당한 보유 항공기 점유율을 보유하고 있으며 북미 주요 항공사에서 널리 사용됩니다.

지역적 통찰력

North America Regional Jet Market Size, 2020 (USD Billion)

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지역 제트기 산업은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 분류됩니다.

북미는 de Havilland(Bombardier)와 같은 주요 플레이어의 존재로 인해 2020년 시장 규모가 36억 3천만 달러로 지배적이었습니다. 더욱이, 이 지역의 지역 시장의 성장은 상업용으로 이러한 항공기의 사용이 증가함에 따라 발생합니다. Delta 및 American Airlines와 같은 알려진 항공사는 가장 큰 지역 제트기 항공기 중 하나를 보유하고 있습니다. 또한 이 지역에는 다양한 용도에 맞게 모든 크기의 항공기를 생산할 수 있는 방대한 조립 라인이 있습니다.

유럽 시장은 Airbus, Leonardo Spa, United Aircraft 등 주요 핵심 업체와 OEM 업체의 존재로 인해 완만하게 성장할 것으로 예상됩니다. 이들 회사는 해당 지역에서 유명한 회사 중 하나이며 전 세계적으로 일부 잠재 고객을 보유하고 있습니다. 유럽 ​​항공 산업의 글로벌 리더십을 회복하기 위해서는 신기술 개발에 투자해야 하는 것이 명확하고 시급합니다.

아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 상당한 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국, 일본 등의 국가가 이 지역의 주요 플레이어로 남을 가능성이 높습니다. 이와 대조적으로 인도는 상업용 항공 부문의 급속한 성장으로 인해 같은 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상할 것으로 예상됩니다.

나머지 국가에는 중동과 남미가 포함됩니다. 남미 시장은 Embraer라는 가장 유명한 플레이어 중 한 사람의 존재로 인해 성장할 것으로 예상됩니다. 이 회사는 E-JETS 및 E-JETS 2 지역 항공기 시리즈를 포함한 광범위한 항공기 포트폴리오를 통해 전 세계 일부 잠재 고객을 확보하고 있습니다. 중동은 상업 부문의 차량 규모 증가로 인해 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역은 Air Arabia, Fly Dubai 등의 잠재 고객과 상업용 및 지역 제트기 부문에 투자를 기대하는 더 많은 신흥 항공사로 구성되어 있습니다.

주요 산업 플레이어

회사를 선두 위치로 끌어올리기 위한 Ilyushin Il-114-300에 대한 다양한 포트폴리오 및 핵심 초점

시장은 De Havilland(Bombardier), Embraer, Airbus S.A.S. 등 미국과 유럽의 대형 및 중형 기업이 장악하고 있습니다. 또한 이들 회사는 전 세계 운영자에게 애프터마켓 서비스와 운영 지원을 제공합니다. 이러한 주요 업체 간의 경쟁 요소는 경제성, 기술 및 관리 능력, 승객의 안전 및 편안함, 고객에게 생태학적 솔루션 제공입니다. Ilyushin Il-114-300은 러시아의 쌍발 터보프롭 항공기로 현지 노선용으로 설계되었습니다. 항공기는 Il-114의 업그레이드 버전으로, 현대 버전의 항공기에는 북극 지역용 스키 및 휠 랜딩 기어가 장착되어 있습니다. 개발 프로그램은 2021년까지 Il-114 항공기 3대를 생산할 예정이며 러시아산 부품만을 사용해 생산될 예정이다. 이 단계는 결국 회사가 예측 기간 동안 수익 증가와 함께 지역에서 더 많은 일자리를 창출하는 데 도움이 될 것입니다.

지역 제트기 시장에 소개된 주요 회사 목록:

• 엠브라에르(브라질)


• Airbus(프랑스)


• 레오나르도 스파(이탈리아)


• Mitsubishi Heavy Industries(일본)


• De Havilland Aircraft of Canada Ltd(캐나다)


• 중국상용항공공사(중국)


• United Aircraft Corporation(러시아)


• Antonov Company(우크라이나)

주요 산업 발전:

2021년 5월 Embraer는 미국 항공사인 Breeze Airways와 장기 풀 프로그램 계약을 체결하여 항공사의 E190 및 E195 항공기에 대해 수리 가능한 다양한 부품을 지원한다고 발표했습니다. 이 계약에는 구성 요소 및 부품에 대한 전체 수리 범위는 물론 기타 주요 유지 관리 활동도 포함됩니다.

2021년 2월, 지역 항공사인 KrasAvia는 두 대의 ATR 72-500 항공기로 시베리아 지역 연결성을 강화했습니다. 이 두 대의 항공기는 러시아에 등록된 최초의 ATR 두 대입니다. 그들은 40년 이상 운용된 소형 Antonov An-24 및 An-26 터보프롭을 ATR-72 항공기로 교체했습니다.

2021년 1월, 국영 China Ever Bright Group의 자회사인 China Aviation Leasing은 Comac과 정가 기준 총 22억 8천만 달러 규모의 ARJ21-700 지역 제트기 30대 확정 주문 구매 계약을 체결했습니다. 이번 주문은 중국의 국내 부문 발전을 촉진하고 동남아시아 신흥 시장으로 진출할 수 있는 길을 열어줄 것입니다.

2020년 11월, 러시아 비행기 제조업체인 Irkut과 PSB Leasing Company는 Aeroflot(SU), Azimuth Airlines(A4), Red Wings Airlines(WZ)를 포함한 러시아 항공사가 8대를 인도받는 3가지 계약을 체결했습니다. 수호이 슈퍼젯 100 비행기. 계약에 따라 Sukhoi SuperJet 100 항공기 5대가 러시아의 국영 항공사인 Aeroflot에 인도될 예정입니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Regional Jet Market

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시장 조사 보고서는 업계에 대한 자세한 분석을 제공하고 선도 기업, 좌석 용량별 제품, 최대 이륙 중량별 제품, 사용된 기술, 제품의 주요 플랫폼과 같은 중요한 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 중요한 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

보고서 범위 및 세분화

속성	세부정보
학습 기간	2017-2028
기준 연도	2020
예상 연도	2021년
예측 기간	2021-2028
과거 기간	2017-2019
단위	가치(10억 달러)
세분화	플랫폼별 상업용 항공기 군용 항공기
	엔진별 type 터보팬 엔진 터보프롭 엔진
	좌석수 기준 35-80석 80-125석
	최대 이륙 중량 기준 20,000파운드~80,000파운드 81,000파운드~1,60,000파운드
	지역별 북미(플랫폼, 엔진, 좌석 수, MTOW 및 국가) 미국 (플랫폼별) 캐나다(플랫폼별) 유럽(플랫폼, 엔진, 좌석 수, MTOW 및 국가) 영국 (플랫폼별) 독일(플랫폼별) 프랑스(플랫폼별) 러시아(플랫폼별) 나머지 유럽(플랫폼별) 아시아 태평양(플랫폼, 엔진, 좌석 용량, MTOW 및 국가) 일본(플랫폼별) 중국(플랫폼별) 인도(플랫폼별) 호주(플랫폼별) 아시아 태평양 지역(플랫폼별) 기타 국가(플랫폼, 엔진, 좌석 수, MTOW 및 지역) 남미(플랫폼별) 중동 및 아프리카(플랫폼별)